Transcript Het betalingsverkeer blijft veranderen

Toekomst van betalingsverkeer
Geven is Beleven
28 november 2014
1
Ontwikkelingen die innovatie stimuleren
1. Het betalingsverkeer blijft
veranderen. SEPA 2.0 en verder…
2. De technologie verandert en biedt
nieuwe kansen
3. De Customer Journey is
belangrijker dan de betaling zelf;
´convenience-to-give´
4. De rollen in de financiële (betaal)
keten veranderen
2
Mensen blijven veranderen
3
Het betalingsverkeer blijft veranderen
2020
2015
4
Ontwikkelingen niet bij te houden
3 maart 2014 09:46
Achteraf betalen met ov-chipkaart binnenkort
mogelijk
Het bedrijf achter de OV-chipkaart, Trans Link Systems
(TLS), start samen met het Rotterdamse vervoersbedrijf
RET een proef om achteraf betalen met de ov-chipkaart
mogelijk te maken.
5
Wat speelt er allemaal?
Wet- en
• SEPA
Regelgeving
• PSD2
• Privacy
• Whitelisting/Blacklisting
Nieuwe
Spelers
Nieuwe
Betaal
middelen
Risico’s
• Crypto currencies
• Company coins
Nieuwe
Betaal
vormen
Betalings
verkeer
• Internet banken: KNAB, Leaseplan, Moven, Bunq…
• Specialisten: Paypal, Square
• PSP’s
• Europese banken
• Google, Apple
Technologie
• QR / Bar codes
• NFC
• BLE & iBeacons
• Biometrisch
• Big Data
Kanalen
Cultuur
• Gedrag & Behoefte wijzigen
• Context wijzigt
6
• Skimming
• Fishing
• Fraude
• Witwassen
• Hacking
• Achteraf betalen
• Terug pinnen
• Virtual Accounts
• Contactloos
• exit: Chipknip /AG
• Omnichannel (mobile, POS, internet)
• Geven via telefoonrekening (GEEFSMS
• Wallets via Apps / Stickers / tags
• Wallets via Cards (bijv. OV Chip,
tenniskaart, etc.)
Wet- en Regelgeving
7
SEPA!
 Wie is blij met de invoering van SEPA?
 Wie heeft er problemen gehad bij de invoering van SEPA?
 Wie denkt dat SEPA nu voorbij is?
8
SEPA is (helaas) nog lang niet klaar

Welke ontwikkelingen zijn actueel ten aanzien van de SEPA?

Storno percentages SEPA incasso zijn gestegen

Business processen rondom storno afhandeling zijn niet optimaal ingeregeld
→
Welke ontwikkelingen volgen nog ten aanzien van de SEPA?

Introductie van CAMT als standaard rapportage formaat

Introductie van nieuwe rulebooks

Introductie hashing standaard (SHA2)

Introductie whitelisting

Introductie Common Global Initiative standard

Introductie eMandates

IBAN aliassen?
9
SEPA Rulebook updates


Nieuwe (jaarlijkse) rulebook updates
–
SCT version 8.0 in November 2014, effectief in November 2015
–
SDD Core version 9.0 en SDD B2B version 7.0 in Januari 2015, effectief in November 2016
Impact SCT is beperkt
–

Optionele functionaliteit om extra overschrijvings informatie toe te voegen en gebruik te
maken van “ultimate’ velden voor rapportage
Impact SDD is groter
–
Formele acceptatie van COR 1 (D-1) schema (optioneel te gebruiken)
–
Vereenvoudiging van volgtijdelijkheid logica (FRST/RCUR)
–
Extra “reason codes” voor return/rejects/refusals
•
Ter illustratie, in juni 2014 bevatte ongeveer 1/3 van
alle transacties de code MS03
“Not specified reason agent generated”
–
Minder strikte regels voor e-Mandate oplossingen
•
Any legally binding method of signature is allowed
10
Whitelisting

Interbancaire afspraak is om Whitelisting per 1 maart 2015 operationeel te hebben

