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Publication Résultats S1 2014
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Disclaimers
Cette présentation peut contenir des informations de nature prospective relatives à la situation financière, aux résultats,
aux métiers, à la stratégie et aux projets du groupe Gfi Informatique. Ces informations constituent des objectifs et non
des prévisions, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société.
Les résultats effectifs peuvent être différents des objectifs en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes,
dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents qui sont ou seront
déposés par le groupe Gfi Informatique auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et également sur notre site
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Résultats S1 2014
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Juillet 2014
2
Performance S1 2014
Résultats détaillés
Objectifs FY
Rappel de la stratégie
Conclusion
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3
Performance S1 2014
Chiffres clés
Chiffre d’affaires
publié
France
Groupe
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organique
331 M€
+5,6%
opérationnelle
19 M€
+2,4%
387 M€
+4,9%
Marge
5,8%
20 M€
+2,4%
5,2%
4
Performance S1 2014
Une croissance en France et à l’international
S1 2014S1 2013 Var.
M€
Var.
T2 2014T2 2013 Var.
org.
Var.
org.
France
330,6
313,0 +5,6% +2,4% 162,5
152,0
6,9%
+3,0%
International
56,2
55,6
+1,1% +2,7%
27,9
28,2
-1,1% +1,0%
Espagne
32,5
31,2
+4,1% +4,1%
16,3
16,1
+1,2% +1,2%
Portugal
7,4
8,5
-13,1% -3,9%
3,5
4,1
-14,4% -1,0%
Europe du Nord (Belux,
Suisse)
13,7
12,7
+7,7% +7,6%
6,7
6,5
+3,4% +3,3%
Maroc
2,6
3,1
-15,7% -14,9%
1,4
1,5
-9,1%
-7,4%
180,2
5,6%
2,7%
dont :
Total
386,8
Résultats S1 2014
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368,6 +4,9% +2,4% 190,4
5
Performance S1 2014
Une progression significative de la marge opérationnelle
S1 2014
S1 2013
Var. y-o-y
France
5,8%
5,3%
+14,8%
International
1,9%
0,8%
+134,4%
Espagne
0,2%
0,2%
Portugal
0,4%
-0,5%
Europe du Nord (Belux,
Suisse)
5,1%
2,5%
Maroc
10,0%
3,8%
5,2%
4,6%
dont :
Total
Résultats S1 2014
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+18,0%
6
Performance S1 2014
France : 14ème
trimestre de croissance organique
5,0%
4,0%
Croissance
organique
trimestrielle
France
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
•
La progression organique au S1 2014
ressort à +2,4%, dont +3,0% au T2
•
14ème trimestre de croissance organique
en France, en résultat de la stratégie de
repositionnement du groupe
•
Poursuite de la prise de parts de marché
•
Acquisitions d’AwakIT (Digital),
(Software) et d’Airial (Services)
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ITN
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2012
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
•
Une progression nette des
France de 529 sur la période
effectifs
•
Recrutements de 570 collaborateurs sur
la période
•
Un turnover à 13,7% stable par rapport à
2013
7
Performance S1 2014
Des KPI en progrès continu
TJM : maintien du cap
•
+10 € (hors SW) versus S1 2013
•
Remontée de la chaine de valeur
•
Amélioration du delivery
Janv.
Fév.
Mars
Janv.
Fév.
Mars
Avril
2011
Mai
Juin
2012
Juillet
Août
2013
Sept.
Oct.
2014
Nov.
Déc.
TACE : nouvelle progression
•
+60 bp versus S1 2013
•
Contrôle strict de l’effectif face à une
visibilité encore faible
•
Accroissement du récurrent
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Juillet 2014
Avril
2011
Mai
Juin
2012
Juillet
