Transcript 電信產業介紹 暨大眾電信行銷策略 主講人：大眾電信業務部 林紹威副總經理

電信產業介紹
暨大眾電信行銷策略
主講人：大眾電信業務部
林紹威副總經理
2006.3.30
大 綱
電信產業介紹
電信市場現況
業者競合關係
通路結構
未來發展趨勢
大眾電信行銷策略
最新市場現況
電信產業介紹
電信服務業自由化發展歷程
3000
2500
2000
1500
開
放
網
際
網
路
業
務
及
視
訊
會
議
業
務
開
放
行
動
電
話
業
務
開
放
行
動
數
據
通
信
業
務
開
放
中
繼
式
無
線
電
話
業
務
開
放
衛
星
固
定
、
行
動
通
信
業
務
開
放
低
功
率
無
線
電
話
業
務
開
放
市
內
、
國
際
長
途
路
纜
電
路
出
租
業
務
開
放
固
定
通
信
網
路
業
務
開
放
語
音
轉
售
業
務
開
放
３
Ｇ
業
務
(萬門號)
2,605
2509.0
1,320
1336.0
1000
行動電話
市內電話
500
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
主要業務
有線
固網業者
無線
行動業者
第一類電信事業
電信服務業
VoIP
第二類電信事業
ISR
ISP
第一類電信(無線)-行動業者
架設電信機線設備，提供電信服務之事業。
業者：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、大眾電信、亞太電信
威寶電信
語音
服務
業務
內容
行動電話
SMS、Content、E-Mail
數據
服務
加值
服務
定位追蹤、RBT、企業應用
國際漫遊、無線上網
第一類電信(有線) -固網業者
架設電信機線設備，提供有線電信服務之事業。
業者：中華電信009、台灣固網006、東森寬頻005、速博007
網際網路網路
撥接上網、ADSL、VoIP..等
數據網路出租
國內/國際數據電路..等
網路出租業務
業務
內容
市內電話
長途電話
電話業務
國際電話
智慧加值服務
國際直撥電話..等
0800、0809受話方付費電話/電話投票
第二類電信
第二類電信事業指第一類電信事業以外之電信事業，向電信事業承購電信服務或
承租專線，重新包裝成自有品牌後銷售給用戶。如語音單純轉售服務
(International Simple Resale ，ISR)、ISP(Internet Service Provider)、網路電話服
務(VoIP)。 業者：如宏遠電信、中華國際、Pchome、Seednet、TTN
ISR
ISR業者機房
ISP
撥接服務、專線服務 、WWW、FTP、
E-Mail
ISR
業者機房
INTERNET
PSTN
Carrier
Carrier
ISP
ISP
伺服器
伺服器
交換機
其他國家
第二類電信
第二類電信事業指第一類電信事業以外之電信事業，向電信事業承購電信服務或
承租專線，重新包裝成自有品牌後銷售給用戶。如語音單純轉售服務
(International Simple Resale ，ISR)、ISP(Internet Service Provider)、網路電話服
務(VoIP)。 業者：如宏遠電信、中華國際、Pchome、Seednet、TTN
VoIP
ISP
INTERNET
ADSL
ISP
ISP
IP PHONE
ADSL
Access Point
Voice Gateway
USB PHONE
無線通信應用趨勢
Voice
Data
WAP
Voice
Data
Internet
Application
Voice
Data
Internet
Application
Image
Voice
Data
Internet
Application
Multimedia
手機
手機
PC
手機
PC
PDA
手機
PC
PDA Phone
Smartphone
手機
PC
 PDA Phone
Smartphone
類比式
GSM
數位式
PHS
GPRS
CDMA2000
WCDMA
WiMAX
9.6K
PHS:64K
GPRS:19K~115K
384K
>2MB
2.5G
3G
應用
Voice
Device
System
速率
1996
2G
2000
2001
2003
2006
4G
電信服務業所衍生的服務及商機
