Transcript CIVB - CESER Aquitaine

Lettreco
n° 38 - août 2014
Note
de conjoncture
établie par le service
économie & études
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
CAMPAGNE 2013-14 : POINT n° 4
LEXIQUE
CAMPAGNE : depuis 2001, du 1er août au 31 juillet.
TONNEAU (T) : 900 litres = 4 barriques ou 100 caisses.
ACHAT VRAC : ACTIVITE RALENTIE EN FIN DE
CAMPAGNE
PRIX MOYEN : moyenne des prix pondérés par les volumes.
Vins de Bordeaux - Contrats d’achat vrac
L’activité des derniers mois de campagne 2013-14 a été fortement
ralentie (- 33 %), du fait du manque de disponibilités pour le
vrac. La campagne cumule 2,567 Mhl, en baisse de 11 % par
rapport à 2012-13.
x 1000 hl
camp 12-13
-10,9 % sur 12 mois
500
camp 13-14
400
La baisse concerne tous les rouges, mais avec une moindre ampleur
pour les Côtes que pour les autres groupes. Les transactions de
vins blancs montrent une progression, notamment en secs.
-32,7 % sur 3 mois
300
200
Dans ce contexte, les prix moyens du vrac tous millésimes se
sont accrus sur cette campagne : Bordeaux rouge progresse de
25 % par rapport à l’an passé (1.297 €/t), les Côtes de 27 %
(1.417 €/t), Médoc de 23 % (2.271 €/t) et St Emilion de 10 %
(3.763 €/t). Bordeaux blanc est également en hausse (+ 7 %
pour 1.154€/t), tandis que Sauternes perd 1 % avec 4.413 €/t.
100
0
A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
Source : CIVB
Evolution prix vrac Bordeaux rouge & blanc
euros/tonneau
1350
Bordeaux rge
2013
SORTIES DES CHAIS : UN REPLI QUI S’AFFIRME
1250
La réduction des disponibilités, en lien avec une récolte 2013 de
moins de 4 Mhl (- 27 %), continue de créer une tension sur les
sorties. Elles ont fléchi en un an de 7 %, pour s’inscrire à fin avril
2014 à 5,26 Mhl, soit 380.000 hl de moins qu’en avril 2012. Ce
recul s’amplifie sur les derniers mois, avec - 9 %.
Bordeaux
blc 2013
1150
Bordeaux rge
2012
Bordeaux
blc 2011
1050
Bordeaux rge
2011
Bordeaux
blc 2010
Bordeaux blc
2012
950
Le retrait des sorties épargne les blancs, en hausse en secs (+ 7 %)
et en doux (+ 3 %), tandis qu’il affecte tous les rouges, à des
degrés divers : - 10 % pour le groupe Bordeaux, - 5 % en Côtes,
- 7 % en Médoc & Graves et - 6 % en St Emilion-Pomerol-Fronsac. Bordeaux rge
2010
850
Aout
Fév
camp. 13-14
camp. 12-13
camp. 11-12
Nov
Mai
Aout
Nov
Fév
Mai
Aout
Nov
Fév
Mai
Source : CIVB
Vins de Bordeaux - Sorties de la propriété
x 1000 hl
mai 12 à avr 13
-6,8 % sur 12 mois
700
mai 13 à avr 14
-9,4 % sur 3 mois
600
500
EN SAVOIR PLUS ?
400
> consultez les INFOS ECONOMIQUES sur www.bordeauxprof.com - Économie et Études
300
• Contrats d’achat vrac - données mensuelles par aoc :
Rubrique CONTRATS D’ACHAT
200
• Sorties de chais - données mensuelles par aoc :
Rubrique SORTIES DE CHAIS
100
0
M
J
J
A
S
O
N
D
J
F
M
A
Source : CIVB
Le Baromètreco
Variation à 1 an en %
Juil 14
12 derniers mois
3 derniers mois
-11
Avril 14
-33
Contrats d’Achat
-7
Mai 14
-9
Sorties Chais
-8
27 avril 14
-13
Export
-4
-7
GMS
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
210x297_bNM_Lettreco_38.indd 1
13/08/14 15:40
Lettreco
n° 38 - août 2014
EXPORT : DEGRADATION MARQUÉE A COURT TERME
LEXIQUE
La chute des exportations s’est nettement amplifiée sur les derniers mois :
2,197 Mhl ont été expédiés sur un an à fin mai (- 8 %). La baisse est plus
importante en valeur (- 17 %), avec 1,877 milliard d’euros.
GMS : grandes et moyennes surfaces = hypermarchés et supermarchés
(plus de 400 m2).
PÉRIODE : les ventes en GMS sont récapitulées par période de 4 semaines.
Ce repli est dû en grande partie à la Chine (- 23 %) et à Hong-Kong
(- 14 %), toutefois mieux orienté sur la période récente. Le Japon fléchit
moins (- 5 %), tandis que les USA résistent (- 2 %).
Vins de Bordeaux – Export
x 1000 hl
Mais l’amplification de la dégradation provient aussi du retournement qui
s’opère sur le Royaume-Uni, toujours positif sur un an (+ 6 %), mais mal
orienté à court terme, à l’instar de ce qui s’observe depuis plus longtemps
pour l’Allemagne (- 4 %) et surtout la Belgique (- 10 %).
