Transcript Hoe invullen verzekeringsvoorstel

Bâloise: producten
Het ProFolio verzekeringsvoorstel
Makelaarsnummer
B/….
Kies zelf referentie,
Identiteitsgegevens
van 1 of 2
verzekeringnemers
Indien verschillend
van de
verzekeringnemers,
hier de
identiteitsgegevens
van de verzekerden.
Indien dezelfde,
blanco laten
Bvb makelaarsnr +
initialen klant(en),
geboortedatum..
Begunstigde op
einddatum,
doorgaans de
verzekeringnemers.
Cfr duur onbepaald
Herneem de referentie
op elke pagina
Begunstigde bij
overlijden naar vrije
keuze
X
Tussen 0% en 5%
schrap en vervang door min. 0,4% en max 1,2%
Overschrijven op
rekening BDL in Lux
of ING België
x
3
Indien spreiding taks
over 4 jaar  extra
bijlage invullen en
handtekenen!
Uitkering bij 2e
overlijden indien zo
gewenst bij 2
verzekeringnemers
Klant tekent dat u
conform Twin Peaks
II – wetgeving
handelt
Fonds, ISIN code en percentage
Niet automatisch
kopie bemiddelaar,
dus hier aankruisen
Vervanging van een
Bâloise contract of een
contract bij een andere
maatschappij
4
Een proFolio contract
mag niet door US
ingezetenen
onderschreven worden
Uw klant verklaart
voldoende ingelicht
te zijn en bevestigt
dat alle verzamelde
gegevens correct
zijn
Uw klant bevestigt alle
katernen van pagina 2
en 3 van het
verzekeringsvoorstel
n.v.t
Behoeftenanalyse
van de klant naar
termijn en risico
van de belegging
Belangrijk!
Klant tekent voor
de
behoeftenanalyse
n.v.t
n.v.t
Met deze laatste handtekening op het
verzekeringsvoorstel bevestigt uw klant dat
Bâloise met zijn bemiddelaar mag
communiceren over de inhoud van het contract,
cfr. verzekeringsgeheim
Spreiding taks
voor natuurljke
personen
In te vullen indien
aangevinkt op het
verzekeringsvoorstel
Gratis spreiding
Éénmalig 2% wordt
0,5% gedurende 4
jaar afgerekend
11
Herneem de ref van
het voorstel
Indien
geindividualiseerd
fonds ism
beheerder, gelieve
de specifieke
voorwaarden in te
vullen
Vink aan welk
beleggersprofiel
de klant heeft
12
Naam beheerder en
depotbank invullen
en tevens hun
beheerspercentage
13
14
In te vullen door
de beheerder
15
Klant tekent de
specifieke
voorwaarden voor
het
geïndividualiseerd
fonds
16
N.V.T
17
18
19
Herneem de ref. gekozen
op het voorstel en het
bedrag van de storting
In te vullen:
Naam
Beroep en sector
Politiek mandaat?
Korte schets van de
financiële situatie van
uw klant:
jaarlijkse inkomsten en
totale vermogen per
categorie
Waar is het geld
verdiend?
Hoe is het geld
verdiend?
Met welk doel
onderschrijft uw klant
dit contract?
Hoe komt het geld
naar Bâloise?
Info over de
verzekerden; enkel
indien verschillend van
verzekeringnemer(s)
Info over de
begunstigden; enkel
indien verschillend van
de nalatenschap
Uw klant bevestigt zijn
gelden uit legale
bronnen gewonnen te
hebben en in regel te
zijn met de geldende
Belgische fiscaliteit
Uw klant bevestigt
via de
onderschrijving van
dit contract zijn
reservataire
erfdelen niet aan te
tasten
Uw klant bevestigt dat alle
eerder vermelde gegevens
correct zijn
In te vullen door de verzekeringsmakelaar
U vertelt ons hoe
lang en via welke
weg u uw klant kent
Te ondertekenen door de verzekeringsmakelaar of -agent
o.a. specifieke
voorwaarden BIF,
volmacht, overdracht
van rechten, …
Deze pagina
enkel invullen
wanneer
rechtspersoon
contract start,
gelieve dan ook
een ander
intekenvoorstel te
gebruiken
nl. PROCAPI
26
Formulier enkel
invullen indien
men effecten
transfereert naar
Bâloise
27
Vanaf hier
algemene
voorwaarden
28
Vanaf 1 juli 2014
verplicht :
FATCA document
Gelieve aan te
duiden of de klant
US citizen is
29
30
31
32