衛星電話
長途/國際電話
行動電話
市內電話
遠距教學
高速數據
電信基礎建設
影像電話
/視訊會議
寬頻網際網路
有線電視
網路電話
/VoIP
數位電視/
隨選視訊
VPN
電信服務業生存關鍵因素
創新、便宜
造型、便利
終端設備
具吸引力
加值內容
電信業者
通訊品質
客戶服務
便宜、優惠
費 率
策略建議
用 戶
電信服務業發展階段
第一階段
第二階段
第三階段
自由化
競爭
整併
行動業者：
中華電信、台灣大哥大、
遠傳電信、泛亞電信、
東信電信、和信電信、
亞太電信、大眾電信
2004年：
中華電信
亞太電信
大眾電信
台哥大合併泛亞、東信
遠傳電信合併和信電信
電信市場現況
市場現況
經營業者統計
固網業者
行動電話業者
二類電信
ISR
國際海纜電路
衛星通信
4
6
590
80
4
11
普及率及使用人口統計
市話普及率
行動電話普及率
上網人口
95%
> 2,605萬 104%
42% (1,277萬)
市場現況
用戶數/營收趨勢
3,690億元
4,000億元
3,500億元
3,271億元
3,150億元
營收佔比
2,600萬分鐘 2,650萬分鐘
2,500萬分鐘
13.6%
2,200萬分鐘
3,000億元
6.7%
1,800萬分鐘
25,800
2,650億元
1,600萬分鐘
21,786
1,400萬分鐘
11.9%
23,500
24,390
22,760
56.4%
3.9%
7.5%
12,874
12,044
4,727
市內電話
國際電話
加值服務、網際網路
1,660
1997
1998
1999
2000
2001
2002
總營收：單位/億元
話務量：單位/萬分鐘
用戶數：單位/千戶
2003
2004
2005
電信營收平均每年成長率約5%
長途電話
行動電話
電路出租
市場現況
市佔率/平均ARPU
ARPU
ARPU
826元
ARPU
台哥大
29%
8,901
8,631
7,865
7,803
中華
36%
7,595
遠傳
27%
ARPU
786元
2001
2002
2003
2004
ARPU
879元
2005
亞太
3%
單位：元/年
大眾
5%
ARPU
500元
每月平均ARPU：720元
中華
台哥大
ARPU：Avevage Revenue Per User
單位：元/月
遠傳
大眾
亞太
台灣手機市場銷售量
市場銷售量
品牌市佔率
1200
1000
1,000
800
800
650
580
600
600
OKWAP
7%
BenQ
8%
LG
5%
其他品牌
4%
Nokia
24%
400
Sony
Erisson
11%
200
0
2001
2002
單位：萬支
2003
2004
2005
Samsung
13%
Moto
26%
業者競合關係
業者競合關係
競爭關係
單純行動業者：威寶電信、大眾電信
固網+行動：中華電信、中華固網/台哥大、台固/遠傳、速博/亞太、東森固網
合作關係
行動業者需向固網業者租用線路，提供服務
行動業者
競爭
行動業者
固網業者
提供電路線路
三大行動業者策略簡介
項目
中華
遠傳
台哥大
用戶數
810萬
623萬
645萬
市場策略
費率競爭
手機補貼
提供豐富加值服務
費率競爭
手機補貼
提供豐富加值服務
親子預付卡市場
 IF, i-style, Bravo, i-mode,
哈啦, 輕鬆打多品牌策略
競爭優勢
居市場領導地位，具 預付卡業務居業界之冠
價格決定競爭優勢
全球最大行動電話業者
用戶迴路優勢
AT&T的技術資源
網路建置最完整
整併泛亞、東信，整合區
域行銷資源
通路情況
302個營業所
聯強、神 腦配合手
機銷售
350家直營店和加盟店
震旦通訊100家門市
其他通信行(1200)
352家直營店與加盟店
全虹300家門市
其他通信行(1500)
費率競爭
手機補貼
提供豐富加值服務
創新加值服務-行動秘書
電信業者營收、成本分析
收入分析
成本分析
0%
10% 20% 30% 40% 50%
基站建置、電路租金
銷貨收入
25%
加值服務
5%
電信服務
月租費
10%
通信費收
入
60%
40%
人事管銷
15%
數據專線租金
15%
手機費用
10%
廣宣費用
10%
獎金、佣金
10%
通路結構
通路結構
手機供應商
Nokia
Motorola
BenQ
LG
Panasonic
..
