Transcript Hotellstatistikk de norske byhotellene januar 2013

God start på 2013 for de
fleste hotellstorbyene
I sum går det rett vei for hotellene i de norske storbyene per januar iår. Variasjonene
er imidlertid store. Det går frem av tallene fra Benchmarking Alliance.
HRR - Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)
Sammenligner man RevPAR i januar 2013 med januar
2012 ser man at det er nedgang i Ålesund og Trondheim,
mens det i varierende grad stiger i Stavanger, Bodø,
Tromsø, Bergen, Oslo, Gardermoen, Kristiansand og –
ikke minst – i Lillehammer- og Hamar-området. Her er
økningen på hele 28,2 %.
RevPAR står for Revenue per available room og brukes
som oftest på norsk som losjiomsetning per tilgjengelige
rom. RevPAR fremkommer ved at man multipliserer
rombelegg med rompris, og således er det et viktig
«måltall» for hotellene.
Vær obs på at vi i våre oversikter sammenligner perioden
1.- 31. januar iår med 1.- 31. januar ifjor, dato for dato. For
noen byer, bl.a. Oslo, vil avvikene bli merkbare om man
istedet sammenligner ukedag med ukedag.
RevPAR-utvikling fra januar-12 til januar-13
(Et utvalg)
Lillehammer - Hamar
+ 28,2 %
Stavanger
+ 8,2 %
Bodø
+ 6,8 %
Tromsø
+ 6,6 %
Trondheim
- 5,5 %
Ålesund
- 16,6 %
Ålesund
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Hotelia AS
(*)Revenue per available room = losjiinntekt (eks. MVA) per tilgjengelig rom
(**)
Stavanger inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***)
Oslo kommune + Fornebu
(****)
Trondheim er inklusiv Værnes (Stjørdal kommune)
Lillehammer/Hamar
- Jeg er strålende fornøyd med starten av 2013, uttaler Kjetil Engum
som er direktør både ved Rica Hotel Hamar og Rica Victoria Hotel
Lillehammer. Han forteller videre at et filmcrew står bak det meste av
økningen på hans hotell i Lillehammer.
- Både Lillehammer og Hamar er prisgitt at det foregår store
arrangementer i regionen, for eksempel innen idrett. Vi har rett og
slett for mange senger tilgjengelig til å absorbere det ordinære
markedet, mener Engum, som ser lyst på fortsettelsen for sine to
hoteller.
- Etter et tøft og utfordrende 2012 er jeg meget optimistisk med tanke
på 2013.
8 HRR
Ålesund droppet kraftig i belegg
i januar iår, og ble stående med
den lite lukrative sisteplassen på
oversikten fra Benchmarking
Alliance. 34,2 % er «milevis» bak
de andre byene. Hotelldrift
Ålesund AS står bak tre av byens
hoteller; Rica Parken Hotel, Rica
Hotel Scandinavie og Thon Hotel
Ålesund – ingen av dem inngår
forøvrig i oversikten til
Benchmarking Alliance. Adm. dir.
Sven Erik Moe forklarer
nedgangen i byen med at januar
2012 var ekstremt god, at en del
bransjer har hatt en treg start på
året og at flere store anleggs­
prosjekter ble avsluttet i høst.
- Tradisjonelt er januar og februar
svake måneder i Ålesund,
forklarer Moe, som i det minste
kan glede seg over at snittprisene
går opp (+ 3,9 %).
- Prisene henger nok sammen
med hvilken type trafikk som har
dominert bildet i januar. Det har
vært mindre lavpristrafikk enn
ifjor.
Oslo/Fornebu
- Januar var solid og februar blir helt utrolig bra, sier
Øyvind Alapnes på Clarion Collection Hotel With.
Tromsø best på belegg
Vinteren ifjor ble betegnet som eventyrlig for
hotellene i Tromsø, og veksten ble forklart med
«Nordlysturisme». Iår ser fremgangen ut til å
fortsette. Med et verdensberømt værfenomen, samt
Tromsø Internasjonale Filmfestival og nordområde­
konferansen Arctic Frontiers, «knuser» Ishavsbyen
alle norske storbyer på rombelegg. 71,2 % for
januar er langt foran bl.a. Bodø (58,7), Stavanger
(57,7), Gardermoen (54,6) og Oslo (55,4).
