Transcript Evento Luiss 21marzo14 – Hoffman – ASTALDI

Titolo della Presentazione
No Risk, No Gain
Evento sul
Project Risk Management
Venerdì, 21 marzo 2014 - ore 15.00
LUISS Guido Carli - Aula Polivalente
Viale Romania, 32 - Roma
Organizzato con Eureka Service
The PMI Registered Education Provider logo is a
registered mark of the Project Management Institute, Inc.
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LUISS Business School – Area
Management e Innovazione
Titolo della Presentazione
Il Project Risk Management in progetti
di grandi opere internazionali
Jennifer Hoffman, Corporate Risk Management Director Astaldi
Roma, 21 Marzo 2014
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Company Overview
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1 - Company Overview
Il Gruppo Astaldi è General Contractor leader in Italia e una delle più importanti realtà nel settore delle costruzioni a
livello mondiale; sviluppa valore attraverso un duplice approccio costruzioni-concessioni, integrato ad elevati know-how
di ingegneria e procurement.
Settori
Key Milestones
TRASPORTI
5.000+ km di ferrovie e metropolitane, 15.000+ km di
strade ed autostrade
160+ km di viadotti, 215+ km di gallerie
12 TBM (Tunnel Boring Machine)
ACQUA ED ENERGIA
68 dighe, 33 impianti di produzione idroelettrica, 80
acquedotti/ impianti di depurazione acque
110+ km di tunnel idraulici
Impianti Idroelettrici, per un totale di 6.000MW di capacità
produttiva
Classifica Globale (*)
8° Contractor mondiale per Aeroporti
8° Contractor mondiale per Impianti
Idroelettrici
9° Contractor mondiale per Ferrovie &
Metropolitane
13° Contractor mondiale per Autostrade
13° Contractor mondiale per Edilizia Sportiva
19° Contractor mondiale per Infrastrutture di
Trasporto
EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE
19 ospedali, per un totale di 8.100+ posti letto
17 aeroporti
 3.675 posti auto
92° Contractor mondiale nella classifica 2013 ENR - Global Contractors List (**)
(*) 2012 ENR (Engineering News Record) Sourcebook – valori consolidato 2011
(**) 2013 ENR (Engineering News Record) Global Contractor List – valori consolidato 2012
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1 - Company Overview
• Il Gruppo Astaldi opera in Italia e all’estero da più di 90 anni ed attualmente è attivo in 6 macro-aree geografiche:
Italy, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Maghreb (Algeria),
America Latina (Venezuela, Peru, Cile, America Centrale), Nord America (Canada, USA).
• 18 paesi, più di 100 cantieri aperti e più di 9.900 dipendenti.
• I ricavi consolidati del Gruppo Astaldi per l’anno 2012 si attestavano a circa 2,5mld/€, con un EBITDA pari a
264ml/€ ed un portafoglio lavori totale di circa 22mld/€.
• Il profilo dei ricavi di Astaldi è ben diversificato sia per linee di business che per area geografica.
2012 Ricavi per area geografica
2012 Ricavi per linea di business
4.3%
3.7% 1.3%
3,4%
8,1%
6.0%
15,3%
39,3%
84.7%
Infrastrutture di Trasporto
Impianti e Manutenzioni
Concessioni
Edilizia Civile e Industriale
Impianti di Produzione Energetica
33,9%
Italy
Europe (ex Italy)
America
Asia (Middle East)
Africa (Algeria)
• Un elevato patrimonio di know-how e competenze, profili professionali altamente qualificati ed una proprietà
stabile hanno contribuito a guidare l’azienda lungo un percorso di crescita e sviluppo costante.
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ERM in Astaldi
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2 – ERM in Astaldi
• Per un miglior presidio e coordinamento centrale nella gestione dei rischi, nell’anno 2010 in Astaldi è stato
istituito il Servizio Corporate Risk Management, che ha sviluppato un processo di Risk Management di
Gruppo e ha definito un linguaggio comune sui rischi (Universo dei Rischi)
• 15 Top Risks sono stati poi selezionati dal CRM seguendo le indicazioni del Top Management di Astaldi,
come “rischi chiave” per il perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo.
