Transcript Prologue.2_제작자를 위한 아이폰 앱 고객 트렌드 분석_이형일

아이폰 고객의 아이폰/IT서비스 이용행태 및 시사점
EXECUTIVE SUMMARY
조사 방법
Ⅰ. 아이폰 가입자 프로파일
Ⅱ. 어플리케이션 이용행태 및 성향
Ⅲ. 어플리케이션 구매 성향
Ⅳ. IT서비스 이용행태 및 성향
Ⅴ. 기타
Ⅵ. 시사점
2010. 02. 23.
www.digieco.co.kr
EXECUTIVE SUMMARY
58%
1%
거의 매일 앱스토어에
전체 앱스토어에서 국내 사
용자가 다운로드한 어플종류
방문하는 고객비율
86개
게임
$5.4
평균 아이폰 보
유료/무료 다운의
향후 어플
유 어플 수
향 높은 어플
구글
아이폰 사용시 선호
도 급상승 포털
구매 예산(월간)
Daum
지도
가장 선호하고
있는 어플
83%
가정 내
AP보유비율
조사 방법
목적
대상
아이폰 출시된 지 1개월이 지난 시점에서, 아이폰 가입자의 아이폰/ IT서비스 이용행태 및
성향 조사를 통해 아이폰의 파급효과 분석
아이폰 고객대상,
온라인 설문 1,400명, 화면 캡쳐조사 : 800명
기간
2010년 1월 6일~1월 29일 간 온라인과 메일을 활용한 설문조사 실시
경제경영연구소 지식포털 DigiEco 활용
내용
아이폰 가입 이후에 통신/인터넷/PC 이용에 변화가 있는지?
가입 이유는 무엇이고, 선호하는 어플리케이션은 무엇인가?
어플리케이션 유/무료 구매/다운 의향, 지출규모 및 향후 지출예산은?
어플리케이션을 평균 몇 개의 페이지와 어플을 보유하고 있는지?
선호하는 어플리케이션은 무엇이고, 유/무료 어플리케이션의 비율은?
세분 고객군(연령대/성별)은 주로 어떤 어플리케이션에 관심이 있는지?
Ⅰ. 아이폰 가입자 프로파일 : (1) 단말 사용 경험
아이폰 가입자의 46%가 터치폰을, 27%는 스마트폰을 사용한 경험을 가지고 있음
아이폰 가입자가 경험한 애플 제품은 아이팟 MP3와 터치가 가장 많았으며, 28%의 고객은 애플의
컴퓨터 제품을 사용했다고 응답
터치폰 경험자
애플제품 경험자
46%
삼성전자
48%
LG전자
31%
기타
21%
스마트폰 경험자
59%
아이팟(MP3)
39%
아이팟(터치)
30%
노트북(맥북)
16%
PC(맥)
12%
27%
20대
39%
30대
51%
40대
7%
1
Ⅰ. 아이폰 가입자 프로파일 : (2) 교통수단
아이폰 가입자의 출퇴근 시간은 평균 63.2분이었으며, 지하철과 버스를 많이 이용
아이폰 시연 시, LBS 어플리케이션을 많이 활용하고 있었으며, 이 중에서도 대중교통이나 길찾기
기능을 주로 시연
출퇴근(통학) 시간
주로 이용하는 교통수단
63분
10대
44분
10대 ①버스②도보③지하철
20대
63분
20대 ①지하철②버스③자가용
30대
65분
30대 ①자가용②지하철③버스
40대
67분
40대 ①자가용②지하철③버스
< 주사용 vs 시연용 어플은? >
주로 사용하는 어플
주로 시연하는 어플
No 1. Game
No 1. LBS
No 2. 카메라
No 2. Game
No 3. LBS
No 3. 카메라
* 아이폰이 가져올 혁신과 변화(2009. 11. 26, 디지에코 연구리포트) 참조
2
Ⅱ. 어플리케이션 이용행태 및 성향 : (1) 구매용도와 주요 활용 어플리케이션
구매 전 흥미를 갖는 기능과 실제 사용하는 어플리케이션이 연령대별로 상이하게 나타남
구매 전에는 크게 고려 않던 게임과 카메라 기능을 많이 사용하고 있으며, 예상 외로 40대 이상도
게임을 즐기고 있음
< 아이폰 구매 시 주요 용도는?* >
인터넷
아이팟
10대
74%
73%
20대
60%
30대
40대
이메일
/ SNS
LBS
생산성**
게임
4%
4%
4%
19%
55%
12%
21%
9%
14%
63%
38%
20%
