PATROCINADORES “500 NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS” AUSPICIADORES LA EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO: QUE EL CRECIMIENTO EN EL EL MERCADO.

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Slide 1

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 2

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 3

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 4

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 5

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 6

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 7

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 8

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 9

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 10

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 11

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 12

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 13

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 14

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 15

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 16

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 17

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 18

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 19

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 20

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre


Slide 21

PATROCINADORES

“500 NUEVOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE
COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS”
AUSPICIADORES

LA EXPERIENCIA HA
DEMOSTRADO:

QUE EL CRECIMIENTO EN EL
EL MERCADO DE EEUU

ES CON NUEVOS PRODUCTOS

ANTECEDENTES

En 2005 se hace estudio para Antioquia
liderado por la ANDI con patrocinio Grupo
Antioqueño
SENA propone hacer mismo estudio de
Antioquia para todo el País con el apoyo
de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre le sector privado y el
público
OBJETIVO
Fortalecer las estrategias regionales de
productividad y competitividad y de esta forma
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocios que se le presentan a Colombia por el
TLC negociado con EEUU

Para la identificación de los
productos se tuvo en cuenta
tanto criterios de demanda
como de oferta:

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Criterios de Demanda
1. Tamaño de mercado grande:



2.
3.
4.
5.

US$10 mill- agropecuario y agroindustrial
US$50 mill - Manufacturas

Crecimiento superior al promedio del sector
Lista en TLC A= 0% inmediato
Colombia no exporte más de US$500.000
Que otros países en desarrollo como: CAFTA+RD,
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú, Chile
y Brasil. también lo exporten a EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de DEMANDA

Se identificaron 1500 productos NUEVOS
con potencial de DEMANDA en el mercado de
EEUU
MERCADO DE IMPORTACIÓN US$541 MIL
MILLONES
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 17%
Vs.
AL 8.5% DEL CRECIMIENTO DE LAS
IMPORTACIONES DE EEUU

Criterios de oferta:

1. Exportaciones de Colombia al mundo
2. Encuesta Anual Manufacturera
3. Registro de producción nacional de MINCOMERCIO

4. Encuestas y entrevistas a GREMIOS, fuerzas vivas
de la región y PROEXPORT- MESAS SECTORIALES
COORDINADAS POR SENA
5. Estudios departamentales, APUESTAS REGIONALES
PARA LA agenda interna y Plan Estratégico
exportador
6. Apuesta Exportadora Agropecuaria . Minagricultura

2. Se analizó la oferta real o potencial de
Colombia por regiones (9 regiones).
Regiones analizadas:
1 Atlántico, Bolívar y Magdalena
2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira
3

Boyacá, Santander y Santander
del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca
5 Tolima y Huila
6 Eje Cafetero
7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño
8

Llanos Orientales, departamentos
nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Resultados criterios de OFERTA

De los 1500 con potencial demanda en EEUU, Se
identificaron 590 productos NUEVOS, con
grandes oportunidades en el mercado de
EEUU que pueden fabricarse en Colombia
MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU
US$ 264 Mil Millones de dólares
DINAMISMO
21% PROMEDIO ANUAL vs 8.5%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares
IMPO DE
EEUU
2005

PROME
DIO
IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROME
DIO
ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROME
DIO
ANUAL
99/05

590

264,399

158,534

21.1%

8.5%

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO

97

58,821

29,252

27.4%

6.1%

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO

89

78,240

48,660

20.7%

5.2%

METALES COMUNES Y SUS
MANUFACTURAS

59

13,344

6,783

27.1%

10.5%

AGROINDUSTRIAL

52

4,292

2,626

22.7%

8.8%

CONFECCIONES

38

7,603

4,225

23.5%

6.0%

PLASTICO Y CAUCHO

32

8,816

5,354

19.0%

10.5%

SECTOR

TOTAL

No.
Ptos

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

No.
Ptos

IMPO DE
EEUU
2005

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

AGRICOLA

25

1,782

1,140

21.2%

4.8%

EQUIPO PARA TRANSPORTE

24

26,837

18,657

14.6%

4.6%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA,
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y
PREFABRICADOS

24

12,091

6,997

26.1%

10.6%

INSTRUMENTOS DE OPTICA,
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS
Y VETERINARIO, RELOJES E
INSTRUMENTOS MUSICALES

23

11,011

6,842

21.1%

6.9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO

21

4,610

2,106

33.9%

12.6%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

17

3,909

2,154

31.2%

6.8%

MANUFACTURAS DIVERSAS

17

9,731

7,130

18.2%

4.9%

PRODUCTOS PARA COLOMBIA CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU
Millones de dólares

SECTOR

IMPO DE
EEUU
2005

No.
Ptos

PROMEDI
O IMPO
EEUU
99 A 05

VAR %
PROMEDI
O ANUAL
99/05

VAR %
SECTOR
PROMEDI
O ANUAL
99/05

MINERALES NO METALICOS

16

4,097

2,683

17.9%

6.9%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES
GRAFICAS

14

4,600

3,065

15.3%

4.8%

CALZADO

11

5,088

3,978

10.0%

4.0%

TEXTILES

11

1,119

677

24.7%

4.0%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS

8

2,851

2,103

8.2%

5.3%

PECUARIO

8

3,101

2,449

10.4%

5.9%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA

4

2,456

1,652

17.6%

7.2%

Para cada uno de los 590 producto se realizo
un perfil de mercado de Estados Unidos
que incluye:
1. Comportamiento de las importaciones de
EEUU desde el año 2001 al 2005 en valor,
volumen y precio promedio
2. Condiciones
arancelarias
de
acceso,
preferencias otorgadas por EEUU, como
quedo negociado en TLC (desgravación y
origen)
3. Países proveedores de EEUU: Valor
exportado, modo de transporte utilizado, fletes
y precios – Matriz de Competitividad.

4.

Guía para identificar las normas
técnicas exigidas en EEUU y las
barreras no arancelarias

5.

Guía para identificar las nuevas
tecnologías aplicables a los productos

6.

Posibles aliados internacionales

QUE SIGUE?
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS CON EEUU

Se ha dado el primer paso
VISUALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Sigue

VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

COMO?
• Formulación de proyectos,
• Una muy proactiva estrategia de promoción
de inversiones,
• Un ambicioso y especializado programa de
capacitación de mano de obra, desarrollos
tecnológicos
• Nuevas alianzas estratégicas, joint ventures
entre empresarios nacionales y extranjeros
con la industria y agroindustria de Colombia
etc.

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5
AÑOS:
Aumentar el per cápita exportador de
Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$
26.500 millones nuestras exportaciones
a EEUU

EL TLC CON EEUU
EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR
LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA
Y DE SUS REGIONES

GRACIAS
[email protected]
www.araujoibarra.com
www.andi.com.co
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Martín Ibarra

Javier Escalante

Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez

Mónica Ramírez

Martha Otero

Daniel Feged

Ma Eugenia Lloreda

Lina Vargas

Sergio Restrepo

Mónica Linares

Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas

Carlos Cruz

Patricia de Galofre