Transcript Intervento di Enrico Conti IRPET

Turismo & Toscana
Il turismo in Toscana:
un modello export led alla prova della crisi
Enrico Conti
Firenze, 13 giugno 2014
Il peso del turismo nell’economia Toscana
•
•
•
•
Nel 2013 oltre 43 milioni di presenze ufficiali
Circa 40 milioni le presenze stimate in strutture non commerciali (case in particolare)
Oltre 7 miliardi la spesa turistica complessiva
+4,9
4 9 miliardi
ili di il saldo
ld turistico
t i ti (al
( l lordo
l d delle
d ll importazioni)
i
t i i)
14%
13%
12,9%
12%
10%
8%
6%
9,0%
6,1%
4%
2%
0%
Quota del PIL
Quota consumi
regionale attivata
atti ata dal tturistici
ristici ssu cons
consumi
mi
turismo in Toscana
interni
ULAdip
ULAind
il 10,3% delle ULA
complessive
Cosa è successo nel 2013?
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA. Variazioni % su anno precedente 2013
2013‐2012
2012
6
39
3,9
4
3,7
3,4
2
02
0,2
0
‐0,03
‐0,3
‐2
‐1,4
‐4
‐3,9
‐4,2
‐4,1
‐4,3
‐6
‐8
‐7,5
‐8,5
Toscana
‐7,8
Italia
‐10
Italiani in
Alberghiero
Italiani in
Extra‐Alberghiero
Italiani‐Totale
Stranieri in
Alberghiero
Stranieri in
Stranieri‐Totale
Extra‐Alberghiero
Totale
… e nei trimestri
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA:ITALIANI E STRANIERI. 2009‐2013
2009 2013
Variazioni % su trimestre precedente
Totale
Stranieri
Italiani
15
10
5
0
‐5
5
‐10
‐15
‐20
‐25
I
II III IV
2009
I
II III IV
2010
I
II III IV
2011
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
I
II III IV
2012
I
II III IV
2013
PRESENZE STRANIERE PER NAZIONE DI PROVENIENZA
Variazioni % 2013‐2012
Russia
India
Argentina
Alt i extra‐europei
Altri
t
i
Cina
Altri Europei
Paesi Bassi+Belgio
Regno Unito
Svizzera
Francia
U.S.A.
Giappone
Brasile
Canada
N d Europa*
Nord
E
*
Germania + Austria
Europa Orientale
PIGS
Australia
13,5%
11,3%
9,1%
9 1%
9,1%
8,8%
7,9%
7,3%
5,2%
3,6%
3,1%
2 9%
2,9%
2,0%
1,7%
1,2%
0 8%
0,8%
0,5%
0,2%
‐0,3%
‐0,5%
‐5%
* SSvezia,
i N
Norvegia,
i D
Danimarca
i
e Fi
Finlandia
l di
0%
5%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
10%
15%
Il contributo delle nazionalità alla crescita complessiva delle
presenze straniere: 2013‐2012 (+3,7%) e 2013‐2007 (+16%)
BRICS
Altri extra‐europei
p
Paesi Bassi+Belgio
Germania + Austria
Francia
Europa Orientale
Svizzera
Australia
Nord Europa*
Canada
Altri Europei
Giappone
Argentina
Regno Unito
U.S.A.
