Transcript Εβδομαδιαία Έκθεση Διεθνών Αγορών

Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στις μετοχικές
αγορές, με τις αναδυόμενες να υπεραποδίδουν.
Απογοητευτική ήταν η ανακοίνωση για τις νέες θέσεις εργασίας το Μάιο στις
ΗΠΑ, με προσθήκη μόλις 38χιλ θέσεων αντί εκτ. για άνοδο κατά 160χιλ, ενώ
και οι μετρήσεις των προηγούμενων δύο μηνών αναθεωρήθηκαν προς τα
κάτω.
Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η ΕΚΤ στην συνεδρίαση της Πέμπτης,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Τράπεζα θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα αγορών εταιρικών ομολόγων στις 8 Ιουνίου. Σε ότι αφορά στις
μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, η εκτίμηση για το ΑΕΠ του 2016
βελτιώθηκε στο 1.6% (1.4% πριν), παρέμεινε αμετάβλητη για το 2017 στο
+1.7% και μειώθηκε οριακά στο 1.7% για το 2018 από 1.8% πριν. Η εκτίμηση
για τον πληθωρισμό του 2016 βελτιώθηκε στο 0.2% από 0.1% πριν ενώ
αμετάβλητη παρέμεινε για το 2017 και 2018 στο 1.3% και 1.6% αντίστοιχα.
Αμετάβλητη διατήρησε την παραγωγή του ο ΟΠΕΚ μετά τη συνεδρίαση της
2ας Ιουνίου, καθώς τα μέλη του δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε
συγκράτηση της παραγωγής.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα προγραμματισμένα για την τρέχουσα
εβδομάδα, με το ενδιαφέρον αργότερα μέσα στον Ιούνιο στη συνεδρίαση της
Fed (15 Ιουνίου) και στο δημοψήφισμα για την παραμονή της Βρετανίας στην
ΕΕ (23 Ιουνίου).
Μετά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Μαΐου, οι πιθανότητες για
αύξηση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Ιουνίου αναθεωρήθηκαν σε
μόλις 4% από 22% πριν την ανακοίνωση, ενώ οι πιθανότητες για αύξηση στη
συνεδρίαση του Ιουλίου υποχώρησαν στο 27% από 54.8% πριν. Σε αυτά τα
πλαίσια, με ενδιαφέρον αναμένεται και σημερινή ομιλία της Janet Yellen, η
οποία στις τελευταίες τοποθετήσεις είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο για
αύξηση επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
Σε ότι αφορά στις βρετανικές δημοσκοπήσεις, η εικόνα είναι αμφίρροπη.
Ενώ το προηγούμενο διάστημα έδιναν ένα μικρό προβάδισμα στην ψήφο υπέρ
της παραμονής, οι τρείς τελευταίες δημοσκοπήσεις (YouGov, TNS, ICM) που
δημοσιεύθηκαν σήμερα καταγράφουν πλειοψηφικό ποσοστό υπέρ της εξόδου
από την ΕΕ (45% - 41%, 43% - 41%, 48% - 41% αντίστοιχα).
Από τις μακροοικονομικές ανακοινώσεις της εβδομάδας το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον είναι στην Κίνα με στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών Μαΐου την
Τετάρτη, πληθωρισμού την Πέμπτη και λιανικών πωλήσεων και βιομηχανικής
παραγωγής την Παρασκευή. Στις ΗΠΑ ξεχωρίζουμε τις νέες αιτήσεις για
επιδόματα ανεργίας την Πέμπτη και την καταναλωτική εμπιστοσύνη University
of Michigan (προκαταρκτική μέτρηση Ιουνίου) την Παρασκευή. Στην Ευρώπη
ξεχωρίζουμε την τελική εκτίμηση για το ΑΕΠ α τριμήνου στην Ευρωζώνη και τη
βιομηχανική παραγωγή Απριλίου στη Γερμανία την Τρίτη, τη βιομηχανική
παραγωγή στη Βρετανία την Τετάρτη και τη βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία
την Παρασκευή.
