Slide 1

Sistema Bancario: Situación Actual, Desafíos Regulatorios e
Institucionales

Gustavo Adolfo Villa, Jr.

1


Slide 2

Agenda

 Situación Centro Bancario Internacional a Junio 2014
 Desafíos Regulatorios
 Marco Conceptual
 Acuerdo 4 – 2013
 Supervisión Consolidada Conglomerados Financieros
 Capital
 Desafíos Institucionales
 Marco Prevención Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo

2


Slide 3

Situación Centro Bancario Internacional
Junio 2014

3


Slide 4

Panamá: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Balance de Situación
(En millones USD)
Centro Bancario
(Lic. General + Internacional)
Activos Líquidos Netos
Cartera Crediticia Neta
Inversión en Valores Neta
Otros Activos
Total de Activos
Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
Patrimonio

Sistema Bancario
( Lic. General)
Activos Líquidos Netos
Cartera Crediticia Neta
Inversión en Valores Neta
Otros Activos
Total de Activos
Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
Patrimonio

2013
Junio
16,509
60,509
15,141
3,245
95,404
69,676
13,067
2,881
9,780

2013
Dic.
17,322
60,612
16,245
3,743
97,922
70,110
14,978
2,827
10,007

2014
Var. Junio 14 / 13
Junio (p)
Absoluta
%
18,891
2,382
14.4%
63,425
2,916
4.8%
16,927
1,786
11.8%
3,447
202
6.3%
102,690
7,287
7.6%
74,046
4,370
6.3%
15,121
2,054
15.7%
2,807
-74
-2.6%
10,716
936
9.6%

2013
Junio
12,566
50,355
12,160
2,797
77,878
59,228
8,072
2,632
7,946

2013
Dic.
14,193
49,798
12,820
3,362
80,173
59,487
10,100
2,616
7,970

2014
Var. Junio 14 / 13
Junio (p)
Absoluta
%
15,154
2,588
20.6%
52,112
1,757
3.5%
13,527
1,367
11.2%
2,973
176
6.3%
83,766
5,888
7.6%
62,663
3,435
5.8%
10,017
1,945
24.1%
2,569
-63
-2.4%
8,517
571
7.2%
4


Slide 5

Panamá: Centro Bancario Internacional
Posicionamiento Activos y Bancos con Mayor Crecimiento a Junio 2014
(En millones USD)

5


Slide 6

Panamá: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Estado de Resultados
(En millones USD)
Centro Bancario
(Lic. General + Internacional)
Ingreso Neto de Intereses

jun-13

dic-13

jun-14

Var. 14/13
Absoluta

Var. 14/13
%

962

1,981

1,049

87

9.1%

Otros Ingresos

1,061

1,876

878

-183

-17.3%

Ingresos de Operaciones

2,023

3,857

1,927

-96

-4.8%

Egresos Generales

1,038

2,182

1,014

-24

-2.4%

Utilidad antes de Cuentas Malas

985

1,675

913

-70

-7.3%

Gastos de Provisiones

122

255

126

4

3.6%

863

1,420

787

-76

-8.8%

Utilidad Neta

Sistema Bancario
( Lic. General)

jun-13

dic-13

jun-14

Var. 14/13
Absoluta

Var. 14/13
%

Ingreso Neto de Intereses

881

1,811

958

77

8.7%

Otros Ingresos

726

1,466

684

-42

-5.8%

1,607

3,277

1,642

35

2.2%

Egresos Generales

940

1,964

912

-28

-3.0%

Utilidad antes de Cuentas Malas

667

1,313

730

63

9.5%

Gastos de Provisiones

107

226

113

6

6.1%

560

1,087

617

57

Ingresos de Operaciones

Utilidad Neta

10.1% 6


Slide 7

Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Rentabilidad
Estado Resultado

Privados

(% de activos productivos
Panameños
promedio)

Extranjeros

Ingreso por Intereses

4.9%

4.2%

Egresos de Operaciones

2.5%

1.7%

Ingreso Neto de Intereses

2.4%

2.5%

Otros Ingresos

1.5%

2.2%

Ingresos de Operaciones

3.9%

4.7%

Egresos Generales

2.3%

2.5%

Utilidad antes de
Provisiones

1.6%

2.2%

Gastos de Provisiones

0.3%

0.4%

1.4%

1.8%

ROAA

Detalle

Eficiencia
(Ingreso /Gasto)

