Transcript SveaReal AS EMISJON TEGNINGSBLANKETT

SveaReal AS
EMISJON
TEGNINGSBLANKETT
Verdipapirnr. ISIN NO NO0010405756
Generell informasjon: Fullstendige vilkår og betingelser for Emisjonen i SveaReal AS (“Selskapet”) vedtatt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling 21. mai 2012 fremgår av
prospektet datert 25. mai 2012 (“Prospektet”). Begrep definert i Prospektet skal ha samme betydning i denne Tegningsblanketten. Innkalling til, og protokoll fra, den ekstraordinære
generalforsamlingen (med vedlegg), Selskapets vedtekter og årsregnskap og årsrapport for de to siste år er tilgjengelige på Selskapets registrerte forretningsadresse c/o
Advokatfirmaet Bull & Co AS, Observatoriegata 1 B, 0203 Oslo.
Tegningsprosedyrer: Tegningsperioden løper fra 29. mai 2012 til kl. 17.30 (norsk tid) den 12. juni 2012. Korrekt utfylt Tegningsblankett må være mottatt av DNB Markets,
Verdipapirservice før utløpet av Tegningsperioden på følgende adresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, N-0021 Oslo, Norge, Faks +47 22 48 29 80
(”Oppgjørsagenten”). Norske statsborgere kan også tegne Nye Aksjer gjennom VPS’ nettbaserte tegningssystem ved å følge lenken på www.dnb.no/emisjoner.
Tegninger gjort gjennom VPS’ nettbaserte tegningssystem må være registrert innen utløpet av Tegningsperioden. Tegneren er ansvarlig for riktigheten av den informasjon som er fylt
inn i Tegningsblanketten. Selskapet og/eller Tilretteleggerne kan etter eget skjønn velge å forkaste Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden,
Tegningsblanketter som er ufullstendige eller inneholder feil, og/eller tegninger som kan være ulovlige. Verken Selskapet, Oppgjørsagenten eller DNB Markets eller Pareto Project
Finance AS (”Tilretteleggerne”) kan holdes ansvarlig for forsinket postgang, utilgjengelige fakslinjer, internettlinjer eller servere eller andre logistiske eller tekniske problemer som kan
resultere i at tegninger ikke blir mottatt i tide eller i det hele tatt av Oppgjørsagenten. Tegninger er ugjenkallelige og bindende og kan ikke tilbakekalles, annulleres eller endres av
tegneren etter at de er mottatt av Oppgjørsagenten, eller når det gjelder tegninger gjort gjennom VPS’ nettbaserte tegningssystem, når tegningen er registrert. Ved å signere og
innlevere denne tegningsblanketten eller tegne Nye Aksjer gjennom VPS’ nettbaserte tegningssystem bekrefter tegneren å ha lest Prospektet og å være berettiget til å tegne Nye
Aksjer på de vilkår som der er fastsatt.
Tegningskurs: Tegningskursen i Emisjonen er NOK 2.500 per Nye Aksje.
Fortrinnsrett til tegning: Selskapets aksjeeiere pr 21. mai 2012, det vil si de som er registrert i Selskapets aksjeeierregister pr 24. mai 2012 (de ”Eksisterende Aksjeeierne”), har
rett til å tegne de Nye Aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Overtegning er tillatt.
Tildeling av Aksjer: Tildeling av de Nye Aksjene vil bli foretatt på basis av tildelingskriteriene inntatt i Prospektet. Det vil ikke bli tildelt brøkdeler av Nye Aksjer. Tildeling av færre
Nye Aksjer enn det tegnede antallet påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for de tildelte Nye Aksjene. Underretning om antall tildelte Nye Aksjer og det tilhørende
tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli gitt i brev fra VPS rundt 19. juni 2012. Tegnere med tilgang til investorservice via en institusjon som håndterer
tegnerens VPS-konto, vil ventelig kunne se hvor mange Aksjer de har blitt tildelt fra kl 12.00 (norsk tid) den 19. juni 2012.
