Transcript 1 - Mobyt

COMUNICATO DIFFUSO PER CONTO DEGLI AZIONISTI VENDITORI
Variazione assetti proprietari
Milano, 5 ottobre 2016 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 11
agosto 2016, 28 settembre 2016 e 4 ottobre 2016, si rende noto che in data
odierna Giorgio Nani, Sandro Edelvais e Oenne S.r.l. (collettivamente, i “Soci
Venditori”), hanno perfezionato, in esecuzione del contratto stipulato dagli stessi
con Moat Topco Limited (“Moat UK Topco”) in data 11 agosto 2016 e comunicato
al mercato in pari data (il “Contratto Originario”), dandone contestuale
comunicazione alla Società, la vendita delle azioni Mobyt dagli stessi
rispettivamente detenute a Moat Italy Bidco S.p.A. (“Acquirente"), veicolo
societario riconducibile a HgCapital, soggetto non correlato ai Soci Venditori e
designato quale soggetto acquirente da Moat UK Topco ai sensi del Contratto
Originario, con conseguente cessione da parte di Giorgio Nani all’Acquirente di n.
3.750.000 azioni ordinarie Mobyt, pari al 29,37% del capitale sociale della
Società, a un prezzo per azione di Euro 2,50; di Sandro Edelvais di n. 3.750.000
azioni ordinarie Mobyt, pari al 29,37%, al medesimo prezzo per azione di Euro
2,50; e di Oenne S.r.l. di n. 2.941.605 azioni ordinarie Mobyt, pari al 23,03% del
capitale sociale della Società, al medesimo prezzo per azione di Euro 2,50.
In data odierna è stato, altresì, sottoscritto tra Giorgio Nani, Omero Narducci e
Oenne S.r.l. e Moat UK Topco, le società controllate, direttamente o
indirettamente, da quest’ultima, Moat Holdco Limited, Moat Italy Holdco S.p.A.,
Moat Italy Midco S.p.A., l’Acquirente e alcuni fondi HgCapital, un accordo avente
a oggetto, tra l’altro: (i) il re-investimento in Moat Italy Holdco S.p.A. da parte di
Giorgio Nani e Oenne S.r.l. di una parte del prezzo dagli stessi rispettivamente
ricevuto dalla vendita di cui al Contratto Originario, e (ii) alcune disposizioni
di corporate governance relative a Moat Italy Holdco S.p.A., a Mobyt S.p.A. e alle
altre società del gruppo facente capo a Moat Italy Holdco S.p.A..
Si rende noto, altresì, che sempre in data odierna si è perfezionata la vendita da
parte di Riccardo Dragoni all'Acquirente di n. 272.370 azioni ordinarie Mobyt, che
rappresentano circa il 2,13% del capitale della Società, a un prezzo per azione di
Euro 2,50, nonché la vendita da parte di Elisa Antonioli all'Acquirente di n.
180.855 azioni ordinarie Mobyt, pari a circa il 1,42% del capitale sella Società, a
un prezzo per azione di Euro 2,50, entrambe perfezionate in esecuzione dei due
distinti contratti di vendita (gli “Ulteriori Contratti”) la cui sottoscrizione è stata
resa nota al mercato con il comunicato emesso per conto dei suddetti azionisti
venditori in data 4 ottobre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna ha preso
atto delle dimissioni degli amministratori Sandro Edelvais e Antonio Zambon
intervenute in data odierna e ha provveduto alla cooptazione di Nicholas David
Lloyd Jordan e David Dong Sun, nominando al contempo Nicholas David Lloyd
Jordan quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Giorgio
Nani e Omero Narducci manterranno le cariche rispettivamente di
amministratore delegato e chief financial officer della Società.
Per effetto delle suddette vendite perfezionate in data odierna in esecuzione del
Contratto Originario e degli Ulteriori Contratti, l’Acquirente ha acquistato
complessive n. 10.894.830 azioni ordinarie Mobyt rappresentative dell’85,32%
del capitale sociale della Società a un corrispettivo pari a Euro 2,50 per ogni
azione ordinaria Mobyt.
Il prezzo di 2,50 euro per azione rappresenta un premio pari al 25,8% c.a. rispetto
al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi (precedenti la
comunicazione dell’operazione avvenuta in data 11 agosto 2016), al 28,7 % c.a.
degli ultimi 6 mesi (precedenti la comunicazione dell’operazione avvenuta in data
11 agosto 2016)ed al 26,7% c.a. degli ultimi 3 mesi (precedenti la comunicazione
dell’operazione avvenuta in data 11 agosto 2016), per un controvalore totale
di Euro 27.237.075.
In ottemperanza a quanto previsto nell’art. 10 dello statuto di Mobyt S.p.A.,
l’Acquirente promuoverà pertanto, nei termini applicabili ai sensi della
disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e delle previsioni dello statuto,
un’offerta di acquisto rivolta a tutti gli azionisti di minoranza di Mobyt allo stesso
prezzo corrisposto ai suddetti soci venditori, ossia ad un corrispettivo pari a Euro
2,50 per azione Mobyt. Maggiori informazioni in merito alla suddetta offerta
saranno comunicate al mercato dall’Acquirente mediante specifico avviso in
conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e alle previsioni
dello statuto sociale della Società.
Si precisa che un livello di adesione all’offerta che consenta all’offerente di
detenere – a esito dell’offerta stessa e tenuto conto di acquisti eventualmente
effettuati dall’Acquirente al di fuori dell’offerta in conformità alla normativa
applicabile – una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale
sociale della Società, determinerà, ai sensi dell’art. 10 dello statuto, il diritto
dell’offerente di procedere all’acquisto delle azioni residue al medesimo prezzo di
offerta. Si segnala, altresì, che a seguito del raggiungimento della soglia del 90%
sarà disposta da Borsa Italiana la sospensione e la revoca delle azioni ordinarie di
Mobyt dalle negoziazioni sull’AIM Italia tenendo conto dei tempi previsti per
l’esercizio del suddetto diritto di acquisto.
L’operazione rappresenta un ulteriore passo volto a supportare il piano di
sviluppo strategico già avviato con l’operazione di quotazione sul mercato AIM
Italia nel marzo 2015 e ne conferma la bontà del progetto industriale e la capacità
di attrarre l’interesse di investitori istituzionali già riscontrata in sede di IPO.
I soci venditori sono stati assistiti da Nctm - Studio Legale, mentre HgCapital è
stata assistita da Linklaters in qualità di consulente legale e da Fineurop Soditic in
qualità di advisor finanziario.