Août
2013
Sept.
Oct.
2014
Nov.
Déc.
8
Performance S1 2014
Des acquisitions en ligne avec le plan stratégique
•
6 M€ de CA
•
15 M€ de CA
•
Consolidé au 1er février 2014
•
Consolidé au 1er juin 2014
•
Complète approche one-stopshop, en synergie avec nos
opérations existantes, et donne
accès aux budgets de plus en
plus conséquents directement
portés par les Directions Digital
des grands comptes
•
Intégration au pôle Software
•
Ambitions fortes reposant sur le
levier sur la base de clients du
Groupe en France et à l’étranger
(Espagne, BeLux…) et sur le
développement des revenus
d’intégration
Impact relutif sur la MOP du
Groupe
•
•
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ESN française
Editeur dans le monde de
l’assurance
Agence de communication
spécialisée dans le Digital
Impact relutif sur la MOP du
Groupe
•
30 M€ de CA
•
Consolidé au 30 juin 2014
•
Renforts Secteur Public et
Télécoms
•
Renforts offres différenciantes
(Migration/conversion)
•
Renforts IPs (produits
Assurance et Santé)
•
MOP alignée sur celle du
groupe dès 2015
9
Performance S1 2014
International : pérennisation de la croissance
Europe du Sud – Confirmation du redressement
• Croissance solide en Espagne (+4,1% au S1), signature du contrat Euskaltel contributive au S2
• Redressement de la pente au Portugal (-6,3% au T1 2014, -1% au T2)
• TJM stable et TACE en progression au S1 2014
• Montée en puissance du centre de services à Lisbonne
Autres zones
–
Trajectoires de CA contrastées mais forte progression
de la MOP
• Europe du Nord – Confirmation du retour sur une trajectoire positive au BeLux (+7,6% au S1)
permis par la progression du TACE et l’augmentation des effectifs
• Maroc – Marché local toujours difficile, expansion sur les autres pays de l’Afrique francophone
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Performance S1 2014
Résultats détaillés
Objectifs FY
Rappel de la stratégie
Conclusion
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Résultats S1 2014
Forte croissance de la MOP
Com pte de résultat résum é
(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires
EBITDA
Amortissements et dotations nettes des reprises
Marge opérationnelle
Marge opérationnelle en %
Amortissements actifs affectés
Dépréciation des écarts d'acquisition
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôt
Résultat net, part du Groupe
Résultat part du Groupe par action (en €)
Résultat global reconnu en capitaux propres
Résultat global
30.06.14
30.06.13
386,8
24,0
-3,9
20,1
5,2%
-0,9
0,0
-8,9
10,2
-3,7
-4,8
1,7
0,03
-0,1
1,6
368,6
20,8
-3,8
17,0
4,6%
-0,9
0,0
-8,3
7,8
-3,5
-3,7
0,8
0,01
0,3
0,9
• Croissance de l’activité : +4,9%
• Saisonnalité forte, identique à
2013, du fait notamment du
calendrier
• Progression de tous les
agrégats
 MOP : +18 %
 Résultat Opérationnel :
+31%
 Résultat net
• Bonne corrélation Ebitda/MOP
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Résultats S1 2014
Bonne dynamique en France – Amélioration à
l’étranger
Portugal
7 431
31
0,4%
Belux
12 648
776
6,1%
Suisse
1 008
-71
-7,0%
Maroc
2 641
264
10,0%
30.06.13
France Espagne Portugal *
Chiffre d'affaires
368 614 313 062
31 187
8 548
MARGE OPERATIONNELLE
17 017
16 564
56
-43
Marge opérationnelle en %
4,6%
5,3%
0,2%
-0,5%
* Portugal : CA activité P.O.S pour 0,8 M€ du CA S1 2013
Belux
11 913
460
3,9%
Suisse
771
-138
-17,9%
Maroc
3 133
118
3,8%
Chiffre d'affaires
MARGE OPERATIONNELLE
Marge opérationnelle en %
30.06.14
386 751
20 078
5,2%
France
330 561
19 016
5,8%
Espagne
32 462
62
0,2%
• Bon niveau de profitabilité en France
 Croissance organique



