Sistema Bancario: Situación Actual, Desafíos Regulatorios e Institucionales Gustavo Adolfo Villa, Jr.
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Sistema Bancario: Situación Actual, Desafíos Regulatorios e
Institucionales
Gustavo Adolfo Villa, Jr.
1
Slide 2
Agenda
Situación Centro Bancario Internacional a Junio 2014
Desafíos Regulatorios
Marco Conceptual
Acuerdo 4 – 2013
Supervisión Consolidada Conglomerados Financieros
Capital
Desafíos Institucionales
Marco Prevención Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo
2
Slide 3
Situación Centro Bancario Internacional
Junio 2014
3
Slide 4
Panamá: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Balance de Situación
(En millones USD)
Centro Bancario
(Lic. General + Internacional)
Activos Líquidos Netos
Cartera Crediticia Neta
Inversión en Valores Neta
Otros Activos
Total de Activos
Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
Patrimonio
Sistema Bancario
( Lic. General)
Activos Líquidos Netos
Cartera Crediticia Neta
Inversión en Valores Neta
Otros Activos
Total de Activos
Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
Patrimonio
2013
Junio
16,509
60,509
15,141
3,245
95,404
69,676
13,067
2,881
9,780
2013
Dic.
17,322
60,612
16,245
3,743
97,922
70,110
14,978
2,827
10,007
2014
Var. Junio 14 / 13
Junio (p)
Absoluta
%
18,891
2,382
14.4%
63,425
2,916
4.8%
16,927
1,786
11.8%
3,447
202
6.3%
102,690
7,287
7.6%
74,046
4,370
6.3%
15,121
2,054
15.7%
2,807
-74
-2.6%
10,716
936
9.6%
2013
Junio
12,566
50,355
12,160
2,797
77,878
59,228
8,072
2,632
7,946
2013
Dic.
14,193
49,798
12,820
3,362
80,173
59,487
10,100
2,616
7,970
2014
Var. Junio 14 / 13
Junio (p)
Absoluta
%
15,154
2,588
20.6%
52,112
1,757
3.5%
13,527
1,367
11.2%
2,973
176
6.3%
83,766
5,888
7.6%
62,663
3,435
5.8%
10,017
1,945
24.1%
2,569
-63
-2.4%
8,517
571
7.2%
4
Slide 5
Panamá: Centro Bancario Internacional
Posicionamiento Activos y Bancos con Mayor Crecimiento a Junio 2014
(En millones USD)
5
Slide 6
Panamá: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Estado de Resultados
(En millones USD)
Centro Bancario
(Lic. General + Internacional)
Ingreso Neto de Intereses
jun-13
dic-13
jun-14
Var. 14/13
Absoluta
Var. 14/13
%
962
1,981
1,049
87
9.1%
Otros Ingresos
1,061
1,876
878
-183
-17.3%
Ingresos de Operaciones
2,023
3,857
1,927
-96
-4.8%
Egresos Generales
1,038
2,182
1,014
-24
-2.4%
Utilidad antes de Cuentas Malas
985
1,675
913
-70
-7.3%
Gastos de Provisiones
122
255
126
4
3.6%
863
1,420
787
-76
-8.8%
Utilidad Neta
Sistema Bancario
( Lic. General)
jun-13
dic-13
jun-14
Var. 14/13
Absoluta
Var. 14/13
%
Ingreso Neto de Intereses
881
1,811
958
77
8.7%
Otros Ingresos
726
1,466
684
-42
-5.8%
1,607
3,277
1,642
35
2.2%
Egresos Generales
940
1,964
912
-28
-3.0%
Utilidad antes de Cuentas Malas
667
1,313
730
63
9.5%
Gastos de Provisiones
107
226
113
6
6.1%
560
1,087
617
57
Ingresos de Operaciones
Utilidad Neta
10.1% 6
Slide 7
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Rentabilidad
Estado Resultado
Privados
(% de activos productivos
Panameños
promedio)
Extranjeros
Ingreso por Intereses
4.9%
4.2%
Egresos de Operaciones
2.5%
1.7%
Ingreso Neto de Intereses
2.4%
2.5%
Otros Ingresos
1.5%
2.2%
Ingresos de Operaciones
3.9%
4.7%
Egresos Generales
2.3%
2.5%
Utilidad antes de
Provisiones
1.6%
2.2%
Gastos de Provisiones
0.3%
0.4%
1.4%
1.8%
ROAA
Detalle
Eficiencia
(Ingreso /Gasto)
Margen Interés
Neto (NIM)
Margen Interés /
Gastos
Privados
Extranjeros
Panameños
1.7
1.9
2.4%
2.5%
1.0
0.9
ROEA
7
Slide 8
SBN: Variación Porcentual (12M) Crédito y Depósitos Internos; IMAE
(En Porcentaje)
8
Slide 9
Panamá: Sistema Bancario
Crédito Sectores Económicos
(En millones USD)
Detalle
Sector Privado
Comercio
Zona Libre
Al por Mayor
Al por Menor
Servicios
Hipoteca Residencial
Preferencial
De 0 - 40,000
De 40,000.01 - 80,000
De 80,000.01 - 120,000
No Preferencial
Hipoteca Comercial
Construcción
Consumo Personal
Préstamo Personal
Préstamo Auto
Tarjeta de Crédito
Agropecuario
Otros
Jun. 13
33,920
10,286
2,757
1,697
1,833
3,999
8,272
2,936
1,374
1,419
143
5,336
1,270
3,341
6,642
4,650
878
1,114
1,281
2,828
Dic. 13
35,239
10,313
2,598
1,903
1,787
4,025
8,814
3,079
1,287
1,603
189
5,735
1,218
3,697
7,110
4,917
962
1,231
1,351
2,736
Jun. 14 (p) Var.Jun. 14 / Dic.13 Var.Jun. 14 / Jun.13
Absoluta
%
Absoluta
%
36,861
1,622
4.6%
2,941
8.7%
10,377
64
0.6%
91
0.9%
2,554
-44
-1.7%
-203
-7.4%
1,747
-156
-8.2%
50
2.9%
2,001
214 12.0%
168
9.2%
4,075
50
1.2%
76
1.9%
9,434
620
7.0%
1,162 14.0%
3,283
204
6.6%
347 11.8%
1,268
-19
-1.5%
-106
-7.7%
1,747
144
9.0%
328 23.1%
268
79 41.8%
125 87.4%
6,151
416
7.3%
815 15.3%
1,287
69
5.7%
17
1.3%
3,995
298
8.1%
654 19.6%
7,402
292
4.1%
760 11.4%
5,062
145
2.9%
412
8.9%
1,049
87
9.0%
171 19.5%
1,291
60
4.9%
177 15.9%
1,449
98
7.3%
168 13.1%
2,917
181
6.6%
89
3.1%
9
Slide 10
Panamá: Sistema Bancario
Posicionamiento Crédito Interno y Bancos con Mayor Crecimiento a Junio 2014
(En millones USD)
10
Slide 11
Panamá: Sistema Bancario
Préstamos Hipotecario Residencial: Relación Préstamo – Garantía
(En millones USD)
Distribución del Financiamiento por
Rangos Junio 2014
(En porcentaje)
dic-13
Rangos
Menos de 50%
De 51% a 60%
De 61% a 80%
De 81% a 99%
Más de 100 %
Total
VALOR
INICIAL(
MM USD)
608
507
2,166
5,098
1,480
9,860
Monto de
Garantía
1,685
899
2,996
5,555
1,381
12,516
jun-14
Loan to
VALOR
Value
INICIAL(MM
(aprox.)
