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创新驱动发展 创新赢得未来 ——光学膜行业发展浅析 钟玉 董事长 康得新复合材料股份有限公司 2014.10.14 目 录 光学薄膜的产品分类与应用 光学膜全球产业布局 光学膜产业发展趋势 康得新光学薄膜发展战略与前景 光学薄膜的产品分类与应用 光学薄膜的定义 光学薄膜是由涂布、成型、气相沉积、微层共挤、复合等技术手段加工而 成的具有分层结构和特定光学性能的高分子膜材料。1817年，德国科学家、 发明家约瑟夫●冯●弗劳恩霍夫在透镜上获得减反射膜，200年来，经过持 续创新，驱动了行业的发展，应用领域不断扩大。 广告&照明类 LED匀光膜 昼光转向膜 线性菲涅尔膜 显示与触控 防伪 建筑汽车节能 安全膜 隔热膜 防爆膜 装饰类 光学膜应用 表面装饰膜 硬化膜 钻石反光膜 国防航空 交通安全 反光膜 眼镜 光伏电池 减反膜 微结构扩散膜 光学薄膜的应用-显示类 扩散膜 扩散板 增亮膜 导光板 反射片 光学膜应用 （显示类） 圆偏光片 水汽阻隔膜 透明导电膜 立体显示 用膜 配向膜、彩色滤光片、 偏光片（含DBEF）、 相位差膜、功能性硬 化膜（抗眩目、抗反 射、防污、防偷窥等） 裸眼3D膜 3D FRP膜 IMD膜 光学膜全球产业布局 全球光学膜产业格局 2013年 全球光学膜市占率预估分析 (by 国家) 中国 美国 15% 7% 台湾 20% 日本 18% 韩国 40% 光学膜全球主要企业 美国 日 本 韩 国 台湾 地区 3M 增亮膜、反射片、反射式偏光片、窗膜 日东电工 ITO膜、偏光片、防眩光膜、抗反射膜、反射膜和半透反射膜、反射式LCD用光学膜 (前扩散, 宽带λ/4 膜)UV固化树脂、光学透明胶带 惠和 扩散膜、反射膜、低位相差膜、硬化膜、化学胶带 东丽 光学级聚酯基膜、扩散膜、反射膜、抗反射膜、透明导电膜、微层共挤装饰膜及窗膜 帝人杜邦 反射膜、反射式偏光片 住友化学 偏光片、导光板、彩色滤光片 三菱丽阳 导光板、增亮膜、蛾眼抗反射膜 LGE 增亮膜，市占率20%以上，扩散膜 SKC 光学级聚酯基膜、增亮膜、Microlens、扩散膜、复合膜、反射膜、偏光片及偏光片用 保护膜、抗反射膜、防眩光膜、抗指纹膜、硬化膜、ITO 膜、IMD膜，窗膜 LGC 偏光片、3D FPR膜、 ITO 膜 LMS 复合增亮膜 新和 增亮膜、扩散膜 三星第一毛织 增亮膜、偏光片、异向导电胶膜（ACF膜） 友辉 增亮膜 嘉威 增亮膜、ITO膜 光耀 增亮膜 迎晖 增亮膜 光学膜全球主要企业 中 国 康得新 增亮膜、复合增亮膜、微结构扩散膜、裸眼3D膜、LED匀光膜、昼光转向膜、 线性菲涅尔膜、防窥膜、防眩膜、抗指纹膜、抗静电膜、抗菌膜、抗反射膜、 防爆膜、钻石反光膜、扩散膜、窗膜、硬化保护膜、隔离膜、OCA、光学级 PET基膜、扩散板、低粘保护膜、高粘保护膜、ITO膜、ITO HC 与 IM、超低 阻值透明导电膜、IML膜、表面装饰膜、宽带红外截止滤光膜、智慧窗膜、柔 性显示用水气阻隔膜 欧菲光 ITO膜 盛波光电 偏光片 三利谱 偏光片、保护膜 长阳科技 反色膜 良师通明 反射膜 常州丰盛 导光板、扩散板 万顺股份 ITO膜 合肥乐凯 光学级聚酯基膜、反射膜、扩散膜、ITO用硬化膜、IMD硬化膜、保护膜等 激智新材料 扩散膜、增亮膜、反射膜 全球显示器光学膜年需求预估 据Display Research 预测，2015年全球面板产能将达到2.5 亿平方米，依此计算，光学膜总需求预计将达2.5亿×8=20亿 平方米 Fast Growth Up & Down China (only) Time 光学膜产业发展趋势 光学膜行业发展趋势 规模化 面板产能的持续扩大， 产能向中国加速转移， COST-DOWN需求。 