23%
18%
11%
70%
29%
37%
14%
18%
5%
< 구매 후 주로 사용하는 어플은?* >
카메라
10대
20대
30대
40대
29%
31%
26%
25%
연락처
이메일
/ SNS
0%
23%
9%
26%
14%
19%
18%
10%
LBS
22%
25%
25%
22%
생산성
10%
16%
23%
23%
게임
55%
44%
47%
37%
구매 전에는,
10~20대는 아이팟,
30~40대는 이메일
/SNS에 흥미
구매 후에는,
게임/카메라/LBS 어플
주로 사용
* 1순위/2순위 중복응답 집계 데이터임 ** 생산성은 메모, 일정관리 등 “정보관리” 관련 카테고리임
3
Ⅱ. 어플리케이션 이용행태 및 성향 : (2) 다운예정인 유/무료 어플리케이션
어플리케이션 중 게임, 생산성, LBS에 대해서는 지불의향이 있으며, 특히 10~20대는 게임,
30~40대는 생산성 관련 어플리케이션을 중심으로 지불의향이 높음
특히 40대 이상의 경우 게임은 무료로, 생산성/LBS는 유료로 즐기는 성향이 보임
< 다운 예정인 무료 어플은?* >
게임
카메라
생산성
10대
45%
26%
20%
20대
37%
25%
30대
39%
40대
24%
메일/
SNS
LBS
11%
15%
23%
20%
22%
20%
25%
14%
22%
무료로 받는 건?,
14%
33%
25%
25%
게임/카메라/SNS
유료로 사는 건?
< 다운 예정인 유료 어플은?* >
게임
10대
20대
30대
40대
55%
45%
37%
19%
카메라
22%
20%
14%
6%
* 1순위/2순위 중복응답 집계 데이터임
생산성
22%
28%
34%
38%
메일
/SNS
10%
12%
10%
13%
LBS
게임/LBS/생산성
15%
25%
28%
27%
4
Ⅱ. 어플리케이션 이용행태 및 성향 : (3) 유/무료 다운로드 비율
유료와 무료를 동시에 서비스하는 경우, 무료 어플리케이션을 활용하는 비중이 월등하게 높은 것은
사실이나,
업무에 도움을 주는 ‘생산성’과 가시적 혜택을 제공하는 ‘유틸리티’ 어플리케이션은 유료 비중이 높음
어썸노트
생산성
Twitbird
SNS
eXeno wars
게임
유료
41%
유료
21.6%
유료
24.5%
무료
59%
무료
78.4%
무료
75.5%
appbox
생산성
Ping!
유료
23.8%
유료
22.8%
유료
57.4%
무료
76.2%
무료
77.2%
무료
42.6%
SNS
Moa SMS
유틸리티
5
Ⅱ. 어플리케이션 이용행태 및 성향 : (4) 보유 및 선호 어플리케이션
평균 6.3페이지의 바탕화면을 가지고 있으며, 86개의 어플리케이션을 가지고 있음
일반적으로 지도, 대중교통, 커뮤니케이션 어플리케이션을 자주사용하고 있음
페이
지수
보유
어플
10대
5.94
79.3
20대
6.26
84.4
30대
6.33
87.5
40대
5.96
84.0
남
6.33
86.7
여
5.89
80.1
계
6.26
85.5
자주 사용하는 선호 어플리케이션
① Daum지도
② 서울버스
③ 택배
④ 네이버지도
⑤ Playmap
⑥ 지하철
⑦ 네이버웹툰
⑧ MBC라디오
⑨ 어썸노트 (lite)
⑩ iKorway
① Daum지도
② 서울버스
③ 지하철
④ 네이버지도
⑤ Skype
⑥ 어썸노트(lite)
⑦ 서울맛집
⑧ Whatsapp
⑨ Playmap
⑩ spDial
① Daum지도
② 서울버스
③ 네이버지도
④ 어썸노트 (lite)
⑤ spDial
⑥ 지하철
⑦ Whatsapp
⑧ playmap
⑨ Skype
⑩ 서울맛집
① Daum지도
② 서울버스
③ 어썸노트 (lite)
④ 지하철
⑤ spDial
⑥ 네이버 지도
⑦ 한국달력 (lite)
⑧ 서울맛집
⑨ navigator
⑩ MBC라디오
① Daum지도
② 서울버스
③ 네이버지도
