Transcript 통신시장 전망 - kt경제경영연구소 Digieco

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통신시장 전망 : 2008 &
Beyond
2007년 9월 22일
경영연구소
-1-
목 차
Module I. 경영환경 분석
Module III. 2008년 핵심이슈 전망
I-1
글로벌 경영환경
III-1
2008년 통신시장 화두
I-2
국내 경영환경
III-2
2008년 7대 이슈 분석
Module II. 정보통신서비스 시장 전망
Module IV. 전략적 시사점 및 대응방향
II-1
정보통신 패러다임의 변화
IV-1
전략적 시사점
II-2
정보통신서비스 전망: 2008 & Beyond
IV-2
KT 대응 방향
-2-
I-1. 글로벌 경영환경
1
글로벌 경제의 흐름과 전망
가 글로벌 경제의 흐름 Review
나 2008년도 글로벌 경제 전망
2
글로벌 IT산업의 전망
가 2008년도 글로벌 IT산업 전망
나 글로벌 IT산업의 기술 Trend
-3-
1. 글로벌 경제의 흐름과 전망
가. 글로벌 경제의 흐름 Review
지난 10년 동안 세계 경제는 미국 주도에서 아시아, 중동, 아프리카 등 신흥시장으로 경제성장의
축이
다양화되고 있으며, 이에 따라 경제의 균형발전과 변동성 증가라는 Trade-off가 병존하고 있음
주요 국가별 실질 경제성장률
국가별/지역별 경제 흐름 분석
미국
 2%~3%대의 경제 성장 유지
 반면 만성적 재정적자 및 서브 프라임 부실에
의한
주택경기 위축 등으로 경기침체 우려
유럽
 2000년 리스본 전략 채택으로 공동경제 추진
 EU 회원국 확대 및 동유럽의 성장 지속으로
2.0%대 초반 성장세 유지
(단위: %)
 중국은 10%전후의 지속성장 유지
아시아
- ’07년 수출 $1조 달성 및 ’08년 올림픽 특수
예상
 일본은 1999년 경기불황 이후 성장회복 추세
- ’06년 신경제성장전략으로 2.0%대의 성장 유지
■ 세계경제 성장률 4%대 지속 유지
- 세계 성장축 다각화: 미국-> 유럽,아시아,중동/아
프리카
- 선진국의 경우 다소 2% 전후의 低성장 지속
- 석유 등 자원이 풍부한 신흥국가의 재건 부상 중
중동/
아프리카
 중동은 5%대의 성장 유지
- 미국과의 긴장고조로 국제유가 불안 요인 상존
 아프리카는 6%전후의 성장 유지
- 석유공급의 전략적 요충지로 부상
* 자료원: World Economic Outlook, IMF, 2007.7, SERI Economic Outlook,2007.9
-4-
1. 글로벌 경제의 흐름과 전망
나. 2008년도 글로벌 경제 전망
2008년 세계 경제는 금리인상 등 글로벌 과잉 유동성 조정으로 4.7% 전후의 성장 둔화가 예상되
며,
특히 1) 미국의 주택시장 침체 2) 선진국의 인플레이션 압박 3) 오일 공급의 불안 등 리스크 요인
이 존재함
2008년 주목해야 할 세계경제의 3대 리스크
U.S. Housing Market Risk
■ 미국 주택경기 침체
- 서브 프라임 부실화 ’08년 지속 전
망
- 전반적 Credit Market 축소와 소
비위축
으로 미국경제의 둔화 예상
Inflation Risk
■ 선진국의 Inflation 변동성 지속
- 유가 변동으로 인한 Fluctuation
촉발
- 노동생산성의 둔화 및 임금 등 비
용
증대 압박이 Inflation에 영향
Supply-side Risk from Oil Markets
■ 유가시장의 잠재적 불안요인 존
재
- 지정학적 불안으로 유가 상승 잠
재
- 2008년 배럴당 $70 상회할 전
*망
자료원: World Economic Outlook, IMF, 2007.7
-5-
2. 글로벌 IT산업의 흐름과 전망
가. 2008년도 글로벌 IT산업 전망
2008년 글로벌 IT산업은 글로벌 경제의 高성장에도 불구하고 2007년 대비 0.6% 하락한 4.7% 성
장이
예상되며, 정보통신서비스는 무선음성 서비스 성장 둔화로 3.6%의 低성장이 전망됨
2008년 글로벌 IT산업 성장률 전망
2008년 글로벌 정보통신서비스 매출 전망
(단위: 십억 달러, %)
2,310
2,432
(단위: 십억 달러, %)
2,546
1,199
1,242
1,147
2,168
1,091
6.2
4.7
6.6
5.3
5.1
5.3
2005
2006
2007(E)
2008(E)
■ 2008년 글로벌 IT산업은 약 4.7% 성장 전망
- 휴대폰 교체수요와 선진국의 3G 수요 활성화 전망
- 신규서비스 도입과 신흥시장 통신기기 수요 증가로
성장
하락 저지선 형성 전망
2005
2006
3.6
4.5
2007(E)
2008(E)
■ 2008년 글로벌 정보통신서비스는 약 3.6% 저성장
전망
- 유선음성서비스 시장의 지속적인 축소와 무선음성
서비스시장의 급속한 성장 둔화가 저성장의 주요 원
인
* 자료원: IDC, Gartner 자료 인용 및 재구성
- IT기반 서비스에 대한 기대수요 증가로 3%대 성장
-6-
2. 글로벌 IT산업의 흐름과 전망
나. 글로벌 IT산업의 기술 Trend
단기적으로 VoIP WLAN, Location 인지기술, On-demand형 Rich Media 기술의 활성화를 거쳐,
중장기적으로 FMC 관련 기술과 IPv6, NW Device 기술 등이 관심을 끌 것으로 전망됨
Gartner의 Hype Cycle을 통해 본 IT기술 패러다임의 변화 전망 (2004 → 2007)
* 자료원: Gartner 2007.7 자료인용 및 재구성
-7-
I-2. 국내 경영환경
1
국내 경제의 흐름과 전망
가 국내 경제의 흐름 Review
나 2008년도 국내 경제 전망
2
국내 IT산업의 흐름과 전망
가 국내 IT산업의 흐름 Review
나 2008년도 국내 IT산업 전망
3
국내 정치환경의 변화
가 국내 정치환경 전망
4
국내 사회문화적 트렌드
가 인구 및 가구 전망
나 소비 패턴의 변화 전망
-8-
1. 국내 경제의 흐름과 전망
가. 국내 경제의 흐름 Review
1999년 이후 국내 경제는 4.5% 전후의 성장세를 유지, 경기순환 주기 단축 및 소비 증가 둔화로
내수 회복
속도가 다소 불안정한 반면, 첨단기술부문의 강점과 중국의 높은 수요로 수출 증가세 지속 유지해
옴.
국내 실질 경제성장률 흐름
국내 경제성장의 특징
(단위: %)
내수경기
둔화
 설비투자는 증가세를 유지하고 있으나, 소비
증가세 둔화 조짐으로 내수 증가세 둔화
 반면 2007년 하반기부터 설비투자의 호조에
힘입어 경기상승세 예상
 반도체, 자동차 등을 중심으로 수출 증가세
지속
■ 2001년부터 국내경제성장률 둔화 지속
- 내수 증가세의 둔화가 지속되고 반도체, 자동차
등의
수출 증가세로 경기둔화 감속 조절
- 경기순환주기 단축: 34개월 -> 16개월
 대미 수출비중(10%대) 보다 대중 수출비중
수출 증가세 (30%대) 증가로 ‘중국과의 동반성장’ 중요성
부각
지속
 국제유가 및 환율 변동 등이 수출 성장의 큰
변수로 지속적으로 작용하고 있음
 주택가격안정을
목표로
추진
중인
- 국제유가는 2007년
$70
말까지
상회 예상
주택정책으로
인한 공급물량 감소로 장기관점 문제
초래예상
정책 실효성
 주택가격 상승의 우려로 긴축통화정책 추진
부족
- 주택가격 안정화에는 실효성이 없었음
- 장기적 관점에서 상품과 서비스 가격안정 추진
필요
* 자료원: World Economic Outlook, IMF, 2007.7, SERI Economic Outlook,2007.9 OECD 자료 인용 및 재구성
-9-
1. 국내 경제의 흐름과 전망
나. 2008년도 국내 경제 전망
내수경기는 건설투자 확대와 규제완화 정책으로 회복 국면으로 접어들 것으로 예상되며,
내수와 수출의 성장기여도 격차 축소로 ‘내수와 수출의 균형 있는 성장’이 예상됨
2008년 국내 주요 경제지표 전망
2008년 국내 경제성장의 주요 요인
 미국의 서브 프라임 부실 및 국제 금융시장의
불안요인 상존, 반면 세계 주가 상승세 지속
예상
(단위: %)
대외요인
 중동지역의 지정학적 불안요인으로
국가유가의
변동폭 확대 전망
- 2008년 국제유가는 $70보다 높을 것으로 전망
긍정적 요인
 2008년 총선으로
규제완화 정책 기대
- 조세 및 수도권 규제
완화
대내요인
■ 2008년 국내 경기는 회복국면 진입 전망
- 민간소비는 가계소득 증가수준으로 완만한 성장세
유지
- 건설투자는 민자사업 확대 등 공공부문 주도로 확
대 예상
- 설비투자는 수출증가 유지, 내수확대 등으로 호조
세 지속
 건설투자 확대
- 공장 등 비주거용 건
설
투자 회복세 예상
- 행정중심복합도시
등
공공부문 건설 지속
부정적 요인
 주가, 환율 등 금융
지표 급등락 반복
- 서브프라임 부실문
제
- 환율 급변동
 고령화로 인한 재정
압박
- 연금재정 부족현상
- 의료지출 상승압력
* 자료원: SERI Economic Outlook,2007.9, 한국은행, LG경제연구소 자료 인용 및 재구성
- 10 -
2. 국내 IT산업의 흐름과 전망
가. 국내 IT산업의 흐름 Review
국내 IT산업은 꾸준히 경제성장의 견인 역할을 수행해 왔으며, 특히 2007년에는 IT 제조업 부문
편중 현상,
환율 영향 및 인건비 증가 등으로 인해 IT산업의 경제성장 기여율이 감소할 전망
국내 IT산업의 경제성장 기여율
국내 IT산업의 특징
 반도체, 컴퓨터, 통신기기 등 IT산업이 경제의
주력성장사업으로 부상
(단위: %)
경제 견인
역할 수행
 최근 가전, 컴퓨터 등 범용 및 저가 제품에
대한
중국, 대만 등에 추격당하는 Nut Cracker
현상
직면
2007년 기여율은 둔화되었으나 환율 영향 및
인건비 증가가 원인임
기여율
둔화
- 국내 인건비 비중이 높은 서비스 기업의 특성상
인건비의 증가로 인한 생산성 저하가 큰 원인
- 환율로 인한 수출가격 지속 하락으로 소득
기여도 低
 IT산업 내 제조업 부가가치 비중이 60% 상회
- IT서비스업의 부가가치 30% 보다 높음
■ IT산업의 국내경제 성장 기여율 둔화 전망
- IT 부품·소재산업의 취약화 및 IT주력제품의 경
쟁력 약화 - IT산업과 비IT산업간 경제성장기여
율 격차 감소 추세
IT제조업에
편중 심화
 IT제조업도 주력품목인 반도체 등에 일부 편중
- 반도체, 무선통신기기, 디스플레이패널 등 3대
품목
비중이 70% 상회
* 자료원: SERI Economic Outlook,2007.9, 한국은행, 정보통신정책연구원 자료 인용 및 재구성
- 11 -
2. 국내 IT산업의 흐름과 전망
나. 2008년도 국내 IT산업 전망
2008년 국내 IT산업 생산액은 5.5% 성장한 약 276.3조원에 달할 것으로 전망되며, 정보통신서비
스는
유무선대체와 인터넷전화 등 대체제의 등장으로 유선시장의 매출 정체로 성장 둔화 전망
2008년 국내 IT산업 시장규모 전망
정보통신서비스 (단위: 조원)
정보통신기기
S/W
5.5%
4.2%
261.8
53.4
50.6
184.3
5.4%
방송서비스
