Transcript Regional air service in Russia is focused on the
Slide 1
Перспективы развития региональной авиации в России
Москва, 18 марта 2009
Slide 2
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитиe новых международных рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 3
Спад экспортных продаж в большинстве градообразующих предприятий
ускорит реструктуризацию российской экономики
Моно-профильность российского бизнеса - 40/40/80
40% суммарного ВРП (валового регионального продукта) создается лишь десятью
крупнейшими предприятиями,…
…доминирующими в 40% городах/населенных пунктах России - 25% занятого
населения.
80% продукции отраслей, в которых задействованы крупнейшие предприятия,
идет на экспорт
17 российских регионов сильнейшим образом пострадали от кризиса. На грани
экономического спада еще 40 субъектов РФ*
Стимулирование внутреннего рынка России со стороны государства для
диверсификации экономики и переориентации экономики на внутренний спрос
неизбежны
*Министерство регионального развития, Исследования социально-экономического положения субъектов федерации на 30 января 2009 года
Slide 4
Специализация регионов в условиях сложившейся географии секторов
экономики РФ требует организации более эффективных региональных
воздушных сообщений для каждой агломерации
Карта зон опережающего экономического развития согласно Концепции
совершенствования
политики
в Российской
Федерации, 2008*
КАРТА ЗОН региональной
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
*Источник: Министерство регионального развития РФ, 2009
Slide 5
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 6
Сейчас региональные авиаперевозки в России сфокусированы на
европейской части страны и в Западной Сибири, где основным
перевозчиком является а/к «ЮТэйр».
Российские внутренние региональные маршруты*, обслуживаемые региональными ВС** (13 неделя / 2009)
Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения:
ЮТэйр (вкл. ЮТэйр-экспресс)
/ 29.846 мест
/ доля перевозочной емкости 48%
Аэрофлот - Норд
/ 6.727 мест
/ доля перевозочной емкости 10%
Авиакомпания «Ямал»
/ 4.032 мест
/ доля перевозочной емкости 6%
Авиакомпания «Полет»
/ 3.850 мест
/ доля перевозочной емкости 6%
Другие
/ 18.135 мест
/ доля перевозочной емкости 29%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913
* протяженность участка <= 800км
** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест
Slide 7
В то время как региональные авиаперевозки в Канаде покрывают всю
территорию страны и подпитывают магистральный бизнес основного
перевозчика - Air Canada
Канадские внутренние региональные маршруты*, обслуживаемые региональными ВС** (13 неделя / 2009)
Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения:
Air Canada
/ 182.561 мест / доля перевозочной емкости 58%
Bearskin Airlines
/ 18.050 мест
/ доля перевозочной емкости 6%
Porter Airlines
/ 16.576 мест
/ доля перевозочной емкости 5%
Calm Air Intl Ltd.
/ 10.615 мест
/ доля перевозочной емкости 3%
Другие
/ 88.528 мест
/ доля перевозочной емкости 28%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913
* протяженность участка <= 800км
** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест
Slide 8
В результате сравнения двух стран, рынок региональных перевозок*
России используется лишь на 25% от своего потенциала
Население, ВВП и региональная авиация* (Канада и Россия, 2008)
Канада
Население (миллионы)
Реальный ВВП (US$,
млрд.)