Margen Interés
Neto (NIM)

Margen Interés /
Gastos

Privados
Extranjeros
Panameños

1.7

1.9

2.4%

2.5%

1.0

0.9

ROEA

7


Slide 8

SBN: Variación Porcentual (12M) Crédito y Depósitos Internos; IMAE
(En Porcentaje)

8


Slide 9

Panamá: Sistema Bancario
Crédito Sectores Económicos
(En millones USD)

Detalle
Sector Privado
Comercio
Zona Libre
Al por Mayor
Al por Menor
Servicios
Hipoteca Residencial
Preferencial
De 0 - 40,000
De 40,000.01 - 80,000
De 80,000.01 - 120,000
No Preferencial
Hipoteca Comercial
Construcción
Consumo Personal
Préstamo Personal
Préstamo Auto
Tarjeta de Crédito
Agropecuario
Otros

Jun. 13
33,920
10,286
2,757
1,697
1,833
3,999
8,272
2,936
1,374
1,419
143
5,336
1,270
3,341
6,642
4,650
878
1,114
1,281
2,828

Dic. 13
35,239
10,313
2,598
1,903
1,787
4,025
8,814
3,079
1,287
1,603
189
5,735
1,218
3,697
7,110
4,917
962
1,231
1,351
2,736

Jun. 14 (p) Var.Jun. 14 / Dic.13 Var.Jun. 14 / Jun.13
Absoluta
%
Absoluta
%
36,861
1,622
4.6%
2,941
8.7%
10,377
64
0.6%
91
0.9%
2,554
-44
-1.7%
-203
-7.4%
1,747
-156
-8.2%
50
2.9%
2,001
214 12.0%
168
9.2%
4,075
50
1.2%
76
1.9%
9,434
620
7.0%
1,162 14.0%
3,283
204
6.6%
347 11.8%
1,268
-19
-1.5%
-106
-7.7%
1,747
144
9.0%
328 23.1%
268
79 41.8%
125 87.4%
6,151
416
7.3%
815 15.3%
1,287
69
5.7%
17
1.3%
3,995
298
8.1%
654 19.6%
7,402
292
4.1%
760 11.4%
5,062
145
2.9%
412
8.9%
1,049
87
9.0%
171 19.5%
1,291
60
4.9%
177 15.9%
1,449
98
7.3%
168 13.1%
2,917
181
6.6%
89
3.1%
9


Slide 10

Panamá: Sistema Bancario
Posicionamiento Crédito Interno y Bancos con Mayor Crecimiento a Junio 2014
(En millones USD)

10


Slide 11

Panamá: Sistema Bancario
Préstamos Hipotecario Residencial: Relación Préstamo – Garantía
(En millones USD)
Distribución del Financiamiento por
Rangos Junio 2014
(En porcentaje)

dic-13
Rangos
Menos de 50%
De 51% a 60%
De 61% a 80%
De 81% a 99%
Más de 100 %
Total

VALOR
INICIAL(
MM USD)
608
507
2,166
5,098
1,480
9,860

Monto de
Garantía
1,685
899
2,996
5,555
1,381
12,516

jun-14
Loan to
VALOR
Value
INICIAL(MM
(aprox.)
USD)
36%
639
56%
532
72%
2,322
92%
5,618
107%
1,442
10,553

Monto de
Garantía
1,762
943
3,210
6,113
1,294
13,323

Loan to
Value
(aprox.)
36%
56%
72%
92%
111%

11


Slide 12

Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Interno
(En porcentaje)
3,0%
2,6%

2,7%

2,6%

2,5%

2,3%
2,0%

1,8%
1,7%

1,7%
1,4%

1,5%

1,0%

2,4%

2,4%

2,4%

0,9%

1,5%

1,5%

1,4%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

2013/Jun

2013/Sep

2013/Dec

2014/Mar

2014/Jun

0,9%

0,5%

0,0%
2012/Dec

2013/Mar

Moroso L/Cart. Local

Vencido L/Cart. Local

M+V/Cart. Local
12


Slide 13

Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Hipotecario
(En porcentaje)
6,0%

