Sector Eléctrico Guatemala Silvia Alvarado de Córdova Directora Comisión Nacional de Energía Eléctrica 2015 CENTRAL AMERICAN RENEWABLES INVESTMENT SUMMIT Ciudad de Panamá, JULIO 2015
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Slide 1
Sector Eléctrico Guatemala
Silvia Alvarado de Córdova
Directora
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
2015 CENTRAL AMERICAN RENEWABLES INVESTMENT SUMMIT
Ciudad de Panamá, JULIO 2015
Slide 2
Marco Legal Subsector Eléctrico de
Guatemala
Constitución Política de la Republica de Guatemala
Ley de incentivos para el
desarrollo de proyectos
de energía renovable.
Decreto No. 52-2003
Reglamento de la Ley de
Incentivos para el desarrollo
de proyectos de energía
renovable. AG No. 211-2005
Ley General de Electricidad Decreto No.93-96.
Reglamento de la Ley
General de Electricidad. AG
No.256-97 y sus reformas
Reglamento del
Administrador del Mercado
Mayorista. AG No. 299-98 y
sus reformas
Normas Técnicas de la CNEE
Normas de Coordinación
Comercial y Operativas del
AMM
Norma de Generación
Distribuida Renovable
Res. 171-2008 Reforma Res.
227-2014
Tratado Marco del
Mercado Eléctrico de
América Central y sus
Protocolos.
Reglamento Transitorio del
MER y Reglamento del MER
Slide 3
Marco Legal para el uso de Energías
Renovables
Ley General de
Electricidad
Autorizaciones
Plantas menores
de 5 MW
No requiere autorización para uso de bienes
de dominio publico.
El Distribuidor está obligado a permitir la
conexión a sus instalaciones de un GDR,
determinar la capacidad del punto de
conexión y las ampliaciones necesarias de sus
instalaciones.
Plantas mayores de
5 MW
Autorización del MEM para uso de bienes de
dominio publico.
Temporal de 1 año para estudios.
Por una plazo de hasta 50 años.
La autorización definitiva requiere:
Estudios de Impacto Ambiental
Seguridad de las Instalaciones
Planes de Emergencia, establecidos por la
CNEE, así como en otras Leyes o disposiciones
que regulen estos aspectos.
Plantas hidráulicas
en cascada
Por parte del MEM, deben realizarse
estudios para no afectar el derecho de otros.
Slide 4
Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos
de Energía Renovable
Objetivo:
Promover el desarrollo de proyectos
de energía renovable y establecer los
incentivos fiscales, económicos y
administrativos para el efecto.
Estos incentivos
exención de:
se
refieren
a
la
1. Derechos arancelarios de
importación, IVA; Cargas y Derechos
consulares en la importación de
equipo y materiales.
2. Impuesto sobre la Renta –ISR-, por 10
años.
Slide 5
Política Energética
2008 - 2015
2013 - 2027
•
Aumentar la Oferta Energética del
país a precios competitivos.
1
•
Diversificar la matriz energética,
priorizando las energías renovable.
2
•
Promover competencia e inversión.
•
Desarrollo sostenible y sustentable
a partir de los recursos renovables y
no renovables.
•
•
Incrementar la eficiencia
energética.
Impulsar la integración energética
3
4
5
6
•
Seguridad del abastecimiento de
combustibles a precios
competitivos.
•
Diversificar la matriz de generación
de energía eléctrica mediante la
priorización de fuentes renovables.
•
Ampliar el sistema de generación y
transmisión de energía eléctrica,
promover la inversión en 500 MW
de energía renovable.
•
Contribuir al desarrollo sostenible
de las comunidades en donde se
ejecutan proyectos energéticos.
•
Ahorro y uso eficiente de la
energía.
•
Posicionar al país como líder del
MER, así como en otros países
donde existan interconexiones.