10.2(’07)→
11.2(’08)
5.4%
3.6%
6.6%
6.6%
2005
5.5%
174.9
168.9
20.1
56.4
12.4%
기간통신
33.6(’07)→
35.1(’08)
194.2
5.5%
3.1%
(단위: 조원)
276.3
248.1
238.1
49.1
5.5%
2008년 국내 정보통신서비스 시장 전망
22.6
2006
196.3
25.7
24.1
2007(E)
부가통신
7.4(’07)→
7.8(’08)
별정통신
2.2(’07)→
2.3(’08)
2008(E)
■ 2008년 IT산업은 5.5% 성장한 약 276조원 시장
전망
- 반도체 및 휴대폰 교체수요 확대로 기기산업 성장
지속
- 컴퓨터관련 서비스의 안정화 및 패키지 SW의 통합
솔루션
료원: 정보통신정책연구원, 한국정보통신산업협회. 정보통신산업월보 자료 인용 및 재구성
수요 확대로 SW산업 성장 지속 전망
■ 2008년 정보통신서비스는 5.5%의 성장 전망
- WCDMA 활성화에 따른 이통과 초고속인터넷 및 방
송서비
스 성장 예상
- 유선통신은 유무선대체, VoIP 등 대체재 등장으로
예상
주: 정체
본 수치는
정보통신부의 정보통신서비스 분류체계에 의거 작성됨
- 12 -
3. 국내 정치환경의 변화
가. 국내 정치환경의 전망
2008년 신정부 출범 이후 ‘성장’과 ‘고용창출’을 위한 親산업활성화 정책을 Drive할 것으로 전망되며
이에 따라 통신산업분야에서도 각종 지원정책 마련과 함께 대폭적인 규제완화로 시장 무한경쟁 촉발
2002년과 2007년 IT 공약의 변화
신성장 사업 지원 및 산업진흥 정책 강
화
2002년 대선
IT강국으로의
성장 정책
신정부 출범 후 IT정책 변화 전망
인프라
IT 강국으로의 정보화투자
성장
■ IPTV 등 신규 융합서비스 이슈 해결 및
지원
■ 통신, IT기업 해외 진출 독려
■ Global 기업의 국내 투자 적극 장려
2007년 대선
글로벌미디어
강국으로의
발전정책
대폭적인 규제 완화로 무한 경쟁 유도
글로벌미디어강국으로의
발전
융합
컨텐츠
IT강국
미디어
■ 통방 수평규제 조기 도입
■ 동종 및 이종산업간 M&A 규제 적극 완화
유비쿼
터스
■ 불필요한 사전 규제 철폐 및 사후규제 강
화
- 13 -
4. 국내 사회문화적 Trend
가. 인구 및 가구 전망
2010년 총 인구수는 평균 수명 연장율이 저출산율보다 높게 나타나 연평균 0.4%정도 소폭 증가
예상되며,
싱글족 확산 및 핵가족 증가 등으로 1~2인 가구수는 지속적으로 증가될 것으로 전망됨
연령별 인구수 전망
5,000
4,813만명 4,887만명
4,928만명
가구원수별 가구수 전망
2018년
이후 감소
13%
15%
18% 60세 이상
28%
31%
33% 40~59세
2,000
33%
31%
28% 20~39세
1,000
26%
23%
20% 0~19세
2005년
2010년
4,000
3,000
0
20%
17%
41% 2005년
1,579만 21%
36% 2015년
1,757만 24%
20%
21%
1인
3인
2인
4인 이상
2015년
※ 총인구 CAGR : (05년~10년) 0.4%, (10년~15년)
0.2%
■ 고령층 증가 및 청년층 이하 감소
- 60세 이상 13% (’05)18%(’15)로 40% 증가
- 19세 이하 26%(’05) 20%(’15)로 30% 감소
※ 총가구수 CAGR : (05년~10년) 1.6%, (10년~15년)
1.0%
■ 싱글족 및 핵가족화 영향요인으로 가구수는 증가
전망
- 가구수는 ’05년 1,579만에서 ’15년 1,757만으로
증가
예상
■ 인구증가율은 ’15년까지 0.2%로, 2018년 이후 감소
- 1~2인 가구는 ’05년 38%에서 ’15년 44%로 증가
전망
예상
* 자료원: 통계청(07), 한국건설산업연구원(04), 통계청(07)
- 14 - 싱글족
증가
가구의(초고령
개인화
지속
예상
** 한국의 고령화 사회 예측 (LG경제연구원, 05) : (고령화 사회, 65세 이상 7%↑) 2000년, (고령
사회, 65세
이상등으로
14%↑) 2018년,
사회,
65세
이상 20%↑) 2026년
4. 국내 사회문화적 Trend
나. 소비패턴의 변화 전망
정부의 통신비 인하정책과 NGO의 압력 등으로 가계 통신비 비중은 지속적으로 감소하고, 외식,
오락 등
Off-line 활동비도 지속 하향 추세, 이에 반해 u-Health 등 의료비 관련 지출은 증가할 것으로
전망됨총소비 지출 대비 통신비 지출 전망
가구당 월평균 소비지출 비중 전망
(단위: 원)
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
월평균 총소비지출
외식
10.4%
8.6%
8.1%
5.0%
의료
통신비 지출
오락
2010년
4.2%
4.2%
3.6%
3.8%
4.0%
4.5%
통신
2005년
4.6%
5.4%
2015년
기타
총가계지
출
통신비
2,458,424 3,233,124
133,886
144,491
3,787,835
151,636
■ 총소비지출규모는 2005년~2015년 약 54% 증가
전망
■ 반면, 통신비 지출은 13% 증가하여 총소비지출 대
비
비중 감소 전망
2005년
2010년
2015년
※ 기타 : 비소비성 지출(개인투자 등) 확대로 비중 증가
■ 2015년 통신비 비중은 ’05년 대비 26% 감소한
4.0% 예상
■ 2015년 의료비 지출은 ’05년 대비 20% 증가한
5.0% 예상
* 통계청 자료(02년 ~ 07년, 도시 전가구 월평균 소비지출) 및 한국교육개발원(KD)의 가계 소비지출 전망 자료를 활용하여 경영연구소 자체 Trend Analysis 수행
- 15 → 한국교육개발원의 가계소비지출 전망(`07년)에 따르면, 2020년 가구당 소비지출 중 약 3% 대의 통신비를 지출할 것으로 전망
II-1. 정보통신 패러다임의 변화
1
시장 패러다임 변화 Overview
2
정책 패러다임 변화 Overview
3
경쟁 패러다임 변화 Overview
- 16 -
1. 시장 패러다임 변화 Overview
시장의 패러다임은 음성 위주의 개별 서비스를 제공하던 시장에서 데이터와 방송 등의 다양한 서비
결합 및 융합을 통한 고객의 감성과 경험을 중시하는 방향으로 변화하고 있음
시장 패러다임의 흐름
서비스 진화
2004년
Present
2010년
단품 서비스
결합 서비스
융합 서비스
- 유선, 무선 시장 별도 존재
커뮤니케이션 수
단
음성
- 유무선 통화
고객 니즈
본원적 기능 중시
- 속도, 품질
Business Model
가입자 기반
- 가입비 + 기본료
- TPS, QPS 등
무선 데이터
- SMS, MMS
경제성과 편리성 충족
- 가격, 디자인
- IPTV, DMB, 복합단말기
영상 커뮤니케이션
- VoIM, 3G 영상통화
가치창출 확대 (참여, 경
험)
- 감성, 자아실현, 자기표현
가입자 및 Usage 기반
Usage 및 상황인지
- 부가서비스, 콘텐츠 이용료
- 개인 맞춤형, Push 서비스
- 17 -
2. 정책 패러다임 변화 Overview
통신정책의 중심이 기존 정부주도형 산업활성화 정책에서 시장 중심의 경쟁활성화 정책으로 전환되
인위적인 규제 개입보다는 자율적 시장원리에 기초한 공정경쟁 환경조성 및 소비자편익 확대를 강조
정책 패러다임의 흐름
2004년
정책/규제 Philosophy
Present
정부 주도형 산업 활성화
- 수직적 규제, 사전규제, 유효경쟁
정책/규제 기조
先 경쟁환경 조성 - 後 소비자 편익
- 후발사 위주의 유효경쟁 환경 구축
- 지배적 사업자의 규제 강화
정책/규제 초점
소매 규제 중심
- 요금 인가제, 단말기 보조금 규제
정책/규제 주체
MIC의 통신 규제정책 주관
- MIC, 통신위
2010년
자율적 시장 원리 도입
- 수평적 규제, 사후규제, 공정경쟁, 역무통합
소비자 중심 정책
- 소비자이익 증진을 위한 경쟁촉진방안 마련(`07. 7)
- 이용자 편리성과 선택권 제고를 위한 USIM Lock 해제
도매 규제에 초점
- 재판매 의무화 및 요율 규제, 망 개방/망 중립성 제도화
통방규제기구의 통합 및 규제 다원화
- 통방규제기구 통합(MIC+통신위+방송위)
- 공정위, 국회, 소비자 단체 등의 규제영향력 강화
- 18 -
3. 경쟁 패러다임 변화 Overview
Legacy 영역의 기득권 확보와 신규 시장 개척이라는 이중의 딜레마에 당면한 시장 Player의 전략방
재무수치보다는 고객기반 확대, 가격경쟁에서 가치경쟁, 산업 간 경쟁으로 변화할 것으로 전망됨
경쟁 패러다임의 흐름
2004년
Present
2010년
경쟁의 영역
단일 산업 내 경쟁
인접 산업 내 경쟁
산업 간 경쟁,
글로벌 경쟁
경쟁의 초점
속도 경쟁
가격 경쟁
가치 경쟁
(재미, 감성)
경쟁의 기반
네트워크, 자본력
콘텐츠, 단말, 마케팅
토털 솔루션
경쟁 Player
단독 경쟁
다자간 경쟁
(제휴, 연합)
무한 경쟁
경쟁의 전략
Walled Garden 전략
(수직적 가치사슬)
Dominator, Niche 전략
(수평적 가치사슬)
Keystone 전략
(생태계 산업구조)
경쟁의 목적
시장점유율/매출 증대
비용 절감, Cash Flow
제고
고객기반 확대
- 19 -
II-2. 정보통신서비스 시장 전망
1
중장기 정보통신서비스 시장 전망
2
2008년 정보통신서비스 시장 전망
3
정보통신서비스 부문별 전망
가 유선 시장 전망
나 무선 시장 전망
다 초고속인터넷 시장 전망
라 방송 시장 전망
마 디지털 콘텐츠 시장 전망
바 IT서비스/IDC 시장 전망
- 20 -
1. 중장기 정보통신서비스 시장 전망
2007년 전체 정보통신서비스 시장은 2004년 대비 20.0% (CAGR = 6.3%) 성장한 58.6조원 규모로
추정되며, 2010년에는 2007년 대비 13.4% (CAGR = 4.3%) 성장한 66.4조원 규모로 전망됨
중장기 정보통신서비스 시장 전망
2004년
2010년
2007년
66.4조 원
58.6조 원
48.8조 원
• IT서비스, IDC
4.9
• 디지털콘텐츠5)
6.9
• 방송서비스4)
7.8
 무선데이터3)
3.0
 무선음성
 유선데이터2)
 유선음성1)
12.7
(단위: 조 원)
• IT서비스, IDC
7.0
• 디지털콘텐츠
12.7
• IT서비스, IDC
5.8
• 디지털콘텐츠
10.1
• 방송서비스
10.4
• 방송서비스
13.3
 무선데이터
4.6
 무선데이터
6.4
 무선음성
14.1
5.9
 유선데이터
6.8
7.6
 유선음성
6.9
 무선음성
 유선데이터
 유선음성
14.4
7.0
5.5
주: 1) 유선음성: PSTN+VoIP 2) 유선데이터: 전용회선(VPN, 패킷교환 제외)+초고속인터넷(초고속국가망 등 제외)
3) 무선데이터: WiBro, 3G 포함, 4) 방송서비스: 지상파+종합유선+위성방송+방송채널사용사업(홈쇼핑 매출 포함)+DMB+IPTV 포함
5) 디지털콘텐츠: 제작+서비스+유통+솔루션
* 본 자료는 KT관점에서 디지털콘텐츠, IT서비스 등을 포함한 통방융합서비스 시장을 재구성함.