4,9%

5,0%

4,6%
4,4%

4,0%

4,0%

4,0%

4,1%

3,9%

3,7%

3,6%
3,3%
3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

2,8%

2,0%
1,1%
1,0%

1,0%

1,0%

2013/Mar

2013/Jun

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

2013/Sep

2013/Dec

2014/Mar

2014/Jun

0,0%
2012/Dec

Moroso L/Cart. Local

Vencido L/Cart. Local

M+V/Cart. Local
13


Slide 14

Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Comercio
(En porcentaje)
1,4%
1,2%
1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,1%

1,1%

1,0%

0,8%

0,8%
0,7%
0,6%

0,7%

0,6%

0,5%
0,4%

0,7%

0,6%

0,5%
0,4%

0,6%

0,6%
0,6%

0,4%

0,4%

0,2%

0,0%
2012/Dec

2013/Mar

2013/Jun

Moroso L/Cart. Local

2013/Sep

2013/Dec

Vencido L/Cart. Local

2014/Mar

2014/Jun

M+V/Cart. Local

14


Slide 15

Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Consumo Personal
(En porcentaje)
4,0%
3,6%
3,5%

3,4%

3,3%

3,6%

3,5%

3,4%

3,6%

3,0%
2,5%

2,4%

1,9%

2,0%
1,5%

2,0%

2,0%

2,1%

2,1%

2,1%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,5%

1,3%

1,4%

2012/Dec

2013/Mar

2013/Jun

2013/Sep

2013/Dec

2014/Mar

2014/Jun

1,0%

0,5%
0,0%

Moroso L/Cart. Local

Vencido L/Cart. Local

M+V/Cart. Local

15


Slide 16

Panamá: Sistema Bancario
Provisiones de la Cartera Local
(En porcentaje)

16


Slide 17

Panamá: Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)

17


Slide 18

Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de Adecuación de Capital
(En porcentaje)

18


Slide 19

Adecuación de Capital: marzo 2014
(En millones USD)

Tipo de Banca

Privada
Panameña
Capital Primario Neto

Privada
Extranjera

Oficial

Internacional

3,098

4,161

837

373

402

96

0

83

3,500

4,256

837

456

Capital Primario como porcentaje
de los Fondos de Capital

89%

98%

100%

82%

Capital Secundario como
porcentaje de los Fondos de
Capital

11%

2%

0%

18%

21,156

30,138

5,818

1,559

15%

14%

14%

24%

Capital Secundario Neto
Fondos de Capital

Activos Ponderados por Riesgo
Índice de Adecuación Capital

19


Slide 20

Panamá: Sistema Bancario
Depósitos Internos
(En Millones USD)

Jun
2013

Dic
2013

Jun
2014

39,165

41,936

43,244

4,079

1,308

10.4%

3.1%

6,342

6,860

6,556

214

-304

3.4%

-4.4%

Particulares

29,960

31,940

33,153

3,193

1,213

10.7%

3.8%

A la Vista

6,960

7,942

7,951

991

9

14.2%

0.1%

15,417

16,067

16,901

1,484

834

9.6%

5.2%

Ahorros

7,583

7,931

8,301

718

370

9.5%

4.7%

De Bancos

2,863

3,136

3,535

672

399

23.5%

12.7%

Detalle

Depósito Interno
Oficiales

Plazo

Jun14/13 Jun.14/Dic13 Jun 14/13 Jun14/Dic13
(Var Abs.) (Var Abs.)
Var %
Var %

20


Slide 21

Panamá: Sistema Bancario
Posicionamiento de Depósitos Internos y Bancos con Mayor Crecimiento Junio 2014
(En millones USD)
Bancos con Mayor Crecimiento

25,2%

27,0%

400

350

350

300
244

250
200
150

Multibank,Inc

Banco Aliado, S.A.

Citibank, N.A. Sucursal

The Bank Of Nova Scotia

Banesco, S.A.

Korea Exchange Bank,

Banco BAC de Panamá, S.

Caja de Ahorros

Caja de Ahorros

-

Metrobank, S.A.