系統業者
中華電信
遠傳電信
台灣大哥大
大眾電信
亞太電信
系統業者
直營門市
消費者
直銷
加盟專賣店
直銷
全虹、震旦
自營門市
代理商
經銷通路
系統業者直營門市：360家
全虹：280家直營門市
震旦： 360家直營門市
聯強：5,000家維修據點
神腦：2000家維修據點
其他通路：全省約750家通訊門市
特約服務中心
通訊行
加盟商
聯強
合計：約8,000家
商業模式
Type1 帶機入網
手機供應商
系統業者
消費者
經銷商/代理商
門號上線
申辦門號
門號上線獎金
Type2 門號+手機
經銷商向系統業者
進手機
手機供應商
系統業者
經銷商/代理商
門號上線
消費者
申辦門號+手機
門號上線獎金/手機補貼
Type3 門號+手機
經銷商向手機業者
進手機
系統業者
手機供應商
供貨
經銷商/代理商
門號上線
門號上線獎金/手機補貼
消費者
申辦門號+手機
未來發展趨勢
系統業者發展趨勢
擴大市場經濟規模
強化手機規格制定能力
重新規劃費率方案
差異化服務內容
通話對象
通話地點
通話時段
契約時限
資料來源：工研院IEK(2005/09)
通路發展趨勢
通路結構改變
通路愈趨扁平化
通路愈趨專業化
與各大電信業者合作
-如神腦、聯強於中華電信營業處設立櫃檯銷售手機
-全虹、震旦與遠傳、台哥大合作
-經銷商加盟專賣店
終端設備應用發展
頻寬及系統配合
3G
頻寬
影像電話
2.5G
動態影像
MMS
網頁瀏覽
2G
JAVA遊戲
MMS
資訊服務
EMS
定位服務
藍芽
SMS
語音通信
鈴聲
行動電視
Smart phone
MP3
和絃鈴聲
數位相機
FM Radio
內建遊戲
功能
內容產業發展
內容產業係指將圖片、動畫、文字、音樂、影音及遊戲等資訊轉製適用於手機規
格並運用行動通訊網路提供服務，如簡訊文字、手機鈴聲、JAVA Game、占星、交
友服務等
Entertainment
•Music/Graphic
•Java Game
•Video clip
•TV Voting
Commercial
•Ticket Booking &
Purchasing
•Shopping
•Electronic Wallet
•Banking Transactions
Information
Content Provider
Communication
•SMS/E-mail/ MMS
/EMS
•Unified Messaging
•Video Telephony
•Location-based
services…….
•General News
•Tourist Information
•Traffic Information
•Stock quotes
•Yellows Pages
行動商務(M-Commerce)
資訊應用
無線通信
行動商務
• WWW
• Wireless WideBand Web
行動設備
Network應用架構圖
Internet
(Hinet)
影
像
行動電話
GSM Network
筆記型電腦
PHS
PSTN
Network
筆記型電腦
PDA
‧其他設備
‧ATM
‧MP3
‧遠距查表
‧販賣機...
終端設備
Content
Provider
‧ Wireless
‧ Wideband
Internation
Enterprise
Roaming
無線Internet示意圖
Enterprise
Intranet
手提電腦 + USB cable +PHS手機


PHS 網路

HiNet
Seednet
直接連上Internet
透過ISP回公司Intranet
無線卡
直接連上公司內部網路
Internet
緊急通報服務的「HELP NET」
GPS
事故或是身體不適
經由安全氣囊或
是手動發出訊號
經由手動發出訊號
HELPNET
通報位置資訊或
救援內容
警 察
消 防
緊急救援單位
自動販賣機的遠距監視系統
自動販賣機
廣告公司
廣告動畫
傳輸廣告動畫上
販賣機的螢幕上
動畫傳輸
伺服器
•W-CDMA等等
•GPRS
•WIMAX
飲料廠商的
遠距監視系統
