Transcript Présentation - UBIFRANCE Events

Les rendez-vous de l’international
AUSTRALIE
L’Australie : Un triple A aux allures et potentiel de pays émergent
Jeudi 11 juin 2014
UBIFRANCE Paris
Les rendez-vous de l’international
Marc LEGOUY
Chef du service Evènements Spéciaux
UBIFRANCE
Les rendez-vous de l’international
Henri BAISSAS
Directeur Général Adjoint,
UBIFRANCE
Les rendez-vous de l’international
SE. Ric WELLS
Ambassadeur d’Australie en France
Les rendez-vous de l’international
S.E Christophe LECOURTIER
Ambassadeur désigné de la République Française
en Australie
Les rendez-vous de l’international
Bruno TESSIER
Directeur d’UBIFRANCE Australie et NouvelleZélande
Les rendez-vous de l’international
Didier MAHOUT
Président de la section Australie des Conseillers
du Commerce Extérieur de la France,
Directeur Général BNP Paribas Australie
L’AUSTRALIE
C’est le bon moment
Une terre de contrastes
7,7 M km2 soit 14 fois la France et près de 2 fois l’UE… pour seulement 23M
d’habitants.
150 hab./km2 dans l’état du NSW… pour seulement 0,2 dans le NT.
Un climat tropical au nord, continental
désertique au centre et tempéré au sud.
Hémisphère sud
3 fuseaux horaires.
Un Etat fédéral: 6 états et 2 territoires.
Des impacts en terme de prospection, de logistique et de législation.
Une population avant tout urbaine
23 millions d’habitants en 2013… 36 millions attendus en 2050.
Un taux d’urbanisation de 92% .
Sydney 4,5 M d’hab. + Melbourne 4 M d’hab. = 38% de la population australienne.
85% de la population vit sur la côte Est entre Brisbane
et Adelaïde.
Une société multiculturelle:
•
•
•
•
200 origines,
6 langues parlées régulièrement en plus de l'anglais,
53% de la croissance démographique est issue de
l’immigration,
33% de la population est née hors du pays.
Une population à fort pouvoir d’achat:
•
PIB/h 2013: 64000 USD / 43000 USD en France ( FMI)
L’Australie bien sûr c’est
Un pays où il fait bon vivre
Mais aussi
• Deux décennies continues de prospérité
Croissance annuelle ininterrompue depuis 23 ans (3,2% moyenne période
1990/2013)
• En tête du classement de l’OCDE sur la qualité de vie (nouvel indice vivre
mieux) http://oecdbetterlifeindex.org/
•
Un taux de chômage bas bien qu’en légère hausse (6%) ces derniers
mois
•
Une inflation maîtrisée ( Inférieure à 3%)
•
Un pays du G 20 avec notation AAA
•
Un système bancaire sain (Les quatre “Majors” appartiennent au groupe
restreint des 11 banques au monde bénéficiant d’un rating minimum de
AA- ou equivalent.)
•
Très ouvert aux IDE (36 % du PIB australien : moyenne OCDE de 23 %)
Une réelle puissance mondiale
Une dette publique faible
Un secteur financier fort

