Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania Constantin STROE, Presedinte, director general al ACAROM 15.10.2014 Foreign Investors Summit.
Download ReportTranscript Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania Constantin STROE, Presedinte, director general al ACAROM 15.10.2014 Foreign Investors Summit.
Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania Constantin STROE, Presedinte, director general al ACAROM 15.10.2014 Foreign Investors Summit 1 1. Prognozele de evolutie pentru industria auto globala si, in speta, pentru cea din zona C&E Europeana au devenit relativ optimiste 15.10.2014 Foreign Investors Summit 2 Productia globala de automobile usoare (autoturisme + utilitare sub 3,5 tone): o oarecare volatilitate dupa criza, traiectorie de crestere continua pe termen lung . Zona C&E Europeana inclusiv Romania •Crestere globala cu 3.5% in 2014 fata de 2013. •Rata anuala de crestere a productiei globale in perioada 2013-2020 : 3,6% •Prognoza pentru 2020: 105 milioane auto 15.10.2014 Foreign Investor Summit •58% din automobilele usoare care se vor produce in 2020 se vor fabrica in zonele emergenteSursa:3 IHS Prognoza de crestere a productiei de automobile usoare intre 2013- 2020 = cca. 20 mil unitati 45% din cresterea prognozata pentru Europa va apartine zonei C& Est a Europei Sursa : IHS Automotive Variatiile cresterii productiei de automobile usoare pe segmente si pe constructori pana in 2021 Variatia cresterii pe segmente Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor inregistra segmentele B si C unde se plaseaza autoturismele produse in Romania Variatia cresterii pe constructori Alianta Renault-Nissan va creste cu 2,4 mil . unitati Sursa: IHS Automotive Consecinta evolutiei productiei de automobile : piata globala de componente auto va creste de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025 Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism Date: Roland Berger 577 534 406 Infotainment Interior Exterior Sasiu Grup motoprop 12 91 111 17 111 143 66 16 2010 18 113 108 176 153 74 69 51 141 664 197 231 2015 2020 283 2025 •Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei “entry”. •Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%). •Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din cresterea totala. •China depasi toate celelete tari in crestera valorica la toate tipurile de componente 6 62 septva 2013 Capital, Bucuresti auto. 2. Industria auto din Romania si-a continuat cresterea viguroasa in pofida crizei si a caderii pietei interne. 15.10.2014 Foreign Investors Summit 7 Productia de automobile usoare in Romania:evolutie pozitiva . In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de anul precedent . Duster a detinut ponderea productiei la Dacia . Ford Romania : cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului 2013. 450000 Cele 350.000 colectii CKD fabricate in 2013 au fost exportate de Dacia catre siturile de productie Renault din lume. 400000 350000 300000 250000 buc 200000 150000 100000 50000 Date: APIA autot 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 234103 231056 279320 323587 310243 326556 410959 13964 Foreign Investor Summit 16990 27270 24924 11209 245020 296310 335167 337765 15.10.2014 7444 com<3,5 to Total 241547 350857 0 8 410959 Piata auto interna de autoturisme si VUL noi: dupa scaderi drastice , in 2014 apare relansarea asteptata In primele 8 luni ale lui 2014, vanzarile de autoturisme au atins 53.816 unitati (+29,3% fata de perioada respectiva din 2013), iar cele de VUL la 5186 (+23,7%) 400,000 350,000 300,000 250,000 315,621 200,000 215,532 150,000 100,000 256,364 270,695 145,120 50,000 29,606 Sursa date : APIA 130,193 34,285 31,688 35,136 38,608 14,784 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 106,329 94.624 9,901 2010 15.193 2011 72.179 68,702 14.076 2012 9.639 2013 Piata interna a absorbit in 2013 numai 20.518 dintre cele 410.959 autoturisme produse in tara de catre DACIA si FORD, adica cca 5%. . Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la 9 221.852 unitati. Date:APIA Exportul de automobile sustine productia si economia nationala Top tari de export Dacia in 2013 1 Franța 93 803 2 Germania 47 162 3 Algeria 37 290 4 Turcia 36 395 5 Spania 32 288 6 Maroc 30 388 7 Italia 28 098 8 Belgia 17 200 9 MBritanie 17 146 10 Polonia 12 208 Exportul DACIA in 2013 a insumat un volum de 294.526 unitati (93% din total productie). Cel mai exportat model: Duster Ford Romania a exportat toata productia de FORD Bmax (68.353 unitati). In Sem.1/2014 exportul auto a marcat o crestere cu 9,3% fata de Sem 1/2013 In 2014 exportul de autoturisme isi continua trendul de crestere solida Sursa date: 10 INS Dinamica exportului valoric auto Milioane Euro ( cel grupat statistic in grupa CAEN 29- MCE) 14000 12000 Vehicule Componente cod 29 10000 3201 8000 2365 6000 4000 2000 2544 2056 974 1692 4258 3717 2008 2009 4897 5992 6653 2011 2012 8140 0 2010 2013 Sursa date:INS • In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +26% la autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme. 11 • In 2013 exportul legat de autoturisme a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national. Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania Alte date relevante: •ISD din industria auto produc cca 73% din CA a sectorului •Companiilor ISD din industria auto le revine cca 20% din exportul national Ansambluri mecanice (motoare , cutii viteze, transmisii etc) Componente mecanice 5,26 (4,16 Dacia+ 11,6 Anvelope Cablaje Bateriii Piese Plastic Piese cauciuc 1,1 Ford) … Miliarde Euro DACIA si FORD 15.10.2014 Furnizori Foreign Investors Summit Cifra de afaceri a sectorului auto (2013): 16,86 mld Euro (cifricpeste 11% fata de PIB), in crestere cu cca 26% fata de 12 anul precedent. 12 3. Sectorul de componente auto din Romania in 2014 este dinamic, diversificat, cu tehnologii moderne provenite, in general, din ISD. Are un potential de dezvoltare robust 15.10.2014 Foreign Investors Summit 13 O retea extinsa de furnizori s-a dezvoltat in Romania SATU MARE DRM Lisa Dralmaier Sisteme Electrice Phoenix Romania SRL Schlemmer Romania Autonova Woco ALBA Star Transmission Cugir SALAJ Michelin – Silvania Michelin Romsteel Cord Silcotub ARAD Takata Petri Romania Leoni Wiring Systems Arad Alkoa Fujikura BIHOR EKR Elektrokontakt Romania Autoflex SRL Bos Automotive Products Ficamt SA Nexans Romania UAMT Yazaki Component Technology Capirom Valvetek Plastic Crisana – Lusiplast Alcoa Romania Vernicolor Superplast International Coindu Romania ERT Group Automotive Silmet Romania Silmet Technology CARAS-SEVERIN Coficab Eastern Europe TMD Friction TIMIS Continental Automotive Products Delphi Packard Romania Kromberg & Schubert Romania Eybl AutomotiveRomania Siemens Vdo Automotive Eybl Automotive Components DSR Draxlmaier Serviceleistungen Hella Lighting Romania SRL Dura Automotive Coficab Eastern Europe SRL HUNEDOARA Valeo Lighting Black River Chimplast Elba SA Chimica Neferprod Impex Sews Romania SRL Spumotim Key Safety Systems TRW DLR Lisa Dräxlmaier Autopart Hella Electronics Romania Jacquemet Invest Mahle Componente de Motor MGI Coutier DOLJ Plastique Forme Ford Romania Contitech Johnson Controls, Decayeux Faurecia Frilame Lear Corporation Gantois Kautex Textron Hay Leman Industrie OLT FM Logistic Altur SA Pro-Ingenieuring Automotiv Prod Service Schieffer Ecocat Schlemmer Romania Inas Sol Plus Pulsor Solectron