商
品
的
補
充
、
運
送
收
錢
管理的指示
管理販賣機的庫存
狀況和溫度
管理的狀況
販賣機公司
庫
存
不
足
大眾電信行銷策略
主講人：大眾電信業務部
林紹威副總經理
2006.3.30
大眾電信簡介

自2001年6月正式推出PHS低功率行動電話以來，至今5年的時間內，用戶數已累
積至120萬，繼續150萬用戶目標前進。
用戶數
140萬
120萬
120萬
95萬
100萬
100萬
87萬
73萬
80萬
78萬
68萬
54萬
60萬
61萬
50萬
40萬
92/12開始收益平衡
31萬
16萬
20萬
萬
90/6
90/12
91/6
91/12
92/6
92/12
93/6
93/9
93/12
94/3
94/4
94/12
95/12(F)
月份
PHS簡介
PHS(Personal Handy Phone System之簡稱)，於1995年由日本開始發展，規格
由ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)制定， 現被聯合國ITU
列為第二代行動電話標準之一。
PHS特色
安全-超低電磁波
手機電磁波較大哥大業者為低，只有10毫瓦，僅大哥大手機的1%
超值-超省通話費
提供低廉的通話費用，約比大哥大便宜一半
先進-高速數據傳輸
高速數據傳輸(64kbps)
日本漫遊服務
 與日本 DDI-Pocket 合作，提供國內唯一可原機赴日漫遊
的服務，也提供日本商務人士來台漫遊服務。
 優點:
–原機漫遊，不用換機
–日本漫遊時除了語音功能外，還能使用電腦或PDA無
線 上網
PHS & GSM & 3G之差異
系統比較項目
PHS
GSM
3G
基地台發射功率
500毫瓦
20000毫瓦
35000毫瓦
移動性
100公里/小時
120公里/小時以上
120公里/小時以上
手機重量
< 80g
100g上下
110g上下
手機發射功率
10毫瓦
2000毫瓦
2000毫瓦
通話音質
優
可
優
待機時間
> 800小時
約300小時
約130~-200小時
連續通話時間
8小時
2~3小時
1.5小時
數據傳輸
64k~128kbps
9.6k~115kbps
144k~2Mkbps
Circuit mode
(WAP) Circuit mode
Packet mode
Data傳輸方式
(GPRS) Packet mode
當時環境(2001/5月以前)
門號數發出
1千6百萬
(平均每人1.5個門號)
綁約,月租費
保證金,設定費
費率高
受消費者抱怨
通信涵蓋良好
(上市已3年了)
缺乏加值內容
(WAP)
•業者強力實施
補貼政策
•中傷PHS
以通信店面
舖貨為主
整體行銷策略
市場環境
行動市場市場飽和
大哥大補貼上線金額龐大
無品牌知名度
公司小資源少
產品特色
健康、低電磁波
低費率、終身免月租
數據服務
夾縫中
求生存
市場
區隔用戶
提供優惠方案
產品
差異化
利基市場區隔策略
低通話費市場價格策略
行銷
通路
分眾行銷
不同的
通路策略
以小搏大的分眾廣宣策略
直銷為主
經銷為輔
以Data帶動Voice服務
提供豐富加值服務內容
發展雙模機
工程建置策略
 先建置大台北地區,基隆
– 先城市→再郊區
– 先幹道→支道→巷子
– 先娛樂區→辦公室→住宅區
 再推到桃園、新竹(帶狀走廊)
 高雄地區、台中地區→都會區
 宜蘭、台南地區、彰化及其他
週邊地區
產品策略
差異化產品策略
以Data帶動Voice的服務差異化策略
推出拇指情報、拇指郵件及無線上網
– 64 Kbps Data傳輸速率超越WAP與GPRS
– Data費率低於Voice費率
– 無使用門檻（免月租、免設定費、免撥接費）
– 使用簡便（人性化的手機使用介面及穩定的連線品質）
– 多元化獨特創新的服務內容（超過300個服務項目）
加強與策略聯盟廠商密切合作，提供豐富的加值服務
與應用服務
– 說服加值(CP)廠商投入
– 給予優渥的拆帳收入
– 開放加值技術平台
全力推廣雙模手機
通路策略
通路策略
不同的通路策略
1.擺脫佣金競爭的包袱
