Transcript Teckningssedel VDAG Investimentos SA

VDAG
INVESTIMENTOS S.A.
Investera i ett Portugisiskt hotell!
Efter att under en längre tid analyserat marknaden och letat lämpliga objekt valde vi att i mars
2014 köpa Villa Vasco da Gama, en stor och attraktiv fastighet i Cascais på den portugisiska rivieran strax utanför Lissabon. Fastigheten ligger idealiskt placerad i stadens historiska centrum.
Fastigheten genomgår för närvarande en totalrenovering och utvecklas till ett exklusivt boutiquehotell. I dagsläget är renoveringen utvändigt – trädgård, barservering och uppvärmd pool- i
det närmaste färdig. Renoveringen har upphandlats utifrån ett genomarbetat och detaljerat
upphandlingsunderlag framtagen av vår arkitektfirma SHFA Arquitectura. Anbud från fyra
välrenommerade byggföretag inkom. Vi valde efter noggrann prövning att anlita IMOPINA S.A.
för den invändiga renoveringen. Företagets anbud ligger klart under den av oss prognostiserade
budgeten på € 400 000. Avtalad tid för färdigställande är 6 mars 2015.
Renoveringen innebär att husets samtliga fönster ersätts med 2-glasfönster i samma stil, nytt
vatten-, avlopp- och elsystem samt nytt system för värme & kyla installeras, 12 nya badrum
byggs, originaldörrar behålls och byggs om till hotellstandard, samtliga ytskikt förnyas, m.m.
Renovering sker till fast pris med en tydlig tidsplan. Den kommer att resultera i ett ”nyckelfärdigt hotell”.
VDAG Investimentos S.A:s affärsidé är att genera överskott via hotellverksamhet. Initialt kommer
dessa överskott i första hand att användas för att utveckla fastigheten och till att minska lånefinansieringen. Målet är att på medellång sikt realisera gjorda mervärden och dela ut överskott till
aktieägarna.
Aktieägandet innebär delägande till lika delar i såväl fastighet som hotellverksamhet. Varje
aktie motsvarar en ägarandel på två (2) procent av aktiebolaget. Som delägare erhålls boendeförmåner i hotellet - en bonus som är del av investeringen.
Välkommen som aktieägare i en ekonomisk investering, som samtidigt gör dig till delägare i ett
boutiquehotell i Cascais, Portugal. Bifogat finns fördjupad information om nyemissionen samt
om Villa Vasco da Gama. Skicka in din intresseanmälan, drygt 80% av aktierna i VDAG Investimentos S.A. är tecknade. Principen om ”först till kvarn” tillämpas vid fördelning.
Välkommen att läsa mer!
Mats Enquist
Styrelseordförande
Jakob Lindquist
vd
VDAG Investimentos S.A., Avenida Emídio Navarro 81, 2750-337 Cascais - Portugal, Phone +351 916 712 470
email: [email protected], web: www.villavascodagama.com
Villa Vasco da Gama
cascais · portugal
VDAG
INVESTIMENTOS S.A.
Investera i ett portugisiskt hotell
VDAG Investimentos S.A. (NIPC 510822576) är ägare av fastigheten
Villa Vasco da Gama i Cascais, en trevlig småstad nära Lissabon.
Cascais är en del av den mycket populära portugisiska rivieran, Costa
do Estoril. Fastigheten ligger i den historiska delen av staden – i ett
lugnt och lummigt område mitt i centrum, endast ett par hundra
meter från ett flertal stränder och den pittoreska fiskehamnen. Den
portugisiska rivieran stoltserar med fina stränder och en spännande
blandning av jetsetliv och stillsamt vardagsliv. Staden har via pendeltåg direktförbindelse med Lissabon.
Bakgrund
Idag råder köpläge för fastigheter i södra Europa – främst i Spanien
och Portugal. Till detta kommer att den svenska kronan är stark i
förhållande till euron. Villa Vasco da Gama är en mycket attraktiv
fastighet i ett av Cascais mer fashionabla områden. Fastigheten
lämpar sig väl att utvecklas till ett exklusivt hotell. Affärsidén är att
aktivt utveckla både fastighet och verksamhet för att på medellång
sikt realisera gjorda mervärden.
