Óleos Básicos Importados
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Transcript Óleos Básicos Importados
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o
Mercado Nacional
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
Rio de Janeiro, RJ - Outubro 2013
Nossa Indústria em Transformação
Nossa Indústria em Transformação
Aumento da oferta de óleos básicos
Grupo II, III, IV & V
Redução da taxa de crescimento da
demanda de lubrificantes
Redução dos prêmios de qualidade
nos preços dos óleos básicos
... é preciso entendê-las... e depois PLANEJAR, se
PREPARAR, e AGIR sobre estas transformações para
alavancar nossos negócios...
Fonte: LubeKem
Agenda
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o Mercado Nacional
Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos
Oportunidades de importação para o mercado
nacional
Comentários finais
Mercado Brasileiro de Lubrificantes
2012: 1.4 BILHÕES DE LITROS
SINDICOM
84%
Petrobras
20%
SIMEPETRO
e outros
formuladores
independentes
Outros
ex SINDICOM
2-14%
Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco
16%
Mercado Brasileiro de Lubrificantes
>6BI
BRIC
1.55BI 1.5BI 1.45BI 1.4BI
China EUA Japão Índia Rússia Brasil
Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub
(*) Valores em litros
Mercado Brasileiro de Óleos Básicos
2012: 1.36 BILHÕES DE LITROS
55%
45%
Óleos Básicos
GI ex Petrobras
Óleos Básicos
Importados
37%
41%
Óleos Básicos
Rerrefinados
Óleos Básicos em
Lubrificantes
Importados
18%
4%
Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco e MDIC
Importações de Óleos Básicos
2012: 0.5+ MILHÃO DE TONS
Nafta & Caribe
290,000+ tons
(GI, GII, naftênicos)
Europa & O. Médio
150,000+ tons
(GI, naftênicos)
Source: LubeKem baseado em dados do MDIC
Ásia
58,000+ tons
(GII, GIII)
Agenda
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o Mercado Nacional
Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos
Oportunidades de importação para o mercado
nacional
Comentários finais
Novas Capacidades de GII e GIII
2011-12: 3.2+ MILHÕES DE TONS/ANO
SK/JX NOE: 1.3MI
Shell /QP: 1.5MI
Neste/Bapco: 0.4MI
Source: LubeKem
Novas Capacidades de GII e GIII
2013-16(E): 6.3+ MILHÕES DE TONS/ANO
Chevron
1.35MI
SK/Repsol: 0.65MI
Rússia: 1MI+
Shell/Hyundai: 0.65MI
Sinopec: 0.6MI
CNOOC: 0.4MI
Luberef : 0.7MI
Neste/Adnoc: 0.6MI
Petrobras
(COMPERJ)
0.4MI
Source: LubeKem
Demanda Global de Lubrificantes
35-37
milhões
2009-10
2000
Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub
(*) Valores em toneladas
2011
“Nova” Oferta x “Nova” Demanda
2011-2020(E)
“Nova” Oferta
>12MI
GII/GIII (novos projetos
e upgrades em GI)
Novos projetos em
óleos RR (GI/GII), GIV
(PAOs) e GV (óleos
naftênicos, ANs,
ésteres, etc.)
Shutdowns em GI (?)
“Nova”
Demanda (?)
< 2MI
Fonte: LubeKem
(*) Valores equivalentes em tons/ano de lubrificantes
Impacto nos Prêmios de Qualidade
Preço
PRÉ “TSUNAMI”
Grupo III
Prêmio
GIII - GII
Grupo II
Prêmio
GII - GI
Grupo I
Fonte: LubeKem
Tempo
Impacto nos Prêmios de Qualidade
Preço
PÓS “TSUNAMI”
Grupo III
Grupo II
Prêmio GIII - GII > $250/ton
Prêmio GII - GI > $100/ton
Prêmios
$20-30/ton
Grupo I
Fonte: LubeKem
Tempo
Análises de Oportunidades de Importação
Perguntas importantes
Como comparar os preços locais com as ofertas para
importação?
Como ser proativo e saber o momento exato de buscar
(ou não) o fornecimento no mercado internacional?
Quais as análises que devemos levar em conta na decisão
de importar (ou não)?
“Mãe de todos os erros”
Comparar apenas o preço atual do fornecedor local com o
custo da importação (landed-cost)
Perda de oportunidades de ganhos com a importação
Perdas ou ganhos abaixo do esperado na importação
Análises de Oportunidades de Importação
=
Análises
INTERNAS
Análises
EXTERNAS
(No Mercado
Internacional)
Análises
INTERNAS
+
Análises
EXTERNAS
Preço futuro no mercado local após a
nacionalização X o landed cost
Ganhos/perdas X o pacote de aditivos
Preços (Óleos básicos, Petróleo, Diesel,VGO)
Prêmios (Energia, Matéria-prima, Qualidade)
Outras análises
Sazonalidade da demanda
Variações no balanço oferta/demanda
Estoques em traders & distribuidores
Como ter Sucesso na Importação?
É necessário assumir
RESPONSABILIDADES
+
Correr
RISCOS
+
Fonte: LubeKem
Superar
OBSTÁCULOS
É necessário ser
CRIATIVO &
RESILIENTE
Perguntas ?!?
Dúvidas ?!?
Agenda
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o Mercado Nacional
Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos
Oportunidades de importação para o mercado
nacional
Comentários finais
LubeKem
... conhecimento criando valor!
ÁREAS DE ATUAÇÃO
COMERCIAL
Compras
Vendas
Distribuição
Comércio Exterior
Planejamento
TÉCNICA
Produção
Qualidade
Meio Ambiente
Assuntos Regulatórios
LubeKem
... conhecimento criando valor!
TRABALHOS
Estudos de mercado e assessoria
na elaboração & acompanhamento
de planos estratégicos e planos de
ação com foco no Brasil e América
Latina
Desenvolvimentos de novos
produtos, clientes e fornecedores
Planejamento e assessoria em
viagens de negócios & eventos
Assessoria na obtenção de licenças
ANP 16, 17, 18, 24 & 312
Assessoria na obtenção de
certificações ISO 9001 e ISO14001
Auditorias internas de Sistema de
Gestão da Qualidade
Treinamentos e palestras
LubeKem
... conhecimento criando valor!
Exemplos de Projetos, Produtos, Clientes & Fornecedores
desenvolvidos por profissionais da LubeKem...
Lubrificantes,
Óleos Básicos &
Óleos Especiais
Química &
Petroquímica
Petróleo,
Combustíveis &
Biocombustíveis
LubeKem
... conhecimento criando valor!
Participação em eventos de negócios internacionais:
Base oils & Lubricants
Americas
Asia
Europe
Nossa Indústria em Transformação
Aumento da oferta de óleos básicos
Grupo II, III, IV & V
Redução da taxa de crescimento da
demanda de lubrificantes
Redução dos prêmios de qualidade
nos preços dos óleos básicos
... é preciso entendê-las... e depois PLANEJAR, se
PREPARAR, e AGIR para alavancar nossos negócios...
Fonte: LubeKem
“Preocupar-se é como estar
numa cadeira de balanços,
dá o que fazer mas não leva
à lugar nenhum.”
(Bob Marley)
Então, saiam desta cadeira... DEFINAM
seus OBJETIVOS, PLANEJEM, se
PREPAREM, seja CRIATIVOS e
depois entrem em AÇÃO!!!
... conhecimento criando valor!
Claudio Pereira da Silva
E-mail: [email protected]
Website: www.lubekem.com (em construção)
Tel.: +55 (11) 3932-5310
Cel.: +55 (11) 99646-0688