Transcript Fascicolo di presentazione del gruppo Edmond de Rothschild ( in

LA FAMILLE ROTHSCHILD
LA FAMILLE
ROTHSCHILD
EDMOND DE ROTHSCHILD
L’OUVERTURE SUR LA MODERNITÉ
Visionnaire comme ses ancêtres et pionnier de la finance
moderne, le Baron Edmond de Rothschild a anticipé les
évolutions bancaires qui ont peu à peu transformé la Banque
Privée et l’Asset Management. Le Groupe qu’il a créé en 1953
est aujourd’hui un acteur majeur de ces métiers.
Humaniste engagé, Edmond de Rothschild
a maintenu et amplifié la tradition de ses
ancêtres, faite de philanthropie et de
soutien à de grands projets susceptibles
d’améliorer le monde.
Toute sa vie professionnelle est marquée par ces traits caractéristiques de l’esprit des Rothschild, que sont l’audace et
l’ouverture à la modernité dans tous les domaines – industrie,
loisirs, agriculture, nouvelles technologies –, qu’il les ait
abordés à travers son implication directe dans les métiers du
groupe financier qu’il a fondé ou bien à travers son engagement personnel et familial.
Humaniste engagé, Edmond de Rothschild a maintenu et amplifié la tradition de ses ancêtres, faite de philanthropie et de
soutien à de grands projets susceptibles d’améliorer le monde.
En assurant la transmission de son Groupe à son fils Benjamin,
qui le préside aujourd’hui avec son épouse Ariane, Edmond de
Rothschild aura garanti la perpétuation de ces valeurs et de
cette vision du monde.
‹ Fronton du Château de Pregny, Genève.
LA FAMILLE ROTHSCHILD
VALEURS
ET ENGAGEMENT
« Indépendance, recherche de l’excellence,
créativité et rigueur constituent depuis plus
de 250 ans le socle du succès de notre famille.
Dans nos métiers de Banque Privée et d’Asset
Management, ces valeurs se traduisent par
une association unique d’esprit d’innovation
et de prudence.
Prudence, car nous savons qu’un patrimoine
se construit dans la durée, loin de l’attrait
trompeur des gains à court terme et de certains excès du système financier. Innovation,
car chaque époque nous lance de nouveaux
défis qui appellent des solutions inédites.
Avec mon épouse Ariane, nous partageons
avec les collaborateurs du Groupe une vision
large du paysage économique et financier
mondial, une conscience aiguë de ses
contraintes et de ses défis. Ensemble, nous développons la capacité à élaborer des solutions
nouvelles et à en maîtriser les impacts, au
service de chaque client en particulier, pour
comprendre ses attentes et y répondre.
Ces exigences traduisent dans le domaine
financier les valeurs que le fondateur de la
dynastie a transmises à ses cinq fils, et qui
sont inscrites sur notre blason « Concordia,
Integritas, Industria ». « Concordia », l’harmonie autour d’un projet commun, « Integritas »,
la loyauté envers ses clients comme envers
l’entreprise, « Industria », l’ardeur au travail,
toujours en quête d’une solution meilleure.
C’est en cultivant ces valeurs exigeantes que
le Groupe, fédérant autour de lui les meilleurs
talents de la profession, a su gagner et fidéliser
une clientèle prestigieuse, et se développer
dans le monde entier.
Le groupe Edmond de Rothschild est implanté aujourd’hui dans de nombreux pays. Il est
devenu, en 60 ans, un acteur majeur de la
Banque Privée et de l’Asset Management, ainsi
que des métiers de Corporate Finance, Private
Equity et Institutional & Fund Services.
Il se développe et continuera à se développer
dans l’esprit des valeurs de notre famille, qui a
toujours engagé son nom au service de chacun
de ses clients. »
Benjamin de Rothschild
PRÉSIDENT DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
‹ Diadème circulaire, Indiens Karaja, Brésil. Bureau du Groupe à Paris. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild.
