Transcript 슬라이드 1 - 퇴직연금 공동기록관리센터

확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
확정급여형(DB)기업관리자
(www.rk.or.kr) 매뉴얼
1
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
확정급여형(DB) 기업관리자 매뉴얼 변경이력
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일자
변경
구분
2007.2.28
신규
DB 매뉴얼 배포
6. 5
신규
플랜정보 상세조회 메뉴 추가
p.13
신규
자산운용현황 메뉴 추가
p.22
신규
반송현황조회 메뉴 추가
p.29
신규
해약예상금액 조회 메뉴 추가
p.30
신규
수수료납부/미납내역 조회 메뉴 추가
p.31
신규
재정건전성 검증 조회 메뉴 추가
p.32
신규
적립비율조회 메뉴 추가
p.33
신규
운용방법/비율등록 메뉴 추가
pp.20-21
신규
스위칭신청등록 메뉴추가
pp.22-23
신규
미운용자산운용지시 메뉴추가
pp.24-25
11.15
수정
수신메세지, 발신메세지 관리 내용변경
pp.10-12
12.07
수정
무급부퇴직신청 (급여신청메뉴에서 처리함)
P.37
수정
위험자산투자한도관리
신규
운용지시실패내역조회
6. 21
변경항목
변경
페이지
※ 변경페이지는 배포되는 신규매뉴얼의 페이지를 표기
※ 변경구분 : 신규 (내용이 신규작성되어 추가된경우) / 삭제 (포함된 내용이 전체 삭제된 경우)
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2
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2007.12.07
목차
1. 회원가입
1.1. 기본정보 입력
6
1.2. 공인인증서등록
7
2. 기업정보관리
2.1. 기업정보확인 및 수정
8
2.2. 플랜정보상세조회
9
2.3. 수신메시지관리
10
2.4. 발신메시지관리
11
2.5. 공인인증서관리
13
2.6. 플랜선택
14
3. 가입자관리
3.1. 가입자명부조회
15
3.2. 가입자정보조회/변경
16
3.3. 기준임금변경내역조회
17
4. 부담금관리
4.1. 부담금내역조회
18
4.2. 부담금입금내역조회
19
5. 적립금운용방법
5.1. 상품목록조회
20
5.2. 플랜별상품조회
21
5.3. 플랜별상품등록(추가)
22
3
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2007.12.07
목차
6. 자산운용
6.1. 운용비율조회
25
6.2. 운용방법/비율등록
26
6.3. 스위칭신청등록
28
6.4. 미운용자산운용지시
30
6.5. 운용지시내역조회
32
6.6. 위험자산투자한도관리
33
6.7. 운용지시실패내역조회
34
7. 자산현황
7.1. 자산운용현황
36
7.2. 자산잔고현황
37
8. 지급관리
8.1. 급여신청
8.1.1 급여지급신청
38
8.1.2 무급부퇴직신청
40
8.2. 급여신청현황조회
41
8.3. 기업지급내역조회
42
8.4. 급여지급내역조회
43
8.5. 정년퇴직예상자조회
44
8.6. 해약예상금액조회
45
9. 수수료관리
9.1. 수수료 납입/미납내역조회
46
10. 재정결산
10.1. 적립비율 조회
47
10.2. 재정건전성 검증
48
4
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★ 주요메뉴요약
계약관리 주요메뉴
단위업무
기업정보관리
가입자관리
입금관리
자산운용
메뉴위치
조회가능내역
기업정보관리>
기업정보확인 및 수정
- 대표이메일,전화번호,주소 등 변경
- 회원탈퇴 신청
기업정보관리>
공인인증서관리
- 사용하는 공인인증서 종류 변경
기업정보관리>
플랜정보상세조회
- 계약상세내역 및 플랜별상품 조회
가입자관리>
가입자명부조회
- 연금제도 가입종업원 명부확인
가입자관리>
가입자정보조회/변경
- 개별 종업원의 정보조회
- 가입자 개별정보 수정
- 가입취소 처리 신청
부담금관리>
부담금입금내역조회
- 기업의 실제 부담금 입금내역조회
자산운용>
운용방법/비율등록
- 등록된 운용방법/비율 등록/변경
자산운용>
스위칭신청등록
-보유중인상품 매도 후 타 상품 매수
(상품교체)
자산운용>
미운용자산운용지시
- 미운용자산으로 상품매수신청
자산현황>자산운용현황
- 적립금 및 운용수익률현황조회
자산현황>자산잔고현황
- 자산잔고 조회
지급관리>급여신청
- 가입자 퇴직시 급여신청 등록
- 무급부퇴직신청 등록
지급관리>기업지급내역조회
- 연금제도에서 발생한 제반지급내역 조회
수수료관리>
수수료납입/미납내역
- 수수료 납입 내역 및 미납내역조회
재정결산>
적립비율조회
- 현재시점 적용되는 적립비율 조회
재정결산>재정건전성검증조회
- 매 사업년도 말 이루어지는 재정건전성
검증결과 조회
자산현황
지급관리
수수료관리
재정결산
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1. 회원가입
1.1 기본정보입력
기능
▶ 메뉴: (http://www.rk.or.kr) > 회원가입 > 기업회원가입 선택
▶ 기업관리자로 회원가입하는 절차
화면구성
1
ABC12354DFG
2
㈜테스트DB기업
3
4
6
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1.2 공인인증서등록
화면구성
5
6
화면조작순서
① 사업자번호 및 인증번호 입력
※ 인증번호는 운용관리기관(퇴직연금사업자)에서 발급
② [정보확인] 클릭
③ 회원정보 입력
④ [확인] 클릭
⑤ [공인인증서]종류 선택
※ 기업회원은 회원가입시 인증서등록을 반드시 하셔야 합니다
기업회원이 사용가능한 인증서는 1) 사업자등록번호로 발급된 기업용인증서
2) 대표자주민등록번호로 발급된 개인용인증서 입니다
회원가입 후 사용가능한 인증서 중에 인증서 종류를 변경하실 수 있습니다.
⑥ [공인인증서 등록] – 공인인증서 확인
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2. 기업정보관리
2.1 기업정보확인 및 수정
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>기업정보확인 및 수정
▶ 회원정보 수정 및 회원탈퇴 처리
화면구성
㈜테스트DB기업
대표자
2
1
화면조작순서
① 회원정보 수정 및 [수정]버튼 클릭
② 웹회원탈퇴를 원하면 [웹회원탈퇴신청]버튼 클릭
※ 웹회원탈퇴후 재가입 가능하며 탈퇴해도 연금제도의 운영과 관련된 내역은 모두 보관됩니다
8
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2.2 플랜정보 상세조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>플랜정보 상세조회
▶ 플랜의 기본정보 및 플랜별상품 목록을 확인 / 가입확인서 출력
화면구성
부담금
경감신청시
활용
121212
주식회사 테스트DB
○○○○
○○○○
○○○○
화면조작순서
※ 운용가능상품목록 이란??
연금사업자가 제공하는 전체 상품 중 기업에서 운용가능성이 있는 상품을 선정하여
해당기업의 운용가능 목록을 설정한 것으로 운용가능 목록 내에서만 실제 상품 운용이 가능함
운용가능 상품목록은 수시로 변경가능하며 연금사업자에게 요청하여 변경신청하시기 바랍니다.
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2.3 수신메시지관리
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 기업정보관리> 수신메세지
▶ 기업관리자가 운용관리기관이나 가입자, RK로부터 수신한 메시지를 열람할 수 있음
(이메일의 받은편지함 이라고 생각하면 됨)
화면구성
테스트기업
최근 5일이내 수신된 메세지중 미열람내역 건수
목록클릭
2
3
테스트기업
① 로그인 후 Quick메뉴에서 “수신메세지 [more]”버튼 클릭
(또는) [기업정보관리>수신메세지 클릭]
② 메시지 수신 목록 클릭
③ 메시지 상세내역 확인
10
1
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2.4 발신메시지관리
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 기업정보관리> 발신메세지
▶ 기업관리자는 메세지관리 메뉴에서 가입자 및 운용관리기관에게 송신한 메시지를
열람할 수 있음 (이메일의 보낸편지함 이라고 생각하면 됨)
화면구성
1
2
목록클릭
3
※ 기업관리자가 송신한 메시지는 가입자 혹은 운용관리기관이 사이버창구에 로그인시
열람 가능합니다.
(웹회원으로 가입하지 않거나 사이버창구에 접속하지 않은경우에는 열람이 불가합니다)
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2.4 발신메시지관리(계속)
변경사항
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 기업정보관리> 발신메세지
▶ 기업관리자가 메세지관리 메뉴에서 운용관리기관 및 가입자에게메세지 송신
(이메일을 편지발송 기능이라고 생각하면 됨)
주요변경내용
1
5
2
3
4
① [등록] 버튼 클릭
② 수신자 선택 : 가입자,운용관리기관 중에서 선택
③ 돋보기 버튼 클릭(가입자선택시만) – 팝업창에서 수신자 선택
④ 제목 및 내용 작성
⑤ [발송] 버튼 클릭
수신자 검색방법(가입자)
1
2
12
3
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2.5 공인인증서관리
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>공인인증서관리
▶ 기업회원의 공인인증서를 등록/관리하는 메뉴
화면구성
1
111-11-*****
521102-*******
2
화면조작순서
① [인증서종류] 선택
② [공인인증서 등록] 버튼 클릭 → 공인인증서 확인
용어설명
☞ 기업회원이 사용가능한 인증서는
(1) 사업자등록번호로 발급된 법인인증서
(2) 대표자주민등록번호로 발급된 개인인증서 중 선택입니다.
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2.6 플랜선택
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>플랜선택
▶ 한 기업이 복수의 연금제도를 운영할 경우 조회를 원하는 연금제도를 선택하는 화면
화면구성
테스트기업
테스트DB
테스트DB
○○○○
테스트DC
테스트DC
○○○○
화면조작순서
① 조회를 원하는 [플랜선택]
② [저장] 버튼 클릭
※ 한기업이 복수의 제도를 운영할 경우에만 선택하시면 되며, 한 개의 플랜 운용시에는
운용중인 연금제도가 조회될 수 있도록 자동선택됩니다.
※ 복수제도 운영시에는 로그인 후 조회를 원하는 플랜을 선택한 후 내역을 조회하고,
타 플랜을 조회하려면 플랜선택을 수정한 후 저장하여 조회하시면 됩니다.
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3. 가입자관리
3.1 가입자명부조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>가입자관리>가입자명부조회
▶ 연금제도에 가입된 가입자명부를 조회하는 화면
화면구성
명부출력 및 파일저장
B0991212
㈜테스트DB기업
111-11-***
대표자
김갑동
451213
김갑순
451213
김갑돌
451213
용어설명
기산일자: 가입자의 과거근무채무를 소급하는 시작일자.
