Transcript Agronomia S.p.A. ammessa alle negoziazioni su Aim Italia

COMUNICATO STAMPA
Agronomia S.p.A. ammessa alle negoziazioni
su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale
Primo giorno di negoziazione: 6 maggio 2014
Agronomia S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione in Italia e all’estero di
insalate di IV gamma, comunica che in data 2 maggio 2014 Borsa Italiana ha ammesso alle
negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale le azioni ordinarie
Agronomia S.p.A., i “warrant Agronomia 2014-2017”, nonché le obbligazioni
convertibili “Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso
anticipato in azioni”.
La data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è martedì 6 maggio 2014.
Il prezzo unitario delle azioni del collocamento è stato fissato in euro 1,00 e, di cui euro 0,01 a
capitale ed euro 0,99 a titolo di sovrapprezzo. Sulla base di tale prezzo è prevista una
capitalizzazione pari a circa 32,5 milioni di euro.
La quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento di n. 6.245.000 azioni ordinarie Agronomia
S.p.A. destinato sia a investitori qualificati che al mercato retail, per un controvalore pari ad Euro
6.245.000 - di cui n. 2.500.000 azioni rivenienti da aumento di capitale a pagamento e n.
3.745.000 azioni offerte in vendita da parte dei soci della Società. Il flottante della Società post
quotazione sarà pari al 19,22% del capitale sociale.
E’ prevista inoltre l’assegnazione gratuita di n. 1 “warrant Agronomia 2014-2017” per ogni n. 1
azione ricevuta dagli investitori nell’ambito del collocamento. I warrant - il cui periodo di esercizio
inizierà il 6 maggio 2014 e terminerà il 30 giugno 2017 - daranno diritto alla sottoscrizione di n. 1
azione ordinaria di nuova emissione al prezzo unitario di esercizio di euro 1,00 ogni n. 2 warrant
presentati per l’esercizio, secondo i termini e le condizioni previste nel relativo regolamento.
All’esito del collocamento azionario, il capitale sociale di Agronomia S.p.A. sottoscritto e versato è
pari a Euro 325.000,00, composto da n. 32.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Nell’ambito del collocamento sono inoltre state offerte complessive n. 10.000 obbligazioni
convertibili “Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni”, al
valore nominale di Euro 1.000,00 cad., di cui n. 1.000 obbligazioni sono state sottoscritte alla data
odierna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 1.000.000,00. Il prestito
obbligazionario, che ha godimento a partire dal 6 maggio 2014, è caratterizzato da un interesse
fisso nominale annuo dell’8% (tasso fisso nominale semestrale 4%), che verrà corrisposto in via
posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Ogni n. 1 obbligazione convertibile
presentata per la conversione dà diritto a sottoscrivere n. 800 azioni Agronomia S.p.A. di nuova
emissione, prive di valore nominale, nei termini e condizioni previste nel relativo regolamento. La
data di scadenza del prestito obbligazionario è il 30 giugno 2019.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Agronomia è assistita Integrae SIM
S.p.A. in qualità di Nomad, da Sintesi S.p.A. in qualità di Financial Advisor, da Millennium SIM
S.p.A. quale Lead Manager, da Invest Banca S.p.A. quale Specialist, dallo Studio Legale Carnelutti
quale consulente legale e da Fidital Revisione S.r.l. quale revisore legale dei conti.
Dall’avvio delle negoziazioni Invest Banca S.p.A. opererà come Specialist ai sensi del Regolamento
Emittenti AIM Italia.
“Questa operazione conferma il successo del modello Aim Italia a sostegno della crescita delle
PMI d’eccellenza - spiega Guglielmo Alessio amministratore delegato di Agronomia -il Paese e
la nostra economia possono contare su intelligenze di primo piano ed eccellenze imprenditoriali
che il mondo ci ammira e che meritano di crescere e affermarsi sempre di più sia sul mercato
italiano e che su quello internazionale. In un momento difficile come quello che il nostro Paese sta
vivendo, siamo orgogliosi di essere una delle poche aziende italiane che punta sull'innovazione
nell’ambito dell’agricoltura e, grazie alla continua collaborazione con centri di ricerca
specializzati, nonché al controllo diretto della filiera, garantiamo ad Agronomia un vantaggio
competitivo nel segmento delle insalate a bassissimo contenuto di nitrati e zero inquinamento
microbico".
Il documento di ammissione di Agronomia, il regolamento dei “warrant Agronomia 2014-2017” e il
regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato “Agronomia convertibile 8%
2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” saranno disponibili presso la sede legale
della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.agronomia.biz a partire dal 5 maggio
2014.
San Paolo D’Argon (BG), 5 maggio 2014
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Il presente documento e l’operazione ivi descritta non costituiscono o fanno parte di un'offerta
diretta o indiretta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare gli strumenti finanziari qui citati.
Distribuire il presente comunicato o i documenti ivi citati in alcune giurisdizioni può essere
illegittimo. Il presente documento non è destinato alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada,
in Australia, in Giappone o in qualunque altro Paese nel quale non sia consentita un’offerta di
strumenti finanziari in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli “Altri
Paesi”), né le informazioni ivi contenute rappresentano un'offerta di strumenti finanziari negli
Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari qui citati non
sono stati e non saranno registrati presso le autorità competenti ai sensi dello United States
Securities Act del 1933 ovvero delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia,
Giappone e negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti o comunque consegnati,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in Altri
Paesi.
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Il Gruppo Agronomia è attivo nella produzione e commercializzazione, in Italia e all’estero, di prodotti
agricoli, nello specifico insalate di IV gamma. Il Gruppo Agronomia presidia la maggior parte della filiera
di produzione e distribuzione, coltivando i propri prodotti su terreni di proprietà adiacenti o limitrofi ai
due stabilimenti produttivi, siti rispettivamente in provincia di Bergamo e di Lecce. La distribuzione dei
prodotti avviene tramite la Grande Distribuzione Organizzata, per mezzo del «private label» ed dei brand:
Agronomia, Jentu, L’Insalata e la nuova «Linea Gourmè», una gamma di ricette esclusive ideate da
Agronomia.
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “A”, per i warrant Agronomia 2014-2017 “WA17” e per il
prestito obbligazionario Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni
“A19”. I codici ISIN sono per le azioni ordinarie “IT0005012908”, per i warrant Agronomia 2014-2017
“IT0005012916” e per il prestito obbligazionario Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di
rimborso anticipato in azioni “IT0005013559”. Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A. Invest Banca
S.p.A. agisce come specialist della Società.
Per ulteriori informazioni:
Agronomia S.p.A.
Tel. 035/951137
[email protected]
Nomad
Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano
Luca di Liddo
Tel. 02/7862 5301
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