8
Mayer Amschel Rothschild
1744 - 1812
Nathan
1777 - 1836
Londres
Lionel
1840 - 1915
Nathaniel
Leopold
1845 - 1917
Anthony
1887 - 1961
Victor
Evelyn
Jacob
1936
Francfort
Vienne
1774 - 1855
1931
Nathan
Naples
Paris
Edouard
Henry
Maurice
Robert
Guy
1942
1845 - 1934
1880 - 1946
Alain
1909 - 2007
David
Edmond
Gustave
1829 - 1911
1868 - 1949
1872 - 1947
Philippe
1792 - 1868
1827 - 1905
1844 - 1881
1902 - 1988
James
Carl
1788 - 1855
Alphonse
1812 - 1870
1877 - 1923
1910 - 1990
Salomon
Nathaniel
1808 - 1879
Nathaniel
Amschel
1773 - 1855
Elie
1910 - 1982
Edouard
1957
Eric
1940
1881 - 1957
Robert
1947
Philippine
1933
Branche française Branche anglaise Branche anglaise établie en France Branches éteintes
Edmond
1917 - 2007
1926 - 1997
Nathaniel
Benjamin
1946
1963
LA FAMILLE ROTHSCHILD
UNE DYNASTIE D’ENTREPRENEURS
ET DE BANQUIERS EUROPÉENS
Le nom Rothschild est synonyme de pérennité. Négociants, banquiers des familles royales
et des gouvernements, financiers, constructeurs, mécènes et collectionneurs, la dynastie
commence avec Mayer Amschel, né à Francfort-sur-le-Main en 1744.
C’est lui qui adopte le patronyme Rothschild,
le « bouclier rouge » - Rotes Schild en allemand - qui ornait la façade de la maison,
à la fois demeure familiale et siège de la
banque créée par son père Moses. Outre le
change et le négoce de pièces et de médailles,
Mayer Amschel ouvre l’éventail des services
qu’il propose aux transactions obligataires,
aux opérations boursières et au conseil en
placement. Précurseur dans sa vision internationale du monde, il envoie ses cinq fils
s’implanter dans les principales capitales de
l’époque Francfort, Vienne, Londres, Naples
et Paris, créant ainsi le premier réseau bancaire européen.
Animés, comme leur père, par l’esprit d’entreprise et d’innovation, les cinq frères dont
James de Rothschild à Paris et leurs descendants vont prendre une part active à la
révolution industrielle, financière et culturelle du XIXe siècle. Leur dynamisme et leur
rôle éminent leur valent, en 1822, d’être élevés
au titre héréditaire de Baron par l’empereur
François 1er d’Autriche.
C’est alors qu’ils se dotent des armoiries où
figurent les cinq flèches rappelant la parabole de Mayer Amschel : « Saisies l’une après
l’autre, les cinq flèches seraient facilement
brisées, ensemble, elles résistent ». Elles font
écho à la devise qu’il a inspirée quand il leur a
enjoint de « travailler ensemble avec loyauté,
harmonie et application ».
Toujours aussi vivantes, deux siècles plus
tard, ces valeurs ne cessent d’irriguer les
diverses branches de la famille, et particulièrement le Groupe auquel le Baron Edmond
de Rothschild, descendant du Baron James,
donne naissance en 1953. D’abord commissionnaire exportateur, la société qu’il crée
à Paris deviendra successivement société
financière et de portefeuille, puis établissement financier, avant d’obtenir le statut de
banque en 1970. Dans le même temps, la prise
de contrôle d’un établissement de banque
privée à Genève en 1965, puis la création, en
1969 d’une filiale à Luxembourg posent les
bases d’un groupe bancaire international qui
n’a cessé de se spécialiser dans ses principaux
métiers : la Banque Privée et l’Asset Management.
« Saisies l’une après l’autre, les cinq
flèches seraient facilement brisées,
ensemble, elles résistent ».
C’est dans cette voie que Benjamin de
Rothschild, qui succède à son père en 1997,
poursuit, avec son épouse Ariane, le développement du Groupe en accentuant sa dimension internationale et en lui donnant les
moyens de relever les défis du XXIe siècle.
LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
LE GROUPE
EDMOND DE ROTHSCHILD
1953
—
1965
—
1969
—
1981
—
1986
—
1988
—
1989
—
1997
—
2000
—
2010
—
2011
—
2012
—
2013
Création du Groupe par Edmond de Rothschild à Paris
Acquisition de la Banque Privée, institution genevoise
Ouverture au Luxembourg de la première filiale d’une banque suisse
& Lancement de la multigestion alternative à Genève
Démarrage de l’Asset Management en France
L’activité de conseil joue un rôle central dans les privatisations en France et à l’international
Début de l’activité Institutional & Fund Services à Luxembourg
Création de la Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild
Benjamin de Rothschild succède à son père à la tête du Groupe
33 MDS CHF D’ACTIFS – 840 COLLABORATEURS – 10 IMPLANTATIONS
Accélération de l’ouverture des bureaux régionaux et internationaux
& Développement du Private Equity
Le groupe LCF Rothschild change de nom et devient le groupe Edmond de Rothschild en hommage à son fondateur
Accélération du développement de l’Asset Management à l’international
Nomination d’un CEO Groupe unique
Déploiement d’une nouvelle stratégie avec un Groupe unifié autour de ses deux métiers principaux,
la Banque Privée et l’Asset Management
164 MDS CHF D’ACTIFS – 2 800 COLLABORATEURS – 31 IMPLANTATIONS
‹ Œuvre réalisée par l’artiste contemporain Philippe Druillet. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild.
12
UN GROUPE UNIQUE
DANS LE PAYSAGE BANCAIRE
« Le groupe Edmond de Rothschild occupe
aujourd’hui une position unique dans le
monde des institutions financières.
Unique par sa vision. En effet, notre Groupe
est pleinement ancré dans la nouvelle donne
mondiale. Notre modèle avait fait ses preuves
pendant des décennies, Benjamin et Ariane
de Rothschild ont eu le courage visionnaire
de le modifier profondément en 2012 pour
l’adapter à la mutation du monde. Nous avons
repensé notre organisation, redéfini notre
stratégie et mobilisé nos équipes autour
d’enjeux nouveaux. Au moment où d’autres
institutions financières s’interrogent sur leur
avenir, le groupe Edmond de Rothschild est
paré pour répondre aux défis de ce monde
nouveau.
Notre action est fondée sur deux
moteurs puissants, la Banque
Privée et l’Asset Management.
Unique par ses valeurs. Nous cultivons des
valeurs que beaucoup d’acteurs financiers
ont perdues de vue. L’enracinement familial
donne au groupe Edmond de Rothschild un
sens particulier du long terme, qui se traduit
dans sa façon de gérer le patrimoine de ses
clients : la créativité n’exclut pas la prudence,
et l’audace entrepreneuriale va de pair avec la
maîtrise du risque.
Unique par son approche. Notre action est
fondée sur deux moteurs puissants, la Banque
Privée et l’Asset Management.
La Banque Privée est devenue la référence
pour les familles d’entrepreneurs soucieuses
d’un accompagnement personnalisé tout
au long de leur vie. L’art de l’écoute et la
culture du sur-mesure caractérisent notre
savoir-faire.
L’Asset Management repose sur un modèle
multi-spécialiste. Nous forgeons nos convictions non d’après les benchmarks mais à
force de recherche et d’innovation. Cela nous
permet de pratiquer une gestion active offrant
la performance dans la durée.
Le Groupe se développe également avec ces
mêmes atouts dans les métiers de Corporate
Finance, de Private Equity et d’Institutional &
Fund Services.