Slide 6
Agentes del Mercado Eléctrico
MARCO
INSTITUCIONAL
44 GENERADORES
8 TRANSPORTISTAS
3 DISTRIBUIDORAS
y 16 EEM’s
y adicionalmente
32 GDR’s
22 COMERCIALIZADORES
880 GRANDES USUARIOS
Slide 7
Panorama institucional sub-sector
eléctrico Guatemala
Elaborado por Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
Slide 8
Suministro y Consumo de Energía
Eléctrica Guatemala al 2014
Importaciones
708.20
Generación
Local
9,782.26
Precio Promedio SPOT
103.6 US$/MWh
Energía Eléctrica
GWh año
Consumo
Interno
8,955.15
1206.85
Exportaciones
Pérdidas
Demanda Máxima
1,635.90 MW
328.46
Factor de Carga
64.78 %
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista –AMM-
Slide 9
Demanda y Consumo de Energía
Demanda Máxima
1,800.0
1,635.9
1,600.0
1,400.0
MW
1,200.0
1,000.0
960.3
800.0
600.0
400.0
200.0
• En 15 años la
demanda
creció un
acumulado de
70%.
0.0
10000
9000
8000
GWH
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Consumo de Energía
9272.8
• El consumo de
energía se ha
duplicado en
los últimos 15
años.
Slide 10
Composición de la Matriz Energía Eléctrica
2014
0.07%
13.98%
13.16%
BUNKER
6.75%
CARBON
17.68%
DIESEL
GEOTÉRMIA
HIDROELECTRICIDAD
46.00%
IMPORTACIONES
0.01%
2.35%
BIOMASA
SOLAR
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
Slide 11
Relación entre Capacidad & Demanda
3000
2750
573 MW
2500
2250
426 MW
2000
1750
1500
1250
1,790 MW
2,789 MW
2,216 MW
1000
629
•ENERGUATE
621
•EEGSA
750
500
El 70% se concentra
en la distribución
250
0
Capacidad Efectiva al SNI
Oferta Firme Eficiente
Demanda Firme
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
Slide 12
Relación entre Capacidad & Demanda
2015
3000
2750
DIESEL
2500
MOTORES BUNKER
2250
2000
MOTORES BUNKER
CARBÓN
MW
1750
DEORSA
TRANSACCIÓN INTERNACIONAL
1500
1250
1000
INGENIOS
EOLICO
INGENIOS
GEOTERMIA
SOLAR
GRANDES USUARIOS
REPRESENTADOS
GEOTERMIA
750
500
EEM
CARBÓN
EEGSA
HIDROELÉCTRICA
HIDROELÉCTRICA
250
DEOCSA
0
Capacidad Efectiva al SNI
Oferta Firme Eficiente
Demanda Firme
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
Slide 13
MAY-2013
SEP-2013
ENE-2014
MAY-2014
SEP-2014
ENE-2015
MAY-2015
SEP-2015
ENE-2016
MAY-2016
SEP-2016
ENE-2017
MAY-2017
SEP-2017
ENE-2018
MAY-2018
SEP-2018
ENE-2019
MAY-2019
SEP-2019
ENE-2020
MAY-2020
SEP-2020
ENE-2021
MAY-2021
SEP-2021
ENE-2022
MAY-2022
SEP-2022
ENE-2023
MAY-2023
SEP-2023
ENE-2024
MAY-2024
SEP-2024
ENE-2025
MAY-2025
SEP-2025
ENE-2026
MAY-2026
SEP-2026
ENE-2027
MAY-2027
SEP-2027
ENE-2028
MAY-2028
SEP-2028
ENE-2029
MAY-2029
SEP-2029
ENE-2030
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
MW
Licitaciones de Generación Largo Plazo
20
08
22
08
Licitaciones
CORTO
PLAZO
20
12
26
10
Contratos Existentes
LICITACIÓN ABIERTA 2008
12
13
Estimación de Potencia
por Contratar
Posible Licitación Abierta
250.0 MW
619.0 MW
CONTRATOS
CORTO PLAZO
200.0 MW
Slide 14
Potencia Ofertada en Licitaciones de
Generación Largo Plazo –PEG450
416
379
400
384
350
292
MW
300
250
228
202
200
150
279
290
120
166
150157