USD)
36%
639
56%
532
72%
2,322
92%
5,618
107%
1,442
10,553
Monto de
Garantía
1,762
943
3,210
6,113
1,294
13,323
Loan to
Value
(aprox.)
36%
56%
72%
92%
111%
11
Slide 12
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Interno
(En porcentaje)
3,0%
2,6%
2,7%
2,6%
2,5%
2,3%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,5%
1,0%
2,4%
2,4%
2,4%
0,9%
1,5%
1,5%
1,4%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
2013/Jun
2013/Sep
2013/Dec
2014/Mar
2014/Jun
0,9%
0,5%
0,0%
2012/Dec
2013/Mar
Moroso L/Cart. Local
Vencido L/Cart. Local
M+V/Cart. Local
12
Slide 13
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Hipotecario
(En porcentaje)
6,0%
4,9%
5,0%
4,6%
4,4%
4,0%
4,0%
4,0%
4,1%
3,9%
3,7%
3,6%
3,3%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
2,8%
2,0%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
2013/Mar
2013/Jun
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
2013/Sep
2013/Dec
2014/Mar
2014/Jun
0,0%
2012/Dec
Moroso L/Cart. Local
Vencido L/Cart. Local
M+V/Cart. Local
13
Slide 14
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Comercio
(En porcentaje)
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,2%
0,0%
2012/Dec
2013/Mar
2013/Jun
Moroso L/Cart. Local
2013/Sep
2013/Dec
Vencido L/Cart. Local
2014/Mar
2014/Jun
M+V/Cart. Local
14
Slide 15
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Consumo Personal
(En porcentaje)
4,0%
3,6%
3,5%
3,4%
3,3%
3,6%
3,5%
3,4%
3,6%
3,0%
2,5%
2,4%
1,9%
2,0%
1,5%
2,0%
2,0%
2,1%
2,1%
2,1%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,5%
1,3%
1,4%
2012/Dec
2013/Mar
2013/Jun
2013/Sep
2013/Dec
2014/Mar
2014/Jun
1,0%
0,5%
0,0%
Moroso L/Cart. Local
Vencido L/Cart. Local
M+V/Cart. Local
15
Slide 16
Panamá: Sistema Bancario
Provisiones de la Cartera Local
(En porcentaje)
16
Slide 17
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)
17
Slide 18
Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de Adecuación de Capital
(En porcentaje)
18
Slide 19
Adecuación de Capital: marzo 2014
(En millones USD)
Tipo de Banca
Privada
Panameña
Capital Primario Neto
Privada
Extranjera
Oficial
Internacional
3,098
4,161
837
373
402
96
0
83
3,500
4,256
837
456
Capital Primario como porcentaje
de los Fondos de Capital
89%
98%
100%
82%
Capital Secundario como
porcentaje de los Fondos de
Capital
11%
2%
0%
18%
21,156
30,138
5,818
1,559
15%
14%
14%
24%
Capital Secundario Neto
Fondos de Capital
Activos Ponderados por Riesgo
Índice de Adecuación Capital
19
Slide 20
Panamá: Sistema Bancario
Depósitos Internos
(En Millones USD)
Jun
2013
Dic
2013
Jun
2014
39,165
41,936
43,244
4,079
1,308
10.4%
3.1%
6,342
6,860
6,556
214
-304
3.4%
-4.4%
Particulares
29,960
31,940
33,153
3,193
1,213
10.7%
3.8%
A la Vista
6,960
7,942
7,951
991
9
14.2%
0.1%
15,417
16,067
16,901
1,484
834
9.6%
5.2%
Ahorros
7,583
7,931
8,301
718
370
9.5%
4.7%
De Bancos
2,863
3,136
3,535
672
399
23.5%
12.7%
Detalle
Depósito Interno
Oficiales
Plazo
Jun14/13 Jun.14/Dic13 Jun 14/13 Jun14/Dic13
(Var Abs.) (Var Abs.)
Var %
Var %
20
Slide 21
Panamá: Sistema Bancario
Posicionamiento de Depósitos Internos y Bancos con Mayor Crecimiento Junio 2014
(En millones USD)
Bancos con Mayor Crecimiento
25,2%
27,0%
400
350
350
300
244
250
200
150
Multibank,Inc
Banco Aliado, S.A.
Citibank, N.A. Sucursal
The Bank Of Nova Scotia
Banesco, S.A.
Korea Exchange Bank,
Banco BAC de Panamá, S.
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
-
Metrobank, S.A.
Global Bank Corporation
50
Allbank Corp.