Betaling: Betalingsforpliktelsen for tildelte Nye Aksjer forfaller 20. juni 2012 (”Betalingsdatoen”). Ved å fylle ut tegningsblanketten, eller registrere tegningen gjennom VPS’
nettbaserte tegningssystem, gir tegneren Oppgjørsagenten (på vegne av Tilretteleggerne) fullmakt til å belaste tegnerens norske bankkonto for det totale beløpet som skal betales for
de Nye Aksjene som tildeles tegneren. Kontoen vil bli belastet på, eller rundt, Betalingsdatoen, og det må være et tilstrekkelig beløp tilgjengelig på kontoen fra og med
Betalingsdatoen. Tegnere som ikke har en norsk bankkonto, eller som tegner Nye Aksjer for et tegningsbeløp større enn NOK 5.000.000, må selv sørge for at betaling for de tildelte
Nye Aksjene er gjennomført på eller før Betalingsdatoen. For betalingsdetaljer og instruksjoner kan Oppgjørsagenten kontaktes på telefon: + 47 22 94 88 80. Oppgjørsagenten (på
vegne av Tilretteleggerne) er kun berettiget til å belaste den enkelte konto én gang, men forbeholder seg retten (men har ingen plikt) til å gjennomføre inntil tre forsøk på
belastninger dersom det ikke er dekning på kontoen på Betalingsdatoen. Dersom (i) en tegner ikke har dekning på kontoen, (ii) betaling blir forsinket (uansett årsak), (iii) det ikke er
mulig å belaste kontoen, eller (iv) betaling av en annen årsak ikke blir foretatt ved forfall, vil forsinkelsesrente påløpe og øvrige vilkår som fremgår under overskriften “Forsinket og
manglende betaling” nedenfor gjelde.
SE SIDE 2 AV DENNE TEGNINGSBLANKETTEN FOR YTTERLIGERE VILKÅR SOM OGSÅ GJELDER FOR TEGNINGEN
DETALJER FOR TEGNINGEN
Tegnerens VPS-konto:
Antall Nye Aksjer som tegnes (inkl. overtegning):
(For megler):
Tegningskurs per Nye Aksje:
Tegningsbeløp til betaling:
NOK 2.500
NOK
UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT AV TEGNERE MED NORSK BANKKONTO)
Norsk bankkonto som skal belastes for betalingen for tildelte Nye Aksjer (antall tildelte Nye
Aksjer x NOK 2.500).
(Norsk bankkontonummer)
Jeg/vi tegner herved det antallet Nye Aksjer som er spesifisert over på de vilkår som fremgår av denne tegningsblanketten og i Prospektet, og gir herved min/vår ugjenkallelige (i)
fullmakt og instruksjon til hver av Tilretteleggerne (eller personer utpekt av Tilretteleggerne) til hver for seg eller samlet, på mine/våre vegne gjennomføre enhver handling nødvendig
for å overføre de tildelte Nye Aksjene og sikre levering av rettighetene til disse Nye Aksjene til meg/oss i VPS, (ii) fullmakt og instruksjon til Oppgjørsagenten til å belaste min/vår
bankkonto som angitt i denne tegningsblanketten for et beløp tilsvarende betalingen for de Nye Aksjene tildelt meg/oss, og (iii) bekreftelse på, og garanti for, å ha lest Prospektet og
at jeg/vi er kvalifiserte til å tegne Nye Aksjer i henhold til de vilkår som der fremgår.
Sted og dato*
*må være datert i Tegningsperioden
INFORMASJON OM TEGNEREN – ALLE FELTER MÅ FYLLES UT
Fornavn
Etternavn/selskapsnavn
Gateadresse
Postnummer/poststed/land
Fødselsnummer (11 siffer)/
organisasjonsummer
Nasjonalitet
E-postadresse
Telefonnummer på dagtid
Bindende signatur**
**Den som signerer må være berettiget til dette. Dersom det signeres
på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt må dokumentasjon i
form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.
YTTERLIGERE VILKÅR FOR TEGNEREN
Regulatoriske forhold: I henhold til Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID”) for den Europeiske Union, pålegger norsk rett enkelte vilkår knyttet til investeringer.
I denne forbindelse er Tilretteleggerne pålagt å kategorisere alle nye kunder i én av tre kategorier: kvalifiserte motparter, profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder.