Реальный ВВП на душу
населения
Региональные маршруты*
Перевоз. емкость в
региональной авиации
(мест/год)
Полеты региональной
авиации (рейсов/год)
Россия
Разница
33,3
141,8
326%
1 207.4
938,9
-22%
36 258
6 621
-82%
347
122
-65%
16 449 160
3 231 020
-80%
482 872
61 412
-87%
Мест на душу населения
0,49
0,02
-95%
Индекс обслуживания
региональной авиации (в
соответ. с ВВП )
1,00
0,25
-75%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913, Global Insight
Комментарии
Коэффициент обслуживания
региональной авиацией
России на 75% ниже
подобного индекса в Канаде
Несмотря на то, что население
России более чем в три раза
превышает население Канады,
региональная авиация Канады
имеет в 3 раза больше
маршрутов, в 5 раз больше
мест и в 8 раз больше рейсов
по сравнению с Россией
Корректировка соотношения
мест на душу населения в
соответствии с разницей ВВП
на душу населения между
двумя странами показывает
индекс обслуживания
региональной авиацией
* протяженность участка <= 800км ВС со средней перевоз. мощ. <= 100 мест
Slide 9
В сравнении с другими крупными странами, в России существенно отстают
объемы внутренних перевозок на расстояниях до 800 км, составляя лишь 21%
от ВВЛ
Распределение внутренних перевозок в 7-ми
крупных странах (короткие и дальние расстояния)
Комментарии
Анализ распределения
перевозочной емкости семи
крупнейших стран мира
показывает, что региональные
воздушные перевозки в России
в значительной степени
недоразвиты по сравнению с
другими странами
Канада обладает самой
высокой долей региональной
перевозок при 61% мест,
предлагаемых на внутренних
региональных маршрутах*, за
ней следует Бразилия (55%),
Австралия (54%) и Индия (48%)
Чтобы выйти лишь на уровень
взвешенной средней в
сравнении с другими странами,
в России понадобиться вдвое
увеличить долю мест на
региональных маршрутах*
41%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913
* протяженность участка >= 800км
Slide 10
Среди самостоятельных региональных авиакомпаний мира всего четыре
российские компании регулярно облуживают маршруты длинной менее
600 км самолетами вместимостью до 60 мест
Структура бизнес моделей самостоятельных региональных авиакомпаний
Хаб и лучи
65
От точки к точке
SKYWAYS, SE
CANADIAN NORTH, CA
Среднее кол-во мест в/с
FINNCOMM AIRLINES, FI
CIMBER AIR, DK
55
Рейсов в неделю
CIRRUS
AIRLINES, DE
AIR ICELAND, IS
FLYBABOO, CH
AIRLINAIR,
FR
50
WIDEROE'S
FLYVESELS
KAP, NO
45
Региональные фидерные
авиакомпания
MIDWEST AIRLINES, US
60
2500
АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЕТ», RU
GOLDEN AIR
FLYG, SE
AIR GREENLAND, GL
40
CITY
STAR
AIRLINES,
GB
КОМИИНТЕРАВИА, RU
1500
COAST AIR, NO
ISLAND AIR, US
FIRST AIR, CA
35
30
500
CALM AIR INTL LTD, CA
АВИАКОМПАНИЯ БУГУЛЬМИНСКОЕ
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ, RU
OLT OSTFRIESISCHE LUFTTRANSPORT GMBH, DE
AVITRANS NORDIC AB, SE
AURIGNY
AIR
SERVICES,
GB
25
PACIFIC COASTAL
AIRLINES LIMITED, CA
РЕГИОН АВИА, RU
ERA AVIATION, US
20
0
200
Источник: LCG анализ, ATI, OAG
400
600
Средняя протяженность участка (км)
800
1000
Slide 11
При этом, в краткосрочном периоде потенциал внутренних
региональных авиаперевозок* может быть развит до ~12 миллионов
пассажиров в год
Внутренний спрос на конечных пунктах следования
(O&D) в России на 2008 (обслуживаемый/возможный/общий)
Самара
Россия
Существующий
спрос
~ 0,04м
~ 2.4м
Краткосрочный
потенциал
~ 0,2м
“Неосуществимый”
потенциал для
прямых
маршрутов
~ 0,7м
Источник: LCG анализ, Sirena 2008
экстраполяция
~ 12м
~ 42м
*протяженность участка <= 800км
Комментарии
Анализ регионального
авиационного рынка
показывает, что объем
пассажирских перевозок может