Banistmo, S.A.
66 59
53 51
Multibank, Inc.
Banco General, S.A.
98 95
Banco Aliado, S.A.
7,3%
100
Banesco, S.A.
3,9%
118
Banistmo, S.A.
15,8%
4,5%
Otros Bancos
162
Banco General, S.A.
3,2%
3,3%
3,3% 3,8%
The Bank Of Nova Sco
2,9%
21
Slide 22
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)
22
Slide 23
Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de Adecuación de Capital
(En porcentaje)
23
Slide 24
Adecuación de Capital: marzo 2014
(En millones USD)
Tipo de Banca
Privada
Panameña
Capital Primario Neto
Privada
Extranjera
Oficial
Internacional
3,098
4,161
837
373
402
96
0
83
Fondos de Capital
Capital
Primario
como
porcentaje de los Fondos de
Capital
Capital
Secundario
como
porcentaje de los Fondos de
Capital
3,500
4,256
837
456
89%
98%
100%
82%
11%
2%
0%
18%
Activos Ponderados por Riesgo
21,156
30,138
5,818
1,559
Índice de Adecuación de Capital
15%
14%
14%
24%
Capital Secundario Neto
24
Slide 25
Desafíos Regulatorios
25
Slide 26
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Oferta Crédito a la Economía
Reformas
Prudenciales
Riesgo Sistémico
Coordinación Política Económica
Slide 27
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Beneficios
• Estabilidad Financiera
Seguridad Sector Financiero
• Costo de Reformas es menor en términos de impacto, que una crisis financiera
• Mejor Diseño Regulatorio
• Supervisión Consolidada Bancos y Grupos Bancarios
Respuestas de Políticas Prudenciales
• Capital
• Liquidez
Recalibrar Políticas
• Capital: Múltiples requerimientos con incentivos que difieren.
• Liquidez: Múltiples reglas con interacción entre ellas.
Slide 28
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Políticas
Macroeconómicas
Macro Prudenciales
(reglas anti cíclicas)
Micro Prudenciales
Fiscal
Capital
Provisiones
Comercial
Liquidez
Reservas
Estabilidad
Financiera
Estabilidad
Bancos
Estabilidad
Economía
Slide 29
Acuerdo 4-2013
29
Slide 30
ASPECTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
Fortalecimiento del
Gobierno
Corporativo para la
gestión del riesgo de
crédito
Valoración de las
garantías
Fortalecimiento
provisiones /
incorporando
provisiones
dinámicas
Parámetros para
desarrollar modelos
internos
30
Slide 31
ACUERDO CONTEMPLA DOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES
CUALITATIVOS
CUANTITATIVOS
Sistema estructurado e integral
de gestión de riesgo y
administración de crédito
Clasificación de Préstamos
Responsabilidades
Clasificación de Préstamos
BMF
Comité de Crédito
Provisiones Específicas /
Dinámicas
Garantías Mitigantes de
Riesgo
31
Slide 32
RESPONSABILIDADES
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA SUPERIOR
COMITÉ DE CRÉDITO
UAR
AUDITORÍA INTERNA
32
Slide 33
RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Estrategias y políticas de crédito.
Tolerancia al riesgo, establecer límites por cliente, segmento de mercado y producto.
Aprobar estructura organizativa adecuada.
Velar que la Gerencia superior administre las operaciones de crédito.
Velar que se guarde la proporción entre el riesgo de crédito asumido y los fondos de
capital.
Aprobar la introducción de nuevos productos, segmentos o actividades.
Dar seguimiento a la exposición con partes relacionadas y grupos económicos.
Aprobar las excepciones a las políticas y límites internos, entre otras.
33
Slide 34
COMITÉ DE CRÉDITO
GENERALIDADES
Podrán participar Directores de Junta Directiva.
Otros miembros del Comité: Gerencia Superior, área de negocio, responsable de la gestión
de riesgo de crédito.
Máxima autoridad en la evaluación y aprobación de créditos.
El responsable Gestión Riesgo de Crédito y área de negocio, sólo tendrá derecho a voz.
Reuniones mínimo una vez al mes.
El personal de la UAR no debe participar en las etapas del proceso de crédito.
RESPONSABILIDADES
Definir la instancia dentro de la estructura de aprobación de las operaciones de crédito.
Otorgar límites de aprobación a las instancias definidas.
Diseñar y aprobar políticas de seguimiento y evaluación de la cartera con la debida
segregación de funciones.
Revisar por lo menos una vez al año el sistema de administración.
Formular a la Junta Directiva propuestas de mejoramiento de las políticas, procesos y
procedimientos para la aprobación de créditos.
34
Slide 35
CATEGORÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA
Préstamos corporativos y otros
Préstamos a personas:
Consumo
Vivienda hipotecario
Préstamos en bancos BMF
CATEGORÍAS
TIPO DE PRÉSTAMO
NORMAL
MENCIÓN ESPECIAL
SUBNORMAL
DUDOSO
IRRECUPERABLE 35
Slide 36
COBERTURAS DEL RIESGO DE CRÉDITO
• En atención a la categoría de clasificación
• Individual o por grupo
ESPECÍFICAS
CLASES DE
PROVISIONES
MODELOS
INTERNOS
DINÁMICAS
• Desarrollados por los propios bancos
• Evaluación y aprobación previa por la SBP
• Criterios prudenciales
• Todas las facilidades que no tengan provisión
específica
36
Slide 37
TABLAS DE PONDERACIONES
PROVISIONES ESPECÍFICAS
Categoría
Ponderación
Mención especial
20%
Subnormal
50%
Dudoso
Irrecuperable
PROVISIONES MÍNIMAS
(modelos internos)
Categoría
Ponderación
80%
Mención
especial
Subnormal
15%
100%
Dudoso
50%
Irrecuperable
100%
2%
PROVISIONES DINÁMICAS
Alfa
Beta
1.50%
5.00%
37
Slide 38
Conglomerados Financieros
38
Slide 39
OBJETIVOS
Contar con una norma que permita la adecuada supervisión
consolidada de los grupos bancarios.
