Transcript Marktbericht

Marktbericht
november 2014
De markt voelt de laatste weken zwaar aan en lijkt door onbalans tussen vraag en aanbod nog verder terrein
te moeten prijsgeven. De kijkrichting is nog steeds naar beneden. Dekkingsaankopen voor de korte termijn
zorgen hier en daar nog voor een lichte opleving en enige stabiliteit (met name bij boter), maar onzekerheid
groeit over de ontwikkeling begin volgend jaar. Potentiële kopers blijven voornamelijk afwachtend in
anticipatie op lagere prijsniveaus, terwijl producenten vooralsnog aarzelen en terughoudend zijn met
verkopen. De nog altijd relatief hoge melkprijs lijkt producenten ervan te weerhouden nu al contracten voor
langere tijd af te sluiten tegen de huidige lage marktprijzen.
De druk lijkt daarom onafwendbaar met een achterblijvende vraag en een seizoensgebonden groei van de
melkproductie voor de deur. Aangezien de productie van kaas en vol melkpoeder enigszins wordt afgeremd
als gevolg van o.a. de Russische handelsboycot, zal het surplus aan melk grotendeels worden aangewend
voor de productie van mager melkpoeder en boter. Dit zorgt ervoor dat op korte termijn voor tenminste één
van de twee producten interventie dreigt.
De dreigende superheffingrekening zou mogelijk de melkproductie de komende maanden wat kunnen
afremmen, terwijl het lagere prijsniveau en de aantrekkende US dollar de EU extra concurrerend maakt voor
een opleving van de exportvraag.
Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen,
respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
50
wereldmarkt
interne markt
40
30
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
okt-12
aug-12
jun-12
apr-12
feb-12
10
dec-11
20
okt-11
euro per 100 kg melk met 3,7% vet
basisprijs
Berekeningswijze
Marktinformatie (statistische overzichten)
Melkaanvoer en melkverwerking
Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking
Binnenlandse markt
Ontwikkeling van de consumentenprijzen
Buitenlandse handel
Prijsontwikkeling
Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager
en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk
Prijsontwikkeling op de wereldmarkt ten opzichte van de
Nederlandse notering. Uitkomst van de GdT veiling.
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
Melkaanvoer en melkverwerking
Terug naar boven
Melkaanvoer kalenderjaar
Tot en met oktober 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Bron: PZ
Maandelijkse melkaanvoer (x 1.000 ton)
1.100
+4,3%
+5,1%
+1,2%
+6,7%
+2,7%
1.050
+0,2%
2013
-0,6%
2014
+0,5%
+1,2%
1.000
+4,3%
950
900
850
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Melkaanvoer cumulatief*
(x 1.000 ton)
12.500
+2,5%
10.000
7.500
5.000
2.500
0
2013
2014
Melkverwerking
Tot en met september 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Bron: PZ
Industriële productie cumulatief (x 1.000 ton)
Kaas
-1,8%
Boter
+8,6%
NMMP
+13,0%
MMP
2013
2014
+2,2%
0
130
260
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
390
520
650
19 november 2014
Binnenlandse markt
Terug naar boven
Consumentenprijsindex
Bron: CBS
Prijsontwikkeling (2006 = 100)
150
140
130
120
110
100
Consumptiemelk
Yoghurt, room, desserts e.d.
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Kaas
Boter
19 november 2014
Buitenlandse handel
Terug naar boven
Uitvoer
Tot en met augustus 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Bron: PZ
Waarde (x miljoen €)
Volume (x 1.000 ton)
600
+1,8%
2013
2014
480
360
-6,8%
240
+8,6%
+9,3%
120
+8,3%
5.000
Overig*
4.000
Condens
3.000
NMMP
MMP
2.000
-3,4%
Boter en
boterolie
Kaas
1.000
0
Kaas
Boter en
boterolie
MMP
NMMP
Condens
0
2013
2014
*room, overige melkproducten, lactose, wei(producten)
Overzicht per product:

