Transcript Grupo Camelot Punto de Vista de un Operador 25 de Mayo 2012 Comercial en Confianza – Camelot Global Services Limited © 2012

Grupo Camelot
Punto de Vista de un Operador
25 de Mayo 2012
Comercial en Confianza – Camelot Global Services Limited © 2012
01
Tendencias de Mercados Globales
Comercial en Confianza – Camelot Global Services Limited © 2012
Como loterías todos tenemos que responder a
las amenazas y oportunidades de nuestro
modelo de negocio actual
No-exhaustiva
• Participación de jugadores en decline
• Inhabilidad de atraer jugadores jóvenes
(segmento de 18-30 años) y población base
envejeciendo
• Interés del gobierno en la obtención de ingresos
en la regulación nacional de los juegos de
lotería.
• El uso de Multi-jurisdicciónes en lotería se están
adoptando cada vez más como una fuente de
crecimiento (y la dependencia en jackpots)
TENDENCIAS DEL JUGADOR
TENDENCIAS ESTRUCTURALES
TENDENCIAS TECNOLOGICAS
TENDENCIAS COMPETITIVAS
• Canales en línea y móviles creciendo, los
consumidores poseen al menos un dispositivo
electrónico, independientemente de los
cambios demográficos
• Cambio de la experiencia de venta al por
menor, múltiples canales de autoservicio y las
iniciativas de lealtad a la marca
• Aumento de la competencia de los juegos
alternativos
• Incentivos de proveedores no alineados con
eficacia a los resultados de la lotería
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Estos desafíos proporcionan una agenda para las
loterías para desarrollar planes estratégicos
OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS
OPORTUNIDAES DE CRECIMIENTO
• Crecimiento central del mercado - el desarrollo del
juego y optimización de canales
• Nuevas plataformas y desarrollo de canales (por
ejemplo, distribución minorista específica móvil/
online)
• Globalización / Nacionalización (por ejemplo, multijurisdicción de lotería y nuevas alianzas)
EFECTIVIDAD OPERATIVA
• Eficiencia de Marketing y Ventas
• Estructuras y procesos
• Habilidades y capacidades clave
• Optimización de la cadena de suministro
MANEJO DE GRUPOS INTERESADOS
• Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
• Comisiones y gestión
Adaptarse al cambio es un reto para cualquier empresa y requiere de un proceso estratégico
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02
Grupo Camelot - Los desafíos que
enfrentamos
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El Grupo Camelot en el 2012
Propiedad de Ontario Teachers Pension
Plan
Lotería interactiva más grande
Mayor retorno al estado con el 41%
Operador de una de las loterías más
grandes del mundo: $10.4b en 2011/12
Asociada con loterías en California,
Canadá Massachusetts y Sudáfrica
Tercera en crecimiento más rápido
después de China (FY2011)
Socio fundador en EuroMillions
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Pero esto no siempre fue así: Una historia de 3
licencias
Ventas
de loteria
Reino
Unido en US$
UK Lottery
salesen
in el
$US
by FY
$bns
$11
$11
$10
$10
$9
$9
$8
$8
$7
$7
1era Licencia
2da Licencia
3era Licencia
$6
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
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Al final de la segunda licencia se implementó
un programa estratégico para revisar nuestro
negocio e identificar mejoras
DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL
VISION EN 5 AÑOS
MANEJO DE
GRUPOS DE
INTERES
PROMOCION/
MARKETING
MEZCLA DE
CANALES
CARTERA DE
PRODUCT0, PRECIO
ESTRATEGIA DE JUGADOR
OPCIONES INICIALES
FINALIZAR EL PLAN
OPERACIONES
INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACION
IMPLEMENTACION
8
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El resultado de este proceso fue 3 filosofías
básicas que se adoptaron en la empresa
1
3 pillars that underpin our philosophy
Negocio manejado
por el consumidor
Impulsado por el consumidor,
para retener a los jugadores y
atraer a nuevos jugadores
2
Moviéndose a la
velocidad del mercado
Construir capacidad para
responder a jugador y al
mercado
3
Exito y
Responsabilidad
Asegurar una distintiva mezcla
de éxito y responsabilidad
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Lo que ha permitido una participación masiva
y una frecuencia semanal alta
Participación anual de lotería en UK
Frecuencia de Participación
% de población adulta
% de población adulta
80%
75%
72%
70%
72%
72%
60%
50%
47%
47%
UK
US
40%
70%
69%
69%
30%
68%
20%
67%
14%
16%14%
10%
0%
65%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Año Pasado Semanal
Ocasional
Fuente: Simmons / Camelot UK Insight
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El resultado de este proceso fue 3 filosofías