* 본 자료 중 유선+무선+방송의 합계는 정통부의 IT생산액의 정보통신서비스 부분의
부분집합임(초고속국가망,기타초고속망,VPN,패킷교환,TRS,무선데이터,무선호출,위성통신 제외)
- 21 -
2. 2008년 정보통신서비스 시장 전망
ㄱ2008년 전체 정보통신서비스 시장은 2007년 대비 4.8% 성장한 61.4조원 규모로 추정되며, 특히
음성부문의 - 4.4% 감소 영향으로 - 2.0% 축소된 13.4조원, 반면 무선은 4.5% 성장한 19.5조원 예상
2008년 정보통신서비스 시장 규모 전망
정보통신서비스 시장 분석
(단위: 조 원)
4.8%
6.2%
55.2
58.6
10.1
유선음성
감소 가속화
61.4
11.0
디지털콘텐츠
11.2
방송시장
6.2
IT서비스,IDC
19.5
무선시장
13.4
유선시장
9.1
9.4
10.4
5.5
5.8
17.8
18.7
13.4
13.7
2006년
2007년(E)
2008년(E)
디지털
콘텐츠
성장
 PSTN 시장은 전년대비 -8.3% 감소로 시장
축소
- 특히 VoIP 활성화로 2010년에는 PSTN
시장의
약 22% 잠식
 디지털 콘텐츠 시장은 전년대비 10.0%의
高성장으로 전체 시장의 18.0%의 비중 차지
전망
- 콘텐츠 제작은 전년 대비 7.4% 성장
- 콘텐츠 광고는 전년 대비 21.1% 성장
 IT 서비스 시장은 전체시장 중 9.4%의
비중을
차지하며, 전년대비 7.0%의 성장 전망
- 특히 IT컨설팅 및 SI시장이 전년대비 58.9%의
IT서비스
성장
■ 2008년 통방시장은 전년대비 4.8% 성장한 61.4조
성장
예상으로 기업고객 시장의 중요성 부각 전망
전망
- 중소기업 수요 확대 등으로 IT아웃소싱 시장은
■ 유무선 Legacy시장은 1.7% 低성장으로 둔화 지속
전년
예상
대비 9.2% 성장 전망
방송MIC
및통계자료,
콘텐츠한국정보통신산업협회,
시장은 8.6% 高성장으로
시장 성장
*■
자료원:
한국소프트웨어진흥원,
사업자 공시자료, IDC 코리아자료 인용 및 재구성
- 22 -
3. 정보통신서비스 부문별 전망
가. 유선 시장 전망
2008년 유선시장은 2007년도에 비하여 약 3천억원 정도가 감소된 13.4조원의 시장 형성이 예상
되며,
특히 VoIP 시장은 2008년도에 약 5천억원, 2010년도에는 약 1조원 규모의 시장 형성이 전망됨
유선시장 전망
 음성
 데이터
VoIP 시장 전망
(단위: 조 원)
 VoIP
 PSTN
(단위: 조 원)
7.6
7.6
6.9 6.8
6.6
6.9
6.8
5.9
6.6
0.1
2004년
6.0
5.5
2007년(E) 2008년(E)
2010년(E)
 전 체 : 13.7조원(’07년) ⇒ 13.4조원(’08년) (- 2.0 %↓)
 음 성 : 6.9조원(’07년) ⇒ 6.6조원(’08년) (- 4.4 %↓)
 데이터 : 6.8조원(’07년) ⇒ 6.8조원(’08년) ( 0.3 %↑)
■ 2008년도에는 유선음성시장에 비하여 유선데이터
시장의 규모가 더 커질 전망
■ 2007년 대비 2010년도에는 유선음성시장은 19.4% 감소, 유선데이터시장은 3% 정도의 저성장
예상
* 자료원: 사업자 공시자료, MIC 통계자료 인용 및 재구성
2004년
0.3
0.5
2007년(E) 2008년(E)
4.5
1.0
2010년(E)
 PSTN : 6.6조원(’07년) ⇒ 6.0조원(’08년) (- 8.3 %↓)
 VoIP : 0.3조원(’07년) ⇒ 0.5조원(’08년) ( 87.0 %↑)
■ VoIP 시장은 2007년 이후 연평균 52.7%의 급성
장으로, 2010년도에는 약 1조원 규모의 시장 형성
전망
■ 유선음성시장 전체에서 VoIP 시장이 차지하는 규
모는 2007년도에 약 4.4%, 2010년도에 21.8% 전
* 자료원: KT 중장기 전략자료, MIC 통계자료 인용 및 재구성
망
- 23 -
3. 정보통신서비스 부문별 전망
나. 무선 시장 전망
2008년 무선시장은 2007년도에 비하여 약 7천억원 정도가 증가된 19.4조원의 시장 형성이 예상
되며,
특히 3G 시장은 2008년도에 약 791만명, 2010년도에는 약 1,393만명 규모의 가입자 시장 형성
전망
무선시장 전망
3G 시장 전망
데이터
 음성
 데이터
음성
(단위: 조 원)
(단위: 만 명)
14.4
14.3
14.1
 3G가입자
3G 가입자
 이통
이통가입자
가입자
4,319
12.7
6.0
4.6
5.1
791
3.0
2004년
4,596
4,446
1,393
477
2007년(E) 2008년(E)
2010년(E)
 전 체 : 18.7조원(’07년) ⇒ 19.5조원(’08년) ( 4.8 %↑)
 음 성 : 14.1조원(’07년) ⇒ 14.3조원(’08년) ( 1.4 %↑)
 데이터 : 4.6조원(’07년) ⇒ 5.1조원(’08년) (10.9 %↑)
■ 2008년도에는 3G시장의 활성화 등으로 무선데이
터시장의 규모가 5조원을 넘어설 전망
■ 2007년 대비 2010년도에는 무선음성시장은 2.1%
소폭 증가, 그러나 무선데이터시장은 30%의 고성
장 예상
* 자료원: 이통3사 공시자료, MIC 통계자료 인용 및 재구성
2007년(E)
2008년(E)
2010년(E)
 전 체 : 4,319만명(’07년) ⇒ 4,446만명(’08년) ( 2.9 %↑)
 3 G : 477만명 (’07년) ⇒ 791만명(’08년) (65.8 %↑)
※ LGT Revision A 유형은 고려하지 않았음
■ 2008년도에는 3G 가입자가 791만명 규모로 성장
하고, 2010년도에는 1,393만명의 가입자 규모 형
성 전망
■ 무선시장 전체에서 3G 가입자가 차지하는 비중은
2007년도에 약 11.1%, 2010년도에는 30.3% 전
* 자료원: KTF/SKT 발표자료, IDC 코리아 추정자료 인용 및 재구성
망
- 24 -
3. 정보통신서비스 부문별 전망
다. 초고속인터넷 시장 전망
2008년 초고속인터넷시장은 2007년도에 비하여 약 1천억원 정도 감소된 4.7조원 시장 형성이 예
상되며,
특히 WiBro 시장은 2008년도에 100만 가입자수 돌파 및 약 1천억원 규모의 시장 형성 전망
초고속인터넷 시장 전망
 가입자수
 매출
WiBro 시장 전망
(단위: 만 명, 조 원)
 가입자수
 매출
(단위: 만 명, 억 원)
394
1,548
1,462 4.76
1,192 3.99
3,346
1,495
4.68
4.65
100
14
2004년
2007년(E) 2008년(E)
2010년(E)
 가입자 : 1,462만명(’07년) ⇒ 1,495만명(’08년) ( 2.3 %↑)
 매 출 : 4.76조원(’07년) ⇒ 4.68조원(’08년) (- 1.7 %↓)
■ 2008년도에는 가입자수의 소폭 증가에도 불구, 요
금 경쟁 심화 등으로 전체 시장 매출은 감소할 전
망
■ 2007년 대비 2010년도에는 전체 가입자수는
5.9% 소폭 증가, 그러나 전체 시장 매출은 -2.3%
* 자료원: 예상가구전망(통계청), MIC 통계자료 인용 및 재구성
축소 예상
909
117
2007년(E)
2008년(E)
2010년(E)
 가입자 : 14.3만명(’07년) ⇒ 100.2만명(’08년) (600 %↑)
 매 출 : 117억원(’07년) ⇒ 909억원(’08년) (680 %↑)
※ WiBro 서비스는 무선데이터로 분류
■ 2008년도에는 WiBro 가입자수 및 매출 측면에서
괄목할
만한 성장 기대
■ WiBro 시장은 3년 이내에 Chasm을 극복하여 400
만명 규모의 가입자 시장 형성 전망
* 자료원: KT 휴대인터넷사업본부 예측자료, IDC 코리아 통계자료 인용 및 재구성
- 25 -
3. 정보통신서비스 부문별 전망
라. 방송 시장 전망
2008년 방송시장은 2007년도에 비하여 약 9천억원 정도 증가된 11.2조원의 시장 형성이 예상되
며,
특히 프로그램 제작/공급 시장의 성장과 IPTV 서비스의 활성화로 2010년까지 높은 성장 전망
방송 시장 전망
CAGR = 8.7%
(단위: 조 원)
10.3
7.8
1.5
0.3
1.8
0.14
0.06
0.6
3.4
11.2
1.9
0.2 0.2
0.7
2004년
13.3
1.9
0.3
0.5
0.8
2.8
3.2
3.5
2.5
IPTV 시장 전망
7.0
4.3
유선방송
위성DMB
IPTV
위성방송
프로그램
제작/공급
 프로그램 : 4.3조원(’07년) ⇒ 5.1조원(’08년) (18.6 %↑)
 지 상 파 : 3.4조원(’07년) ⇒ 3.2조원(’08년) (- 5.9 %↓)
■ 2008년도 방송시장은 지상파 시장의 축소에도 불
구 프로그램 제작/공급 시장의 활기로 8.6%의 높
은 성장 전망
■ 프로그램 제작/공급 시장은 2007년 이후 2010년
도까지 연평균 18%대의 고성장 전망
* 자료원: 한국정보통신사업협회 자료 인용 및 재구성