Pirelli Tyres Romania Technic Plastic Romania Pirelli Cord Romania Yazaki IAC CLUJ Automobile Componente Electrice Eckerle Romania Ruwel Romania Trelleborg Romania SA Amberger Werkzeugbau Manufactura Moderna de Metales Mecelec Plastic Composites MMM Autoparts Sinterom Turdeana SUCEAVA Sidem Tesva BISTRITA NASAUD Leoni Wiring Systems Rombat Netex Raal StewoPlastic IASI Asam Coseli Delphi Mures Romcab Parat BRASOV Autoliv Romania Ina Schaeffler Electroprecizia Rolem DTR Lisa Draxlmaier SistemeTechnice DPR Draxlemeier Procese de Productie Stabilus Romania ADB-DEFI Fenec Rubber Easten Europe (F.R.E.E) Fontana Farsteners Total Lubrifin Terwa Organe de Asamblare ISKO Romania Magic Systems Meca - Rectif Ramania S.R.L Codlea Redplast Romradatoare Vide Express Romania SA Buzau Fermit Gerom Romcarbon VALCEA Magnetto Wheels EMARC SIBIU Thyssen Krupp Billstein Compa Styria Kuhnke Production Romania Faurecia SeatingTalmaciu SRl Brandl RO SRL SNR Rulmenti SRL Takata Petri Sibiu SRL Kromberg&Schubert Medias Continental Styria Arcuri Marquardt Schalsysteme SCS Caucho Metal Productos Compa Geromed H Brandt Mora Poliflex TELEORMAN Koyo Romania CONSTANTA Almet ILFOV ACT Logistics Erprom Phoenix Industrie Renault Tehnologie Roumanie Vortex Group Allio Romania HARGHITA FAPA Matricon Advanced Babel Technologies BUCURESTI ABMI Inginerie Aectra Amrom ABB Artem AVL Romania Bamesa Best Electronic Bosch Caranda Chorus Engineering Consulting development Supplier Crescendo International Daher Dover International Dupont Electroaparataj Evonik Maxim Eurobox Logistics Glasscorp Industria Iutei Ingedia ISIS Development Uttis Industrie Osram Policolor Polymont Pro Auto Industries Proto Technology Rom Charter Services Schoeller Arca Systems Tesatoriile Reunite Vigra Dourdin Honeywell Garrett Electroaparataj Siemens DaimlerChrysler Automotiv Emi International Euro Sandow YKK Romania COVASNA ALT Sentega Ro PRAHOVA Freudenberg Flexibile Frana Calsonic Kansei Johnson Controls Yazaki Romania Vitoria Floresti / Michelin Mefin Sinaia Saint Gobain ARGES Ana Imep Auto Coating Automatisme Industriale Automobile Dacia Automotiv Complet Systems Johnson Controls Romania Comefin Componente auto Electroarges Lear Corporation Romania Auto Chassis International Romania Valeo Climate Control Valeo Electical Connective Retiro Euro Auto Plastic Systems Euro Matrix Borla Romcat Delta invest Divertex DNN Team Consulting Ronera Rubber Romautopart Dow Automotive Automotive Complete Systems Inginerie et RealisationsIndustrielles Segula Integration AKA Flexiplast Labco International Matrite Dacia Mavea Metal Production Metal Impex Montana MG Musa Omnium Distributions Takosan Cortubi Inergy GIC-NOSAG SILDVB Two Mar Business Lisa Draxlmeier Metzeler MPI Lamberet Piroux Industries Sealynx Automotive Romania Subansamble Auto Technoplast Clemenssy Automatizare MPOR V2S Vopsele 14 Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile cateva date « cheie » •Cifra de afaceri a sectorului auto in 2013 a fost de aproape 17 mld. Euro, din care fabricatiei de componente 11,2 mld Euro •Numar companii: peste 600 •Total angajati: 203.600 (locuri de munca directe) •Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.7 Euro/ora •Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro • Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule •150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si activitati de CDI. 15.10.2014 Foreign Investors Summit 15 Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc componente auto in Romania Nr crt Furnizor global Specific Rang global/ tara 1 Robert Bosch Sisteme de control auto, echipament electric 1/ Germ 2 Continental AG Pneuri, sisteme electronice de control, 3/ Germ 