básicas que se adoptaron en la empresa
3 pillars that underpin our philosophy
1
Negocio manejado
por el consumidor
Impulsado por el consumidor,
para retener a los jugadores y
atraer a nuevos jugadores
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Negocio manejado por el consumidor: la
segmentación de los consumidores y responder a las
necesidades específicas de cada grupo y sus deseos
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Negocio manejado por el consumidor:
Exploramos la relevancia de portafolio
Con Otros
Todos los demás estaban
Para ser sociable
SER PARTE
DE LA MULTITUD
INTERACCIÓN
SOCIAL
Ayudar a Caridad
Para disfrutar
de la atmósfera
Para competir
Para soñar despierto
Para
Ganar
Para evitar
perdersela
Compartir un Interes
Para divertirse
Ilumina mi día
Emoción de la
oportunidad
Para
Experimentar
Relajación
"me-time"
EMOCION
ESTIMULACION
MENTAL
Cambiar mi vida
Mejorar mi estilo
de vida
CAMBIAR MI VIDA
evitar el
aburrimiento
Cerebro activo
Uso mi
habilidad
Yo solo
Fuente: Camelot CCC Survey Nov 2008; Weighted Base: 5465000 motivation scores given UK Gamers Aged 18-79
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Incrementando el deseo de jugar
independientemente del tamaño del bote
Euromillions ventas por país
En US$ million
$3,000
$2,500
Millionaire Raffle
Introducido en
Nov. 2009
$2,000
$1,500
$1,000
$500
$-
2005
2006
Ventas en UK inc MR
2007
A
2008
B
C
2009
D
E
2010
F
G
2011
H
Source: Camelot UK Insight
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El resultado de este proceso fue 3 filosofías
básicas que se adoptaron en la empresa
3 pillars that underpin our philosophy
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Moviéndose a la
velocidad del mercado
Construir capacidad para
responder a jugador y al
mercado
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Los consumidores esperan una respuesta
coordinada de servicios multi-canal
WEB
:
MOVIL
:
EN-TIENDA
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Que nos ha permitido mejorar nuestro
crecimiento a través de múltiples canales
En US$ milliones
Crecimiento de Ventas de Lotería
$9,000
18%
$8,000
16%
$7,000
14%
$6,000
12%
$5,000
10%
$4,000
8%
$3,000
6%
$2,000
4%
$1,000
2%
$-
0%
2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
Al Detalle
2007/8
Directa
2008/9
2009/10
2010/11
2011/12
% del total
Source: Camelot UK Insight
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Nuevo requisito para gestionar relación
directa al consumidor
La clave para lograr la elección de jugador activo radica en poner los
consumidores en el centro de todo.
Construcción de una comprensión forense del jugador
Canales digitales deben permitir una reacción más
rápida al jugador
• Entender las motivaciones de juego y
mantener el juego regular
• Conciencia de juego y la percepción
• Experiencias óptimas de ganador
• Evaluación individual de juegos y
optimización
• Identificación y evaluación del conjunto
competitivo real
Análisis
Gestionando
la relacion con
Los jugadores
Percepcion Operacional
El desafío radica en hacer estas ideas accionables
Desafíos del legado
técnico
Manejo de Campaña
Personalización/
Relevancia
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Y un gran número de nuevos procesos de
negocio de comercio electrónico
Plataforma de
Distribución del
contenido
Centro de
Contacto
Entrante
Centro de
Contacto
Saliente
Plataforma de
Gestión de
contenido
Desarrollo de
Juegos y
distribución
Plataforma de
Cuenta del
cliente
Interface
Front
End
Comunicación
de Jugador
Sistemas de
Back Office
Servicios
de
terceros
Gestión de
Chateo
Manejo de
Afiliados
Adquisición
de pagos y
PCI
Integración de
Sistemas
Centros de
Redundancia y
alojamiento
Autenticación /
Geo-Localización
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Pero los jugadores en Multicanal son los más
valiosos
Promedio de gasto por jugador por semana
Media de gasto por jugadores de lotería por semana por canal
% de
Jugadores
100%
89%
5%
6%
14
$11.72
12
10
8
$7.16
$6.39
$6.00
Todos los jugadores de loteria
Solo juega al detalle
6
4
2
-
Promedio de gasto
Indexado total por
semana
Solo juega en linea
Jugadores Multicanal
(cualquier juego)
Jugador solo al
detalle
Jugador solo en
linea
Jugador
Multicanal
100%
119%
195%
Source: 2010 – Know the Player Segmentation study – Futures Company
Mosaic UK 2009/TFC segmentation/PC
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Y la participación interactiva alcanza mayores
índices en los grupos más difíciles de alcanzar
Más Jóven
Adinerados
Jugadores canal simple – edad %
Jugadores canal simple – Status social %
2
100%
90%
16
60%
37