A$1.55 trillion d’actifs de sous-gestion dans le cadre des fonds de pension (3eme plus large pool dans le
monde) à fin juin 2013
Source: Austrade Dec-12
Source: Austrade
16
L’Australie : un pays du G2O aux
allures de pays émergent
• Un des premiers producteurs mondiaux de matières
premières:
- Charbon (1er), zinc et uranium (2e), fer, nickel et
diamant (3e), or (4e), bauxite, cuivre, argent
opale, pétrole (2/3 des besoins nationaux), gaz
naturel (couvre ses besoins).
- Gaz de pétrole liquéfié (1er exportateur mondial
d’ici 2018/2019) : 7 sur 13 usines de liquéfaction
en construction sont en Australie.
- Laine (1er), blé, viande bovine et ovine (2e) mais
aussi produits laitiers, coton, vin (6e), sucre (7e).
• Les matières premières représentent 2/3 des
exportations
Le Boom des Matières Premières
 L’augmentation du prix des matières
premières ces dernières années a
Investissement Privé
engendré un besoin de développement
des infrastructures, supportant les
capacités d’export des secteurs miniers et
agricoles. Ceci leur a permis de profiter
pleinement des conditions de marchés
favorables.
 Ces besoins d’infrastructures ont conduit à
un fort accroissement de la demande
domestique.
Tendance de l’Investissement Minier
Source:: ABS
 Si le secteur minier a été à la source de
l’essentiel de la croissance des années
passées, il en reste le principal support,
mais on note désormais le poids croissant
du besoin en infrastructures.
 La dépréciation du dollar australien y
contribue également.
Source: ABS
Maintien des opportunités dans le
secteur des infrastructures et de
l’import/exportJune 2014
1
8
La Chine & les Matières Premières
Export destinations
Australian exports to China
% of total
US$
Source: ABS
La Chine est rapidement devenue le principal partenaire de l’Australie en
matière d’exportations, avec une forte hausse de la demande en
matières premières depuis 2004.
Plus de 30% des exportations Australiennes sont à destination de la
Chine, principalement le minerais de fer et le charbon
Autres destinations: Japon (19%), Corée du Sud (8%) et Inde (4%)
June 2014
Australie - aux portes de l’Asie et des principaux pays à forte
croissance
1
9
Et maintenant?
 La croissance du PNB devrait ralentir en 2014 à la suite de la
chute du prix des matières premières, ainsi que du ralentissement des
économies asiatiques qui pèse sur le niveau de l’investissement à courtterme.
 Le maintien du niveau de la demande chinoise, ainsi que la diminution
des taux d’intérets devraient conduire à une reprise en 2015.
 Challenges à venir
Politique fiscale américaine
Impact de l’augmentation de la taxe à la consommation au Japon sur le
niveau des changes
Instabilité des marchés financiers émergents L’économie Australienne
et les opportunités
Croissance et demande de la Chine
qu’elle offre restent
fortes
20
Trop souvent entendu
L’Australie ?
C’est un pays cher, lointain, compliqué, qui ne
s’intéresse pas à la France, où l’on a mauvaise
presse et il est très dur d’y prospecter et faire des
affaires.
Et surtout c’est un petit marché
Le MONDE VU D’AUSTRALIE
Un pays compliqué?
http://www.heritage.org/index/ranking
23
UN PAYS COMPLIQUÉ ?
24
UN PETIT MARCHÉ?
Importations Totales en 2013 : 175 Milliards €
( Singapour : 295, Turquie: 189, Brésil: 180, Malaisie : 155 )
Source : GTA
Des échanges bilatéraux qui nous sont très favorables
Avec près de 3 milliards € d’exportations en 2013, la France est le 13ème
fournisseur du pays ( seulement une part de marché de 2%),
= export vers le CANADA ou la HONGRIE
Principaux postes d'exportations françaises vers l'Australie hors aéronefs
(en M€):
- Produits pharmaceutiques, machines industrielles, agricoles et diverses,
machines de levage et de manutention, industrie Agroalimentaire ( 6ème marché
mondial Champagne)
EN 2013 L’AUSTRALIE ÉTAIT NOTRE 5ème EXCÉDENT MONDIAL
Et la France ?
5e excédent commercial de la
France
13 ème source d’IDE
39 entreprises du CAC40
Et la France ?
Total = 330
450 avec bureaux de représentation
39 des entreprises du CAC 40 et
plus de 280 PME
Sièges sociaux: NSW 40%
CA 20 Mds AUD
≥ 70 000 employés
Source : FACCI étude 2014
27
Et la France?
28
POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.facci.com.au
www.ubifrance.fr
http://australie.cnccef.org/
Les rendez-vous de l’international
Mathieu HANAUT
cabinet d’avocats BAKER Mc KENZIE, CCEF
Australie: un environnement juridique sûre
et attractif
Paris – Jeudi 12 Juin 2014
Petit-déjeuner UBIFRANCE
Mathieu Hanaut – Partner
Baker & McKenzie, an Australian Partnership, is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance
with the common terminology used in professional service organisations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly,
reference to an "office" means an office of any such law firm.
© 2013 Baker & McKenzie
Introduction
– L’Australie classée parmi les pays disposant d’une
économie et d’un système juridique sûre.
– Système de Common Law dérivé du système
britannique.
– Système de droit non écrit.
© 2013 Baker & McKenzie
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Plan
– Attention à la structure fédérale
– La suprématie du contrat en droit du common law
– L’attractivité du droit australien
– Implantation: société ou succursale ?
– Fusions/ Acquisitions
– Droit du travail / charges sociales
– Construction
– Contrats gouvernementaux
© 2013 Baker & McKenzie
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Attention à la structure fédérale
Etat Fédéral
(Commonwealth - Canberra)
– Fiscalité
– Commerce extérieur
– Défense - Affaires
étrangères
– Droit sociétés
– Justice fédérale
– Monnaie
– Environement
– Investisements étrangers
© 2013 Baker & McKenzie
Etats/ Territoires
– Éducation
– Transports
– Environnement
– Energie
– Santé
– Police
– Agriculture
– Droit pénal
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La suprématie du contrat en droit du
common law
– Très peu de règles écrites protectrices des parties
(sauf droit de la consommation).
– Nécessité de rédiger les contrats avec une attention
particulière.
– Exemple: le locataire commerçant ne bénéficie pas de
la propriété commerciale.