퇴직연금제도에서 적립할 과거근무기간에 대한 가입시작일
가입일자 : 가입자 정보의 플랜 등록일자
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3.2 가입자정보조회/변경
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>가입자관리>가입자정보조회/변경
▶ 가입자의 정보변경(개인정보변경)을 신청하는 메뉴
화면구성
1
2
★ 처리상태 : 처리중 / 처리완료
-처리중 :기업관리자 신청
(승인대기)
-처리완료:운용관리기관
담당자 승인
화면조작순서/용어설명
① 가입자정보 조회
② 변경업무 선택 및 변경항목 입력
☞ 가입자정보변경가능항목 : 가입자명/주민번호/임원여부/입사일자/가입일자/기산일자
부서명/직급명/사원번호/사업장코드/기준임금/퇴직금추계액
☞ 휴복직처리 : 휴복직구분/휴직일자/복직일자/부담금징수구분/휴직사유
★ 신청이 완료되면 “접수”상태가 되며, 운용관리기관 담당자가 확인 후 “승인”을 완료해야
처리가 완료됩니다.
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3.3 기준임금변경내역 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>가입자관리>기준임금변경내역 조회
▶ 가입자의 명부 변경을 통해 기준임금 변경시 변경내역 조회
화면구성
A09111
테스트기업DB
17
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2007.12.07
4. 부담금관리
4.1 부담금내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금내역조회
▶ 부담금 안내서를 조회하는 화면
화면구성
목록클릭시
상세조회이동
○○○○
○○○○
○○
화면조작순서/용어설명
① 플랜정보 및 부담금안내 년/월 입력 후 [조회]
② 부담금 안내내역 목록 중 상세내역 확인을 원하는 목록을 클릭
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4.2 부담금입금내역
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금입금내역조회
▶ 퇴직연금에 납입한 부담금내역을 확인하는 화면
화면구성
자산관리기관명
자산관리기관명
자산관리기관명
화면조작순서/용어설명
조회 버튼 클릭 후 부담금 입금목록 확인
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5. 적립금운용방법
5.1 상품목록조회
기능
▶ 기업고객사이버창구(http://www.rk.or.kr)>적립금운용방법>상품목록조회
▶ 연금사업자가 제공하는 전체 상품의 목록 및 상품정보를 열람할 수 있음
화면구성
1
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
[상품정보]버튼 클릭시 팝업되는 요약정보
○○○○
○○○○
5.5%
0.25%
★ 상품목록은 연금사업자가 제공하는 전체 상품목록으로 “플랜별상품”으로 등록된 상품만 해당
기업의 연금제도에서 운용가능합니다.
플랜별상품은 수시 변경이 가능하며, 운용관리기관에 변경요청해주시면 됩니다
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5.2 플랜별상품조회
기능
▶ 기업고객사이버창구(http://www.rk.or.kr)>적립금운용방법>플랜별상품등록
▶ 플랜별상품으로 등록된 상품(현재 플랜에서 운용가능한 상품목록)을 조회할 수 있음
화면구성
A099121314
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
※ 운용방법 선정일자 : 플랜별상품으로 해당 상품을 선정(등록)한 날짜
◎ 플랜별 상품이란??
퇴직연금사업자가 제공하는 전체 상품목록중에서 해당 기업의 연금제도에서 운용가능한
상품으로 선택한 상품 목록입니다.(운용상품으로 선택가능한 상품 전체 목록)
플랜별 상품은 수시로 변경가능하오니, 상품을 추가 혹은 삭제하고자 하시는 경우에는
퇴직연금사업자(운용관리기관)에 문의하여 주시기 바랍니다.
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5.3 플랜별상품등록(추가)(1)
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 적립금운용방법> 플랜별상품등록
▶ 기업관리자가 해당 연금제도에서 운용이 가능한 상품의 종류를 사이버창구에서 직접 관리할 수
있음
화면구성
1
5
2
[상품추가]버튼
클릭시 팝업
○○○○
4
○○○○
3
○○○○
○○○○
○○○○
전문처리상태 확인
6
○○○○
22
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
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5.3 플랜별상품등록(추가) (계속)
화면조작순서
□ 플랜별상품등록 : 플랜에서 운용할 상품의 Pool을 선정하는 메뉴임
- 플랜별상품에 등록되었다고 해서 바로 해당 상품으로 운용되는 것이 아니라,
연금제도에서 상품을 운용할 수 있는 운용가능 상품으로 편입되는 것임
즉, 기업관리자(확정급여형의 경우) 및 가입자(확정기여형)가
운용방법및 비율등록이나 스위칭등의 거래시 해당 상품의 매수를 신청할수있도록
목록에 편입되는 것임
<플랜별상품에 상품추가 처리방법>
① [조회] 버튼 클릭
- 현재 플랜에서 운용가능한 상품으로 등록된 상품리스트가 조회됨
② [상품추가] 버튼 클릭 – 상품을 선택할 수 있는 목록이 팝업됨
③ 추가를 원하는 상품을 선택함 (복수선택 가능)
④ [선택상품 추가] 버튼 클릭
⑤ [저장] 버튼 클릭
⑥ 처리결과 확인 : 전문전송상태가 “정상”이면 처리완료
※ 전문전송상태
- 전문전송상태가 정상이 아닌경우 [재발송]버튼을 클릭하여 전문전송을 재시도
<플랜별상품에 상품삭제 처리방법>
① [조회] 버튼 클릭
- 현재 플랜에서 운용가능한 상품으로 등록된 상품리스트가 조회됨
② 삭제를 원하는 상품 선택항목에 체크
③ 상품삭제 버튼 클릭 (상품삭제시에는 복수선택은 불가함)
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
5.3 플랜별상품등록(추가)(2)
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 적립금운용방법> 상품목록조회
▶ 기업관리자가 상품목록조회 화면에서 연금사업자가 제시하는 전체 상품목록을 조회한 후
원하는 상품을 직접 플랜별상품으로 추가할 수 있음
화면구성
1
○○○○
3
2
○○○○
○○○○
처리결과확인 : 전문상태 확인 – “정상” 이면 처리완료
[재발송] 버튼이 생성된 경우 버튼을 클릭!
4
○○○○
24
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2007.12.07
6. 자산운용
6.1 운용비율 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>운용비율 조회
▶ 부담금 입금시 운용될 운용상품 및 비율을 조회하는 화면
화면구성
B0991212
㈜테스트기업DB
자산관리기관명
자산관리기관명
퇴직연금 정기예금 A+
자산관리기관명
상품제공기관명
상품제공기관명
화면조작순서/용어설명
☞ 운용비율 : 부담금이 입금되면 운용비율대로 분할하여 상품이 매수됩니다
예) 정기예금 80% 수익증권 20% 인경우
부담금 100이 입금되면 정기예금 80매수,수익증권20매수
☞ 매도순서 : 수수료수취나 가입자 급여지급 등이 발생할 때 매도순서에 따라 상품이 매각되어
수수료금액 및 급여금액등을 마련하게 됩니다.
예) 매도순서는 변경 가능합니다. (운용관리기관에 변경 의뢰해주시기 바랍니다)
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6.2 운용방법/비율등록
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>운용방법/비율등록
▶ 부담금 입금시 운용될 운용상품 및 비율을 등록/변경하는 화면
화면구성
1
7
2
○○○○
○○○○
3
상품추가 버튼 클릭시 팝업
4
○○○○
○○○○
6
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
26
5
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6.2 운용방법/비율등록 (계속)
화면구성 및 조작순서
① 플랜을 선택한 후 [조회] 버튼을 클릭한다.
② 운용지시형태 선택
※ 운용지시계속적용 : 등록한 운용방법 및 비율이 부담금 입금시마다 계속 적용됨
운용지시1회적용 : 등록한 운용방법 및 비율이 부담금 1회 입금 후 적용된 후 삭제됨
③ [상품추가] 버튼을 클릭하면 상품선택창이 pop-up된다.
④ 상품조회조건을 지정한 후 [조회] 조건을 클릭하면 운용가능한 상품내역이 조회된다.
※ “플랜별상품등록”에 등록된 상품 범위내에서 선택이 가능합니다
⑤ 부담금을 운용할 상품을 선택한 후 [상품추가] 버튼을 클릭한다.
⑥ 상품별 운용비율 및 매도순서, 운용시작일을 입력한다.
- 운용비율 합계는 반드시 100%가 되어야 한다. (미운용자산 포함하여 100%임)
- 매도순서는 1부터 차례대로 지정한다.
- 추가조건은 주식/채권의 경우에만 입력한다.
⑦ [승인신청] 버튼을 클릭한다.
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6.3 스위칭 신청
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>스위칭 신청등록
▶ 현재 보유하고 있는 상품을 매도하고 다른 상품을 매수하는 거래(스위칭) 신청화면
화면구성
1
10
2
상품추가 버튼 클릭시 팝업
3
○○○○
4
★ 분할회차/구입일자를 확인
○○○○
○○○○
5
○○○○
○○○○
6
상품추가 버튼 클릭시 팝업
7
○○○○
9
○○○○
28
8
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.3 스위칭신청(계속)
화면구성 및 조작순서
<매도상품 및 매도금액(수량) 선택>
①
②
③
④
[조회]버튼 클릭
매도상품란에서 [상품추가] 버튼 클릭 – 플랜별 보유상품 목록 팝업
“플랜별 보유상품 목록 팝업” 에서 [조회] 버튼 클릭
“플랜별 보유상품 목록 팝업” 에서 ‘매도를 원하는 상품의 선택란에 체크’ 한 후 [확인] 클릭
-매도상품에 선택한 상품이 표시됨
⑤ 매도단위 및 수량 입력
<매수상품 및 매수비율 선택>
⑥ 매수상품란에서 [상품추가] 버튼 클릭 – 플랜별 운용상품 목록 팝업
⑦ “플랜별 운용상품 목록 팝업” 에서 [조회] 버튼 클릭
⑧ “플랜별 운용상품 목록 팝업” 에서 매수를 원하는 상품 선택란에 체크 한 후, [상품추가]클릭
- 매수상품에 선택한 상품이 표시됨
⑨ 매수상품별 매수비율 및 단수 입력
⑩ 상단의 [승인신청] 버튼 클릭
용어설명
☞ (매도)시 정기예금은 금액기준으로 최대 원본금액까지
수익증권은 좌수기준으로 최대 보유좌수까지 매도신청가능합니다
(매수)시 매수를 원하는 상품별 매수비율을 지정하며 매수비율 합계는 0~100% 가능합니다
(매도만 하고 매수를 하지 않는 경우 및 매도금액의 일부만 매수하는 경우 모두 가능)
☞ 매도상품 선택시 (플랜보유상품목록)
구입일자 : 상품별 구입일자(명세일자) 입니다.
동일 정기예금이라 하더라도 구입일자에 따라 상이한 상품으로 관리되며
해당 정기예금 가입일수가 상이하오니 구입일자를 확인하세요
분할회차 : 정기예금의 경우 3회 매도시 전량을 매도하도록 되어 있어 참조정보로 알려드리는
분할해지 횟수입니다.