④ 지하철
⑤ 어썸노트 (lite)
⑥ Skype
⑦ Playmap
⑧ spDial
⑨ Whatsapp
⑩ 서울맛집
① 서울버스
② Daum지도
③ 지하철
④ 어썸노트 (lite)
⑤ whatsapp
⑥ 서울맛집
⑦ spDial
⑧ Skype
⑨ 네이버지도
⑩ Playmap
① Daum지도
② 서울버스
③ 지하철
④ 네이버지도
⑤ 어썸노트 (lite)
⑥ Whatsapp
⑦ Skype
⑧ 서울맛집
⑨ spDial
⑩ Playmap
6
Ⅱ. 어플리케이션 이용행태 및 성향 : (5) 종류 별 보유현황
스포츠/여행/책/레퍼런스는 문화/언어/현지화 문제로 다운이 저조한 것으로 분석가능
하지만, SNS/생산성/사진 어플리케이션에 높은 관심을 보이고 있어 국내 사업성이 높을 것으로 예상
약 189,060종
앱스토어 등록*
엔터테인
유틸리티
등록건수
20,880
다운건수
비중
SNS
네비
뮤직
9,660
2,620
3,720
152
164
76
0.73%
1.70%
2.90%
건강
뉴스
사진
국내 사용자 다운
VS
1,909종 (1%)
레퍼런스
생산성
라이프스타일
5,700
5,760
3,540
9,360
8,220
5,740
66
87
33
125
89
41
20
1.77%
1.53%
0.57%
3.53%
0.95%
0.50%
0.35%
비즈니스
교육
날씨
재무
책
여행
의료
스포츠
게임
등록건수
3,340
3,840
2,860
2,200
3,760
10,660
640
28,280
2,080
56,200
다운건수
41
38
199
31
34
73
8
35
17
580
1.23%
0.99%
6.96%
1.41%
0.90%
0.68%
1.25%
0.12%
0.82%
1.03%
비중
* 10. 02. 18 기준 추정치임
7
Ⅲ. 어플리케이션 구매 성향 : (1) 앱스토어 방문과 지출 규모
97.6%의 아이폰 가입자가 앱스토어를 방문한 경험이 있으며, 58%의 가입자는 거의 매일 앱스토어에
방문하고 있음
초기 1달 간은 12.8$ 정도를, 향후에는 5.4$ 정도의 예산(월)을 책정
< 어플리케이션 구매 예산은? >
< 앱스토어 방문 빈도* >
주1회 미만 방문
2.4%
주 1회 방문
4.5%
주 2~3회 방문
17.2%
10대
9.2$
주 4~5회 방문
15.4%
20대
11.9$
거의 매일 방문
58.1%
30대
13.9$
주 2회 이상 방문
*방문경험자
91%
97.6%
40대
17.0$
초기 1달간 어플리케이션 구매예산 : 12.8$
증가
향후 어플리케이션 구매예산(월) : 5.4$
앱스토어를 거의 매일 방문합니다!
10대
20대
30대
40대
65%
54%
64%
38%
10대
20대
60%
46%
10대
4.2$
20대
5.3$
30대
5.7$
40대
6.5$
증가
* 앱스토어 방문을 통해 다운받아 보유한 어플 수는 1인당 평균 100 개(기본 어플 포함) 정도이며, 관련내용은 추가 분석 중
8
Ⅲ. 어플리케이션 구매 성향 : (2) 어플 위치변경과 유료전환 경험
1주일에 1번 이상 어플리케이션 위치를 변경하는 사용자가 80%에 육박하고 있으며, 자주 사용하는
어플을 앞으로 배치하는 성향을 보임
무료⇒유료 전환 경험은 10~20대는 SMS/카메라, 30~40대는 생산성관련 어플리케이션에 집중
Q1. 어플리케이션 위치변경 경험?
아니요 6%
예
94%
Q3. 무료⇒유료 전환 경험은?
아니요
48%
예
52%
Q2. 얼마나 자주 변경하는가?
어플을 받을 때마다 수시로
57.1%
1주일에 한번 정도
20.4%
2주일에 한번 정도
9.1%
3주일에 한번 정도
7.1%
78%의 사용자가 주 1회
이상 메뉴위치 변경
⇒ 중요한(자주 쓰는) 어
플은 앞으로 배치
Q4. 어떤 어플리케이션을 유료로 전환했습니까?
