Transcript 2 Chris Meijers ABN AMRO Het commercieel belang van

Commercieel belang van
Logistiek in Retail
Chris Meijers –
Sector Banker Retail
19-11-2014
Agenda
Economie update
Retail verandert
Onderscheiden op Logistiek
Economie Update
Consumentenvertrouwen op een hoog niveau…
5
0
-5
-3
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bron: CBS
Particulieren kijken naar hun balans…
EUR mln
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cash & deposits
Insurance reserves
Securities
Non-fin. assets
Debts
Net wealth
5
Bron: CBS
Schulden zijn er om af te bouwen!
EUR mln
28.000
27.000
26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
2010-06
2010-12
2011-06
2011-12
2012-06
2012-12
2013-06
2013-12
6
Bron: CBS, DNB
Kledingzaken uitgelicht…
Omzetontwikkeling 2014
8,0%
5,7%
6,0%
4,0%
2,7%
2,0%
1,5%
0,7%
0,0%
-2,0%
-0,7%
-1,5%
-1,8%
-1,3%
-2,3%
-4,0%
-6,0%
Q1
Q2
Q3
-3,6%
-4,7%
-4,8%
Dames
bovenmode
Heren
bovenmode
Babykinder
bovenmode
Ondermode
Bron: GFK
Squeeze 2: zelfstandigen en multi-brandstores krijgen klappen
Index consumentenbestedingen 2012: 100
Overig
92
Filiaalbedrijf schoenen
98
Homeshopping-Internet Only
106
Warenhuis
98
Multi Brand keten
91
Filiaalbedrijf bovenkleding
98
Zelfstandigen
88
85
90
95
100
105
110
Bron: GFK 2014
RETAIL VERANDERT
Retail is veranderd en zal dat doen in de toekomst…
Product
Push
1860
Opening eerste warenhuis
1960
zelfbedieningswinkel
1996
Verruiming winkeltijden
2000
Online retailing
Bron: GFK
Nederlander zit veel op internet…
…Hoge internet penetratie(2013)
… maar gemiddeld lage bestedingen(2013)
% internetgebruikers bestelling
gedaan afgelopen 12 mnd
% Internetgebruikers in Nederland
90%
100%
80%
70%
80%
60%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
20%
10%
IT
ES
BE
FR
IE
UK
DE
FI
SW
DK
NO
NL
Internet penetration
Engage in E-commerce
UK
NO
DK
SW
DE
FI
NL
FR
IE
BE
ES
IT
0%
0%
Bron: Eurostat, Euromonitor, ABN AMRO
Maar koopt relatief weinig…
resulteert in lage online bestedingen per capita
…
Internet bestedingen per capita EUR (2013)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
NO DK UK FI
IE SW FR DE BE NL ES
Bron: Eurostat, Euromonitor, ABN AMRO
Online markt heeft potentie…
9%
8%
7%
6%
Groeipotentieël voor NL online
8.9%UK
UK online
market
leads the
way in
Europe
3%
50%
Consumer
electronics
40%
6.0% GER
5.5% FR
5%
4%
Groeipotentieël per branche
The UK is 56 years
ahead of the
Netherlands
4.5% NL
4.0% BE
30%
Apparel
20%
Total
10%
Home
products
2%
1%
Grocery
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0%
2005
2010
2015
2020
Bron: ABN AMRO
Hoe bedreigend is e-commerce?
De consument verandert snel…
Retail is veranderd en zal dat doen in de toekomst…
Product
Push
1860
Opening eerste warenhuis
1960
zelfbedieningswinkel
1996
Verruiming winkeltijden
2000
Online retailing
2010
Cross Channel retailing
2012 >
Big data – Geïndividualiseerd aanbod
Client
Pull
Bron: GFK
De fysieke winkel blijft belangrijk…
Cross Channel aankopen
Bron: ABN AMRO Cross Channel update 2014
Cross channel: lagere loyaliteit – hogere bestedingen
Puur offline kopers
Cross Channel Kopers
Gemiddeld besteed
bedrag per koper
€ 711,-
€ 1.288,-
Aantal retailers waar
Fashion gekocht is
62% koopt fashion bij
maximaal 5 retailers
36% koopt fashion bij
maximaal 5 retailers
Bron: GFK
ONDERSCHEIDEN OP LOGISTIEK
Bedienen cross channel consument is uitdagend…
Snelheid – Flexibiliteit
Centrale – Decentrale voorraad
Retourstroom management
1. Snel vs Flexibel
1. Snel vs Flexibel
1. Flexibiliteit - afhaalpunten steeds populairder…
2. Retourstroom management
% consumenten die afgelopen
jaar iets heeft terug gestuurd
2. Retourstroom management
3. Voorraad centraal of decentraal
3. Voorraad centraal of decentraal
Maar kies je positie in het netwerk…
Retail Vandaag
A
Presence
Knowledge of
assortment
Knowledge of
customer
Pricing
Ability to supply
assortment
Fullfilment/
Delivery
Payment
Service
B
C
Retail Morgen
Take away
Consument is solvabel maar niet liquide
Van product push naar client pull
Cross Channel nieuwe werkelijkheid
Nieuwe consument vraagt om andere dialoog