Bij afgifte eMandate voert Debtor Bank controles uit mbt uitvoerbaarheid van de incasso:
–
Bijwerken geactiveerde whitelist
–
In geval van blacklist (creditor staat op de selectieve incassoblokkade)
–
•
Bijwerken geactiveerde blacklist door verwijderen creditor van blacklist – al dan niet met expliciete
melding/goedkeuring, of (keuze individuele bank):
•
Niet afgeven van eMandate totdat blacklist handmatig is bijgewerkt
Algehele incassoblokkade
•

eMandate wordt niet afgegeven
De meeste banken zullen Whitelisting als
‘optie’ presenteren en geen energie steken
in de migratie van huidige incassohistorie
naar whitelists. Whitelisting wordt voor zo
ver nu duidelijk is NIET actief gepromoot.
11
eMandates NL – De (banken) oplossing
 Doelstelling: het introduceren van de oplossing voor elektronische machtigingen op
basis van iDEAL in NL per medio 2015
•
•
Er is een bilaterale
vergoeding van
Creditor Bank aan
Debtor Bank voor
verleende diensten
Rules & Regulations
Toelating, certificering en
toezicht
Beheerorganisatie
 4-corner model
12
eMandate – Status binnen NL
 eMandates– realisatie in volle gang
– Realisatie fase is goedgekeurd. Extra aandacht is er gevraagd voor de
interoperabiliteit met andere oplossingen.
– Er is veel belangstelling uit de markt en vanuit mogelijke resellers
 Planning
– (huidige) Planning Core: brede uitrol gepland vanaf 01/08/2015
•
Issuing (Debet Bank); Laatste bank gereed 01/08/2015. ING is 1e met pilot (Q1 2015), KNAB
als eerste ‘live’
•
Acquiring (Credit Bank); Laatste bank gereed 01/08/2015. ING en RBS starten met pilot (Q1
2015). ING als eerste ‘live’
13
eMandates NL – nieuwe rollen
 eMandate Service Provider (MSP) = * “Reseller” van eMandates:
–
Verkoopt eMandates aan incassanten (verzorgt ook de technische aansluiting van eMandates
voor hen) of acteert ‘namens’ een incassant
–
Incassant sluit zelf een eMandates-contract met Creditor Bank(en)
* Incassant ontvangt eMandates ten gunste van hemzelf en collecteert op eigen rekening
(administratie/verwerking kan hij wel uitbesteden)
 Collecting Payment Service Provider (CPSP)
–
Verkrijgt eMandates op naam CPSP, inzake XXX (dus t.b.v. derden)
–
Gebruikt deze voor collectie op eigen naam en stort gelden door naar (uiteindelijke) begunstigde
=> garanties zijn noodzakelijk!
–
Sluit eMandates contract met Creditor Bank(en)
14
Best practice – Mandate Acceptance Report