☞ “매도가능여부”에 “재투자(재예치)중” 으로 표시되는 경우
- 수익증권의 경우 재투자일 기준으로 5영업일전부터 해당 수익증권의 거래가 불가합니다.
- 정기예금의 경우에는 재예치일 기준 전 영업일 부터 거래가 불가합니다.
재투자처리중이라는 메시지가 나올 경우에는 상품정보[사전정보>상품정보등록]에서
재투자일을 확인 후 재투자일 종료후에 매매신청해주십시요
☞ “위험자산운용비율을 초과하여 매수할 수 없습니다” 라는 의미의 메시지가 나오는 경우
- 위험자산의 경우 감독규정상 운용비율한도가 지정되어 있어 해당 한도초과시 매수가 불가합
니다. 매수상품을 조정하여 매수신청하셔야 합니다
29
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.4 미운용자산운용지시
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>미운용자산운용지시
▶ 현재 보유중인 미운용자산으로 상품을 매수신청하는 화면
화면구성
8
1
㈜ 테스트
2
3
미운용자산
4
플랜별운용상품 목록 팝업됨
5
7
30
6
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.4. 미운용자산 운용지시(계속)
화면조작순서
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
플랜을 선택 및 [조회] 버튼 클릭 – 미운용자산 매도 자산관리기관 선택
매수단위 선택 : 금액 비율(매수상품을 금액으로 매수할 것인지 비율매수할것인지 선택)
매수가능금액을 참조하여 [매수금액] 입력
[상품추가] 버튼 클릭 → “플랜별 운용상품 목록” 팝업됨
플랜별 운용상품 팝업내에서 [조회] 버튼 클릭
미운용자산으로 매수하고자 하는 상품의 선택란에 “체크” 한 후 [상품추가] 버튼 클릭
매수상품란에 상품별 매수금액(또는 매수비율) 입력 후 단수 설정
상단의 [승인신청] 버튼 클릭
용어설명 및 특이사항처리
☞ 미운용자산운용지시는 “금액 또는 비율”로 상품매수신청이 가능합니다
- 미운용자산이 100만원 있는 경우 정기예금을 50만원단위로 2개로 분할 매수하고자 하면,
10만원단위로 매수신청 2번 실행
※ 미운용자산운용지시는 입금부담금에 대한 운용지시가 실행된 후에만 가능합니다
부담금입금 후 운용지시가 실행되지 않은 내역이 있으면 운용지시실행 처리 후
잔여자산에 대해 미운용자산운용지시 실행이 가능합니다
☞ 운용방법 및 비율등록-미운용자산운용지시 와의 차이점
- 스위칭 신청 : 기존에 운용하고 있던 상품(미운용자산 제외)에 대한 운용비율을 변경하거나
운용상품을 변경하는 것
- 미운용자산 운용지시 : 기존에 있던 미운용자산으로 상품을 구입하는 것
☞ 스위칭 신청-미운용자산 운용지시 와의 차이점
- 스위칭 신청 : 매도대상=기존 운용중인 적립금 중 상품으로 운용되는 부분
- 미운용자산 운용지시 : 매도대상=기존 운용중인 적립금 중 미운용상태로 있는 부분
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.5 운용지시내역 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>운용지시내역조회
▶ 모든 운용지시내역에 대한 상세내역(처리상태,체결금액 등)을 확인하는 화면
화면구성
B0991212
(주)테스트DB기업
B0991212
B0991212
목록클릭시
상세조회이동
자산기관명
상품기관명
퇴직연금 정기예금 A+
화면조작순서/용어설명
① 플랜정보 등 입력 후 [조회] 버튼 클릭
② 조회목록 중 상세조회를 원하는 목록 클릭 → 상세조회 이동
※ 운용지시 상태 및 체결금액/매매신청금액 등을 확인 가능함
32
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.6 위험자산투자한도관리
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>위험자산투자한도관리
▶ 위험자산투자한도 초과내역 및 처리결과를 조회하는 화면
화면구성
○○○○
목록클릭시
상세조회이동
○○○○
11111111
11111111
11111111
11111111
화면조작순서/용어설명
① 조회구분 : 매수전 투자한도 위반 / 운용중 투자한도 위반 선택 후 – 조회버튼 클릭
② 조회목록 중 상세조회를 원하는 목록 클릭 → 상세조회 이동
33
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.7 운용지시실패내역 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산운용>운용지시실패내역조회
▶ 위험자산투자한도 초과 등 제반 사유로 운용지시 신청내역이 실패처리되는 경우
해당 처리내역 및 조치필요사항을 조회하는 화면
화면구성
○○
○○
목록클릭
○○
○○○○○○
○○
○○○○○○
화면조작순서/용어설명
- 운용승인일, 운용구분,실패사유 등의 조회구분을 선택 후 [조회] 버튼 클릭
- 목록을 클릭하면 상세내역 조회가 가능함
- 운용지시가 실패한 내역의 상세내역 (상세처리결과)를 확인하시어,
필요한 조치사항을 수행해주시기 바랍니다.
34
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.7 운용지시실패내역 조회 (계속)
용어설명 및 특이사항 처리
☞ 운용지시실패내역은 고객 혹은 운용관리기관이 신청한 운용지시가 어떤 사유로 인해
정상적으로 처리되지 않았음을 표시하는 것으로,
다시 운용지시를 신청하기 전까지는 해당 상품은 미운용으로 남게 됩니다(매도신청인 경우)
상세처리결과를 확인하시고 필요한 조치사항을 해주시기 바랍니다.
☞ 운용지시실패내역 조회대상 업무 및 상세처리결과
운용지시실패내역
조회대상업무
상세처리결과
부담금입금후
위험자산투자한도초과로
매수지시 미실행
(영업시간중)
부담금 매수가 정상적으로 처리되지 않았습니다.
“자산운용>운용방법/비율등록”메뉴에서 운용비율조정후 “운용
관리기관담당자”에게 처리를 요청해주시기 바랍니다
부담금입금후
운용비율 미등록으로
매수지시 미실행
부담금 매수가 정상적으로 처리되지 않았습니다.
운용비율등록후 “부담금관리>부담금입금내역조회메뉴”에서 [운
용지시]버튼을 클릭하여 운용지시를 실행하여주시기 바랍니다.
스위칭매수생성시
위험자산투자한도초과
스위칭 매수가 정상적으로 처리되지 않았습니다.
위험자산투자한도를 초과하여 매수 운용지시가 실행되지 않아 매
도자금이 미운용자산으로 운용되고 있사오니 “자산관리및운용>
미운용자산운용지시”메뉴에서 원하는 매수상품으로 매수신청을
해주시기 바랍니다.
매수결과실패
(스위칭매도 전체실패로
인한 매수실패)
매수신청내역이 정상적으로 처리되지 않았습니다
스위칭매도내역이 전체 실패하여 매수지시가 실행되지 않았습니
다.매도내역실패 상세사유를 확인하신 후 “자산관리및운용>스위
칭신청”에서 운용지시를 재 신청하시기 바랍니다.
스위칭매도결과실패
(일부/전부)
매도신청내역이 정상적으로 처리되지 않았습니다.
상세사유를 확인하신 후 “자산관리및운용>스위칭신청”에서 운용
지시를 재 신청하시기 바랍니다.
지급매도실패(일부/전부)
매도신청내역이 정상적으로 처리되지 않았습니다.
신청하신 급여신청내역이 정상적으로 처리되지 않을 수 있습니다.
급여신청처리를 원하시면 운용관리기관에 문의하여 주시기 바랍
니다.
수수료매도실패(일부/전
부)
매도신청내역이 정상적으로 처리되지 않았습니다.
수수료 매도를 위한 상품의 변경등 기타 처리를 원하시면 운용관
리기관에 문의하여 주시기 바랍니다.
매수결과실패
매수신청내역이 정상적으로 처리되지 않아 미운용자산으로 운용
중입니다.
상세사유를 확인하신 후 “자산관리및운용>미운용자산운용지시”
에서 운용지시를 재 신청하시기 바랍니다.
35
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7. 자산현황
7.1 자산운용현황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>자산운용현황
▶ 조회기간에 대한 운용수익 및 적립금 현황을 조회하는 화면
화면구성
운용현황
보고서
A11010
자산기관A
자산기관B
테스트 DB 기업관리자
퇴직연금정기예금A+
퇴직연금정기예금B
용어설명
☞ 운용수익현황의 “운용수익률”은 금감원 모범규준에 제시된 수익률 계산 공식에 따라 산출함
(계산산출식은 “출력”버튼을 클릭하여 <운용현황 보고서>에서 확인가능함)
☞ 상품별 평가손익 및 수익률은 ‘상품신규일(재투자시에는 재신규일)을 기준으로 수익률을 계산
하기 때문에 상품별 수익률과 운용수익현황 수익과는 상이할 수 있습니다.
36
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.2 자산잔고현황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>자산잔고현황
▶ 플랜의 상품별 평가액 및 플랜잔고를 확인하는 화면
화면구성
B0991212
(주)테스트DB기업
자산관리기관명
자산관리기관
자산관리기관명
자산관리기관명
자산관리기관명
상품명
퇴직연금정기예금A+
퇴직연금정기예금B
퇴직연금정기예금C
상품제공기관
상품제공기관명
상품제공기관명
상품제공기관명
화면조작순서/용어설명
☞ 기준일자 : 전일자 잔고까지 조회가능함
☞ 자산총평가액 = 자산평가금액+현금잔액(은대)
☞ 정기예금은 장부금액/평가액이 표시되며, 수익증권은 장부금액, 잔고수량 및 평가액이 표시됨
37
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8. 지급관리
8.1.1 급여(지급)신청
기능
▶ 위치 : 기업고객사이버창구>지급관리>급여신청
▶ 기업관리자는 해당기업의 가입자에 대한 급여신청 처리를 할 수 있음
※ 기업관리자가 급여신청 후 운용관리기관 담당자가 급여승인을 하면 급여신청처리
절차가 완료됨
화면구성
급여신청
취소
B09912345
1
4
2
5
기업관리자가 신청한 내역중
미승인 내역(접수상태)만 취소가능
㈜테스트
B09912345
3
김갑동
411105-1234567
☞ 기업관리자가 접수후 운용관리기관 담당자가 해당 급여신청내역을 [승인]해야 급여신청 처리가
완료됩니다.
☞ 매도순서는 현재 운용중인 상품을 매도하여 퇴직금을 생성하는 경우 적용되는 순서입니다.
매도순서가 1번인 상품이 가장 먼저 매도되고, 1번 상품의 잔고가 0원이 되거나 퇴직금보다
평가액이 작은경우 2번,3번 순으로 상품이 매도되게 됩니다. 매도순서의 변경은 가능하며,
운용관리기관에서만 매도순서의 변경이 가능하오니 운용관리기관 담당자에게 요청하여주시기
바랍니다.