Le maintien dans les lieux doit être prévu
contractuellement par la mise en place d’options de
renouvellement
© 2013 Baker & McKenzie
35
L’attractivité du droit australien
– Caractère libéral du droit Australien.
– Forum shopping: les entrepreneurs peuvent bénéficier
le cas échéant d’une situation juridique plus favorable
que dans leur pays d’origine.
– Exemple: le contrat d’agent commercial

Obligation de paiement d’une indemnité de rupture à la
charge du commettant en droit Français.

Aucune obligation équivalente en droit Australien
→Intérêt de soumettre le contrat d’agent au droit local.
© 2013 Baker & McKenzie
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Implantation: société ou succursale ?
– Création d’une société : processus simple, rapide et
peu couteux.
– Enregistrement d’une succursale: processus long et
relativement lourd (nécessite de fournir de nombreux
documents traduits et certifiés ).
→ Création d’une société est préférable (sauf raison
fiscale particulière).
© 2013 Baker & McKenzie
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Fusions/ Acquisitions
–
Un marché des fusions-acquisitions très mature et
dynamique
–
Cadre juridique d’investissement étranger souple (sauf
certains secteurs dits ‘sensibles’ et opérations supérieures à
AU$ 231 millions)
–
Contrôle de la concurrence par l’Australian Competition And
Consumer Commission (ACCC) dans la lignée du contrôle
en vigueur dans les autres pays de l’OCDE
–
Fiscalité raisonnable – Neutralité fiscale pour la remonté
des dividendes vers les sociétés mères françaises
© 2013 Baker & McKenzie
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Droit du travail / charges sociales
– Souplesse du droit du travail Australien au bénéfice de
l’employeur (surtout PME)
– ˝Charges sociales obligatoires˝ réduites (en % des
salaires):
– 9.5% de cotisation retraite par capitalisation obligatoire

1.5% de cotisation d’assurance santé

2% de cotisation d’assurance accident du travail
(Worker Compensation)
© 2013 Baker & McKenzie
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Construction (1)
– Security of Payment Act (SOP) – Protection des sous
traitants

Une règlementation par état (NSW, VIC, QLD, WA, NT)

Mécanisme - Obligation de paiement basée sur la non
contestation de factures/claim.

NSW et VIC règlementation plus exigentes (Ticking
Bomb).

