Transcript Regolamento Campagna Rimborso Bolli 2015

CAMPAGNA “RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO 2015”
La campagna “Rimborso imposta di bollo 2015” è un’iniziativa di Barclays (di seguito “la
Banca”), valida dal 13 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 (di seguito “Durata dell’Offerta”),
che consente ai clienti di ottenere il rimborso di tutta o parte dell’imposta di bollo
applicabile per il 2015 sul deposito di strumenti finanziari aperto presso la Banca, secondo
i termini e le condizioni di seguito descritti.
Descrizione della campagna
La campagna è riservata ai clienti che non abbiano già in essere con la Banca e aprono,
nel corso della Durata dell’Offerta, il rapporto di deposito di strumenti finanziari a custodia
ed amministrazione (di seguito anche “Dossier Titoli”) e il rapporto di conto corrente ad
esso associato (di seguito i “Clienti” e singolarmente il “Cliente”), e che sottoscrivono e/o
trasferiscono da altro Istituto bancario, nel periodo di Durata dell’Offerta, strumenti
finanziari (di seguito “Portafoglio”). Si potrà accedere alla promozione attraverso:
a) la sottoscrizione nel periodo di Durata dell’Offerta di uno o più tra i seguenti strumenti
finanziari:
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Titoli obbligazionari e Certificates tra quelli collocati dalla Banca (per la lista aggiornata
dei Certificates in collocamento si consulti il sito internet www.Barclays.it/Premier
_Soluzioni_di_Investimento.aspx, sezione “Vorrei saperne di più su” - collocamenti
Obbligazionari e Certificati);
Titoli azionari, obbligazionari, ETF, ETC, ETN e Certificates, Warrant e Cover Warrant
quotati nei principali mercati regolamentati dell’UE, degli Usa e del sistema
multilaterale di negoziazione (per maggiori informazioni si consulti il sito internet
www.Barclays.it/Premier _Soluzioni_di_Investimento.aspx, sezione “Vorrei saperne di
più su” – RTO);
Fondi/Sicav delle case e delle classi distribuiti da Barclays (per la lista aggiornata dei
Fondi/Sicav in collocamento si consulti il sito internet www.Barclays.it/Premier
_Soluzioni_di_Investimento.aspx, sezione “Vorrei saperne di più su”- Fondi/Sicav);
Polizze Assicurative Barclays Life Investment Program emesse dalla compagnia CNP
BVP e intermediate dalla Banca (per maggiori informazioni si consulti il sito internet
www.Barclays.it/Premier _Soluzioni_di_Investimento.aspx, sezione “Vorrei saperne di
più su” - Unitlink/Multiramo).
e/o
b) il trasferimento da altro Istituto bancario nel periodo di Durata dell’Offerta (purché il
completamento dell’operazione di trasferimento dei titoli avvenga non oltre il 28 febbraio
2015) di uno o più tra i seguenti strumenti finanziari:
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Titoli azionari, obbligazionari, ETF, ETC, ETN e Certificates, Warrant e Cover Warrant
quotati nei principali mercati regolamentati dell’UE, degli Usa e del sistema
multilaterale di negoziazione (per maggiori informazioni si consulti il sito internet
www.Barclays.it/Premier _Soluzioni_di_Investimento.aspx, sezione “Vorrei saperne di
più su” – RTO);
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•
Fondi/Sicav delle case e delle classi distribuiti dalla Banca (per la lista aggiornata dei
Fondi/Sicav in collocamento si consulti il sito internet www.Barclays.it/Premier
_Soluzioni_di_Investimento.aspx, sezione “Vorrei saperne di più su”- Fondi/Sicav).
Sarà possibile fruire del rimborso dell’imposta di bollo, qualunque sia il controvalore degli
strumenti finanziari complessivamente sottoscritti o trasferiti nel periodo di Durata
dell’Offerta, purché al 31 dicembre 2015 (il “Giorno di Classificazione”), il titolare, o in caso
di cointestazione almeno uno dei cointestatari, del rapporto di conto corrente o di deposito
di strumenti finanziari risulti classificato dalla Banca come “Premier”. In particolare, il
Cliente sarà considerato Premier se rispetta almeno una delle due seguenti condizioni:
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detiene, nel mese che precede il Giorno di Classificazione, attività finanziarie presso la
Banca (depositi bancari, strumenti finanziari, prodotti finanziario-assicurativi) per un
controvalore complessivo medio mensile almeno pari a € 100.000,00 (euro
centomila/00), calcolato secondo quanto indicato nella nota ¹;
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accredita sul proprio Conto Corrente Barclays, nel trimestre che precede il Giorno di
Classificazione, uno stipendio, una pensione o un bonifico continuativo mensile
(almeno tre accrediti osservati in quattro mesi contigui che precedono il Giorno di
Classificazione) ciascuno di importo almeno pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Al ricorrere delle condizioni di cui sopra, Barclays rimborserà, entro il 30 aprile 2016,
mediante accredito sul conto corrente collegato al Dossier titoli, un importo corrispondente
all’imposta di bollo per l’anno 2015 (secondo l’aliquota vigente al momento
dell’applicazione) applicata al Portafoglio. Resta inteso che, ai fini del rimborso, verrà
considerata esclusivamente l’imposta di bollo riferita all’anno 2015 e applicata al
controvalore degli strumenti finanziari sottoscritti e/o trasferiti nel periodo di Durata
dell’Offerta.
Il Cliente potrà usufruire di un rimborso massimo dell’imposta per l’anno 2015
complessivamente non superiore a € 3.000,00 (euro tremila/00). Nel caso in cui il Cliente
risulti intestatario di più rapporti di deposito di strumenti finanziari, in qualità di unico
intestatario ovvero di cointestatario, il limite in oggetto troverà applicazione rispetto alla
pluralità di rapporti e non per singolo rapporto.
Nel caso in cui il Cliente risulti intestatario di un conto corrente al quale risultino collegati
più Dossier Titoli, ai fini del raggiungimento del controvalore necessario per la
classificazione del Cliente come “Premier”, vi concorreranno tutti gli strumenti finanziari
depositati e custoditi presso i vari Dossier Titoli, nonché le polizze assicurative detenute
dal Cliente.
Si rende noto alla clientela che non vi concorreranno i rapporti di deposito di strumenti
finanziari su cui grava un pegno o altro vincolo a favore della Banca o terzo creditore
procedente (es. pignoramenti).
Prima di procedere al rimborso la Banca verificherà la sussistenza delle condizioni di
offerta.
¹ Il controvalore complessivo medio mensile delle attività finanziarie sarà calcolato come somma dei valori che seguono:
(i) le giacenze liquide in base alla media mensile dei saldi contabili giornalieri del conto corrente considerando anche gli
eventuali depositi associati al conto (es. depositi a termine o certificati di deposito); (ii) gli strumenti finanziari in base alla
media mensile dei controvalori giornalieri calcolati: per obbligazioni, azioni, warrant, covered warrant, ETF, certificates,
diritti di opzione e altri strumenti assimilabili, in base al prezzo di mercato; le quote di Fondi Comuni di Investimento e le
azioni di SICAV, in base al N.A.V.; i prodotti assicurativi sulla base della media mensile dei controvalori giornalieri.
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