Incorporar a la regulación los estándares internacionales.
Contar con una norma que ayude a mejorar el proceso de
supervisión consolidada transfronteriza.
Slide 40
Principios del Joint Forum ( Comité Basilea-IOSCO-IAIS)
Principios acordados internacionalmente para la supervisión efectiva de
los conglomerados financieros. Estos principios se organizan en cinco
secciones.
FACULTADES Y AUTORIDAD SUPERVISORA : marco legal debe dotar a
la autoridad de facultades suficientes para la obtención de información, así
como permitir la cooperación, coordinación e intercambio de información
entre los distintos supervisores.
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: establece la figura del
supervisor del grupo, así como la responsabilidad de establecer
estándares mínimos prudenciales basados en riesgos.
Slide 41
Principios del Joint Forum ( Comité Basilea-IOSCO-IAIS)
GOBIERNO CORPORATIVO: Importancia del gobierno corporativo a nivel de
Grupo, principalmente en temas como la estructura, responsabilidades de la junta
directiva, conflicto de interés y la política de remuneración.
SUFICIENCIA DE CAPITAL Y LIQUIDEZ: Importancia del capital a nivel de
Grupo y supervisar la gestión del capital en temas como doble o múltiple
apalancamiento. Liquidez, los supervisores deben asegurarse que cuenten con
políticas de gestión del riesgo de liquidez, en escenarios normales y de stress.
GESTIÓN DE RIESGOS: el supervisor deberá asegurarse que los Grupos bajo
su supervisión cuenten con políticas de gestión de riesgo a nivel del grupo de
forma tal que genere una cultura de riesgo a nivel del conglomerado.
Slide 42
ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACUERDO
GOBIERNO CORPORATIVO
CONCENTRACIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
•Requisitos y responsabilidades
• Control interno y auditoría
• Incompatibilidades
•Límites de concentración
•Partes relacionadas
•Exposiciones intragrupo
•Sistema de gestión de riesgos
•Tolerancia al riesgo
•Responsabilidades de UAR
Slide 43
ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACUERDO
REQUISITOS ADICIONALES PARA CF
ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN
• Información requerida
•Evaluación de la estructura
•Establecimientos de subsidiarias
en el exterior
•Cambios en la estructura
•Sujetos que deben reportar información
•Incorporación de entidades
Slide 44
Capital
44
Slide 45
Cambios Estándares Internacionales sobre Capital (Basilea)
Basilea I
1996
• Crédito
• Mercado
Basilea II
•
•
•
•
Crédito – Estándar / Modelos Internos
Mercado – Estándar / VAR
Operacional – Básico / Estándar / Avanzado
Derivados Contraparte – Estándar / Modelos Complejos
Basilea III
•
•
•
•
2004
2011
Crédito – Basilea II + Anti cíclico
Conservación: 2.5% APR
Liquidez
Apalancamiento: 3% APR
45
Slide 46
Conceptos Nuevo Proyecto de Capital
• Nueva estructura
Capital:
• Ordinario = acciones comunes + reservas declaradas + utilidades no
distribuidas + ganancias no realizadas netas + participaciones
minoritarias menos ajustes (plusvalia, pérdidas activos disponibles para
la venta
• Adicional = Ordinario + instrumentos perpetuos
Capital
Primario
Capital
Secundario
• Deuda subordinada, mayor 5 años
Índices de Adecuación
Primario ordinario 4.5%
Primario Adicional 6%
Capital Total 8%
Metodología
Activos
Estandarizada Basilea
Ponderados por II
Riesgo
46
Slide 47
Desafíos Institucionales
Prevención AMLFT
47
Slide 48
ANTECEDENTES
En Octubre 2012, el FMI realiza visita a Panamá a fin de generar un Informe de
evaluación basado en las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI.
Las recomendaciones Core and Key son utilizadas para determinar si un país es sujeto a
una evaluación continua por parte del Grupo Revisorio de las Américas (ARRG) y es
propuesto por Grupo Revisorio de Cooperación Internacional (ICRG) brazo de GAFI.
Core & Key
40 + 9
-
48
Slide 49
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME
1. El marco legal del año 2000, no es consistente con los actuales requisitos de
las Recomendaciones del GAFI: no incluye el financiamiento al Terrorismo
2. El marco legal tiene que incorporar otras actividades financieras y sujetos
obligados de riesgo.
3. Existen brechas sustanciales en la cobertura de Actividades y Profesiones no
Financieras Designadas (APNFDs), Casinos, Promotoras de Bienes y
Raíces, Ventas de Gemas y Metales Preciosos.
4. Las brechas regulatorias en APNFDs, generan riesgos internos y a otras
jurisdicciones
5. Autoridades (en especial la UAF) no tienen independencia, facultades o
recursos suficientes para ejercer debidamente la supervisión del sistema
financiero.
6. Capacidad operativa (UAF) es limitada por restricciones y limitaciones de
acceso a la información de partes obligadas.
49
Slide 50
INICIATIVAS POSTERIORES AL INFORME DEL FMI
Reactivar Comisión Presidencial de Alto Nivel para el combate a ALD/FT.
Asesoría del FMI y del BID para elaborar las normativas, preparar la
Evaluación Nacional de Riesgo País y la Estrategia Nacional de Riesgos,
requisito de las nuevas 40 recomendaciones.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para ayudarnos con el
tema.
Evaluación bajo las nuevas 40 recomendaciones en el Primer trimestre del
2016 a realizarse por GAFISUD y el informe deberá estar publicado en
Diciembre 2016.
Marzo de 2014 se presenta el Plan de Acción del Grupo Revisorio Regional
de las Américas, liderados por Canadá y Perú.
Mayo de 2014 Panamá acepta el Plan de Acción.
50
Slide 51
Principales áreas del Plan de Acción
Tipificar Delito AMLFT
Congelamiento de
Activos producto
AMLFT
UAF
Reportes Operaciones
Sospechosas
Diligencia Debida a
Beneficiarios Finales
Cooperación
Internacional
51
Slide 52
¡Gracias!