Idag råder en brist på kvalitetshotell i centrala Cascais. Projektet
bedöms ha en mycket god potential då denna sällsynt fina fastighet
är i dagsläget är lågt värderad. Renoveringen och etablering av
hotellverksamhet kommer starkt öka fastighetens värde och därmed
värdet på VDAG Investimentos S.A.
Ett jämförbart fyrstjärnigt hotell, beläget betydligt längre från Cascais
centrum än Villa Vasco da Gama, med 8 dubbelrum och inarbetad
verksamhet saluförs i dag för 5 miljoner euro.
Projektidé
Fastigheten Villa Vasco da Gama genomgår förnärvarande en ombyggnad och renovering för att omvandlas från ett privat boende till ett
exklusivt boutiquehotell med tolv [12] dubbelrum, stora gemensamma salonger, bar samt uteservering i privat trädgård med poolområde. Målet är ett högklassiskt och topprankat fyrstjärnigt hotell.
Ombyggnationen inleddes under sommaren 2014. Renoveringen av
fastigheten är, upphandlad och genomförs av IMOPNA S.A, budgeterad till €400 000. Hotellverksamheten planeras starta under mars/
april 2015.
Aktieemission
VDAG Investimentos S.A., som äger fastigheten, bjuder under renoveringsperioden, fram till 6 mars 2015, ut ett begränsat antal aktier
till försäljning. Syftet med aktieemissionen är att stärka projektets
kapitalbas och långsiktiga likviditet. Antalet aktier till försäljning är
begränsat till femton [15]. Priset per aktie är € 39 270, vilket innebär
en rabatt på 15% . När Villa Vasco da Gama är färdig renoverat och i
drift kommer eventuellt resterande aktier att säljas till priset €46 250.
Varje aktie ger en ägarandel i VDAG Investimentos S.A. på 2%.
Nyemissionserbjudande
VDAG Investimentos S.A. erbjuder nu investerare möjligheten att via
teckna aktier i nyemissionen.
Skicka bifogad teckningssedel till Mäklarhuset Innerstan och betala
därefter in €39 270 per tecknad aktie till VDAG Investimentos konto i
Millennium BCP, finns noterat på teckningssedeln.
Vid överteckning bestäms turordning utifrån registerdatum, dvs det
datum slutlikviden registrerades på VDAG Investimentos bankkonto.
Aktieutdelning
En lönsam hotellrörelse garanterar värdestegringen i VDAG Investimentos S.A. De första åren kommer vinster från hotellrörelsen därför
att återinvesteras för att utveckla såväl fastighet som hotellverksamhet. En realistisk bedömning är att aktieutdelning kan komma ifråga
fr.o.m. år 2018. Målet är att – fram till år 2019 – öka substansvärdet
på hotellet och i VDAG Investimentos S.A. med minst 40 %.
Ägarförmåner
Aktieägare i VDAG Investimentos S.A. ges möjlighet att årligen boka
fritt boende under två veckor på Villa Vasco da Gama för två personer
i dubbelrum. Förmånen som kan användas under perioden 1 oktober
till den 15 juni. Förmånen kan användas flexibelt: ett (1) dubbelrum
i fjorton dagar, två (2) dubbelrum i sju dagar, tre (3) dubbelrum i fyra
dagar, osv.
Det finns naturligtvis möjlighet att t.ex. boka en vecka på hösten och
en på våren. Vid bokningar under övriga delar av året och bokningar
för längre tid än fjorton dagar under ”vintersäsong” erbjuds aktieägare rabatt på gällande rumspris beroende på säsong.
Villa Vasco da Gama kommer att kunna erbjuda konferensservice
för den som exempelvis önskar förlägga utbildningskonferenser till
hotellet. Aktieägare kommer kontinuerligt att informeras om och
inbjudas till de event hotellet är engagerat i.
Garantier och emissionsvillkor i korthet
Projektets finansiering är fullt garanterad via lån i Millennium BCP
och eget kapital från VDAG Investimentos S.A.
VDAG Investimentos genomför under perioden framtill 6 mars 2015
en nyemission om maximalt femton stycken aktier.
Köpkurs per aktie är €39 270. Det totala antalet aktier i VDAG Investimentos S.A. är begränsat till femtio [50], av dessa är 35 aktier redan
sålda och fördelade på 19 aktieägare.
