Transcript 產業技術創新能量分析 -以美國專利資料為基礎

大專院校經濟學教師研習營
「財政問題與國家經濟建設」
高科技產業與專利
～從專利指標觀察產業技術創新變化
報告人：吳榮義 院長
中華民國九十三年八月三十日
大
綱
前言：高科技產業的創新、發明與專利
專利指標與資料庫之基本介紹
技術創新能力衡量之應用
新技術探索與IP加值規劃之應用
結語
1
一、前言-what’s happen ?
高科技產業的背後….
台灣雖為光碟機生產王國，但不論CD-ROM、DVD-ROM、CDRW等產品，生產廠商出貨時均須繳交一定比例或金額的權利金
予規格制定的廠商，其中DVD-ROM生產廠商，每台要繳10美
元權利金給10C聯盟，約佔業者出貨價格的20~25%，造成廠商
沈重的負擔。
台灣股王聯發科，在2003年因侵權事件賠償ESS約9000萬美金
（台幣約30億元），2004又遭Zoran 與Oak專利侵權告訴。
聯電在美國控告矽統侵害技術製程，最後卻演變成聯電以百億
元的金額併購矽統，「以戰逼和」的手法，顯示國內企業開始
靈活運用法律，掌握制敵先機。
以面板大廠友達為例，2003年支付給富士通（FDTC）的權利金
與研發費用達2.44億元，取得廣視角技術，但依舊必須面臨夏
普在後續一連串專利侵權控訴。
(日本夏普自1967年即已投入液晶面板的技術，專利布局長達三、四十年，專利分布既深
且廣，台灣從97、98年才開始發展液晶產業，勢必面臨來自日本廠商的專利侵權大戰。)

當專利侵權訴訟不斷在高科技產業蔓延………………
2
一、前言-why ?
知識經濟與智財權
在知識經濟中，知識密集產業已凌駕勞力密集產業，知識經
濟強調研發與創新，而任何發明成果可透過產權化（亦即專
利、商標、積體電路佈局、著作權及營業秘密等），由國家
合法授予專有製造、販賣與使用的獨佔權利，獲得壟斷發明
的利益。
知識經濟的實踐，就是各種國際化智慧財產權的研發、創新
與權利保護本身。特別是以研發密集度較高的高科技企業更
應致力於科技研發、發展專利技術，並做好專利保護，才能
致勝，享有主宰未來的優勢。

專利是為「發明之火」添加「利益之火」～林肯
3
一、前言-What is IPR’s scope ?
技術
製程
設計
方法
程式
配方
語文
表演
音樂
建築
電腦程式
戲劇舞蹈
攝影
試聽
圖形
美術
智財權的範圍
發明
營業
秘密
專利權
新型
新式樣
智財權
著作權
商標權
積體電路佈局
文字
圖形
記號
顏色組合
聲音
立體商標
地理標示
網域名稱
4
一、前言-who care ?
誰在乎專利?
2001-2003年USPTO發明型專利核准數前十大企業排行榜
2003年
企業
2002年
核准件數
企業
2001年
核准件數
企業
核准件數
1 IBM
3,415
1 IBM
3,288
1 IBM
3,411
2 Cannon
1,992
2 Cannon
1,893
2 NEC
1,953
3 Hitachi
1,893
3 Micron
1,833
3 Cannon
1,877
4 Matsushita Electric
1,786
4 NEC
1,821
4 Micron
1,643
5 HP
1,759
5 Hitachi
1,602
5 Samsung Electronics
1,450
6 Micron
1,707
6 Matsushita Electric
1,544
6 Matsushita Electric
1,440
7 Intel
1,592
7 Sony Corporation
1,434
7 Sony Corporation
1,363
8 Philips Electronics
1,353
8 General Electric
1,416
8 Hitachi
1,271
9 Samsung Electronics
1,313
9 HP
1,385
9 Mitsubishi Denki
1,184
10 Sony Corporation
1,311
10 Mitsubishi Denki
1,373
10 Fujitsu
1,166
註：紅色網底者表比前一年排名上升，藍色網底者比前一年排名下降，白色網底者表名次與前一年相同。
NEC 2003年發明型專利獲得數為1181件，被擠出前十名，名列全球15名。
資料來源：USPTO新聞稿（January 12, 2004）
 高科技企業致力專利的申請與獲得活動，藉以累積競爭優勢
5
一、專利的重要性-How to use the patent as a weapon ?