2.顛覆傳統配銷方式，主動走入人群，人潮聚集地擺攤
3.直營店，作為服務客戶直接通路
4.直銷：經銷 = 7：3
自營門市
通路架構
代理商
佧德、惠榮、渥克門、傑升
經銷商
本公司直營門市(43)
本公司直銷(40)
特約服務中心
(200)
直銷單位
專賣店(40)
市場策略
利基市場區隔策略
高話務量用戶
– 記者、業務人員、特種行業人員…等
企業用戶
– 醫院：新光、長庚、榮總、台大、三總、敏盛、北市聯合醫院…
– 高科技公司：友達、正文、和鑫、悠景、威盛、群創、華映、
統寶、聯電、力晶、茂德、華邦、廣輝
– 企業用戶：Sogo百貨、晶華酒店…
PHS 行動 VPN
 專為企業用戶所設計之通訊整合方案，讓手機成為公司的行
動分機，可隨時隨地方便聯絡，同時提供64K無線上網服務。
 利基
–可大幅降低企業通信費用
–對精密儀器不會產生干擾
–可與企業交換機直接連線整合完整的行動分機系統
系統架構圖
PSTN
GSM
網路
E1/ T1專線
PABX
PHS
交換機
TC-5
CS
PHS
網路
CS
PHS-VPN
行動分機
CS
RP
RPC
桌上分機
公司內部電話網路
PHS公眾網路
RP
PHS-VPN
行動分機
企業VPN用戶-醫 院
教學醫院
地區醫院
區域醫院
長庚醫院
台安醫院
基隆市立醫院
新店耕莘醫院
敏盛醫院
臺大醫院
國泰醫院
台北仁濟醫院
永和耕莘醫院
新竹東元醫院
台北榮總
萬芳醫院
中心診所
署立基隆醫院
新竹國泰醫院
桃園榮總
仁愛醫院
博仁綜合醫院
婦幼醫院
湖口仁濟醫院
高雄榮總
振興醫院
宏恩綜合醫院
西園醫院
高雄義大醫院
新光醫院
陽明醫院
新泰綜合醫院
桃園陽明醫院
高雄市立聯合醫院
三軍總醫院
中興醫院
三重醫院
桃園怡仁綜合醫院
高雄市立民生醫院
台北醫學院附設醫院
康寧醫院
板橋醫院
桃園新國民綜合醫院 高雄縣立岡山醫院
新竹馬偕醫院
中山醫院
景美綜合醫院
大溪普濟醫院
高雄長庚醫院
新永和醫院
新仁醫院
聖保祿醫院
企業VPN用戶-高科技
IC半導體
其他
光電
台積電
友達光電
欣銓科技
飛耀21工業園區
台虹科技
聯華電子
展茂光電
大眾電腦
建碁科技
統嘉科技
力晶電子
統寶光電
寰邦科技
連展科技
全台晶像
威盛電子
中華映管
訊碟科技
禾申堂科技
京元電子
台塑訊科
和鑫光電
南亞電路板
嘉田科技
茂德科技
廣輝電子
致茂電子
華宇科技
亞翔科技
特新光電
精碟科技
弘捷電路
華亞半導體
悠景科技
碟德科技
華邦電子
眾晶科技
劍度
台灣晶技
聚興科技
飛信半導體
群創光電
台強科技
正文科技
企業直銷-節費系統
 用戶可從桌上電話透過節費系統撥打行動、國內
長途電話
 功能
–大幅節省企業通話費用(40%↓)
–公司/客戶可隨時隨地與員工聯絡，提高管理
效能
–可使用Nobook、PDA,64K高速上網
系統架構圖
撥行動電話 1-8線
PHS DIMOS
辦
公
室
交
換
機
1-8局線
台
PHS 節費主機
長途電話
固
國際電話
市話1-8線
中華電信
定價策略
訂出符合消費者購買意願之手機價格
 單模機 → 2,500元→ 3,900元
 雙模機 → 6,500元→ 8,500元
低通話費的市場價格策略




推出單一簡單明瞭之費率
市場最便宜費率（比其他業者便宜35%以上）
終身免月租費、打多少付多少（免月租費/免綁約/免保證金/免設定費）
數據使用費低廉
– 設定費、月租費、撥接費全免
– 採以分計費，簡單易懂
– 0.95元/分，費用直逼固網式撥接上網
費率
網內
市話/長途
他網
1.9 元/分
2.9 元/分
3.9 元/分
行銷策略
分眾行銷策略
以小搏大
再辦一支又何妨？（免月租無負擔，激發顧客申辦意願）
以具Impact的廣告創意吸引消費者的注意，並造成話題性
廣告訴求：低電磁波、低通話費、終身免月租
以有趣而出人意表的故事與創意手法，塑造PHS獨特的品牌個性
主動參與增加品牌露出機會-展覽會、校園活動參與
差異化行銷
個人用戶
-引進低價彩色手機→衝量
-引進中高價彩色手機→衝質
大型高科技公司
-企業PHS 行動 VPN