Ces atouts conquis à force de détermination
et de fidélité à nos convictions nous ouvrent
des perspectives très favorables. Les mutations du monde sont encore en cours : elles
seront économiques, culturelles, politiques,
réglementaires. Nous les affronterons avec un
dispositif préparé et aguerri. En particulier,
nous voulons être en mesure, dans un environnement fluctuant, de protéger le patrimoine de nos clients et de le valoriser dans la
durée. Cela passe par une remise en question
constante et une recherche active de l’innovation. Cela passera aussi par une poursuite
de notre expansion internationale : avec des
bureaux sur tous les continents, le Groupe
dispose déjà d’un réseau mondial. Nous continuerons de renforcer nos positions en Europe
et hors d’Europe afin de multiplier les points
d’entrée pour nos clients, où qu’ils soient.
Dans cette marche en avant, notre Groupe
mise tout particulièrement sur ses équipes.
La proximité et la stabilité de la relation, la
créativité et l’efficacité dans l’exécution sont
leur quotidien. Il est rare que ces qualités se
trouvent réunies. Notre Groupe a choisi d’en
faire sa priorité. Peut-être est-ce cela surtout
qui le rend absolument unique. »
Christophe de Backer
GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER
LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
AUJOURD’HUI
LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD OFFRE UN MODÈLE DE
SERVICE GLOBAL POUR UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE DE
FAMILLES FORTUNÉES, D’ENTREPRENEURS ET DE GRANDES
INSTITUTIONS.
Sa force réside dans les synergies et les expertises de ses
métiers pour préserver et faire fructifier le patrimoine de ses
clients. La Banque Privée et l’Asset Management sont le cœur
de ses activités financières et forment un ensemble équilibré
associant culture du sur-mesure, stabilité, performance et
innovation.
Les métiers de Corporate Finance, Private Equity et Institutional & Fund Services apportent, quant à eux, une expertise de
pointe en ingénierie financière, investissements non cotés et
véhicules d'investissement complexes.
NOS MÉTIERS
BANQUE PRIVÉE
Corporate Finance
—
ASSET MANAGEMENT
Private Equity
Institutional & Fund Services
164 Mds
DE CHF D'ACTIFS
47%
BANQUE PRIVÉE
53%
ASSET MANAGEMENT
28,3%
RATIO DE SOLVABILITÉ
2 800
COLLABORATEURS DE PLUS
DE 30 NATIONALITÉS
NOS ATOUTS
La stabilité et la solidité d’un groupe financier
indépendant.
—
Une relation de proximité unique alliée à l’expertise d’un groupe international.
—
Des équipes proactives qui anticipent les évolutions économiques dans l’élaboration de nos
offres.
—
L’accès à une gamme complète de services et
de produits financiers.
Données au 31/12/2013
14
RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
31
IMPLANTATIONS
DANS LE MONDE ENTIER
19
PAYS
Bahamas
Nassau
Brésil
Rio de Janeiro
Chili
Santiago
Uruguay
Montevideo
Implantations Partenariats
LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Belgique
Anvers, Bruxelles, Liège
Luxembourg
Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Guernesey, Londres
Francfort
Suisse
France
Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse
Italie
Milan
Monaco
Monaco
Portugal
Espagne
Lisbonne
Madrid, Barcelone
Japon
Chine
Tokyo
Shanghaï
Israël
Tel Aviv
Emirats Arabes Unis
Dubaï
Hong Kong
Hong Kong
BANQUE PRIVÉE
BANQUE
PRIVÉE
CŒUR DE MÉTIER DE NOTRE GROUPE,
LA BANQUE PRIVÉE OFFRE À SA CLIENTÈLE
ÉCOUTE ET PROXIMITÉ À TRAVERS UNE RELATION
STABLE ET CONTINUE AVEC SON GESTIONNAIRE
AUTOUR DE VALEURS COMMUNES.
C’EST LA CONDITION PREMIÈRE À LA MISE
EN ŒUVRE DE SOLUTIONS VÉRITABLEMENT
SUR-MESURE ET D’UN JUSTE DOSAGE ENTRE
PRUDENCE ET INNOVATION.
