Transcript Release notes Adviesbox versie 2014.3

Release notes Adviesbox versie 2014.3
Berekeningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Bij WIA-excedent en WGA-gat verzekering is de fiscale aftrek voortaan aan te geven.
Bij ORV dekking (bedoeld ter aflossing van) is het nu ook mogelijk om het krediet mee te nemen.
Box1 krediettoetsing aangepast/geactualiseerd.
Persoonsgebonden aftrekposten worden over alle boxen heen verrekend.
Elke maatschappij krijgt een apart leningdeel ‘Restschuld’ indien deze wordt meegefinancierd.
Kolom ‘Overige’ is herzien.
Bouwrente over de periode na de aankoop wordt juist verrekend in de eigenwoningschuld .
Validatie hoog-/laag-verhouding aangepast.
Acceptatie herzien.
Nieuwbouwtoets Aegon aangepast.
Toetsing maximale hypotheek aangepast.
Toetsing Nationale Nederlanden is aangepast.
Boeterente berekening bijgewerkt.
Jaarruimteberekening geactualiseerd.
Geen werknemersfaciliteiten meer bij zelfstandigen.
GHF maximale lening wordt ook getoond wanneer geen leningdelen zijn ingevuld.
Toetsing Florius is aangepast.
Risicopremievergelijker DELA hield geen rekening met verpanding.
Nibud bedragen in voorstel aanpassen resulteerde in onlogische uitkomst.
Documenten
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Wijzigingen in vragen van het klantprofiel en het hoofdstuk ‘Klantprofiel’ in het financieel plan op
basis van gebruikersinput.
De header op het aanvraagformulier van een BNP Paribas Cardif aanvraag is aangepast, deze toont
nu ook de kantoornaam.
Aantal vakjes voor het IBAN nummer op het aanvraagformulier van TAF ORV aangepast.
In het hoofdstuk ‘Uw Gegevens’ van het financieel plan zijn een komma en spatie toegevoegd bij
Rentevastperiode, einddatum.
Het hoofdstuk 'Ontwikkeling van uw vermogen' is nu ook beschikbaar onder 'Uw huidige situatie'
bij het genereren van een rapport.
Nieuwe versie van de documenten van Dazure zijn beschikbaar
Bij de klantgegevens in het Financieel Plan komen nu ook de telefoonnummers van de klant te
staan.
Nieuwe gezondheidsverklaring voor REAAL uitvaart verzekering
Het product ‘Uitvaartverzekering’ wordt nu ook in de rapportage getoond.
Hypotheekaanvraagformulier tekstueel herzien.
Kleine aanpassingen verwerkt in ‘Generiek aanvraagformulier Levensverzekering’.
Aanvraagformulier Nationale Waarborg-Bankgarantie geüpdatet.
Typefout in Hypotheek Aanvraagformulier onder fiscale voortzetting aangepast.
In enkele gevallen kwam er een foutmelding bij het afdrukken van het NBI. Dit is hersteld
Het afdrukken van ''Algemene Voorwaarden(PDF)'' Callas Woonlastenverzekering werd blanco
weergeven. Dit is hersteld
Intersoftware 2014
Pagina 1 van 6
Release notes Adviesbox versie 2014.3
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Foutmelding bij Legal & General kapitaalverzekering bij het afdrukken van het aanvraagformulier
als er nog geen verzekerde is geselecteerd is aangepast.
Extra stortingen in een beleggingsdepot werden niet getoond in het overzicht NBI kolommen. Dit is
hersteld.
Restschuld box 1 stond in de rapportage bij box 3 (hypotheeklasten). Dit is hersteld
Veld "eerste hypotheek ooit" in HDN bericht en hypotheek aanvraag formulier verwijderd.
Foutmelding bij scenario-analyse lasten opgelost.
Voorwaarde bij BLG Wonen Bouwdepot in het voorwaardenoverzicht bijgewerkt.
Versie verkorte gezondheidsverklaring REAAL ORV geüpdatet.
Bij NBI lang leven ontbrak de kolom uitkering kapitaal verzekering. Dit is hersteld.
Adresgegevens werden niet goed overgenomen in het TAF aanvraagformulier. Dit is hersteld.
In het hoofdstuk overlijden van de afdruk klantprofiel stonden twee onjuiste regels. Dit is hersteld.
Schermen
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Lijfrente is herzien. De ingebouwde ORV en overgang verzekerde zullen niet langer in verkeerde
types beschikbaar zijn.
Het is nu mogelijk een foto van de woning via Google op te halen of zelf te selecteren. Deze foto
kan vervolgens opgenomen worden in het voorblad van het financieel plan.
Op het Voorstel kan gekozen worden om de hypotheeksamenstelling automatisch te laten
aanmaken op basis van hypotheekverleden en financieringsbehoefte.
