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Brookfield Property Partners - BPY
Agenda
• Brookfield Property Partners
• Mercado Imobiliário de Escritórios
• Mercado Imobiliário de Logística
• FII – Fundo de Investimento Imobiliário
• Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel
Brookfield Property Partners - BPY
Brookfield Property Partners - BPY
Brookfield Property Partners - BPY
Brookfield Property Group Brazil
Brookfield Property Group Brazil
Nossa História no Brasil
1899
Fundada a São Paulo Tramway, Light and Power Company.
1910
Adquiriu a Société Anonyme du Gaz (SAG) e instalou a maior estrutura de gasodutos no Brasil.
1916
Criação da Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company.
1950
Maior empresa de serviços públicos na América Latina.
1960-1970
Investiu em serviços financeiros e nos setores florestal e de incorporações imobiliárias.
1983
Lançou a operação de shopping centers com a aquisição do Rio Sul Shopping Center (RJ).
1990
Investiu em terras agrícolas.
2006
Oferta pública inicial de ações (IPO) da Brookfield Incorporações.
2006-2007
Adquiriu portfólio com 12 shopping centers com um total de 232 mil metros de ABL.
2008
2009
Adquiriu a usina hidrelétrica Itiquira Energética S.A., com 156 MW em em Mato Grosso.
A Brascan muda de marca e passa a se chamar Brookfield, em atendimento à estratégia de
fortalecimento global da marca.
Investimentos em reservas florestais renováveis.
Brookfield Property Group Brazil
Imobiliário
Shopping
Centers
Incorporação
Residencial e
Comercial
Infraestrutura
Agropecuário
e Florestal
Private
Equity
Serviços
Financeiros
e Outros
Desenvolviment Cana-de-açúcar,
Situações
Renda fixa,
o
Milho, Soja,
especiais,
equity e fundos
e operação
Arroz, Abacaxi, oportunidade
hedge
de usinas
Seringueiras,
de
Fundos
hidrelétricas
Gado
investimento e
imobiliários
e rodovias
Eucalipto e
capital de
Fundo de Óleo
Pinus
crescimento
e Gás
Properties
R$ 16.3 bilhões R$ 12.1 bilhões
AUM
AUM
R$ 2.3 bilhões
AUM
~R$ 400
milhões de
capital
comprometido
~R$ 1.2 bilhões
AUM
Mercado Imobiliário
•
Total São Paulo office stock is 12.4 million square meters, of which a large portion is
without central air conditioning (CAC). Only 57% of SP’s office stock has central air
conditioning (CAC), totaling 7.2 million sqm.
Total: 12,5 MM sqm usable
Rio de Janeiro
AAA
Class A
Other with CAC
4%
17%
38%
Without CAC
41%
Total:
6,4 MM sqm
•
21% of total market stock or 2.6 million
square meters is Class A or AAA space
Fonte: CBRE
Mercado Imobiliário
Vacância x Preços
São Paulo
Centro
Paulista
Jardins
Marginal
Outros
Mercado Geral
Alphaville
Rio de Janeiro
Centro
Botafogo
Flamengo
Barra da Tijuca
Zona Sul
Outros
Mercado Geral
Estoque Total m² Taxa de vacância (%)
381.400
1.053.100
1.305.800
2.535.500
1.425.600
6.701.400
672.900
4.7%
4.4%
11.6%
9.8%
4.6%
7.9%
29.6%
Estoque Total m² Taxa de vacância (%)
2.054.100
351.100
110.900
436.200
151.800
111.400
3.215.500
5.6%
4.0%
9.2%
15.0%
2.4%
2.8%
6.6%
Média de preços pedidos de
locação (Classe A) R$/m²/mês
R$ 40 - R$ 60*
R$ 80 - R$ 140
R$ 100 - R$ 185
R$ 60 - R$ 145
R$ 50 - R$ 85
R$ 50 - R$ 185
R$ 45 - R$ 75
Média de preços pedidos de
locação (Classe A) R$/m²/mês
R$ 120 - R$ 220
R$ 120 - R$ 250
R$ 100 - R$ 210
R$ 80 - R$ 120
R$ 150 - R$ 280
R$ 70 - R$ 100
R$ 70 - R$ 280
Fonte: CBRE
Mercado Imobiliário
•
In 2012 the new supply of the São Paulo market exceeded 2.4 times the
average of the last 3 years. Furthermore, the forecast for 2013 new
deliveries will likely reach 580,000 sqm, which is 50% more than 2012.
New Supply x Vacancy Rate
580,000
Forecast for:
2014: 350.000 sqm
2015: 550.000 sqm
Fonte: CBRE
Mercado Imobiliário
NEW STOCK x NET ABSORPTION x AVAILABLE SUPPLY x VACANCY RATE
Forecast for:
2013: 250.000
2014: 250.000
Galpões para Logística
Mercado Imobiliário
FII – Fundo de Investimento Imobiliário
FII Issuance (R$ billion)
# of Registered FII’s at CVM
FII Monthly Volume (R$ million)
Strong participation of individual investors in FII issuance:
Private investors represent the largest share of FII Buyers at Issuance
INVESTORS IN FII ISSUANCE (% of Total Amount)
3.0% 2.9% 0.5%
3.0%
Individuals
8.9%
Investment
Funds
10.0%
71.6%
FII – Fundo de Investimento Imobiliário
FII Index - IFIX:
• Currently includes 49 funds
• Comprised of the market value of the tracked FII’s (not adjusted for distributions)
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
IGP-M
IBOV
IFIX
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
Dec-11
Nov-11
Oct-11
Sep-11
Aug-11
Jul-11
Jun-11
May-11
Apr-11
Mar-11
Feb-11
Jan-11
-
FII – Fundo de Investimento Imobiliário
Market Value
Offering Value
FII – Fundo de Investimento Imobiliário
Market Value
Offering Value
FII – Fundo de Investimento Imobiliário
Logistical
3.54%
3.91%
Caixa Trx Logistica
CSHG Logistica
GWI Condominios Logisticos
8.60%
TRX Realty Log Renda I
8.73%
0.00%
10.56%
8.08%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
16.35%
9.90%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
Market Value
Offering Value
NOI - Net Operating Income
• NOI - Net Operating Income: Receita bruta com o aluguel de
imóveis menos as despesas alocadas às propriedades do
portfólio, tais como os encargos sobre áreas vagas,
manutenção de responsabilidade do proprietário e comissão
de locação de áreas vagas, dentre outras.
• São Carlos: 98,3%
• CCP:
94,8%
• BR Malls: 91,4%
Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel
• Qualidade dos Serviços
• Eficiência
• Custo
• Feedback sobre o Empreendimento
• Relação Ocupante x Proprietário
• Serviços para áreas privativas
Obrigado