Evolution du marché français du Test & Mesure en 2014

La conjoncture française

La croissance européenne repart … doucement !

Croissance du PIB réel en %

2012 2013 2014 2015 France 0% + 0,3% + 1,0% +1,7% Source : Eurostat

L’ investissement productif

Croissance des investissements en % dans l ’industrie des équipements électriques, électroniques, informatiques, et machines (groupe C3)

+8% +7% (janvier 2014 ) +6% +2% (octobre 2013 ) -4% -7%

Source: INSEE – Enquête trimestrielle auprès des chefs d’entreprise

La conjoncture française et l’industrie électronique

L’industrie électronique française : une conjoncture contrastée

Croissance de la production industrielle en 2013 (%)

Source: INSEE

Le marché français de l’instrumentation de mesure & du test en 2012 et 2013

Evolution du marché français du Test & Mesure en 2013 et 2014

• Après plusieurs années de croissance, la stabilisation espérée pour 2013 n’a pas été atteinte, et le marché français a régressé de 4 à 5 % par rapport à 2012. • Cette baisse est à rapprocher de la baisse importante des investissements en 2012 et en 2013. L’une des conséquences en est la lenteur des décisions d’investissements suivie d’une accélération des procédures d’achat • Même le marché des services (métrologie, maintenance, etc.) a connu une légère contraction en 2013. • Le marché de la location, lui, a été en croissance en 2013.

• Le 1 er trimestre 2014 a été encourageant. Mais la visiblité reste très limitée. Sur l’ensemble de l’année, une stabilisation du marché, voire une légère reprise, est espérée.

Aéronautique, Défense, Spatial

• Le secteur de l’aéronautique civile est toujours très porteur pour le T&M. Mais fin de cycle de R&D chez Airbus et pas de nouveaux projets à court terme.

• Comme en 2012, le secteur de la Défense a été relativement stable en 2013. Des domaines comme la radio (écoute, interception) ou la guerre électronique ne sont pas touchés par les restrictions budgétaires. • Le secteur spatial européen en général et français en particulier souffre en ce moment : concurrence accrue, guerre des prix, réduction d’effectifs chez Thales Alenia Space et Astrium (dorénavant Airbus Space & Defence). • Contrat indien du Rafale: les entreprises se mettent en ordre de marche tant en France qu’en Inde.

Télécommunications

• Le Marché T&M est resté assez soutenu en 2013. Les investissements des opérateurs sont restés stables. Mais ils sont, comme les installateurs, bien équipés maintenant. De plus, l’ARPU a continué à baisser. • Réseaux mobiles : déploiement massif de la 4G/LTE. Premier déploiement commercial d’un réseau LTE-Advanced au 2 ème trimestre 2014. R&D sur la future 5G. En zones denses, multiplication des « small cells » de tous types. • Cœurs de réseaux : généralisation du 100 Gb/s. Beaucoup de travaux en labo sur le 400 Gb/s, pour l’instant en 4 fois 100 Gb/s. • L’accès en très haut débit a explosé en 2013, en FTTH notamment. Et devrait se poursuivre en 2014 et au delà, car le plan Très Haut Débit a pris du retard.

• Les fabricants de chips destinés à la téléphonie mobile continuent à quitter la France: Renesas (Rennes), Motorola Mobility (Toulouse), dissolution de ST Ericsson.

Automobile

• 2013 : production de voitures en France = 1,45 millions d’unités, le plus bas niveau depuis 1996 ! • Très bon niveau d’activité du T&M avec les équipementiers (Valéo, Faurcia, Continental, Delphi, Magneti-Marelli, etc.) qui se portent bien étant très présents à l’international.

• Véhicule électrique : quelques impacts pour le T&M dans tout ce qui concerne les batteries et leur recharge, ainsi que la consommation d’électricité du véhicule.

• Grand intérêt du T&M pour le développement prometteur de la « voiture connectée » qui constitue le premier segment des applications M2M par réseaux cellulaires

Education, Recherche

• Recherche : les crédits de la Recherche Publique n’ont pas diminué en 2013. Sur le plan technique, la tendance est toujours à la montée en fréquences pour des applications dans les télécommunications ou dans le domaine des radars.

• Mais si le budget 2014 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche progresse encore légèrement à +0,5%, les dotations aux grands organismes de recherche sont en baisse. • Education : marché de type pluri-annuel et donc assez stable. Pour le T&M c’est un marché très drivé par les décisions prises au niveau de l’Etat dans le cadre des réformes. • Le marché de l’Education fait l’objet d’un effort particulier de la part de la profession afin de familiariser les jeunes avec les appareils qu’ils pourront être amenés à utiliser plus tard.

Equipements industriels

• Energie : marché porteur, en particulier pour tout ce qui concerne l’efficacité énergétique. Moins pour les besoins sur le territoire national que pour les activités à l’international des acteurs français. • Ferroviaire : marché stable en 2013. Les développements de la « voiture connectée » toucheront aussi les autres modes de transport dans le cadre d’une approche multi-modale des services à l’usager.

• Médical : marché en croissance (télémédecine, e-santé et objets médicaux connectés) mais toujours freiné par la difficulté de construire des business models.

• M2M : au-delà de l’automobile, des produits Grand Public, et du médical, le marché va toucher de nombreux secteurs industriels.

Les tendances des principales lignes de produits

Marché français global de l’instrumentation

Quelques marchés représentatifs de nos métiers du test et de la mesure

60 000 50 000 50 090 40% 30% 20% 14,9% 40 000 14,2% 10% 30 000 -3,3% 20 000 10 000 10 462 -22,2% 12 789 -18,6% 11 434 15 872 -19,7% 0% 16 288 15 847 -12,9% -10% -20% 0 -30% Total En K € Tendance en %

L

’

instrumentation modulaire et logiciels associés

Analyseurs de spectre Les analyseurs de réseaux RF et micro-ondes Générateurs de signaux RF et micro-ondes

Instrumentation d’énergie, alimentations de laboratoire et de test

Les testeurs radiocommunications

Le test

Télécommunications filaires et optiques

Les services

Répartition par marchés

Le marché global de l’instrumentation

Répartition ventes / services

Retrouvez l ’actualité du SIMTEC et de nos adhérents sur notre site internet : www.simtec.org

Calendrier de nos Journées Test & Mesure :

- Rennes, le 13 mai Paris, Cité des Sciences et de l’Industrie, le 11 juin - Bordeaux, le 7 octobre - Aubagne, le 16 octobre Strasbourg, le 2 décembre