Nästa generation med sängar

Indiflex affärsidé är att erbjuda konsumenten individuell flexibilitet beträffande sömn. Konsumenter skall enkelt med hjälp av en fjärrkontroll eller inbyggda sensorer kunna anpassa sängen hårdhet så att den passar det aktuella behovet.

The next generation of beds

The business concept of Indiflex is to offer the consumers an individual flexibility for sleep. The consumer shall easily using a hand control or with build in sensors be able to adjust the firmness of the bed so that it suits the current need.

INDIFLEX – Investment meeting Nov 20, 2012

1. Introduction 2. Financial Report 3. Market Situation and Analysis 4. Marketing Plan and Targets 5. Financial Strategy 6. Summary

INTRODUCTION

Indiflex starts growing Brand introduction Taking the next step Recent events New board compostion Acquisition of Zuzza

INTRODUCTION,

cont’

RECENT EVENTS In June it was decided at the Annual General Meeting to acquire ZUZZA, a high end brand within the bed industry in the Benelux area. The Annual General Meeting also elected Edo Knoll as chairman and Johan Lindgren, Stefan Halldén and Nils Stiernstedt as members of the board.

FINANCIAL REPORT

Bolaget har under den senaste tiden arbetat för att anpassa verksamheten inför en kommande kommersialisering. Allt utvecklingsarbete är nu genomfört och utökningar av försäljningspersonal har genomförts. Till dags dato har ingen försäljning skett.

FINANCIAL REPORT,

cont ’

RESULTATRÄKNING Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter 20120101--20120930 20100922--20111231

163 464

81 130 244 594

49 017

422 49 439 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader -230 573 -2 747 313 0 -2 977 886

-2 733 293

-8 440 -4 604 618 -11 105 -4 624 163

-4 574 724 Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat

0 -1 070 693 -1 070 693

-3 803 986 -3 803 986

-35 056

-3 839 042

2 095 -792 372 -790 277

-5 365 001 -5 365 001

0

-5 365 001

FINANCIAL REPORT,

cont ’

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

Varulager mm Kortfristiga fordringar Likvida medel

S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR

2012-09-30 14 209 132 700 000

14 909 132

1 937 220 419 839 187 434

2 544 493 17 453 625

2011-12-31 6 309 132 0

6 309 132

1 937 220 487 372 1 197 849

3 622 441 9 931 573

FINANCIAL REPORT,

cont ’

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

S:a eget kapital Skulder

Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

S:a skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

2012-09-30 73 052 7 428 455

7 501 507

8 800 000 1 152 118

9 952 118 17 453 625

2011-12-31 63 325 583 159

646 484

8 800 000 485 089

9 285 089 9 931 573

MARKET SITUATION and ANALYSIS

Market is changing and target group growing Existing brands have difficulties to adapt Lower end of the market is pushing up existing brands Innovating products are being absorbed as never before Home luxury products are increasing

THE BRAND

Brand relavance Today consumers tend to seek for the products relevance, and are willing to pay more if the relevance is there. Our product/brand definittly have relevance for all potential clients. We would even dear to say that the has been no bed before ours that actually could meet all demands anyone would have. Thats relevance.

TARGET GROUP 2013 TARGET GROUP 2013

Age 30-55 Target High income Early adpoter

Traditional Premium Low price Modern

PRICE LEVEL FOR PREMIUM BRANDS

Jensens Hästens Carpe Diem Dux Viking 100 000 kr

BRAND POSITION

Manifesto We had an idea that the best way to help people sleep well was to not produce lots of different beds for every individual need, but to build ONE bed that can adapt to all the different needs. One bed that not only fits us all, but also adapts to our needs over time. Thanks to our long experience of building beds and our technical knowledge we now have. INDIFLEX: A technical revolution for your bedroom.

ADVERTISING

DISTRIBUTION

Sweden Sova - 40 stores Sängjätten - 28 stores Holland 50 stores Germany 80 stores Belgium 20 stores

MEDIA STRATEGY

We will only appear where our target group are. Glossy magazins Bloggs PR Strategic alliances, Ex. American Express, KTK etc. Guerrilla marketing

TARGETS

Prognos 2013-2015

Målgrupp: Höginkomsttagare 30 – 55 år Nordvästra Europa Primär målgrupp drygt 4 miljoner Uppskattningsvis köps en ny säng vart tionde år. Indiflex prognostiserar att ha en marknadsandel om 1,25 procent under 2013 av den primära målgruppen. Andelen prognostiseras att öka till 2 procent under 2014 samt 4 procent under 2015.

TARGETS

Prognos 2013-2015

Antal sålda sängar Genomsnittlig intäkt per säng Produktionskostnad per säng Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Personalkostnader Övriga externa kostnader Marknadsföring Rörelseresultat Genomsnittligt antal butiker Antal sålda sängar per butik

2013

5 175 9 000 6 500 46 575 000 -33 637 500 12 937 500 -4 070 000 -2 000 000 -6 000 000 867 500 120 44

2014

8 280 9 000 5 700 74 520 000 -47 196 000 27 324 000 -5 312 000 -4 000 000 -10 000 000 8 012 000 160 52

2015

16 560 9 000 5 000 149 040 000 -82 800 000 66 240 000 -8 624 000 -6 000 000 -18 000 000 33 616 000 250 67

TARGETS

Prognos 2013-2015

160 60 40 20 0 140 120 100 80 2013 Nettoomsättning 2014 Rörelseresultat Rörelsemarginal 2015

FINANCIAL STRATEGY

Konvertering av långfristiga skulder Private placement Omvänt förvärv Emission riktad till allmänheten Listning av bolagets aktie

FINANCIAL STRATEGY,

cont ’

Konvertering av långfristiga skulder

Bolaget har för närvarande långfristiga skulder till externa långivare. Som ett led att göra Indiflex skuldfritt erbjuds fordringsägare att teckna aktier baserat på ett bolagsvärde om 90 MSEK (122 SEK/aktie).

FINANCIAL STRATEGY,

cont ’

Private placement

För att säkerställa den operativa driften och kunna genomföra den kommersiella fasen behöver bolaget ett kapitaltillskott om cirka 5 MSEK. Operativ drift (6 mån) Varuinköp Marknadsföring 1 MSEK 1 MSEK 3 MSEK Nuvarande aktieägare erbjuds att teckna aktier till ett bolagsvärde om 120 MSEK (163kr/aktie).

FINANCIAL STRATEGY,

cont ’

Omvänt förvärv

I syfte att förbereda bolaget för en notering behövs fler aktieägare. Genom ett omvänt förvärv kan flera nya aktieägare erhållas, utspädning cirka fem till tio procent.

FINANCIAL STRATEGY,

cont ’

Emission riktad till allmänheten och listning

Bolaget är vid det här laget fritt från långfristiga skulder och har flera tusen aktieägare. Inför listning av bolagets aktie på First North genomförs nyemission av aktier riktad till allmänheten. Total emissionsvolym 20-30 MSEK baserat på ett bolagsvärde om 200 MSEK.

SUMMARY

All utveckling genomförd och redo att kommersialisera Låg kostnadsbas med fokus på försäljning Starkt team av partners med lång erfarenhet från sängbranschen Starkt nätverk av återförsäljare i nordvästra Europa Utmärkt läge för att påbörja försäljning av Indiflex unika säng