Transcript Comunicato stampa - Servizi Italia Spa

COMUNICATO STAMPA
23 dicembre 2015
SERVIZI
ITALIA:
prosegue
l’espansione
in
Brasile
con
l’acquisizione del 100% di Aqualav, primario operatore di
lavanolo nello Stato di San Paolo
Castellina di Soragna (PR), 23 dicembre 2015
Servizi Italia, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore
dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario
chirurgico per le strutture ospedaliere, comunica la sottoscrizione dell’accordo e la relativa
acquisizione (l’”Operazione”) del 100% della società di diritto brasiliano Aqualav Serviços De
Higienização Ltda (“Aqualav” o la “Società”), tra i principali operatori del mercato operante
nello Stato di San Paolo (Brasile) nel settore del lavaggio biancheria per strutture sanitarie.
“Con questa acquisizione – ha dichiarato Enea Righi, Amministratore Delegato di Servizi
Italia– il nostro Gruppo consolida la presenza in Brasile. Il Gruppo Servizi Italia in Brasile,
nell’ultimo triennio, ha investito in tecnologie, innovazione industriale e gestionale diventando
tramite i brand delle società acquisite, Lavsim Higienização Têxtil, Maxlav Lavanderia
Especializada, Vida Lavanderias Especializada e ora Aqualav, operatore di riferimento nello
Stato di San Paolo. Grazie a questa ulteriore acquisizione il Gruppo potrà beneficiare di sinergie
dirette di carattere gestionale, logistico e amministrativo a livello di tutte le società controllate
in Brasile, andando così a migliorare il livello dei servizi offerti ai clienti e perseguendo
importanti obiettivi di efficienza gestionale al fine di mantenere i livelli di marginalità e di
redditività del business in Brasile e rispondere alla momentanea crisi che attraversa il Paese,
che si sta manifestando con un aumento dell’inflazione e oscillazioni del tasso medio di cambio
della valuta. Nonostante ciò il Brasile è un mercato in fase di sviluppo e alla ricerca di operatori
qualificati al fine di soddisfare l’elevata domanda connessa all’attività di lavanolo e
sterilizzazione”.
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Struttura dell’Operazione
L’Operazione ha previsto l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Aqualav e la
partecipazione è stata ceduta in data 23 dicembre 2015 da Guilherme da Silva Bonadio
(“Venditore”), socio e gestore storico della Società. Gli accordi prevedono che l’attuale
struttura
di
management
continui
a
collaborare
nella
gestione
aziendale
apportando
riconosciute competenze nell’ottica del futuro sviluppo societario.
Aqualav – con un fatturato annuo di circa 20 milioni di Reais e una capacità produttiva
potenziale di 25 tonnellate/giorno – rappresenta uno dei principali operatori dello Stato di San
Paolo nell’offerta di servizi di lavanderia industriale per il settore sanitario pubblico e privato.
L’Operazione consolida la presenza del Gruppo Servizi Italia in Brasile e segue le acquisizioni di
Lavsim Higienização Têxtil S.A. (completata nel 2012), Maxlav Lavanderia Especializada Ltda e
Vida Lavanderias Especializada Ltda (completate nel 2013).
L’Operazione si pone in linea con la strategia di sviluppo internazionale avviata da Servizi Italia
nel 2012 con la prima acquisizione in Brasile e successivamente proseguita con l’ingresso nel
mercato Turco e Indiano. Lo Stato di San Paolo rappresenta il principale polo sanitario
dell’America Latina ed è caratterizzato da Aziende sanitarie di eccellenza (in particolare istituti
privati) in grado di offrire alta qualità ai pazienti. Con oltre 1.000 strutture sanitarie accreditate
e con oltre 53.500 posti letto disponibili, il Brasile presenta un mercato potenziale del
lavanoleggio di circa 200 milioni di euro. Con un tasso di penetrazione del mercato pari a circa
il 55%, gran parte dei servizi di lavanolo non è ancora data in outsourcing a operatori privati e
pertanto presenta forti potenzialità di sviluppo non solo per i servizi tradizionali del
lavanoleggio ma anche per quelli della sterilizzazione la cui domanda è nella fase di sviluppo.
L’acquisizione di Aqualav consentirà a Servizi Italia di poter beneficiare di sinergie dirette di
carattere gestionale, logistico e amministrativo a livello di tutte le società controllate in Brasile,
andando così a migliorare il livello dei servizi offerti ai clienti e consentendo un ulteriore
consolidamento della propria posizione di operatore di riferimento in Brasile.
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Caratteristiche dell’Operazione
In accordo tra le parti l’Operazione è stata conclusa come di seguito evidenziato: in data 23
dicembre Servizi Italia ha acquisito il 100% della Società dal Venditore a fronte del pagamento
di un corrispettivo in 13,6 milioni di Reais (circa 3,1 milioni di euro al tasso di cambio
EUR/Reais di 4,37292 alla data del 22 dicembre 2015), salvo aggiustamenti da effettuarsi in
conseguenza del calcolo puntuale della Posizione Finanziaria netta, che dovrà essere
determinata entro il mese di gennaio 2016.
Il prezzo è stato corrisposto in parte cash e in parte sarà trattenuto da Servizi Italia a garanzia
di eventuali indennità, sopravvenienze passive e del meccanismo di aggiustamento del prezzo.
Nell’ambito della negoziazione, Servizi Italia ha inoltre ottenuto garanzie immobiliari messe a
disposizione da parte del Venditore e finalizzate a coprire potenziali passività future non
riconducibili alla gestione di Servizi Italia stessa.
L'acquisto delle partecipazioni è stato effettuato tramite la controllata al 100% SRI
Empreendimentos e Participações L.t.d.a ed è stato finanziato tramite indebitamento bancario.
L’Operazione:

con riferimento a quanto previsto dall’art.71 del Regolamento Emittenti, risulta “non
significativa” tenuto conto dei parametri previsti dalla normativa applicabile;

non presenta particolari rischi attuali o potenziali di conflitto d’interessi con le parti
coinvolte e non ha alcun effetto significativo sulla salvaguardia del patrimonio aziendale
o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Servizi
Italia S.p.A.;

per il valore e le altre caratteristiche non ha richiesto l'assistenza di uno o più esperti
indipendenti che esprimessero un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulla
legittimità e/o sugli aspetti tecnici della stessa. Non ci sono dunque perizie indipendenti.
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Altre delibere
Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A., ha altresì approvato di aggiornare alle
nuove introdotte fattispecie di reato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
predisposto ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231. La versione aggiornata del Modello sarà
resa disponibile sul sito internet della Società, sezione Sostenibilità.
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.si-servizitalia.com e
veicolato tramite sistema SDIR/NIS e 1Info Storage (www.1info.it)
Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa
Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di
materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva,
tecnologicamente all’avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali
di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate
italiane ed estere formano il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private
del centro/nord Italia, dello Stato di S. Paolo in Brasile, dell’India e della Turchia con un’offerta ampia e diversificata.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations
Servizi Italia
Giovanni Manti, Chiara Peterlini, Elena Abbati
Tel: +39 0524598511
[email protected]
Media & Investor Relations
IR Top
Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile
Tel. +39 02 45473884/3
[email protected]
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