3 Magna International Bare fata si spate, ornamente 4/ Canada 4 Faurecia Sisteme de interior/exterior 6/ Franta 5 Johnson Controls Scaune, huse 7/ USA 6 Delphi Echipament injectie, electronica 10/ USA 7 Valeo Sisteme incalzire, cablaje 11/ Franta 8 TRW Componente frane si motor 12/ USA 9 Lear Co. Cablaje 13/ USA 10 Yazaki Corp Cablaje si electronica auto 14/ Japonia 11 Sumitomo Cablaje auto 16/ Japonia 12 Calsonic Kansei Inst. aer conditionat 18/ Japonia Componente siguranta Foreign Investor Summit pasiva 20/ Suedia 16 13 Autoliv 15.10.2014 16 Cifra de afaceri si nr. de salariati din top 10 companii de componente auto din Romania Compania Nr Cifra de Cifra de Nr salariati salariati afaceri 2013 afaceri 2012 2013 2012 mld euro mld euro 1 Continental Automotive Systems 501 343 2369 1762 2 Autoliv 476 426 5333 3713 3 Takata 378 347 3782 4168 4 Continental Automotive 375 319 4088 3942 5 Delphi Packard 353 383 8518 9129 6 Delphi Diesel Systems 336 416 1914 2071 7 TRW Automotive Safety System 226 199 2434 2648 8 Leoni Wiring Systems 197 171 3797 3142 9 Yazaki 187 167 3804 3898 10 Hella 184 162 1787 1023 Total 3212 2933 34862 33545 Companiile din TOP 10 totalizeaza o CA de aproape 1/3 din CA a 15.10.2014 sectorului componente Nici o firma cu capital romanesc nu face parte din top 10. Firmele de cablaje sunt relativ bine reprezentate in top 10 “Istorii de succes” ale capitalului local. Ponderea acestuia in industria auto din Romania este inca mult sub asteptari ROMBAT Bistrita: •2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate noua pt “stop/start” •Furnizor pentru panel Dacia-Renault si Peugeot-Citroen Slovacia ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani; modernizata in locatia noua in Parcul industrial Freidorf ; dezvolta si fabrica numeroase tipuri de dispozitive optice auto GIC Pitesti: un holding auto complex, care produce componente de prim montaj metalice, din mase plastice pentru Dacia si Ford si P/S pentru piata interna RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna, specializata in componente din cauciuc pentru automobile, tractoare, etc. PLASTOR – Oradea: fondata in 1914, acum modernizata, fabrica componente auto din mase plastice prin injectie sau suflare cu 18 executie proprie de matrite. Domenii de investitii cu viitor pe termen mediu in industria auto din Romania, identificate de Dacia Renault si ACAROM DACIA RENAULT ACAROM •Materiale plastice primare •Forjare/turnare •Reciclare aluminiu •Echipament electric: alternatoare & startere •Roti din Aluminiu •Coloane de directie •etc •Forjare piese motor si transmisii •Ansambluri sudate •Accesorii motoare (alternator, starter, air cond.) •Componente motor •Electronice (ECU, ESP, ABS…) •Geamuri •Frane •Instrumente la bord •Entertainment & navigatie •Amortizoare •Roti din aliaj usor •Presare medie si usoara •Piese turnate pentru motor •Sisteme de directie •Arcuri de suspensie •Piese de aspect din MP 4. Argumente pentru multiplicarea/extinderea ISD in sectorul de componente auto in Romania. 15.10.2014 Foreign Investors Summit 20 Constructorii Dacia Renault si Ford au fost si raman pilonii dezvoltarii industriei auto in Romania 1. DACIA RENAULT 2. FORD Romania Date « cheie » Date « cheie » •Autoturisme produse : 342.620 unitati/2013 ( capacitate 350.000/an) •68.339 buc Ford B max produse in 2013 •Colectii CKD : 350.000 •Capacitatea de productie: 350.000 vehicule/an •Motoare: Capacitate 794.000 unitati/an •Capacitatea de productie motoare: 350.000; 21 •CV: Capacitate 1.364.300 unitati/an 88.000 motoare Ecoboost produse in 2013 O oportunitate verificata pentru investitorii din industria auto : reteaua globala Renault de productie a gamei « entry » este centrata in Romania