中小型企業用戶
-推動企業PHS節費系統
行銷策略
廣宣媒體運用策略
區域
廣宣訴求
全區
健康、安全、省錢
分區
低通話費、手機
媒體運用
Cable TV、報紙
報紙、DM、宣傳車、戶外看板、廣播
店頭海報
與媒體維持良好互動， 強化優質企業形象，加強客戶認同度
透過媒體報導方式，將PHS產品訊息，不定期提供新聞報導素材，對外進行溝通，加強
電視、報紙及雜誌等媒體經營
PHS CF
時間
90.09
訴求點
低通話費
廣告片
天長地久篇
影片
93.04
最新雙模機G1000
兩個碼子篇
影片
93.07
超低電磁波、PHS最健康
G1000真情告白
影片
94.10
超低電磁波、PHS最健康
超低電磁波健康篇
影片
PHS CF
時間
90.3~90.5
90.6~90.8
訴求點
PHS上市
低通話費
以Data來訴求
PHS之差異
90.8~90.10 超低通話費
策略
運用公關力量直接訴求
平面媒體
64K無線上網傳輸,區分
其他行動業者差異性
主攻年輕消費者使用,
強調超低通話費優勢
廣告片
效益
平面媒體露出
讓消費者了解日本之PHS
即將在台灣上市
老K篇
老K篇
1.消費者認知未開化及
繼續保持觀望態度
2.媒體業者尚未接受無
線上網之便利性
1.社會漸知PHS超低通
話費之好處
天長地久篇 2.PHS漸漸深植人心
3.不在乎天長地久,
只在乎能講多久
1.慶祝PHS開台已超過10
12萬人
萬人使用及通訊範圍
1.歡慶突破10萬
肯定篇
擴展到桃園
12萬人肯定篇
桃園開通後用戶數
人桃園開通
90.10~90.12
2.以當時中華隊打入前
明顯大幅地提昇突
2.無線上網費率
123
三名之熱潮
123真好上篇
破20萬
降低
真好上篇
3.強調無線上網第一
品牌
PHS CF
時間
訴求點
J95上市可以玩
91.2~91.4
很多Content
策略
藉由手機代言人年輕偶
像來提高影音手機之用
藉由感官刺激來強調J95
加強J95之應用
91.4~91.5
32動感和旋,65536色之
可以看許多內容
特點
PHS可以日本漫
91.5~91.8
遊
強調日本漫遊以及不租
換手機
91.7~91.10 低電磁波
加強消費者以對PHS低電
磁波功能之印象
藉由消費者喜好終身免
91.10~91.12 終身免月租截止
月租之優惠
廣告片
效益
J95塞車篇 1.了解PHS不祇是一般
J95篇車篇
行動電話
2.影音手機第一品牌
花花世界篇 1.再次造成話題
花花世界篇
2.突顯J95之特殊功能
日本漫遊篇 1.消費者認同PHS功能
日本漫遊篇 2.吸引旅遊業者以高
科技人士申辦
風水師篇
風水師篇
1.再度引起話題
2.高科技/醫師人士重視
終身免月租 1.突破50萬,所有庫存全
終身免月租告
PHS告解篇
解篇
部銷售完成
2.91/12一個月突破7萬台
PHS CF
時間
訴求點
策略
廣告片
效益
消費者對健康意識提昇,
此更詮釋超低電磁波的優
點
低電磁波
低電磁波
醫院篇
醫院篇
因SARS影響導致用戶數
停滯不前
92.3~92.7
提昇健康意識
92.7~92.10
降低通話費率及 因應亞太開台策略,再強
新上市
調通話費低廉及方便性
PHS行動
PHS行動
市話篇
市話篇
1.效益不彰
2.民眾無法了解
92.10~93.1
加強PHS手機印
象
再次加強消費者對PHS
手機印象
PHS四機
四機
聯賣篇
聯賣篇
1.效果不錯
2.帶進約5萬新用戶
93.4~93.5
雙模手機上市
首推出二合一手機
兩個
兩個
馬子篇
馬子篇
以搞笑方式讓民眾了解
二合一手機
93.7~93.8
強化高雄開台
PHS版圖正式邁向南部
G1000
引起高雄人士注意,賣了
G1000高雄
吳念真篇
4萬支
開台篇
93.11~93.12 強化台中開台
PHS版圖正式邁向中部
G1000
G1000台中
引起台中人士注意
吳念真篇
開台篇
94.2~94.3
降低通話費率及
重申PHS低費率及新方案
新上市
雞年
雞年好機
好機0
“0”篇
1.已帶進5萬用戶
2.預計帶進15萬用戶
最新市場現況
最新市場發展趨勢