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Δείκτης
403.9
5ημ
+0.2
Δ%
1 μήνας
+2.1
31 Δεκ 15
+1.1
Μτβ Όγκος
5ημ/20ημ
+3.3%
USD
USD
USD
17,807.1
2,099.1
4,942.5
-0.1
+0.4
+0.8
+0.4
+2.0
+4.4
+2.2
+2.7
-1.3
+3.7%
+7.4%
+5.4%
EUR
GBP
EUR
EUR
CHF
341.8
6,277.6
10,119.1
4,422.8
8,163.7
-2.4
+0.1
-2.1
-2.4
-1.4
+3.1
+2.5
+2.5
+2.8
+5.5
-6.6
+0.6
-5.8
-4.6
-7.4
+13.8%
+4.5%
-13.3%
-3.8%
+0.9%
JPY
HKD
AUD
16,580.0
21,030.2
5,360.4
-2.9
+1.9
-0.9
+2.9
+4.6
+1.3
-12.9
-4.0
+1.2
+1.3%
+25.4%
+3.6%
USD
USD
CNY
BRL
INR
USD
TRY
816.2
870.6
2,934.1
50,721.8
26,777.5
922.3
78,585.3
+1.1
+2.0
+4.0
+3.6
+0.2
-0.3
+0.1
+1.3
+4.4
+0.7
-1.9
+6.1
+1.1
+0.3
+2.8
+4.6
-17.1
+17.0
+2.5
+21.8
+9.6
+3.3%
+28.6%
+32.5%
-8.3%
+20.9%
+1.0%
-14.8%
Νόμισμα
Τιμή
USD
MSCI AC World
ΗΠΑ
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
ΕΥΡΩΠΗ
STOXX600
FTSE 100
DAX
CAC
SMI
ΑΣΙΑ
Nikkei
Hang Seng
S&P ASX 200
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ
MSCI Emerging
FTSE BRIC 50
Shangai Comp
Bovespa
India Sensex 30
RTSI$
ISE 100
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ (+/-) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(αποδόσεις σε τοπικό νόμισμα)
Μετοχή
S&P 100
WILLIAMS COS INC
AVON PRODUCTS
UNION PAC CORP
SPRINT CORP
XEROX CORP
SΤΟΧΧ EUROPE 50
ARCELORMITTAL
RWE AG
BAYER AG-REG
L'OREAL
LVMH MOET HENNE
TOPIX 100
YAMADA DENKI
FAST RETAILING
JAPAN TOBACCO
NTT DOCOMO INC
SUMITOMO MET MIN
%
%
Μετοχή
+9.7
+9.4
+4.9
+4.7
+4.7
APACHE CORP
NIKE INC -CL B
MORGAN STANLEY
FORD MOTOR CO
SCHLUMBERGER LTD
-5.9
-4.3
-3.2
-3.1
-2.9
+9.5
+4.0
+3.2
+0.6
+0.1
UNICREDIT SPA
DEUTSCHE BANK-RG
INTESA SANPAOLO
BNP PARIBAS
BANCO SANTANDER
-14.4
-9.3
-8.5
-8.2
-8.1
+2.6
+2.4
+2.3
+1.3
+1.2
EISAI CO LTD
ASAHI GLASS CO
DENSO CORP
T&D HOLDING INC
HONDA MOTOR CO
-9.4
-8.6
-7.3
-6.9
-6.9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κύριο & θεματικά χαρτ.
Παρουσίαση Κύριων Επ.
Κλείσιμο θέσεων
Σελ. 5-7
Σελ. 8-11
Σελ. 12
Agenda
Χρηματιστήρια-Κλάδοι
Μάκρο, Α ύλες, Ομόλογα
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
BAYER
Σελ. 13-15
Σελ. 16-19
Σελ. 20-24
Σελ. 2
↑
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δεν έχουμε αλλαγές στα χαρτοφυλάκια.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ETFs
ETF High Div. Yld Europe SD3PEX GY
ETF Japan Hedged DXJ US
ETF Pharma PPH US
EUROBANK EQUITIES | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
1
Σελ. 3-4
ETF Nasdaq 100 QQQ US
ETF Biotech BBH US
Πηγή: Bloomberg αα
Ώρα Ενημέρωσης 16:15αα
Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Χρηματιστηρίου Κύπρου
& του ομίλου Eurobank
Εποπτεύουσα αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αριθμός Αδείας 6/149/12.1.1999
ΑΦΜ: 094543092, Γ.Ε.ΜΗ.: 003214701000
Φιλελλήνων 10,
105 57 Αθήνα
Τηλ: +(30210) 3720000
Fax: +(30210) 3720001
Website: www.eurobankequities.gr
Email: [email protected]
Τμήμα Ανάλυσης Διεθνών Αγορών
Νίκος Κοσκολέτος
Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης
Tηλ: +30 210 37 20 257
E-mail: [email protected]
Μίνα Λαγουνάρη
Αναλυτής
Tηλ: +30 210 37 20 262
E-mail: [email protected]
ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. μέλος του Ομίλου Eurobank, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά
οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή
πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των κινητών αξιών που αναφέρονται σε αυτό. Η EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. και
άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε κινητές αξίες εταιρειών που αναφέρονται
στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που
αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική
κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την
EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου Eurobank.
Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή
απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν
αναλαμβάνεται από την EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το
περιεχόμενο του παρόντος.
Ώρα Ενημέρωσης: 16:15
EUROBANK EQUITIES | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
24