- Det er fantastisk at Tromsø nå har «business» i
det som må anses som svake perioder for stor­
byene, kommenterer Øyvind Alapnes, mannen som
må sies å ha gjort kometkarriere innen
hotellnæringen. Den tidligere eliteseriedommeren
i fotball har bare jobbet fire år i bransjen og nå er
han direktør på Clarion Collection Hotel With.
Alapnes innkasserte nylig prisen som «General
Manager of the year» i Nordic Choice Hotels, og
nå står kanskje nye triumfer for tur. Denne gang i
form av gode hotellresultater i Tromsø.
- 2012 var ekstremt bra og vi har stor tro på 2013.
Januar var solid og februar blir helt utrolig bra,
tror Alapnes. Han er tilfreds med at romprisene
øker noe.
- Samtidig henger Tromsø bak byer som Stavanger
og Bergen. Vi har de siste årene tatt for dårlig
betalt, og det er gledelig å se at vi nå klarer å øke
prisene litt.
Tar man for seg området Oslo med Fornebu, ser man at det er
hele 11 % flere tilgjengelig rom i januar 2013 enn i januar 2012.
Av ny kapasitet har vi blant annet Quality Hotel Expo (300 rom
på Fornebu), Scandic Fornebu (334), Comfort Hotel Grand
Central (170) og The Thief (119). Et par etablerte hoteller har
også utvidet romkapasiteten.
Til tross for dette er belegget i Oslo kommune og Fornebu
uforandret (ca. 55 %), altså når man sammenligner januar i de to
årene, måned for måned (01.01-31.01). Christian Gamsgrø,
Director of Revenue Management i Scandic Hotels, påpeker at
resultatet blir annerledes (beleggsnedgang) om man
sammenligner januar iår med den nærmeste tilsvarende
31-dagersperioden (med likt antall mandager, tirsdager osv.).
Uansett er han rimelig fornøyd med utviklingen i belegg i
Oslo-markedet.
- Det er en underliggende vekst i markedet, men ikke nok til å
kompensere for de nye rommene. Det er litt spesielt at den
største nedgangen kommer på tirsdager og onsdager. Gamsgrø
viser ellers til en dårlig start på januar.
- De første 14 dagene var mye svakere enn ifjor, og det var der
den største nedgangen kom. Da ting kom skikkelig igang igjen,
havnet man rundt fjorårsnivå, spesielt tirsdager og onsdager.
Men det er klart at weekend også er en utfordring i en svak
måned som januar. Her er det mer krevende å absorbere den nye
kapasiteten.
Den lille prisnedgangen i Oslo kommenterer Gamsgrø slik:
- Det er ikke unaturlig i en svak måned med ny kapasitet inn i
markedet. Området rundt Oslo S holder seg relativt stabilt, det
er hotellene litt utenfor den delen av byen som trekker prisene
nedover.
Hvordan ser det ut fremover iår i Oslo, sammenlignet med ifjor?
- Våre prognoser og ordrereserver tilsier at vi havner litt over
fjoråret. Men dette betyr i praksis at det er en vekst i
gruppesegmentene. Det er for tidlig å si så mye om den
individuelle trafikken, da den kommer veldig sent. Men vi er
forsiktig optimister. Trenden i Oslo har hele tiden vært at det
selges flere rom, men ny kapasitet ødelegger litt for utviklingen.
Våre prognoser viser at det fra høsten av vil bli en positiv
RevPAR-utvikling for Oslo igjen. Dessuten blir juni veldig bra
på grunn av Nor-Shipping, avslutter Christian Gamsgrø.
Kristiansand
Belegget gikk opp fra 55,9 til 58,7 % i Bodø i
januar iår sammenlignet med januar ifjor.
- Det er høy byggeaktivitet i byen. Utviklingen av
Bodø som by, fylkessenter og kulturhovedstad i
Nordland gjør at det drypper på vår næring,
forteller Fred Anton F. Ravneberg, direktør på
Radisson Blu Hotel i Bodø, som forklarer
prisoppgangen (+ 1,7 % til NOK 870) slik:
- Vi ser at de segmentene som utvikler seg best er
de som har høyest betalingsvilje.
Ravneberg opplyser at hans Radisson Blu-hotell
ligger på nivå med næringen i byen og at
ordreboken er «hyggelig» lesning.
Til sommeren neste år kommer Rica med et nytt
hotell med godt over 200 rom.
