Transcript Conectividad Aérea. Un modelo para México

Conectividad Aérea. Un modelo para México
Felipe González Abad
X Foro Nacional de Turismo
Cancún, México
Mayo, 2012
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Índice
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Planteamiento del problema
Definición de Conectividad Aérea
Conectividad Aérea Doméstica e Internacional.
Origen y destino.
Compañías aéreas.
Aeropuertos
Frecuencias y capacidades.
Oferta y Demanda.
Diagnóstico y apunte de Solución
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Hace ahora diez años presenté un trabajo sobre Política de Transporte
Aéreo y Turismo para México.
• Mientras lo preparaba no fue extraño encontrar a Secretarios de Turismo
de algunos Estados que caían en la tentación de preguntar sobre la
conveniencia de comprar conectividad.
• ¿Para qué se quiere la conectividad?
• ¿Cuánto cuesta la conectividad?
• ¿Quién paga la conectividad?
• ¿Cómo se resuelve el problema de la conectividad?
• Hay que tener en cuenta que las compañías aéreas no son ONGs
Conectividad Aérea. Un modelo para México
Informe de Costes Realizados
Periodo:
200801 - 200812
Nivel:
Nivel General
Clase
COSTES FIJOS
AVIONES FLOTA PROPIA
TRIPULACIONES TECNICAS FLOTA PROPIA
TRIPULACIONES AUX. CENTRAL FLOTA PROPIA
MANTENIMIENTO FLOTA IBERIA
MANTENIMIENTO WET
AVIONES OTRAS CIAS
TRIPULACIONES AUXILIARES OTRAS CIAS
COMBUSTIBLE AVIONES
AYUDAS A LA NAVEGACION
HANDLING OPERATIVO
DERECHOS AEROPORTUARIOS
CANONES ( EN FUNCION DE ESCALA )
DESPACHO AVIONES
LOGISTICA APOYO TRIPULACIONES TECNICAS
LOGISTICA APOYO TRIPULACIONES AUX. CENTRAL
TASAS DE APROXIMACION
COSTES ACUERDOS COMERCIALES
ESTRUCTURA OPERACION AVION EN ESCALAS
POSICIONAMIENTO FIJO
POSICIONAMIENTO VARIABLE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TOTAL COSTES OPERACION AVION
SI
COMIDAS A BORDO PASAJEROS
OBSEQUIOS Y OTRAS ATENCIONES A BORDO
ATENCIONES PAX EN ESCALA
TASAS PAX
SEGUROS PAX
RESERVAS
ESTRUCTURA ATENCIONES PAX EN CENTRAL
ESTRUCTURA ATENCIONES PAX EN ESCALA
TOTAL COSTES PASAJEROS
GASTOS PUNTOS IB-PLUS
COSTES OTROS FREQUENT FLYER
NETO FRANQUICIA YW (*C)
NETO GASTOS E INGRESOS IB-PLUS ( *C)
TOTAL COSTES F.F. / FRANQUICIAS
COMISIONES POR SERVICIO DE VENTA
SOBRECOMISIONES POR SERVICIO DE VENTA
ESTRUCTURA LOCAL VENTAS
ESTRUCTURA CENTRAL VENTAS
GASTOS FINANCIEROS VENTAS
GASTOS PROMOCION VENTAS
PUBLICIDAD GENERAL
PROMOCION GENERAL
TOTAL
COSTES COMERCIALES
TOTAL COSTES GENERALES
COSTES TOTALES
COSTES VARIABLES
31%
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
55%
Porcentaje
9.55%
6.86%
4.79%
8.38%
0.50%
0.68%
0.30%
36.57%
4.51%
0.27%
3.47%
0.00%
6.01%
0.99%
1.78%
1.04%
0.28%
0.34%
0.04%
0.06%
86.40%
1.05%
1.48%
1.57%
0.00%
0.22%
1.99%
0.14%
0.14%
6.60%
0.43%
0.17%
-0.04%
0.10%
0.66%
0.38%
0.67%
1.04%
0.54%
0.90%
0.14%
0.39%
0.10%
4.16%
2.18%
100.00%
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Planteamiento del problema
– Madrid, Miami, México DF, Nueva York, París, Chicago, Tokio, etc. no
tienen problemas de falta de conectividad sino más bien lo contrario,
los slots de sus aeropuertos son activos de gran valor para las
compañías aéreas que los poseen.