Contribution des acquisitions
Contribution du mix
Contribution du CICE
• Amélioration de la profitabilité à l’étranger
• Points clés liés à la profitabilité future

TACE et TJM en progression
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Résultats S1 2014
Progression de tous les agrégats
Com pte de résultat résum é
(en m illiers d'euros)
Chiffre d'affaires net
MARGE OPERATIONNELLE
Marge opérationnelle en %
Dotations aux amortissements des actifs affectés
Restructurations
Résultat des cessions et liquidations
Dépréciation des écarts d'acquisition
Autres produits et charges opérationnels
RESULTAT OPERATIONNEL
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET
Autres produits et charges financiers
Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
dont part du Groupe
dont part ne donnant pas le contrôle
Résultat dilué par action (en euros)
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30.06.14
30.06.13
Variation
386 751
20 078
5,2%
-942
-5 760
-40
0
-3 092
10 244
47
-3 095
-3 048
-692
-4 800
1 704
1 704
0
368 614
17 017
4,6%
-945
-5 226
-470
0
-2 557
7 819
158
-3 118
-2 960
-556
-3 661
642
800
-158
18 137
3 061
0,6 pts
3
-534
430
0
-535
2 425
-111
23
-88
-136
-1 139
1 062
904
158
0,03
0,01
0,02
•
5,7 M€ de coûts de
restructuration
essentiellement en S1,
comme en 2013
•
(Montant attendu en année pleine très
légèrement supérieur aux 7 M€ de
2013)
•
Les charges financières
comprennent 0,7 M€
d’intérêts non décaissés
(Océane)
•
Autres opérationnels non
courant : Frais d’acquisition,
PPP, AGA et
Déménagement
•
Sortie des minoritaires
(Cognitis)
14
Résultats S1 2014
Bilan : solides fonds propres et financement renforcé
Bilan résum é
(en millions d'euros)
Écarts d'acquisition
Immobilisations
Autres actifs non courants
Actifs courants
Trésorerie
Total actif
Capitaux propres
Endettement (courant et non courant)
Passifs non courants
Passifs financiers et provisions courants
Passifs courants
Total passif
Dette nette
Gearing
BFR
30.06.14
31.12.13
216,2
46,4
39,7
323,0
39,8
665,1
195,7
121,7
30,6
18,4
298,8
665,1
30.06.14
81,9
42%
51,5
200,5
44,0
36,5
282,0
48,2
611,3
200,8
95,1
26,2
16,0
273,1
611,3
30.06.13
62,8
34% BFR : 20 jours hors BFR des
52,1 acquisitions, versus 25 jours
• Endettement net maîtrisé – rééquilibrage fonds propres/dettes
• Capitaux propres stables hors distribution de dividendes (5,4 M€)
• Financement renforcé avec une obligation de 15 M€ émise en juin pour financer
des acquisitions
• Accord avec B&G Master Fund sur l’Océane
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Résultats S1 2014
Flux de trésorerie : Croissance de la CAF et Maîtrise
des investissements et du BFR
Flux de trésorerie consolidés résum és
(en millions d'euros)
Capacité d'autofinancement
Impôt versé
Variations du BFR
Flux nets de trésorerie d'exploitation
Flux nets d'investissements hors périmètre
Flux liés aux opérations de croissance externe
Flux d'investissement
Dividendes
Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts
Intérêts versés
Tirage factor et autres
Flux nets de financement
30.06.14
30.06.13
16,5
-5,4
-17,4
-6,3
-5,9
-14,6
-20,5
0,0
17,8
-4,8
-1,0
17,4
29,4
12,5
-5,3
-19,3
-12,1
-5,6
11,2
5,6
0,0
0,0
-2,9
-0,9
9,8
5,9
Notes : TVA, montant à décaisser : 9,8 M€ selon le planning négocié avec l’Administration (dont 4,8 M€
au S2 2014)
•
CAF + 32% à 16,5 M€
•
Variation de BFR : -17,5 M€
contre -19,3 M€ l’an dernier
•
Acquisitions de la période
(Awak’IT, Airial, ITN) :
Décaissements S1 = 9 M€
Décaissements à venir* = 7 M€
•
Acquisitions antérieures
Décaissements S1 = 6 M€
Décaissements à venir* = 3 M€
*estimation
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Performance S1 2014
Résultats détaillés
Objectifs FY
Rappel de la stratégie
Conclusion
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Objectifs 2014
Une dynamique de croissance maintenue
France
International
 Un pipe toujours solide
•
B-to-b 12 mois glissant : 1,17
•
B-to-b premier semestre 2014 : 1,08
•
Pipe pondéré :
•
Bookings cumulés : 359 M€ (+ 10% y-o-y)
 Des arguments contextuels
•
Redressement des KPI et bénéfice de
contrats majeurs devant renforcer la
croissance au S2
299 M€ (+ 8% y-o-y)
 Des arguments structurels
•
 Une croissance embarquée au travers de
deals significatifs
•
Industrialisation : CDS Top Accounts
•
Outsourcing : Partenariat OBS / Euskaltel
Une dynamique de groupe impactant
l’ensemble des opérations, y compris les
filiales internationales