Global Bank Corporation

50

Allbank Corp.

Banistmo, S.A.

66 59
53 51

Multibank, Inc.

Banco General, S.A.

98 95

Banco Aliado, S.A.

7,3%

100

Banesco, S.A.

3,9%

118

Banistmo, S.A.

15,8%
4,5%

Otros Bancos

162

Banco General, S.A.

3,2%
3,3%
3,3% 3,8%

The Bank Of Nova Sco

2,9%

21


Slide 22

Panamá: Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)

22


Slide 23

Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de Adecuación de Capital
(En porcentaje)

23


Slide 24

Adecuación de Capital: marzo 2014
(En millones USD)

Tipo de Banca
Privada
Panameña
Capital Primario Neto

Privada
Extranjera

Oficial

Internacional

3,098

4,161

837

373

402

96

0

83

Fondos de Capital
Capital
Primario
como
porcentaje de los Fondos de
Capital
Capital
Secundario
como
porcentaje de los Fondos de
Capital

3,500

4,256

837

456

89%

98%

100%

82%

11%

2%

0%

18%

Activos Ponderados por Riesgo

21,156

30,138

5,818

1,559

Índice de Adecuación de Capital

15%

14%

14%

24%

Capital Secundario Neto

24


Slide 25

Desafíos Regulatorios

25


Slide 26

Marco Conceptual Reformas Prudenciales

Oferta Crédito a la Economía

Reformas
Prudenciales

Riesgo Sistémico

Coordinación Política Económica


Slide 27

Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Beneficios

• Estabilidad Financiera

Seguridad Sector Financiero
• Costo de Reformas es menor en términos de impacto, que una crisis financiera
• Mejor Diseño Regulatorio
• Supervisión Consolidada Bancos y Grupos Bancarios
Respuestas de Políticas Prudenciales

• Capital
• Liquidez
Recalibrar Políticas
• Capital: Múltiples requerimientos con incentivos que difieren.
• Liquidez: Múltiples reglas con interacción entre ellas.


Slide 28

Marco Conceptual Reformas Prudenciales

Políticas
Macroeconómicas

Macro Prudenciales
(reglas anti cíclicas)

Micro Prudenciales

Fiscal

Capital

Provisiones

Comercial

Liquidez

Reservas

Estabilidad
Financiera

Estabilidad
Bancos

Estabilidad
Economía


Slide 29

Acuerdo 4-2013

29


Slide 30

ASPECTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
Fortalecimiento del
Gobierno
Corporativo para la
gestión del riesgo de
crédito

Valoración de las
garantías

Fortalecimiento
provisiones /
incorporando
provisiones
dinámicas

Parámetros para
desarrollar modelos
internos
30


Slide 31

ACUERDO CONTEMPLA DOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES
CUALITATIVOS

CUANTITATIVOS

Sistema estructurado e integral
de gestión de riesgo y
administración de crédito

Clasificación de Préstamos

Responsabilidades

Clasificación de Préstamos
BMF

Comité de Crédito

Provisiones Específicas /
Dinámicas

Garantías Mitigantes de
Riesgo
31


Slide 32

RESPONSABILIDADES

JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA SUPERIOR

COMITÉ DE CRÉDITO
UAR
AUDITORÍA INTERNA

32


Slide 33

RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
 Estrategias y políticas de crédito.
 Tolerancia al riesgo, establecer límites por cliente, segmento de mercado y producto.
 Aprobar estructura organizativa adecuada.
 Velar que la Gerencia superior administre las operaciones de crédito.
 Velar que se guarde la proporción entre el riesgo de crédito asumido y los fondos de
capital.
 Aprobar la introducción de nuevos productos, segmentos o actividades.
 Dar seguimiento a la exposición con partes relacionadas y grupos económicos.
 Aprobar las excepciones a las políticas y límites internos, entre otras.

33


Slide 34

COMITÉ DE CRÉDITO
GENERALIDADES
 Podrán participar Directores de Junta Directiva.
 Otros miembros del Comité: Gerencia Superior, área de negocio, responsable de la gestión
de riesgo de crédito.
 Máxima autoridad en la evaluación y aprobación de créditos.
 El responsable Gestión Riesgo de Crédito y área de negocio, sólo tendrá derecho a voz.
 Reuniones mínimo una vez al mes.
 El personal de la UAR no debe participar en las etapas del proceso de crédito.