140
131
100
40 29
50
30
43 50
69
80
1
0
PEG-1-2010
75
51 61
PEG-2-2012
4
0
PEG-3-2013
PEG-1-2010
PEG-2-2012
PEG-3-2013
Potencia Ofertada (MW)
1554.012
1179.03
1133.73
% Renovable Ofertado
30.76%
49.11%
65.73%
% No Renovable
54.57%
38.17%
20.42%
% Tecnología Mixta
14.67%
12.72%
13.85%
Slide 15
Potencia Instalada Adjudicada en los
Procesos de Licitación Largo Plazo
700
636
942 MW
Renovable
600
416 MW
NO Renovable
500
250
MW
400
300
101
200
72
88
120
45
46
100
0
Hidráulica
Eólica
Hidráulica
GDR
Solar
Biomasa
Carbón
Gas
Natural
Bunker
Slide 16
Precios Monódicos
(costo promedio de la compra)
Metodología
Sobre Cerrado
117.5
Metodología
Rondas
Sucesivas
US$/MWh
114.9
97.74
Precios:
Hidro de hasta 86.98 US$/MWh
Solar de hasta 86 US$/MWh
Valores referidos al 2013
…2012
2013
2014
2015
2016
2017…
Slide 17
Licitación Generación Distribuida
CON
Generación Distribuida
Generación Distribuida
Mínima
Media
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Máxima
KW
SIN
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
Potencia Adjudicada (MW)
Mínima
6
9.1
Solar
Biomas
Media
Hidro
13.5
Máxima
Slide 18
Geotermia en Guatemala
Áreas con Estudios
International Geothermal Development
en 2003, señaló que los recursos están
estimados entre 800 y 4 mil megavatios
de capacidad.
Áreas con potencial
Podría contribuir de manera significativa
como una fuente segura de suministro
para satisfacer futuras demandas de
electricidad.
Un factor a considerar es la percepción de
del riesgo por parte del inversionista.
Slide 19
Importaciones y Exportaciones en el MER 2014
Importaciones
45
Guatemala
GWh
Exportaciones
1045
Importaciones
900
Importaciones
838
El Salvador
GWh
Honduras
GWh
Exportaciones
516
Importaciones
614
Importaciones
754
Nicaragua
GWh
Costa Rica
GWh
Exportaciones
645
Exportaciones
516
Importaciones
358
Panamá
GWh
Exportaciones
549
Exportaciones
271
Fuente: Ente Operador Regional –EOR-
Slide 20
Retos MER e Interconexiones Extra
regionales (México)
•
•
Interconexión México:
Capacidad de exportación
Guate: Línea 1,600 MW,
Transformador 225 MW, Limitación
de estabilidad: 160 MW
Oscilaciones Eléctricas:
EOR ha requerido a Guatemala cambios
en esquemas de protecciones.
Guatemala dispone de esquemas de
protección para prevenir oscilaciones
provenientes de otros países.
Red Eléctrica Regional (RTR):
Refuerzos a los sistemas
eléctricos de los países que
conforman el MER.
Aprovechar la Capacidad de
exportación de Guatemala
(Aprox. 1000 MW actualmente
limitada a 300 MW).
Slide 21
Retos ante el Mercado Internacional de
Energía Eléctrica
- MER
• REGULATORIOS (contratos, derechos de transmisión, entre
otros)
– 6 países con distintos modelos y niveles de desarrollo; con
percepciones de riesgos distintos. Es necesario un liderazgo
activo y efectivo del mercado guatemalteco (mas dinámico y
mejoras de regulación)
• INVERSIONES
– Fortalecer y reforzar a lo interno, los sistemas protección y control
de los países que conforman el MER.