Den som köper en aktie kan fritt sälja den vidare – både till den som
önskar bli ny aktieägare eller till annan aktieägare. Handel med
aktier kommer ske via Villa Vasco da Gama hemsida. Aktieinvesteringar är förenade med risk. En aktie kan öka i värde, men också minska
i värde.
Styrelse VDAG Investimentos S.A.
Mats Enquist, ordförande (f-1961)
vd Svensk Elitfotboll, vice Ordförande PGA of Sweden. tidigare bl a
Generalsekreterare för Sv. Golfförbundet, Grundare och vd: Technology Nexus AB (publ).
Arne Lindquist (f-1939)
Universitetslektor – tidigare institutionschef vid Uppsala universitet.
Lars-Christer Olsson (f-1950)
Ordf. Svensk Elitfotboll, tidigare bl a Generalsekreterare för UEFA och
Svenska Fotbollsförbundet.
Golf
Aktiv semester
Några av Portugals absolut bästa golfbanor ligger inom ett kort avstånd
från Villa Vasco da Gama, och vi kan erbjuda alla våra gäster rabatterad
greenfee på samtliga banor.
Oitavos Dunes, en anläggning i absolut toppklass! Rankad på plats #68 i
världen av Golf Magazine. Ligger vackert belägen strax utanför Cascais, med
fantastiska vyer över Atlanten och Sintrabergen. Banan har lite av linkskaraktär. Vid hål 9 kommer man till havet och de följande hålen är otroligt vackra.
På vackra hål 11, par 4 på 287m (från gul tee) har du möjlighet att nå green
direkt på utslaget, men det räcker med en liten slice för att hamna out of
bounds.
Hästsport
Penha Longa, en utmanande bana som är byggd över en ondulerande terräng i hjärtat av Sintrabergen ooch som bjuder på många bra hål. En av de
mest pittoreska landskapen I Europa där du garanteras kvalitet från ögonblicket du anländer till anläggningen tills det att rundan når upp till alla dina
förväntningar. Hål 6, ett par 5 som sträcker sig förbi en stor sjö ner mot en
green där ruinerna från ett gammalt kloster ligger precis bredvid, är ett av
de mest minnesvärda hålen. En golfupplevelse som retar dina sinnen.
Andra golfbanor i närområdet: Belas Clube de Campo, Beloura Golf,
Golf do Estoril, Lisbon Sports Club, Quinta da Marinha Golf.
Fenomenet ”aktiv semester” har ökat lavinartat
de senaste åren. Nedan hittar du några tips på
aktiviteter som du kan utöva i och runt Cascais.
Cykling
Bodyboard
Bowling
Dykning
Fiske
Fotvandring
Gokart
Golf
Hästridning
Jet-ski
Kite-Surfing
Klättring
Löpning
Paintball
Mountainbike
Segling
Surfing
Tennis
Vattenskidor
Windsurfing
Yoga
Fotboll
Racketsport
Motorsport
RIDSKOLOR
TENNISKLUBBAR
CHAMPIONS LEAGUE
FORMULA 1
I Cascais finns ett stort antal ridklubbar som erbjuder
lektioner och introduktionskurser för nybörjare men
även kurser i dressyr och hoppning för avancerade
ryttare. Stortävlingen Longines Global Champions
Tour återkommer årligen till Cascais.
Utveckla ditt spel i tennis, padel, squash eller padel.
Privat- eller grupplektioner och tävlingsveckor. ATPtävlingen Portugal Open spelas i april/maj varje år.
Vinnare 2013 var Stanislas Wawrinka och Anastasia
Pavlyuchenko i herr- respektive damklassen.
Lissabon har två storklubbar som regelmässigt spelar
i de stora europeiska cuperna. SL Benfica där många
svenskar spelat och den andra är Sporting Lissabon,
där Cristiano Ronaldo spelade i början av sin karriär.
Circuito Estoril är sedan 2014 tillbaka på FIA:s lista
över “Grade 1 licence” banor. Vilket innebär att det
åter är möjligt att köra F1 lopp på Circuto Estoril. FIA:s
önskan är fler lopp i Europa vilket gör Estoril med sitt
strategiska läge och närhet Lissabon en het kandidat.
Kontaktinformation
Mäklarhuset Innerstan
Norr Mälarstrand 72
112 35 Stockholm
Tel: 08-650 70 00
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Richard Sörman
VDAG Investimentos S.A.