4,729
278
1,892
116 628
2007년(E)
2010년(E)
(단위: 만 명, 억 원)
558
지상파 방송
5.1
2007년(E) 2008년(E)
 가입자수
 매출
2008년(E)
2010년(E)
 가입자 : 116만명(’07년) ⇒ 278만명(’08년) (140 %↑)
 매 출 : 628억원(’07년) ⇒ 1,892억원(’08년) (200 %↑)
※ 매출액 산정시 무료 서비스 미고려, LG2COM의 2007년
사업개시 가정
■ 2008년도에는 IPTV 서비스 가입자수 및 매출 측
면에서
괄목할만한 성장 기대
■ 특히 IPTV는 통방융합 및 결합서비스의 핵심 서비
스로 향후 정보통신시장의 성장 모멘텀 역할 기대
* 자료원: 하나로 공시자료, 대신증권리서치센터 자료 인용 및 재구성
- 26 -
3. 정보통신서비스 부문별 전망
마. 디지털 콘텐츠 시장 전망
2008년 디지털콘텐츠 시장은 2007년도에 비하여 약 9천억원 증가된 11조원의 시장 형성이 예상
되며,
이러한 고성장 추세는 방송시장의 활성화 기대와 맞물려 2010년까지도 지속될 전망
디지털콘텐츠 전체 시장 전망
 제작 및 서비스
 솔루션
CAGR = 7.9%
(단위: 조 원)
12.7
디지털콘텐츠 제작/서비스 및 광고시장 전망
 광고
 콘텐츠
(단위: 조 원)
11.0
10.1
6.9
1.6
8.4
2.1
5.1
1.2
5.7
2004년
8.4
7.6
7.1
1.8
9.3
2007년(E) 2008년(E)
10.6
2010년(E)
 제작 및 서비스 : 8.4조원(’07년) ⇒ 9.3조원(’08년) (10.7 %↑)
 솔 루
션 : 1.6조원(’07년) ⇒ 1.8조원(’08년) (12.5 %↑)
■ 2008년도 디지털콘텐츠시장은 프로그램 제작 및
서비스 시장의 활성화로 8.9%의 높은 성장 전망
■ 특히 솔루션 시장은 2010년까지 매년 10%에 육박
하는 고성장 전망
* 자료원: 한국소프트웨어진흥원 자료 인용 및 재구성
0.7
2004년
1.4
1.7
2007년(E) 2008년(E)
2.3
2010년(E)
 광 고 : 1.4조원(’07년) ⇒ 1.7조원(’08년) (21.4 %↑)
 콘텐츠 : 7.1조원(’07년) ⇒ 7.6조원(’08년) ( 7.3 %↑)
■ 온라인 광고시장은 2007년 대비 2008년도에는
21.4%의 시장 성장 및 2010년에는 2조원 이상의
시장 형성 전망
■ 콘텐츠 제작/서비스 시장은 사업자 대형화 및 신규
서비스 확대로 연평균 5.7% 이상의 안정적 성장
예상
- 27 -
3. 정보통신서비스 부문별 전망
바. IT서비스/IDC 시장 전망
2008년 IT 서비스 시장은 2007년도에 비하여 약 4천억원 정도가 증가된 5.8조원의 시장 형성이
예상되며,
IDC 시장은 2007년에 비하여 약 200억원 정도가 증가된 4천억원 규모의 시장이 형성될 전망
IT서비스 시장 전망
IDC 시장 전망
(단위: 억 원)
(단위: 조 원)
지원/ 교육
아웃소싱
컨설팅/ ㄴSI
CAGR = 7.0%
CAGR = 4.3%
6.62
4,309
5.79
5.41
4.58
1.10
1.17
1.06
0.96
2.0
3,801
3,950
2,700
2.19
2.58
2.57
2.85
1.55
2.07
2004년
2.35
2007년(E) 2008년(E)
2010년(E)
■ IT 서비스 시장은 컨설팅/ SI 시장의 지속적 성장
에 힘입어 2007년 이후에도 매년 7%대의 성장을
유지할 전망
■ 특히 IT 아웃소싱 시장은 2010년까지 매년 8.9%
에 육박하는 고성장 전망
* 자료원: IDC Korea 자료 인용 및 재구성
2004년
2007년(E) 2008년(E)
2010년(E)
 매출 : 3,801억원(’07년) ⇒ 3,950억원(’08년) (3.9 %↑)
■ IDC 시장은 2007년 이후에도 매년 200억원 정도
의 시장 확대가 이루어져 2010년에는 4,300억원
시장 형성 전망
■ 특히 포털의 발전과 아웃소싱의 증가 등으로 IDC
에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망
* 자료원: 전자부품연구원 자료 인용 및 재구성
- 28 -
III-1. 2008년 통신시장 화두
1
2007 Year-End Review
가 2007년 통신시장 Review
나 2007년 예상 이슈 평가
2
2008년 통신시장 화두
가 2008년 통신시장 화두 Big Picture
나 2008년 통신시장 3대 테마
- 29 -
1. 2007 Year-End Review
가. 2007년 통신시장 Review
2007년 통신시장을 작동시킨 3대 軸은 1) 경쟁의 다원화, 2) 재판매 논의 본격화, 3) 개방 논의
확대로
요약할 수 있음
2007년 통신시장 주요 특징
SKT-LGT 연합전선을 통한 Rev.A의 활성화,
구글 등 포털의 통신 진출 본격화 등 경쟁의 다원화
경쟁의
다원화
재판매
논의 본격화
개방
논의 확대
2007년 통신시장 예상 이슈
1
유선전화 시장의 연착륙
2
3G 세대 교체
3
통합위원회 출범과 IPTV 상용화
4
유무선 요금제도 개편논의 확대
5
망 중립성 의무화 논란 점화
6
통신정책 규제 패러다임의 변화
7
Telco와 Portal의 미디어 경쟁
2007년 예상치 못한 이슈
MVNO도입 예고, 요금인하 등
소비자 중심의 정책 Drive
웹2.0, 한미 FTA 체결 등 개방적
환경에서의 통신서비스 제공 요구
1
SKT-LGT 연합전선 형성
2
MVNO 도입 예고
3
USIM Lock 해제 발표
- 30 -
1. 2007 Year-End Review
나. 2007년 예상 이슈 평가
2007년에는 규제로드맵 발표 및 부처간 이해관계 대립, M&A/제휴 활성화에 따라 이슈 전망에
대한 전망에 대한 수정이 불가피하였으며, 특히 유선전화시장 연착륙, IPTV상용화 등은 급수정이
필요
유선전화 시장의 연착륙 필요성 대두
 유선전화 시장의 연착륙을
전망했지만 정책방향 수정으로
VoIP시장 확대, FMS 가속화가
진행되고 있음
 특히 데이콤의 경우 시외전화
요금단일화, 시내전화의 사전선택제
도입 등 VoIP로 급선회 추진
3G 세대 교체
 SKT의 T로그인 등 무선데이터
접속서비스의 활성화 전략에 대한
전망은 일치하였으나, WirelessOnly 전략보다는 Local Loop확보
추진 중
 특히 SKT와 LGT는 3G 올인전략
보다는 듀얼 네트워크 전략,
리비전A로의 선회 전략 추진 중
불일치
50% 일치
통합위원회 출범과 IPTV 상용화
 2007년 내 방통융합법 제정 및
IPTV 상용화 전망에 반해
정부부처간 이해 대립과 대선으로
연내 통과 불투명
 2008년 법 제정 및 IPTV 상용화
예상
Telco와 Portal의 미디어 경쟁
 가치창출 영역의 핵심(Core)에서
주변(Edge)로의 Shift에 따라
제휴와 M&A가 활발히
이루어졌으며,
 Telco와 Portal이 미디어 기업을
목표로 Copetition 지속적 활성화
예상
유무선 요금제도 개편논의 확대
 정부의 소비자 중심 정책 표방과
국회/NGO 등의 압력에 의해
요금인하가 이루어졌으며,
 특히 향후에도 소비자 편익 제고를
위한 요금제 개편방안 논의 지속
전망
망 중립성 의무화 논란 점화
 망 중립성 논란은 IPTV 허용 시
본격화 될 전망이었으나, 올해에는
논의에 그침
 향후 IPTV 상용화 등에 의해
본격적으로 대두될 것으로 전망
통신정책 규제 패러다임의 변화
 융복합 흐름에 따라
수평규제체계로의 전환, 역무제도
통합과 경쟁활성화를 위한 정책
개선 추진 중
 통신정책 기조는 소비자 중심,
사후규제 중심, 산업활성화
중심으로 전환 추진
거의 일치
- 31 -
2. 2008년 통신시장 화두
가. 2008년 통신시장 화두 Big Picture
2008년 통신시장은 3C(Customer, Convergence, Coopetition)를 軸으로 시장/정책/경쟁구도
측면에서
변화의 파고가 클 것으로, ‘Acceㄱㄷㄱㄷleration of Change’가 본격적으로 진행되는 Turning
Point가 될 전망
시장의 변화
 요금인하 지속, 기업시장의 성장
 3G의 활성화, VoIP의 확대, IPTV
상용화
정책의 변화
고객기반
확대
Customer
Coopetition
 VoIP번호이동성, IPTV 법제화,
Change 3.0
기구개편
 소비자 중심정책, 신정부 출범,
총선…. 경쟁구도의 변화
Convergence
융합
가속화
협력 속
경쟁
 SKT-LGT의 연합, 비통신의 통신
진출
 M&A/제휴 가속화, 포털의 영역
확대
- 32 -
2. 2008년 통신시장 화두
나. 2008년 통신시장 3대 테마
2008년 통신시장의 3대 테마인 Change 3.0으로의 고객, 융합, 협력으로부터