78 Mds
DE CHF SOUS GESTION
22
BUREAUX DANS LE MONDE
10
BOOKING CENTERS
NOS EXPERTISES
Ingénierie financière et patrimoniale
—
Gestion de patrimoine
—
Assurance-vie
—
Family Advisory
—
Conseil en philanthropie
‹ Arbre centenaire du parc de Pregny. Genève.
Données au 31/12/2013
18
BANQUE PRIVÉE : NOTRE APPROCHE
Notre activité de Banque Privée est fondée sur une relation
de confiance durable entre vous et votre conseiller. Sa mission
est de vous écouter et de coordonner les expertises afin de
construire la meilleure stratégie de valorisation, de pérennisation et de transmission de votre patrimoine.
—
Cette stratégie s’appuie sur une organisation optimale de votre
patrimoine d’un point de vue juridique et financier, mais aussi
sur une vision prospective intégrant l’évolution de votre situation et de vos projets.
Nous analysons l’intégralité de votre patrimoine – actifs professionnels, immobilier, oeuvres d’art, liquidités – pour vous
proposer les meilleures allocations d’actifs réalisables dans les
limites de votre appétence au risque.
—
Notre philosophie de gestion privilégie la préservation du
capital, la maîtrise des risques et la performance à long terme.
—
Enfin, nous proposons aux familles une gestion globale de leur
patrimoine au travers d’un service dédié de « Family Advisory ».
NOS ATOUTS
L’autonomie et la stabilité de nos équipes, assurance d’une
relation durable et privilégiée.
—
Une culture proche de celle des entrepreneurs permettant de
mieux accompagner les chefs d’entreprise dans la gestion de
leur patrimoine privé et professionnel.
—
Une proximité assurée par notre présence internationale et la
diversité linguistique et culturelle de nos équipes.
La complémentarité de nos expertises, gage d’une réponse
sur-mesure couvrant l’ensemble de vos besoins.
—
Une approche en architecture ouverte garantissant l’accès aux
meilleures expertises internes et externes.
BANQUE PRIVÉE
CORPORATE FINANCE
+ de 180
60%
TRANSACTIONS DEPUIS 2006
AVEC DES ENTREPRISES
FAMILIALES
ACTIVITÉ HISTORIQUE DE NOTRE GROUPE,
LA BANQUE D’AFFAIRES, DISCRÈTE ET
INDÉPENDANTE, CONSEILLE LES ACTIONNAIRES
D’ENTREPRISES DANS LA GESTION DE LEUR
PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS.
NOS EXPERTISES
Fusions et acquisitions
—
Opérations de haut de bilan
—
Ingénierie financière
NATURELLEMENT PROCHE DES ENTREPRENEURS, NOTRE VOCATION CONSISTE À ACCOMPAGNER PRINCIPALEMENT DES ENTREPRISES
FAMILIALES ET PATRIMONIALES DANS TOUTES
LES ÉTAPES DE LEUR DEVELOPPEMENT.
NOTRE APPROCHE
Nous conseillons principalement des familles actionnaires ou
des fondateurs d’entreprise dans le cadre de cessions ou de
transmissions d’entreprises.
—
Nous entretenons une relation de long terme et de proximité
avec le chef d’entreprise, en amont d’une opération, base d’une
compréhension en profondeur de ses enjeux stratégiques et
patrimoniaux.
—
Nous prenons en compte l’objectif stratégique de l’entreprise,
ses contraintes patrimoniales et familiales, afin d’optimiser les
conditions juridiques, fiscales et financières de l’opération.
Nos équipes de fusions-acquisitions structurent autour de
chaque projet une équipe pluridisciplinaire aux expertises complémentaires – ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, juristes –
pour optimiser et préparer vos opérations financières dans les
meilleures conditions.
—
Nous accompagnons les familles actionnaires sur toute la
chaîne transactionnelle, tant en conseil qu’en exécution.
NOS ATOUTS
Un accompagnement durable des dirigeants, tout au long de
la vie de l’entreprise au service de ses problématiques successives : conseil en financement, évaluation d’entreprise,
croissance, transmission.