PIGS
5,9
3,3
2,9
2,7
1,7
15
1,5
1,3
0,5
0,2
,
0,2
0,1
2013‐2012
‐0,1
‐0,6
06
‐0,8
2013‐2007
‐1,4
‐1,8
,
‐3
‐2
‐1
0
1
2
* Svezia,, Norvegia,
g , Danimarca e Finlandia
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
3
4
5
6
7
8
La crisi del fronte interno
Presenze di italiani per regione di provenienza
Variazioni % 2013/2007
Variazioni % 2013/2012
Molise
Trentino Alto Adige
Lombardia
Umbria
Veneto
Liguria
B ili t
Basilicata
Lazio
‐3,7%
ITALIA
Puglia
Emilia Romagna
‐4,9%
4 9%
Sicilia
Campania
‐5,1%
Marche
Friuli Venezia Giulia
Calabria
Toscana
‐6,7%
Abruzzo
Valle d'Aosta
Piemonte ‐8,3%
Sardegna
‐10%
‐5%
Basilicata
Molise
Trentino Alto Adige
Umbria
Liguria
Lazio
‐3,4%
,
Abruzzo
Sicilia
Marche
Lombardia
‐6,7%
Puglia
li
‐9,7%
Emilia Romagna
ITALIA
Calabria
Veneto
Toscana ‐13,2%
Sardegna
Friuli Venezia Giulia
17,7%
7%
Campania ‐17
Piemonte ‐18,2%
Valle d'Aosta
0,2%
0%
5%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
‐20% ‐10%
0%
10%
Presenze nei territori: Var.% 2013/2012 e 2013/2007 **
ESPANSIONE
RIPRESA
15
Arezzo +9,1
Var. % 2013
3‐2011
10
Grosseto + 6,6
Prato +5,3
5
Livorno ‐1,4
0
‐35
‐30
‐25
‐20
‐15
‐10
‐5
Firenze + 3
0
5
10
15
20
Pisa ‐1
1,1
1
‐5
Pistoia ‐3,1
Siena ‐5,3
Lucca 5,4
Var. % 2013‐2007
‐10
CRISI
Massa
Carrara
– 13,8
C
13 8
‐15
‐20
** Le
L variazioni
i i i sulle
ll etichette
ti h tt d
delle
ll province
i
sii riferiscono
if i
all’intervallo
ll’i t
ll 2013/2012
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
DIFFICOLTA'
CONGIUNTURALE
Le risorse turistiche Var.% 2013/2012 e 2013/2007**
10%
RIPRESA
ESPANSIONE
8%
Altro interesse
+5,9
6%
4%
2%
Balneare ‐1,1
‐20%
‐15%
‐10%
0%
‐5%
0%
5%
Arte e affari
+1 6
+1,6
Campagna
collina ‐0,1
10%
%
‐2%
Termale ‐3,7
‐4%
‐6%
‐8%
Montagna ‐8,9
‐10%
DIFFICOLTA’ CONGIUNTURALE
CRISI
‐12%
** Le
sii riferiscono
all’intervallo
L variazioni
i i i sulle
ll etichette
ti h tt delle
d ll province
i
if i
ll’i t
ll 2013/2012
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
15%
20%
BILANCIA TURISTICA TOSCANA. 2004‐2013
Milioni di euro correnti
Entrate
Uscite
Saldo
+5,4%
4.000
+16,5%
3.000
2.000
1 000
1.000
0
‐1.000
-18,1%
‐2.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Banca d’Italia
Il lavoro creato nel turismo
Saldo
Sa
do tra
t a le
e pos
posizioni
o di
d lavoro
a o o ape
aperte
te e cchiuse
use in Toscana
osca a ((2009‐2013)
009 0 3)
Settori ad elevata incidenza turistica
Saldo cumulato per settore (2009‐2013)
Settori ad elevata
intensità turistica
5.156
Saldo cumulato per ciascun anno
4.000
3.433
3 000
3.000
Servizi
‐12.598
1.940
2.000
‐10.960
Commercio
854
1.000
Costruzioni
‐1.050
.‐17937
0
‐21
Industria
a Agricoltura
a‐
‐21.999
‐1.432
1 432
‐25.000 ‐15.000 ‐5.000
‐1.000
‐2.000
5.000
2009
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
2010
2011
2012
2013
+ stranieri che italiani
Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana nei settori turistici
Saldo p
per settore
Ristorazione
Stabilimenti balneari
S bili
Stabilimenti
i termalili
Cultura e eventi spttacolari
Agenzie di viaggio e tour
operator
Saldo italiani e stranieri
1.849
2009‐2013
‐453
3307
7.856
2013
‐57
‐887
‐163
1.113
827
2012
‐154
2013
‐195
2011
436
2009 2013
2009‐2013
Alloggi ‐1.467
50
804
2.030
1403
2009
2.000
6.000
10.000
Italiani
S
Stranieri
i i
2010
‐578
‐2.000
‐457
‐2.000‐1.000
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
0
1.000 2.000 3.000 4.000
sempre + flessibili
Avviamenti per tipologia di contratto nel 2013
Stabilimenti termali e
balneari
Peso % dei contratti a tempo indeterminato
su avviamenti e cessazioni nel periodo
2009‐2013
0 7%
0,7%
3%
4%
Stabilimenti termali
Cultura e spettacoli
Agenzie e tour operator
Ristorazione
Alloggi
1,2%
11,9%
9,4%
Stabilimenti balneari
2%
1%
Cultura e spettacoli
3%
2%
Agenzie e tour operator
16%
35%
17%
14%
Ristorazione
1,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
4%
2%
Alloggi
NON STRUTTURATO
STRUTTURATO A TERMINE
INDETERMINATO
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
0%
10% 20% 30% 40%
Cessazioni
Avviamenti
Presenze turistiche in Toscana e in Italia: 2004‐2013.