1) 고객기반 창출, 2) 컨버전스 경쟁 본격화, 3) 이종산업간 제휴·협력이라는 큰 방향을 도출함
 소비자중심 정책 지속 추진
 이통사업자의 기득권 포기
 후발사업자의 파괴적
요금제 도입
융합
가속화
 MSO의 TPS 서비스 본격화
 Telco의 IPTV 사업 집중화
고객기반
확대
Acceleration
of Change
고객기반
창출
협력 속
경쟁
 이통사업자의 망개방 본격화
 MVNO 등장에 따른 새로운
협력관계 형성
 글로벌IT사업자와의 제휴
컨버전스
경쟁 본격화
이종산업간
제휴·협력
- 33 -
III-2. 2008년 7대 이슈 분석
2008년 통신시장 키워드
1
인터넷전화(VoIP), 유선음성시장 판도변화의 핵폭탄
2
통방융합, Quo Vadis IPTV
3
결합경쟁의 본격화
4
망 중립성, 컨버전스 시대 통신과 인터넷 지형 좌우
5
소비자 주권 강화, 기업 Risk 관리의 핵심으로 부상
6
글로벌 경쟁의 편입
7
고객기반 확보 경쟁의 원년
- 34 -
2008년 통신시장 키워드
VoIP 확대
 컨버전스 시대의 고객기반 진화
 기업고객의 중요성 및 시장 확대
 전문 UCC의 등장 및 주도권 확장
 한미FTA 체결
 구글 등 해외사업자의 국내 진출
 국내사업자와의 협력체계 형성
고객기반
확보 경쟁
 VoIP 시장 현황 및 전망
 VoIP 번호이동성 도입
 PSTN의 감소
 mVoIP의 부상
통방융합,
IPTV상용화
글로벌
경쟁의 편입
Acceleration
of
Change
소비자
주권
 신정부 출범, 총선
 가계통신비 및 요금인하
 소비자 중심 정책
 소비자 집단 분쟁
결합경쟁
본격화
 통방융합법 제정 및 기구개편
 IPTV 상용화 및 서비스 경쟁
 소유겸영, 권역제한 등
 Telco vs. MSO
 Telco vs. Portal
 결합의 기반 서비스
(초고속, 케이블)
 결합 제휴 Big Model
(SKT-MSO)
망 개방,
망 중립성
 찬성 vs. 반대진영의 이견
 SKT의 망 개방
 MVNO 도입 및 비통신사업자의 통신 진출
 신 협력체계 형성
- 35 -
1. VoIP, 유선음성시장 판도변화의 핵폭탄
… 1995년 이스라엘의 VocalTec 社에 의해 처음으로 세상에 모습을 드러낸 인터넷전화(VoIP)는
국내에서는 애니유저넷, 삼성네트웍스 등에 의해 1998년 처음 서비스가 시작되어
근 10년 동안 기업용 시장을 중심으로 제한적 시장이 형성되었으나,
2008년 3월 전국적 번호이동성 시행을 앞두고 본격적인 가정용 인터넷전화 시대의 개막이 예상 …
가
VoIP 활성화 정책이 시장에 미치는 영향은?
① ㄴㄴㄴㄴVoIP 활성화를 위한 주요 정책
② ㄴVoIP 활성화 정책의 파급 효과
VoIP
통방
융합
고객
기반
나
Acceleration
of
결합
글로벌
Change
경쟁
경쟁
소비자
주권
VoIP Maㄱㄱㄱrket Dynamics는 어떻게 진행될
것인가?
① 국내 VoIP의 기업시장과 개인시장 현황
② 주요 사업자군별 동향 및 전망
망
개방
다
VoIP 사업모델은 어떻게 변화할 것인가?
① VoIP 사업의 주요 BM
② VoIP BM의 진화 방향
- 36 -
가. VoIP 활성화 정책이 시장에 미치는 영향은?
1. VoIP, 유선음성시장 판도변화의 핵폭탄
VoIP 번호이동성 도입과 망이용 대가 재조정 등 다양한 VoIP 활성화 정책 추진으로 요금인하를
통한
PSTN 대체가 가속화되고, 다양한 사업자의 시장 진입으로 경쟁이 활성화 될 것으로 전망됨
VoIP 활성화 정책의 파급 효과
VoIP 활성화를 위한 주요 정책
■ 소비자 전환 장벽 해소
■ VoIP 번호이동성 도입
•
•
•
070번호의 부정적 인식 극복으로 전환비용 최
소화
• 기존 유선전화가입자의 VoIP로의 전환 가속화
■ VoIP
가격 경쟁력 회복에 일조
촉진
070번호의 소비자 반감으로 VoIP 활성화 지연
RCF* 적용으로 L→V간 번호이동 조기 도입 추
진
■ 망 이용 대가 재조정
•
•
VoIP의 원가 상승의 주요 원인으로 별정사업자
반발
Local Loop 이용대가 적정수준으로 인하 검토
•
•
기간통신역무를 전송역무로 포괄적 정의
사업자 허가단위 광역화
■ 기간 통신 역무 통합
■ 결합상품판매 및 요금인하 허용
•
•
시장지배적 사업자의 결합상품 판매 허용(기 시
행)
이동통신을 필두로 전반적인 통신요금 인하 요
구
* RCF (Remote Call Forwarding)
•
ㄴ
별정사업자의 PSTN 대비 VoIP 가격 인하 여력
확보
• PSTN ↔ VoIP 간 실질적 요금인하 경쟁 가속
화 전망
■ 다양한
사업자 진출 가능
•
•
통신시장 진입장벽 감소로 시장 경쟁 활성화
기간사업자의 별정진입 및 해외 사업자 진출 가
속화
■ 업체간 무한경쟁 촉발
•
•
결합 판매로 통신 및 방송 사업자간 경쟁 본격화
단순 VoIP 사업자의 시장 입지 축소 전망
- 37 -
나.핵폭탄
VoIP Market Dynamics는 어떻게 진행될 것인가?
1. VoIP, 유선음성시장 판도변화의
기업 시장 위주로 진행되었던 VoIP 시장이 번호이동성 도입과 결합서비스 활성화, 무선 VoIP폰의
도입 등으로 기간 사업자의 참여와 더불어 개인 시장도 활성화 될 전망임
국내 VoIP의 기업시장과 개인시장 현황
기업시장규
모
주요 사업자군별 동향 및 전망
■ 별정 사업자 진영
개인시장규
•
•
모
기간사업자 대비 경쟁력 열세로 사업 난항 전망
후발 브로드밴드 및 케이블사업자와 제휴나 기
업시장및 틈새시장 공략으로 생존 도모
■ 기간 사업자 진영
ㄴ
•
•
•
PSTN 잠식을 고려한 파괴적인 VoIP BM 추진
마케팅 및 자본력을 무기로 결합서비스를 통한
시장 공략이 예상됨
무선 VoIP폰을 통한 기업 및 개인 시장 영업 강
화
- 특히, 후발 사업자의 개인시장 진출 가속화
■ 캐이블 사업자 진영
■ 기업시장은 삼성 Networks와 애니유저넷 등 별정
통신 인터넷 사업자가 시장을 주도
■ 가정용 시장은 하나로통신의 디지털 전화가 시장
을 주도하고 별정 사업자들이 틈새시장을 차지하
고 있음
* 출처 : KISDI 보고서 인용 및 재구성
•
•
KCT의 사업 주도권 부재로 사업 추진에 한계
존재
- 지배구조 취약, 공동 브랜드 추진 실패
VoIP를 TPㄴS를 위한 하나의 애플리케이션으
로 활용
- 38 -
1. VoIP, 음성전화시장 판도변화의 핵폭탄다. VoIP 사업모델은 어떻게 변화할 것인가?
VoIP 사업은 저렴한 요금의 경쟁우위에도 불구하고 PSTN 대비 고객가치 차별화 부족으로 부진
한 가운데
향후 무료 음성통화로 고객기반을 확보하고 광고/커머스/단말로 수익모델을 창출하는 BM 등장
VoIP BM의 진화 방향
VoIP 활성화를 위한 주요 정책
전망
BM 유형
Free Rider형
Local Loop
지향형
Local Loop
활용형
FMC/S 형
Web2.0 연계형
HW 단말공급형
사업 모델 개요
■ P2P 기반 메신저 기능을 이용하여 통화 원가 절감
추구
■ 무료 또는 저가요금정책으로 가입자 확보
■ 주요 사업자: Skype, 포털(VoIM)
■ 자가망 또는 대체망 확보로 비용 절감
■ 가입자 확보를 통한 수익 창출
■ 주요사업자: 후발 시내사업자, 초고속/케이블 사업
■자
통신사업자의 Local Loop 임대하여 사업
■ 접속료나 망이용대가로 인하여 원가구조가 높음
■ 주요 사업자: 전업사업자(Voange),모바일VoIP사업자
(Fring)
,글로벌 사업자(Jajah)
■ 유무선사업자가 번들의 형태로 제공
■ 할인 및 서비스 다양성으로 고객기반 확대
■ 주요 사업자 : 기존 유무선 사업자
■ ㄴVoIP를 SNS나 커뮤니티의 통신수단으로 제공
■ 통화욕구 해결수단으로 VoIP 가치 재발견, 익명성
보장
P2P 기반의
연결 하드웨어 판매
■ 주요
사업자PSTN-인터넷
: Jaxtr
■ VoIP를 PSTN의 백업용으로 포지셔닝
■ 주요 사업자 : Ooma
* 출처 : 애틀러스 리서치앤컨설팅
1st Age : Selling Cheap Minutes
 저가 또는 무료 음성통화 제공
 고비용구조로 가격 경쟁력 열
위
 PSTN 대비 고객가치 차별화
부족
2nd Age : Free Minutes, new BM
 무료 음성통화로 고객기반 확보
 통화료 수익에서 광고, 커머스,
단말판매로 수익모델 전환
 무선과 모바일 영역 확대
- 39 -
2. 통방융합, Quo Vadis IPTV
… 통신과 방송의 통합 규제기구 설립과 IPTV 법제화 기대를 한껏 받았던 ‘방송통신융합추진위원회’가
뚜렷한 성과를 내놓지 못하고 2007년 7월 약 1년 기간의 활동을 종료,
IPTV 법제화를 위한 7개 법안이 정부 당정간에 의원입법으로 발의되면서 새로운 기대를 모았으나
2007년 마지막 정기국회에서도 합의점을 마련하지 못한 채 결국 내년을 기약 …
가
통방융합 규제 기구개편에 따른 영향은?