Gardermoen
Bodø
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Hotelia AS
(*)
Stavanger inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(**)
Oslo kommune + Fornebu
(***)
Trondheim er inklusiv Værnes (Stjørdal kommune)
HRR
9
Trondheim
Stavanger
Store kapasitetsøkninger har det
også vært i Trondheim. Fra januar
ifjor til januar iår er antallet
tilgjengelige rom rundt 13 %
høyere. Samtidig går antall solgte
rom opp ca. 7 % og dermed faller
belegget fra 52,9 til 50,2 %.
Hotellet som representerer
Stig Hillestad
størstedelen av
advarer mot den
negative spiralen kapasitetsøkningen, Clarion Hotel
man kan havne i
& Congress Trondheim, ledes av
når man ikke
Stig Hillestad. Direktøren på
henter ut riktige
Brattøra må ha hatt en tøff
priser.
oppstart med blant annet
byggeperiode, pre-opening-fase og
mye kritikk fra lokalmiljøet når det gjaldt
arkitektur. I sommer ble det dessuten i lokalpressen
meldt om rombelegg på 20-tallet.
Belegget i Stavanger-området er gått opp fra
55,9 % i jan-12 til 57,7 % i jan-13. Magne
Torgersen, som leder de tre Rica-hotellene i
området, kan ikke se at det er spesielle
arrangementer eller annet som ligger bak
økningen. Det ene av hans hoteller, Rica
Magne
Airport Hotel, hadde knallsterke 85 % belegg i
Torgersen, Rica
januar iår. Prisene i regionen økte fra NOK
sin toppsjef i
1141 til 1194.
Stavangerområdet.
- Etterspørselen er fortsatt meget stor fra
tirsdag til torsdag, som gir oss gode priser disse
dagene. Lavt weekendbelegg gjør at snittprisen ikke trekkes så
langt ned, sier han.
En god del kapasitet er på vei i Stavanger-området, blant annet
Scandic i Verksgt. (210 rom, 2014) og Madlaveien/Buchardt (400
rom, 2014), først og fremst. I en del andre prosjekter er status
usikker.
- Dermed ser det ut som tilveksten kommer litt spredd over flere
år, og det er positivt for hotellenes utvikling i regionen, sier
Magne Torgersen, som i de nærmeste årene ikke venter noe
beleggsøkning.
- Men det ser ut til at prisene vil stige på grunn av stor
etterspørsel fordelt på få dager og lav etterspørsel på dager som
trekker ned gjennomsnittsprisen. Vi ser 2013 totalt sett på
samme nivå eller litt bedre enn 2012, så vil vi få en nedgang/
utflating i 2014 når det kommer 610 nye hotellrom.
- Vi opplevde stor interesse rundt vår pre-opening. I
kjeden snakkes det om at det er en av de beste
hotellåpninger vi har hatt. Med NOK 100 mill. «på
bok» for 2012-2013 var vi antakelig det hotellet som
har hatt mest forhåndssalg i forbindelse med
hotellåpninger i Norge i nyere tid, sier Hillestad.
Han kan nå konstatere at tallene har blitt ganske
bra både i byen og på hotelltomten der fjord møter
by. Nominasjon til årets nye hotell i Nordic Choice
og en prestisjefylt arkitektkonkurranse, har det til
og med blitt på det til dels utskjelte hotellet.
- Høsten og året 2012 ble svært god for oss. «Kaken»
i Trondheim ble større, blant annet ved at vi fikk
mange nye arrangementer av typen 300-800
personer til byen. I 2012 klarte derfor Trondheim å
absorbere kapasitetsøkningen, og det ser ikke så
verst ut iår heller. Dessuten må man huske på at
losjitall er én ting. Vi snakker ofte «total revenue»,
og i vår bedrift er bidraget fra kurs/konferanser og
mat/drikke betydelig. Den nye kapasiteten gjør at vi
kan ha arrangement opptil 1.800 deltakere. Det har
skapt et nytt marked i Trondheim, forteller Hillestad.
Han mener det er en fordel å være en del av
«Clarion-kjeden», de største fullservicehotellene i
Nordic Choice.
Hillestad er ikke tilfreds med at romprisene i
Trondheim med Værnes ligger nær uforandret på
NOK 824.
- Vi er allerede prisleder i vårt comp. set (gruppe
med egendefinerte konkurrenter, red.anm.) At prisen
er så lav i byen fra før, viser at man har vært alt for
dårlig til å ta ut riktige priser. Man kan ikke ha hatt
tro på produktene man selger, og ser seg blind på
konkurransen om den «samme kaken», uten å
tilføre nytt til byen.