Une indépendance qui permet de proposer, à l’abri de tout
conflit d’intérêts, des solutions aux problématiques de haut de
bilan des entreprises et de leurs actionnaires.
ASSET MANAGEMENT
ASSET
MANAGEMENT
L’ASSET MANAGEMENT EST L’UN DES DEUX PÔLES
D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES DU GROUPE EDMOND
DE ROTHSCHILD.
CONJUGUANT PERFORMANCE ET MAÎTRISE
DU RISQUE, NOS EXPERTISES COUVRENT DE
NOMBREUSES CLASSES D’ACTIFS ET ZONES
GÉOGRAPHIQUES. CETTE RICHESSE PERMET DE
CONCEVOIR DES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT
VARIÉES, ADAPTÉES AUX BESOINS D’UNE
CLIENTÈLE INTERNATIONALE DIVERSIFIÉE.
NOS EXPERTISES
86 Mds
DE CHF D’ACTIFS (1)
56 Mds
DE CHF D’ACTIFS SOUS
GESTION (2)
6
CENTRES DE GESTION
Actions
—
Dettes d’entreprises
—
Allocation d’actifs et Dettes souveraines
—
Gestion quantitative
—
Multigestion diversifiée
—
Multigestion alternative
—
Investissement Socialement Responsable
—
Currency Overlay
—
Immobilier
‹ Trimaran Edmond de Rothschild, Gitana XV, grand vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2013.
(1) Dont 31 Mds de CHF d’encours sous administration
pour compte de tiers.
(2) Dont 3,5 Mds de CHF d’encours en Private Equity.
Données au 31/12/2013
22
ASSET MANAGEMENT : NOTRE APPROCHE
Notre offre se décline au travers de mandats de gestion dédiés et
de fonds ouverts distribués dans 14 pays, assurant une réponse
adaptée aux besoins spécifiques d’investisseurs diversifiés, institutionnels et privés, en Europe et à l’international.
—
À la recherche de performance dans la durée, nos gérants composent et gèrent leur portefeuille de manière active, en fondant
leur sélection de valeurs sur des convictions fortes, indépendamment des benchmarks.
­
—
Notre solide expertise dans la mise en oeuvre de solutions
dédiées de risk management offre à nos clients des mesures
complémentaires de gestion active du risque.
NOS ATOUTS
Un positionnement unique de multi-spécialiste indépendant :
nous concentrons notre savoir-faire sur les styles, thèmes et
zones de gestion dont nous sommes les références.
—
Une couverture internationale des marchés, avec plus d’une
centaine de spécialistes d’investissement répartis entre six
pôles de gestion : Francfort, Genève, Hong-Kong, Londres,
Luxembourg et Paris.
Une stratégie soutenue d’innovation, intégrant les défis actuels
et futurs de nos clients.
—
Une gamme de fonds régulièrement primée, témoignage de
notre savoir-faire dans la sélection de valeurs et la recherche
de performance dans la durée.
PRIVATE EQUITY
3,5 Mds
25
DE CHF SOUS GESTION
ANNÉES D’EXPÉRIENCE
LE PRIVATE EQUITY VIENT COMPLÉTER L’ACTIVITÉ D’ASSET MANAGEMENT POUR PROPOSER
AUX CLIENTS PRIVÉS ET AUX INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS LA POSSIBILITÉ D’ALLOUER
UNE PART DE LEUR PORTEFEUILLE À UNE
CLASSE D’ACTIFS NON COTÉS, OFFRANT DES
RENDEMENTS ATTRACTIFS À UN HORIZON DE
MOYEN TERME, AVEC UNE CERTAINE DÉCORRÉLATION DES MARCHÉS.
NOS EXPERTISES
Capital-risque
—
Capital-développement
—
Fonds de projets / Infrastructures / Environnement
—
Pays émergents et frontières
NOTRE APPROCHE
Des équipes autonomes spécialisées dans l’investissement non
coté et les actifs réels.