Exception minière au – Champ d’application du SOP ?
© 2013 Baker & McKenzie
40
Construction (2)
– Autres points clefs dans le secteur de la construction :

Licences – Si applicable

Droit du travail / Convention collective (Awards) –
“Building and Construction Industry Improvement
Act” Avril 2012. “prohibits unlawful industrial action
while protecting freedom of association”

Health and Safety Regulation / Site regulation

Contract management

Contentieux – Tribunaux australiens/Arbitrage/Mediation
© 2013 Baker & McKenzie
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Contrats Gouvernementaux
– Appel d’offre lourd et long donc cher a gerer
– Part locale ?
– Pas de droit administratif (contrats de droit privé)
– Le Gouvernement est toujours conseillé par des
avocats
– Clauses de transfert des risques et de garanties
souvent exessives
– Relationship – Lobbying en avance des projets…
© 2013 Baker & McKenzie
42
Contact
Mathieu Hanaut
Partner – Sydney
+61 400 112 027
[email protected]
Baker & McKenzie, an Australian Partnership, is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance
with the common terminology used in professional service organisations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly,
reference to an "office" means an office of any such law firm.
© 2013 Baker & McKenzie
Les rendez-vous de l’international
Jacques REYNAUD
General Manager, POLYGLOT GROUP
AUSTRALIE, UN
TRIPLE A AUX
ALLURES &
POTENTIEL DE PAYS
EMERGENT
Petit-Déjeuner – UBIFRANCE Paris
Jeudi 12 juin 2014, 9h – 11h
Jacques Reynaud, Managing Director – Polyglot Group
QUI SOMMES
NOUS?
•
Société australienne fondée par une
française en 1995
•
Partenaire RH & interculturel de sociétés
internationales
•
Aide à étendre & optimiser des activités
•
Solutions RH (conseil & externalisation)
•
Solutions Recrutement
•
Solutions Linguistiques
•
Solutions d’Affaires
6/12/2014
46
ILS NOUS FONT
CONFIANCE
6/12/2014
47
NOTRE DIFFÉRENCE
Service / Valeurs:
• Passion
• Pragmatisme
• Personnalisation
• Probité
“Keep it as simple as
Possible, but no simpler”
6/12/2014
48
UNE ECONOMIE À 2
VITESSES?
4 “clusters”
Resources
Resources
riders
Retail/Telco
Manufacturi
ng(s)
6/12/2014
49
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES?
6/12/2014
50
UN TRIPLE A AUX ALLURES
& POTENTIEL DE PAYS
EMERGENT?
11M+ actifs.
LinkedIn
6/12/2014
51
UNE SOCIÉTÉ
MULTICULTURELLE
6/12/2014
52
MARCHÉ DYNAMIQUE,
FORTES MARGES
•
H&M, Zara
•
Mapfre
•
Vinci
•
Maestrano
6/12/2014
53
GÉOGRAPHIE,
+&Bureaux Polyglot
•
Sydney
•
Melbourne
•
Brisbane
•
Perth
•
Adélaïde
•
Darwin
6/12/2014
54
GÉOGRAPHIE
6/12/2014
55
POUR CONCLURE: SO
WHAT?!
6/12/2014
56
QUESTIONS?
•
Comment dit-on “pas mal” en Australien?
6/12/2014
57
POLYGLOT GROUP
YOUR CROSS-CULTURAL PARTNER
Jacques
06 21 85 43 97
[email protected]
Paris
68, Rue de Faubourg St
Honoré
75008 Paris
+ 33 1 53 43 64 74
Madrid (Europe HQ)
Calle de San Andrés, 8
28004 Madrid
+34 617 187 446
Sydney (Global HQ)
25 Burton Street
Glebe NSW 2037
+61 2 9518 4388
Melbourne
Brisbane
Perth
MERCI DE VOTRE
ATTENTION.
6/12/2014
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Les rendez-vous de l’international
Carolyn ABELA-REBISCOUL
Resources and Energy Team Leader pour l’Europe
AUSTRADE
L’Australie
Une mine
d’opportunités
Paris, 12 juin 2014
Whitehaven Beach, Whitsundays Islands, QLD
Tourism Australia, Photographer: Maxime Coquard
Une économie diversifié – 80% dans le tertiaire
Australia – open for business
Des Accords de Libre-Echange
•
SEPT accords de libre-échange en force
– Représentatif de 26 % du commerce australien.
– Avec la Nouvelle Zélande, le Singapour, la Thaïlande, les Etats Unis, le Chile,
l’ASEAN et la Malaisie
•
DEUX accords de libre-échange signée, mais pas encore en force
– Représentatif de 5 % et de 11% du commerce australien respectivement
