Transcript Banca popolare dell`Emilia Romagna

COMUNICATO STAMPA
Deliberato il passaggio del controllo diretto della Banca di Sassari
dal Banco di Sardegna a BPER
Modena/Sassari - 22 marzo 2016. Banco di Sardegna S.p.A. (BdS) e Banca popolare
dell’Emilia Romagna S.c. (BPER) comunicano di aver deliberato il trasferimento del
59,2% delle azioni della Banca di Sassari S.p.A. (BSS) da BdS a BPER.
Per effetto dell’operazione, la quota partecipativa detenuta da BPER in BSS varierà in
aumento dall’attuale 18,3% al 77,5%, mentre quella detenuta da BdS passerà dal 79,7%
al 20,5%. Conseguentemente, la Capogruppo BPER acquisirà il controllo diretto di BSS,
che insieme a BdS fa già parte del Gruppo bancario BPER.
L’acquisto del controllo diretto si inserisce nell’ambito degli interventi di cui al Piano
Industriale del Gruppo BPER 2015-2017 che, tra l’altro, prevedono: (i) la concentrazione e
razionalizzazione della rete distributiva mediante la cessione a BdS del ramo d’azienda
comprendente tutte le filiali di BSS; (ii) la focalizzazione di BSS sulle attività di Consumer
Finance e Monetica con la creazione di un polo specializzato di eccellenza, al servizio
della rete distributiva del Gruppo BPER.
Il corrispettivo per la cessione del pacchetto azionario è stato determinato dai Consigli di
Amministrazione di BdS e BPER, che si sono avvalsi ciascuno di un proprio advisor
finanziario indipendente, sulla base di una valutazione del 100% del capitale di BSS, post
cessione ramo d’azienda pari ad Euro 360 milioni (Euro 5,80 per azione).
BdS incasserà un corrispettivo di Euro 213 milioni circa che darà luogo ad una
plusvalenza al netto dell’effetto fiscale pari ad Euro 69 milioni circa.
L’operazione di cessione delle azioni sarà perfezionata entro maggio 2016,
contestualmente alla stipula dell’atto di acquisizione da parte di BdS del ramo d’azienda
costituito dalle filiali di BSS.
BPER, prima del perfezionamento della cessione del ramo d’azienda e subordinatamente
ad esso, concederà ai soci di minoranza di BSS (che attualmente detengono
complessivamente una partecipazione pari a circa l’1,9%), un’opzione put per la vendita di
tutte o parte delle azioni da essi possedute, al medesimo prezzo che sarà riconosciuto a
BdS (Euro 5,80 per ciascuna azione).
Il trasferimento del pacchetto azionario si configura come operazione con parti correlate e
soggetti collegati. Entrambe le banche hanno pertanto posto in essere gli adempimenti
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Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di
Modena n. 01153230360 - Capitale sociale variabile - Codice ABI 5387.6 Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 e all’Albo delle Cooperative al n. A163859 Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - email: [email protected] - PEC: [email protected] Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 [email protected] - bper.it - gruppobper.it
procedurali di cui alla relativa disciplina. BPER, quale controllante, si è avvalsa
dell’esenzione applicabile per le operazioni infragruppo.
BdS metterà a disposizione del pubblico - nei termini e con le modalità di legge presso la
sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), nel
meccanismo
di
stoccaggio
NIS-STORAGE
di
Bit
Market
Services
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet del Banco di Sardegna
(www.bancosardegna.it, sezione Soggetti Collegati) - il documento informativo redatto ai
sensi dell’art.5 del Regolamento Consob n. 17221/2010.
Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. coop.
L’Amministratore Delegato
Alessandro Vandelli
Banco di Sardegna S.p.A.
Il Presidente
Antonio Angelo Arru
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Annovi,
dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della
Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Modena, 22 marzo 2016
Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. coop.
Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Emilio Annovi
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Modena n. 01153230360 - Capitale sociale variabile - Codice ABI 5387.6 Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 e all’Albo delle Cooperative al n. A163859 Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - email: [email protected] - PEC: [email protected] Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 [email protected] - bper.it - gruppobper.it
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonello Masia,
dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della
Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Sassari, 22 marzo 2016
Banco di Sardegna S.p.A.
Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Antonello Masia
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
Contatti:
Per Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. coop.
Investor Relations
Gilberto Borghi
Tel: 059/202 2194
[email protected]
Coordinamento Societario
Giuseppe La Selva
Tel: 059/202 2056
[email protected]
Relazioni Esterne
Eugenio Tangerini
Tel: 059/202 1330
[email protected]
www.bper.it – www.gruppobper.it
Per Banco di Sardegna S.p.A.
Direzione Segreteria Generale e Partecipazioni
Tel: 079/227002-6065
[email protected]
www.bancodisardegna.it – www.gruppobper.it
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Modena n. 01153230360 - Capitale sociale variabile - Codice ABI 5387.6 Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 e all’Albo delle Cooperative al n. A163859 Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - email: [email protected] - PEC: [email protected] Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
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