Transcript GESTIONE INTRA con IMPRESA

L’evoluzione del
Software Gestionale
GESTIONE INTRA con IMPRESA
1) CONFIGURAZIONE DI SISTEMA - AZIENDA
Folder: ALTRO:
Mettere nel campo Codice Sez. Doganale, la sezione doganale immessa nell’Obbligato nel
programma Intr@web (vedi punto 16);
2) CONFIGURAZIONE DI SISTEMA - PARAMETRI DI SISTEMA
Folder: CONTABILITA’:
Vistare Gestione intra in contabilità…….
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Folder: COMMERCIALE:
Inserire in Codice Intrastat il codice da proporre in fase di inserimento……
3) GESTIONE INTRA – NAZIONI
Mettere Codice ISO (es. FR)
Mettere spunta su Nazione CEE (se nazione CEE)
Mettere in Provenienza Contabile (es. Azienda intracomunitaria)
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Deve esistere solo 1 nazione (Es. FRANCIA con codice FR - 00033 – FT) eliminare le altre o cambiare
la descrizione (Es. cambiato descrizione in F-NON USARE).
4) ANAGRAFICHE SOGGETTI – ANAGRAFICHE CONDIVISE
Folder:Anagrafica :
Mettere in Nazione la nazione giusta, controllare che nel codice ISO compaia il codice, che in
Prov.Contab. sia compilato giusto e che in Partita IVA ci sia la partita IVA giusta senza spazi
preceduta dal codice ISO giusto (Es. Nazione Francia – Cod.ISO FR – Prov.Contab. Azienda
intracomunitaria – P.IVA FR56414249896 )…..
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5) ANAGRAFICHE MAGAZZINO – ARTICOLI
Folder:Altro :
6) Creare nuovi oggetti:
7) Creare nuovi Menu:
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8) Nomenclatura INTRA
Quando si carica una nomenclatura per i servizi, bisogna attivare il Flag Servizi il quale disattiva
il capitolo e la Descrizione completa (non necessari.)
Nel caso di una nomenclatura normale, bisogna caricare oltre al codice nomenclatura anche il
capitolo (primi due caratteri del codice).
9) Natura INTRA
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C’è la possibilità di rendere Predefinito una Natura Intra in modo che mi venga proposta in
automatico quando carico dei nuovi movimenti……
10) Cond. Consegna INTRA
C’è la possibilità di rendere Predefinito una Condizione di consegna Intra in modo che mi venga
proposta in automatico quando carico dei nuovi movimenti……
11) Trasporto INTRA
C’è la possibilità di rendere Predefinito una Trasporto Intra in modo che mi venga proposta in
automatico quando carico dei nuovi movimenti……
12) Gestione INTRA da parte documento Fattura
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MERCI:
SERVIZI:
13) Gestione INTRA da parte Registrazione IVA (Acquisto / Vendita)
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MERCI:
SERVIZI:
14) GESTRIONE INTRA – DISCHETTO INTRA
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Il programma in base alle selezioni, espone nei vari folder le righe INTRA che vengono trovate.
Per creare i file di importazione, premere per ogni folder il tasto Genera file.
Folder: Selezioni:
Folder: Merci Sez. I:
Folder: Rettifiche Merci Sez. II:
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Folder: Servizi Sez. III:
Folder: Rettifiche Servizi Sez. IV:
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15) INSTALLAZIONE PROGRAMMA INTR@WEB
Dalla cartella o dal cd occorre eseguire il programma intrawebstandalone11000jre_it;
il programma esegue l’installazione dell’applicazione rilasciata dall’agenzia delle entrate alla
versione 11.0.0.
Viene creata una cartella con il programma in \\Programmi\Agenzia delle Dogane”.
Installare tutti gli aggiornamenti disponibili (upgradestandalone11010_it upgradestandalone11020_it);
16) Caricare i dati della ditta in: ANAGRAFICA, OBBLIGATO, NUOVO OBBLIGATO
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17) Caricare i dati della ditta in: ANAGRAFICA, DELEGATO, NUOVO DELEGATO
18) Caricare i file di importazione nel menù DETTAGLI, NUOVO FORMATO FILE come le tabelle
nelle pagine successive.
FORMATO IMPORT MERCI per ACQUISTI
MENSILE
TRIMESTRALE
FORMATO IMPORT MERCI per CESSIONI
MENSILE
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TRIMESTRALE
FORMATO IMPORT MERCI per RETTIFICHE d’ACQUISTO
MENSILE
TRIMESTRALE
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FORMATO IMPORT MERCI per RETTIFICHE di CESSIONE
MENSILE
TRIMESTRALE
FORMATO IMPORT SERVIZI RICEVUTI
MENSILE
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TRIMESTRALE
FORMATO IMPORT SERVIZI RESI
MENSILE
TRIMESTRALE
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FORMATO IMPORT SERVIZI RICEVUTI per RETTIFICHE
MENSILE
TRIMESTRALE
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FORMATO IMPORT SERVIZI RESI per RETTIFICHE
MENSILE
TRIMESTRALE
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IMPORTAZIONE FILE da IMPRESA
19) - Entrare in INTR@WEB.