-Extra regional
• Integrar a México, y a Colombia al MER (no participantes
externos vía tratados bilaterales)
Slide 22
Gracias por su
atención
Sector Eléctrico Guatemala
Silvia Alvarado de Córdova
Directora
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
2015 CENTRAL AMERICAN RENEWABLES INVESTMENT SUMMIT
Ciudad de Panamá, JULIO 2015
Slide 2
Marco Legal Subsector Eléctrico de
Guatemala
Constitución Política de la Republica de Guatemala
Ley de incentivos para el
desarrollo de proyectos
de energía renovable.
Decreto No. 52-2003
Reglamento de la Ley de
Incentivos para el desarrollo
de proyectos de energía
renovable. AG No. 211-2005
Ley General de Electricidad Decreto No.93-96.
Reglamento de la Ley
General de Electricidad. AG
No.256-97 y sus reformas
Reglamento del
Administrador del Mercado
Mayorista. AG No. 299-98 y
sus reformas
Normas Técnicas de la CNEE
Normas de Coordinación
Comercial y Operativas del
AMM
Norma de Generación
Distribuida Renovable
Res. 171-2008 Reforma Res.
227-2014
Tratado Marco del
Mercado Eléctrico de
América Central y sus
Protocolos.
Reglamento Transitorio del
MER y Reglamento del MER
Slide 3
Marco Legal para el uso de Energías
Renovables
Ley General de
Electricidad
Autorizaciones
Plantas menores
de 5 MW
No requiere autorización para uso de bienes
de dominio publico.
El Distribuidor está obligado a permitir la
conexión a sus instalaciones de un GDR,
determinar la capacidad del punto de
conexión y las ampliaciones necesarias de sus
instalaciones.
Plantas mayores de
5 MW
Autorización del MEM para uso de bienes de
dominio publico.
Temporal de 1 año para estudios.
Por una plazo de hasta 50 años.
La autorización definitiva requiere:
Estudios de Impacto Ambiental
Seguridad de las Instalaciones
Planes de Emergencia, establecidos por la
CNEE, así como en otras Leyes o disposiciones
que regulen estos aspectos.
Plantas hidráulicas
en cascada
Por parte del MEM, deben realizarse
estudios para no afectar el derecho de otros.
Slide 4
Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos
de Energía Renovable
Objetivo:
Promover el desarrollo de proyectos
de energía renovable y establecer los
incentivos fiscales, económicos y
administrativos para el efecto.
Estos incentivos
exención de:
se
refieren
a
la
1. Derechos arancelarios de
importación, IVA; Cargas y Derechos
consulares en la importación de
equipo y materiales.
2. Impuesto sobre la Renta –ISR-, por 10
años.
Slide 5
Política Energética
2008 - 2015
2013 - 2027
•
Aumentar la Oferta Energética del
país a precios competitivos.
1
•
Diversificar la matriz energética,
priorizando las energías renovable.
2
•
Promover competencia e inversión.
•
Desarrollo sostenible y sustentable
a partir de los recursos renovables y
no renovables.
•
•
Incrementar la eficiencia
energética.
Impulsar la integración energética
3
4
5
6
•
Seguridad del abastecimiento de
combustibles a precios
competitivos.
•
Diversificar la matriz de generación
de energía eléctrica mediante la
priorización de fuentes renovables.
•
Ampliar el sistema de generación y
transmisión de energía eléctrica,
promover la inversión en 500 MW
de energía renovable.
•
Contribuir al desarrollo sostenible
de las comunidades en donde se
ejecutan proyectos energéticos.
•
Ahorro y uso eficiente de la
energía.
•
Posicionar al país como líder del
MER, así como en otros países
donde existan interconexiones.