38
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.1.1. 급여(지급)신청(계속)
화면구성 및 조작순서
① 플랜 및 급여신청 가입자의 정보를 조회 후 [조회]버튼 클릭
② 퇴직급여 신청 항목 입력
- 지급예정일자는 실제 퇴직금마련을 위한 매도결과에 따라 예정일과 상이할 수 있습니다.
- 신청상태 : 기업관리자가 급여신청 (접수)
운용관리기관 담당자 승인 (승인)
해당가입자 앞 지급지시 송신 (지급지시)
해당가입자 계좌앞 지급완료 (지급완료)
- 계좌번호 : 퇴직금을 이체받을 계좌를 입력 후 [예금주명조회] 버튼을 클릭하여 계좌주
확인을 해주시기 바랍니다.
③ 지급액계산 : 입력한 퇴직금총액 및 제세금 (퇴직소득세,주민세,국민연금전환금), 적립비율을
고려하여 가입자 및 기업앞 지급액이 계산됩니다
※ 실제 급여신청을 하지는 않으나 예상 지급액을 조회하고 싶으시면
계좌정보에 관한 정보는 입력하지 않고 퇴직금/제세금에 관한 정보 입력 후 [지급액계산]을
실행하시면 됩니다.
④ 저장 : 해당 급여신청내역을 저장하여 운용관리기관 담당자에게 승인을 요청하는 단계입니다.
☞ 퇴직연금 지급액의 계산
퇴직연금의 총 지급액
= Min (적립비율×추계액,퇴직금총액)
퇴직연금의 가입자지급액 = Min (적립비율×추계액,퇴직금총액-제세금합계)
퇴직연금의 기업지급액 = 퇴직연금의 총 지급액-퇴직연금가입자지급액
※ 제세금합계 = 국민연금전환금+퇴직소득세+주민세
☞ 퇴직연금 지급액 계산시 사용하는 적립비율은 급여신청시의 지급액 계산시점을 기준으로
가장 최근의 적립비율이 적용됨
39
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.1.2 급여신청-무급부퇴직
기능
▶ 위치 : 기업고객사이버창구>지급관리>급여신청
▶ 기업관리자는 해당기업의 가입자에 대한 무급부 퇴직신청을 할 수 있음
※ 기업관리자가 급여신청 후 운용관리기관 담당자가 급여승인을 하면 급여신청처리
절차가 완료됨
화면구성
B09912345
1
B09912345
3
㈜테스트
2
00000000
① 가입자 선택
② 지급유형-무급부퇴직 및 퇴직유형, 퇴직일자 선택
③ 저장버튼 클릭 – 인증서 확인
☞ 기업관리자가 접수후 운용관리기관 담당자가 해당 급여신청내역을 [승인]해야 급여신청 처리가
완료됩니다.
40
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.2 급여신청현황조회
기능
▶ 위치 : 기업고객사이버창구>지급관리>급여신청현황조회
▶ 기업관리자 및 운용관리기관 담당자가 급여신청한 내역의 처리현황을 조회할 수 있음
화면구성
B09912345
㈜테스트
1
㈜테스트
김갑동
411105-******
111111
2007/2/28
1,500,000
2007/3/10
접수
급여신청
현황
김갑동
기업관리자
0
☞ 기업관리자가 접수후 운용관리기관 담당자가 해당 급여신청내역을 [승인]해야 처리가 완료
됩니다. 접수 후 운용관리기관 담당자에게 [승인]요청 해주시면 업무처리가 원활하게
이루어집니다.
41
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.3 기업지급내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>기업지급내역조회
▶ 지급이 완료된 내역을 조회하는 화면
화면구성
B0991212 (주)테스트기업DB
2007/02/08
김갑동
471111일시금
*******
2,300,000 2,300,000
화면조작순서/용어설명
☞ 총 퇴직금 = 기업지급액+가입자지급액
42
0
0 2,300,000
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.4 급여지급내역조회
기능
▶ 위치 : 기업고객사이버창구>지급관리>급여지급내역조회
▶ 급여지급이 완료된 내역의 상세내역을 조회 할 수 있음
화면구성
급여지급내역(목록조회)
B09912345
㈜테스트
1
2
목록클릭
-상세조회이동
급여지급내역(상세조회)
43
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.5 정년퇴직예상자조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>정년퇴직예상자조회
▶ 정년에 도달한 종업원의 목록을 조회하는 화면
화면구성
B0991212 ㈜테스트DB기업
○
김갑동
681105-******* 2000/1/1 2006/1/3
정년퇴직
2007/12/31
화면조작순서/용어설명
☞[수급연기]는 특정사유로 퇴직급여 수급을 연기하고자 할때 처리하는 프로세스이나
실질적인 사용이 없어 변경예정입니다.
☞ 동 화면은 <정년퇴직대상자> 조회등으로 구성을 다소 변경할 예정입니다
☞ 급여신청된 가입자 중 급여완료가 된 내역은 조회되지 않습니다(지급완료내역)
급여신청 처리중인 내역(지급완료 전)은 조회가능합니다.
44
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8.6 해약예상금액 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>해약예상금액 조회
▶ 조회시점을 기준으로 해약신청시 해약예상액을 조회하는 화면
화면구성
2007/02/01
2007/06/01
141,699,158
375,070
141,324,088
208,372
166,698
375,070
141,699,158
45
166,698
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9. 수수료관리
9.1 수수료납입/미납내역 조회
기능
▶ 위치 : 기업고객사이버창구>수수료관리> 수수료납입/미납내역
▶ 수수료납입/미납내역 조회기능 메뉴 추가
화면구성 및 조작순서
A09120
테스트 기업
용어설명 및 활용 Tip
☞수수료
납입 상태
화면조작순서/용어설명
납입요청 : 후취(자산매각) 수수료의 경우 수수료산출이 이루어져 통지 되는 경우입니다
납입완료 : 통지된 수수료가 납입완료됨
미납
: 후취 수수료의 경우 미납이 발생하거나, 선취 별납수수료의 납입통지 발생
별납요청 : 후취 수수료의 미납이 발생하여 별납요청이 이루어진 경우
☞수수료 납입 상태 변화
(후취 자산매각 수수료)
- 납입요청 → 납입완료
- 납입요청 → 미납 → 별납요청 → 납입완료
(선취 별납 수수료)
- 미납 → 납입완료
46
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
10. 재정결산
10.1 적립비율 조회
기능
▶ 위치 : 기업고객 사이버창구> 재정결산> 적립비율 조회
▶ 기업관리자 사이버창구에서 적립비율 변경이력 및 현재 적용되는 적립비율 조회 출력 메뉴추가
화면구성 및 조작순서
A12345
테스트 기업관리자
용어설명 및 활용 Tip
☞ 적립비율 산출시점 : ① 부담금입금 ②추가가입자 발생 ③명부대사(추계액의변경) ④결산
⑤ 가입자의 추계액 변경시마다
※ 07/6/11일 부터 가입자의 추계액변경시마다 적립비율이 재 산출 됩니다.
(가입자정보 변경 또는 명부대사를 통해 추계액 변경시마다 적립비율 재산출)
☞ 적립비율 계산방법 : 적립비율 계산시점의 (책임준비금 합계/추계액합계) * 100
☞ 종업원 퇴직시 적립비율을 사용하여 퇴직금지급액을 계산하는데, 급여신청 시점을 기준으로
가장 최근의 적립비율이 지급액 계산시 사용됨
47
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
10.2 재정건전성 검증
기능
▶ 위치 : 기업고객 사이버창구> 재정결산> 재정건전성 검증
▶ 사업년도 말 기준 재정건전성 검증 결과 조회 및 보고서 출력 메뉴 추가
화면구성 및 조작순서
A012314
테스트
테스트
※ 법정최저적립수준은 적립비율과 다르며, 아래의 산식으로 계산됩니다.
(과거근무기간*과거근무기간적립수준)+(제도개시이후가입기간*제도개시이후적립수준)
전체가입기간
※ 산출된 보충부담금을 향후 1년 이내에 특별부담금으로 납입해야 합니다.