увеличиться в 5 раз и достичь
отметки в 200.000 пассажиров
при развитии региональных
авиаперевозок в Самарском
регионе
Экстраполяция данных Самары
на всю страну позволяет
определить нереализованный
потенциал перевозок для
региональной авиации - 12
миллионов пассажиров в год
Несмотря на то, что в
ближайшее время не
ожидается значительный рост
предложения, существует
дополнительный потенциал
перевозок в размере 42
миллионов пассажиров
Slide 12
Наглядным примером определения спроса является текущий проект в
Самаре по восстановлению региональных перевозок
Распределение спроса на вид транспорта из Самары
Нижегородская
область
Набережные
Челны
Нижний
Новгород
Республика
Татарстан
Проектный подход
Для определения возможного конечного
спроса на региональные перевозки был
применен подход, состоящий из трех
шагов:
Шаг 1:
Казань
Бугульма
Самара
Шаг 2:
Волгоград
Екатеринбург
Волгоградская
область
Спрос на авиаперелеты
Свердловская
область
Спрос на ж/д перевозки
Расчетные значения
Источник: LCG анализ, Sirena 2008, OAG неделя 0913
Спрос на автомобильные
перевозки
Оценка спроса на авиаперевозки из
области в область с помощью
известных соотношений
регионального и общего спроса на
достаточно обслуживаемых рынках
Нижнего Новгорода и
Екатеринбурга
Распределение спроса с уровня
области на аэропорты в
соответствии с распределением
предложения внутренних перевозок
внутри каждой области
Шаг 3:
Корректировка вычисленного
спроса авиаперевозок из аэропорта
в аэропорт с помощью модели
интермодальной конкуренции, где
каждый вид транспорта обладает
фактором привлекательности для
каждой конечной перевозки исходя
из таких переменных как время и
стоимость
Slide 13
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитиe новых международных
рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 14
На рынке авиаперевозок из Москвы в Европу уже практически не
осталось неосвоенных и значимых по размерам направлений
Текущие маршруты авиаперевозок между Москвой и Европой
Частота
Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года
Slide 15
Большая часть маршрутов из Москвы в Европу уже обслуживается
более чем одной авиакомпанией
Анализ текущего предложения на направлениях Москва-Европа
Number
of airlines
serving theрынок
market
Число а/к,
обслуживающих
6
BER
Насыщенный
рынок
DUS
4
MUC LON
VIE
FRA
Потенциал
роста
TGD
2
FRL
LUX
TCI LYS
TRN MLA
0
0
SZG
INN
HAJ
CGN
OSR
STR
ZAG
4
MSQ
PRG
OSL
BRQ
KLV
AGP
LPX
BLQ
TLL
BTS
PFO VRN
2
TIV
BCN
ATH
AYT
VNO
HAM
LCA
LJU
NCE
VCE
BUD
BEG
BRU
CPH
RIX
STO
//
6
8
Общая
частотаper
в неделю
Total
Frequencies
week
Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года
10
12
14
GVA IST
HEL PAR
WAW
MAD
ZRH
MIL
AMS
ROM
>> 14
Slide 16
Региональные рынки обладают большим потенциалом роста, чем
дополнительные маршруты из Москвы
Анализ текущего предложения на направлениях региональные центры России-Европа
Number
of обслуживающих
airlines serving the
market
Число
а/к,
рынок
8
PRG
Насыщенный
рынок
В отличие от MOW,
меньше прямых
сообщений
IST
FRA
6
VIE
Потенциал
роста
4
MUC
BUD
2
CPH
ROV
BCN
SAW
0
0
2
BER
MIL
HAM ROM
HEL TOS
4
HAJ
LON
MSQ
RIX
DUS
PAR
//
6
8
Общая
частота в неделю
Total
Frequencies
per week
Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года
10
12
14
>> 14
Slide 17
Российские авиакомпании могут предложить дополнительные или
новые прямые маршруты из российских регионов в Европу
Текущие маршруты авиаперевозок между
региональными центрами России и Европой
Города европейской части России с
численностью населения более 700.000
Прямые рейсы в ЕС, зима 2008/9
Город
IATA код
Росс. А/К
Иностр. А/К
Екатеринбург
SVX
1
6
Нижний Новгород GOJ
0
2
Самара
KUF
