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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
All’Assemblea straordinaria degli Azionisti
Sacom S.p.A.
Sede legale in Larino (CB), Strada Statale 87, Km 204
Capitale Sociale Euro 4.017.956,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Campobasso n. 00404650707
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 9 luglio 2014, in unica
convocazione, alle ore 18.00 presso lo studio notarile del Dr. Gianluca Fusco in Pescara – Via
Nicola Fabrizi 32 – per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifica del Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Sacom S.p.A.
denominato “Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili” con riferimento al
termine di chiusura del secondo periodo di sottoscrizione; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Signori Azionisti,
in data 9 luglio 2014 in unica convocazione, verrà proposto all’Assemblea degli Obbligazionisti di
deliberare la modifica del Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Sacom
S.p.A. denominato “Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili” (di seguito “Prestito”) e,
nello specifico, di posticipare il termine finale del Secondo Periodo di Sottoscrizione dal 14 luglio
2014 al 31 dicembre 2014.
Tale modifica, a parere del Consiglio di Amministrazione, potrebbe consentire l’afflusso di ulteriori
risorse finanziarie nelle casse della Società in quanto ritiene che il mercato sia ancora interessato
alla sottoscrizione del Prestito anche in considerazione di quanto previsto nel contratto stipulato per
il riassetto partecipativo della controllante Mocas S.p.A. (cfr. comunicato del 9 giugno 2014) che
prevede, tra le altre cose, la possibile futura sottoscrizione del Prestito da parte di HS S.p.A. (di
seguito “HS”).
HS è una newco il cui oggetto sociale riguarda principalmente l’assunzione e la gestione di
partecipazioni in altre società sia in Italia che all’estero e sarà partecipata per il 45% da Gigio S.a.s.,
per il 43% da Xenon Private Equity e per il 12% da FLG S.r.l. Per effetto del processo di
riorganizzazione in atto intrapreso da Mocas S.p.A., sarà la cessionaria delle azioni Sacom e di
parte dei warrant Sacom 2013-2016 detenuti dalla stessa Mocas S.p.A. e consentirà l’ingresso nel
gruppo del fondo Xenon Private Equity.
I principali termini e condizioni che regoleranno l’ingresso di Xenon Private Equity nella
compagine societaria di HS quale investitore che contribuirà alla riorganizzazione nonché
all’espansione di tutto il gruppo, sono contenuti nel contratto stipulato in data 9 giugno 2014 tra le
parti. Trattasi di contratto vincolante ma la cui efficacia è soggetta al verificarsi di una serie di
condizioni sospensive che dovranno avverarsi entro e non oltre il termine del 1 dicembre 2014, tra
cui l’ottenimento di una autorizzazione ad operare come Sicar in Lussemburgo da parte di Xenon.
La potenziale futura sottoscrizione da parte di HS è subordinata ad una serie di adempimenti
previsti dal contratto che potrebbero protrarsi anche oltre la data del 14 luglio p.v., pertanto, si rende
necessario modificare il regolamento del Prestito, approvato dall’Assemblea straordinaria degli
Azionisti in data 30 novembre 2013, per prolungare la data di chiusura del secondo periodo di
sottoscrizione almeno fino al 31 dicembre 2014 e, quindi, renderne possibile la sottoscrizione da
parte di HS nel pieno rispetto di quanto concordato dalle parti.
Durante tale periodo, qualora HS dovesse sottoscrivere almeno Euro 6,7 milioni del Prestito, il
secondo periodo di sottoscrizione si intenderà chiuso alla data di raggiungimento dell’ammontare
della suddetta sottoscrizione anche se anteriore al 31 dicembre 2014. L’eventuale chiusura
anticipata del secondo periodo di sottoscrizione sarà prontamente comunicata agli obbligazionisti
nelle modalità previste dal regolamento stesso.
********
Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Sacom S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’approvazione del nuovo Regolamento del
prestito obbligazionario convertibile in azioni Sacom S.p.A. denominato “Sacom S.p.A. 2013-2018
Obbligazioni Convertibili” da parte dell’Assemblea degli Obbligazionisti,
DELIBERA
1. di prolungare il Secondo Periodo di Sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014;
2. di modificare l’art. 5.2 del Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Sacom
S.p.A. denominato “Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili” come segue:
•
in caso di mancata sottoscrizione dell’intero Prestito entro il 20 dicembre 2013, le
Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 7 gennaio 2014 e
sino al 31 dicembre 2014 (il "Secondo Periodo di Sottoscrizione"). Durante tale periodo,
qualora HS S.p.A. società con sede in Larino (CB) alla Strada Statale 87, Km 204 dovesse
sottoscrivere almeno Euro 6,7 milioni, il Secondo Periodo di Sottoscrizione si intenderà
chiuso alla data di raggiungimento dell’ammontare della suddetta sottoscrizione anche se
anteriore al 31 dicembre 2014. L’eventuale chiusura anticipata del Secondo Periodo di
Sottoscrizione sarà prontamente comunicata agli Obbligazionisti secondo le modalità
previste al Paragrafo 23.2. Tenuto conto di quanto previsto dal Paragrafo 5.4(ii) che segue,
i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli il giorno
successivo all'accredito del Prezzo di Emissione da parte dei sottoscrittori che dovrà
avvenire entro 5 Giorni Lavorativi dalla consegna all'Emittente della domanda di
sottoscrizione di cui al Paragrafo 5.3 seguente;
3. di modificare e approvare l’intero Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni
Sacom S.p.A. denominato “Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili” nel nuovo testo che
si allega alla delibera sotto la lettera “A”;
4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo
al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato in carica, anche
disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi
singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere
l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di
accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o
integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o
comunque fosse richiesta dalle Autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad
provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni
medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.
Larino, 12 Giugno 2014
per il Consiglio di Amministrazione
Dr. Gianluigi Torzi
Amministratore Delegato