48
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
확정기여형(DC)기업관리자
(www.rk.or.kr) 매뉴얼
49
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
확정기여형(DC) 기업관리자 매뉴얼 변경이력
변경
일자
변경
구분
2007.2.28
신규
DB 매뉴얼 배포
6. 5
신규
자산운용현황 조회 메뉴 추가
p.29
신규
수수료납부/미납내역 조회 메뉴 추가
p.34
8.31
수정
가입자정보등록항목변경
(일괄등록 파일양식 변경)
pp.14-16
8.31
수정
수수료 미납금액이 있는 경우 급여신청시 안내
p.34
11.15
수정
수신메세지관리,발신메세지관리
pp.10-14
11.15
신규
상품목록조회,플랜별상품등록
pp.28-32
11.15
신규
증명서관리
pp.48-62
11.15
신규
부담금처리완료내역 메뉴 및 출력물 신규
p.26
11.15
신규
가입자별 부담금납입내역 메뉴 및 출력물 신규
p.28
12.07
신규
선취수수료 계산 화면 신규
p.50
변경항목
변경
페이지
※ 변경페이지는 배포되는 신규매뉴얼의 페이지를 표기
※ 변경구분 : 신규 (내용이 신규작성되어 추가된경우) / 삭제 (포함된 내용이 전체 삭제된 경우)
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50
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
목차
1. 회원가입
1.1. 기본정보 입력
6
1.2. 공인인증서등록
7
2. 기업정보관리
2.1. 기업정보확인 및 수정
8
2.2. 플랜정보상세조회
9
2.3. 수신메시지관리
10
2.4. 발신메시지관리
11
2.5. 공인인증서관리
13
2.6. 플랜선택
14
3. 가입자관리
3.1. 가입자정보관리
15
3.3. 가입자일괄등록
16
3.4. 가입자휴복직신청
18
4. 부담금관리
4.1. 부담금파일등록
19
4.2. 부담금 승인
21
4.3. 부담금처리현황조회
22
4.4. 부담금예정지시조회
23
4.5. 부담금입금내역조회
24
4.6. 부담금 운용내역 조회
25
4.7. 부담금처리완료내역
26
4.7. 가입자별 부담금현황
27
4.8. 가입자별 부담금납입내역
28
4.8. 부담금납입증명서
29
5. 적립금운용방법
5.1. 상품목록조회
30
5.2. 플랜별상품조회
31
5.3. 플랜별상품등록
32
51
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
목차
6. 자산현황
6.1. 자산운용현황
35
6.2. 플랜잔액조회
36
6.3. 자산상황
37
6.4. 운용지시상황
38
6.5. 부담금상황
39
7. 지급관리
7.1. 급여내역조회
40
7.2. 급여신청
41
7.3. 중도인출내역조회
43
7.4. 중도인출신청
44
7.5. 플랜지급내역조회
46
7.6. 가입자 지급내역조회
47
7.7. 기업반환금조회
48
8. 수수료관리
8.1. 수수료납입/미납내역
49
8.2. 선취수수료 조회
50
9. 증명서관리
9.1. 가입확인서
52
9.2. 가입내역서
53
9.3. 플랜등록정보
54
9.4. 가입자명부
55
9.5. 가입자별 가입내역서
56
9.6. 가입자정보안내
57
9.7. 부담금처리완료내역
58
9.8. 가입자별 부담금납입내역
59
9.9. 자산운용현황
60
9.10. 플랜잔액조회내역
61
9.11. 플랜지급내역
62
9.12. 플랜지급상세내역
63
9.13. 원천징수영수증
64
9.14. 수수료납입미납내역
65
52
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2007.12.07
★ 주요메뉴요약
계약관리 주요메뉴
단위업무
메뉴위치
기업정보관리
기업정보관리>
기업정보확인 및 수정
- 대표이메일,전화번호,주소 등 변경
- 회원탈퇴 신청
기업정보관리>
플랜정보상세조회
- 플랜 기본정보 및 플랜별운용상품 확인
기업정보관리>
공인인증서관리
- 사용하는 공인인증서 종류 변경
가입자관리>
가입자정보관리
- 연금제도 가입종업원 명부확인 및 수정
가입자관리>
가입자정보 일괄등록
- 가입자 명부를 파일작성하여 등록
입금관리>
부담금파일등록
- 가입자별 부담금내역 파일등록
입금관리>
부담금승인
- 등록된 부담금파일 승인
입금관리>
부담금입금내역조회
- 입금처리된 부담금내역 조회
입금관리>
가입자별 부담금현황
- 가입자별 부담금납입현황 조회
자산현황
자산현황>
플랜잔액조회
- 플랜전체 잔액조회
지급관리
지급관리>
급여신청
- 종업원 퇴직시 급여신청
지급관리>
중도인출신청
- 가입자가 중도인출 사유에 해당하여 중
도인출 희망시 기업관리자가 중도인출신청
수급자관리>
플랜지급내역조회
- 플랜의 전체 지급내역 조회
수급자관리>
가입자 지급내역조회
- 가입자 단위 지급내역 조회
수급자관리>
기업반환금 조회
- 기업반환 처리된 지급내역 조회
가입자관리
입금관리
조회가능내역
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2007.12.07
1. 회원가입
1.1 기본정보입력
기능
▶ 메뉴: (http://www.rk.or.kr) > 회원가입 > 기업회원가입 선택
▶ 기업관리자로 회원가입하는 절차
화면구성
1
ABC12354DFG
2
㈜테스트DC기업
3
4
54
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1.2 공인인증서등록
화면구성
5
6
화면조작순서
① 사업자번호 및 인증번호 입력
※ 인증번호는 운용관리기관(퇴직연금사업자)에서 발급
② [정보확인] 클릭
③ 회원정보 입력
④ [확인] 클릭
⑤ [공인인증서]종류 선택
※ 기업회원은 회원가입시 인증서등록을 반드시 하셔야 합니다
기업회원이 사용가능한 인증서는 1) 사업자등록번호로 발급된 기업용인증서
2) 대표자주민등록번호로 발급된 개인용인증서 입니다
회원가입 후 사용가능한 인증서 중에 인증서 종류를 변경하실 수 있습니다.
⑥ [공인인증서 등록] – 공인인증서 확인
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2. 기업정보관리
2.1 기업정보확인 및 수정
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>기업정보확인 및 수정
▶ 회원정보 수정 및 회원탈퇴 처리
화면구성
㈜테스트DC기업
대표자
2
1
화면조작순서
① 회원정보 수정 및 [수정]버튼 클릭
② 웹회원탈퇴를 원하면 [웹회원탈퇴신청]버튼 클릭
※ 웹회원탈퇴후 재가입 가능하며 탈퇴해도 연금제도의 운영과 관련된 내역은 모두 보관됩니다
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2.2 플랜정보상세조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>플랜정보상세조회
▶ 플랜(연금제도)에 등록된 기본정보와 플랜별 운용상품을 확인하는 화면
화면구성
- 플랜등록일 : 플랜정보를 실제 운용관리기관에서 등록한 날짜
- 제도개시일 : 해당 연금제도가 시작된 날짜(일반적으로는 등록일과 동일하나
타 연금제도에서 이전한 경우 개시일이 이전으로 소급됨)
-부담금입금일,입금주기,휴일구분 : 납입할 부담금을 납입할 주기 및 입금예정일 정보
(실제 입금일이 아니라 제도 등록시 설정한 납입 예정일임)
○○○○
○○○○
○○○○
○○
☞ 플랜별운용상품 : 연금사업자가 제공하는 전체상품 중 해당기업에서 종업원의
자산운용을 위해 설정한 상품 pool으로 가입자는 플랜별상품에
등록된 상품범위내에서만 자산운용이 가능합니다.
※ 플랜별상품은 변경가능하며, 운용관리기관에 신청하시면됩니다
☞ 기본상품 : 부담금이 입금되면 어떤 상품을 매수할 것인지 가입자별로 설정하도록
되어 있으나, 부담금이 입금될때까지 가입자가 매수상품을 선택하지
않으면 “기본상품”으로 설정된 상품을 우선적으로 매수합니다.
※ 기본상품은 원금보장상품중에서 1개 선택가능하며, 변경 가능합니다.
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2.3 수신메시지관리
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 기업정보관리> 수신메세지
▶ 기업관리자가 운용관리기관이나 가입자, RK로부터 수신한 메시지를 열람할 수 있음
(이메일의 받은편지함 이라고 생각하면 됨)
화면구성
테스트기업
최근 5일이내 수신된 메세지중 미열람내역 건수
목록클릭
2
3
테스트기업
① 로그인 후 Quick메뉴에서 “수신메세지 [more]”버튼 클릭
(또는) [기업정보관리>수신메세지 클릭]
② 메시지 수신 목록 클릭
③ 메시지 상세내역 확인
58
1
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
2.4 발신메시지관리
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 기업정보관리> 발신메세지
▶ 기업관리자는 메세지관리 메뉴에서 가입자 및 운용관리기관에게 송신한 메시지를
열람할 수 있음 (이메일의 보낸편지함 이라고 생각하면 됨)
화면구성
1
2
목록클릭
3
※ 기업관리자가 송신한 메시지는 가입자 혹은 운용관리기관이 사이버창구에 로그인시
열람 가능합니다.
(웹회원으로 가입하지 않거나 사이버창구에 접속하지 않은경우에는 열람이 불가합니다)
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2007.12.07
2.4 발신메시지관리(계속)
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 기업정보관리> 발신메세지
▶ 기업관리자가 메세지관리 메뉴에서 운용관리기관 및 가입자에게메세지 송신
(이메일을 편지발송 기능이라고 생각하면 됨)
화면구성
1
5
2
3
4
① [등록] 버튼 클릭
② 수신자 선택 : 가입자,운용관리기관 중에서 선택
③ 돋보기 버튼 클릭(가입자선택시만) – 팝업창에서 수신자 선택
④ 제목 및 내용 작성
⑤ [발송] 버튼 클릭
수신자 검색방법(가입자)
1
2
60
3
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2007.12.07
2.5 공인인증서관리
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>공인인증서관리
▶ 기업회원의 공인인증서를 등록/관리하는 메뉴
화면구성
1
111-11-*****
521102-*******
2
화면조작순서
① [인증서종류] 선택
② [공인인증서 등록] 버튼 클릭 → 공인인증서 확인
용어설명
☞ 기업회원이 사용가능한 인증서는
(1) 사업자등록번호로 발급된 법인인증서
(2) 대표자주민등록번호로 발급된 개인인증서 중 선택입니다.
61
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2007.12.07
2.6 플랜선택
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>기업정보관리>플랜선택
▶ 한 기업이 복수의 연금제도를 운영할 경우 조회를 원하는 연금제도를 선택하는 화면
화면구성
테스트기업
테스트DB
테스트DB
○○○○
테스트DC
테스트DC
○○○○
화면조작순서
① 조회를 원하는 [플랜선택]
② [저장] 버튼 클릭
※ 한기업이 복수의 제도를 운영할 경우에만 선택하시면 되며, 한 개의 플랜 운용시에는
운용중인 연금제도가 조회될 수 있도록 자동선택됩니다.
※ 복수제도 운영시에는 로그인 후 조회를 원하는 플랜을 선택한 후 내역을 조회하고,
타 플랜을 조회하려면 플랜선택을 수정한 후 저장하여 조회하시면 됩니다.
62
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2007.12.07
3. 가입자관리
3.1 가입자정보관리
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>가입자관리>가입자정보관리
▶ 확정기여형 연금제도의 등록된 가입자의 목록조회 및 삭제/수정등을 실행
화면구성
B0991212
0991212
㈜테스트DC기업
㈜테스트DC기업
1
목록
클릭
B0991212
㈜테스트DC기업
㈜테스트DC기업
0112345
김갑동
B0991212
㈜테스트DC기업
㈜테스트DC기업
0112346
김갑순
-[등록] : 가입자등록 화면으로 이동
-[삭제] : 선택한 가입자 삭제 처리
※ 가입자의 삭제처리는 가입자등록 당일
(운용중인상품이 없는 경우에 한해서)에만 가능합니다.
B0991212
********
0991212
㈜테스트DC기업
㈜테스트DC기업
김갑동
가입자 회원가입시
사용하는 인증번호
-[등록] : 가입자등록 화면으로 이동
-[수정] : 가입자 정보 변경 화면으로 이동
- [인증번호] : 개별 가입자(종업원)가 웹회원 가입시 필요한 인증번호로 발행후 7일간
유효하오니 일주일내에 가입자가 회원가입할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.
※ 7일 경과후에는 “인증번호”버튼을 클릭하여 인증번호를 다시 받으시면 됩니다
63
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2007.12.07
3.2 가입자일괄등록
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>가입자관리>가입자정보일괄등록
▶ 연금제도에 가입할 가입자를 일괄로 파일등록 처리하는 화면
화면구성
2007/9/4일부터 가입자등록 파일양식이 변경되었습니다.
양식을 새로 다운로드 받아 사용해주시기 바랍니다
2
1
4
3
6
5
화면조작순서/용어설명
① [찾아보기] 버튼을 클릭하여 Upload할 “가입자 파일” 선택
☆ 가입자파일은 운용관리기관으로부터 파일양식을 받아 서식변경없이 작성하셔야합니다.