– Mientras por el contrario hay destinos que pagan o "subvencionan" a
las compañías para que operen en sus aeropuertos.
– En estos últimos destinos cuando se plantea el problema de la
conectividad en el fondo lo que se está haciendo es ocultar un
problema anterior, por ejemplo el de la sobre-oferta
Definición del producto Turismo
•
ATRIBUTOS BASICOS DEL PRODUCTO
– DONDE SE VA -ADMINISTRACIONES PUBLICAS
– COMO SE LLEGA -TRANSPORTE
– DONDE SE ESTA - HOSTELERIA
– QUE SE HACE -INICIATIVAS DE OCIO
– SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – VARIOSO
– EXPERIENCIAS COMERCIALES PREVIAS - DISTRIBUCION
– DESTINO
EXITEN
INDEPENDIENTES
– NO
PRECIO
Y PRODUCTOS
FORMA DE PAGO
LAS POLITICAS DEBEN DE FAVORECER
EL DESARROLLO ARMONICO DE LOS
COMPONENTES DEL CONJUNTO “PRODUCTOS TURISTICOS”
EN CADA ATRIBUTO PODEMOS ENCONTRAR UNA CATEGORIA DE PROVEEDOR
DE SERVICIOS
CADA ATRIBUTO CORRESPONDE A UN SECTOR INDUSTRIAL ESPECIFICO CON SU
PROPIA ESTRATEGIA Y DINAMICA EMPRESARIAL Y CON COMPAÑIAS QUE
ACTUAN A NIVEL GLOBAL
Conectividad Aérea. Un modelo para México
Planteamiento del problema
Destinos de otras
zonas
Potenciales cuellos de botella
Proveedores de
Servicios
Otros destinos
Semejantes
Bancos y entidades financieras privadas y públicas
Compañías aéreas
Cadenas hoteleras
Alternativas de
Compañías de T.O. Receptivos
consumo
Compañías de Iniciativas de Ocio
La Administración Publica como
proveedor de:
Normativa Legal
Servicios aeronáuticos, comerciales, fiscales, etc.
Servicios de orden Público, Sanidad, Seguridad, etc.
Mercado y
Clientes
Mercados emisores y Canales de Distribución
Cadenas de agencias de viaje
Prescriptores
Sistemas de distribución: GDS´s
Tour operadores Emisores
Consolidadores
Clientes Individuales
Clientes Corporativos
Mercados Domésticos
Mercados Internacionales
Todos interactúan
Conectividad Aérea. Un modelo para México
Planteamiento del problema
MATRIZ DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL DESTINO
OCUPACIÓN HOTELERA
100%
SATURACION
Desarrollo de
Inversiones
Objetivo
AREA DE
MAYOR POTENCIAL
0%
0%
Incremento
de la oferta
OCUPACIÓN OFERTA AEREA
100%
La Conectividad puede ser un cuello de botella … pero también los otros factores
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Definición de Conectividad Aérea
– Conectividad es la cualidad y la acción de conectar.
– Conectar es un servicio al que si añadimos el calificativo aéreo
podemos empezar a definir quiénes son los protagonistas y cuáles son
las características de la misma
– Definición de Conectividad Aérea. Podemos definir la Conectividad
Aérea de un destino de una región como el número de orígenes,
frecuencias y capacidades con los que está enlazada por vía aérea
directa, en una unidad de tiempo determinada.
– Además existe la Conectividad Aérea Indirecta
– La Conectividad Aérea definida como la oferta Origen/Destino
no permite hacer valoraciones sobre la naturaleza del tráfico que
potencialmente pueda transportar, ni de la utilidad del mismo para
diferentes proyectos: Caso RyanAir - Santander
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Conectividad Aérea Doméstica e Internacional.