0
2
Казань
KZN
1
2
Челябинск
CEK
0
0
Ростов на Дону
ROV
1
4
Уфа
UFA
0
1*
Пермь
PEE
0
1
Волгоград
VOG
0
0
Саратов
RTW
0
0
Воронеж
VOZ
1
0
Краснодар
KRR
2
1
Среднее кол.-во А/К
0.5
1.58
Лишь половина направлений из основных регионов в ЕС обслуживается российскими авиакомпаниями
Изначально прямые перевозки в региональные центры развивали зарубежные компании, так как многие
пассажиры предпочитали летать в обход Москвы, чтобы избежать смены аэропорта
Рост рынка в регионах открывает возможности для российских перевозчиков предлагая прямые рейсы в
Европу в обход Москвы
*Начиная с 04 марта, из UFA начнет рейсы вторая иностранная а/к (TK)
Источник: Анализ LCG, OAG неделя 0912
Slide 18
Самара является одним из ведущих региональных направлений с
рынком более 40 тыс. пассажиров в год для а/к Lufthansa
Перспективные региональные маршруты LH/LX
А/П
Объемы
рынка
Источник: Lufthansa, 2008
Город
LH
Ежегодный
рост с 2003г
LX
OS
Slide 19
У Самары значительный потенциал для развития новых маршрутов в
Европу за счет региональной сети авиаперевозок
Текущие маршруты из/в KUF (кроме MOW)
Возможные региональные направления в/из KUF
Источник: исследование и анализ Lufthansa
Consulting данных OAG за 22 неделю 08
Комментарии
В настоящее время KUF, в основном,
связан с другими городами России
посредством рейсов дальней и средней
протяженности
Существует значительный потенциал
для роста рынка региональных
фидерных перевозок
Новые маршруты, обслуживаемые
региональными подразделениями
российских авиакомпаний (ЮТэкспресс)
или другими авиакомпаниями (РегионАвиа) могли бы обеспечить ключевую
подвозку и стыковку с
международными рейсами
Slide 20
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 21
Заключение
Продолжающийся экономический кризис в России создает предпосылки
для переориентации экономики на внутренней рынок сбыта
Таким образом, конкурентоспособность и транспортная доступность
региональных экономик будет определяться наличием быстрого и
эффективного авиа сообщения
По самым консервативным оценкам, региональная авиация в России
обладает значительным потенциалом развития
Сформировавшиеся региональные агломерации России могут выступать
как часть сети региональных перевозок, так и как центр притяжения
фидерных подвозок к магистральным рейсам
В результате чего, создание транспортной системы региональных
перевозок внесет ключевой вклад в социально-экономическое развитие
России
Slide 22
Контакты
Станислав Соломко
Директор по управлению
маршрутными сетями
Вадим Вильгельми
Директор по развитию бизнеса,
Россия и СНГ
Lufthansa Consulting GmbH
Von-Gablenz-Str. 2 – 6
50679 Кёльн
Германия
Lufthansa Consulting GmbH
Unterschweinstiege 2-14
60549 Франкфурт-на-Майне
Германия
Тел.: +49 221 826 8134
Факс: +49 221 826 8261
Тел.: +49 69 69620844
Факс: +49 69 696 20830
Моб:+49 151 589 40 534 (Германия)
Моб:+7 903 796 75 42 (Россия)
Моб:+49 151 58940501 (Германия)
Моб:+7 903 796 72 71 (Россия)
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
http://www.lhconsulting.com
http://www.lhconsulting.com
Slide 23
за Ваше
Благодарим
внимание
Перспективы развития региональной авиации в России
Москва, 18 марта 2009
Slide 2
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитиe новых международных рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 3
Спад экспортных продаж в большинстве градообразующих предприятий
ускорит реструктуризацию российской экономики
Моно-профильность российского бизнеса - 40/40/80
40% суммарного ВРП (валового регионального продукта) создается лишь десятью
крупнейшими предприятиями,…
…доминирующими в 40% городах/населенных пунктах России - 25% занятого
населения.