– Avec la Corée du Sud et le Japon.
•
SEPT accords bilatéraux en négociation
– Avec la Chine, l’Inde et l’Indonésie
•
QUATRE accords plurilatéraux en négociation
– Représentatif d’un autre part de 29 % du commerce australien
– Avec le « Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) », le Conseil de
coopération économique des Etats du Golfe (GCC), le « Pacific Trade and
Economic Agreement (PACER Plus) » et le « Regional Comprehensive Economic
Partnership Agreement (RCEP) ».
Australia – means opportunities
Des potentiels de croissance dans des
secteurs avec une importance mondiale
THIRD LARGEST IN THE
WORLD
Australia – open for business
Une abondance
des ressources
énergétique et
minier
En 2014 une
production de
• 215 millions tonnes
de minerai de fer,
• 43 million tonnes de
charbon et de
• 1100 pétajoules de
gaz
Australia Unlimited
6
Un carnet des projets minier, pétrole et gaz en
cours de A$ 229 milliards
Source: Bureau of Resources and Energy Economics, Mining Industry Major Projects, April 2013
Des potentiels de croissance dans des
secteurs avec une importance mondiale
THIRD LARGEST IN THE
WORLD
Australia – open for business
Le 3eme volume des fonds sous gestion le plus
important au monde – et toujours en croissance
Australia – open for business
• 4% des millionnaires
(en USD) au monde
résident en Australie
• Une richesse médian
la plus élevées au
monde à
USD 219,500 par
personne
(Crédit Suisse 2014)
Australia – means opportunities
Une infrastructure performante pour servir
l’économie
• S’appuyant sur
– Des caractéristiques
géographiques
– Une population en
croissance
– Une augmentation du
volume de fret
• Un carnet de projets
de A$760 milliards
jusqu’en 2025
Un secteur manufactuerier cible pour la
production de bas volumes et haute valeur
Recherche & Développement
•
Sciences des matériaux
•
Technologies médicales
•
Technologies digitales
L’Australian Trade
Commission
En coopération avec les Gouvernements
des Etats et Territoires australiens nous
proposons un service confidentiel et sans
contrepartie aux investisseurs potentiels
• Coordination national des services de
facilitation d’investissement étrangèr
• Provision d’information sur l’environnement
économique et règlementaire en Australie
• Intelligence sectoriel et des opportunités
d’investissement
• Identification des lieux d’investissement et
des partenaires potentiels en Australie
• Conseil sur les programmes
gouvernementaux et ses procédures
Liste de lecture
Austrade’s Benchmark Report 2014
http://www.austrade.gov.au/ArticleDocument
s/2792/Australia-BenchmarkReport.pdf.aspx
Austrade’s Foreign Investor Guide
http://www.austrade.gov.au/Invest/Doingbusiness-in-Australia/Investor-Guide
Australia – means opportunities
Share Ideas
Gold Coast Queensland
Tourism Australia, Photographer: Masaru Kitano snaK Productions
Je vous remercie pour votre
attention
Carolyn ABELA REBISCOUL
Investment Manager
Australian Trade Commission
[email protected]
Australia:
Open for business
Les rendez-vous de l’international
Laurent PEGURET
Business Development Director,
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, CCEF
Les rendez-vous de l’international
Eric POTIER
Managing Director,
STALLERGENES Australia & New Zealand, CCEF
Les rendez-vous de l’international
François PICOLET
Directeur du développement International
GL EVENTS
BRINGING
PEOPLE
TOGETHER
GL EVENTS EN
AUSTRALIE
Présentation générale
Profil du Groupe
Des solutions événementielles intégrées
GL events assiste ses clients corporate, institutionnels ou particuliers depuis la
conception d’événement jusqu’à sa réalisation .
€
Créée en
Entrée en
bourse
1978
3 896
1998
Employés
CA 2013
809M€
Présence
20
Pays
Présentation générale
Pôles GL events
GL EVENTS EXHIBITIONS
GL EVENTS VENUES
GL EVENTS LIVE
Accueillir
Servir
Hosting
Organiser