Evaluation
Management
Project
Selection
Universo dei Rischi di Gruppo e Top Risks
INFOCOM
SCOE/SCOI/
SCPF
INFOCOM
SCOE/SCOI/
SCPF
Project
Embedded
Risk Responses
Project
Reporting
Country
Processo di Risk Management di Gruppo
Monitoring
Country Risk
Report
Country Risk
Report
Risk
Balance/Strate
gic Actions
Country
Reporting
Rischi Finanziari
Enterprise
Liquidità e crediti
1. Indisponibilità finanziarie/incapacità di far fronte in modo tempestivo
ed efficiente alle obbligazioni di pagamento o alle esigenze di
investimento
Risk Universe
Montecarlo
Simulation
ERM Reporting
7.
Errori/carenze di disegno o progettazione
Manageriale
8.
Mercato
Risk Responses
Rischi Operativi
Progettazione
2. Oscillazione dei tassi di cambio
Struttura finanziaria
3. Squilibrio livello indebitamento/livello equity
Errori/ritardi nella definizione e gestione dell'organizzazione di
progetto
9. Errori/inefficienze/ritardi nella gestione dei sub-contractor
10. Inefficace/inefficiente gestione dei partner di iniziativa
11. Inefficace/inefficiente gestione del cliente
Ambiente, Salute e Sicurezza
12. Incidenti con danni all'ambiente e/o alla salute delle comunità
locali
Procurement
Rischi Strategici
Contesto
4. Rischio Paese (politico/governativo, di sicurezza (sequestri di persone
o beni), sociale, economico/finanziario, di maggior rigidità degli
standard normativi/burocratici)
5. Contesto normativo ed evoluzione normativa con impatto sulle attività
di business del Gruppo
Sviluppo Iniziative/Offerte
6. Errori di valutazione delle iniziative e della redditività dei progetti
13. Inaffidabilità di fornitori/subcontractor/outsourcer (i.e. solidità
finanziaria, qualità e conformità servizi resi, integrità e reputazione
del fornitore)
Risorse umane
14. Difficoltà nel reperire sul mercato competenze tecniche
specialistiche
Rischi di Compliance
Legale e Contrattuale
15. Mancato rispetto degli obblighi contrattuali
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2 – ERM in Astaldi
Sviluppo del Risk Universe e
selezione dei Top Risk
PRINCIPALI ATTIVITA’
Corporate
Governance
Fusioni,
Acquisizioni,
Disinvestimenti
Comunicazione
esterna ed
immagine
aziendale
Investor
Relations
Assicurazioni
Contabilità
1
Fiscalità
Liquidità
e crediti
Mercato
Sviluppo
Iniziative /
Offerte
Reportistica
Strategico
Pianificazione e
Allocazione
Risorse
Struttura
Finanziaria
Finanziario
Astaldi
Dinamiche di
Mercato
Sistemi
Informativi
Universo
dei Rischi
Forza
Maggiore
Contesto
Compliance
Operativo
Risorse
Umane
Legale e
Contrattuale
Leggi e
Normative
Procurement
Regolamenti
Interni
Progettazione
Tecnico
Costruzione
Manageriale
Ambiente,
salute e
Infrastrutture sicurezza
/ Opere
2
6
Sviluppo di
Tagetik ERM:
suite software per
la Risk Analysis,
la quantificazione
e le attività di
monitoraggio
Country Risk
Analysis e Report
Corporate
Governance
Fusioni,
Acquisizioni,
Disinvestimenti
Comunicazione
esterna ed
immagine
aziendale
Investor
Relations
Assicurazioni
Contabilità
4
2
Fiscalità
Liquidità
e crediti
Mercato
Sviluppo
Iniziative /
Offerte
Reportistica
Strategico
Pianificazione e
Allocazione
Risorse
Struttura
Finanziaria
Finanziario
Astaldi
Dinamiche di
Mercato
Sistemi
Informativi
Universo
dei Rischi
Forza
Maggiore
Contesto
Compliance
Operativo
Risorse
Umane
Legale e
Contrattuale
Leggi e
Normative
Procurement
Regolamenti
Interni
Progettazione
Tecnico
Costruzione
Manageriale
Ambiente,
salute e
Infrastrutture sicurezza
/ Opere
5
EBIT from Strategic Plan
35
Expected EBIT
Risk Back Risk
Risk Back Analysis
su progetti chiusi
EBIT from Strategic Plan
Expected EBIT
EBIT@Risk at 95%
EBIT@Risk at 95%
EBIT@Risk at 5%
EBIT@Risk at 5%
EBIT from Strategic Plan
Expected EBIT
EBIT@Risk at 95%
4
EBIT@Risk at 5%
Cash-flow@Risk e Finestra
Finanziaria “risk-adjusted”
EBIT from Strategic Plan
Expected EBIT
EBIT@Risk at 95%
EBIT@Risk at 5%
Analisi EBIT@Risk
(quantificazione, risk response,
reporting)
EBIT from Strategic Plan
Expected EBIT
EBIT@Risk at 95%
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EBIT@Risk at 5%
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EBIT from Strategic Plan
Expected EBIT
EBIT@Risk at 95%
8EBIT@Risk at 5%
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3 – Project Risk Management
Rischi di progetto tipici
 Rischi contrattuali
 Rispetto delle tempistiche e dei costi previsti
 Organizzazione
 Dipendenza da fornitori critici
 Rischio Paese
 Joint Ventures/Partnerships
 Subcontractors
 Rischi finanziari (tasso d’interesse, tasso di
cambio, liquidità, etc.)
