Transcript Zuivelmarktsituatie Milk Prices Evolution (up to September 2012) EUR/100 kg LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat) Weighted EU Average (real fat content) EU.

Zuivelmarktsituatie
Milk Prices Evolution
(up to September 2012)
EUR/100 kg
50
LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat)
48
Weighted EU Average (real fat content)
46
EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
Oct 12
Jun 12
Feb 12
Oct 11
Jun 11
Feb 11
Oct 10
Jun 10
Feb 10
Oct 09
Jun 09
Feb 09
Oct 08
Jun 08
Feb 08
Oct 07
Jun 07
Feb 07
Oct 06
Jun 06
Feb 06
Oct 05
Jun 05
Feb 05
Oct 04
Jun 04
Feb 04
Oct 03
Jun 03
Feb 03
Oct 02
Jun 02
Feb 02
Oct 01
Jun 01
20
Source :MS’ communications
under reg. 562/2005
& 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
• [email protected],
twitter:
@KJOsinga
Melkleveranties EU april-aug 2012
+0.4
+7.7
+0.9
+10.5
+2.8
-12.0% to -9.0%
-9.0% to -6.0%
-6.0% to -3.0%
-3.0% to +0.0%
+0.0% to +3.0%
+3.0% to +6.0%
+6.0% to +9.0%
+9.0% to +12.0%
+4.7
-3.3
+0.3
+8.3
-0.7
-1.2
-1.7
-2.3
+4.5
+6.5
+2.4
+2.5
+0.2
+8.7
+2.0
-3.3
-1.9
+2.6
+2.3
+4.5
0
Source : M S' Communications to Eurostat
+2.1
VS: melkproductie okt –0,1%
Adjusted U.S. milk production
(months of constant length)
8 200
8 000
7 800
.
7 600
7 200
7 000
6 800
Jan-Oct 2012 compared to 2011 : + 2.2% (real monthly production)
2008
2009
2010
2011
2012
Source:USDA
Twee maanden met dalingen in 31 maanden…
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
6 600
in tonnes
7 400
World dairy production
(all categories included)
730 million tonnes
Geographical distribution of world production in 2011 (million tonnes)
North America 97
13%
United States 89
Canada 8
Europe 216
30%
EU 27 156
Russia 31
Ukraine 11
Belarus 7
Central America 17
2%
Mexico 11
Asia 269
37%
India 122
China 46
Pakistan 32
Turkey 14
Africa 39
5%
South America 64
9%
Brazil 30
Argentina 12
Colombia 7
CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, Nov. 2011, FIL-DCNZA for NZ
Sudan 8
Egypt 6
Kenya 4
Oceania 28
4%
New Zealand 19
Australia 9
De wereldhandel groeit…
60
59.0
50
40
51.9
43.9
45.5
44.6
2005
2006
2007
46.9
47.8
2008
2009
38.2
30
20
10
0
2000
2010
2011
Cijfers en prognoses
belangrijkste exporteurs
2011-2013
2011
• EU (±150 mld kg):
+2.2%
• USA (90 mld kg):
+1.8%
• New Zealand (19 mld): 12.5%
• Australia (9 mld):
2.4%
• Argentina (10 mld)
+13.4%
Exportgroei:
+8.0
2012
+1%
+1.8%
+11%
+4%
+3%
+6.1
2013
+1%
+0.5%
+5%
+2%
+3%
+3.5
(miljard kg)
Lange termijnprognoses: 2-3% vraaggroei per jaar
(FAO, Rabobank, …)
Valutakoersen hebben
invloed… (euro- US dollarNZ dollar)
Olieprijzen ook…
Brent
Wie importeren het meest?
EU-27 (Jan - Jul)
Russia (Jan-Jul )
Japan (Jan-Jul )
United States (Jan-Jul )
Mexico (Jan-Jun )
China (Jan-Jul )
CHEESES
Imports
180 000
165 721
161 306
160 000
131 080
140 000
117 983
120 000
100 000
77 819
75 428
42 088
37 924
46 302
80 000
45 623
22 415
16 538
60 000
40 000
20 000
0
2011
2012
EU verovert terrein op VS….
SMP Exports
EU-27 (Jan - Sep)
New Zealand (Jan-Sep )
Australia (Jan-Sep )
United States (Jan-Sep )
500 000
436 291
371 580
350 102
330 294
300 000
247 884
246 203
400 000
200 000
102 358
112 558
100 000
0
2011
2012
Source: Eurostat Comext, Global Trade Information Service
Importbehoefte mager melkpoeder:
opnieuw groei in China
EU-27 (Jan - Sep)
Russia (Jan-Sep )
China (Jan-Sep )
Algeria (Jan-Jul )
Mexico (Jan-Aug )
Japan (Jan-Sep )
SMP Imports
162 921
180 000
160 000
139 551
140 000
126 140
120 000
89 10390 728
100 000
80 000
63 452
60 000
22 903
20 444
661
340
23 986
18 638
40 000
20 000
0
2011
2012
EU-27 (Jan - Aug)
Russia (Jan-Aug )
Japan (Jan-Aug )
United States (Jan-Aug )
Mexico (Jan-Jul )
China (Jan-Aug )
CHEESES
Imports
192.915
185.972
200.000
151.850
136.586
150.000
89.461
45.160
250.000
88.265
47.046
51.486
100.000
53.046
25.765
18.498
50.000
0
2011
18 October 2012
2012
12
Termijnmarkt Chicago
steeg tussen mei en sept
(Contract levering juni 2013)
Fonterra veiling: sinds 1 aug gestegen
14
Oost-Azië: niet alleen China
India: 1,1 miljard inwoners
Conclusies melkmarktsituatie
• Minder groei melkproductie wereldwijd door droogte VS
en elders. Zuidelijk halfrond nu doorslaggevend.
• Nieuw Zeeland is nu voorbij de seizoenspiek
• Gematigde maar wel stabiele groei van de vraag
• Markten tarwe, sojabonen, mais, energie voorlopig vast
• Zuivelmarktnoteringen op plateau door productiestagnatie,
maar: markt komt ergens in 2013 in volgende fase.
Nieuwe economische groei nodig (eurocrisis)
• Gemiddelde boerenmelkprijs lijdt onder toenemende
marktfluctuaties… hoge prijs: kortlopende contracten, lage
prijs: langlopende contracten. Kwestie van inkoopmacht
Lange termijnprognoses: 2-3% groei van de vraag per jaar
(FAO, Rabobank, …)