Transcript Conférence de presse du 25 juin 2014

GEODEEP, le Cluster France
xxx
Création du Cluster
Proposition d’un Fonds assurantiel de 100 M€
Conférence de Presse
Mercredi 25 Juin 2014
BIENVENUE
Conférence de Presse
du 25 Juin 2014
Création du Cluster
GEODEEP
Proposition d’un
fonds assurantiel de
100 M€
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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Dynamique de la démarche
Dominique
2005 Initiative
2009 Plan exploration
2012 Résultats
2013 Initiative
Banque Mondiale
Bailleurs de fonds
Volonté internationale
de développer la géothermie
2008-2009-2013
2011
Feuille de route
Géothermie
2009
Etude Export
Ademe-CFG services
Marchés – enjeux
2010
Création de l’AFPG
Nov 2011
AMI Géothermie
dans le cadre des IA
2013 Phase I
« MOBILISATION »
2014 Phase II
« OUTILLAGE »
et l’accompagnement de
INDUS
TRIELS
avec l’appui de
3
2013 - Rappel des principaux résultats de la phase I
ETUDE DE MARCHE - VOLCANIQUE
CARTOGRAPHIE - ANNUAIRE QUALIFIE
Dynamique
de filière
Réel 2005-2010
GEA / WGC
Amérique
Parc
installé
2010
Marché
moyen
MW/an
2005-2010
Clusters
& Associations
Estimations 2013-2023
Collectif de Filière Restreint
& Capgemini Consulting 2013
Marché
moyen
20132023
News
spécialisées
Connaissance
MW / an
M € / an
Education
Formation
Services
privés
Fabricants &
équipementiers
4 617
134
X 1,5
215
860
3 093
105,8
X1
80
320
Am. Centr. et Caraïbes
1 524
28,2
High-Tech
Pétrole & Gaz
Armement
X2
55
210
Indonésie, Chili, Colombie,
Turquie, Inde
Amérique du Sud
0
0
NEW !
80
320
Asie & Pacifique
4 371
113,4
X4
475
1 900
Philippines et Indonésie
3 101
74,8
X4
300
1 200
Autres
1 270
38,6
X 4,5
175
700
Europe
1 553
101,6
X 0,5
75
300
Afrique
174
7,6
X9
70
280
TOTAL
10 715
356,6
X 2,3
835
3 340
La géothermie
comme marché de
contrepartie
(Offset package)
Cabinets d’audit
et juridiques en
énergie
Consulting
technique &
Bureaux d’études
Business & Public
Consulting
Autres secteurs français à
savoir faire valorisables
dans l’électricité
géothermique
Tubes,
Echangeurs
Turbines,
Générateurs
Equipements
électriques
Autres,
sous-traitants
...
Forages
Construction
EPC
Installation &
mise en service
Exploitants
Opérateurs
Développeurs
Fonctions
Cœur
Recherche
géothermique
Amérique du Nord
Etablissements
financiers &
assurance
Géoscience
Clients
Relations Clients
Avant-vente
Grand Export
Financement &
mutualisation du risque
Autres opérateurs
& filières proches
Services publics
& savoir-faire utiles
Exploration des
ressources
géothermiques
Secteur
Minier
Relations
internationales
Pétrole
& Gaz
Gestion des
permis licences
concessions
Production
d’électricité
géothermique
Fournisseurs
d’électricité
Réseaux
T&D
Réseaux de chaleur
Client directs
électro-intensifs
Commercialisation
aux clients diffus
Electricité
Régulation
de marchés
Développement
économique,
DGCIS - DGEC
Sources: ESMAP, IGC,
Capgemini Consulting
… puis Mobilisation élargie aux trois marchés
EGS HEXAGONE
VOLCANIQUE DROM
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
EXPORT
4
2014 – Phase II - 13 semaines intenses de Janvier à Avril
Création et « Outillage » du Cluster
JANVIER
S4
S5
20 24/1 27
20-24/1
27-31/1
31/1
S6
3-7/2
FEVRIER
S7
S8
S9
10 14/2 17
10-14/2
17-21/2
21/2 24
24-28/2
28/2
MARS
AVRIL
Vie du
CLUSTER
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
3-7/3 10
10-14/3
14/3 17
17-21/3
21/3 24
24-28/3
28/3 31/3
31/3-4/4
4/4 7
7-11/4
11/4 14
14-18/4
18/4
SEMINAIRE
1
SEMINAIRE
2
SEMINAIRE
3
OFFRE
FONDS
ENQUÊTE EXTERNE
Effort sur les Phases I & II
• 4 séminaires de filière, 30 ateliers de travail et 30 entretiens internationaux ont été menés.