50%
45-64
80%
25-44
70%
16-24
60%
55
31
50
35
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
C2DE
ABC1
50%
40%
30%
100%
90%
33
80%
70%
65+
12
10
Solo al detalle
Solo en linea
66
49
0%
Solo al detalle
Solo en linea
Source: Camelot UK Insight 2010/11 Data
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Los juegos de números son una herramienta de
adquisición de primera
Número de inscripciones semanales interactivas vs. Botes acumulados
140,000
30
25
100,000
20
80,000
15
60,000
10
Botes acumulados
Inscripciones semanales
120,000
40,000
5
20,000
0
1 March 2003 1 March 2004 1 March 2005 1 March 2006 1 March 2007 1 March 2008 1 March 2009 1 March 2010
Registrations
0
Botes acumulados
Source: Camelot UK Insight
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Hemos desarrollado mas de 260 juegos
Interactivos instantáneos
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Una completa y diferente categoría de compra
de Impulso Digital
Jugadores unicos
por juego
1,600,000
Jugadores Unicos por Juego
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
22/02/03 22/02/04 22/02/05 22/02/06 22/02/07 22/02/08 22/02/09 22/02/10 22/02/11
Jugadores que compraron
Players who purchased a DBG
un juego de números
Jugadores
que compraron
Players
who purchased
an IWG
un juego IWG
Fuente: Camelot UK Insight
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Lanzamos sito Optimizado para Móvil En Marzo
de 2012
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El numero de visitas en aparatos móviles se
duplicó
I
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Ventas en aparatos móviles ahora alcanzan el 9%
de las ventas de DBG en Internet
100M Raffle
25M Raffle
£126M
I
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Hemos introducido soluciones de ventas al
detalle en los grandes almacenes
Medios de Juego Extendido (EMoP):
• Proporciona funcionalidad igual que la terminal
de lotería en cualquier punto de venta,
incluyendo
• Reduce el CAPEX para la lotería mediante el
uso de cualquier dispositivo de venta al por
menor
• Los clientes pueden jugar en cualquier
momento y en cualquier lugar
• Aumenta el número de puntos de venta a bajo
costo y una rápida comercialización
• 100% seguro y compatible
• Ya se ha implementado en el Reino Unido e
integrados a sistemas de la lotería en 737
Tiendas y 3,238 cajeros
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El resultado de este proceso fue 3 filosofías
básicas que se adoptaron en la empresa
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Exito y
Responsabilidad
Asegurar una distintiva mezcla
de éxito y responsabilidad
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Exito y Responsabilidad:
Crecer las ventas sin compromisos
Ganadores del Premio Responsible
Gaming Award 2012 por la WLA
WLA Acreditado al Nivel 4
Experiencia de juego diferenciada
a los competidores comerciales
Reduciendo activamente el juego
de menores de edad
Más jugadores, más regularmente
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Responsable Optimización de Ingresos: modelo
diferente a los operadores comerciales
Operadores Comerciales
Lotería
Modelo de alta rotación
Relación de largo tiempo
Quick hit mini/Juegos al costado
Para crear ventas en el sitio
Tiempos de juego mínimo y valor
por dinero
Limites y exclusiones básicas del
jugador
Múltiples formas de manejar el
comportamiento
Reactivo
Proactivo
Enfocado en VIPs
Para todos
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03
Camelot Global Services Ltd
(CGSL) - Productos y Servicios
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CGSL ofrece una variedad de soluciones en
torno a la experiencia del Grupo Camelot
como operador de loterías
01 CONSULTORIA
02 PROJECTOS
Aprovechar el conocimiento y las
herramientas existentes para evaluar
y responder a sus preguntas clave y
ayudar a identificar las áreas de
oportunidad
Aproveche nuestra gente para dar un
impulso en la capacidad y la
experiencia para abordar áreas
específicas y elaborar planes
concretos y tácticas
03 PRODUCTOS
04 CANAL MANEJADO
Use nuestras plataformas propietarias
y contenido para comercializar de
una forma rápida y fiable
Combine nuestras plataformas y
nuestra experiencia de una manera
de bajo riesgo para hacer negocios y
obtener resultados de forma rápida
con éxito compartido
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Comercial en Confianza – Camelot Global Services Limited © 2012
CGSL ya ha trabajado con varias loterías a
nivel internacional
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GRACIAS
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