-7,5 % sur 12 mois
250
juin 12 à mai 13
juin 13 à mai 14
-13,4 % sur 3 mois
200
150
100
EN SAVOIR PLUS ?
> consultez les INFOS ECONOMIQUES sur www.bordeauxprof.com - Économie et Études
50
• Exportations : Rubrique MARCHES EXTERIEURS > Données d’exportation
0
• Historique des exportations des principaux pays clients de Bordeaux :
Rubrique MARCHES EXTERIEURS > Approche par pays
CIVB/Source : Douane
• Ventes Monopole Québec 2013 : Rubrique MARCHES EXTERIEURS > Panels étrangers
CANADA : VENTES DE VIN AU QUEBEC
Selon les données de la SAQ à fin mars 2014, les ventes annuelles de vin au Québec,
constituées aux 2/3 de rouges, ont, après plusieurs années de hausse, marqué le pas
(- 1 %), repli auquel seuls les blancs échappent.
La France, premier fournisseur avec 24 % des ventes, recule (- 3 %), via les AOP
(59 % des vins français) en repli (- 6 %) sur tous les vignobles, sauf Vallée du Rhône.
Bordeaux, qui concentre 22 % des volumes d’AOP, a vu ses ventes diminuer de 7 %,
pour 45.000 hl (73 % des exportations vers le Canada). 41 % des volumes relèvent
du groupe Bordeaux, 18 % des St-Emilion-Pomerol-Fronsac, 16 % des Côtes, 13 %
des Médoc & Graves, 11 % des blancs secs et 1 % des blancs doux.
FRANCE : RECUL CONFIRMÉ EN GMS
Alors que les ventes en GMS de vins tranquilles conservent une progression
mesurée (+ 1 %), les AOP se comportent moins bien à court terme (- 1 %),
du fait des rouges dont le recul concerne tous les vignobles, sauf Languedoc.
Bordeaux (- 4 %) est particulièrement affecté par cette orientation qui
concerne ses rouges (- 5 %), avec un repli général auquel échappe Bordeaux
Supérieur.
CIVB/ Source : Société des Alcools du Québec (SAQ)
En blanc, la progression générale décélère (+ 1 %), via les AOP (- 1 %).
Bordeaux maintient sa reprise (+ 5 %), tant en secs qu’en doux.
Vins de Bordeaux - Ventes GMS France
Quant aux Bordeaux rosés, ils gagnent 3 % dans un marché en hausse de
5 %, mais où les AOP évoluent peu (+ 1 %), avec le recul de Provence.
x 1000 hl
EN SAVOIR PLUS ?
P5-12 à P4-13
-3,6 % sur 12 mois
200
P5-13 à P4-14
-7,0 % sur 3 mois
150
> consultez les INFOS ECONOMIQUES sur www.bordeauxprof.com - Économie et Études
• GMS France :
Rubrique MARCHE FRANCAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Données
100
• Ventes de vin en GMS par tranche de prix en 2013 :
Rubrique MARCHE FRANCAIS > Hypermarchés et Supermarchés > Etudes Spécifiques >
Tranches de prix
50
0
Ventes de vins de Bordeaux par tranche de prix en GMS
cumul annuel mobile arrêté au 6 avril 2014
25
8
1
5
16
13
13
13
15
22
16
3,5 à 4
2,5 à 3
9
12
11
6
6
3
3
8
9
6
% valeur
% volume
% volume
Bouteilles 75 cl
5à7
3 à 3,5
16
37
2 à 2,5
1,5 à 2
BIB
<= 1,5
-6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
GMS : DES BAISSES CONCENTREES EN ENTREE DE
GAMME MAIS AUSSI ENTRE 3 ET 3,5 € /COL
>10 /75cl
7 à 10
4à5
18
P6
-5
-4
-3
-2
-1
0
Gains annuels en millions de cols
1
2
3
Les vins de Bordeaux en bouteilles couvrent presque toutes les tranches de prix. Près
de 76 % des volumes se situent entre 2 et 7 euros le col, et plus de la moitié des
ventes valeur provient des vins de 5 euros et plus.
Pour le conditionnement BIB, l’essentiel des volumes (89 %) est commercialisé entre
2 et 4 euros par équivalent 75cl.
Les vins de Bordeaux ont perdu sur un an plus de 6 millions de cols, soit une baisse
de 4 %. La baisse est intégralement supportée par les bouteilles (- 5 %) alors que
le format BIB progresse (+ 5 %).
Le repli des bouteilles se concentre majoritairement sur deux tranches de prix : les
vins à moins de 1,5 euro, où Bordeaux n’est dorénavant plus présent, et entre 3 et
3,5 euros. Ce repli provient très majoritairement de l’AOC régionale rouge.
- RCS Paris B 337 934 483 - 035534
7
P5
CIVB/Source : IRI
CIVB/source : IRI
CIVB - 1, cours du XXX Juillet - 33075 BORDEAUX Cedex - Tél. 05 56 00 22 66 - Fax 05 56 00 22 77 - E-mail : [email protected]
210x297_bNM_Lettreco_38.indd 2
13/08/14 15:40