Alle tegnere i Emisjonen som ikke er eksisterende kunder av en av Tilretteleggerne, vil bli kategorisert som ikke-profesjonelle kunder. Tegnere kan, ved skriftlig henvendelse til
en Tilrettelegger, be om å bli kategorisert som profesjonell kunde dersom tegneren oppfyller gjeldende vilkår i Verdipapirhandelloven. For ytterligere informasjon om
kundekategorisering kan tegneren kontakte DNB Markets (DNB Markets, KSC - Kundeetablering, Postboks 7100, 5020 Bergen, Norge eller www.dnb.no/mifid) eller Pareto
Project Finance AS (Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo, Norge). Tegneren garanterer at vedkommende er i stand til å vurdere omstendighetene og risikoen knyttet
til en investering i Selskapet ved å tegne Nye Aksjer, og å være i stand til å bære den økonomiske risiko, herunder et fullstendig tap, knyttet til investeringen i
de Nye Aksjene.
Restriksjoner på salg: Enhver tegning er underlagt de betingelser og restriksjoner som fremgår av Prospektet. Aksjene er ikke, og vil ikke bli, registrert i henhold til den
amerikanske Securities Act of 1933, slik denne gjelder til enhver tid (“US Securities Act”), eller av noen regulatorisk enhet innenfor en stat eller annen jurisdiksjon i De Forente
Stater og kan ikke selges, direkte eller indirekte, i De Forente Stater, bortsett fra i henhold til unntak fra, eller i en transaksjon som ikke er underlagt registreringskravene i, US
Securities Act eller annen relevant statlig lovgivning. Denne tegningsblanketten er ikke et tilbud om salg eller en oppfordring til tilbud om kjøp av Aksjer i noen jurisdiksjoner
hvor slike tilbud eller oppfordringer er ulovlige. En tegning av Aksjer i strid med restriksjonene ovenfor vil kunne anses som ugyldig. Ved å tegne Nye Aksjer vil tegneren anses
å ha garantert overfor Selskapet at tegneren, og eventuelle personer tegningen gjennomføres på vegne av, gjør dette i samsvar med restriksjonene nevnt ovenfor.
Ingen hensiktsmessighetstest: Emisjonen er rettet kun mot aksjonærene i Selskapet og Tilretteleggerne er således ikke pålagt å vurdere hvorvidt en investering i Aksjene er
egnet eller ikke for tegneren. Tegneren vil med dette ikke ha fordel av de relevante bestemmelser knyttet til verdipapirforetaks virksomhet i verdipapirhandelloven, herunder
reglene om hensiktsmessighetstest. Tilretteleggerne vil håndtere tegningen utelukkende som en spesifikk instruksjon om gjennomføring.
Utveksling av informasjon: Tegneren erkjenner at det i henhold til verdipapirhandelloven og lov om forretningsbanker samt eventuelle utenlandske lover med betydning for
Tilretteleggerne, eksisterer en konfidensialitetsplikt mellom de forskjellige enhetene av den enkelte Tilretteleggeren så vel som de øvrige enhetene i Tilretteleggernes konserner.
Dette kan innebære at øvrige ansatte av Tilretteleggerne eller Tilretteleggernes konsernselskaper kan ha informasjon som er relevant for tegneren og for vurderingen av
Aksjene, men som Tilretteleggerne ikke har tilgang til i sin rolle som Tilretteleggere for Tilbudet.
Informasjonssperrer: Tilretteleggerne er verdipapirforetak som tilbyr en rekke investortjenester. For å sikre at oppdrag Tilretteleggernes ”corporate finance-avdeling” har
påtatt seg holdes konfidensielle, er Tilretteleggernes øvrige aktiviteter, herunder analyse og aksjemegling, adskilt fra den respektive Tilretteleggers ”corporate finance-avdeling”
ved informasjonsbarrierer (såkalte ”Chinese walls”). Tegneren erkjenner følgelig at Tilretteleggernes analyse- og aksjehandelsaktivitet kan komme i konflikt med tegnerens
interesse i Aksjene.