80% продукции отраслей, в которых задействованы крупнейшие предприятия,
идет на экспорт
17 российских регионов сильнейшим образом пострадали от кризиса. На грани
экономического спада еще 40 субъектов РФ*
Стимулирование внутреннего рынка России со стороны государства для
диверсификации экономики и переориентации экономики на внутренний спрос
неизбежны
*Министерство регионального развития, Исследования социально-экономического положения субъектов федерации на 30 января 2009 года
Slide 4
Специализация регионов в условиях сложившейся географии секторов
экономики РФ требует организации более эффективных региональных
воздушных сообщений для каждой агломерации
Карта зон опережающего экономического развития согласно Концепции
совершенствования
политики
в Российской
Федерации, 2008*
КАРТА ЗОН региональной
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
*Источник: Министерство регионального развития РФ, 2009
Slide 5
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 6
Сейчас региональные авиаперевозки в России сфокусированы на
европейской части страны и в Западной Сибири, где основным
перевозчиком является а/к «ЮТэйр».
Российские внутренние региональные маршруты*, обслуживаемые региональными ВС** (13 неделя / 2009)
Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения:
ЮТэйр (вкл. ЮТэйр-экспресс)
/ 29.846 мест
/ доля перевозочной емкости 48%
Аэрофлот - Норд
/ 6.727 мест
/ доля перевозочной емкости 10%
Авиакомпания «Ямал»
/ 4.032 мест
/ доля перевозочной емкости 6%
Авиакомпания «Полет»
/ 3.850 мест
/ доля перевозочной емкости 6%
Другие
/ 18.135 мест
/ доля перевозочной емкости 29%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913
* протяженность участка <= 800км
** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест
Slide 7
В то время как региональные авиаперевозки в Канаде покрывают всю
территорию страны и подпитывают магистральный бизнес основного
перевозчика - Air Canada
Канадские внутренние региональные маршруты*, обслуживаемые региональными ВС** (13 неделя / 2009)
Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения:
Air Canada
/ 182.561 мест / доля перевозочной емкости 58%
Bearskin Airlines
/ 18.050 мест
/ доля перевозочной емкости 6%
Porter Airlines
/ 16.576 мест
/ доля перевозочной емкости 5%
Calm Air Intl Ltd.
/ 10.615 мест
/ доля перевозочной емкости 3%
Другие
/ 88.528 мест
/ доля перевозочной емкости 28%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913
* протяженность участка <= 800км
** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест
Slide 8
В результате сравнения двух стран, рынок региональных перевозок*
России используется лишь на 25% от своего потенциала
Население, ВВП и региональная авиация* (Канада и Россия, 2008)
Канада
Население (миллионы)
Реальный ВВП (US$,
млрд.)
