Transcript Lees meer - AG Real Estate

Persbericht
Brussel, 18 juli 2014
AG Real Estate verkoopt participatie van 39 % in
Interparking aan Canada Pension Plan Investment
Board
Op 18 juli ondertekenden AG Real Estate en CPP Investment Board European Holdings S.àr.l
(CPPIBEH), een dochtermaatschappij die exclusief eigendom is van Canada Pension Plan
Investment Board (CPPIB), een overeenkomst waarbij AG Real Estate, voor 90 %
aandeelhouder van Interparking, 39 % van de aandelen van Interparking verkoopt aan
CPPIBEH.
Interparking is een van de belangrijkste spelers in de Europese parkeersector. De onderneming
is gevestigd in Brussel en realiseerde in 2013 een omzet van 344 miljoen EUR. Interparking is
aanwezig in 9 landen en stelt ongeveer 2 300 personen te werk.
AG Real Estate, de vastgoedpoot van AG Insurance, werd hoofdaandeelhouder van
Interparking in 2002. De verkoopprijs van de participatie van 39 % bedraagt om en bij de 376
miljoen EUR, berekend op basis van een 2013 EBITDA-waarde multiple van 13x.
De transactie gebeurde onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de
reglementaire goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.
AG Real Estate wenste zich te binden aan een sterke partner, met een ruime ervaring en een
langetermijnvisie om de groei van de onderneming in Europa en eventueel ook op andere
internationale markten te ondersteunen. AG Real Estate blijft de rekeningen van Interparking
consolideren en blijft hoofdaandeelhouder (51 %). CPPIBEH bezit 39 % en PARKIMO, in
handen van de stichtende familie, behoudt zijn historische participatie van 10 %.
Na deze transactie daalt het aandeel van de parkingactiviteiten in de vastgoedactiva van 25
naar 15 %.
Antonio Cano, Chief Executive Officer van AG Insurance en voorzitter van de raad van bestuur
van AGRE: “Interparking is een succesverhaal voor AG Insurance, zowel op financieel vlak als
wat de business betreft. Wij zijn erg tevreden dat we vandaag CPPIB mogen verwelkomen als
langetermijnpartner en aandeelhouder van Interparking. Samen kunnen we de onderneming,
haar management en haar medewerkers verder laten groeien.”
Serge Fautré, Chief Executive Officer van AG Real Estate: “Twaalf jaar nadat wij aan het hoofd
van de onderneming kwamen te staan, wilden we een deel van de waarde van Interparking
verkopen. De participatie van CPPIB in Interparking toont het vertrouwen aan van deze
gerenommeerde institutionele speler in de kwaliteit en het professionalisme van Interparking en
zijn teams. Ons engagement tegenover Interparking blijft even sterk en we blijven mee bouwen
aan de groei ervan. Dankzij deze transactie beschikken we over financiële ademruimte om onze
vastgoedportefeuille verder uit te bouwen. We kunnen geleidelijk aan verder onze doelmarkten
aanboren en nieuwe partnerschappen smeden.”
“We zijn erg tevreden dat we onze eerste investering kunnen doen in de Europese
parkingsector en, via deze uitstekende opportuniteit, investeren in een kwalitatief hoogstaand
parkeerplatform samen met AG Real Estate en PARKIMO,” verklaarde André Bourbonnais,
Senior Vice President, Head of Private Investments bij CPPIB. “Interparking sluit perfect aan op
onze portefeuille infrastructuurinvesteringen en onze beleggingshorizon op zeer lange termijn.”
Morgan Stanley en Linklaters adviseerden AG Real Estate. CPPIB werd geadviseerd door
Citigroup Global Markets Limited en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
AG REAL ESTATE
AG Real Estate, een 100 % dochteronderneming van AG Insurance, is actief in verschillende
domeinen binnen de vastgoedsector: Asset & Property Management, Development &
Construction Management, PPP & Real Estate Finance en ook, via haar dochter Interparking,
Car Park Management. AG Real Estate beheert, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, een portefeuille van om en bij de 6 miljard euro.
AG Real Estate telt meer dan 200 medewerkers met uiteenlopende profielen en competenties.
Om en bij de 2 300 personen zijn tewerkgesteld in het beheer van parkings in 9 Europese
landen.
Bovenop haar vroegere realisaties en referenties vormen al deze competenties de voornaamste
troef van AG Real Estate om de toekomst tegemoet te zien. Voor meer info, raadpleeg
www.agrealestate.eu
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) is een professionele organisatie voor
beleggingsbeheer die – voor rekening van 18 miljoen Canadese bijdrageplichtigen en
begunstigden – instaat voor het beleggen van de fondsen die het Canada Pension Plan (CPP)
niet nodig heeft om de lopende pensioenuitkeringen uit te betalen. Om de portefeuille van CPP
te diversifiëren, investeert CPPIB in aandelen van beursgenoteerde bedrijven en besloten
vennootschappen, vastgoed, infrastructuur en vastrentende waarden. CPPIB wordt
onafhankelijk van CPP beheerd en bestuurd en staat los van overheidsorganisaties. De
maatschappelijke zetel is gelegen in Toronto en er zijn vestigingen in Hong Kong, Londen, New
York en São Paulo. Op 31 maart 2014 had CPP 219,1 miljard Canadese dollar in kas. Voor
meer info, raadpleeg www.oirpc.ca
INTERPARKING
Met een portfolio van 670 parkings met meer dan 302.000 parkeerplaatsen, is Interparking een
van de marktleiders in de parkeersector binnen Europa. Interparking is actief in 340 steden in 9
Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en
Roemenië).
De 2300 medewerkers van Interparking mochten in 2013 meer dan 93 miljoen klanten
verwelkomen.
Als erkenning voor de kwaliteit van haar parkings werd Interparking bekroond met de
toekenning van 136 ESPA certificaten (European Standard Parking Awards).
Verder streeft Interparking een CO2 neutrale politiek na. Vandaag zijn haar uitbatingen in
Oostenrijk, België, Frankrijk, Nederland en Roemenië reeds CO2 neutraal.
Meer informatie vindt u op www.interparking.com.
Perscontacten:
AG Real Estate
Véronique Mathonet
Chief Human Resources & Communication Officer
Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel
Tel. +32(0)2 609 66 73
[email protected]
CPPIB
Mei Mavin
Director, Global Corporate Communications
Tel: +44 20 3205 3515
[email protected]