Transcript Perspectivas mundiales para Argentina al 2021/22

ESCENARIO DE REFERENCIA
AGROINDUSTRIAL
MUNDIAL Y ARGENTINO AL 2022
(ERAMA 2022)
Identificar oportunidades y amenazas
 Escenario de referencia para otros análisis
 Óptica local ante otros Outlooks
 Debate sobre el largo plazo
Supuestos
Simulación
Validación
Trabajo con modelos
 Formulación y evaluación de políticas
 Ponderar los efectos
 Identificar ganadores y perdedores
 Función de “capacitación”
 Otorgar solidez a las posiciones negociadoras
MODELO
PEATSim-Ar
Cereales
Arroz
Trigo
Maíz
Cebada
Sorgo
Otros cereales
Otros cultivos
Algodón (Fibra)
Azúcar
Oleaginosas
Soja
Girasol
Colza
Maní
Semilla alg.
Palmiste
Carnes y Leche
Bovina
Porcina
Aviar
Leche cruda
Aceites
Soja
Girasol
Colza
Maní
Algodón (Semilla)
Palma
Palmiste
Lácteos procesados
Leche fluida
Manteca
Queso
L. polvo descremada
L. polvo enteros
Otros lácteos
Harinas
Soja
Girasol
Colza
Maní
Algodón
Palmiste
Biocombustibles
Biodiesel
Bioetanol
DDGs
POLITICAS
 Aranceles de importación
 Contingentes arancelarios
 Precio meta
 Precios de intervención
 Subsidios a la producción y exportaciones
 Derechos de exportación / reintegros
 Otras restricciones
VARIABLES
 Precios
 Importaciones
 Área cosechada
 Consumo
 Rendimiento
 Producción
 Exportaciones
Final
Alimentación animal
Procesamiento
Otros Usos
 Inventarios
PRODUCCION
Precio Leche
Producción de
Leche
Índice de
precios de
alimentos
Productividad
(Exógena)
Precio tierra
Precios
cereales
Precios
harinas
oleaginosas
PRODUCCION
Producción de
lácteos
Precios
relativos
lácteos
Producción de
leche cruda
DEMANDA
Población
Consumo
final
Precios al
consumidor
Ingreso
ERAMA 2022
Crecimiento % anual
FMI Abril 2013 a 2018
3.5%
3.0%
PBI p/capita 3,3%
2.5%
2.0%
1.5%
Población 1,2%
1.0%
0.5%
0.0%
2012
2017
2022
RESULTADOS
COMERCIO MUNDIAL
000 mill. USD de 2012
y crecimiento % anual
700
632
600
500
crecimiento anual 4,1%
431
carnes y lácteos 4,5%
400
aceites y harinas 3,6%
300
otros cultivos 3,1%
200
oleaginosas 3,8%
100
cereales 2,9%
0
2012
2017
2022
CEREALES Y
OLEAGINOSAS
Miles toneladas
128.375
65.470
00/01
98.857
05/06
10/11
15/16
20/21
Producción Maíz
Miles toneladas
29.931
15.104
24.800
00/01
05/06
10/11
Producción
Usos
15/16
20/21
comercial
total
a. animal
biocombustible
exportaciones
2012/13
24.800
30.054
2022/23
29.931
35.071

20,7%
16,7%
10.054
438
17.600
14.312
752
17.852
42,4%
71,4%
1,4%
LÁCTEOS
Principales resultados
Millones de litros
Producción Leche
14.912
9.817
11.339
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Millones de litros
Producción Leche
14.912
9.817
11.339
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Producción Leche
Millones de litros
14.912
9.817
11.339
00
02
04
06
08
Leche
10
12
14
16
18
20
22
producción
fluida
a productos
2012
11.339
1.942
9.397
2022
14.912
2.153
12.759

31,5%
10,9%
35,8%
Argentina: Crecimiento en la
producción
Granos
Cereales
Oleaginosas
Carnes
Leche
Crecimiento
10 años
27,9 %
23,8 %
32,1 %
32,9 %
31,5 %
Millones de litros

anual
2,6 %
2,3 %
2,8 %
2,7 %
2,8 %
Miles toneladas
Leche
en polvo
producción
consumo
exportaciones
2012
281
91
201
2022
381
99
282