Slide 6
Agentes del Mercado Eléctrico
MARCO
INSTITUCIONAL
44 GENERADORES
8 TRANSPORTISTAS
3 DISTRIBUIDORAS
y 16 EEM’s
y adicionalmente
32 GDR’s
22 COMERCIALIZADORES
880 GRANDES USUARIOS
Slide 7
Panorama institucional sub-sector
eléctrico Guatemala
Elaborado por Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
Slide 8
Suministro y Consumo de Energía
Eléctrica Guatemala al 2014
Importaciones
708.20
Generación
Local
9,782.26
Precio Promedio SPOT
103.6 US$/MWh
Energía Eléctrica
GWh año
Consumo
Interno
8,955.15
1206.85
Exportaciones
Pérdidas
Demanda Máxima
1,635.90 MW
328.46
Factor de Carga
64.78 %
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista –AMM-
Slide 9
Demanda y Consumo de Energía
Demanda Máxima
1,800.0
1,635.9
1,600.0
1,400.0
MW
1,200.0
1,000.0
960.3
800.0
600.0
400.0
200.0
• En 15 años la
demanda
creció un
acumulado de
70%.
0.0
10000
9000
8000
GWH
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Consumo de Energía
9272.8
• El consumo de
energía se ha
duplicado en
los últimos 15
años.
Slide 10
Composición de la Matriz Energía Eléctrica
2014
0.07%
13.98%
13.16%
BUNKER
6.75%
CARBON
17.68%
DIESEL
GEOTÉRMIA
HIDROELECTRICIDAD
46.00%
IMPORTACIONES
0.01%
2.35%
BIOMASA
SOLAR
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
Slide 11
Relación entre Capacidad & Demanda
3000
2750
573 MW
2500
2250
426 MW
2000
1750
1500
1250
1,790 MW
2,789 MW
2,216 MW
1000
629
•ENERGUATE
621
•EEGSA
750
500
El 70% se concentra
en la distribución
250
0
Capacidad Efectiva al SNI
Oferta Firme Eficiente
Demanda Firme
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
Slide 12
Relación entre Capacidad & Demanda
2015
3000
2750
DIESEL
2500
MOTORES BUNKER
2250
2000
MOTORES BUNKER
CARBÓN
MW
1750
DEORSA
TRANSACCIÓN INTERNACIONAL
1500
1250
1000
INGENIOS
EOLICO
INGENIOS
GEOTERMIA
SOLAR
GRANDES USUARIOS
REPRESENTADOS
GEOTERMIA
750
500
EEM
CARBÓN
EEGSA
HIDROELÉCTRICA
HIDROELÉCTRICA
250
DEOCSA
0
Capacidad Efectiva al SNI
Oferta Firme Eficiente
Demanda Firme
Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
Slide 13
MAY-2013
SEP-2013
ENE-2014
MAY-2014
SEP-2014
ENE-2015
MAY-2015
SEP-2015
ENE-2016
MAY-2016
SEP-2016
ENE-2017
MAY-2017
SEP-2017
ENE-2018
MAY-2018
SEP-2018
ENE-2019
MAY-2019
SEP-2019
ENE-2020
MAY-2020
SEP-2020
ENE-2021
MAY-2021
SEP-2021
ENE-2022
MAY-2022
SEP-2022
ENE-2023
MAY-2023
SEP-2023
ENE-2024
MAY-2024
SEP-2024
ENE-2025
MAY-2025
SEP-2025
ENE-2026
MAY-2026
SEP-2026
ENE-2027
MAY-2027
SEP-2027
ENE-2028
MAY-2028
SEP-2028
ENE-2029
MAY-2029
SEP-2029
ENE-2030
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
MW
Licitaciones de Generación Largo Plazo
20
08
22
08
Licitaciones
CORTO
PLAZO
20
12
26
10
Contratos Existentes
LICITACIÓN ABIERTA 2008
12
13
Estimación de Potencia
por Contratar
Posible Licitación Abierta
250.0 MW
619.0 MW
CONTRATOS
CORTO PLAZO
200.0 MW
Slide 14
Potencia Ofertada en Licitaciones de
Generación Largo Plazo –PEG450
416
379
400
384
350
292
MW
300
250
228
202
200
150
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290
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140
131
100
40 29
50
30
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69
80
1
0
PEG-1-2010
75
51 61
PEG-2-2012
4
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PEG-3-2013