一、業者整併，電信版圖重整：
三大：中華(810萬)、遠傳(623萬)、台哥大(645萬)三雄分據
一中：大眾電信(120萬)
二小：亞太(60萬)、威寶(40萬)
二、3G開台效果不佳，業者加碼3G手機補貼
加碼手機補貼，推出「0元」3G手機優惠方案
 2G升級3G服務免換號
3G手機種類少又貴，在品牌 、款式與價格帶上，都與2G相差很多，用
戶數成長有限，電信業者縮減3G 「服務平台建置」、「手機採購」投資
三、NP促銷方案搶佔攜碼轉檯客戶
鞏固用戶群，業者主推「群組熱線方案」強調群內互打優惠
回饋攜碼手續費
以手機補貼、送通話費續約
留住高用量客戶
各大業者目前廣宣策略
一、中華電信：著重服務/加值內容
二、台 哥 大：分區撥打便宜
三、遠
傳：全國最大網
四、亞
太
“0”元手機
分區撥打最便宜
五、威
寶：
 “0”元手機
全網4.8元/分
大眾電信策略
工程策略
通訊品質優化
建置宜蘭、台南、彰化
及其他週邊地區
產品策略
開發雙模手機
開發加值服務
行銷策略
健康、安全、低電磁波
低通話費、低費率
0966、0968真正的網內互打
通路策略
直銷為主、經銷為輔
擴充直營門市服務據點
發展PHS專賣店
謝 謝！
敬請指教！！
參考資料
3G三大技術規格
2G系統
主要地區
W-CDMA(歐規)
CDMA2000(美規)
TD-SCDMA(中規)
GSM
cdmaOne
GSM、CDMA
歐洲、日本
北美、韓國
大陸
特點
可在現有的GSM網路上
過渡到3G，故對GSM系
統普及的亞洲而言，接受
度較高
可從cdmaOne升級到3G。
在頻譜利用率、頻率靈
但目前使用地區僅於日、
活性及成本等具有獨特
韓和北美，且支持者不如
優勢
W-CDMA多
支持廠商
Qualcomm提出，摩托羅
歐洲廠商為主，日商少數。
拉、Lucent和三星皆為支
包括易立信、阿爾卡特、
持者，目前韓國為該標準
諾基亞、朗訊、北電及日
的主導者 。以日、韓為領
本的NTT DoCoMo 、富
導國家，美國、中南美洲
士通、夏普
部分國家及紐澳也有採用
 其中歐規WCDMA、美規CDMA2000已商業化。
3G技術專利多掌控在歐、
美業者手中。因此大陸
積極主導TD-SCDMA發
展。基於龐大市場，全
球多數設備廠商皆宣佈
可支援此標準
台灣各手機組裝廠商概況
主要客戶ODM/OEM
明基 Nokia
光寶
Siemens、LG、
Nokia(CDMA)
04年
出貨量
05/H1
出貨量
1,500萬
約230萬 新客戶京瓷(CDMA)加入
496萬
05年出貨狀況
270萬
仁寶 東南亞、中南美電信商
280萬
約130萬 獲NEC 3G訂單
華寶 Moto 、Panasonic
860萬
1,400腕 仍以Moto為主
華冠 SEMC 、NEC、貼牌
1,005萬
Panasonic、Siemens
Philips、NEC
550萬
廣達
500萬 SEMC為主
約200萬
Panasonic為主
新客戶Philips加入
 主要客戶Moto、SEMC、Panasonic、Siemens約佔整體訂單60%
 各組裝廠之客戶集中於1~2家
ODM為主要出貨模式
資料來源：IEK
 我國手機生產模式以ODM(自行設計製造)為主；僅少數廠商有自有品牌OBM
（如明基、英華達）。
GSM/GPRS仍為主要產品
GSM
100%
0.0%
2.0%
0.0%
2.0%
42.9%
40.7%
GSM/GPRS CDMA WCDMA
0.0%
5.0%
0.0%
5.0%
43.3%
46.2%
0.1%
3.8%
0.1%
2.3%
70.2%
76.5%
90%
80%
產
70%
量
系
60%
統
比
50%
重
（
40%
％
）
30%
55.1%
57.3%
51.7%
48.8%
20%
25.9%
10%
21.2%
0%
04Q1
04Q2
04Q3
04Q4
05Q1
05Q2
 05年上半年我國各系統手機出貨比重，GSM/GPRS系統提高至73.6％，其次
為GSM系統佔23.3％，CDMA系統佔3％，WCDMA僅佔0.1％