Slide 1

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 2

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 3

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 4

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 5

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 6

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 7

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 8

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 9

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 10

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 11

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 12

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]


Slide 13

ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
ИЮЛЬ 2009 Г.

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИИ
Описание проекта
Выводы
Приложение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ЧП ТК «ЭНЕРГИЯ»

О КОМПАНИИ

Наименование: Частное предприятие «ТК Энергия»
Фактический адрес: г.Киев, пр.Освободителей, 1 оф.306.
Контакты: 599-01-99, 543-51-17, 516-47-13,
e-mail: [email protected]
Зарегистрировано: 14 декабря 2000г. Днепровской РДА
г.Киева
Номер свидетельства: Серия АОО № 115108
Организационно-правовая форма: частное предприятие
Учредители:
Титков С.В., Луганская обл., г.Брянка, Микрорайон – 4, д.39
кв.19
Часть в уставном фонде 100%.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности ЧП «ТК Энергия» является реализация твердого
топлива (угля, брикетов), кроме того предприятие осуществляет продажу разных видов
металлопроката, таких как: арматура, катанка, уголок, швеллер, балка, лист и др., а так же
строительных материалов (пеноблок, ракушечник, кирпич, фасованный цемент, щебень).
Предприятие обеспечивает этими видами продукции Киев, Киевскую область и соседние с
ними регионы.
В собственности предприятия находятся девять складов в Киевской области и один в АР
Крым, которые предназначенных для хранения твердого топлива, дров, строительных
материалов, сортового и листового металлопроката.

Склады находятся в разных районах Киевской обл.: Барышевка, Кагарлык, Калиновка,
Фастов, Тетиев, Мироновка, Переяслав-Хмельницкий, Белая Церковь, Богуслав; и АР
Крым: Симферополь.
Общая площадь – 16,4 га, от 0,5 га до 2,85 га по отдельности. Склады имеют полную
инфраструктуру:
повышенные эстакады (от 50 до 170 м.)
офисные помещения (от 60 до 220 кв.м.)
складские помещения (от 100 до 250 кв.м.)
весовые (15, 30, 60 т.)
погрузчики ТО-30
пожарные резервуары (от 1-го до 3-х)
территории складов асфальтированы
обеспечены електро-, водоснабжением, канализационными системами
металлическое ограждение территории всех складов
Предприятие имеет свой парк для транспортировки продукции:
Маз – прицеп 20т. – 2 шт.
Камаз – прицеп 20т. – 1 шт.
Ман – прицеп 40т. – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА КАРТЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Металлопрокат

Твёрдое топливо
(уголь)

Строительные материалы:

- арматура;
- катанка;
- квадрат;
- круг стальной;
- полоса;
- балка;
- швеллер;
- листы г/к;
- листы х/к;
- трубы электросварные;
- проволока ВР

- уголь марки АС;
- уголь марки АМ;
- уголь марки АКО;
- уголь марки АК;
- уголь марки Гр

- цемент;
- щебень;
- пеноблоки;
- шифер;
- камень ракушечник

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

По металлопрокату
ООО «Энергомонтажвентиляция», Львовская
обл.;
ЧП «Соната», г.Луганск;
ОАО «Укрлифтсервис», г
Киев;
ОАО «Ровенский завод
высоковольтной
аппаратуры», г.Ровно;
ДСК «Меркурий»,
г.Бровары;
ООО «Тетиевагрохим»,
г.Тетиев;
население (конечный
потребитель).

По твёрдому топливу
Министерство обороны
Украины, г.Киев;
Отдел образования
Кагарлыкской районной
администрации,
г.Кагарлык;
Елизаветградский
психоневрологический
интернат, г.Ялта;
Отделы образования
Киевской области;
население (конечный
потребитель).

По строительным
материалам
ОАО «Тетиевский завод
продтоваров», г.Тетиев;
ООО «Мастер-Класс Плюс»,
г.Киев;
ПАФ «Украина», Киевская
обл., код 31949660;
ПП «Степ -95», код
20598347, г.Барышевка;
ООО «ТРИВИТА», код
33494831 г.Киев.

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
ПРОДАЖИ (2007-2009 ГОДЫ)

90000
80000

Объем продаж металлопроката и стройматериалов, тыс. грн
Объем продаж угольной продукции, тыс. грн

70000
60000
69,9%

50000
40000
30000

49,2%
53,9%

20000
10000

46,1%

30,1%

50,8%

2008

2009П

0
2007

ОБЗОР БИЗНЕС ПЛАНА:
СТРУКТУРА ПРОДАЖ (ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Доля каждого продукта в общем объеме валового дохода,
2009 год

5%

2%

17%
48%

9%

19%

Уголь

Металлопрокат

Цемент

Щебень

Пеноблоки

Ракушечник

Шифер

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ВЫВОДЫ)
Финансовая компания «ОК-2» провела оценку инвестиционной привлекательности бизнеса «Оптовая и
розничная торговля твёрдым топливом, стройматериалами, металлопрокатом» (далее - бизнес) в составе ЧП
«ТК «Энергия» на основании изучения предоставленной учетной бухгалтерской и управленческой
документации, а также прогнозных данных продаж на 2009 – 2013год.
Для оценки стоимости бизнеса использован в рамках доходного подхода метод дисконтированного денежного
потока и модель дисконтированного денежного потока объекта оценки с продолжительностью прогнозного
периода 5 лет и расчётом продлённой стоимости по методу дисконтированного денежного потока через
факторы стоимости.
Результатом оценки инвестиционной привлекательности бизнеса является определение возможности
управления бизнесом посредством варьирования показателями его деятельности (цены, роста продаж,
контроль затрат и т.д.) в результате чего посредством ключевых факторов (темп роста продаж - g, чистая
операционная прибыль за вычетом налогов – NOPLAT, свободный денежный поток - FCF, рентабельность
инвестиций - ROIC) стоимости бизнеса появляется возможность управлять стоимостью бизнеса (стоимостью
продажи бизнеса) в условиях экономических и финансовых рисков.
На основании этой методики разработана финансовая модель бизнеса и произведены расчеты оценочной
стоимости, проанализированы риски, влияющие на эту стоимость.
Базовая рыночная стоимость бизнеса (при исходных параметрах функционирования бизнеса) составила - 60
711 183,29 грн.
Анализ возможных рисков и оценка изменения стоимости бизнеса показал, что эта стоимость значительно зависит от
факторов ценообразования, а также от субъективных факторов, т.е. так называемых неосязаемых активов, оценка
стоимости которых зависит от реальной возможности их передачи покупателю (участие в тендерах, личные контакты с
руководителями районов и т.п.).
Учитывая это, согласованная с собственниками стоимость предложения бизнеса, составляет 27,5 млн. грн.

КОНТАКТЫ

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ОК-2»
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, 68 – 15
Тел./факс: (062) 345 17 96, 305 00 24
E-mail: [email protected]