—
Une logique de partenariat privilégiant respect de l’entrepreneur, croissance externe et développement à l’international
plutôt que le rendement reposant sur des effets de levier. Nous
nous engageons uniquement auprès de dirigeants dont nous
partageons la vision et la feuille de route. Nous les accompagnons dans leur projet de croissance et, pour cela, nous prenons
systématiquement part à la gouvernance de leur entreprise.
Une expertise unique au niveau de la finance durable combinant rentabilité pour l’investisseur et impacts élevés en matière
de développement, préservation de l’environnement et bénéfices sociaux.
—
Un alignement d’intérêts optimal pour les investisseurs et une
gouvernance irréprochable.
ASSET MANAGEMENT
NOS ATOUTS
Des équipes stables et expérimentées qui ont traversé plusieurs cycles d’investissement.
—
Une gestion de la liquidité très différenciatrice, qui nous
donne la capacité de renvoyer des capitaux aux investisseurs
de façon beaucoup plus rapide et régulière que le marché.
—
Une capacité à générer un deal flow de qualité et à proposer
des opportunités attractives de co-investissement.
—
Une gamme de fonds rassemblant un club d’investisseurs prestigieux d’institutionnels, d'institutions financières publiques et
privées, et de personnes privées.
Une position de leader dans le secteur des sciences de la vie et
dans le domaine pharmaceutique, avec l’une des plus importantes allocations d’Europe sur les biotechnologies.
—
Une plateforme innovante de fonds de Private Equity dédiés à la finance durable et responsable, investissant dans les
thématiques environnementales, les infrastructures et les pays
émergents et frontières, avec un focus sur l’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine.
INSTITUTIONAL & FUND SERVICES
31 Mds
9 Mds
120
420
DE CHF D’ENCOURS SOUS
ADMINISTRATION POUR
COMPTE DE TIERS
DE CHF D’ENCOURS SOUS
ADMINISTRATION POUR
COMPTE DU GROUPE
FONDS
COMPARTIMENTS
PARALLÈLEMENT À LA GESTION DE FONDS,
NOUS METTONS À DISPOSITION UNE GRANDE
DIVERSITÉ DE SERVICES À HAUTE VALEUR
AJOUTÉE EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION DE
FONDS ET D’ASSET SERVICING.
NOS EXPERTISES
Création et administration de fonds
—
Asset servicing
NOTRE APPROCHE
Nous proposons aux investisseurs institutionnels une offre complète et transversale autour des services d’agent administratif,
de banque dépositaire et de Management Company (UCITSAIFM).
—
Nous mettons à disposition un savoir-faire qui englobe l’étude
de faisabilité de structures, la création et le suivi opérationnel
ainsi que le contrôle des risques.
Nous offrons, au-delà des supports traditionnels, une expertise
de pointe à forte valeur ajoutée sur les véhicules les plus complexes et innovants (Private Equity, immobilier, Hedge Funds…).
NOS ATOUTS
Une offre complète et intégrée de services sur-mesure pour
compte de tiers intégrant le cas échéant les services de la Management Company et de la gestion des risques.
—
Des équipes animées par une philosophie qui allie écoute, réactivité, qualité de la prestation et personnalisation des réponses.
—
Un reporting sophistiqué et personnalisé.
Un accès privilégié à une offre institutionnelle pour une clientèle privée (UHNWI).
—
Une plateforme de gérants tiers.
—
Une certification ISAE 3402 depuis 2003.