Extra aflossing bij aanvang is mogelijk gemaakt.
Scherm validatiemelding toegevoegd op het tabblad Personalia bij het gebruik van een oud
rekeningnummer.
Bij de fiscale kapitaalproducten (SEW, KEW en BEW) kan voortaan de ingebrachte waarde als
uitgangspunt gelden.
De opmaak van de tabbladen en standaard achtergrondkleur van Adviesbox is aangepast.
Er zijn extra informatie-icoontjes opgenomen voor de WGA-Gat-, WIA-Excedenten- en
Woonlastenverzekering.
Validatiemelding toegevoegd bij Looptijd Starterslening. Deze is per april 2014 altijd 30 jaar.
Validatie aanpassing doorgevoerd bij het verzenden van een uitnodiging voor Online
inventarisatie.
Melding met betrekking tot proefperiode Module +Klantdossier duidelijker getoond.
De term Vergelijking op tabblad Aanleiding is veranderd in Producten.
Menuoptie ‘Info’ is aangepast naar ‘Help’.
Toelichting Conservatrix op diverse tabbladen opgenomen.
Link naar inloggen omgeving Taxateurs Unie geüpdatet.
Het veld ING Calculatiecode wordt nu alleen getoond indien er al een code in stond, onderdeel
Lening.
Bij tabblad Vermogen, Kapitaalverzekering en Lijfrente wordt nu een melding getoond als er nog
geen berekening is gemaakt.
Het veld Energieklasse is van tabblad 'Onderpand' verplaatst naar tabblad ‘Aanleiding’.
Voorstelkeuze tekst "geen hypotheek ingevoerd..." is nu weggelaten bij het afdrukken overzicht
voor een betere leesbaarheid.
Op diverse linkjes op het hoofdscherm is de functie toegepast voor het openen in de 'default'
browser in plaats van Internet Explorer.
Tekstuele aanpassing doorgevoerd op het Fitrex Taxatie & Validatie tabblad.
Intersoftware 2014
Pagina 2 van 6
Release notes Adviesbox versie 2014.3
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
Aanpassingen doorgevoerd bij het uitnodigen voor Online inventarisatie met betrekking tot het
selecteren van producten.
Toelichtingstekst aangepast bij onderdeel Motivering, Rentevaste periode.
Een wijziging van hypotheekvorm, op het tabblad Hypotheek, gaf een foutmelding op de ING
kortingstool.
De tab index op het tabblad Pensioen is aangepast.
Het onderdeel ‘Uitvaart’ is toegevoegd aan het klantprofiel, motivering en rapportage.
Spaarrekening gaf 'Waarvan gegarandeerd' aan, maar dit moet 'Garantiekapitaal' zijn. Dit is op
diverse plekken op het scherm aangepast.
Tekstuele aanpassing van de melding bij overschrijding totale hypotheek doorgevoerd.
Scrollbar op tabblad Analyse, Rentes is aangepast.
Rentes van Spaarhypotheken ontbraken op het tabblad Rente. Dit is hersteld
Diverse schermen aangepast zodat ze geen onnodige ruimte innemen.
Wanneer voor energie en telecom geen maatschappij is gekozen, werd in het aanleiding scherm
niet vermeld dat er geen maatschappij gekozen is. Dit is hersteld
Assurantiebelasting werd standaard niet gevuld in het premiespecificatiescherm.
TP nummers werden getoond onder de verkeerde Taxatiepartij.
Bankgarantie 'Garantiebeheer' was nog steeds te selecteren.
In enkele gevallen kwam er in de Huidige situatie AOV een foutmelding naar voren. Dit is hersteld.
De duur van premiebetaling bij de ORV werd verkeerd (her)berekend.
Onder Motivering werd het verkeerde scenario getoond bij AO.
Foutmelding bij Annuleren bij berekenen boeterente hersteld.
De knop achter Storting(en) en overige kosten in hypotheek heeft nu weer het juiste plaatje.
Inbreng van eigen geld voor de verlaging van de mee te financieren restschuld is logischer
gemaakt.
Foutmelding op aanpassen rentevaste periode opgelost.
De sortering in de ORV premievergelijker ging niet goed bij lagere premies.
Het knopje ‘Overige kosten’ werd niet juist getoond onder financieringsbehoefte.
Kolomselectie scenario-analyse is nu in tabbladen verdeeld voor een beter overzicht.
Cijfer voor nieuwsitems in het startscherm werd niet juist bijgewerkt.
Aanpassingen van NBI bedragen werden niet goed vastgehouden op het tabblad NBI.
Het veld leveringsakte gedraagt zich nu hetzelfde als die van Overdrachtsbelasting.