• Investissement évalué à 750k€ sur quinze mois
• Moitié en jours-hommes de compétences métier, Moitié en appui des divers consultants
• Financement Moitié Industriels, Moitié Ademe
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OFFRE GEODEEP
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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L’OFFRE FRANCAISE GEODEEP
3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS
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Pour une énergie verte et durable
 Une réponse propre et compétitive à la demande croissante d’énergie
– La seule énergie renouvelable non intermittente 8000 h par an sans combustible
– Une technologie économiquement compétitive
– Une alternative aux solutions électriques fossiles
 Une solution disponible
– Avec 12GW de capacité électrique installée
– Moins de 6% du potentiel géothermique global est exploité
– Un marché dynamique avec plusieurs centaines de projets identifiés
 Des projets géothermiques qui poussent la croissance économique et la création
d’emplois
– Des projets sources d’emplois directs et indirects, sur le long terme
– Une prise en compte des contextes sociaux et environnementaux
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140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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Activités
AMONT
Campagne de
forage
Exploration
Activités
AVAL
Développement
de champs
Recherches,
Etudes
Ingéniérie &
Construction des
centrales
SOURCE A
EDF ES
SOURCE A
LSTOM
SOURCE
ECOGI
SOURCE
ECLEPENS
SOURCE
ECOGI
SOURCE
ECOGI
SOURCE
ECOGI
Exploitation
Maintenance
SOURCE
TERANOV
SOURCE
ECOGI
SOURCE
CJ PHOTO
SOURCE A
LSTOM
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L’OFFRE FRANCAISE GEODEEP
3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS
L’offre GEODEEP France en résumé
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FONDS GEODEEP
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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FONDS GEODEEP
1 fonds avec 2 compartiments technologiques distincts
pour des raisons de bonne gestion & homogénéité des risques
CHALEUR & ELECTRICITE EGS
ELECTRICITE
VOLCANIQUE
EGS
FRANCE
HEXAGONALE
VOLCANIQUE
FRANCE
DROM
VOLCANIQUE
EXPORT
Principes de Gestion Communs
 Des processus stricts et
partagés
 Un support continu du
début à la fin des projets
de développement (pas de
forages isolés)
 Des solutions de
couverture du risque
faisant partie intégrante de
l’offre du Cluster
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Le Fonds de Couverture du Risque proposé est conçu pour
sécuriser les financeurs et développer les références françaises
Profil de risques inhérent au métier
 Le profil de risque pour l’exploration géothermique est comparable à celui du Pétrole & du Gaz
 L’énergie géothermique est une activité globalement rentable en soi,
 Mais le risque financier d’échec géologique est un frein rédhibitoire au financement
 L’énergie géothermique dispose de moins de moyens que le pétrole pour pouvoir dépasser un risque d’échec sur un puits
Phase
d’Exploration
Phase de
Développement
Campagnes d’Etudes
& Forages
Campagnes de
forages
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Source ESMAP World Bank
Construction Exploitation
de la
de la
centrale
centrale
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L’originalité et l’intérêt du fonds français réside dans son dispositif à Primes + Royalties
Commanditaires: investisseurs publics ou privés
Remboursement de l’apport
avec rémunération
Apports Initiaux
& Subventions
Gouvernance: experts et gestionnaires du fonds
Fonds de couverture des risques géologiques
Si échec:
Garantie
Si échec:
Garantie
Primes
Primes
Phase
d’Exploration
Campagnes d’Etudes
& Forages
Royalties
Exploitation
Phase de
Développement
Campagnes de
forages
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Construction
de la
centrale
Exploitation et
Exploitation
maintenance
de la
de
la
centrale
centrale
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18
Fonds proposé de 100 M€, finançable pour moitié par le CGI (Investissements d’Avenir) et
pour moitié par les industriels et des investisseurs
Légende
Paiement
Remboursement
Vu du
Client
Phase active du fonds
10 ans
Phase passive du fonds
15 ans
Risque amoindri simple Exploitation
Taux privés +
Risque ++ « Géologique »
Taux privés ++
Prime Explo
Prime Prod
Royalties 15 ans (si réussite)
Garanties (si échecs)
Financement
du fonds
50% public
Financement du
fonds
Avances remboursables 2/3
Remboursement des avances en 4 versements années 10, 15, 19 & 23
Subventions 1/3
Appel des 4 tranches
en années 0, 2, 4 & 6
Appel des 4 tranches
en années 0, 2, 4 & 6
50% Privé
Refinancement des fonds privés
à un taux inférieur en année 10
en prêt ou obligations
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Remboursement annualisé du prêt
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AMBITIONS GEODEEP
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Le dimensionnement du fonds permet d’amorcer la filière
sur 20 projets de centrales et 300 MW sur 5 ans ce qui représente
2000 M€ de CA dont un tiers à l’export et plus de 1 000 EMPLOIS
Portefeuille projets
Emplois Français
Part de marché
Taille
CA Total
Français
Emplois
Années
homme
% CA
% emploi
TOTAL CONSTRUCTION
sur 6 ans
300 MW
1 450 M€
1 030
6 180
100%
30%
CHAL & ELEC EGS FRANCE
50 MW
500 M€
730
4 380
100%
70%
50 MW
250 M€
160
960
100%
38%
200 MW
700 M€
140
840
100%
7%
10 projets
VOLCANIQUE DROM
4 projets
VOLCANIQUE EXPORT
6 projets
CHALEUR EXPORT
Exploration,
Développement et
Construction de la
centrale
(durée moyenne
6 ans)
RESTE A DETERMINER
TOTAL EXPLOITATION
sur 15 ans
180 MW
496 M€
215
3 225
100%
31%
CHAL & ELEC EGS FRANCE
50 MW
188 M€
120
1 800
100%
95%
VOLCANIQUE
DROM
50 MW
150 M€
80
1 200
100%
95%
Exploitation et
Maintenance des
installations
VOLCANIQUE EXPORT
80 MW
158 M€
15
225
38%
3%
(durée moyenne
15 ans)
CHALEUR EXPORT
RESTE A DETERMINER
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Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 1) le marché Volcanique
10 références (4 références en DROM et 6 références à l’export)
Pays faisant actuellement l’objet d’actions
de la part d’acteurs GEODEEP,
(parmi la quarantaine de pays à potentiel geothermal volcanique – zones rouges)
ANTILLES
RIFT AFRICAIN
AMERIQUE CENTRALE
AMERIQUE DU SUD
ASIE
CARAÏBE
FRANCAISE
REUNION
EN APPROCHE COMMERCIALE
ACCORDS - EN COURS
DÉJÀ EXISTANTS
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
Existants
GUADELOUPE - BOUILLANTE I & II
MEXIQUE - LOS HUMEROS I & II
MEXIQUE - TRES VIRGENES
INDONESIE - LAHENDONG
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Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 2) le marché EGS
10 références dans l’Hexagone
Les permis miniers de Géothermie en France
CHAL.