- Høyere pris gir i mange sammenhenger en høyere
kundelojalitet, fordi gjesten ser at man investerer i
produktet og leveransen. Dette kan føre til viktige
gjensalg til regionen.
10 HRR
Bergen
Belegget i Bergen var nær uforandret fra januar ifjor (51,8 %)
til januar iår (51,2 %).
- Dersom man tar høyde for kalenderforskyvninger, altså
mandag mot mandag, tirsdag mot tirsdag osv., er det en relativt
stor nedgang i belegg (-4 %). Men da er ikke 1. og 2. januar med
i sammenligningen fra 2012, og disse to dagene har alltid
ekstremt lavt belegg, forklarer Terje Thorstensen, som både
innehar tittelen Head of Revenue Optimization, Scandic Norway
og er City Revenue Manager for Scandic i Bergen. Han ser ikke
noen klare utviklingstrekk, men antyder at antallet
konferansedøgn i januar iår går ned fra januar ifjor. Han tror at
prisøkningen fra NOK 900 til 943 ligger innenfor begrepet
«naturlig prisvekst».
- Det er den beste prisutviklingen i byen siden juni 2012 og
faktisk nest høyest økning siste 13 måneder, forteller
Thorstensen, som håper prisene ikke faller for mye når all den
nye romkapasiteten kommer de nærmeste årene. For han tror
Bergen vil få merke kraftige beleggsfall.
- Prisutviklingen avhenger også av hvor mye markedsmakt som
utøves av de som forhandler avtalepriser. Det kan jo bli stor krig
om kundene. Mix’en av segmenter vil også påvirke veldig mye på
snittprisen. Dersom man får et kraftig fall i volum fra turoperatør­
kunder, men klarer å kompensere med individuelle nordmenn på
tur, kan belegget opprettholdes og prisene økes kraftig. Dette har
jeg sett et par år nå, men da avhenger sommermånedene av
sen-salget, med den risiko det medfører, resonnerer han.
Store kapasitetsøkninger til tross, Terje Thorstensen frykter
ikke for hotellnæringen i Bergen.
- Bergen er en by som har flere ben å stå på, og som jeg tror tåler
litt tøffe tider.
Kristiansand
I statistikken fra Benchmarking Alliance går det frem
at belegget i Kristiansand har gått ned fra 46,1 % i
jan-12 til 45 % i jan-13. Her inngår hotellene utenfor
bykjernen (bl.a. Dyreparken), så det er grunn til å tro
at beleggstallene i sentrum er langt bedre. Uansett
ligger man bak en del andre storbyer. Håvard Solum,
som er hotelldirektør på Scandic Kristiansand og
Scandic Kristiansand Bystranda (åpner i juni iår), ser
flere årsaker til dette.
- Vi mangler en arena for å avholde kongresser og store
konferanser. I tillegg har kanskje ikke Kristiansand
som destinasjon vært flink nok til å jobbe sammen for å
skape trafikk.
Solum forklarer den pene prisøkning og beleggs­
nedgangen slik:
- Ifjor hadde byen en stor andel i prosjekter. Når dette
falt ut iår, påvirket det beleggsprosenten negativt og
snittprisene positivt.
I tallene fra Benchmarking Alliance økte prisene fra
NOK 786 til 819.
Scandics nye hotell er nevnt. I tillegg ligger en del
prosjekter (nye hoteller og påbygginger) på
tegnebrettet, blant dem Thon, Rasmussen Gruppen
(Stadion), Kjevik (God Driv) og Silokaia/Caledonien.
- Konkurranse er bra. Det betyr bare at vi må skjerpe oss
enda mer. Jeg er optimist. Vi må få inn en kongress­arena,
og det ser det ut til at Filadelfia får på plass innen et par
år. Ellers er det mye og økende aktivitet på oljeleveranse­
fronten, avslutter Håvard Solum, som håper at
Kristiansand skal få opp RevPAR-nivået. NOK 369 er
nesten lavest blant de norske storbyene.
Drammen
I Drammen gikk belegget opp fra 46,6 % i jan-12 til
50,8 % i jan-13. Jostein Sveen, direktør på Rica Park
Hotel Drammen kjenner seg igjen i tallene.