En accompagnant nos grands clients hors de
France BNPP, Orange, Thales, GDF Suez…

En développant nos centres de services nearshore

En positionnant nos Global Practices (Testing,
Outsourcing, BI, Cloud et Digital) au niveau
européen

En diffusant nos offres d’intégration (BSS/Telco,
HR Access, Sage X3, MS Dynamics…)

En ouvrant de nouveaux centres de compétences
(MS CRM, Mobilité…)
 Focus sur la valeur ajoutée :
•
Innovation : Connecticité / Company Hub,…
•
Centres d’expertises : Conseil, PLM, BSS,..
 Impact des acquisitions (ITN et Airial)
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Objectifs 2014
Confirmation des objectifs annuels
Vers une nouvelle année d ’amélioration des résultats
Des positionnements porteurs de croissance et valeur ajoutée
En 2014, Gfi continuera de bénéficier du ROI dans ses offres clés (Outsourcing, Cloud, Digital, BI-Big
Data, Testing,…) et des solutions verticales (Secteur Public, Assurance, Utilities,…) grâce à des
opérations majeures déjà embarquées en 2013 et un pipe solide
Activité
•
Maintien de la croissance organique en France (offres clés, leviers des acquisitions…)
•
Confirmation du redressement à l’international (Ibérie, BeLux)
Profitabilité
•
Progression de la marge opérationnelle du Groupe (trajectoires TJM et TACE, Solutions, Expertises,
levier des acquisitions, calendrier…)
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Performance S1 2014
Résultats détaillés
Objectifs FY
Rappel de la stratégie
Conclusion
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20
Les vecteurs de croissance moyen terme
Quatre piliers renforcés
 L’intimité
•
Etendre le succès du Top 10
•
Au Top 35 du Groupe
•
Focus client - offres cliblées - compétences métiers
Focus Client
 L’industrialisation
•
Outils, process, Off/Near-shore
•
Etre éligible aux grandes opérations (TMA, Outsourcing…)
•
A travers un delivery compétitif
Industrialisation
 L’innovation
•
Au service de nos clients (Digital, Cloud)
•
Dans nos offres de services (Outsourcing, Cloud)
•
Au travers de nos IPs
Innovation
 La croissance externe
•
Des positions à renforcer
•
De la valeur à ajouter
•
Des assets à leverager
Acquisitions
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Focus Client
Les vecteurs de croissance moyen terme
Porter à 80% du CA le poids du TOP 35
’13 Sales (€m)
’09-’13 CAGR
p.a.
53
+6.8%
43
-5.4%
33
New client
32
+25.6%
27
+30.6%
26
+11.8%
25
+2.6%
Energie-Utilities-Chimie
25
+5.7%
Distribution-Services
14
+4.5%
12
-3.2%
~300
+7.5%
 Une stratégie de focus payante
•
TOP 10 = 46 % du CA Services, TMVA 09-13 +7,5%
•
TOP 35 = 74% du CA Services
Company
Banque-Finance-Assurance
10%
Industrie-Aerospace-Transport
31%
11%
Secteur Public
11%
15%
22%
Télécoms-Media
Top 10 clients
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22
Industrialisation
Les vecteurs de croissance moyen terme
Poursuivre le ramp up near/offshore
 Un dispositif de delivery performance, flexible et compétitif, de in situ à offshore
•
1,100 personnes dans nos centres de services en France (+64% en 3 ans)
•
300 personnes dans nos centres nearshore. Ouverture du Portugal en 2013.
•
Un dispositif Offshore renforcé
Delivery platform onshore…
… nearshore
France Nord Hub
France Ouest Hub
Location
 Lille/Douai
Factories
Location
 La Chapelle /  Mainframe
Erdre
 NTIC
 Infrastructure
Lille
NSC
Spain and Portugal
Factories
 Mainframe
 NTIC
 BI
 Testing
 Integration
 Infrastructure
Lisbon
Alicante
Paris
NSC
Location
 Vélizy
Factories
 Mainframe
 NTIC
 BI
 Testing
 Integration
Nantes
France Sud Hub
Location
 Toulouse
Factories
 NTIC
 Testing
 Integration
 Infrastructure
NSC
20p
(opened in
2013)
Ile de France Hub
100p
Morocco
Casablanca
150p
NSC
Toulouse
Résultats S1 2014Source: Company information.
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Innovation
Les vecteurs de croissance moyen terme
L’innovation au cœur des process
Outsourcing
Cloud