Реальный ВВП на душу
населения
Региональные маршруты*
Перевоз. емкость в
региональной авиации
(мест/год)
Полеты региональной
авиации (рейсов/год)
Россия
Разница
33,3
141,8
326%
1 207.4
938,9
-22%
36 258
6 621
-82%
347
122
-65%
16 449 160
3 231 020
-80%
482 872
61 412
-87%
Мест на душу населения
0,49
0,02
-95%
Индекс обслуживания
региональной авиации (в
соответ. с ВВП )
1,00
0,25
-75%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913, Global Insight
Комментарии
Коэффициент обслуживания
региональной авиацией
России на 75% ниже
подобного индекса в Канаде
Несмотря на то, что население
России более чем в три раза
превышает население Канады,
региональная авиация Канады
имеет в 3 раза больше
маршрутов, в 5 раз больше
мест и в 8 раз больше рейсов
по сравнению с Россией
Корректировка соотношения
мест на душу населения в
соответствии с разницей ВВП
на душу населения между
двумя странами показывает
индекс обслуживания
региональной авиацией
* протяженность участка <= 800км ВС со средней перевоз. мощ. <= 100 мест
Slide 9
В сравнении с другими крупными странами, в России существенно отстают
объемы внутренних перевозок на расстояниях до 800 км, составляя лишь 21%
от ВВЛ
Распределение внутренних перевозок в 7-ми
крупных странах (короткие и дальние расстояния)
Комментарии
Анализ распределения
перевозочной емкости семи
крупнейших стран мира
показывает, что региональные
воздушные перевозки в России
в значительной степени
недоразвиты по сравнению с
другими странами
Канада обладает самой
высокой долей региональной
перевозок при 61% мест,
предлагаемых на внутренних
региональных маршрутах*, за
ней следует Бразилия (55%),
Австралия (54%) и Индия (48%)
Чтобы выйти лишь на уровень
взвешенной средней в
сравнении с другими странами,
в России понадобиться вдвое
увеличить долю мест на
региональных маршрутах*
41%
Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913
* протяженность участка >= 800км
Slide 10
Среди самостоятельных региональных авиакомпаний мира всего четыре
российские компании регулярно облуживают маршруты длинной менее
600 км самолетами вместимостью до 60 мест
Структура бизнес моделей самостоятельных региональных авиакомпаний
Хаб и лучи
65
От точки к точке
SKYWAYS, SE
CANADIAN NORTH, CA
Среднее кол-во мест в/с
FINNCOMM AIRLINES, FI
CIMBER AIR, DK
55
Рейсов в неделю
CIRRUS
AIRLINES, DE
AIR ICELAND, IS
FLYBABOO, CH
AIRLINAIR,
FR
50
WIDEROE'S
FLYVESELS
KAP, NO
45
Региональные фидерные
авиакомпания
MIDWEST AIRLINES, US
60
2500
АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЕТ», RU
GOLDEN AIR
FLYG, SE
AIR GREENLAND, GL
40
CITY
STAR
AIRLINES,
GB
КОМИИНТЕРАВИА, RU
1500
COAST AIR, NO
ISLAND AIR, US
FIRST AIR, CA
35
30
500
CALM AIR INTL LTD, CA
АВИАКОМПАНИЯ БУГУЛЬМИНСКОЕ
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ, RU
OLT OSTFRIESISCHE LUFTTRANSPORT GMBH, DE
AVITRANS NORDIC AB, SE
AURIGNY
AIR
SERVICES,
GB
25
PACIFIC COASTAL
AIRLINES LIMITED, CA
РЕГИОН АВИА, RU
ERA AVIATION, US
20
0
200
Источник: LCG анализ, ATI, OAG
400
600
Средняя протяженность участка (км)
800
1000
Slide 11
При этом, в краткосрочном периоде потенциал внутренних
региональных авиаперевозок* может быть развит до ~12 миллионов
пассажиров в год
Внутренний спрос на конечных пунктах следования
(O&D) в России на 2008 (обслуживаемый/возможный/общий)
Самара
Россия
Существующий
спрос
~ 0,04м
~ 2.4м
Краткосрочный
потенциал
~ 0,2м
“Неосуществимый”
потенциал для
прямых
маршрутов
~ 0,7м
Источник: LCG анализ, Sirena 2008
экстраполяция
~ 12м
~ 42м
*протяженность участка <= 800км
Комментарии