52
Sistema Bancario: Situación Actual, Desafíos Regulatorios e
Institucionales
Gustavo Adolfo Villa, Jr.
1
Slide 2
Agenda
Situación Centro Bancario Internacional a Junio 2014
Desafíos Regulatorios
Marco Conceptual
Acuerdo 4 – 2013
Supervisión Consolidada Conglomerados Financieros
Capital
Desafíos Institucionales
Marco Prevención Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo
2
Slide 3
Situación Centro Bancario Internacional
Junio 2014
3
Slide 4
Panamá: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Balance de Situación
(En millones USD)
Centro Bancario
(Lic. General + Internacional)
Activos Líquidos Netos
Cartera Crediticia Neta
Inversión en Valores Neta
Otros Activos
Total de Activos
Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
Patrimonio
Sistema Bancario
( Lic. General)
Activos Líquidos Netos
Cartera Crediticia Neta
Inversión en Valores Neta
Otros Activos
Total de Activos
Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
Patrimonio
2013
Junio
16,509
60,509
15,141
3,245
95,404
69,676
13,067
2,881
9,780
2013
Dic.
17,322
60,612
16,245
3,743
97,922
70,110
14,978
2,827
10,007
2014
Var. Junio 14 / 13
Junio (p)
Absoluta
%
18,891
2,382
14.4%
63,425
2,916
4.8%
16,927
1,786
11.8%
3,447
202
6.3%
102,690
7,287
7.6%
74,046
4,370
6.3%
15,121
2,054
15.7%
2,807
-74
-2.6%
10,716
936
9.6%
2013
Junio
12,566
50,355
12,160
2,797
77,878
59,228
8,072
2,632
7,946
2013
Dic.
14,193
49,798
12,820
3,362
80,173
59,487
10,100
2,616
7,970
2014
Var. Junio 14 / 13
Junio (p)
Absoluta
%
15,154
2,588
20.6%
52,112
1,757
3.5%
13,527
1,367
11.2%
2,973
176
6.3%
83,766
5,888
7.6%
62,663
3,435
5.8%
10,017
1,945
24.1%
2,569
-63
-2.4%
8,517
571
7.2%
4
Slide 5
Panamá: Centro Bancario Internacional
Posicionamiento Activos y Bancos con Mayor Crecimiento a Junio 2014
(En millones USD)
5
Slide 6
Panamá: Centro Bancario Internacional y Sistema Bancario
Estado de Resultados
(En millones USD)
Centro Bancario
(Lic. General + Internacional)
Ingreso Neto de Intereses
jun-13
dic-13
jun-14
Var. 14/13
Absoluta
Var. 14/13
%
962
1,981
1,049
87
9.1%
Otros Ingresos
1,061
1,876
878
-183
-17.3%
Ingresos de Operaciones
2,023
3,857
1,927
-96
-4.8%
Egresos Generales
1,038
2,182
1,014
-24
-2.4%
Utilidad antes de Cuentas Malas
985
1,675
913
-70
-7.3%
Gastos de Provisiones
122
255
126
4
3.6%
863
1,420
787
-76
-8.8%
Utilidad Neta
Sistema Bancario
( Lic. General)
jun-13
dic-13
jun-14
Var. 14/13
Absoluta
Var. 14/13
%
Ingreso Neto de Intereses
881
1,811
958
77
8.7%
Otros Ingresos
726
1,466
684
-42
-5.8%
1,607
3,277
1,642
35
2.2%
Egresos Generales
940
1,964
912
-28
-3.0%
Utilidad antes de Cuentas Malas
667
1,313
730
63
9.5%
Gastos de Provisiones
107
226
113
6
6.1%
560
1,087
617
57
Ingresos de Operaciones
Utilidad Neta
10.1% 6
Slide 7
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Rentabilidad
Estado Resultado
Privados
(% de activos productivos
Panameños
promedio)
Extranjeros
Ingreso por Intereses
4.9%
4.2%
Egresos de Operaciones
2.5%
1.7%
Ingreso Neto de Intereses
2.4%
2.5%
Otros Ingresos
1.5%
2.2%
Ingresos de Operaciones
3.9%
4.7%
Egresos Generales
2.3%
2.5%
Utilidad antes de
Provisiones
1.6%
2.2%
Gastos de Provisiones
0.3%
0.4%
1.4%
1.8%
ROAA
Detalle
Eficiencia
(Ingreso /Gasto)
Margen Interés
Neto (NIM)
Margen Interés /
Gastos
Privados
Extranjeros
Panameños
1.7
1.9
2.4%
2.5%
1.0
0.9
ROEA
7
Slide 8
SBN: Variación Porcentual (12M) Crédito y Depósitos Internos; IMAE
(En Porcentaje)
8
Slide 9
Panamá: Sistema Bancario
Crédito Sectores Económicos
(En millones USD)
Detalle
Sector Privado
Comercio
Zona Libre
Al por Mayor
Al por Menor
Servicios
Hipoteca Residencial
Preferencial
De 0 - 40,000
De 40,000.01 - 80,000
De 80,000.01 - 120,000
No Preferencial
Hipoteca Comercial
Construcción
Consumo Personal
Préstamo Personal
Préstamo Auto
Tarjeta de Crédito
Agropecuario
Otros
Jun. 13
33,920
10,286
2,757
1,697
1,833
3,999
8,272
2,936
1,374
1,419
143
5,336
1,270
3,341
6,642
4,650
878
1,114
1,281
2,828
Dic. 13
35,239
10,313
2,598
1,903
1,787
4,025
8,814
3,079
1,287
1,603
189
5,735
1,218
3,697
7,110
4,917
962
1,231
1,351
2,736
Jun. 14 (p) Var.Jun. 14 / Dic.13 Var.Jun. 14 / Jun.13
Absoluta
%
Absoluta
%
36,861
1,622
4.6%
2,941
8.7%
10,377
64
0.6%
91
0.9%
2,554
-44
-1.7%
-203
-7.4%
1,747
-156
-8.2%
50
2.9%
2,001
214 12.0%
168
9.2%
4,075
50
1.2%
76
1.9%
9,434
620
7.0%
1,162 14.0%
3,283
204
6.6%
347 11.8%
1,268
-19
-1.5%
-106
-7.7%
1,747
144
9.0%
328 23.1%
268
79 41.8%
125 87.4%
6,151
416
7.3%
815 15.3%
1,287
69
5.7%
17
1.3%
3,995
298
8.1%
654 19.6%
7,402
292
4.1%
760 11.4%
5,062
145
2.9%
412
8.9%
1,049
87
9.0%
171 19.5%
1,291
60
4.9%
177 15.9%
1,449
98
7.3%
168 13.1%
2,917
181
6.6%
89
3.1%
9
Slide 10
Panamá: Sistema Bancario
Posicionamiento Crédito Interno y Bancos con Mayor Crecimiento a Junio 2014
(En millones USD)
10
Slide 11
Panamá: Sistema Bancario
Préstamos Hipotecario Residencial: Relación Préstamo – Garantía
(En millones USD)
Distribución del Financiamiento por
Rangos Junio 2014
(En porcentaje)
dic-13
Rangos
Menos de 50%
De 51% a 60%
De 61% a 80%
De 81% a 99%
Más de 100 %
Total
VALOR
INICIAL(
MM USD)
608
507
2,166
5,098
1,480
9,860
Monto de
Garantía
1,685
899
2,996
5,555
1,381
12,516
jun-14
Loan to
VALOR
Value
INICIAL(MM
(aprox.)