35,6%
8,4%
40,3%
producción
Descremada consumo
exportaciones
32
19
14
44
21
23
35,7%
11,8%
60,4%
Entera
Miles toneladas
Otros
Lácteos
producción
Manteca consumo
exportaciones
53
33
21
69
39
31

29,2%
17,8%
48,8%
Queso
producción
consumo
exportaciones
564
511
54
694
592
105
23,1%
15,8%
93,8%
Otros
Lácteos
producción
1.683
2.335
38,8%
2012
2022
Destino
Leche
Equivalente millones de litros
No incluye el agregado “Otros lácteos”
2012
Exportaciones
sobre el % total
producido
2022

23,5 % 29,0 % 5,5 pp
EJERCICIOS
ILUSTRATIVOS
Ficción 1: ¿Qué pasaría ante un enfriamiento global?
 El PBI crece a la mitad de lo previsto
Se aplica a todos los países
Precio
Internacional
Maíz
L. en polvo desc.
L. en polvo ent.
Manteca
Queso
Diferencia % respecto al escenario continuación
Precio
internacional
-7,8 %
-19,6 %
-22,4 %
-10,6 %
-11,7 %
Producción
Argentina
Millones de litros
14,912
9,6%
13,474
11,339
2012
2022
Continuación
2022
Alternativo
Menor
crecimiento PBI
Diferencia % respecto al escenario continuación
Producción Exportaciones
Consumo
L. en polvo desc.
-6,7 %
-13,0 %
0,1 %
L. en polvo ent.
-13,8 %
-19,6 %
2,6 %
Manteca
-8,3 %
-15,3 %
-2,6 %
Queso
-6,4 %
-32,9 %
-1,6 %
Ficción 2: ¿Qué pasaría si se llegan a 16,8 millones?
12,9%
Millones de litros
16,835
14,912
11,339
2012
2022
Continuación
2022
Alternativo
Impacto sobre
productos
Diferencia % respecto al escenario continuación
Producción Exportaciones
Consumo
L. en polvo desc.
19,7 %
38,0 %
-0,2 %
L. en polvo ent.
16,4 %
22,1 %
-0,1 %
Manteca
14,9 %
33,7 %
-0,1 %
Queso
16,0 %
104,9 %
0,2 %
Destino
Leche
Equivalente millones de litros
No incluye el agregado “Otros lácteos”
2012
Exportaciones
sobre el % total
producido
23,5 %
2022
2022
Continuación De máxima
29,0 %
37,1 %
Participación en el comercio mundial
2012
2022
Continuación
2022
Alternativo
Lácteos
4,7%
5,7%
8,0%
Manteca
2,6%
3,3%
4,4%
Queso
3,2%
5,0%
9,9%
L. polvo desc.
0,9%
1,1%
1,5%
L. polvo ent.
9,8%
10,1%
12,1%
Otros Análisis posibles
Negociaciones
y políticas
•
•
•
•
Acuerdo bilateral, entre Argentina y otro país
Acuerdos entre terceros países
Ampliación de cuotas arancelarias en la UE
Modificaciones en la PAC o la Farm Bill
Cambios
demanda
• Cambios en las preferencias
• Cambios en tasas de crecimiento de PIB
Cambios
oferta
• Incremento en los precios de los granos
• Incremento de productividad
CONCLUSIONES
 Escenario continuación favorable para Argentina.
 Crecimiento de la demanda y del comercio mundial.
 La producción de granos pasaría de 99 millones de Ton en 2012/13
a 128 millones en 2022/23.
 El motor más potente estaría dado por los aumentos en los
rendimientos.
 Mejora en la inserción comercial de los productos de mayor avance
en las cadenas de valor.
MUCHAS GRACIAS
Consejo de Administración
Presidente: Ricardo D. Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Vicepresidente: Cristián F. Amuchástegui, Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario
Secretario: Abel R. Di Meglio, Presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca
Prosecretario: Alicia H. Ruppel, Gerente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca
Tesorero: Fernando C. Ravazzini, Gerente de Administración y Finanzas de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Protesorero: Mario A. Acoroni, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario
Staff de la Fundación INAI
Economista Jefe: Agustín Tejeda Rodríguez
Abogado: Nelson Illescas
Economista: Ariel Nicolás Jorge
Secretaria: Mercedes González
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