RESPONSABILIDADES
 Definir la instancia dentro de la estructura de aprobación de las operaciones de crédito.
 Otorgar límites de aprobación a las instancias definidas.
 Diseñar y aprobar políticas de seguimiento y evaluación de la cartera con la debida
segregación de funciones.
 Revisar por lo menos una vez al año el sistema de administración.
 Formular a la Junta Directiva propuestas de mejoramiento de las políticas, procesos y
procedimientos para la aprobación de créditos.
34


Slide 35

CATEGORÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA

 Préstamos corporativos y otros

 Préstamos a personas:
 Consumo
 Vivienda hipotecario

 Préstamos en bancos BMF

CATEGORÍAS

TIPO DE PRÉSTAMO

NORMAL

MENCIÓN ESPECIAL

SUBNORMAL

DUDOSO

IRRECUPERABLE 35


Slide 36

COBERTURAS DEL RIESGO DE CRÉDITO

• En atención a la categoría de clasificación
• Individual o por grupo

ESPECÍFICAS

CLASES DE
PROVISIONES

MODELOS
INTERNOS

DINÁMICAS

• Desarrollados por los propios bancos
• Evaluación y aprobación previa por la SBP

• Criterios prudenciales
• Todas las facilidades que no tengan provisión
específica
36


Slide 37

TABLAS DE PONDERACIONES
PROVISIONES ESPECÍFICAS
Categoría

Ponderación

Mención especial

20%

Subnormal

50%

Dudoso
Irrecuperable

PROVISIONES MÍNIMAS
(modelos internos)
Categoría

Ponderación

80%

Mención
especial
Subnormal

15%

100%

Dudoso

50%

Irrecuperable

100%

2%

PROVISIONES DINÁMICAS

Alfa

Beta

1.50%

5.00%
37


Slide 38

Conglomerados Financieros

38


Slide 39

OBJETIVOS

 Contar con una norma que permita la adecuada supervisión
consolidada de los grupos bancarios.
 Incorporar a la regulación los estándares internacionales.
 Contar con una norma que ayude a mejorar el proceso de
supervisión consolidada transfronteriza.


Slide 40

Principios del Joint Forum ( Comité Basilea-IOSCO-IAIS)
 Principios acordados internacionalmente para la supervisión efectiva de
los conglomerados financieros. Estos principios se organizan en cinco
secciones.
 FACULTADES Y AUTORIDAD SUPERVISORA : marco legal debe dotar a
la autoridad de facultades suficientes para la obtención de información, así
como permitir la cooperación, coordinación e intercambio de información
entre los distintos supervisores.

 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: establece la figura del
supervisor del grupo, así como la responsabilidad de establecer
estándares mínimos prudenciales basados en riesgos.


Slide 41

Principios del Joint Forum ( Comité Basilea-IOSCO-IAIS)
 GOBIERNO CORPORATIVO: Importancia del gobierno corporativo a nivel de
Grupo, principalmente en temas como la estructura, responsabilidades de la junta
directiva, conflicto de interés y la política de remuneración.
 SUFICIENCIA DE CAPITAL Y LIQUIDEZ: Importancia del capital a nivel de
Grupo y supervisar la gestión del capital en temas como doble o múltiple
apalancamiento. Liquidez, los supervisores deben asegurarse que cuenten con
políticas de gestión del riesgo de liquidez, en escenarios normales y de stress.
 GESTIÓN DE RIESGOS: el supervisor deberá asegurarse que los Grupos bajo
su supervisión cuenten con políticas de gestión de riesgo a nivel del grupo de
forma tal que genere una cultura de riesgo a nivel del conglomerado.