Succès du partenariat avec OBS

Des deals significatifs gagnés

Un pipeline en croissance de 120
M€ fin juin 2014

Digital
Des premiers succès pour nos
solutions
1. Company
Hub
d’entreprise mobile)
2. SEPA
Mail
paiement)
(portail
(solution
de
3. ConnectiCité (Cloud pour les
Collectivités)
+

Approche
one-stop
shop
différenciante avec une couverture
totale de la chaine de valeur, de la
stratégie digitale à l’infogérance des
systèmes, en passant par Design,
Build et Test
 CA de
40 M€ en 2014e
100+ digital references across 7
countries
Company Hub
Gfi
Acquisition d’AwakIT
Premières déclinaisons des IPs du
groupe (hors Gfi Software)
SEPA Mail
– Breadth of offering +
A unique market positioning in
Outsourcing


IT Client X
+ Flexibility and proximity –
Other
Visa Mastercard
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24
Les vecteurs de croissance moyen terme
Porter à 20% du CA le poids de nos IPs




Local &
National
Authorities






ERP Finance (Astre Finance)
HR Module (Astre HR)
School Transport (Pegase)
Decision Making (Astre BI)
Local Taxation (OFEA)
Public Portal (ConnectiCité)
Banking &
Finance




Asset Management (Cogit)
Sales Tools for insurance (Foba)
Payment compensation system (Paystream)
ERP for Insurance companies (ITN)
Utilities
 Billing System (X7)
 GIS Network Management (Resocad)
 GIS Real Estate Management System (BDP)
Healthcare
 eTM/EC1
 ES1
 Databiotec
Time Mgmt.
Gfi Cloud
Innovation
Social action (Iodas)
GIS Servcies Center and Mapping
Fluid management Systems (Wattson)
Technical Services (Gima, Nemotec)
MINISTÈRE
DE
L’INTERIEUR
MINISTÈRE
DE LA
JUSTICE
 Chronotime Suite
 Gestor Suite




