PATROCINADORES “500 NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS” AUSPICIADORES LA EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO: QUE EL CRECIMIENTO EN EL EL MERCADO.
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 2
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
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VAR %
PROME
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VAR %
SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
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VAR %
PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
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AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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VAR %
PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
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VAR %
PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 4
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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VAR %
SECTOR
PROME
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ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
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IMPO
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SECTOR
PROME
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590
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158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
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29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
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O IMPO
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
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AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
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18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
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26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
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No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
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DIO
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PROME
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264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
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O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
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PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 7
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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SECTOR
PROME
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158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
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O IMPO
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O ANUAL
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
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AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
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2005
PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
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PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 10
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
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PROME
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
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PROME
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99/05
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SECTOR
PROME
DIO
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
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PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 13
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 14
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
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PROME
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 15
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
VAR %
PROME
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99/05
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SECTOR
PROME
DIO
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 16
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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99/05
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SECTOR
PROME
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
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VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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PROME
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158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
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29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
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PROMEDI
O IMPO
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O ANUAL
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PROMEDI
O ANUAL
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AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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PROME
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99/05
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SECTOR
PROME
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
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O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
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O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
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17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
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15.3%
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CALZADO
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10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 19
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
VAR %
PROME
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VAR %
SECTOR
PROME
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
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VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
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PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
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2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 2
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
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PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 4
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
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O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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PROME
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
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VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
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O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
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2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 7
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
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IMPO
EEUU
99 A 05
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PROME
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99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
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O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
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21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 10
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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ANUAL
99/05
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SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
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O IMPO
EEUU
99 A 05
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O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 13
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
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99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
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O IMPO
EEUU
99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
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AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 16
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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99/05
VAR %
SECTOR
PROME
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ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
Slide 19
PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
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IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
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VAR %
SECTOR
PROME
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99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
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99 A 05
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PROME
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SECTOR
PROME
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590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
13,344
6,783
27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
7,603
4,225
23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
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PROMEDI
O IMPO
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PROMEDI
O ANUAL
99/05
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SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
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AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
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99 A 05
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PROMEDI
O ANUAL
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VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre
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PATROCINADORES
“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES
LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:
QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU
ES CON NUEVOS PRODUCTOS
ANTECEDENTES
En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI
Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU
Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:
–
–
2.
3.
4.
5.
US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas
Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA
Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU
Criterios de oferta:
1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO
4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura
2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3
Boyacá, Santander y Santander
del Norte
4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8
Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.
9 Antioquia y Choco
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA
De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005
PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05
590
264,399
158,534
21.1%
8.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
97
58,821
29,252
27.4%
6.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
89
78,240
48,660
20.7%
5.2%
METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS
59
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27.1%
10.5%
AGROINDUSTRIAL
52
4,292
2,626
22.7%
8.8%
CONFECCIONES
38
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23.5%
6.0%
PLASTICO Y CAUCHO
32
8,816
5,354
19.0%
10.5%
SECTOR
TOTAL
No.
Ptos
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
No.
Ptos
IMPO DE
EEUU
2005
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
AGRICOLA
25
1,782
1,140
21.2%
4.8%
EQUIPO PARA TRANSPORTE
24
26,837
18,657
14.6%
4.6%
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS
24
12,091
6,997
26.1%
10.6%
INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES
23
11,011
6,842
21.1%
6.9%
QUIMICO Y FARMACEUTICO
21
4,610
2,106
33.9%
12.6%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS
17
3,909
2,154
31.2%
6.8%
MANUFACTURAS DIVERSAS
17
9,731
7,130
18.2%
4.9%
PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
SECTOR
IMPO DE
EEUU
2005
No.
Ptos
PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05
VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05
VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05
MINERALES NO METALICOS
16
4,097
2,683
17.9%
6.9%
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS
14
4,600
3,065
15.3%
4.8%
CALZADO
11
5,088
3,978
10.0%
4.0%
TEXTILES
11
1,119
677
24.7%
4.0%
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
8
2,851
2,103
8.2%
5.3%
PECUARIO
8
3,101
2,449
10.4%
5.9%
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA
4
2,456
1,652
17.6%
7.2%
Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.
4.
Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias
5.
Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos
6.
Posibles aliados internacionales
QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU
Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue
VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES
COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.
RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.
Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU
EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES
GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra
Javier Escalante
Juan Camilo Hoyos
Jorge Ramírez
Mónica Ramírez
Martha Otero
Daniel Feged
Ma Eugenia Lloreda
Lina Vargas
Sergio Restrepo
Mónica Linares
Andrea Rojas
Ana Rita Cárdenas
Carlos Cruz
Patricia de Galofre