Transcript “Benchmark”-obligatie-uitgiften voor de Vlaamse Gemeenschap

Brussel,7 oktober 2016
Succesvolle lancering van twee “Benchmark”-obligatieuitgiften voor de Vlaamse Gemeenschap via Belfius
Deze week heeft de Vlaamse Gemeenschap (Aa2 rating bij Moody’s) met succes EUR 1,25 miljard
opgehaald op de internationale kapitaalmarkt. Belfius begeleidde die transactie mee als Joint Lead
Manager.
De transactie werd opgehaald in twee benchmark-tranches, van 500 miljoen EUR op 10 jaar en 750
miljoen EUR op 20 jaar. De coupon bedraagt respectievelijk 0,375% en 1%. Voor de tranche op 10
jaar bedroeg het totale orderboek meer dan 2 miljard EUR en voor de tranche op 20 jaar meer dan 1
miljard.
Voorafgaand aan de lancering van deze uitgifte, werd een intensieve pan-Europese roadshow
georganiseerd in Parijs, Amsterdam, Londen, Duitsland en Brussel. Dankzij een sterke positieve
feedback van investeerders kon de transactie op 10 en 20 jaar gelanceerd worden en uitgegeven
worden tegen interessante voorwaarden.
De uitgifte kadert in de nieuwe politiek van de Vlaamse Gemeenschap om een aantal regionale
instellingen in de sociale sector (sociale huisvesting en scholen) zoals VMSW, VWF of Scholen van
Morgen, rechtstreeks te financieren in plaats van die instellingen zelf en gedekt door een waarborg
van de Vlaamse Gemeenschap geld te laten lenen. Een publieke uitgifte zoals vandaag zal de
komende jaren dan ook worden herhaald.
De Vlaamse Gemeenschap kon profiteren van de huidige lagerenteomgeving om zich ook op lange
termijn te financieren tegen interessante voorwaarden. De transactie beantwoordt tegelijk ook aan de
grote vraag van investeerders naar zowel rendement als sterk kwaliteitspapier.
De obligaties werden succesvol geplaatst bij Europese institutionele investeerders.
Perscontacten
Ulrike Pommée
[email protected] / [email protected]
02 222 02 57
www.belfius.com