- Vårt hotell fikk en vekst i januar iår forhold fjoråret,
fra 51% til 53%. Det har vært en kraftig økning i antall
rom både i Oslo og på Gardermoen de siste årene.
Tidligere fikk Drammen en del «overflow» fordi det var
fullt i Oslo. Dette forekommer svært sjelden idag. I
tillegg er det bygd flere nye kurs- og konferansehoteller
i flere byer mens Drammen ikke har dette på plass ennå.
Tross pen beleggsvekst, faller prisene relativt mye.
Drammen har lavest pris av alle byer og destinasjoner på
oversikten fra Benchmarking Alliance. Hva er årsakene til
dette?
- Hotellene i Drammen er for like, etterspørselen er
ikke stor nok og dessverre er pris det nærmeste å ty til.
Det arbeides forøvrig for fullt med å få på plass et nytt
Rica-hotell i Drammen som forventes ferdig i 2015/2016.
Hva tror du om pris- og beleggsutviklingen de kommende
årene?
- Vi vil nok gå noe opp på belegg og pris, men ikke så
mye. Når et nytt Rica-hotell er på plass vil vi kunne ta
store konferanser til Drammen, som vil gi vekst på
belegg, uttaler Jostein Sveen.
12 HRR
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Hotelia AS
(*)Losjiinntekt eks. MVA per solgte rom (for å beregne pris til kunde,
kan man legge på NOK 150-200)
(**)
Stavanger inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
(***)
Oslo kommune + Fornebu
(****)
Trondheim er inklusiv Værnes (Stjørdal kommune)
Gardermoen
Sammenligner man januar 2012 med januar
2013 (dato for dato) går belegget ved
Gardermoen opp fra 53,7 % til 54,6 %.
- Jeg ser en tilbakegang, spesielt i midtuke, noe
som kan tyde på nedgang i konferanse­markedet.
Generelt er det stor variasjon på dagene. Det
- Jeg ser en
kan se ut til at individuelle segmenter har økt,
tilbakegang,
opplyser Tor Eivind Line, som er hotelldirektør
spesielt i
på Comfort Hotel RunWay.
midtuke, noe
Han tror at noen aktører har gått ned i pris for
som kan tyde på
nedgang i
å få volum.
konferanse­
- Dette kan ha medført at markedet, samlet,
markedet, sier
ikke har oppnådd vekst i pris. Hos oss på
Tor Eivind Line,
Comfort Hotel RunWay økte belegget noe. Vi
hotelldirektør på
hadde spesielt en fin vekst på weekend. Vi
Comfort Hotel
RunWay.
forsøkte å holde prisene oppe, hvilket
genererte en veldig sen, men viktig «pick-up»,
men dessverre falt prisene mot samme periode i 2012.
Tor Eivind Line er «litt bekymret» for prisutviklingen. Han
mener at Gardermoen fortsatt har mye å gå på i forhold til
belegg, men er glad for å se veksten i markedet. Han håper at
man kan selge hotellene på mer enn bare pris.
- Det er klart at vi påvirkes av hva som skjer i Oslo. Vi merket i
2012 at det var færre fulle dager i Oslo sammenlignet med 2011.
Hovedsegmentet vårt på Gardermoen er kongress- og konferanse­
trafikk. At det vil komme kapasitetsutvidelse i Oslo området, kan
komme til å påvirke Gardermoen. Men når det gjelder kongressog konferansemarkedet er det minst like viktig å se hva som skjer
i andre norske markeder. Vi merker at de store kundene ikke bare
vurderer om konferansene skal ligge i Oslo eller på Gardermoen.
Nå er vi i konkurranse med andre norske byer. Det skjer store ting
i Bergen, Trondheim og Stavanger, forklarer Tor Eivind Line, som
minner om at det i 2014 vil stå klar en ny messehall på 13.000
kvadratmeter i tilknytning til Clarion Hotel Oslo Airport og
Comfort Hotel RunWay.
- Hallen vil bli dimensjonert for inntil 6000 personer på messer
og vil kunne arrangere middager for inntil 2500 personer. Dette
vil bli positivt for hele markedet på Gardermoen. Ser vi lenger
frem i tid, vil utvidelsen av Oslo Lufthavn i 2017 gi et positivt
løft for markedet. Kundene ønsker effektive møter med kort og
enkel reise. Gardermoen vil være Norges viktigste møteplass,
slår han fast.