– Conectividad Aérea Doméstica.
• Se entiende por Conectividad Aérea Doméstica de una región o
destino de un país como el número de orígenes, frecuencias y
capacidades de ese país con los que está enlazado por vía aérea
directa, en una unidad de tiempo determinada.
• En principio el incremento de conexiones entre puntos de un
mismo país solo depende de la decisión de las compañías aéreas.
• En México hay 55 ciudades que tienen vuelos nacionales operados
por compañías mexicanas.
• Otra cosa son las frecuencias y las capacidades que se ofrecen
entre estas ciudades
• Esta conectividad es fundamental para el desarrollo de la
capilaridad nacional. Concepto de HUB Doméstico.
• Seguimos sin poder hacer valoraciones
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Conectividad Aérea Doméstica e Internacional.
– Conectividad Aérea Internacional.
• Conectividad Aérea Internacional de una región o destino de un
país es el número de orígenes, frecuencias y capacidades con los
que se enlaza por vía aérea directa con destinos de otros países,
en una unidad de tiempo determinada.
• En el caso de las conexiones entre puntos de diferentes países
además de la decisión de las compañías aéreas, la conectividad
depende de que los acuerdos bilaterales o las autoridades de
Aviación Civil lo admitan; una excepción es Europa donde los
vuelos entre países están desregulados.
• En México se conectan internacionalmente 37 ciudades mexicanas
con 104 destinos extranjeros que leído al revés suena como que
desde 104 ciudades de origen extranjero se puede llegar a 34
ciudades de destino mexicanas.
• Otra cosa son las frecuencias y capacidades y seguimos sin poder
hacer valoraciones
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Frecuencias y capacidades.
– Definir la conectividad entre dos puntos significa no solo hacer
posible en términos regulatorios e incluso económicos que alguna
compañía realice vuelos comerciales entre estos puntos:
• Es necesario definir capacidades o el tipo de avión que va a
operar.
• Es necesario definir el número de frecuencias semanales con el
que la compañía va operar
• Es necesario definir el Horario en que se van a realizar los vuelos
– Ninguno de estos componentes es neutro respecto de valor de la
conectividad.
– Y todavía no hemos hablado de mercado
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Origen y destino.
– En México las compañías nacionales vuelan a 49 destinos extranjeros.
– Las compañías extranjeras vuelan a 34 destinos mexicanos desde 93
ciudades de origen extranjeras
• Compañías aéreas.
– En México operan 62 compañías regulares extranjeras y 7 mexicanas
– Las compañías mexicanas operan 2115 aviones de los cuales solo 11 son
WB: 4-B767/200, 2-B767/300 y 5-B777/200
– Gran parte de las compañías extranjeras son originariamente chárter que
operan de forma regular
• Aeropuertos: 64 calificados Internacional más 12
• La Conectividad está en las manos de las Compañías
Aéreas extranjeras
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Oferta y Demanda.