知識經濟之企業創新到創業活動-專利的角色
Generation+Diffusion
Knowledge
技術來源
•研究機構
Input
Process
技術需求
專利佈局
技術授權
技術評估
技術包裝、組合
技術再應用
專利鑑價、推廣、
保護
成立新事業
技術育成
企業諮詢服務
技術行銷與談判
新需求
自行研發
•學校
•業界
Commercialization
Start-up
Output
外部取得
•國外
資訊/需求
掌握
技術/市場可
行性評估
•市場(國內外)
•技術(國內外)
•專利(國內外)
•評估市場潛力
•技術可行性
•申請專利之效益
技術取得
國內
全球
加值規劃
•專利布局
•專利包裝
•專利推廣
•專利保護
•專利組合
技術產業化
技術鑑價
授權談判
技術團隊
新事業育成
技術的新創
事業化
•營運計畫書
•產品組合
•經營團隊
•資金募集
•後續作業
6
資料來源：根據王本耀 (2004),“ 工研院對智財加值之演進與做法 ”報告，作部分修正。
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標與資料庫之基本介紹
-專利指標優點與用途
-專利指標的限制
-專利相關的研究
-專利資料庫的介紹
-專利指標的介紹與應用
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的優點與用途
專利指標的優點：長期、有系統、豐富的、客
觀的技術資訊
專利分析的用途：
–Competitive Intelligence
（國家創新系統的創新能力或企業智慧資本衡量）
–M&A Targeting and Due Diligence
（購併與專利查核）
–Investment Targeting（投資目標）
–Science and Technology Policy（科技政策檢視）
8
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的限制
 專利分析的限制：
–專利申請傾向(Patent Propensity):製藥 vs. 銀行
–資料截斷偏差(Truncation Bias): 被引用數 1990 vs.2002
–地域效應(Geographic localization effect)：本國申請與引用
–領域效應(Technological field effects)：ICT vs. 機械
–專利價值：
1.同一專利在不同時間點的價值不同：如遞延性、替代性技術
出現、審查制度鬆緊差異。
2.單一專利與專利組合的價值:單一專利通常需要搭配其他專利
才可以生產最終產品，單一專利的價值自然較低，換言之一
群搭配的專利價值高於個別專利加總。
–「人為因素」：專利的時間序列資料呈現究竟是「真實現象」
與「人為現象」，如1979年各國在美國專利核准數下降是因
審查速度過慢所致。
9
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的限制
 專利分析的限制：
-專利分析需要綿密之蒐索及逐案分析，耗時及耗經費
-專利分析需要特定資料庫及專業分析軟體工具，因此需
要專業人員運作及協助
10
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標研究與發展
專利指標研究
Scherer (1995) 與 Schmookler (1966) 利用專利進行創新報酬
之研究
CHI （1980）建構專利引用指標分析資料庫
Griliches (1984~) 進行「R&D, 專利與生產力」相關研究
IBM公司的Reisner(1963)是最早應用此一專利引用分析的先
驅，其利用專利引用資料，找出關鍵專利技術。
美國國家科學基金會（National Science Foundation）重要出
版品「Science ＆ Engineering Indicators」利用專利指標評比
各國之「技術績效」。
Jaffe, Trajtenberg, Brown Hall, Henderson （1998-2004） 利用
專利引用次數來觀察知識流動（跨國、跨創新系統成員、跨
領域）
11
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利資料庫的介紹
專利電子資料：USPTO、JPO、EPO、中國專利資料庫、
台灣專利資料庫 （網上免費查詢首頁資料）
專利首頁內容（以USPTO為例）：
•
•
•
•
•
時間：1976～
專利申請、核准序號與日期
發明人資料
申請人資料
專利分類資料（美國採美國專利分類USPC，不同於其他國家採國際
專利分類IPC）
• 專利引證資料
• 專利摘要文字
• 專利範圍
12
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利引用解說
Backward
Citations
(References)
Forward
Citations
9 U.S. Patents
5 Foreign
Patents
IBM Patent No.