게임
생산성
SMS 등
카메라
음악
연락처
기타
10대
35%
18%
12%
9%
9%
0%
18%
20대
35%
23%
13%
10%
4%
3%
11%
30대
31%
31%
9%
8%
3%
5%
14%
40대
계
27%
42%
8%
4%
4%
4%
12%
33%
27%
11%
9%
4%
4%
12%
9
Ⅲ. 어플리케이션 구매 성향 : (3) 구매 시 고려요인과 구매 후 평가요인
구매 시 고려요인이 혜택위주인 반면, 구매 후 평가요인은 편리성과 타인과 상호작용이
중요하며, 정확한 정보와 확실한 혜택을 제공해야 좋은 어플리케이션으로 평가하게 됨
< 어플리케이션 구매 시 고려요인 >
< 유행/재미 >
많이 쓰는가?
기발한 아이디어?
비용
< 미래가치 >
미래에 사용할
가능성이 높은가?
(구입비+데이터)
< 자아 관련 >
나(생활)와 관련이
있는 서비스인가?
< 혜택 >
경제적/정신적
유용성이 높은가?
< 주위 범죄자 정보제공 : Offender Location >
< 어플리케이션 평가요인 >
1-1. 서비스 사용상황
편리성
UI 편리 / 메뉴 복잡성
응답성
동작 용이 / 응답 속도
정확성
위치/안내 정확성
2. 서비스 사용경험
정보의 질
컨텐츠와 서비스 연계
제공 혜택
경제적 / 심미적 혜택
재미/오락
재사용을 부르는 재미
1-2. 타인과의 상호작용
과시
기능과 정보를 자랑
도움
정보 / 혜택 타인 제공
공유
컨텐츠 / 경험 공유
10
Ⅳ. IT서비스 이용행태 및 성향 : (1) 유무선 포털
아이폰에 최적화된 포털인 구글의 지배력이 증가하고 있어 포털 시장의 빅뱅이 예상
특히, 아이폰에서 Gmail의 편리성을 경험할 경우, 구글에 대한 선호도는 더욱 증가하는 것으로
나타났음
< PC 사용 시 선호 포털 >
< 증감 >
< 아이폰 사용 시 선호 포털 >
네이버
다음
구글
네이버
감소
다음
증가
구글
증가
네이버
다음
구글
PC→아이폰
10대
84%
5%
4%
-3%
1%
4%
10대
81%
7%
8%
선호포털
20대
77%
8%
10%
-7%
2%
5%
20대
70%
11%
15%
30대
74%
13%
8%
-11%
3%
10%
30대
63%
16%
18%
40대
70%
11%
8%
-16%
6%
16%
40대
54%
18%
24%
전체
76%
10%
9%
-9%
3%
7%
전체
67%
13%
16%
변화
< PC 사용 시 선호 포털 >
사용자
Gmail 사용
여부에 따른
선호포털 변화
차이
< 아이폰 사용 시 선호 포털 >
비사용자
사용자
차이
비사용자
네이버
73.7%
-6.5%
80.2%
네이버
63.8%
-10.9%
74.7%
다음
10.0%
-0.4%
10.4%
다음
13.1%
0.9%
12.2%
구글
11.3%
8.5%
2.8%
구글
20.4%
13.9%
6.5%
11
Ⅳ. IT서비스 이용행태 및 성향 : (2) AP와 초고속인터넷
대부분 가정과 직장에 Wi-Fi AP를 보유하고 있으나, 그 외에는 AP 접근성이 낮은 것으로 보임
댁내 PC활용시간은 줄었으나, 아이폰 활용시간이 증가하고 초고속인터넷의 필요성이 높아졌음
가정 내 AP 보유
83%
< 가정/직장 외 AP 접근성 >
가정과 직장에서는 AP 접근성
이 보장되나,
그 외에는 개방된 AP 접근성이
높지 않음
직장 내 AP 보유
71%
네스팟 AP 경험
66%
댁내 PC 줄었다
활용시간 59%
그대로
늘었다
28%
14%
이동중 아이폰 사용으로
댁내 PC 활용시간 감소!
Wi-Fi 활용을 위한 초고
속인터넷 중요성 증가!
아이폰+PC
활용시간
낮음
줄었다
그대로
늘었다
5%
16%
79%
보통
높음
아이폰 가입 후 초고속인터넷
필요성은 어떤가?