– El reparto de la demanda entre compañías nacionales y extranjeras es
muy interesante
– La demanda doméstica es muy parecida a la demanda internacional
siendo ambas de 25MPAX
– De la demanda internacional más de 20MPAX son transportados por
compañías extranjeras y algo más de 4MPAX por compañías
nacionales
– Según la CLAC en México el año 2011 entraron por vía aérea
11.301.220 pasajeros y salieron 11.443.169 pasajeros lo que se parece
bastante a las cifras de la SCT
– El Monocultivo en los Destinos Turísticos y la Curva de Experiencia
– Importancia de la demanda interna o doméstica
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Diagnóstico y apunte de Solución
– Conexiones internacionales:
• Las ciudades con mayor número de compañías operando en
conexiones internacionales son:
–
–
–
–
–
CANCUN con 37,
MEXICO DF con 27,
GUADALAJARA con 12,
SAN JOSE DEL CABO con 17 y
PUERTO VALLARTA 16
• La Conectividad está en las manos de las Compañías Aéreas
extranjeras
Conectividad Aérea. Un modelo para México
Diagnóstico y apunte de Solución
Tráfico Doméstico Regular
47 O/D
188 O/D
20´4MPAX
4´9MPAX
Tráfico Internacional Regular
86 O/D
261 O/D
235 O/D 25'4MPAX
80%Incr.9%
19´7% Incr-12%
347 O/D 25'3 MPAX
20'3MPAX
4'9MPAX
Tráfico Charter Total en 2011 - 1'6MPAX
80'3%
19'7 %
Incr. 4%
Incr. 8%
Conectividad Aérea. Un modelo para México
Diagnóstico y apunte de Solución
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Demanda Total de Reservas Aéreas
20.948.453 20.207.923
18.678.972
16.602.207
16.937.574
16.145.037
Demanda Doméstica de Reservas Aéreas
12.315.526 10.820.224
9.487.512
8.357.002
8.234.442
7.807.702
Demanda Internacional de Reservas Aéreas
8.632.927
9.387.699
9.191.460
8.245.205
8.703.132
8.337.335
Conectividad Aérea. Un modelo para México
Demanda de reservas aéreas en 1Q de 2012
United
Argentina Brazil
France
Germany
Italy
Mexico
Portugal Spain
Kingdom
United States
Argentina 1,921,172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brazil
0 3,200,660
0
0
0
0
0
0
0
0
France
0
0 7,589,670
0
0
0
0
0
0
0
Germany
0
0
0 10,103,453
0
0
0
0
0
0
Italy
0
0
0
0 5,391,714
0
0
0
0
0
Mexico
0
0
0
0
0 2,615,789
0
0
0
0
Portugal
0
0
0
0
0
0
790,523
0
0
0
Spain
0
0
0
0
0
0
0 6,689,589
0
0
United
Kingdom
0
0
0
0
0
0
0
0 6,140,591
0
United
States
0
0
0
0
0
0
0
0
0 110,891,004
TOTAL
3,769,695 6,834,460 16,335,759 22,317,289 11,244,629 4,070,649 1,689,856 11,323,918 16,114,974 135,365,891
United
Argentina Brazil
France
Germany
Italy
Mexico
Portugal Spain
Kingdom
United States
D. al EXT. 1,848,523 3,633,800 8,746,089 12,213,836 5,852,915 1,454,860
899,333 4,634,329 9,974,383
24,474,887
Comp.
0.9
1.7
4.0
5.5
2.8
1.0
0.4
2.8
4.0
33.3
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Diagnóstico y apunte de Solución
– ¿Para qué se quiere la conectividad?
– Teóricamente para atender las necesidades del mercado. Pero la
respuesta depende de quien tenga que contestarla.
– Para los pasajeros la conectividad le facilita atender mejor sus
necesidades. Cuanto mayor sea el número de frecuencias mejor se
adaptara a su disponibilidad de tiempo y cuanto mayor sea la
capacidad más fácil y más barato será conseguir una plaza.
– Si el comprador es cualquier otro de los proveedores de servicios:los
hoteleros, empresarios de iniciativas de ocio y la Administración
Pública del destino entonces la respuesta es: hacer posible la
pretensión de que más personas lleguen al destino y se aumente la
actividad con la generación adicional de ingresos; lo cual no tiene por
qué ser cierto.
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Diagnóstico y apunte de Solución.- ¿Cuánto cuesta la
conectividad?
• El tema de los costes, tarifas y precios en el transporte aéreo es
complejo y requiere un análisis detallado
• Normalmente el precio de la conectividad, es decir el precio del
billete, debería establecerse en función de los costes y de la
demanda.
• De esta forma los destinos con mayor demanda, o con mayor
atractivo para el mercado, permitirían que los operadores del
destino pudieran conseguir márgenes mayores y como
contrapartida aumentar el valor del servicio prestado.