PEG-1-2010
PEG-2-2012
PEG-3-2013
Potencia Ofertada (MW)
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1133.73
% Renovable Ofertado
30.76%
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% No Renovable
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% Tecnología Mixta
14.67%
12.72%
13.85%
Slide 15
Potencia Instalada Adjudicada en los
Procesos de Licitación Largo Plazo
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Renovable
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NO Renovable
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46
100
0
Hidráulica
Eólica
Hidráulica
GDR
Solar
Biomasa
Carbón
Gas
Natural
Bunker
Slide 16
Precios Monódicos
(costo promedio de la compra)
Metodología
Sobre Cerrado
117.5
Metodología
Rondas
Sucesivas
US$/MWh
114.9
97.74
Precios:
Hidro de hasta 86.98 US$/MWh
Solar de hasta 86 US$/MWh
Valores referidos al 2013
…2012
2013
2014
2015
2016
2017…
Slide 17
Licitación Generación Distribuida
CON
Generación Distribuida
Generación Distribuida
Mínima
Media
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Máxima
KW
SIN
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
Potencia Adjudicada (MW)
Mínima
6
9.1
Solar
Biomas
Media
Hidro
13.5
Máxima
Slide 18
Geotermia en Guatemala
Áreas con Estudios
International Geothermal Development
en 2003, señaló que los recursos están
estimados entre 800 y 4 mil megavatios
de capacidad.
Áreas con potencial
Podría contribuir de manera significativa
como una fuente segura de suministro
para satisfacer futuras demandas de
electricidad.
Un factor a considerar es la percepción de
del riesgo por parte del inversionista.
Slide 19
Importaciones y Exportaciones en el MER 2014
Importaciones
45
Guatemala
GWh
Exportaciones
1045
Importaciones
900
Importaciones
838
El Salvador
GWh
Honduras
GWh
Exportaciones
516
Importaciones
614
Importaciones
754
Nicaragua
GWh
Costa Rica
GWh
Exportaciones
645
Exportaciones
516
Importaciones
358
Panamá
GWh
Exportaciones
549
Exportaciones
271
Fuente: Ente Operador Regional –EOR-
Slide 20
Retos MER e Interconexiones Extra
regionales (México)
•
•
Interconexión México:
Capacidad de exportación
Guate: Línea 1,600 MW,
Transformador 225 MW, Limitación
de estabilidad: 160 MW
Oscilaciones Eléctricas:
EOR ha requerido a Guatemala cambios
en esquemas de protecciones.
Guatemala dispone de esquemas de
protección para prevenir oscilaciones
provenientes de otros países.
Red Eléctrica Regional (RTR):
Refuerzos a los sistemas
eléctricos de los países que
conforman el MER.
Aprovechar la Capacidad de
exportación de Guatemala
(Aprox. 1000 MW actualmente
limitada a 300 MW).
Slide 21
Retos ante el Mercado Internacional de
Energía Eléctrica
- MER
• REGULATORIOS (contratos, derechos de transmisión, entre
otros)
– 6 países con distintos modelos y niveles de desarrollo; con
percepciones de riesgos distintos. Es necesario un liderazgo
activo y efectivo del mercado guatemalteco (mas dinámico y
mejoras de regulación)
• INVERSIONES
– Fortalecer y reforzar a lo interno, los sistemas protección y control
de los países que conforman el MER.
-Extra regional
• Integrar a México, y a Colombia al MER (no participantes
externos vía tratados bilaterales)
Slide 22
Gracias por su
atención