① 통방 규제기구 개편 논의 전망
② 통방 규제기구 개편에 따른 영향
VoIP
통방
융합
고객
기반
글로벌
경쟁
Acceleration
of
결합
Change
소비자
주권
경쟁
망
개방
나
IPTV 관련 이슈 및 진출 예상 영역은?
① IPTV 상용화 관련 이슈 및 문제점
② IPTV 진출 예상 영역 및 분석
2. 통방융합, Quo Vadis IPTV
가. 통방융합 기구개편에 따른 영향은?
통방융합 규제기구 개편은 2008년 신정부출범 이후 구체화 될 것으로 전망되며, 이를 통해 신규
시장 진출
기회 확대 및 이중규제 완화 예상되는 반면, 경쟁촉진 규제강화 및 통신시장 지배력 확대 논란 본
통방 규제기구 개편에 따른 영향분석
격화 전망통방 규제기구 개편 논의 전망
■ 정통부와 방송위 통합논의는 대선 이후 ’08년
부터 구체화 전망
(실질적 통합)
(명목상 통합)
통신
방송
정책
방송
정책
정통부
규제
통신
통신위원회
방송위
통합위원회
(現방송법 적용)
시나리오2
(방송법 개정/신
설)
■ 방송/통신 규제기능의 통합으로 IPTV 서비스
출시 용이
■ 방송/통신 간 규제 이질성 문제 해결
규제
■ IPTV 법제화도 ’08년부터 본격 논의 예상
시나리오1
융합서비스 제공 활성화 위한 환경 제공
종합유선방송서비스로 분류하여 현재
‘SO와 동일서비스 동일규제’ 적용
별정방송 역무 신설 통해 일부 SO 동
일 규제 적용
소비자 보호 및 경쟁 촉진 중심 규제로 전
환 시 통신시장 경쟁심화 우려
■ 통신/방송 균형 발전에 역점을 두어 통신시장
활성화 정책 보류 가능성 증대
■ 초고속 및 유무선 시장의 경쟁촉진 규제 강화
■ 통신사업자에 대한 지배력 확대 방지 논란 지
속화
- 41 -
2. 통방융합, Quo Vadis IPTV
나. IPTV 관련 이슈 및 진출 예상 영역은?
통신과 방송 사업자간 이해관계 대립으로 자회사 분리 이슈 등이 지속적으로 논의 될 것으로 전망
되며,
향후 IPTV사업자들은 기존 미디어 사업자의 영역에서 수익모델 부재 영역으로 사업 확대 예상
IPTV 상용화 관련 이슈 및 문제점
IPTV 진출 예상 영역 및 분석
■ 시장 지배적 전이 우려로 인해 자회사 분리, 망 개
방 및 서비스 지역 제한 등에 대한 이슈 쟁점화 예
상
자회사 분리
구분
정통부
이슈
자회사 분리
의무화 곤란
망 개방 이슈
권역 제한 이슈
네트워크 동등
전국 사업권역 보
접근권 제도적
장
보장
자회사 분리
네트워크 동등 77개 권역을 유
의무화
접근권 사전 보 지, 대기업의 경
방송위
장
우
(일정규모 이상
지역면허
적용
사업자)
제도화
■ 자회사 분리 및 망 개방에 따른 예상되는 문제점
-
네트워크 고도화를 위한 투자 동인 약화 (투자규모 축소)
방송사업자의 영향력 확대 / 통신사업자 위상 축소
통신의 상호접속형태 요구 시 불공정 경쟁 시비 예상
네트워크에 대한 투자 유인 약화로 서비스 품질 저하
User
• 시간과
Driven
2
콘텐츠에
대한
선택권을
고객에게 시
청
부여
선
택
권
고객 유인
효과가 있는
콘텐츠 확보
추진
의하여
사전에
정해짐
5
인터넷
TV
DviX player
(불법 동영상 download)
MegaTV
하나 TV
지상파
DMB
지상파 TV
Provide
r
• Driven
공급자에
4
1
General Mass
Contents 의해서
• 전문성에
제작된 소수 핵심
콘텐츠로 단가가
높음
Qray 기능
및 콘텐츠
위성
다양성 확보
DMB
추진
디지털화를
CATV
통한 콘텐츠
coverage 확장
및 고객 선택권
확대 추진
콘텐츠 속성
3
Vertically Targeted
Contents
• 다양한 주체에
의해서 제작된
다양한 콘텐츠로
단가가 낮음
Beyond
Media
• 다양한
생활
정보 및
편의
서비스
영역
특 징
내 용
기존 미디어 강자들간의 경쟁이 치열한
영역
1
Red Ocean
2
불법에 의한 시장 파괴
P2P 및 불법유통에 의한 음성적 영역
3
산업화 미진행
개인 블로그 또는 동호회 등 매니아 영역
4
수익모델 부재
UCC 등 개인 창작 콘텐츠 기반 영역
5
Beyond 미디어
P2P 및 불법유통에 의한 음성적 영역
- 42 -
3. 결합 경쟁의 본격화
… 지배적 사업자에 대한 결합판매 허용이 규제정책 로드맵 일정에 따라 2007년 7월 전격 시행된 이래
현재까지는 ‘찻잔 속의 태풍’ 정도로 머물고 있는 결합서비스 경쟁이
조만간 MSO와 후발 통신사 주도의 TPS, QPS 출시와 맞물려 선발사도 달려야만 하는 상황 연출 전망…
가
VoIP
통방
융합
고객
기반
글로벌
경쟁
결합서비스 활성화에 따른 통신시장의 판도변화는?
① LG그룹의 결합서비스 협력 구도 분석
② 제휴에 의한 결합서비스의 한계 및 M&A 가능성
Acceleration
of
결합
Change
소비자
주권
경쟁
망
개방
나
뉴컨버전스 시대를 재편할 진정한 승자는?
① 뉴컨버전스 시장 선점을 위한 개방정책 도입을 통한 생태계 구
축
3. 결합경쟁의 본격화
가. 통신시장의 판도변화는?
’08년도에는 LG데이콤이 개인대상 VoIP를 적극 추진할 계획이며 MSO가 TPS/QPS를 본격 추진
함에
따라 결합서비스 제공을 위한 제휴관계 형성에 따라 통신시장 판도 변화에 영향을 미칠 전망
LG그룹 계열사간 결합서비스 협력 구도
제휴에 의한 결합서비스의 한계 및 M&A 가능성
Skype
계열사
FON
2G/3G Rev.A WiBro WiFi
듀얼 단말 공급
Hotspot
제휴채널
(브라우저 탑재)
백홀 공급
펨토셀
WiFi VoIP
‘그룹내 3콤 협의
회’
‘IPTV 개발팀’
초고속 인터넷
결합상품 ㄱ
교차 재판매
듀얼 모드
QPS
개인 고객
듀얼 단말 공급
Mobile
mVoIP(Rev.A)
IPTV
LG파워콤
 PSTN과의 Carnivalizaition의 우려가 없는 데이콤은
LG파워콤과 LGT의 고객기반을 상대로 VoIP를 포함
한 공격적 결합서비스 추진 예상
 LG그룹은 TPS/QPS를 제공할 수 있는 자원을 모두
보유하고 있으나 아직 협력체계 구축이 미흡하므로
08년은 LG데이콤 중심의 결합서비스 제공체계 수립
에 주력할 전망
로컬루프
VoD
IPTV
TPS
시외/국제전화
인터넷/VoIP
전용회선 사업
기업 고객
(인수 or 제휴)
MSO
(?)
(인수 or 제휴)
애니유저
넷
전용회선 망
전용회선 사업
Internet/VoIP
VoIP 솔루
션
IP-PBX
 SK그룹은 전화서업자인 SK텔링크, 브로드밴드 사업
자인 SK네트웍스, 이통시장의 강자인 SKT와 더불어
결합서비스 시장의 다크호스
 ㄴㄴㄴSK텔링크가 씨엔앰과 제휴를 함에 따라 Local
Loop 부재를 보완할 수 있게 되었으나, 성과가 의문
시 될 경우 M&A로 방향을 선회할 수 있음
3. 결합경쟁의 본격화
나. 뉴 컨버전스 시대를 재편할 진정한 승자는?
단순 결합서비스 뿐만 아니라 뉴컨버전스 추세인 ‘Contents Portability’ 및 윈도우 확보를 위한
제휴관계 선점의 중요성이 부각되고 있음
뉴컨버전스 시장선점을 위한 생태계 구축에 주력
Commerce + VoIP + 멀티 콘텐츠
Third Party
단말제조사
콘텐츠 Portability 확보
를 위한 제휴 협력관계 선
점ㄴ
PP
SO
생태계간 경쟁 대두
개방형 플랫폼인 와이브로를 통해 윈도우를 제공하
고, 다양한 콘텐츠가 결집되도록 함으로써 수익모델
확보
PP
CJ
SO
태광
콘텐츠 사업자들
 제휴 및 M&A를 통해 뉴컨버전스 모델을 준비해온 SKT는 MSO와의 공고한 파트너십 구축을 통해 반 KT진
영 형성 전망
 KT그룹은 MSO와의 적대적 관계를 해소하기 위하여 CJ와의 제휴에 적극 참여가능, 또한 아직 중립적인 입
장인 포털을 KT의 생태계에 끌어들임으로써 상호 Win-Win관계 형성 필요
4. 망 중립성, 통신과 인터넷 지형 좌우
… 2006년 파워콤의 하나TV 차단으로 망중립성 논쟁이 제기되긴 하였으나,
국내에서는 망중립성 보다는 IPTV 망개방 논의에 초점이 맞추어지고 있는 상황이며
이동망 개방(MVNO)으로 방송계의 명실상부한 QPS 성공 도입이 예상되어 융합시장 선점 실패 우려
가
망 개방 및 망 중립성 전개 방향은?