USD)
36%
639
56%
532
72%
2,322
92%
5,618
107%
1,442
10,553
Monto de
Garantía
1,762
943
3,210
6,113
1,294
13,323
Loan to
Value
(aprox.)
36%
56%
72%
92%
111%
11
Slide 12
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Interno
(En porcentaje)
3,0%
2,6%
2,7%
2,6%
2,5%
2,3%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,5%
1,0%
2,4%
2,4%
2,4%
0,9%
1,5%
1,5%
1,4%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
2013/Jun
2013/Sep
2013/Dec
2014/Mar
2014/Jun
0,9%
0,5%
0,0%
2012/Dec
2013/Mar
Moroso L/Cart. Local
Vencido L/Cart. Local
M+V/Cart. Local
12
Slide 13
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Hipotecario
(En porcentaje)
6,0%
4,9%
5,0%
4,6%
4,4%
4,0%
4,0%
4,0%
4,1%
3,9%
3,7%
3,6%
3,3%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
2,8%
2,0%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
2013/Mar
2013/Jun
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
2013/Sep
2013/Dec
2014/Mar
2014/Jun
0,0%
2012/Dec
Moroso L/Cart. Local
Vencido L/Cart. Local
M+V/Cart. Local
13
Slide 14
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Comercio
(En porcentaje)
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,2%
0,0%
2012/Dec
2013/Mar
2013/Jun
Moroso L/Cart. Local
2013/Sep
2013/Dec
Vencido L/Cart. Local
2014/Mar
2014/Jun
M+V/Cart. Local
14
Slide 15
Panamá: Sistema Bancario
Indicadores de Calidad de Crédito Consumo Personal
(En porcentaje)
4,0%
3,6%
3,5%
3,4%
3,3%
3,6%
3,5%
3,4%
3,6%
3,0%
2,5%
2,4%
1,9%
2,0%
1,5%
2,0%
2,0%
2,1%
2,1%
2,1%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,5%
1,3%
1,4%
2012/Dec
2013/Mar
2013/Jun
2013/Sep
2013/Dec
2014/Mar
2014/Jun
1,0%
0,5%
0,0%
Moroso L/Cart. Local
Vencido L/Cart. Local
M+V/Cart. Local
15
Slide 16
Panamá: Sistema Bancario
Provisiones de la Cartera Local
(En porcentaje)
16
Slide 17
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)
17
Slide 18
Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de Adecuación de Capital
(En porcentaje)
18
Slide 19
Adecuación de Capital: marzo 2014
(En millones USD)
Tipo de Banca
Privada
Panameña
Capital Primario Neto
Privada
Extranjera
Oficial
Internacional
3,098
4,161
837
373
402
96
0
83
3,500
4,256
837
456
Capital Primario como porcentaje
de los Fondos de Capital
89%
98%
100%
82%
Capital Secundario como
porcentaje de los Fondos de
Capital
11%
2%
0%
18%
21,156
30,138
5,818
1,559
15%
14%
14%
24%
Capital Secundario Neto
Fondos de Capital
Activos Ponderados por Riesgo
Índice de Adecuación Capital
19
Slide 20
Panamá: Sistema Bancario
Depósitos Internos
(En Millones USD)
Jun
2013
Dic
2013
Jun
2014
39,165
41,936
43,244
4,079
1,308
10.4%
3.1%
6,342
6,860
6,556
214
-304
3.4%
-4.4%
Particulares
29,960
31,940
33,153
3,193
1,213
10.7%
3.8%
A la Vista
6,960
7,942
7,951
991
9
14.2%
0.1%
15,417
16,067
16,901
1,484
834
9.6%
5.2%
Ahorros
7,583
7,931
8,301
718
370
9.5%
4.7%
De Bancos
2,863
3,136
3,535
672
399
23.5%
12.7%
Detalle
Depósito Interno
Oficiales
Plazo
Jun14/13 Jun.14/Dic13 Jun 14/13 Jun14/Dic13
(Var Abs.) (Var Abs.)
Var %
Var %
20
Slide 21
Panamá: Sistema Bancario
Posicionamiento de Depósitos Internos y Bancos con Mayor Crecimiento Junio 2014
(En millones USD)
Bancos con Mayor Crecimiento
25,2%
27,0%
400
350
350
300
244
250
200
150
Multibank,Inc
Banco Aliado, S.A.
Citibank, N.A. Sucursal
The Bank Of Nova Scotia
Banesco, S.A.
Korea Exchange Bank,
Banco BAC de Panamá, S.
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
-
Metrobank, S.A.
Global Bank Corporation
50
Allbank Corp.
Banistmo, S.A.