Invoerscherm voor Legitimatiebewijs aangepast zodat deze voor het Paspoort welke vanaf 9 maart
is afgegeven als 10 jaar geldig wordt getoond.
Indien de hypotheekopties geannuleerd werden, en er nog geen renteberekening was uitgevoerd,
volgde er een onterechte foutmelding.
Het rentetabblad past zich weer juist aan op het scherm waardoor alles weer netjes zichtbaar is.
Rentes werden afgekapt aan het einde van het scherm op het renteoverzicht.
Soort taxatie was soms niet aan te passen op het tabblad Taxatie & validatie.
De uitlijning op het tabblad Taxatie & validatie was in enkele gevallen niet juist.
Op het tabblad Uitvaart werd de overzichtstabel niet bijgewerkt bij het invullen van de premie.
De pop-up van de aparte berekeningen van een Annuïtair dalend ORV of Annuïteitenhypotheek
kwam bij sommige gebruikers buiten het scherm. De hoogte hiervan is nu aangepast.
De ingevulde vrije tekst onder het klantprofiel kwam altijd bij beide gebruikers te staan ondanks
het aangeven van een vinkje. Dit is aangepast
Extra validatie toegevoegd dat de marktwaarde is ingevuld voordat de webservice van ING wordt
aangesproken voor het ophalen van de rentes bij de hypotheekopties.
Erasmus ORV gaf bij specifieke invoer dezelfde premie, dit is hersteld.
Intersoftware 2014
Pagina 3 van 6
Release notes Adviesbox versie 2014.3
Maatschappijen
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Fiscaal geruisloos voortzetten wordt nu ondersteund in de invoerschermen van AEGON.
Logo van ASR is aangepast.
Restschuldlening bij BLG, SNS en Regiobank ingeregeld
ING restschuldregeling ingebouwd
Hoog/Laag verhouding validatie op de ING Bankspaarhypotheek is aangepast.
Maximale eindleeftijd TAF CL ORV is aangepast naar 80 jaar in plaats van 75 jaar.
De Hypotrust Goede Start Hypotheek is sinds 24 maart beschikbaar gesteld in Adviesbox.
Nieuwe rekenrente Onderlinge 's-Gravenhage geïmplementeerd.
Nieuwe rekenmodule voor LG geïmplementeerd.
Generali productenpallet is per 01-03-2014 niet meer te selecteren.
Watervilla is woonschip geworden.
Bank of Scotland Lineaire hypotheek is nu beschikbaar gemaakt in Adviesbox.
Nieuwe rekenrente OG 's-Gravenhage geïmplementeerd.
Nieuw logo DELA intermediair geïmplementeerd.
De tarieven voor de Leidsche ORV XL zijn geactualiseerd.
Logo BNP Paribas Cardif geüpdatet.
Nieuwe controlegetallen Onderlinge 's-Gravenhage geïmplementeerd.
Conservatrix Lijfrente rendement geüpdatet.
Opmerkingen op het scherm opgenomen bij AEGON leningdelen.
VCN en United Capital zijn samengegaan, deze werden echter nog los onder Inkoopcombinaties
getoond.
Per 31 juli zijn de producten op verzoek van de Onderlinge 's-Gravenhage niet meer te selecteren.
Nieuwe tarieven en documenten Callas ORV verwerkt.
Hypotheek Spaarverzekering van Delta Lloyd is bijgewerkt.
De DUO studiekredieten worden bij overlijden afgelost
Afwijsreden AEGON aangepast daar deze bij een Overbruggingskrediet niet de juiste waarden had.
ABN AMRO accepteert geen nieuwe aanvragen meer van hypotheken onder de €100.000, dit is nu
binnen Adviesbox verwerkt.
Het is nu mogelijk om Premiesplitsing te selecteren voor Goed Idee Nabestaandenverzekering
(GINV). Ook zijn hiervoor de productkaarten geüpdatet.
De Pricingtool van ING is toegepast.
Instellingen
132.
133.
134.
135.
136.
Er is een aanpassing doorgevoerd voor de autorisatie op de instellingen voor onderhoud en
rapportage.
De optie onder instelling 'HDN4 bericht bewaren' is komen te vervallen.
Gebruikers konden, na wisselen van 'admin' naar 'gebruiker', nog steeds nieuwe gebruikers
toevoegen.
Acceptatie op basis van onderpand herzien
EWS berekening is verbeterd
Koppelingen
137.
Nibud uitgaven geactualiseerd.
Intersoftware 2014
Pagina 4 van 6
Release notes Adviesbox versie 2014.3
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Skydoo is toegevoegd als inkoopcombinatie.
Veld ‘Voorletter’ toegevoegd voor Nationale waarborg bankgarantie.