• En estos casos es la compañía aérea la que tiene interés en
establecer la ruta y el servicio, atendiendo los costes operativos
que se deriven de esa operación.
• En este caso es la compañía la que corre el riesgo de la
comercialización y consiguientemente de la utilización de la
oferta establecida.
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Diagnóstico y apunte de Solución.- ¿Cuánto cuesta la
conectividad?
• Si son los otros proveedores de servicios: hoteleros, empresarios
de iniciativas de ocio o la Administración Pública del destino los
que se acercan a la compañía aérea con intención de comprar el
servicio, el establecimiento del precio sigue otro proceso
relacionado con el valor aparente de la oferta que se quiere
establecer.
• El comprador asume en todo o en parte el valor de la operación y
de forma proporcional los riesgos de la operación.
• En cualquier caso el transportista aspira a recibir como
contrapartida el coste de la operación más un beneficio.
• Los costes de explotación suelen ser muy parecidos para la mayor
parte de las compañías y los márgenes también.
• Las diferencias de precios que se observan entre unas compañías y
otras o entre los precios de los viajes entre puntos igual de
distantes, solo tienen explicación por la intervención de terceras
partes o lo que es lo mismo, si otros pagan la diferencia.
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Diagnóstico y apunte de Solución.- ¿Quién paga la
conectividad?
– En principio la conectividad deberían pagarla los pasajeros. Son los
que sienten la necesidad de viajar y reciben el servicio.
– Cuando hay una crisis de demanda en un destino, los sujetos del
mercado dejan de ser los pasajeros para dar paso a los otros
proveedores de servicios, principalmente hoteleros, empresarios de
iniciativas de ocio y la Administración Pública del destino que en
principio tienen la capacidad de negociar directamente con las
compañías aéreas.
– Cuando la conectividad se establece para atender las necesidades de
mercados distintos al de los propios pasajeros, los atributos del
servicio se adaptan a satisfacer las necesidades de los que lo pagan y
pude limitar el atractivo del propio destino.
Conectividad Aérea. Un modelo para México
• Diagnóstico y apunte de Solución.-¿Cómo se resuelve el problema
de la conectividad?
– La forma mas eficaz y mas eficiente de resolver el problema de la
conectividad es siempre generando mercado
– Para generar mercado es necesario incorporar atractivos a los destinos.
Nadie duda para qué ir a Nueva York, Londres, París, Madrid o al DF.
– “Preguntar a los mercados” sobre “Que Hacer”
– Vender: Promocionar no es vender
– Potenciar la Conectividad Doméstica
– Potenciar la Red de Distribución y utilizarla intensamente.
– Comprar oferta no es la solución. En algunos casos se llega a utilizar dinero
publico
– Cuidado con la sobre oferta aérea y cuidado con la Política de Cielos
Abiertos
Definición del producto Turismo
•
ATRIBUTOS BASICOS DEL PRODUCTO
– DONDE SE VA -ADMINISTRACIONES PUBLICAS
– COMO SE LLEGA -TRANSPORTE
– DONDE SE ESTA - HOSTELERIA
– QUE SE HACE -INICIATIVAS DE OCIO
– SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – VARIOSO
– EXPERIENCIAS COMERCIALES PREVIAS - DISTRIBUCION
– DESTINO
EXITEN
INDEPENDIENTES
– NO
PRECIO
Y PRODUCTOS
FORMA DE PAGO
LAS POLITICAS DEBEN DE FAVORECER
EL DESARROLLO ARMONICO DE LOS
COMPONENTES DEL CONJUNTO “PRODUCTOS TURISTICOS”
EN CADA ATRIBUTO PODEMOS ENCONTRAR UNA CATEGORIA DE PROVEEDOR
DE SERVICIOS
CADA ATRIBUTO CORRESPONDE A UN SECTOR INDUSTRIAL ESPECIFICO CON SU
PROPIA ESTRATEGIA Y DINAMICA EMPRESARIAL Y CON COMPAÑIAS QUE
ACTUAN A NIVEL GLOBAL