Kaas

Boter en boterolie

Mager melkpoeder

Niet-mager melkpoeder

Gecondenseerde melk
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
Uitvoer: Kaas
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met augustus 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: PZ
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
Duitsland
België
Frankrijk
Spanje
Ver. Koninkrijk
Griekenland
Italië
Zweden
Denemarken
- Derde landen, waarvan:
Rusland
425.876
169.556
59.748
46.055
29.913
24.351
22.730
21.317
17.256
7.373
83.935
26.851
104
104
116
95
111
100
92
94
104
94
92
76
1.753.720
741.147
239.557
203.122
109.096
101.142
80.220
83.638
73.013
17.869
378.151
100.501
111
114
117
105
110
108
96
97
108
109
97
78
Totaal
509.811
102
2.131.870
108
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met augustus 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: PZ
Denemarken
1%
Zweden
3%
Italië
4%
Overige
17%
Duitsland
33%
Griekenland
5%
Ver. Koninkrijk
5%
Rusland
5%
België
12%
Spanje
6%
Frankrijk
9%
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
Uitvoer: Boter en boterolie
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met augustus 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: PZ
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
Frankrijk
België
Duitsland
Italië
Ver. Koninkrijk
Polen
Spanje
- Derde landen, waarvan:
Singapore
Japan
VS
149.870
50.889
31.296
30.123
12.241
10.579
3.024
2.655
17.545
3.201
2.561
1.766
106
104
104
100
142
100
137
157
142
88
>1.000
246
567.994
190.872
113.817
122.505
45.748
34.355
12.703
10.741
74.820
12.069
9.359
7.357
109
107
103
105
141
108
134
153
142
87
>1.000
269
Totaal
167.416
109
642.814
112
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met augustus 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: PZ
Japan VS
2% 1%
Spanje
Polen 2%
2%
Singapore
2%
Overige
11%
Frankrijk
30%
Ver. Koninkrijk
6%
Italië
7%
Duitsland
18%
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
België
19%
19 november 2014
Uitvoer: Mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met augustus 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: PZ
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
België
Duitsland
Spanje
Frankrijk
- Derde landen, waarvan:
Nigeria
S-Arabië
Indonesië
Thailand
Algerije
Maleisië
48.434
14.979
14.352
5.125
3.338
38.767
7.765
3.772
3.534
3.139
3.107
2.726
93
109
90
78
96
140
143
193
101
76
303
93
139.576
45.804
37.052
16.043
10.813
138.997
26.934
12.675
11.665
10.774
10.211
8.640
106
122
107
87
114
150
160
213
116
86
360
97
Totaal
87.201
109
278.573
124
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met augustus 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: PZ
België
17%
Overige
29%
Duitsland
16%
Maleisië
3%
Nigeria
Algerije
9%
4%
Thailand
4%
Frankrijk
4% Indonesië S-Arabië Spanje
6%
4%
4%
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met augustus 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: PZ
Bestemming
- EU-28, waarvan:
België
Duitsland
Frankrijk
- Derde landen, waarvan:
Nigeria
Angola
Koeweit
Algerije
S-Arabië
Libanon
Hong-Kong
Totaal
Volume
(x 1.000 kg)
26.243
8.290
5.975
4.596
84.218
13.612
10.346
9.443
7.838
4.363
4.179
2.312
Index
(2014/2013)
94
82
90
130
98
99
121
82
381
67
90
115
Waarde
(x € 1.000)
82.305
27.487
17.490
12.613
375.367
56.614
45.315
45.028
31.249
18.525
17.357
24.035
Index
(2014/2013)
96
84
90
134
111
123
140
103
538
70
98
114
110.461
97
457.672
108
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met augustus 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: PZ
Nigeria
12%
Overige
36%
Angola
9%
Koeweit
9%
België
8%
Hong-Kong
2%
Libanon
Algerije
4% S-Arabië
Duitsland 7%
4% Frankrijk
5%
4%
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
Uitvoer: Gecondenseerde melk
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met augustus 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: PZ
Bestemming
- EU-28, waarvan:
Griekenland
België