Av. Emídio Navarro, 81
2750-337 Cascais - Portugal
Tel: +351 916 712 470 alt. +46 708 859 733
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Jakob Lindquist
Bilden är en illustration
VDAG Invest. S.A. före aktieemission
VDAG Invest. S.A. efter aktieemission
Finansiella mål VDAG Invest. S.A.
Tillgångar
Tillgångar
Ø
Tillväxtmål: öka rörelsevinsten
med >2% per år.
Ø
Skuldsättningsgraden ska minskas
med >5% per år.
Ø
Öka värdet på VDAG S.A. med mer än 40% inom 5 år.
Villa Vasco da Gama
Kassa
Summa tillgångar
€ 2 100 000
€ 550 150
€ 2 650 150
Villa Vasco da Gama
Kassa
Summa tillgångar
€ 2 100 000
€ 589 200
€ 2 689 200
Skulder
Lån
Eget kapital Summa skulder
€ 1 650 000
€ 1 000 150
€ 2 650 150
Skulder
Lån
Eget kapital Summa skulder
€ 1 100 000
€ 1 589 200
€ 2 689 200
Resultat- och kassaflödeskalkyl för hotellverksamheten år 2015 till år 2018 - VDAG Invest. S.A.
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018
Intäkter
€ 286 164
€ 291 887
€ 297 725
€ 303 680
Kostnader
-€ 171 698
-€ 175 132
-€ 178 635
-€ 182 208
Hotellbar och aktiviteter**
€ 49 648
€ 50 641
€ 51 654
€ 52 687
Rörelseresultat
€ 164 114
€ 167 396
€ 170 744
€ 174 159
Ränta per år
-€ 68 292
-€ 45 732
-€ 43 927
-€ 42 043
Amortering per år
-€ 26 247
-€ 40 818
-€ 46 623
-€ 44 507
Resultat efter ränta & amortering
€ 69 575
€ 80 846
€ 80 194
€ 87 609
** Nettointäkt från hotellbar, golfpaket etc. VDAG Investimentos S.A. ¦ Avenida Emídio Navarro 81 ¦ 2750-337 Cascais - Portugal
Tel: +351 916 712 470 ¦ e-post: [email protected] ¦ web: www.villavascodagama.com
Teckningssedel VDAG Investimentos S.A.
HOME OF HOUSEBOOK
Köp av aktier i VDAG Investimentos S.A.
Teckningsanmälan görs till Mäklarhuset Innerstan, Norr Mälarstrand 72, 112 Stockholm.
Pris per aktie: € 39 270.
Undertecknad förbinder sig att i VDAG Investimentos S.A. teckna:
........ st. aktie(r) á €39 270 till det totala beloppet € ........................
Efternamn/Firma:
Förnamn:
Person nr/Org nr:
Tel dagtid:
Utdelningsadress:
Postnummer & Ort:
Ort & Datum:
Underskrift:
Nyemissionen i sammandrag
Emissionsvolym - € 589 050 fördelat på 15 aktier.
Teckningskurs – € 39 270 /aktie, inget courtage.
Teckningstid – 1 maj till 31 juli 2014.
Teckning – Görs via underskriven och inskickad teckningssedel
Slutlikvid – betalas direkt till:
VDAG Investimentos S.A.
Bank: Millennium BCP
BIC/SWIFT: BCOMPTPL
IBAN: PT50 0033 0000 4544 2969 5350 5
Tilldelning: sker efter erhållen slutlikvid.
Handel med aktier – Aktierna kommer intitialt inte att finnas
på någon lista för värdepappershandel. Handel kommer att ske på
bolagets hemsida - www.villavascodagama.com.
Personuppgifter som aktieägare lämnar
behandlas av VDAG Investimentos S.A.
för förberedelse och administration av
uppdraget.
Behandling av personuppgifter kan även
ske hos andra företag som VDAG Investimentos S.A. samarbetar med. Aktierna
kommer att registreras i Portugal.
Kontaktinformation
Mäklarhuset Innerstan
Norr Mälarstrand 72
112 35 Stockholm
Tel: 08-650 70 00
Fax: 08-650 09 99
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Richard Sörman
VDAG Investimentos S.A.
Av. Emídio Navarro, 81
2750-337 Cascais - Portugal
Tel:+351 916 712 470
Tel: +46 708 859 733
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Jakob Lindquist