集群化 本土化 TFT LCD技术演变 2008 2009: +50M 2009 2010: +58M * 高清到全高清 * 数字电视转换 * CRT 电视替代 8–9 年后， 又一轮替代 * 新尺寸 * 新兴市场的替代 * 价格降低 * 窄边框/LED * 3D * 4K * PDP 寿命终止 * 新的替代 * 可弯曲 *尺寸竞争 (60-70") * 智能TV *21:9 当前TFT LCD技术开发和销售热点 4K×2K，超薄边框，高透光的半成品面板（open cell），高分辨率，硬屏技 术（IPS/FFS），超薄，超轻以及高色彩饱和度。 对LCD电视等大尺寸产品而言，大而美的趋势日益明显，智能手机的尺寸也在 不断加大，OLED面板用量增加 可弯曲 智能化 更节能 更低成本 显示用光学薄膜技术发展趋势： 与面板、整机趋势同步 高辉度：高折射率胶水---采用新材料， 纳米级微层 共挤出技术---应用新工艺 薄型化：降低到12-75微米 复合化：如扩散膜、增亮膜、Micro lens的复合，偏 光片与DBEF的复合 功能化：量子点薄膜、智慧窗膜、裸眼3D光学膜 、水汽阻隔膜、低阻值ITO膜、 因应柔性OLED显示产业发展：水汽阻隔膜， 石墨烯和碳纳米管类柔性透明导电膜。 康得新光学薄膜发展战略与前景 康得新复合材料股份有限公司是具有自主知识产权和核心竞争力的深 交所上市公司，目前市值约为： 发展愿景： 300 亿 国际先进高分子材料领军企业 行业地位： 全球预涂膜行业领导企业 世界光学膜行业领军企业 已建成由两大产业群构成的高分子复合 膜材料产业基础平台 成型事业部 涂布事业部 基 材 预涂膜 覆膜设备 预 涂 膜 产 业 群 北京生产基地 张家港生产基地 泗水生产基地 杭州生产基地 426厂区 菲尔厂区 南通厂区 光 学 膜 产 业 群 挤出事业部 模具事业部 溅射事业部 窗膜事业部 树脂事业部 卓越的团队 现有员工3000余名，秉承“技术领先、质量领 先、服务领先、成本领先”的经营理念，建立了 由大陆、台湾、韩国、日本等120余位博士、硕 士组成的研发及技术团队，研发及技术人员总数 944人，占员工总数的32%，自主研发了预涂 膜、光学膜两大系列300余种产品，形成了强大 的产业化能力。 五大生产基地 北京总部及生产基地 南通生产基地 泗水生产基地 426厂区 张家港生产基地 （菲尔厂区、 426厂区） 杭州生产基地 遍布全球的营销渠道及客户网络 已建成由两家海外分公司、千余家代理商、千余家大客户构成的营销、 服务体系，产品出口80多个国家和地区。 