Duitsland
Ver. Koninkrijk
- Derde landen, waarvan:
Ver. Arab. Emiraten
Hong-Kong
Nigeria
S-Arabië
Libië
Quatar
Totaal
Volume
(x 1.000 kg)
75.910
23.404
21.271
11.124
10.461
125.356
32.749
15.741
12.523
9.728
9.605
6.602
Index
(2014/2013)
81
116
53
82
100
102
113
118
78
81
111
90
Waarde
(x € 1.000)
97.058
30.981
21.842
11.126
15.776
225.109
44.973
56.700
21.942
15.515
12.496
8.998
Index
(2014/2013)
93
104
74
72
108
111
101
208
80
72
117
77
201.266
93
322.167
105
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met augustus 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: PZ
Ver. Arab.
Emiraten
16%
Overige
24%
Griekenland
12%
Quatar
3%
Libië
5%
België
11%
S-Arabië
5%
Ver. Koninkrijk
5%
Duitsland
5%
Nigeria
6%
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Hong-Kong
8%
19 november 2014
Prijsontwikkeling
Terug naar boven
Bron: PZ, ZMB, USDA (Cheddar kaas)
Mager melkpoeder, ADPI (€ per 1.000 kg)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Vol melkpoeder, 26% (€ per 1.000 kg)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Boter, 82% (€ per 1.000 kg)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Kaas (€ per 1.000 kg)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
GlobalDairyTrade veiling
Bron: GlobalDairyTrade platform
Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie
(USD per 1.000 kg, uitkomst 18 november 2014)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Vol melkpoeder
Mager melkpoeder
Boter
Boterolie
1.000
Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 18 november 2014)
Termijn van verscheping
Contract 1
Dec 2014
Contract 2
Jan 2015
Contract 3
Feb 2015
Contract 4
Mrt 2015
Contract 5
Apr 2015
Contract 6
Mei 2015
Fonterra
- Unsalted 25kg - NZ
-
2.635
2.700
2.620
2.690
-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
2.635
+4.4%
2.700
+11.3%
2.620
+3.6%
2.690
+3.5%
-
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 18 november 2014)
Termijn van verscheping
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Contract 1
Dec 2014
Contract 2
Jan 2015
Contract 3
Feb 2015
Contract 4
Mrt 2015
Contract 5
Apr 2015
Contract 6
Mei 2015
- Regular 210 kg drum - NZ/AU
-
3.410
3.445
3.480
3.460
3.510
- Premium 210 kg drum - NZ
-
3.485
3.520
3.555
3.535
3.625
- Premium 1.000 kg bin - NZ
-
3.550
3.585
3.620
3.600
3.650
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
-
3.459
3.497
3.523
3.496
3.575
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
+6.5%
+6.1%
+7.8%
+3.9%
+3.4%
Fonterra
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014
Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 18 november 2014)
Termijn van verscheping
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Contract 1
Dec 2014
Contract 2
Jan 2015
Contract 3
Feb 2015
Contract 4
Mrt 2015
Contract 5
Apr 2015
Contract 6
Mei 2015
-
-
3.800
-
-
-
-
2.325
2.340
2.240
2.240
2.240
-
-
-
-
-
2.200
2.200
2.305
2.250
2.285
2.285
2.335
2.335
2.425
2.395
2.445
2.445
2.440
2.505
2.490
2.710
2.760
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
-
2.230
2.363
2.421
2.478
2.741
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
-7.0%
-4.7%
-1.2%
-5.5%
-3.2%
Amul
- Medium Heat - IN
Arla
- Low Heat Regular - DE
- Low Heat Regular – SE
- Medium Heat Regular - DK
- Medium Heat Regular – EU
- Medium Heat Regular - UK
Fonterra
- Low Heat - NZ
- Medium Heat - NZ
- HH Heat Stable - NZ
- UHT - NZ
Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (18 november 2014)
Termijn van verscheping
Contract 1
Dec 2014
Contract 2
Jan 2015
Contract 3
Feb 2015
Contract 4
Mrt 2015
Contract 5
Apr 2015
Contract 6
Mei 2015
Fonterra
- Regular - NZ
- Instant - NZ
- UHT - NZ
-
2.320
2.370
2.420
2.370
2.420
2.460
2.420
2.470
2.495
2.645
2.695
2.770
2.655
2.705
2.780
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
2.353
-4.8%
2.411
-3.9%
2.447
-8.7%
2.691
-5.0%
2.709
-4.0%
Eindprijs (USD/1.000 kg)
© Productschap Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
19 november 2014