① 전기통신사업법 개정(안)에 따른 의미
② All-IP 전환에 따른 망개방 이슈 분석
VoIP
통방
융합
고객
기반
글로벌
경쟁
Acceleration
of
결합
Change
소비자
주권
경쟁
망
개방
나
MVNO가 이동통신시장에 미치는 영향은?
① 2G시장 구도에 미치는 영향
② MVNO 도입에 따른 시장 파급효과 분석
- 48 -
4. 망 중립성, 통신과 인터넷 지형 좌우
가. 망중립성 및 망개방 전개방향은?
국내 망중립성 논의는 트래픽 차별 허용 여부 보다는 IPTV 망개방 논의에 초점이 맞추어지고 있
는
상황이며 프리미엄 백본망과 FTTH 망 대상 상호접속과 설비임대 의무 이슈화될 전망
전기통신사업법 개정(안)에 따른 의미
수직통합형
수평분리형
콘텐츠/애플리케이션 무선인터넷망
프로바이더
콘텐츠
애플리케이션
네트워크
이동통신
사업자
이동통신
사업자
모바일 비즈니스
Open화로
(단말에서 네트워크,
수직분리형
플랫폼에 이르기까지
경쟁환경 조성
단말
타 사업자
개방
자기자본 및 제휴를
통해 상위 Layer에
진출
플랫폼
All-IP 전환에 따른 망개방 이슈
일괄 제공)
단말 제조사
무선재판매
의무화
하나로
백본
KT 미디어센
터
1
Premium
2
IBP간 인터넷 백본
접속
1
IX
KORNE
T
프리미엄 백본 개방
2
3
단말기보조금
및
SIM Lock 해
제
■ 정통부는 규제 로드맵을 통해 단말, 전송, 콘텐츠의
개방성 확보 유도
■ 설비 구축 후 6년이 지나지 않은 서비스에 대해서는
재판매 의무 유보로 차세대 서비스 시장 선점 시간
여력 발생
Access
3
Access
KT 가입
자
타사 가입
자
가입자망 개방
■ All-IP 전환에 따라 프리미엄 백본망(BcN)과
FTTH 망 대상으로 상호접속과 설비임대 의무화
이슈 전망
■ 일정기준을 충족한 사업자에 대한 서비스 플랫폼
개방 이슈화 예상
- 47 -
4. 망 중립성, 통신과 인터넷 지형 좌우 나. MVNO가 이동통신시장에 미치는 영향은?
MVNO 도입에 따라 방송/금융/유통 등의 새로운 경쟁자들이 진입하여 가격 경쟁을 촉발하고 2G
시장의
Red Ocean화가 예상되나, 유통채널혁신과 소비자 선택권 확대 등으로 통신영역개방의 기폭제
역할 전망 2G시장 구도에 미치는 영향
MVNO 도입의 시장 파급 효과
자동차
이통3사 번호 로얄 고객 비중 ARPU 중 음성통화 비중(’07.05)
미디어
유통
통신사업자
44,451
45.6%
39,268 38,300
2G 시장의
17.4%
KTF
LGT
Red Ocean화
MSO
금융
포털
76%
20.3%
단말
SKT
87%
SKT
KTF
91%
LGT
※ ’07.05년 이통3사 집계 기준
- 011, 017, 016, 019 번호 유지고객
■ 비통신사업자의 통신진출로 2G 시장의 치열한 경쟁
예상
- MVNO 도입 초기 음성통화 위주의 가격 경쟁 심화
- 대형사업자의 시장 진입으로 기존 이통시장 잠식 우
려
■ 대리점 위주의 유통에서 직영 및 대형점 위주로 유통
채널혁신 촉발 전망
■ MVNO 도입으로 MNO의 점유율과 ARPU 하락 예상
- 로얄 고객층이 많은 SKT보다 음성통화 비중이 높은
후발
PCS사업자가 더 큰 타격을 받을 것으로 예상
- MVNO와의 셀룰러 제휴 통한 SKT 유통 지배력 확
대 우려
■ 3G 서비스에 대한 MVNO 도입 유예로, 3G 가입자
비율이 높은 KTF가 상대적으로 유리할 것으로 전망
- 48 -
5. 소비자 주권 강화, 기업 Risk 관리의 핵심으로 부상
… 2007년 초 소비자보호원의 공정위 이관 등
정부 각 부처의 정책과 규제가 소비자 지향적으로 전면 변화하는 가운데,
T의 발전과 NGO 등 단체의 증가로 소비자의 현실 참여 분야 및 그 영향력이 과거에 비하여 현저히 증가
이에 따라 소비자 이슈가 향후 기업들의 핵심 Risk 관리 사안으로 부상할 전망 …
가
① 소비자 위상 및 행태 변화
② 정부의 소비자 정책의 전개 방향
VoIP
통방
융합
고객
기반
글로벌
경쟁
소비자 위상 변화 및 규제기관의 소비자 정책
방향은?
Acceleration
of
결합
Change
소비자
주권
경쟁
망
개방
나
새로운 소비자 관련 이슈 및 시장에 미치는
영향은?
① 새로운 소비자의 분쟁 이슈
② 통신시장에 미치는 영향 분석
- 49 -
가. 소비자 위상 변화 및 소비자 정책 방향은?
5. 소비자 주권강화, 기업 Risk 관리의 핵심
소비자 위상 증대 및 정책강화로 인해 새로운 소비자 문제가 생겨날 것으로 전망되며 소비자 문제
에
침묵하던 다수의 소비자 참여 증대에 따라 KT Risk가 증대할 것으로 전망됨
소비자 위상 및 행태 변화
규제기관 소비자 정책 방향
소비자의 역할 및 위상 증대
공정거래위원회와 통신위원회 소비자 정책
강화
■ 공급자 중심의 시장이 수요자 중심으로 변화
■ Web 2.0 진화로 인한 소비자 참여 및 공유
확대
소비자의 행태변화 핵심요소
개별 소비자
Power 증대
온라인 소비자
집단화 증대
소비자의
온라인
정보신뢰
■ 정보통신망 법 개정 등 산업육성중심의 통신
위원회 정책이 소비자권익강화로 변화
■ 소비자 기본법 개정 등을 통해 공정거래위원
회 정책방향이 소비자 보호에서 주권실현으
로 변화
정책변화 핵심요소
새로운 정책은
소비자를
강력히 지원
소비자문제
사전대응
중요성 부각
규제기관의
소비자문제
정책주도권
경쟁심화
- 50 -
새로운 소비자 이슈 및 시장에 미치는 영향은?
5. 소비자 주권강화, 기업 Risk 관리의나.핵심
온라인 집단화를 통한 소비자 문제제기 및 이중규제의 발생위험의 증대로 소비자 문제 대응비용이 증대
되고,
신규사업 추진 Risk가 증대될 것으로 전망됨
새로운 소비자의 분쟁 이슈
1
온라인 집단화를 통한 문제제기
통신시장에 미치는 영향
1
소비자 문제 대응 비용 증대
■ 온라인을 활용한 소비자 문제제기는 6%  25% 증가
전망
■ 기존보다 많은 소비자 문제가 빠르게 제기될 것으로
전망
■ 신설된 집단분쟁조정제도와 연계되어 ㄱRiskㄴ 확대
※ 1.25 인터넷 대란 당시 참여연대의 배상요구 금액은
■ 이중규제 위험 증대로 인해 이중 손해배상 위험 증대
300억
■ 통신사업자 집단소송제기 위험 증대
2
이중규제 위험 증대
■ 공정거래위원회 및 통신위원회 소비자 정책주도권 경
쟁심화로 인해 이중규제 위험 증대
3
신규서비스 소비자 문제 발생 위험 확대
■ 기존에는 소비자 문제가 서비스 출시 후 성숙에 이른
초고속인터넷 등이 주요 대상
■ 향후 RFID, BcN 등 출시 미래 서비스 로 범위 확대
전망
2
신규사업 추진 Risk 증대
■ KT 신규 및 미래서비스 출시 전 소비자 문제제기 우
려
■ 개인정보보호 규제강화로 기존 /신규사업 마케팅 활
동 위축
내부 대응채널 최적화 및 사전 대응체계 구축,
고객 커뮤니티 관리 및 미래소비자 연구 강화 필요
- 51 -
6. 글로벌 경쟁의 편입
… FTTH 투자, 3G/4G네트워크 구축 등의 인프라에 투자하여 국내시장에서만 수익 창출 노력,
사업자간 발목잡기식 ㄱ 경쟁으로 일관하는 현상에 대한 비판 대두,
한미FTA 타결로 위협적인 글로벌사업자들의 국내시장진출이 예상됨에 따라, 국내사업자들도
경쟁의 판을 글로벌로 확대해야 한다는 논의 대두…
가
통방
융합
고객
기반
글로벌사업자들의 사업현황 및 국내진출 형태는?
① 메이저 사업자들의 사업현황 및 국내시장 진입 형태
소비자
주권
Acceleration
of
Change
글로벌
VoIP
경쟁
나
결합
경쟁
망
개방
글로벌사업자 진출에 따른 통신시장의 경쟁판도는?
① 글로벌 사업자들의 국내진출에 따른 시장 경쟁구도의 변화 전
망
6. 글로벌경쟁의 편입
가. 글로벌 사업자들의 사업현황 및 국내 진출 형태는?
개방적 BM을 채택한 글로벌사업자들의 공통된 목표는 모바일 플랫폼 장악이며, 이들의 국내진출
이
가시화 됨에 따라 국내 사업자들의 BM 수정이 불가피할 전망
본격적인 무선 플랫폼 장악 시도
노키
아
• 기술을 독점보유하기 보다 기술공유를 통해
단말가격을 낮추어 단말 가격인하, 기술 라이센싱
수입 획득
• 독점모델 채택으로 입지를 잃어가고 있는 퀄컴에
비해 노키아는 칩셋 기술개발은 아웃소싱 하고
플랫폼 등 핵심기술 개발에 역량 집중함으로써
BM수직통합
강력한 C-P-T 수직통합 완성
애플
• 특화된 서비스가 없이 멀티미디어 플랫폼을
표방하고 있는 노키아와 달리 음악, 동영상 콘텐츠
위주의 플랫폼 구축하여 3rd Parties 들에게 개방
• 반면 이통사업자들에게는 국가별 사업자와 제휴를
하여 단말판매 수익 이외에 데이터 통신료 수익도
분배를 요구하며 사용자들에게 콘텐츠 접속도 제한
이통 사업에의 진출 가시화
구글
• 통신영역으로 사업을 확장하고 있는 구글 역시 무선
플랫폼에 대한 지배력 확보를 위해 노력 중
• 구글은 Sprint 외에도 Multi Operator와의
파트너십을 원하며, 단말 디자인에 대한 통제권도
단말 제조사들에 이양
국내 시장 진입 형태
• USIM이 개방될 경우 다양한 스마트폰 라인업을
획득한 노키아의 법인시장 공략을 위한 국내
진출이 활발해질 전망
• Skype을 단말에 탑재, Windows Live 탑재로
윈도우 S/W 이용 가능하여 국내시장 진출 시
파급효과가 클 전망
이통 사업자와 충돌 불가피
• 최근 애플은 아이폰의 기능에서 음성기능만을
삭제한 Ipod 터치를 출시하여 WiFi폰 기능 뿐
아니라 이통사의 음악 등 콘텐츠 유통모델과 정면
충돌되는 BM 채택
• KTF 등 아이폰과의 제휴를 원하는 국내
사업자들의 전략방향 설정에 변화 불가피
국내 후발 사업자와 제휴 가능
• 구글은 현재 Sprint Nextel과 제휴를 통해 다양한
콘텐츠를 안정적으로 제공
• 국내 진출 시에도 개방형 모델을 채택한 후발
사업자와의 제휴를 통해 Win-Win 모델을 추구할
전망
6. 글로벌경쟁의 편입
나. 글로벌사업자 진출에 따른 통신시장의 경쟁 판도는 ?