De status van een verstuurd e-Mandate
verzoek direct inzichtelijk

Inzicht per debiteur in

–
Of een e-mail is geopend
–
Waar in het proces de debiteur afhaakt
–
Hoe lang het duurt
Ook mogelijk voor de betaal- en storno
historie gekoppeld aan een
machtigingskenmerk
Ons advies: kijk ook naar de
procesbeheersing kant (en klant
journey) van digitale instrumenten
15
eMandate – impact op goede doelen
 Keuze wel of geen e-mandate (business case, risico analyse)
 Keuze e-mandate service provider (bank, MSP, CPSP, …) en oplossing
 Afspraken/contracten met Creditor Bank – pricing nog onbekend
 Opstellen requirements/uitvoeren impact analyse
 Afspraken maken met (ERP) software leveranciers (wie doet wat)
 Aanpassen websites, klantdialoog en interfaces naar financiële systemen
 Aanpassen processen en werkinstructies
16
Overige
Wet- en Regelgeving
17
Betaalproducten verdwijnen
 Acceptgiro
 Chipknip
verdwijnt 1 januari 2019
verdwijnt 1 januari 2015
 Alternatieven:
 Alternatieven:
–
Pinnen
–
App based Wallets (bijv. MyOrder, Paypal)
–
Gesloten Systemen (bijv. OV Chip kaart)
–
Achteraf Betalen
–
Credit Card
–
Contactloos betalen met bankkaart
18
−
Factuur met betaalkenmerk in te voeren
als (SCT) overboeking in internetbankieren
−
Overstap naar digitale nota’s
−
Acceptemail of vergelijkbare digitale
planbare producten
−
App based betalingen
PSD 2 – Trust en Big Data
 PSP’s en BSP’s plaatsen zich tussen de klant en de bank en ontzorgen klanten én
merchants
 De PSD-1 introduceerde de ‘Payment institution’ (betaalinstelling) als nieuwe
(gereguleerde) rol om als niet-banken te kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer
 De PSD-2 introduceert wederom een nieuwe (gereguleerde) rol in de markt; de ‘Trusted
Payment Providers’ (TPP’s)
Account
Information
Services (AIS)
Trusted
Payment
Provider (TPP)
Payment
Initiation
Services (PIS)
19
Trusted Payment Providers
 Met ‘Social Media’, ‘eCommerce’ en (gerelateerde) ‘App-based-propositions’ als
trend komen er meer en meer partijen op de markt die op basis van (ook privacy
gevoelige) gegevens toegevoegde waarde willen leveren (Big Data)
 Aan wie vertrouw je je (bank-) gegevens toe? en welke ontwikkelingen zien we
in het betalingsverkeer waarbij de bank steeds meer naar de achtergrond
verdwijnt
20
5. PSD2 - Access-to-the-Account
www.creditagricolestore.fr
21
21
Technologie
22
Technologie als basis voor innovaties
- The ‘internet-of-things
- Smartphones
- E-Identity & Biometrics
- Location Based Services
23
24
Beaconstreet
Uniek platform gericht op creëren binding en toevoegen van waarde
• Indoor navigatie
• Toegang
• Context-gevoelige nuttige informatie verstrekken (non-intrusive)
• Betalingen
• Loyalty
25
Smartphone apps verwijderen frictie
Move from Physical to Digital to Invisible payments
Cash
Card
Physical
transfer
Signature
SmartPhone
Bracelet/
Glass
Fingerpint / Gestures
QR / NFC / BLE
Pincode
26
Face/
Voice
(eIdentity)
True Contactless
Cultuur
27
Trend 1: Contact
Lokale / Regionale
Betaalcircuits (P2P)
Delen / Lenen / Geven
Sociaal Geven
(via boodschappen (eten),
via hypotheek (rente), via
loyalty (punten), via
winkelen (%), etc.)
Voorbeelden:
Peerby
Snappcar
Rewear
KonnektId
Timebank
28
Trend 2: Convenience
Snel en gemakkelijk
Geen wachtrijen
Geen vertragende
Betaalhandelingen
Convenience to Give
Voorbeelden:
- Apple Pay
- Uber
- YellowBrick
- MyOrder
- Mobiel iDeal
29
Trend 3: Contextueel
Relevantie qua locatie, tijd en
activiteit
Contextueel geven
Nuttig / Waarde toevoegend
Wearables:
Gezondheid
Reizen
Werken
Wonen
Slapen
Winkelen
Intelligent Apps:
Predictive
Pro-active
Voorbeelden:
Google Now
Nest
Fitbit
…
30
Trend 4: Privacy
Communiceert visueel
Opkomst Generatie Z
Gericht op toekomst
Personalisatie
Multi-tasking
Gericht op Privacy
Snapchat
Secret
Whisper
Alleen informatie
verschaffen aan Trusted
Partijen
Geven is persoonlijk
31
Samenvatting
32
Roadmap Geven is Beleven
Technology
Regelgeving
Cultuur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Vragen
34
Contact
Enigma Consulting
Wilhelminalaan 51
3701 BG, Zeist,
Netherlands
T +31 30 27 60 535
www.enigmaconsulting.nl
Jaco Booster
Managing Partner
[email protected]
T +31 6 27 29 05 90
35