Payment processing platform (SEPAmail)
Public Mobility Portal (ConnectiCité)
Company Mobility Portal (Company Hub)
Local Authorities Suite (ConnectiCité)
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25
Les vecteurs de croissance moyen terme
Une transformation accélérée
 9 acquisitions représentant plus de 200 M€ de CA réalisées depuis 2011 en ligne avec notre roadmap
stratégique
Société
BUS
BSS
Feb-11
Jul-12
Oct-12
Oct-12
Sep-13
Oct-13
Feb-14
May-14
May-14
CA (M€)
25
6
65
45
13
10
6
30
15
Nb. employés
433
66
c.500
c.500
140
30
45
c.350
c.110
Secteur/Clients
Public
sector
Public
sector
Thales, Airbus
Group , BNP
Finance
Finance
Telecom
–
Public sector,
Finance,
Telecom
Insurance
Focus
AM(1)
GIS(3)
AM, PLM(2)
BI, Testing
MoA(4)
Consulting
BSS(5)
Digital
AM,
Testing,
IPs
Software
Parts de marché
–
–
–
–
Valeur-ajoutée
–



Récurrence



–



Strategic rationale
Annonce



–
–



–
–


26
Page 26
Performance S1 2014
Résultats détaillés
Objectifs FY
Rappel de la stratégie
Conclusion
Résultats S1 2014
© 2011 – Gfi Informatique
Juillet 2014
27
Conclusion
Un repositionnement réussi, des ambitions intactes
 Un repositionnement réussi
•
Les investissements autour du tryptique stratégique Proximité – Industrialisation –
Innovation continuent de porter le groupe
•
Les initiatives autour de l’Innovation et de l’Outsourcing s’accélèrent nourrissant une
nouvelle phase de croissance
•
Le Digital et le Cloud sont au cœur de notre démarche d’innovation
•
Une dynamique commerciale et un pipe confortant notre stratégie
 Un acteur en mouvement…
•
Plus de 200 M€ de CA acquis en 24 mois avec des multiples de transaction inférieurs à
ceux du marché
•
Des opérations intégrées et relutives Une stratégie auto-financée, avec un gearing en
baisse sur 4 ans
•
Des opérations structurantes à l’étude (IPs, parts de marché…)
 Des ambitions moyen terme inchangées
•
1er acteur régional des services et solutions à valeur ajoutée
•
Un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€, grâce à une croissance organique robuste et
une stratégie d’acquisitions ciblées
•
Une marge
opérationnelle
comprise entre 7% et 8%
Résultats S1
2014
© 2011 – Gfi Informatique
Juillet 2014
28
M
Résultats S1 2014
© 2011 – Gfi Informatique
Juillet 2014
E
R
C
I
29
ID CARD
EMPLOYEES
Hiring in France : 1120 in 2012;
1250 in 2013, 1400 (E) in 2014
7
5
COUNTRIES





CONSULTING
APPLICATION SERVICES
INFRASTRUCTURE SERVICES
ENTERPRISE SOLUTIONS
SOFTWARE
40
VALUES
AMBITION
INNOVATION
COMMITMENT
TEAM SPIRIT
SOCIAL RESPONSIBILITY
MOROCCO
SWITZERLAND
LUXEMBOURG
€750 m
5
6
SHARED SERVICE
CENTRES






REVENUE
Pro forma 2012
€
€
LILLE
NANTES
TOULOUSE
VÉLIZY
ALICANTE (Spain)
CASABLANCA (Morocco)
SITES
IN FRANCE
6
to be ISO 20000certified in France
BUSINESS LINES
INDUSTRY
SECTORS
BANKING-FINANCE-INSURANCE
INDUSTRY-AEROSPACE-TRANSPORT
PUBLIC SECTOR
More...
industrialisation
6
GROUP
PRACTICES
Business
Intelligence
Cloud
Computing
TELECOM-MEDIA-ENTERTAINMENT
ENERGY-UTILITIES-CHEMICALS
Digital
DISTRIBUTION-SERVICES
Mobility
43
YEARS'
EXISTENCE
Outsourcing
STOCK MARKET...
—
Gfi Informatique is listed on the
Paris Euronext stock exchange.
1970
1980
1990
2000
2010
2013
ISIN code: FR 0004038099
Testing
www.gfi.fr
© May 2013, Gfi Informatique
10,000
FRANCE
SPAIN
PORTUGAL
BELGIUM
digital
1st generalist
services enterprise
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Résultats S1 2014
31
Juillet 2014