Centrul principal de sourcing pentru gama « entry » a Grupului Renault se afla la ILN Miovei. Aici se colecteaza componentele auto de la furnizori, care se grupeaza in colectii CKD si se dirijeaza catre cele 11 locatii de productie globale ale Grupului. Rusia (Avtoframos& AUTOVAZ) ILN GC ILN Valladolid Mexic Nissan (Tanger) Maroc ILN Bursa Iran (Somaca) ILN Pune India Columbia (Sofasa) Centrul de piese de schimb Dacia •Sursa de P/S globala pentru Dacia •70.700 referinte •371 furnizori, din care 270 din Romania ILN Curitiba Brazilia Africa de Sud ILN Cordoba Uzine vehicule low cost Alianta Renault Nissan Filiale ale Technocentre Renault Platforma M0 (entry) DaciaRenault in lume in 2013 •>1 mil Unitati vandute in 2013 •110 piete pe glob •11 siteuri de fabricatie22 Guvernul acorda ajutor de stat pentru investiile straine sau romanesti care creeaza locuri de munca; se ofera si alte facilitati locale. 1. Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor • O noua etapa de ajutor de stat (20142018) in valoare de 600mil. Euro a fost aprobata : •Valoare minima a investitiei 10 mil Euro. 3. Acces la fondurile europene de dezvoltare si la credite europene • Acces la fondurile UE si nationale pentru dezvoltarea companiilor, a activitatilor de CD, pentru formarea personalului etc • Pana la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pot fi suportate de catre statul roman. •Operatii: greenfield-uri sau diversificari inclusiv hale industriale, utilaje tehnologice etc 2. Facilitati locale o Scutiri de anumite taxe locale o Facilitati la concesionarea terenului o Inchirierea de spatii in parcuri industriale cu utilitati si drumuri de acces In etapa de finantare 2007-2013, 53,1% din ajutorul de stat acordat de Guvern a fost directionat spre industria auto Costul orar total al muncii in industrie in 2013 (Euro) in cateva tari europene 36.8 36.5 Sursa Eurostat 2014 24.6 23.3 10.2 Diminuarea cu 5% a CAS – angajatori din oct. 2014 8 9.2 7.6 4.7 15.10.2014 Foreign Investors Summit 24 Costul utilitatilor este avantajos in Romania Romania – o tara relativ atractiva pentru amplasarea de afaceri noi in C&Eeuropa; fluxul preponderent de ISD este destinat industriei auto Sursa: Ernst &Young Europa C&E (Fara Rusia) 2014 Var fata de 2013 Polonia 31% -6% R. Ceha 11% -4% Romania 9% +2% Ungaria 8% +3% Turcia 6% +4% Slovacia 2% -1% Ponderea industriei mijloacelor de transport in fluxul ISD din industria prelucratoare din Romania (%) (sursa BNR) In zona C&E Europeana atractivitatea Poloniei ramane ridicata, dar a inceput sa scada, in schimb cele din Romania, Turcia, Ungaria, cresc in 2014. Succesul international al Daciei-Renault si cresterile sustinute din industria auto chiar in timpul crizei, au atras 17.1% din fluxul de ISD destinat industriei prelucratoare, care ocupa 31,3 % din ISD total destinat Romaniei de cca 64 mld Euro IN SINTEZA Schema avantajelor care sustin deciziile de a incepe sau a dezvolta afaceri noi in Romania Costul muncii: printre cele mai mici din Europa (diminuare cu 5% CAS angajatori) Calificare operatori: nivel bun Specialisti: 14 universitati R&D locala : potential bun, posibile granturi si stimulente Proprietate industriala: noua Lege = favorabila pt.angajatori Sprijin Guvern: ajutor de stat pana la 50% din investitie Siguranta capitalului: OK Cost energie: sub nivelul tarilor UE Taxa pe profit: 16%; profitul reinvestit nu se taxeaza Mediul economic: stabil si predictibil Traditie industriala: ok, utila Infrastructura de transport: in evolutie Cadrul geoeconomic= favorabil dezvoltarii productiei auto Retea de fabricanti si servicii auto: dezvoltata, dinamica Marcate cu rosu = recentele decizii ale Guvernului pentru sprijinirea mediului economic