(셀을 삭제하거나 임의로 추가하시는 등의 변경을 하시면 파일올리기가 수행되지 않습니다)
② 상단의 [전송]버튼을 클릭
③ 공인인증서 암호 입력
※ 공인인증서는 대표자의 개인인증서 (또는) 기업용 인증서 중 회원가입시 등록한 인증서사용
④ 명부시트 선택 – 선택목록의 가장 위에 있는 시트 “0 joiner” 선택하시면 됩니다
⑤ 일괄등록결과에 등록한 파일의 가입자 목록이 나타납니다. 확인 후 [검증] 버튼 클릭
⑥ 오류없이 가입자상태가 모두 “정상”으로 표시되면 [저장]버튼 클릭
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
3.2 가입자일괄등록 (계속)
용어설명 및 특이사항 처리
<기본정보>
-연금제도개시일 : 플랜등록시 입력한 제도개시일정보입니다.
<기업정보>
- 자격취득일
- 연간임금총액 : DC 및 기업IRA의 연간임금총액은 사용자의 부담금 산정기준이 되는 임금으로
부담금안내나 기타 정보항목으로 사용될 예정이며 등록 후 수정 가능한 항목임
※ 해당가입자의 2007년도 부담금 산정에 기준이 되는 임금총액 입력
※ 필수입력항목이므로 반드시 입력해야하나 입력이 어렵거나 해당정보의 활용을
원치 않는 경우에는 ‘0’을 입력하시면 됩니다. (기본적으로 ‘0’이 setting됨)
※ 기업에 확인하셔서 정확한 정보 입력을 부탁드립니다
※ 연간임금총액의 경우 사업장별 특색에 따라 월별 급여에 8.3%를 매월 납입하는 등의사유
로 “연간” 임금정보를 사전에 확정할 수 없는 경우등이 있을 수 있습니다. 해당 기업의
부담금 산정기준이 연간임금총액방식으로 수용이 불가능한 경우 RK센터로 알려주시면
다양한 사업장의 상황을 반영하여 처리방식을 변경하도록 하겠습니다.
☞ 가입자 주민등록번호 입력 후 [중복체크] 수행시
“ 해당가입자는 타 운용관리기관에 가입되어 있어 가입자등록이 불가능합니다” 라는
메시지가 표시되는 경우
- 한 기업은 여러 금융기관에 분산하여 DC제도를 설정할 수 있으나, 해당 기업의 소속 종업원
은 1개의 금융기관을 통해서만 가입등록 하실 수 있습니다.
예시) 가입자 “홍길동”은 ㈜샛별전자에 근무중이며, 샛별전자에서는 DC제도를 채택
하고 있으며, ㈜ 샛별전자의 가입자는 총 13명임
→ ㈜ 샛별전자의 DC제도를 복수의 금융기관에 분산하여 설정하는 것은 가능함
㈜ 샛별전자의 종업원은 한 개의 금융기관을 통해서만 DC제도에 가입해야함
→ ㈜ 샛별전자가의 DC제도를 A은행 B은행 C증권에 등록하는 것은 가능함
단, 가입자 “홍길동”은 A /B/C 중 한 개의 금융기관을 통해서만 연금제도를 설정
해야하므로, 홍길동 가입자가 A은행을 통해 연금제도 가입등록되어 있는 경우
B은행이나 C증권에서는 홍길동을 가입자등록할 수 없음
65
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
3.3 가입자휴복직신청
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구> 가입자관리 >가입자휴복직신청
가입자의 휴직/복직 내역을 등록관리함
화면구성
1
3
2
① 플랜 및 가입자의 정보조회
② 휴복직 등록 내역 입력
③ 상단의 [저장]버튼 클릭
☞ 휴복직 등록내역은 가입자관리를 위한 참조정보이며, 퇴직금계산등에 활용되지 않습니다
66
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4. 부담금관리
4.1 부담금파일등록
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금파일등록
▶ 납입예정인 부담금에 대한 가입자별 내역을 “파일”로 작성하여 등록하는 화면
07/6/25일 기준으로 부담금파일양식이 변경되었습니다.
파일양식을 다운로드 하여 사용해주시기 바랍니다
화면구성
DCTest
등록한 부담금
파일 정보요약
1
테스트기업㈜ DC
DCTest
5
4
3
4
2
6
5
등록한 부담금
파일 내역
7
○○○
○○○
470101-*******
470102-*******
67
8
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4.1 부담금파일등록(계속)
화면조작순서
① [조회] 버튼 클릭
② “부담금 업로드파일” 영역에서 [찾아보기]버튼을 클릭하고
PC내 저장되어 있는 작성된 부담금파일 지정
③ “입금예정일” 확인
★ 파일등록시의 입금예정일은 실제 부담금을 입금(계좌입금)하시는 날짜와 동일해야 합니다
입금예정일을 반드시 확인하고 상이한 날짜에 입금하실 경우에는 입금예정일을 수정하세요
④ [부담금올리기] 버튼 클릭
⑤ “공인인증서” 확인
- 사용가능한 공인인증서는 “기업대표자의 주민번호를 실명번호로 하여 발급된 (기업대표자의
개인용 공인인증서)” 또는 “기업의 사업자등록번호 등을 실명번호로 발급된 (법인용인증서)”
이며,
- 회원가입시 공인인증서 선택/확인하신 동일한 공인인증서를 사용하셔야 합니다
⑥ “명부시트 선택- “1- 부담금일괄신청” 목록 중 첫번째 시트를 선택
⑦ [검증] 버튼 클릭
⑧ 검증결과에 오류가 없이 가입자 상태가 모두 “정상” 이면 [부담금확정] 버튼 클릭
★ <부담금승인> 메뉴로 이동하셔서 등록하신 부담금 파일을 “승인”하시면 부담금 파일등록절차가
완료됩니다
68
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4.2 부담금 승인
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금승인
▶ 등록한 부담금파일 내용을 확인 후 “승인”하여 파일등록절차를 완료하는 화면
화면구성
A11001
1
테스트기업DC
2
테스트기업DC
3
A11001
4
테스트기업DC
승인버튼
클릭시팝업
테스트기업DC
○○○○
○○
7
○○○
○○○
780502-******
780503-******
6
5
①
②
③
④
⑤
파일을 등록한 월을 선택
[조회] 버튼 클릭
“부담금처리현황” 목록에서 “승인”처리할 내역을 [선택]
상단의 [승인] 버튼 클릭
“부담금승인처리 팝업창” 에서 [입금예정일] [승인의뢰자]를 확인 및 입력
※ 입금예정일는 실제 입금이 예정된 날짜와 동일해야 합니다!!!!
입금예정일자가 상이한 경우에는 [삭제] 하시고 [입금예정일]을 정확하게 입력하여
부담금파일을 재등록하세요
⑥ [등록] 버튼 클릭
⑦ “공인인증서” 암호 확인
69
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4.3 부담금처리현황조회
기능
▶ 메뉴 : 기업고객사이버창구>입금관리>부담금처리현황죠회
▶ 승인완료된 부담금파일의 처리상태를 조회하는 화면
화면구성
A0911
테스트기업DC
테스트기업DC
테스트기업DC
○○○○
★ 입금예정일자. 입금예정금액. 수수료예정금액 합계를 확인하세요!!!
입금예정일자와 입금예정금액 = 실제 입금일, 실제 입금액 이 동일해야만 부담금 입금액이
정상적으로 처리됩니다.
① 파일을 등록한 월을 선택
② [조회] 버튼 클릭
③ “부담금처리현황” 목록에서 처리내역을 확인할 목록 [선택]
④ 처리현황 상세정보 확인
70
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4.4 부담금예정지시조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금예정지시조회
▶ 등록한 부담금 파일의 예정지시 상태를 조회하는 화면
화면구성
A0099
테스트기업DC
테스트기업DC
테스트기업DC
○○○○
테스트기업DC
☞ 입금조합이 이루어져야 가입자별 부담금 입금내역 확인 및 가입자별 부담금 운용이 가능함
☆입금조합 : 기업단위로 입금된 부담금합계금액이 부담금파일에 따라 가입자별로 배분되는
작업으로 입금조합이 완료되어야 부담금 운용이 가능합니다
☞ 입금조합이 이루어지지 않는 경우
- 부담금입금예정액과 상이한 금액이 입금되는 경우 (초과입금 또는 부분입금)
- 부담금은 입금되었으나 부담금파일은 등록되지 않은 경우 (선입금)
- 부담금입금예정일과 상이한 날짜에 부담금이 입금되는 경우
→ 자동조합이 이루어지지 않은 경우에는 운용관리기관에서 직접 조합처리해주셔야 합니다
71
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4.5 부담금입금내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금입금내역조회
▶ 부담금 입금내역 및 입금금액의 처리상태 조회
화면구성
A09101
테스트기업DC
테스트기업DC
A09101
테스트기업DC
○○○○
○○○○
☞ 입금내역의 처리상태를 확인하세요
처리상태가 “입금조합완료” 이면 정상적으로 처리된 것이고
“금액상이”로 나타나면 입금예정금액과 실제 입금액이 맞지 않아 처리가 이루어지고 있지
않은 경우입니다. 이런경우에는 운용관리기관으로 문의하시기 바랍니다
72
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
4.6 부담금 운용내역 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금 운용내역조회
▶ 부담금 입금액에 대한 가입자별 상품매수운용지시 발생내역을 조회 하는 화면
화면구성
A0011
테스트기업DC(주)
C0011
테스트기업DC
테스트기업DC(주)
테스트기업DC
김○○
○○
박○○
○○
☞ 운용지시일자 : 입금부담금에 대해 상품매수운용지시 실행일자
매수체결일자 : 실행 운용지시의 체결일자 (상품매수일자)
☞ 예시 설명)
김○○ 님에 대한 부담금(사업주 부담) 이 06.3.9일 입금되어
06.3.13일 퇴직연금12개월 정기예금 상품을 200,000 매수하라는 운용지시가 실행되었고
06.3.13일 매수신청하신 정기예금이 매수되어 거래가 체결되었습니다.
73
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2007.12.07
4.7 부담금 처리완료내역 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금 처리완료내역
▶ 지정한 조회기간에 대한 부담금입금(플랜별합계)내역을 조회 및 출력하는 화면
화면구성
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
☞ 부담금 처리내역은 부담금 파일과 입금내역이 정상적으로 등록처리되어
가입자별로 안분된 내역을 보여드리는 화면으로, 당일 입금하신 내역 및 부담금 조합처리가
이루어지지 않은 내역등은 처리완료내역으로 보이지 않습니다.
☞ 당일 입금내역이 아닌데도, 처리완료내역으로 입금내역이 나타나지 않는 경우에는
“운용관리기관”으로 문의하셔서 입금완료처리를 요청해주 시기 바랍니다.”