Анализ регионального
авиационного рынка
показывает, что объем
пассажирских перевозок может
увеличиться в 5 раз и достичь
отметки в 200.000 пассажиров
при развитии региональных
авиаперевозок в Самарском
регионе
Экстраполяция данных Самары
на всю страну позволяет
определить нереализованный
потенциал перевозок для
региональной авиации - 12
миллионов пассажиров в год
Несмотря на то, что в
ближайшее время не
ожидается значительный рост
предложения, существует
дополнительный потенциал
перевозок в размере 42
миллионов пассажиров
Slide 12
Наглядным примером определения спроса является текущий проект в
Самаре по восстановлению региональных перевозок
Распределение спроса на вид транспорта из Самары
Нижегородская
область
Набережные
Челны
Нижний
Новгород
Республика
Татарстан
Проектный подход
Для определения возможного конечного
спроса на региональные перевозки был
применен подход, состоящий из трех
шагов:
Шаг 1:
Казань
Бугульма
Самара
Шаг 2:
Волгоград
Екатеринбург
Волгоградская
область
Спрос на авиаперелеты
Свердловская
область
Спрос на ж/д перевозки
Расчетные значения
Источник: LCG анализ, Sirena 2008, OAG неделя 0913
Спрос на автомобильные
перевозки
Оценка спроса на авиаперевозки из
области в область с помощью
известных соотношений
регионального и общего спроса на
достаточно обслуживаемых рынках
Нижнего Новгорода и
Екатеринбурга
Распределение спроса с уровня
области на аэропорты в
соответствии с распределением
предложения внутренних перевозок
внутри каждой области
Шаг 3:
Корректировка вычисленного
спроса авиаперевозок из аэропорта
в аэропорт с помощью модели
интермодальной конкуренции, где
каждый вид транспорта обладает
фактором привлекательности для
каждой конечной перевозки исходя
из таких переменных как время и
стоимость
Slide 13
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитиe новых международных
рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 14
На рынке авиаперевозок из Москвы в Европу уже практически не
осталось неосвоенных и значимых по размерам направлений
Текущие маршруты авиаперевозок между Москвой и Европой
Частота
Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года
Slide 15
Большая часть маршрутов из Москвы в Европу уже обслуживается
более чем одной авиакомпанией
Анализ текущего предложения на направлениях Москва-Европа
Number
of airlines
serving theрынок
market
Число а/к,
обслуживающих
6
BER
Насыщенный
рынок
DUS
4
MUC LON
VIE
FRA
Потенциал
роста
TGD
2
FRL
LUX
TCI LYS
TRN MLA
0
0
SZG
INN
HAJ
CGN
OSR
STR
ZAG
4
MSQ
PRG
OSL
BRQ
KLV
AGP
LPX
BLQ
TLL
BTS
PFO VRN
2
TIV
BCN
ATH
AYT
VNO
HAM
LCA
LJU
NCE
VCE
BUD
BEG
BRU
CPH
RIX
STO
//
6
8
Общая
частотаper
в неделю
Total
Frequencies
week
Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года
10
12
14
GVA IST
HEL PAR
WAW
MAD
ZRH
MIL
AMS
ROM
>> 14
Slide 16
Региональные рынки обладают большим потенциалом роста, чем
дополнительные маршруты из Москвы
Анализ текущего предложения на направлениях региональные центры России-Европа
Number
of обслуживающих
airlines serving the
market
Число
а/к,
рынок
8
PRG
Насыщенный
рынок
В отличие от MOW,
меньше прямых
сообщений
IST
FRA
6
VIE
Потенциал
роста
4
MUC
BUD
2
CPH
ROV
BCN
SAW
0
0
2
BER
MIL
HAM ROM
HEL TOS
4
HAJ
LON
MSQ
RIX
DUS
PAR
//
6
8
Общая
частота в неделю
Total
Frequencies
per week
Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года
10
12
14
>> 14
Slide 17
Российские авиакомпании могут предложить дополнительные или
новые прямые маршруты из российских регионов в Европу
Текущие маршруты авиаперевозок между
региональными центрами России и Европой