66 59
53 51
Multibank, Inc.
Banco General, S.A.
98 95
Banco Aliado, S.A.
7,3%
100
Banesco, S.A.
3,9%
118
Banistmo, S.A.
15,8%
4,5%
Otros Bancos
162
Banco General, S.A.
3,2%
3,3%
3,3% 3,8%
The Bank Of Nova Sco
2,9%
21
Slide 22
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: Junio 2013-2014
(En porcentaje)
22
Slide 23
Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de Adecuación de Capital
(En porcentaje)
23
Slide 24
Adecuación de Capital: marzo 2014
(En millones USD)
Tipo de Banca
Privada
Panameña
Capital Primario Neto
Privada
Extranjera
Oficial
Internacional
3,098
4,161
837
373
402
96
0
83
Fondos de Capital
Capital
Primario
como
porcentaje de los Fondos de
Capital
Capital
Secundario
como
porcentaje de los Fondos de
Capital
3,500
4,256
837
456
89%
98%
100%
82%
11%
2%
0%
18%
Activos Ponderados por Riesgo
21,156
30,138
5,818
1,559
Índice de Adecuación de Capital
15%
14%
14%
24%
Capital Secundario Neto
24
Slide 25
Desafíos Regulatorios
25
Slide 26
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Oferta Crédito a la Economía
Reformas
Prudenciales
Riesgo Sistémico
Coordinación Política Económica
Slide 27
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Beneficios
• Estabilidad Financiera
Seguridad Sector Financiero
• Costo de Reformas es menor en términos de impacto, que una crisis financiera
• Mejor Diseño Regulatorio
• Supervisión Consolidada Bancos y Grupos Bancarios
Respuestas de Políticas Prudenciales
• Capital
• Liquidez
Recalibrar Políticas
• Capital: Múltiples requerimientos con incentivos que difieren.
• Liquidez: Múltiples reglas con interacción entre ellas.
Slide 28
Marco Conceptual Reformas Prudenciales
Políticas
Macroeconómicas
Macro Prudenciales
(reglas anti cíclicas)
Micro Prudenciales
Fiscal
Capital
Provisiones
Comercial
Liquidez
Reservas
Estabilidad
Financiera
Estabilidad
Bancos
Estabilidad
Economía
Slide 29
Acuerdo 4-2013
29
Slide 30
ASPECTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
Fortalecimiento del
Gobierno
Corporativo para la
gestión del riesgo de
crédito
Valoración de las
garantías
Fortalecimiento
provisiones /
incorporando
provisiones
dinámicas
Parámetros para
desarrollar modelos
internos
30
Slide 31
ACUERDO CONTEMPLA DOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES
CUALITATIVOS
CUANTITATIVOS
Sistema estructurado e integral
de gestión de riesgo y
administración de crédito
Clasificación de Préstamos
Responsabilidades
Clasificación de Préstamos
BMF
Comité de Crédito
Provisiones Específicas /
Dinámicas
Garantías Mitigantes de
Riesgo
31
Slide 32
RESPONSABILIDADES
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA SUPERIOR
COMITÉ DE CRÉDITO
UAR
AUDITORÍA INTERNA
32
Slide 33
RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Estrategias y políticas de crédito.
Tolerancia al riesgo, establecer límites por cliente, segmento de mercado y producto.
Aprobar estructura organizativa adecuada.
Velar que la Gerencia superior administre las operaciones de crédito.
Velar que se guarde la proporción entre el riesgo de crédito asumido y los fondos de
capital.
Aprobar la introducción de nuevos productos, segmentos o actividades.
Dar seguimiento a la exposición con partes relacionadas y grupos económicos.
Aprobar las excepciones a las políticas y límites internos, entre otras.
33
Slide 34
COMITÉ DE CRÉDITO
GENERALIDADES
Podrán participar Directores de Junta Directiva.
Otros miembros del Comité: Gerencia Superior, área de negocio, responsable de la gestión
de riesgo de crédito.
Máxima autoridad en la evaluación y aprobación de créditos.
El responsable Gestión Riesgo de Crédito y área de negocio, sólo tendrá derecho a voz.
Reuniones mínimo una vez al mes.
El personal de la UAR no debe participar en las etapas del proceso de crédito.
RESPONSABILIDADES
Definir la instancia dentro de la estructura de aprobación de las operaciones de crédito.
Otorgar límites de aprobación a las instancias definidas.
Diseñar y aprobar políticas de seguimiento y evaluación de la cartera con la debida
segregación de funciones.
Revisar por lo menos una vez al año el sistema de administración.
Formular a la Junta Directiva propuestas de mejoramiento de las políticas, procesos y
procedimientos para la aprobación de créditos.
34
Slide 35
CATEGORÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA
Préstamos corporativos y otros
Préstamos a personas:
Consumo
Vivienda hipotecario
Préstamos en bancos BMF
CATEGORÍAS
TIPO DE PRÉSTAMO
NORMAL
MENCIÓN ESPECIAL
SUBNORMAL
DUDOSO
IRRECUPERABLE 35
Slide 36
COBERTURAS DEL RIESGO DE CRÉDITO
• En atención a la categoría de clasificación
• Individual o por grupo
ESPECÍFICAS
CLASES DE
PROVISIONES
MODELOS
INTERNOS
DINÁMICAS
• Desarrollados por los propios bancos
• Evaluación y aprobación previa por la SBP
• Criterios prudenciales
• Todas las facilidades que no tengan provisión
específica
36
Slide 37
TABLAS DE PONDERACIONES
PROVISIONES ESPECÍFICAS
Categoría
Ponderación
Mención especial
20%
Subnormal
50%
Dudoso
Irrecuperable
PROVISIONES MÍNIMAS
(modelos internos)
Categoría
Ponderación
80%
Mención
especial
Subnormal
15%
100%
Dudoso
50%
Irrecuperable
100%
2%
PROVISIONES DINÁMICAS
Alfa
Beta
1.50%
5.00%
37
Slide 38
Conglomerados Financieros
38
Slide 39
OBJETIVOS
Contar con una norma que permita la adecuada supervisión
consolidada de los grupos bancarios.