5, 278,955
6 Other References,
Including 3 Science
References
1985-92
6 U.S. Patents
Issued 1994
A Starting Patent
references prior art, and
is cited by later patents
Time
1994
1995-98
13
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的介紹
一、專利指標
 專利核准件數（Patent Number，PN）
 專利申請的成功率（Success Rate of Patent Application, SRPA）
 專利引用數（Patent Citation Number, PCN）
 現行衝擊指數（Current Impact Index，CII）
 技術強度（Technology Strength，TS）
 技術顯示比較利益（Revealed Technological advantage，RTA）
又稱活動性指數（Activity Index, AI)
 非專利之參考資料(Non-patent Reference Score，NPRS)
 科學關連（Science Linkage, SL）
 技術生命週期（Technology Cycle Time, TCT）
14
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標應用層面
國家層面
專利指標
產業層面
(Patent Indicators)
廠商層面
 關鍵技術(Critical Technologies)
 科學與技術關聯程度(Science & Technology inkage)
 國家技術專利強度
 技術自主性分析
 競爭國之分析
 技術創新對經濟成長之貢獻
 技術或知識外溢效果
 產學研知識流動
研發國際化
 關鍵技術(Critical Technologies)
 科學與技術關聯程度(Science & Technology Linkage)
 技術專利強度
 技術自主性分析
 研發生產力之衡量
 關鍵技術領域之領導廠商
 專利技術發展軌跡與新趨勢
 專利強度
 競爭者分析
 交互授權分析
 領導廠商之技術發展軌跡
 專利價值分析
 企業技術佈局策略分析
15
技術創新能力衡量之應用
-問題界定
-衡量架構與方法
-結果分析
三、創新能力衡量之應用
問題界定
制訂技術創新政策前的難題
如何衡量創新能耐？
如何觀察創新策略？
如何觀察未來走向？
創新系統
目前的技術創新能耐
及技術創新策略
未來走向
政府政策檢討
政策介入空間？
可能的政策作法？
17
三、創新能力衡量之應用
問題界定
創新政策檢視與政策工具規劃的準備
如何衡量技術創新能耐？
國家整體的技術創新能耐（量與質）？
各產業技術類別中的技術創新能耐（量與質）？
國家創新系統中的成員的技術創新能耐（量與質）？
如何觀察技術創新策略？
創新系統中（產學研）各角色的技術創新策略為何？
（深化？延伸？著重製程？多角化？）
創新系統中各角色的創新策略如何互動？
與其他國家間的互動關係為何？
企業研發國際化趨勢？
如何觀察未來走向？
18
三、創新能力衡量之應用
-衡量指標系統
國家技術創新競爭力之衡量指標
投入面
•NIS主角
•產業部門
Support
研發基礎建設
創新環境
創新政策
過程面
委外或
產權購買
科技人力
資源
產出面
創新產權化
內部
研發投入
非研發型
態的投入
VC
專利
論文
版權
商標
…..
商品化
產品雛形
新服務
新運籌
新經營模
式
……..
經濟 /產業成長
創新產
品銷售
國際競爭力
技術貿易
新創企業
附加價值
高科技產品
出口
NIS互動
產業科技創新競爭力
19
三、創新能力衡量之應用
-NIS理論架構
研發創新系統評估之觀念架構
科學
創意
科學
創新
科學產出
創新產出
新產品
新事業
商業化
知識產業化
系統績效
Linkage
Performance of NIS
大
學
創新系統能量
研究
機
構
企業
Capability of NIS
海外資源
投資與支持
Investment & Support
架構條件
Framework Conditions
Investment
企業投資
資金
工商倫理‧行政法制‧教育文化
國際視野‧社會安全‧永續發展
資
訊
通
訊
科
技
Support
政府支持
20
三、創新能力衡量之應用
-衡量方法
問題界定
方法一：調查與統計
 根據熊彼得的分類，創新可分成：
 新產品的引進；新生產方法的採用；新市場的開拓；新
原料的取得及新組織的推行
 歐盟進行「創新調查」所參考的Oslo Manual(OECD, 1997) ：
 創新的種類：技術的產品及製程創新、組織創新