Города европейской части России с
численностью населения более 700.000
Прямые рейсы в ЕС, зима 2008/9
Город
IATA код
Росс. А/К
Иностр. А/К
Екатеринбург
SVX
1
6
Нижний Новгород GOJ
0
2
Самара
KUF
0
2
Казань
KZN
1
2
Челябинск
CEK
0
0
Ростов на Дону
ROV
1
4
Уфа
UFA
0
1*
Пермь
PEE
0
1
Волгоград
VOG
0
0
Саратов
RTW
0
0
Воронеж
VOZ
1
0
Краснодар
KRR
2
1
Среднее кол.-во А/К
0.5
1.58
Лишь половина направлений из основных регионов в ЕС обслуживается российскими авиакомпаниями
Изначально прямые перевозки в региональные центры развивали зарубежные компании, так как многие
пассажиры предпочитали летать в обход Москвы, чтобы избежать смены аэропорта
Рост рынка в регионах открывает возможности для российских перевозчиков предлагая прямые рейсы в
Европу в обход Москвы
*Начиная с 04 марта, из UFA начнет рейсы вторая иностранная а/к (TK)
Источник: Анализ LCG, OAG неделя 0912
Slide 18
Самара является одним из ведущих региональных направлений с
рынком более 40 тыс. пассажиров в год для а/к Lufthansa
Перспективные региональные маршруты LH/LX
А/П
Объемы
рынка
Источник: Lufthansa, 2008
Город
LH
Ежегодный
рост с 2003г
LX
OS
Slide 19
У Самары значительный потенциал для развития новых маршрутов в
Европу за счет региональной сети авиаперевозок
Текущие маршруты из/в KUF (кроме MOW)
Возможные региональные направления в/из KUF
Источник: исследование и анализ Lufthansa
Consulting данных OAG за 22 неделю 08
Комментарии
В настоящее время KUF, в основном,
связан с другими городами России
посредством рейсов дальней и средней
протяженности
Существует значительный потенциал
для роста рынка региональных
фидерных перевозок
Новые маршруты, обслуживаемые
региональными подразделениями
российских авиакомпаний (ЮТэкспресс)
или другими авиакомпаниями (РегионАвиа) могли бы обеспечить ключевую
подвозку и стыковку с
международными рейсами
Slide 20
Содержание
Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня
Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок
Сравнение с западными странами
Проект в Самаре
Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов
Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары
Заключение
Slide 21
Заключение
Продолжающийся экономический кризис в России создает предпосылки
для переориентации экономики на внутренней рынок сбыта
Таким образом, конкурентоспособность и транспортная доступность
региональных экономик будет определяться наличием быстрого и
эффективного авиа сообщения
По самым консервативным оценкам, региональная авиация в России
обладает значительным потенциалом развития
Сформировавшиеся региональные агломерации России могут выступать
как часть сети региональных перевозок, так и как центр притяжения
фидерных подвозок к магистральным рейсам
В результате чего, создание транспортной системы региональных
перевозок внесет ключевой вклад в социально-экономическое развитие
России
Slide 22
Контакты
Станислав Соломко
Директор по управлению
маршрутными сетями
Вадим Вильгельми
Директор по развитию бизнеса,
Россия и СНГ
Lufthansa Consulting GmbH
Von-Gablenz-Str. 2 – 6
50679 Кёльн
Германия
Lufthansa Consulting GmbH
Unterschweinstiege 2-14
60549 Франкфурт-на-Майне
Германия
Тел.: +49 221 826 8134
Факс: +49 221 826 8261
Тел.: +49 69 69620844
Факс: +49 69 696 20830
Моб:+49 151 589 40 534 (Германия)
Моб:+7 903 796 75 42 (Россия)
Моб:+49 151 58940501 (Германия)
Моб:+7 903 796 72 71 (Россия)
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
http://www.lhconsulting.com
http://www.lhconsulting.com
Slide 23
за Ваше
Благодарим
внимание