74
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2007.12.07
4.8 가입자별 부담금현황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>가입자별 부담금현황
▶ 가입자별 부담금 납입총액(조회기간별) 조회
화면구성
A12345678901
2006/01
DCTest
2007/04
박혜숙
1234561234567
자산A
장남식
1234561234568
*******
자산A
이경자
1234561234569
*******
자산A
*******
★ 납입기간 : 조회기간 내 가입자별 실제 부담금 납입이 발생한 기간
납입금액 : 조회기간 내 부담금납입금액 합계
당해년도 납입 총액 : 조회기간 중 종료월이 속하는 년도의 납입총액
(예시설명)
지정한 조회기간 (2006/01~2007/04) 이며
박혜숙 가입자의 경우 ,조회기간 중 실제 부담금 납입이 발생한 기간은(2007/03~2007/04)
조회기간 중 납입금액 총액은 (329,000원) 이며
당해연도(2007년) 납입총액은 (329,000원) 임
75
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2007.12.07
4.9 가입자별 부담금 납입내역
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>가입자별 부담금 납입내역
▶ 지정한 조회기간에 대한 가입자별 부담금 납입내역을 조회 및 출력하는 화면
화면구성
테스트기업
홍길동
테스트기업
테스트기업
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
76
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2007.12.07
4.10 부담금납입증명서
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>입금관리>부담금납입증명서
▶ 가입자별 월별 부담금 납입내역 조회/출력
화면구성
A00111
테스트기업DC
김한빛
테스트기업DC
테스트기업DC
○○○○
○○○○
☞ 소득공제용 개인부담금 납입증명서는 운용관리기관 (은행 등)을 통해서 발급받으셔야 합니다
77
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2007.12.07
5. 적립금운용방법
5.1 상품목록조회
기능
▶ 기업고객사이버창구(http://www.rk.or.kr)>적립금운용방법>상품목록조회
▶ 연금사업자가 제공하는 전체 상품의 목록 및 상품정보를 열람할 수 있음
화면구성
1
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
[상품정보]버튼 클릭시 팝업되는 요약정보
○○○○
○○○○
5.5%
0.25%
★ 상품목록은 연금사업자가 제공하는 전체 상품목록으로 “플랜별상품”으로 등록된 상품만 해당
기업의 연금제도에서 운용가능합니다.
플랜별상품은 수시 변경이 가능하며, 운용관리기관에 변경요청해주시면 됩니다
78
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2007.12.07
5.2 플랜별상품조회
기능
▶ 기업고객사이버창구(http://www.rk.or.kr)>적립금운용방법>플랜별상품등록
▶ 플랜별상품으로 등록된 상품(현재 플랜에서 운용가능한 상품목록)을 조회할 수 있음
화면구성
A099121314
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
※ 운용방법 선정일자 : 플랜별상품으로 해당 상품을 선정(등록)한 날짜
◎ 플랜별 상품이란??
퇴직연금사업자가 제공하는 전체 상품목록중에서 해당 기업의 연금제도에서 운용가능한
상품으로 선택한 상품 목록입니다.(운용상품으로 선택가능한 상품 전체 목록)
플랜별 상품은 수시로 변경가능하오니, 상품을 추가 혹은 삭제하고자 하시는 경우에는
퇴직연금사업자(운용관리기관)에 문의하여 주시기 바랍니다.
79
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
5.3 플랜별상품등록
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 적립금운용방법> 플랜별상품등록
▶ 기업관리자가 해당 연금제도에서 운용이 가능한 상품의 종류를 사이버창구에서 직접 관리할 수
있음
화면구성
1
5
2
[상품추가]버튼
클릭시 팝업
○○○○
4
○○○○
3
○○○○
○○○○
○○○○
전문처리상태 확인
6
○○○○
80
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
5.3 플랜별상품등록 (계속)
화면조작순서
□ 플랜별상품등록 : 플랜에서 운용할 상품의 Pool을 선정하는 메뉴임
- 플랜별상품에 등록되었다고 해서 바로 해당 상품으로 운용되는 것이 아니라,
연금제도에서 상품을 운용할 수 있는 운용가능 상품으로 편입되는 것임
즉, 기업관리자(확정급여형의 경우) 및 가입자(확정기여형)가
운용방법및 비율등록이나 스위칭등의 거래시 해당 상품의 매수를 신청할수있도록
목록에 편입되는 것임
<플랜별상품에 상품추가 처리방법>
① [조회] 버튼 클릭
- 현재 플랜에서 운용가능한 상품으로 등록된 상품리스트가 조회됨
② [상품추가] 버튼 클릭 – 상품을 선택할 수 있는 목록이 팝업됨
③ 추가를 원하는 상품을 선택함 (복수선택 가능)
④ [선택상품 추가] 버튼 클릭
⑤ [저장] 버튼 클릭
⑥ 처리결과 확인 : 전문전송상태가 “정상”이면 처리완료
※ 전문전송상태
- 전문전송상태가 정상이 아닌경우 [재발송]버튼을 클릭하여 전문전송을 재시도
<플랜별상품에 상품삭제 처리방법>
① [조회] 버튼 클릭
- 현재 플랜에서 운용가능한 상품으로 등록된 상품리스트가 조회됨
② 삭제를 원하는 상품 선택항목에 체크
③ 상품삭제 버튼 클릭 (상품삭제시에는 복수선택은 불가함)
81
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
5.3 플랜별상품등록 (계속)
기능
▶ 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 적립금운용방법> 상품목록조회
▶ 기업관리자가 상품목록조회 화면에서 연금사업자가 제시하는 전체 상품목록을 조회한 후
원하는 상품을 직접 플랜별상품으로 추가할 수 있음
화면구성
1
○○○○
3
2
○○○○
○○○○
처리결과확인 : 전문상태 확인 – “정상” 이면 처리완료
[재발송] 버튼이 생성된 경우 버튼을 클릭!
4
○○○○
82
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6. 자산현황
6.1 자산운용현황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>자산운용현황
▶ 조회기간에 대한 적립금 및 운용수익현황 조회
화면구성
운용현황
보고서
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
83
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.2 플랜잔액조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>플랜잔액조회
▶ 플랜에서 운용하고 있는 전체 자산의 현황 및 잔액을 조회하는 화면
화면구성
A0910410
★ 플랜총잔액 : 시가금액합계 + 미운용자산합계 (대출/압류가 없는 경우)
(예시의 경우 : 플랜총잔액 = 331,815=331,662+153)
＊ 시가금액합계 : 보유하고 있는 상품의 시가(평가금액) 합계
＊ 미운용자산합계 : 부담금 등 입금 후 상품 매수 체결일까지 대기하는 동안의 이자지급액 등
상품잔액에 포함되지 않은 현금잔액
○○
연금수익증권A
84
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.3 자산상황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>자산상황
▶ 상품별 자산잔고 및 투자비중을 표와 그래프로 보여주는 화면
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>연도별 자산상황
▶ 연도별 상품 카테고리별(정기예금/수익증권 등) 자산잔고 추이를 표와 그래프로
보여주는 화면
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>월별 자산상황
▶ 월별 상품 카테고리별(정기예금/수익증권) 자산잔고 추이를 표와 그래프로 표시
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>연령대별 자산상황
▶ 연령대별로 투자 상품 카테고리별 투자비중(가입자수)을 표와 그래프로 표시
화면구성
자산상황
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
연도별 자산상황
월별 자산상황
연령대별 자산상황
85
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.4 운용지시상황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>운용지시상황
▶ 년월별로 상품별(예금/수익증권/채권등) 운용지시총액 합계를 보여주는 화면
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>연령대별 운용지시상황
▶ 연령대별로 해당 카테고리의 상품을 운용지시 건수 표시
화면구성
운용지시상황
연령대별 운용지시상황
86
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
6.5 부담금상황
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>연도별 부담금상황
▶ 연도별로 부담금 납입 구분(사업주 부담/가입자부담)에 따른 부담금 합계 표시
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>자산현황>부담금 분포상황
▶ 부담금의 일정 금액 범위별로 해당하는 인원수 및 비율 표시
화면구성
연도별 부담금상황
부담금 분포상황
87
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7. 지급관리
7.1 급여내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>급여내역조회
▶ 급여신청 내역의 처리상태 조회
화면구성
목록조회
가입자
590203-********
○○○○
909999999
목록
클릭
상세조회
1234567
909999999
B01234
○○○○
김영숙
가입자
○○○○
신나라DC
○○○○
701212-
590203-********
○○○○
○○○○
김영숙
○○○○
○○○○
○○○○
88
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.2 급여신청
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>급여신청
▶ 가입자가 퇴직등의 사유로 급여를 지급받아야 할 경우 “급여신청” 하는 메뉴
화면구성
1
099900
099900
7
2
가입자
가입자
테스트DC
780120-*******
○○○○
3
4
5
6
가입자
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
89
780120-*******
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.2 급여신청 (계속)
화면조작순서
① 플랜기본정보 및 가입자정보 조회
② [조회] 버튼 클릭
③ [퇴직통지서]버튼 클릭 – 아래사항 입력 – [저장]버튼 클릭
<퇴직통지서 입력사항>
- 근무처별 퇴직급여 : 주(현) 근무지 퇴직금정보(기업지급퇴직금/기납부소득세) 입력
- 근속년수 확인 : 중간정산(또는 중도인출)을 한경우에는 주(현)근무지 28.입사(기산일)항목에
중간정산 익일을 입력해주시기 바랍니다.
- 중간정산 혹은 이전근무지에서의 퇴직이 현근무지의 퇴직과 동일년도에 발생한 경우에는
“근무처별퇴직급여” 종(전) 항목의 퇴직금정보(기업지급퇴직금/기납부소득세) 입력하세요
④ 정산일자(퇴사일) 및 퇴직사유 선택, 기업반환대상여부 선택
※ 가입기간이 1년 미만인 경우에 한해서만 기업반환을 선택하실 수 있습니다.
⑤ 급여신청정보 (급여신청사유구분) 입력
※ 연금개시일자 및 지급기준은 표시된 항목대로 수정하지 않으시면 됩니다.
⑥ 수급자정보 : 입금은행/계좌번호 입력 후 [예금주명 조회] 버튼 클릭
⑦ 상단의 [저장]버튼 클릭
– 기업관리자가 급여신청 후 “운용관리기관 담당자가 승인” 해야 급여신청절차가 완료됩니다
용어설명 및 특이사항 처리
☞ 급여신청시 필수입력항목
- 정산일자(퇴직일자) | 퇴직사유 | 기업반환대상여부 | 급여신청사유 | 수급자 입금은행
계좌번호 | [예금주명조회]버튼 | [퇴직통지서버튼]
☞ 2000년 1월에 입사했고, 2006년 12월 20일에 중간정산했고, 2007년 3월 21일 퇴직하는 경우
정보입력 방법
- 정산일자(퇴직일자) : 2007년 3월 21일로 입력하고
- [퇴직통지서] 버튼을 클릭하여 28번 주(현) 근무지 입사(기산)일 : 2006년 12월 21일 입력
한 후 [저장]
- 기타 퇴직관련 정보를 입력하시면 됩니다.