불필요
보통
필요
3%
49%
48%
12
Ⅴ. 기타 : (1) 아이폰 구매이유 및 주변 구매 의향자
아이폰 구매에 있어 10대는 아이팟터치, 20대는 지인추천, 30대는 블로그의 영향력이 크며, 아이폰의
기존 가입자로 인해 지인과 직장동료 등이 4.1명 정도 구매의향을 보임
구매이유
아이폰에 관심을 갖는 사람
본인의 필요
아이팟 터치
블로그
지인추천
지인(친구)
직장동료
가족
10대
74%
39%
14%
8%
80.3%
18.3%
0%
20대
74%
27%
17%
10%
53.5%
41.8%
4.1%
30대
72%
25%
21%
6%
37.6%
49.6%
12.4%
40대
75%
14%
16%
8%
33.3%
49.5%
17.3%
계
73%
26%
18%
8%
46.9%
44.6%
8.0%
본인으로 인한 아이폰 가입 의향자 : 4.1명
10대
2.7명
20대
4.1명
30대
40대
4.3명
3.7명
13
Ⅴ. 기타 : (2) 액세서리 구매
아이폰 구매 시 상당수의 사용자가 액정 보호필름과 케이스를 구매
아이폰 가입 후에는 스피커에 대한 구매의향이 높아, 아이폰의 용도를 개인용 휴대기기로 국한하지
않고 댁내 멀티미디어 센터로 확장할 가능성이 높은 것을 알 수 있음
< 구매한 악세사리 >
액정 보호필름
케이스
파우치
거치대
외장 배터리
스피커
케이블
기타
10대
39.7%
32.7%
1.9%
3.8%
10.9%
1.3%
7.1%
2.6%
20대
36.0%
32.2%
3.2%
3.7%
10.1%
3.4%
9.7%
1.6%
30대
32.3%
28.5%
2.6%
6.1%
10.2%
2.9%
15.8%
1.6%
40대
32.3%
29.9%
4.8%
3.6%
10.2%
3.6%
12.6%
3.0%
액정 보호필름
케이스
파우치
거치대
외장 배터리
스피커
케이블
기타
10대
5.1%
14.0%
4.5%
12.7%
28.7%
26.1%
6.4%
2.5%
20대
2.8%
11.3%
4.9%
15.2%
30.7%
26.2%
7.4%
1.5%
30대
3.2%
10.0%
5.6%
16.0%
30.4%
26.9%
6.1%
1.9%
40대
1.9%
5.8%
5.8%
15.5%
36.9%
25.2%
5.8%
2.9%
< 향후 구매할 악세사리 >
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Ⅴ. 기타 : (3) 아이폰 해킹
조사결과 아이폰을 해킹해 사용하는 비율은 10% 내외로 추정되며,
10대를 중심으로 해킹의사가 높으며, 40대와 여성이 해킹에 부정적이라고 응답
< 연령대별 해킹의사 >
< 해킹한 아이폰의 스크린샷 >
점수
부정적
보통
긍정적
10대
26%
32%
42%
4.4
20대
41%
38%
21%
3.5
30대
43%
35%
22%
3.4
40대
52%
40%
8.1%
2.9
전체
41%
36%
22%
3.5
< 해킹비율 >
순정
89.8%
증가
< 성별별 해킹의사 >
부정적
보통
긍정적
남
40%
37%
24%
여
54%
33%
13%
해킹
10.2%
(7점 만점)
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Ⅵ. 시사점
어플은 자랑이 가능해야
스마트폰의 특성상 주위의 사람들에게 시연을 하는 경우가 많으며, 자랑이 용이
한 어플리케이션이 입소문을 타고 홍보할 수 있게 되며 이로 인한 만족도도 증대됨
한국적 특성을 고려해야
SNS/생산성/사진(카메라) 관련 어플은 현재 한국정서에서 가능성이 엿보이며, 스
포츠/여행/책/레퍼런스는 문화/언어/현지화 문제 해결 시 사업성이 높을 것으로 예상
무료→유료화 전략은?
게임은 유료화한 경험이 높으며, 상대적으로 3~40대는 생산성을, 10~20대는
SMS와 카메라 관련 어플을 유료화 했다고 답함
연령별 성향을 감안
어플리케이션 다운과 활용에 있어, 연령별로 두드러진 성향을 고려해야. 특히 20
대는 엔터테인먼트/정보탐색, 40대는 업무/SNS, 30대는 20대와 40대의 특징을 동시에 가지고 있음
미디어 센터도 역할 대두
시장조사 결과 Dock형 외장스피커 구매의향이 높아, Dock과 결합한 상태에서
구동 가능한 미디어, 게임, 동영상 등을 활용한 어플리케이션 개발 필요
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