Sihra
Première Vision (Paris, New York,
Sao Paulo, Shanghai, Moscou)
Qatar Motor Show
Equita’ Lyon
Salon du livre Rio
Foire de Lyon et de Toulouse






Square Brussels Meeting Centre
Maison de la Mutualité à Paris
Riocentro – Rio de Janeiro
Pudong Expo – Shanghai
La Sucrière – Lyon
HSBC Arena – Rio de Janeiro








2014 Coupe du Monde FIFA
2013 Coupe des Confédérations FIFA
2013 Sotchi Test Events
2012 JO d’été de Londres
2012 Coupe d’Afrique des Nations
2011Tournoi des 6 nations
2011 Sommet du G20
2010 Coupe du monde FIFA
Présentation générale
Réseau mondial
HONGRIE
RUSSIE
PAYS-BAS
ROYAUME
UNI
CANADA
BELGIQUE
FRANCE
PORTUGAL
ESPAGNE
ITALIE
SHANGHAI
SUISSE
MAROC
ALGERIE
HONG KONG
MACAO
FILIALES ET
ESPACES
GERES
EMIRATS
ARABES
UNIS
BRESIL
AFRIQUE DU
SUD
Références
Jeux Olympiques Sydney, 2000
NATURE DE LA PRESTATION
• 85 000m² de structures
temporaires
• Plus de 105 000 sièges de
tribune temporaire
• Centre de presse de 4 300 m²
• Cuisines et restaurant pour les
athlètes
• Fourniture de courant,
distribution électrique et de
climatisation
• Aménagement intérieur,
installation de cuisines,
revêtements de sol et
cloisonnements
Références
America’s Cup 1999 – Auckland, Nouvelle-Zélande
NATURE DE LA PRESTATION
• Fourniture , installation et
démontage d’une tribune
temporaire de 3 500 sièges
Références
Autres références
JEUX DU COMMONWEALTH - MELBOURNE 2006
Nature de la prestation
• Conception, installation et démontage d’une tribune temporaire
ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY NSW 2000
Nature de la prestation
• Vente et installation d’une tribune temporaire de 4 500 places
TENNIS OPEN WTA CANBERRA
Nature de la prestation
• Vente et installation d’une tribune temporaire de 2 500 places
Références
Coupe du Monde de Rugby 2011 – Auckland NZ
NATURE DE LA PRESTATION
• Extension de la capacité du
stade: installation d’une
tribune temporaire de 12 000
places
• Installation de 5 studios TV
• Installation et aménagement
d’une zone d’hospitality de 6
100 m2 sous structure
Références
Espace d’exposition temporaire Glebe Island – Sydney20013
NATURE DE LA PRESTATION
• Conception et montage d’une
structure temporaire pour
accueillir pendant 3 ans les
expositions de la ville de
Sydney
• Maintenance des 20,000 m2
de bâtiment
Références
G20 Brisbane 2014
/
AFC Coupe d’Asie 2015
NATURE DE LA PRESTATION
NATURE DE LA PRESTATION
• Conception, aménagement
des espaces et installation des
équipements dans les sites
accueillant le Sommet des
dirigeants G20
• Fourniture , installation et
démontage de toutes les
infrastructures temporaires
nécessaire à la tenue de
l’évenement
Développement commercial
Prochains évènements en Australie
18th International Conference &
Exhibition on Liquefied Natural Gas
Merci
pour votre attention
Les rendez-vous de l’international
Isabelle LEBO
Chef de projet Direction Bpifrance Export
Les rendez-vous de l’international
AUSTRALIE
L’Australie : Un triple A aux allures et potentiel de pays émergent
Jeudi 11 juin 2014
UBIFRANCE Paris