☞ 2000년 1월5일 입사, 2007년 1월 20일에 중간정산했고, 2007년 3월 21일 퇴직하는 경우
정보입력 방법
- 정산일자(퇴직일자) : 2007년 3월 21일로 입력하고
- [퇴직통지서] 버튼을 클릭하여 28번 주(현) 근무지 입사(기산)일 : 2007년 1월 21일 입력
종(전) 근무처명 및 사업자번호,기업지급퇴직금(=중간정산금액),
기납부소득세(=중간정산시 납부 소득세), 28.종(전)근무지 입사(기산)일: 2000년1월5일,
종(전)근무지 퇴사(정산)일 : 2007년1월20일 입력하고 [저장]버튼 클릭
- 기타 퇴직관련 정보를 입력하시면 됩니다.
☞ 2000년 1월5일 입사, 2007년 3월 21일 퇴직하는데 기업에서 퇴직연금외에 별도 퇴직금(1200
만원 및 이에따른 소득세 120만원을 지급하는 경우) 정보입력 방법
- 정산일자(퇴직일자) : 2007년 3월 21일로 입력하고
- [퇴직통지서] 버튼을 클릭하여 “근무처별퇴직급여”항목의 주(현)기업지급퇴직금:1200만원
기납부소득세:120만원 입력 후 [저장]버튼 클릭
- 기타 퇴직관련 정보를 입력하시면 됩니다
☞ 급여신청시 미납 수수료에 대한 안내가 표시되는 경우
- 선취정기 수수료 미납내역이 있을 경우 해당 수수료를 확인하고 기업으로부터 수취하시라는
안내가 표시됩니다. 미납내역이 있어도 급여신청 및 지급처리는 가능하나 수수료를 확인
하시고 미납금액을 조속한 시일내에 납부하여주시기 바랍니다
90
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.3 중도인출내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>중도인출내역조회
▶ 중도인출 내역의 처리상태를 조회한다
화면구성
나중도
********
목록
클릭
○○
********
테스트DC
나중도
나중도
테스트DC
********
○○
★ 기업관리자가 “승인요청” 한 내역을 운용관리기관 담당자가 확인 후 “승인” 처리하셔야
중도인출 신청 처리가 완료되고 중도인출 처리를 위한 상품매도가 시작됩니다.
기업관리자가 신청한 중도인출 신청내역이 “승인요청” 상태로 계속되신다면
운용관리기관 담당자가 해당 내역을 승인하고 있지 않은 경우이오니
운용관리기관으로 문의주시기 바랍니다
91
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.4 중도인출신청
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>중도인출신청
▶ 중도인출을 신청한다.
화면구성
A012354
00000
00000
A012354
기업DC테스트
나중도
1
6
2
나중도
기업DC테스트
********
○○○○
3
4
○○○○
********
5
○○○○
○○○○
92
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.4 중도인출신청(계속)
화면조작순서
① 플랜기본정보 및 가입자정보 조회
② [조회] 버튼 클릭
③ [원천징수정보]버튼 클릭 – 아래사항 입력 – [저장]버튼 클릭
<원천징수정보 입력사항>
- 근무처별 퇴직급여 : 주(현) 근무지 ‘중간정산금액정보’(기업지급퇴직금/기납부소득세) 입력
- 중간정산과 동일년도에 이전근무지에서의 퇴직이 현근무지의 퇴직과 동일년도에 발생한 경우
에는 “근무처별퇴직급여” 종(전) 항목의 퇴직금정보(기업지급퇴직금/기납부소득세) 입력
④ “중도인출정보” 입력
중도인출금액을 입금받을 계좌번호 및 중도인출 사유 입력
⑤ 보유상품중 ‘중도인출’을 위해 매도하고자 하는 상품수량 및 전액매도여부 체크
※ 총자산지급요청 : 보유상품 모두 매도
⑥ 상단의 [저장]버튼 클릭
★ 기업관리자가 “승인요청” 한 내역을 운용관리기관 담당자가 확인 후 “승인” 처리하셔야
중도인출 신청 처리가 완료되고 중도인출 처리를 위한 상품매도가 시작됩니다.
기업관리자가 신청한 중도인출 신청내역이 “승인요청” 상태로 계속되신다면
운용관리기관 담당자가 해당 내역을 승인하고 있지 않은 경우이오니
운용관리기관으로 문의주시기 바랍니다
93
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.5 플랜 지급내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>플랜 지급내역조회
▶ 해당 플랜에서 지급된 지급내역 조회
화면구성
A0011
A0011
김한숙
A0011
A0011
이영자
A0011
목록
클릭
김한숙
A0011
○○
94
A0011
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.6 가입자 지급내역조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>가입자 지급내역조회
▶ 가입자 단위로 조회하여 지급내역을 조회 하는 화면
화면구성
A0011
김갑동
김갑동
*************
A0011
○○○○
목록
클릭
김갑동
A0011
○○○○
95
*************
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
7.7 기업반환금 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>지급관리>기업반환금 조회
▶ 지급발생시 제반사유로 기업반환 처리될 경우 해당 내역을 조회하는 화면
화면구성
목록조회
A0101
1234567
테스트기업DC
A0101
목록
클릭
테스트기업DC
김영숙
1234567
○○○
○○○○
김영숙
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상세조회
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B01234
A0101
김영숙
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신나라DC
테스트기업DC
701212*********
퇴직기업반환
김영숙
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○○○○
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
8. 수수료관리
8.1 수수료납입/미납내역
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>수수료관리>수수료납입/미납내역
▶ 수수료 납입/미납내역 조회
화면구성
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2007.12.07
8.2 선취수수료 조회
기능
▶ 메뉴: 기업고객사이버창구>수수료관리>선취수수료조회
▶ 부담금 납입시 납입해야하는 선취수수료를 조회하는 메뉴 (선취수수료 simulation)
화면구성
A091112
테스트
2
1
★ 부담금 납입시 함께 납입하는 선취수수료를 조회하는 화면입니다.
입금예정일과 입금예정금액을 입력 후 [수수료계산] 버튼을 클릭하면 입력한 금액에따라 계산된
수수료가 계산됩니다.
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
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9. 증명서관리
기능
▶ DC 기업관리자 사이버창구(www.rk.or.kr) > 증명서관리 메뉴 신설
▶ 퇴직연금관련하여 WEB에서 출력가능한 제반 출력물을 쉽게 찾을 수 있도록
증명서 관리 메뉴를 신설하고, 출력가능 증명서의 종류를 보강
화면구성
◎ 증명서관리
- WEB 기업사이버창구에서 기업관리자가 출력가능한 모든 증명서 목록표시
- 출력을 원하는 증명서제목을 클릭하면 해당 증명서를 출력가능한 화면으로 이동
이동된 화면에서 조회조건을 지정한 후 [출력] [전체출력] 등의 버튼을 클릭하여
증명서 확인
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9.1 가입확인서 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 기업정보관리> 기업정보확인및수정>가입확인서 버튼 클릭
▶ 부담금경감신청시 사용, 가입자별 가입기간 항목의 경우 가입자별 연간임금총액 정보가 없어
표시되지 않음
화면구성
부담금경감신청시
가입확인서
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
경기도 성남시 분당구
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.2 가입내역서 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 기업정보관리> 기업정보확인및수정> 가입내역서 버튼 클릭
▶ 확정기여형 연금제도 설립기업의 제도설정 기본정보와 조회기준일까지 납입된 부담금합계표시
화면구성
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
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㈜ 테스트 ABC
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
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9.3 플랜등록정보 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 기업정보관리> 플랜정보상세조회> 가입내역서 버튼 클릭
▶ 확정기여형 연금제도 기본정보와 플랜별상품으로 등록된 상품 리스트 표시
화면구성
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㈜ 테스트 ABC
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㈜ 테스트 ABC
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퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
퇴직연금상품 ##
○○○○
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.4 가입자명부 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 가입자관리 > 가입자정보관리 > 출력버튼 클릭
▶ 확정기여형 연금제도에 가입된 모든 가입자 리스트 출력
화면구성
전체 가입자명부
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㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
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000-00-00000
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
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9.5 가입자별 가입내역서
기능
▶ ① 확정기여형 기업관리자 > 가입자관리 > 가입자정보관리 > 가입내역서 버튼 클릭= 전체출력
▶ ② 확정기여형 기업관리자 > 가입자관리 > 가입자정보관리> 가입자정보등록변경
> 가입내역서 버튼 클릭 = 해당 선택 가입자의 가입내역서 클릭
▶ 확정기여형 연금제도에 가입된 모든 가입자 리스트 출력
화면구성
1
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전체 가입자의
가입내역서 출력
㈜ 테스트 ABC
2
A991212
해당가입자의
가입내역서 출력
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
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A991212
확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.6 가입자정보안내 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 가입자관리 > 가입자정보관리> 가입자정보등록변경 >출력 버튼
▶ 확정기여형 연금제도에 가입된 가입자의 등록정보 출력
화면구성
A991212
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
A991212
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.7. 부담금처리완료내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 입금관리 > 부담금처리완료내역 > 출력버튼 클릭
▶ 조회기간 중 입금한 부담금내역중 처리가 정상적으로 완료된 내역 출력
화면구성
A991212
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
000-00-00000
㈜ 테스트 ABC
A991212
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.8 가입자별 부담금납입내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 입금관리 > 가입자별 부담금 납입내역 > 출력버튼 클릭
▶ 조회기간 중 입금한 부담금내역중 처리가 정상적으로 완료된 가입자별 부담금납입내역 출력
화면구성
A991212
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
가입자별납입내역
일괄 출력
000-00-00000
㈜ 테스트 ABC
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.9 가입자별 부담금납입내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 자산현황 > 자산운용현황 > 출력 버튼 클릭
▶ 조회기간에 대한 퇴직연금플랜 전체 적립금의 운용현황 출력
화면구성
A991212
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.10. 플랜잔액조회내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 자산현황 > 플랜잔액조회 > 출력 버튼 클릭
▶ 조회일자 기준의 퇴직연금 플랜 전체의 잔액조회내역 출력
화면구성
A991212
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
㈜ 테스트 ABC
000-00-00000
㈜ 테스트 ABC
A991212
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.11.플랜지급내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 지급관리 > 플랜지급내역조회 >출력 버튼 클릭
▶ 조회기간중 지급이 발생한 내역 출력
화면구성
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.12.플랜지급상세내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 지급관리 > 플랜지급내역조회 >목록클릭>출력 버튼 클릭
▶ 조회기간중 지급이 발생한 내역 출력
화면구성
A991212
목록클릭 –상세내역으로 이동
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.13. 원천징수영수증 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 지급관리 > 플랜지급내역조회 >목록클릭>원천징수영수증 버튼 클릭
▶ 조회기간중 지급이 발생한 내역의 원천징수영수증 출력
화면구성
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목록클릭 –상세내역으로 이동
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확정급여형(DB) 기업관리자 업무 매뉴얼
2007.12.07
9.14.수수료 납입 미납내역 출력물
기능
▶ 확정기여형 기업관리자 > 수수료관리 > 수수료납입/미납내역 > 출력 버튼 클릭
▶ 조회기간중 발생한 수수료의 납입/미납내역 출력
화면구성
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