遍布全球的营销渠道及客户网络 全球规模最大、唯一全产业链、唯一全系列， 年产2亿平方米光学膜产业集群 占地574亩 建筑面积24万平方米 进口设备200余台套 团队2500余人，研发人员120余 人，来自陆、台、韩、日和欧洲 康得新光学膜产业链布局 模具事业部 (结构轮/镜面轮) PET基材/保护膜 结 构 轮 镜 面 轮 挤出事业部 PET基材 (PET基材保护膜) 保 护 膜 成型事业部 (BEF/3D/模内装 饰膜) 在 线 涂 布 液 溅镀事业部 溅镀金属膜 涂布事业部 (ITO/水气阻隔膜) 保护膜/双面 硬化/IM膜 窗膜事业部 UV树脂 树脂事业部 (UV树脂，PSA 等) 镜 面 轮 / 微 凹 版 UV树脂/PSA等 (扩散膜/HC/背胶) 康得新光学膜产业群国际先进的设备 挤出事业部 涂布事业部 模具事业部 窗膜事业部 成型事业部 树脂事业部 溅射事业部 公司荣誉 市公司最具成长性十强 价值五十强 3D创新产品与应用奖 金紫荆奖-香港 最佳管理团队上市公司 口碑网 中国裸眼3D光学技术 应用孵化基地 2011-2012中关村 信用培育双百工程 福布斯 最佳潜力企业排行榜56名 2013中关村 高成长企业TOP100证书 中国3D产业联盟 荣誉证书 北京市企业技术中心“十百千工程”企业 纳税信用A级企业 中关村创新平台 北京市经信委 康得新的竞争优势 两 大 技术垂直整合优势 产 产品垂直整合优势 业 群 市场垂直整合优势 内 部 成本垂直整合优势 整 合 作为高分子复合膜 材料的平台公司 核心竞争能力 两 大 技术横向合作优势 产 产业横向合作优势 业 群 市场横向合作优势 之 间 团队横向合作优势 合 作 预涂膜及光学膜核心技术 + 知识产权 已申请：预涂膜专利75项，光学膜专利142项，合计217项； 现已授权：预涂膜专利55项，光学膜专利37项，合计92项。 预涂膜产品品种 开发出4大系列60多个规格、型号产品，不断拓展新的应用 领域。 覆膜机产品 出口日本 光学膜产品品种 • 增亮膜、复合增亮膜、微 • 扩散膜、窗膜、硬化保护 结构扩散膜、裸眼3D膜、 膜、ITO HC 与 IM、 表面装饰膜、LED匀光膜、 IML膜、隔离膜、抗指纹 昼光转向膜、线性菲涅尔 膜、抗静电膜、高精密抗 膜、防窥膜、防眩膜、钻 眩膜、抗菌膜、抗反射 石反光膜 膜、防爆膜、OCA • 光学级PET基膜、扩散 成型类 涂布类 挤出类 溅射类 • ITO膜、超低阻值透明导 板、低粘保护膜、高粘保 电膜、窗膜、宽带红外截 护膜 止滤光膜、智慧窗膜、柔 性显示用水气阻隔膜 预涂膜及光学膜产品应用五大板块 电视 平板电脑 笔记本 文化用品 显示器 包装 消费电子 广告/展示 手机 内容制作 3D个性化 纸塑复合 塑塑复合 智能显示 铁塑复合 书刊杂志 汽车 建筑 显示终端 企业发展战略 光学 薄膜 发展 战略 企 业 发 展 战 略 紧密围绕市场需求，立足当前，布局未来； 现有产品的扩产、升级和新产品开发并举； 充分挖掘企业现有潜力，整合全球技术、人才资源； 先进、可行，高附加值，规模经济。 进入新领域、发展高端产品，不断提高产品竞争和盈利能力。 未来发展规划 在产业平台基础上，强化资本运营，通过与产业投资基金和战略伙伴合作， 优势互补、整合资源，加速向“国际先进高分子材料领军企业”迈进。 显示/新型显示 家电/消费电子产品 核心 技术 高分子 复合材料 节能环保 包装印刷 广告/展览 石墨烯 建筑/家具/装潢 碳纤维 新能源/医疗 纳米/智能材料 体育/休闲 汽车/电动车 航空/航天 康得新公司将依靠规模化、全产业链、全系 列的优势和强大的研发实力，为您提供优质、快 捷、定制化的服务。 使您做得更好 这是我们的追求!