Données au 31/12/2013
24
AWARDS 2012-2013
BANQUE PRIVÉE
DÉCIDEURS MAGAZINE
EUROMONEY
DÉCIDEURS MAGAZINE
EUROMONEY
CLASSEMENT «GESTION DE PATRIMOINE &
GESTION FISCALE DE L’ENTREPRISE» 2013
—
Meilleure banque privée spécialisée en France,
ex-æquo
CLASSEMENT «GESTION DE PATRIMOINE &
GESTION FISCALE DE L’ENTREPRISE» 2012
—
Meilleure banque privée spécialisée en France
PRIVATE BANKING SURVEY 2012
—
Meilleure banque privée au Luxembourg pour les
High Net Worth Individuals, Ultra High Net Worth
Individuals, et services de Family Office
PRIVATE BANKING SURVEY 2012
—
Meilleure banque privée en France pour les High
Net Worth Individuals
ASSET MANAGEMENT : NOS EXPERTISES RÉCOMPENSÉES
WORLD FINANCE
FUNDS EUROPE
AMADEIS
AM LEAGUE
LE REVENU
INFRASTRUCTURE JOURNAL
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AWARDS
2013
—
Meilleur Conseiller Financier d’Europe
en Public-Private Partnerships
PALMARÈS DES SOCIÉTÉS DE GESTION
2012
—
Meilleur Asset Manager en France
TROPHÉES LE REVENU 2012
—
Trophée de bronze gamme « Obligations Europe »
sur 3 ans dans la catégorie « établissements
spécialisés »
FUNDS EUROPE AWARDS 2012
—
Meilleur Asset Manager en Europe
(catégorie encours < 20Mds€)
AM LEAGUE 2012
—
Classé N°1 pour l’expertise Actions Euro
INFRASTRUCTURE & STRUCTURED
FINANCE ADVISORY 2012
—
Membre du «Top 10 Global Financial Advisor»
AWARDS 2012-2013
ASSET MANAGEMENT : NOS PRODUITS DISTINGUÉS
BANCO
L’AGEFI ACTIFS
INVESTISSEMENT CONSEILS
HFM
HFM
BANCO
LIPPER
LIPPER
BILANZ HEDGEGATE
HEDGE FUNDS REVIEW
SWISS HEDGE FUND AWARDS 2013
—
Meilleur Fonds de Hedge Funds Multi-Strategies
défensif sur 10 ans : Edmond de Rothschild Prifund
Alpha Uncorrelated
PYRAMIDES DE LA GESTION DE
PATRIMOINE 2013
—
Meilleur fonds Actions internationales : Edmond de
Rothschild Premiumsphere
EUROPEAN PERFORMANCE AWARDS 2013
—
Fonds de Hedge Funds Multi-strategies hautement
reconnu (> $500m) : Edmond de Rothschild Prifund
Alpha Uncorrelated
LIPPER FUNDS AWARDS FRANCE 2012
—
Meilleur Fonds Actions de la catégorie « Secteur de
consommation cyclique et des services » sur 3 ans :
Edmond de Rothschild Premiumsphere
BILANZ HEDGEGATE AWARDS 2012
—
Meilleur Fonds de Hedge Funds en Suisse : Edmond
de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated
LES ACTIFS DU PATRIMOINE 2013
—
Actifs d'or de la distribution - Catégorie fonds
Actions Spécialistes : Edmond de Rothschild Europe
Synergy
EUROPEAN PERFORMANCE AWARDS 2013
—
Meilleur Fonds de Hedge Funds Multi-strategies
(<$ 500m) : Edmond de Rothschild Prifund Alpha
Diversified
SWISS HEDGE FUND AWARDS 2013
—
Meilleur Fonds de Hedge Funds Stratégies de
niche sur 1 an : Edmond de Rothschild Prifund
Alpha 20
LIPPER FUNDS AWARDS EUROPE 2012
—
Meilleur Fonds Obligations Zone Euro sur 3, 5 et
10 ans : Edmond de Rothschild Capital
EUROPEAN FUND OF HEDGE FUNDS
AWARDS 2012
—
Meilleur Fonds de Hedge Funds Spécialiste sur
10 ans : Edmond de Rothschild Prifund Alpha
Uncorrelated
PRIVATE EQUITY
TBLI
ESG LEADERS AWARDS EUROPE 2013
—
Prix "Most Innovative Impact Investing Project" :
Moringa Fund
PRIVATE EQUITY MAGAZINE
GRANDS PRIX 2012
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Meilleur Fonds de capital investissement "small
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Crédits photographiques : Tobias Regell, Olivier Seignette, Philippe Schaff, DR
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Edition : Juillet 2014
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