 Rischi contesto regolatorio
 Frodi
 HSE
Nuovi trend nel Risk
Management di commessa
Quantificazione dei rischi basata su
metodologia statistica e sulle analisi di
scenario
Implementazione di un Risk Database
integrato, organizzato per commesse, BU, etc.
Strumenti di early warning
Monitoraggio delle Risk Response attraverso
flussi continui di informazioni (top-down e
bottom-up)
Avvio della Risk Analysis fin dalle fasi
preliminari di una commessa (offerta e avvio),
in relazione al suo ciclo di vita
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3 – Project Risk Management
Il processo di Risk Management di commessa si compone delle seguenti attività:
Classificazione dei rischi
Per ciascuna nuova opportunità di business, viene assegnata una classe di rischio alla commessa considerata (Basso,
Medio, Alto).
Identificazione dei rischi
Il processo di identificazione dei rischi è portato avanti durante la fase di gara/acquisizione della commessa all’interno dei
seguenti documenti:
• “Country Risk Report” per commesse in nuovi Paesi;
• in INFOCOM-ITA (Italia) e INFOCOM-EST (resto del Mondo);
• nel report mensile della attività di business development;
• nello studio di fattibilità della commessa;
• nello SCOI (Italia), SCOE (resto del Mondo) e nel SCPF (Concessioni).
L’identificazione dei rischi è compiuta tenendo in considerazione i risultati del processo di Back Analysis (disponibili in
Tagetik ERM). Il risk owner è incaricato di compilare le schede di Risk Assessment in Tagetik ERM e, per i rischi di
maggiore entità, è tenuto a completare la prima parte della SRI.
Valutazione dei rischi
I rischi precedentemente identificati sono valutati con metodologie quantitative e/o qualitative. La valutazione qualitativa
avviene tramite la classificazione dei rischi su una scala di valori da 1 a 5, sia per quanto concerne la probabilità di
accadimento, sia per l’entità dell’impatto. La metodologia quantitativa è invece supportata dallo strumento Tagetik ERM,
il quale consente di effettuare simulazioni Montecarlo e di utilizzare la metodologia EBIT@Risk.
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3 – Project Risk Management
Risk Management
I piani di Risk Management sono definiti per i rischi principali di una commessa, e devono illustrare le strategie da
adottare, le milestone, le responsabilità e le attività di monitoraggio. Durante lo studio del piano di Risk Management,
dovrebbe essere analizzato il suo beneficio atteso usando o le metodologie di misurazione qualitative, o la stessa
procedura quantitativa utilizzata per la definizione dell’EBIT@Risk.
Il piano d’azione è successivamente formalizzato all’interno della SRI.
Monitoraggio del rischio
Il Risk Assessment per la commessa e le schede di rischio vengono aggiornate nel corso delle diverse fasi dell’acquisizione,
per ogni piano industriale e due volte l’anno durante i preconsuntivi. Una volta aggiornata la valutazione dei rischi (scoring
quantitativo e qualitativo), viene monitorata l’implementazione del piano d’azione condiviso.
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