Incorporar a la regulación los estándares internacionales.
Contar con una norma que ayude a mejorar el proceso de
supervisión consolidada transfronteriza.
Slide 40
Principios del Joint Forum ( Comité Basilea-IOSCO-IAIS)
Principios acordados internacionalmente para la supervisión efectiva de
los conglomerados financieros. Estos principios se organizan en cinco
secciones.
FACULTADES Y AUTORIDAD SUPERVISORA : marco legal debe dotar a
la autoridad de facultades suficientes para la obtención de información, así
como permitir la cooperación, coordinación e intercambio de información
entre los distintos supervisores.
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: establece la figura del
supervisor del grupo, así como la responsabilidad de establecer
estándares mínimos prudenciales basados en riesgos.
Slide 41
Principios del Joint Forum ( Comité Basilea-IOSCO-IAIS)
GOBIERNO CORPORATIVO: Importancia del gobierno corporativo a nivel de
Grupo, principalmente en temas como la estructura, responsabilidades de la junta
directiva, conflicto de interés y la política de remuneración.
SUFICIENCIA DE CAPITAL Y LIQUIDEZ: Importancia del capital a nivel de
Grupo y supervisar la gestión del capital en temas como doble o múltiple
apalancamiento. Liquidez, los supervisores deben asegurarse que cuenten con
políticas de gestión del riesgo de liquidez, en escenarios normales y de stress.
GESTIÓN DE RIESGOS: el supervisor deberá asegurarse que los Grupos bajo
su supervisión cuenten con políticas de gestión de riesgo a nivel del grupo de
forma tal que genere una cultura de riesgo a nivel del conglomerado.
Slide 42
ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACUERDO
GOBIERNO CORPORATIVO
CONCENTRACIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
•Requisitos y responsabilidades
• Control interno y auditoría
• Incompatibilidades
•Límites de concentración
•Partes relacionadas
•Exposiciones intragrupo
•Sistema de gestión de riesgos
•Tolerancia al riesgo
•Responsabilidades de UAR
Slide 43
ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACUERDO
REQUISITOS ADICIONALES PARA CF
ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN
• Información requerida
•Evaluación de la estructura
•Establecimientos de subsidiarias
en el exterior
•Cambios en la estructura
•Sujetos que deben reportar información
•Incorporación de entidades
Slide 44
Capital
44
Slide 45
Cambios Estándares Internacionales sobre Capital (Basilea)
Basilea I
1996
• Crédito
• Mercado
Basilea II
•
•
•
•
Crédito – Estándar / Modelos Internos
Mercado – Estándar / VAR
Operacional – Básico / Estándar / Avanzado
Derivados Contraparte – Estándar / Modelos Complejos
Basilea III
•
•
•
•
2004
2011
Crédito – Basilea II + Anti cíclico
Conservación: 2.5% APR
Liquidez
Apalancamiento: 3% APR
45
Slide 46
Conceptos Nuevo Proyecto de Capital
• Nueva estructura
Capital:
• Ordinario = acciones comunes + reservas declaradas + utilidades no
distribuidas + ganancias no realizadas netas + participaciones
minoritarias menos ajustes (plusvalia, pérdidas activos disponibles para
la venta
• Adicional = Ordinario + instrumentos perpetuos
Capital
Primario
Capital
Secundario
• Deuda subordinada, mayor 5 años
Índices de Adecuación
Primario ordinario 4.5%
Primario Adicional 6%
Capital Total 8%
Metodología
Activos
Estandarizada Basilea
Ponderados por II
Riesgo
46
Slide 47
Desafíos Institucionales
Prevención AMLFT
47
Slide 48
ANTECEDENTES
En Octubre 2012, el FMI realiza visita a Panamá a fin de generar un Informe de
evaluación basado en las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI.
Las recomendaciones Core and Key son utilizadas para determinar si un país es sujeto a
una evaluación continua por parte del Grupo Revisorio de las Américas (ARRG) y es
propuesto por Grupo Revisorio de Cooperación Internacional (ICRG) brazo de GAFI.
Core & Key
40 + 9
-
48
Slide 49
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME
1. El marco legal del año 2000, no es consistente con los actuales requisitos de
las Recomendaciones del GAFI: no incluye el financiamiento al Terrorismo
2. El marco legal tiene que incorporar otras actividades financieras y sujetos
obligados de riesgo.
3. Existen brechas sustanciales en la cobertura de Actividades y Profesiones no
Financieras Designadas (APNFDs), Casinos, Promotoras de Bienes y
Raíces, Ventas de Gemas y Metales Preciosos.
4. Las brechas regulatorias en APNFDs, generan riesgos internos y a otras
jurisdicciones
5. Autoridades (en especial la UAF) no tienen independencia, facultades o
recursos suficientes para ejercer debidamente la supervisión del sistema
financiero.
6. Capacidad operativa (UAF) es limitada por restricciones y limitaciones de
acceso a la información de partes obligadas.
49
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INICIATIVAS POSTERIORES AL INFORME DEL FMI
Reactivar Comisión Presidencial de Alto Nivel para el combate a ALD/FT.
Asesoría del FMI y del BID para elaborar las normativas, preparar la
Evaluación Nacional de Riesgo País y la Estrategia Nacional de Riesgos,
requisito de las nuevas 40 recomendaciones.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para ayudarnos con el
tema.
Evaluación bajo las nuevas 40 recomendaciones en el Primer trimestre del
2016 a realizarse por GAFISUD y el informe deberá estar publicado en
Diciembre 2016.
Marzo de 2014 se presenta el Plan de Acción del Grupo Revisorio Regional
de las Américas, liderados por Canadá y Perú.
Mayo de 2014 Panamá acepta el Plan de Acción.
50
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Principales áreas del Plan de Acción
Tipificar Delito AMLFT
Congelamiento de
Activos producto
AMLFT
UAF
Reportes Operaciones
Sospechosas
Diligencia Debida a
Beneficiarios Finales
Cooperación
Internacional
51
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¡Gracias!
52