글로벌 사업자의 국내시장 진출에 따라 폐쇄적인 이통 선발사업자들은 기존시장 지키기에 주력할
것이며,
후발사업자들은 Disruptive BM를 수용하여 도약의 발판을 마련할 것으로 전망됨
글로벌 사업자 진출에 따른 경쟁구도 전망
• iPhone 도입 시 음성 및 콘텐츠 유통 BM 수정
이통업체
제조업체
• 이미 개방형 BM을 채택한
LGT가 구글과 연합할 가능
성이 높음
• 구글이 gPhone으로 국내시장에
진출하기 위해서는 단말사업자와
의 제휴 필요
• 다음과 같은 포털사업자의 고객
대상 서비스 가능
 글로벌 사업자의 진출에 따라 폐쇄적인 선발사업자들
은
기존 시장 지키기에 주력
 LGT 등 후발 사업자들은 Disruptive BM을 수용하여
도약의 기회를 마련코자 노력할 전망
• 이통시장의 지배력을 플랫폼
영역까지 확대하려는 SKT의
폐쇄적 BM의 수정 필요성 대
두
•노키아 등과 경쟁하기 위해 강
력한 솔루션 사업자와의 제휴
필요성
통신사업자
• 구글의 WiFi폰은 FMS 가
속화 가능성
 통신사업자들은 국내에서 개방적 생태계를 형성
하여 노키아, 구글 등 사업자들의 생태계와 협력
방안 마련
 개방형 BM을 채택한 와이브로 사업을 토대로 개
방화, 컨버전스화 시대의 KeyStone Player로서
의 자리 매김
7. 고객기반 확보경쟁의 원년
… 사업자가 제공하는 통신 서비스를 묵묵히 사용하던 매스 시장은 이미 지나가고,
통신 이외의 부가 서비스를 통해 수익을 창출하고자 노력하며,
기업 고객을 찾아 나서는 항해를 시작하는데…
가
수익의 원천인 고객 기반은 어디에 있는가?
① 통신 인접영역으로 고객 기반 확장
② two-sided market 등장에 따른 고객 개념 확장
VoIP
통방
융합
고객
기반
글로벌
경쟁
Acceleration
of
결합
Change
소비자
주권
경쟁
망
개방
나
고객기반 확보戰, 매스를 넘어 기업으로?
① 기업 시장의 지속 성장
② 新 기업고객군의 등장
- 55 -
7. 고객기반 확보경쟁의 원년
가. 수익의 원천인 고객기반은 어디에 있는가?
커뮤니케이션 위주의 통신영역에서 편리성, care, 건강 등의 고객가치로 고객기반이 확장되고
통신서비스 플랫폼의 개방과 고객의 참여를 통한 two-sided market 활성화로 수익원의 다변화
가 전망됨
통신 인접영역으로 고객기반 확대
보호
/Care
情·孝
사랑
자동화
Two-sided Market 등장에 따른 고객 개념 확장
u-Image
Delivery
u-Security
건강/안
전
복지
Facility
Managing
고령화
etc.
자아실현
플랫폼 이용기업(3rd party)
Subsidy Side
일반 고객
개방
참여
플랫폼 제공사업자(Telco,Portal)
사교육
비대화
■ 커뮤니케이션 위주의 통신영역에서 편리성, Care,
건강 등의 고객가치로의 고객기반 확장
■ 확장된 고객기반하에 홈시큐리티, 영상전화, SNS
등 다양한 컨버전스 사업기회 등장 전망
* 출처 : KT 중장기 발전방향 보고서
공유
Platform
u-Learning
평생교육
Money Side
Cross-side Network Effects
u-Health
편리성
Same-side
Network Effects
※ Two-sided market은 일반 고객의 서비스 이용대가의 일
부 또는
전부를 플랫폼 이용기업이 제공하는 시장
■ 통신 서비스 플랫폼을 개방하여 3rd party와의 협
력을 강화하고 소비자의 참여를 유도하여 web2.0
형 모델 발굴
■ 광고, 커머스, 컨텐츠 유통 등의 신규 BM을 통신서
비스 플랫폼에 탑재하여 수익원의 양극화 추구
- 56 -
7. 고객기반 확보경쟁의 원년
나. 고객기반 확보戰, 매스를 넘어 기업으로?
IT 컨설팅 및 SI 시장의 지속 성장으로 기업 고객의 중요성이 부각되고 있으며,
주상복합, 오피스텔, 아파트 등의 대규모 집단고객군이 새로운 기업고객 수요를 창출할 것으로 전
망됨
기업 시장의 성장 규모
6.4%
5.5%
新 기업고객군의 등장
8.35
7.84
고객
니즈
7.44
5.41
5.79
IT서비스
대기업/
중소기업
집단고객
(주상복합/
오피스텔)
0.40
IDC
공공기관
/지자체
U-Person
(1인기업)
5.12
0.37
0.38
1.95
2.05
2006년
2007년(E)
회선임대 Total IT 서비스 통합편의솔루션
(ETS, ICT)
전용회선
2.16
2008년(E)
■ IT 서비스 시장이 전년대비 7.0% 성장으로 기업
시장의 중요성 부각
- 특히, IT 컨설팅/SI시장은 전년대비 58.9% 성장 전망
■ 전용회선 및 IDC는 지속적인 수요 유지 전망
* 출처 : IDC코리아, 전자부품연구원, MIC 통계자료 인용 및 재구성
고객
특징
비용, 효율성 중시
기존 기업고객군
Anywhere, Anytime
편리함 추구
新 기업고객군
■ 주상복합 및 아파트 등 집단 거주가 늘어나고 오피
스텔 등의 증가로 기업고객의 형태를 띤 집단고객
군이 증가
■ Web2.0 및 UCC 활성화로 1인 기업 증가로 새로
운 기업형 니즈를 가진 수요 증대
- 57 -
IV. 전략적 시사점 및 대응 방향
1
전략적 시사점
2
KT 대응 방향
- 58 -
1. 전략적 시사점
불확실한 외부환경과 규제환경의 변화에 대응할 수 있는 전략적 조기대응능력 강화가 필요한 시점으
KT의 지속 성장을 위하여 1) Disruptive Innovation 및 2) Open Strategy 추진이 필요함
외부환경의
불확실성
시장 정체와
경쟁 심화
규제패러다임의
변화
대내외 경제환경의 불확실한 변수 존재
- 고유가, 미국 신용경색, 소비회복 속도 미흡
특히 신정부출범과 총선 등 국내 정치적 변수 존재
- 신정부 출범과 총선에 따른 규제 완화 정책
기대감 고조
통신시장의 침체 가속화
- PSTN시장 축소, VoIP의 유선시장 잠식, 이동
전화에 의한 유선대체 현상
새로운 Player 등장으로 경쟁판도 변화 예고
- MVNO 등 재판매 의무화 도입
- 망 개방 및 망 중립성 논의 본격화
- 소비자 Power 증대에 따른 소비자 집단 분쟁
통방관련 법 제정 및 기구 통합 급물살 예고
소비자 중심 정책 강화
- ‘소비자 보호’ 위주의 규제로 통신시장 활성화
정책의 연기 가능성 존재
‘수평규제’, ‘도매규제’, ‘공정경쟁’으로의 규제변화
- 재판매의무화, 망개방/망중립성 논의 본격화
1
Disruptive
Innovation
2
Open
ㄴStrategy
- 59 -
2. KT 대응 방향
새로운 고객가치를 창출하기 위해서는 ‘Disruptive’와 ‘Openness’ 관점에서 1) 고객기반 확대,
2) 컨버전스 리더십 확보, 3) 유무선 통합 네트워크 구축, 4) 경쟁대응체계 확립이 필요함.
고객기반 확대전략
수립
컨버전스 시장
리더십 확보
■ PSTN 유지 전략에서 VoIP 공략을 통한 고객기반 유지/강화전략 필요
- PSTN고객을 수익기반에서 고객기반유지 전략으로 전환하여 고객 기반을 강화하고 이
를 통해
다양한 부가가치 창출 필요
■유선사업 정체와 무선사업의 성장 한계를 극복하기 위해서는 유무선간 새로운 BM 창
출을 통해
신규 TPS/QPS 컨버전스 시장의 리더십 확보가 필요함
- 기존 사업영역의 정체 극복을 위한 인접영역에서의 새로운 고객가치 창출 및 성장사업
추진
All-IP 대비 유무선
통합 네트워크 구축
경쟁대응 체계 확립
- 유무선 개별 사업 강화 뿐만 아니라 유선과 무선의 통합에 의한 시너지 제고 필요
■중장기적 관점에서 All-IP화, 컨버전스화에 대비한 KT 그룹 유무선 네트워크 발전방
향 정립 필요
- All-IP를 목표로 그룹 서비스 인프라의 공통요소 확대로 소요 기능요소간 공동활용/통
합구축/
■유무선/방송/포털
사업자들은
단기적으로는
취약
영역의 역량
보완을
이종
포지셔닝 등 그룹등의
내 네트워크
자원의
최적화를 통해
투자/운용
효율성
확보가위해
필요함
사업자간
제휴를, 장기적으로는 영역 구분 없는 인수합병을 추진할 것으로 KT 그룹차원의 대응
방안 필요
- 인접영역 역량보완을 위한 M&A 및 제휴 등에 대한 그룹차원의 대응체계 마련 필요
- 단기적 결합서비스 제공기반 확보 및 장기적 융합서비스 제공 능력 확보 필요
- 60 -