Slide 42

ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACUERDO

GOBIERNO CORPORATIVO

CONCENTRACIÓN

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

•Requisitos y responsabilidades
• Control interno y auditoría
• Incompatibilidades

•Límites de concentración
•Partes relacionadas
•Exposiciones intragrupo

•Sistema de gestión de riesgos
•Tolerancia al riesgo
•Responsabilidades de UAR


Slide 43

ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACUERDO

REQUISITOS ADICIONALES PARA CF

ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN

• Información requerida
•Evaluación de la estructura
•Establecimientos de subsidiarias
en el exterior
•Cambios en la estructura

•Sujetos que deben reportar información
•Incorporación de entidades


Slide 44

Capital

44


Slide 45

Cambios Estándares Internacionales sobre Capital (Basilea)
Basilea I

1996

• Crédito
• Mercado

Basilea II
•
•
•
•

Crédito – Estándar / Modelos Internos
Mercado – Estándar / VAR
Operacional – Básico / Estándar / Avanzado
Derivados Contraparte – Estándar / Modelos Complejos

Basilea III
•
•
•
•

2004

2011

Crédito – Basilea II + Anti cíclico
Conservación: 2.5% APR
Liquidez
Apalancamiento: 3% APR
45


Slide 46

Conceptos Nuevo Proyecto de Capital

• Nueva estructura

Capital:

• Ordinario = acciones comunes + reservas declaradas + utilidades no
distribuidas + ganancias no realizadas netas + participaciones
minoritarias menos ajustes (plusvalia, pérdidas activos disponibles para
la venta
• Adicional = Ordinario + instrumentos perpetuos

Capital
Primario
Capital
Secundario

• Deuda subordinada, mayor 5 años

Índices de Adecuación
Primario ordinario 4.5%
Primario Adicional 6%
Capital Total 8%

Metodología
Activos
Estandarizada Basilea
Ponderados por II
Riesgo

46


Slide 47

Desafíos Institucionales
Prevención AMLFT

47


Slide 48

ANTECEDENTES
 En Octubre 2012, el FMI realiza visita a Panamá a fin de generar un Informe de
evaluación basado en las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI.
 Las recomendaciones Core and Key son utilizadas para determinar si un país es sujeto a
una evaluación continua por parte del Grupo Revisorio de las Américas (ARRG) y es
propuesto por Grupo Revisorio de Cooperación Internacional (ICRG) brazo de GAFI.
Core & Key

40 + 9
-

48


Slide 49

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME
1. El marco legal del año 2000, no es consistente con los actuales requisitos de
las Recomendaciones del GAFI: no incluye el financiamiento al Terrorismo
2. El marco legal tiene que incorporar otras actividades financieras y sujetos
obligados de riesgo.
3. Existen brechas sustanciales en la cobertura de Actividades y Profesiones no
Financieras Designadas (APNFDs), Casinos, Promotoras de Bienes y
Raíces, Ventas de Gemas y Metales Preciosos.
4. Las brechas regulatorias en APNFDs, generan riesgos internos y a otras
jurisdicciones
5. Autoridades (en especial la UAF) no tienen independencia, facultades o
recursos suficientes para ejercer debidamente la supervisión del sistema
financiero.
6. Capacidad operativa (UAF) es limitada por restricciones y limitaciones de
acceso a la información de partes obligadas.
49


Slide 50

INICIATIVAS POSTERIORES AL INFORME DEL FMI

 Reactivar Comisión Presidencial de Alto Nivel para el combate a ALD/FT.
 Asesoría del FMI y del BID para elaborar las normativas, preparar la
Evaluación Nacional de Riesgo País y la Estrategia Nacional de Riesgos,
requisito de las nuevas 40 recomendaciones.
 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para ayudarnos con el
tema.
 Evaluación bajo las nuevas 40 recomendaciones en el Primer trimestre del
2016 a realizarse por GAFISUD y el informe deberá estar publicado en
Diciembre 2016.
 Marzo de 2014 se presenta el Plan de Acción del Grupo Revisorio Regional
de las Américas, liderados por Canadá y Perú.
 Mayo de 2014 Panamá acepta el Plan de Acción.

50


Slide 51

Principales áreas del Plan de Acción

Tipificar Delito AMLFT

Congelamiento de
Activos producto
AMLFT

UAF

Reportes Operaciones
Sospechosas

Diligencia Debida a
Beneficiarios Finales

Cooperación
Internacional

51


Slide 52

¡Gracias!

52