20) Attivare [ Elenco ] - [ Nuovo ]
Inserire il Tipo di Operazione (ACQUISTI/SERVIZI RICEVUTI o CESSIONI/ACQUISTI RESI), il
periodo di riferimento (Trimestre [1/2/3/4] o il mese di riferimento[1..12]).
ACQUISIZIONE RIGHE ACQUISTI/CESSIONI MERCI ( no rettifiche ).
21) Per importare le righe degli Acquisti / Cessioni Merci, bisogna:
attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ]
Confermare sezione 1 (premere su sezione 1 e OK).
Confermare il tipo di importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK).
(V-Mensile / A-Mensile / V-Trimestrale / A-Trimestrale)
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Mettere l’unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Acquisti.txt / Cessioni.txt) e
premere su [Apri].
Se l’importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra:
Se invece compare la finestra:
vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL’INIZIO (da IMPRESA).
Una volta acquisito i dati ,compare l’elenco.
Se c’è un errore sull’icona dell’elenco, compare un punto esclamativo rosso.
Entrare in modifica dettagli (Sezione 1 vista completa) e sistemare l’errore.
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22) Se l’elenco è corretto e non ci sono righe di rettifica, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del
mouse, compare un menu, confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO.
Stampare 2 copie dell’elenco da [ FILE ] [ STAMPA].
Nel caso di righe di rettifica, andare nella sezione ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA
ACQUISTI/CESSIONI MERCI (punto 23).
ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA ACQUISTI/CESSIONI MERCI.
23) Per importare le righe di rettifica bisogna attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ]
Confermare sezione 2 (premere su sezione 2 e OK).
Confermare il tipo d’importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK)
(V-RET-MENSILE / A-RET-MENSILE / V-RET-TRIMETRA / A-RET-TRIMESTRA).
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Mettere l’unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Ret-Ven.TXT o Ret-Acq.txt) e
premere su [Apri].
Se l’importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra:
Se invece compare la finestra:
vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL’INIZIO (da IMPRESA).
Se c’è un errore sull’icona dell’elenco, compare un punto esclamativo rosso.
Entrare in modifica dettagli (Sezione 2 vista completa) e sistemare l’errore.
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24) Quando l’elenco è corretto, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu,
confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO.
Stampare 2 copie dell’elenco da [ FILE ] [ STAMPA].
ACQUISIZIONE RIGHE di SERVIZI RESI / RICEVUTI.
25) Per importare le righe di rettifica bisogna attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ]
Confermare sezione 3 (premere su sezione 3 e OK).
Confermare il tipo d’importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK)
(V-SER-MEN / A-SER-MEN / V-SER-TRI / A-SER-TRI).
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Mettere l’unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Servizi_Acquisti.TXT o
Servizi_Vendite.txt) e premere su [Apri].
Se l’importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra:
Se invece compare la finestra:
vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL’INIZIO (da IMPRESA).
Se c’è un errore sull’icona dell’elenco, compare un punto esclamativo rosso.
Entrare in modifica dettagli (Sezione 3 vista completa) e sistemare l’errore.
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26) Quando l’elenco è corretto, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu,
confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO.
Stampare 2 copie dell’elenco da [ FILE ] [ STAMPA].
Nel caso di righe di rettifica, andare nella sezione ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA
SERVIZI RESI / RICEVUTI (punto 27).
ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA SERVIZI RESI / RICEVUTI.
27) Per importare le righe di rettifica bisogna attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ]
Confermare sezione 4 (premere su sezione 4 e OK).
Confermare il tipo d’importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK)
(V-SER–MEN-RET / A-SER-MEN-RET / V-SER-TRI-RET / A-SER-TRI-RET).
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Mettere l’unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Servizi_Acq_Ret.TXT o
Servizi_Ven_Ret.txt) e premere su [Apri].
Se l’importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra:
Se invece compare la finestra:
vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL’INIZIO (da IMPRESA).
Se c’è un errore sull’icona dell’elenco, compare un punto esclamativo rosso.
Entrare in modifica dettagli (Sezione 4 vista completa) e sistemare l’errore.
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28) Quando l’elenco è corretto, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu,
confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO.
Stampare 2 copie dell’elenco da [ FILE ] [ STAMPA].
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