Numero indice 2004 = 100
150
140
130
120
110
100
90
80
2004
140,9
127,5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Italiani in Toscana
Stranieri in Toscana
104,3
Italiani in Italia
90,2
Stranieri in Italia
2013
Q t d
Quota
delle
ll presenze tturistiche
i ti h iin TToscana su EEuropa a 28 anni.
i 2004/07/12
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Toscana
2004
15 5
15,5
2,4
15,7
12 9
12,9
15,8
1,6
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
2007
13 5
13,5
2,8
16,2
12 8
12,8
16,0
1,8
2012
13 6
13,6
3,0
14,8
15 5
15,5
14,8
1,7
Toscana: tassi di occupazione e posti letto per categoria ricettiva
Variazioni % 2013 su 1997
AgriTurismo
‐0,8
Alb 5 Stelle
Alb.
‐3,4
Altre Strutture
‐7,4
RTA
‐0,4
,
Totale
‐5,1
Campeggi e V.I.T.
‐2,6
2007
2012
Alb. 5 Stelle
42,8
36,5
39,5
Alb. 4 Stelle
43,9
42,4
44,0
Alb. 3 Stelle
40,9
33,6
30,2
Alb. 2 Stelle
32,2
26,8
21,6
Alb. 1 Stella
33,9
23,3
19,0
21
24
20,6
Agriturismo
i i
15,8
17,1
15,0
Var% posti letto
Campeggi e V.I.T.
16,2
15,1
13,6
Var% tasso Occup.
Altre Strutture
28 8
28,8
21 3
21,3
21 4
21,4
TOTALE
27,2
23,6
22,1
179
119
90
0,2
‐2,5
1997
348
Alb. 4 Stelle
Extra‐Alb. Totale
90
65
36
RTA
34
Alb. Totale
‐5,3
53
32
Alb. 3 Stelle
‐10,7
Alb. 2 Stelle ‐42
‐10,6
Alb. 1 Stella ‐50
‐14,9
‐80
Tasso di occupazione lordo
367
0
80
160
240
320
400
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Ricavi, VA, EBITDA: Var. % 2011/2007 (prezzi correnti)
Extra‐
Extra
alberghiero
16
8,4%
‐6,7%
8
‐1,4%
‐2,7%
Alberghi
Ricavi delle vendite
Valore aggiunto
ROS: margine sulle vendite
12
Alberghi
Extra alberghiero
8,69,3
5,9
4
1,3
0
EBITDA
‐22,4%
22,4%
‐8,8%
8,8%
‐4
4
2007
2008
2009
2010
2011
Il tasso di crescita dei posti letto nel tempo tende a zero ?
8%
7,1%
6%
4%
2%
1,0%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Conclusioni
1 La crisi economico‐sociale si allarga e si approfondisce in Italia e anche in Europa,
1.
Europa riducendo i
consumi turistici degli italiani.
2. E tuttavia il turismo toscano mostra una buona resilienza alla crisi, una capacità di restare sul
mercato, in particolare sui mercati internazionali dei paesi emergenti (Brics su tutti) ma anche sui
mercati europei importanti ed ancora tonici (Germania in testa).
3. Il turismo ha mostrato anche una indubbia capacità di creare nuovo lavoro. Quest’ultimo appare
caratterizzato sempre più dalla presenza di stranieri in maggioranza nei ruoli meno qualificati e
dalla flessibilità/precarietà dei contratti.
4. Il sistema ha cercato la competitività riducendo i costi, anche del lavoro, ma ha ridotto giocoforza
anche i prezzi e i margini operativi delle imprese ricettive, che hanno continuato a investire, ma
che rischiano, se la crisi perdurasse, di non poter più sostenere il peso debitorio degli investimenti,
a fronte della riduzione ulteriore dei tassi di occupazione delle strutture e del cash flow, e di un
costo del denaro piuttosto elevato.
5 EEmerge dunque
5.
d
una doppia
d
i sfida
fid per il sistema
it
t i ti toscano.
turistico
t
D un lato
Da
l t cercare di mantenere
t
la propria competitività sul fronte internazionale, anche sostituendo progressivamente mercati in
crisi con mercati emergenti, dall’altro fare uno sforzo ulteriore per venire incontro ad una
domanda interna sempre
p meno in ggrado di sostenere il costo di una “room with a view”. Un sfida
niente affatto semplice da vincere, dal momento che sacrifici rilevanti in questo senso sembrano
essere già stati fatti. Il rischio è che il perdurare della crisi faccia venir meno l’equilibrio economico
finanziario delle imprese ricettive, anche a causa di un servizio del debito elevato.