& ELEC
CHALEUR
CHAL.
& ELEC
CHAL.
& ELEC
CHAL.
& ELEC
CHAL.
& ELEC
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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EGS et Volcanique se renforcent mutuellement & renforcent la position française
Les développer ensemble est d’une importance stratégique pour GEODEEP
Vision globale
Vision pratique
 EGS avance française,
préparer l’export 2020, ne
pas laisser à d’autres ce
marché
VOLCANIQUE
 Besoin de Chiffre d’Affaire
France pour faire du
commercial à l’Export
 Volcanique, exporter dès
maintenant
 France, un des rares pays à
maîtriser les deux
technologies
 A 90 % les mêmes entreprises,
savoir faire communs
EGS
 Double pôle d’excellence
coordonné de qualité
mondiale
 DROM - Volcanique
 HEXAGONE – EGS
 Les dossiers EGS arrivent dès
2015
 Quatre régions appuient
activement les entreprises de
GEODEEP: ALSACE, AQUITAINE,
AUVERGNE, DROM ANTILLES +
Ile de France historique sur les
réseaux de chaleur
 Impact neutre à favorable sur la
CSPE
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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Conclusion
 Offre GEODEEP complète, pragmatique et adaptée
 Fonds GEODEEP de 100 M€: un montage astucieux pour un effet levier important
– Fonds assurantiel plutôt que Fonds investissement
– 50 M€ Privés - 50 M€ publics dont 15 M€ en subventions
– 1 500 M€ de construction, 500 M€ d’exploitation
– Un effet levier 7 à 8 fois plus important qu’un fonds d’investissement
– 1000 emplois français, 9 000 années-homme
– avantage concurrentiel décisif
 Il est stratégique pour GEODEEP de développer à la fois le Volcanique et l’EGS
– Chaleur Renouvelable et Electricité EGS = 1/3 du chiffre d’affaire, 2/3 de l’emploi
– Volcanique = 2/3 du CA « Made By France » et 1/3 de l’emploi « Made In France »
 La France aura pris pied sur ces marchés
– 10 références Chaleur et Electricité France EGS + 10 références Volcanique = 10% du marché mondial
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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Contacts Cluster GEODEEP
présents à la conférence de Presse du 25 juin
Contacts Presse
 GEODEEP / AFPG
Virginie SCHMIDLE
 CAPGEMINI CONSULTING Hélène DELANNET
Secrétaire Générale
Responsable Relations Presse
[email protected]
[email protected]
Présentateurs
 GEODEEP / AFPG
 CAPGEMINI CONSULTING
 CLEMESSY EIFFAGE
 FONROCHE
 EDF-ES Groupe
Christian BOISSAVY
Alain CHARDON
Sylvain BROGLE
Jean-Philippe SOULE
Jean-Jacques GRAFF
Président
Directeur Cleantechs
Directeur de Développement International
Directeur de Fonroche Géothermie
Directeur Général / Vice-Président GEODEEP
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Autres intervenants GEODEEP
 BRGM
 CFG Services
 CFG Services
 CRYOSTAR
 ELECTERRE
 GPC-IP
 TERANOV
Jean-Claude GUILLANEAU
Eric LASNE
Dominique TOURNAYE
Bruno BRETHES
Lionel BOUCHET
Miklos ANTICS
Jacques CHOURAKI
Directeur des Géoressources
Directeur Général
Directeur International
Dir. Exécutif de la BU Clean Energy
Directeur Général Délégué
Directeur Général
Président
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
 SER
 ADEME
 ADEME
Axel RICHARD
Philippe LAPLAIGE
Norbert BOMMENSATT
Chargé de mission Géothermie
Responsable Géothermie
Chargé de mission Géothermie
[email protected]
[email protected]
[email protected]
140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx
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