HDN schema Delta Lloyd is geüpdatet.
IBAN toegevoegd aan de HDN verzenden validatie.
De som van de leningdelen is nu exclusief starterslening bij een HDN aanvraag.
Soort dienstverband werd per abuis niet juist overgenomen door Online Inventarisatie. Dit is nu in
het online gedeelte aangepast.
In een enkel geval kwam er een Systeemfout naar voren bij het versturen van een Online
inventarisatie uitnodiging vanwege vreemde tekens in de aanvraag.
Diverse foutmelding bij inlezen HDN bericht verholpen.
AEGON Bankspaar Hypotheek kreeg in een enkel geval een onterechte melding bij het berekenen
van de premie met een Fiscale voortzetting.
HDN LX aanvraag voor DL had in een enkel geval een onjuiste validatie.
DELA ORV kwam in enkele gevallen niet door de validatie door een nieuw HDN LX schema. Het
schema is geüpdatet.
In een enkel geval kwam er een fout naar voren bij het versturen van een HDN aanvraag naar NN.
Om een fout in het HDN schema van ASR te omzeilen vullen wij voor rechtspersonen de dummywaarde "NL" in bij nationaliteit.
Afgelost Door Hypotheek werd soms niet juist gevuld in de HDN aanvraag.
Loyaliteitsbonus van ING werd niet meegegeven in het HDN Bericht.
Koppeling Invice > Adviesbox werkte in sommige gevallen niet meer, dit is nu opgelost.
De bemiddelingsvergoeding stond niet in het HDN bericht bij SNS.
Taxatiedatum werd meegegeven terwijl er geen taxatie aanwezig was bij een HDN aanvraag.
In zeldzame gevallen gooide het importeren van een klantprofiel het voorstel weg. Dit is
verholpen.
+Klantdossier
157.
Er wordt nu een onderhoudsaankondiging en pagina getoond voor en tijdens een uitlevering van
een nieuwe versie Online Inventarisatie.
158. Telefoonnummer was niet te wijzigen door gebruiker zelf bij de online instellingen.
Overige wijzigingen
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Het veld Omschrijving is nu toegevoegd bij het Exporteer venster. Hiermee kan een omschrijving
toegevoegd worden welke dan als e-mail tekst getoond wordt.
Versiecontrole op Rapportstructuur import is aangepast.
Het updaten van Adviesbox op servers is aangepast.
Het versturen van een Online Inventarisatie uitnodiging mislukte in enkele gevallen door een fout
in de online applicatie.
Controle toegevoegd op aanwezigheid van tabel in Rentebox voor het voorkomen van een
onterechte foutmeldingen.
Rentes ABN AMRO werden niet correct geselecteerd.
In enkele gevallen werden reeds bestaande AOV adviezen niet meer goed weergegeven.
Onterechte foutmelding bij het updaten opgelost.
NIBUD-kolom werd in enkele gevallen uitgezet na opslaan van het advies.
ORV scenario herzien
Intersoftware 2014
Pagina 5 van 6
Release notes Adviesbox versie 2014.3
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
In enkele gevallen werd ten onrechte een validatiemelding getoond bij het versturen van een
(HDN) aanvraag.
Foutmelding op ‘Voorstel’ bij kapitaalverzekering Conservatrix verholpen.
In een uitzonderlijk geval werd de maximale hypotheek niet juist berekend op het tabblad
Maximale hypotheek.
Restschuld leningdelen aangepast
Bij klantprofiel en in de motivering kan er bij de vrije invoer nu afzonderlijk gekozen worden voor
de aanvrager en partner.
In een enkel geval kwam er een foutmelding over een niet bestaand vermogen bij
Financieringsbehoefte.
In enkele gevallen kwam ‘error 735’ naar voren bij het afsluiten van een advies.
In een enkel advies waar de einddatum dienstverband was ingevuld blokkeerde de HDN pop-up
deze onterecht, de validatie is nu aangepast.
Logo was niet in te stellen in de online instellingen van Online Inventarisatie.
Validatie op Online inventarisatie uitnodiging is aangepast.
Er kon soms geen herinneringsmail worden verstuurd voor de online inventarisatie.
In een enkel geval liet een SX bericht van DELA, op een LX, het HDN tabblad vastlopen.
Foutieve tekst bij Nazorg in de Online Inventarisatie is aangepast.
Er kwam een foutmelding op het tabblad 'Voorwaarden' bij niet-bestaande rentetabel, dit is nu
afgevangen.
Bij het openen van het subscherm onttrekkingen volgde een overflow foutmelding.
Vanuit de instellingen voor online inventarisatie werd in sommige gevallen niet het juiste
telefoonnummer meegenomen.
Intersoftware 2014
Pagina 6 van 6