VPS-konto og pålagte hvitvaskingsprosedyrer: Tilbudet er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 no. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 no. 302
(samlet ”Hvitvaskingsreglene”). Tegnere som ikke er registrert som eksisterende kunder hos en av Tilretteleggerne må bekrefte sin identitet til en av Tilretteleggerne i henhold
til kravene i Hvitvaskingsreglene, med mindre et unntak er tilgjengelig. Tegnere som har oppgitt en eksisterende norsk bankkonto og eksisterende VPS-konto på
tegningsskjemaet er unntatt, med mindre bekreftelse på tegnerens identitet blir krevet av en av Tilretteleggerne. Tegnere som ikke har gjennomført påkrevet bekreftelse av sin
identitet før utløpet av Tegningsperioden vil ikke bli tildelt aksjer. Deltakelse i Tilbudet er betinget av at tegneren har en VPS konto. VPS-kontonummeret må være angitt i
tegningsskjemaet. En VPS-konto kan etableres ved en autorisert VPS-kontofører som kan være norsk bank, autorisert verdipapirforetak i Norge og norske avdelinger av
finansinstitusjoner i EØS. Etablering av en VPS-konto krever bekreftelse på identitet til kontoføreren i henhold til Hvitvaskingsreglene. Utenlandske investorer kan imidlertid
benytte en forvalterkonto registrert i VPS i forvalterens navn. Forvalteren må være autorisert av Finanstilsynet.
Vilkår og betingelser for betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel: Betaling med engangsfullmakt er en tjeneste bankene i Norge tilbyr i fellesskap. I forholdet
mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår og betingelser:
a)
Tjenesten “Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel” suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, særlig kontoavtalens del C, Generelle vilkår for
innskudd og betalingsoppdrag.
b)
Kostnader relatert til bruk av “Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel” fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen
egnet måte. Banken vil belaste den angitte konto for påløpte kostnader.
c)
Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank, som igjen kan belaste betalers
bank.
d)
Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta opp forholdet med betalingsmottaker. I henhold til finansavtaleloven skal betalers bank medvirke
dersom betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid komme til å bli ansett som brudd på avtalen mellom betaler og
betalingsmottaker.
e)
Betaler kan ikke angi et høyere beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre
dekningskontroll før belastning. Belastning utover disponibelt beløp skal umiddelbart dekkes inn av betaler.
f)
Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten, vil kontobelastning skje snarest mulig etter at
betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter utløpet av engangsfullmaktens gyldighetsperiode som angitt ovenfor. Betaling
vil normalt være godskrevet betalingsmottaker mellom én og tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
g)
Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, reguleres betalers rett til tilbakeføring av det debiterte beløp av kontoavtalen og
finansavtaleloven.
Forsinket og manglende betaling: Forsinket betaling vil medføre at det løper forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende rente i henhold til forsinkelsesrenteloven av
17. desember 1976 nr. 100; 8,75% per år per datoen for Prospektet. Dersom tegneren ikke oppfyller sine forpliktelser knyttet til betaling eller dersom betaling ikke skjer ved
forfall, vil tegneren fortsette å hefte for betalingen for Aksjene tildelt vedkommende og Aksjene tildelt vedkommende tegner vil ikke bli levert til tegneren. I så tilfelle
forbeholder Selskapet og Tilretteleggerne seg retten til, til enhver tid og for tegnerens regning og risiko, å reallokere, kansellere eller redusere tegningen og tildelingen av de
tildelte Aksjene, eller, dersom betaling ikke er mottatt innen syv dager etter Betalingsdatoen, uten nærmere varsel, å selge, overta eller på annen måte overdra Aksjene i
henhold til gjeldende lovgivning. Dersom Aksjene selges på vegne av tegneren vil slikt salg skje for tegnerens regning og risiko og tegneren vil hefte for ethvert tap og enhver
kostnad, utgift eller avgift pådratt av Selskapet eller Tilretteleggerne som et resultat av, eller i anledning, salget. Selskapet og Tilretteleggerne kan inndrive betaling for alle
utestående beløp i henhold til gjeldende lovgivning. I henhold til en avtale om betalingsgaranti inngått mellom Fortin AS (”Garantisten”) og Selskapet, vil Garantisten på enkelte
vilkår og betingelser i betalingsgarantien, betale alle Aksjene som ikke blir betalt av tegnere ved forfall. Enhver tegner som ikke har betalt vil fullt ut være forpliktet til å betale
for Aksjene tildelt vedkommende, uavhengig av hvorvidt slik betaling er foretatt av Garantisten i henhold til betalingsgarantien eller ikke. Selskapet forbeholder seg retten til å
overdra ethvert krav på tegneren som følge av manglende/forsinket betaling.