 創新的標的：產品、製程、配送
 創新的程度：全新技術及漸進創新
 創新的水準：領先全球的創新、領先特定區域（國家）
的創新以及領先企業內部的創新
 各國根據OECD「Frascati Manual」所做的研究發展活動調查
與統計
21
三、創新能力衡量之應用
-衡量方法
-國家技術創新能量
方法二：從專利來衡量…
國家整體的技術創新能量
附表六、2003年美國專利核准件數之國家排名
2003
排名
件數
國家
所有專利
1 美國
2 日本
3 德國
4 台灣
5 南韓
發明型專利
1 美國
2 日本
3 德國
4 台灣
5 南韓
設計型專利
1 美國
2 日本
3 台灣
4 德國
5 加拿大
10 南韓
1990
佔有率
2002
2003
1990
2002
2003
單位：件、％
成長率
90-'03
2003
CAGR
52,977
20,743
7,862
861
290
97,127
36,340
11,957
6,730
4,009
98,598
37,250
12,140
6,676
4,132
53.39 52.66 52.71
20.91 19.70 19.91
7.92 6.48 6.49
0.87 3.65 3.57
0.29 2.17 2.21
1.51
2.50
1.53
-0.80
3.07
4.89
4.61
3.40
17.06
22.67
47,391
19,525
7,614
732
225
86,972
34,859
11,280
5,431
3,786
87,901
35,517
11,444
5,298
3,944
52.44 51.98 52.00
21.61 20.83 21.01
8.43 6.74 6.77
0.81 3.25 3.13
0.25 2.26 2.33
1.07
1.89
1.45
-2.45
4.17
4.87
4.71
3.18
16.45
24.64
5,069
1,137
129
182
212
9,325
1,364
1,294
509
410
10,045
1,567
1,370
509
446
65
211
186
63.17 60.35 60.60 7.72
14.17 8.83 9.45 14.88
1.61 8.37 8.26 5.87
2.27 3.29 3.07 0.00
2.64 2.65 2.69 8.78
0.81 1.37 1.12 -11.85
5.40
2.50
19.93
8.23
5.89
8.42
註：1.專利所屬國別係以USPTO定義「以第一個發明人之國別」為認定標準。
資料來源：林秀英(2004)
2.CAGR為複合平均年成長率。
資料來源 : USPTO ,台灣經濟研究院整理。
專利件數排名
 所有專利 Rank(4）
（持續第五年）
 發明型專利 Rank(4)
（持續第四年）
 設計專利 Rank (3)
（1992～）
專利件數成長率
 1990-2003年間在美國獲
得專利數（TOP10大）平
均年成長率以台灣與南韓
最高。
 2003年整體USPTO專利
件數仍呈現停滯性成長走
勢，成長率僅1.42％，台
灣小幅減少。
22
三、創新能力衡量之應用
國家技術產出的相對水準
專利生產力--每百萬人在美國獲得所有專利數
表 、各國近五年在美國每百萬人口之發明型專利件數
1999
2000
國家 件/人年
298
美國
245
日本
178
瑞士
168
台灣
158
瑞典
126
以色列
126
芬蘭
114
德國
106
加拿大
92
丹麥
79
荷蘭
77
南韓
65
法國
63
比利時
61
英國
59
奧地利
50
挪威
37
澳洲
37
新加坡
30
紐西蘭
國家
美國
日本
台灣
瑞士
瑞典
以色列
德國
芬蘭
加拿大
丹麥
荷蘭
南韓
比利時
法國
英國
奧地利
挪威
新加坡
澳洲
愛爾蘭
件/人年
298
246
210
184
178
130
124
119
111
82
78
71
68
64
62
62
55
54
37
32
2001
國家
美國
日本
台灣
瑞士
瑞典
以色列
芬蘭
德國
加拿大
丹麥
荷蘭
南韓
奧地利
新加坡
比利時
法國
英國
挪威
澳洲
愛爾蘭
件/人年
304
261
240
198
197
157
141
137
116
90
83
75
73
72
70
68
67
59
45
37
2002
國家
美國
日本
台灣
瑞典
瑞士
以色列
芬蘭
德國
加拿大
新加坡
比利時
荷蘭
南韓
丹麥
法國
奧地利
英國
挪威
澳洲
紐西蘭
件/人年
299
274
242
197
190
164
155
137
110
98
87
86
80
80
67
65
65
54
44
36
2003
國家
美國
日本
台灣
以色列
瑞士
瑞典
芬蘭
德國
加拿大
新加坡
丹麥
南韓
荷蘭
比利時
奧地利
法國
英國
挪威
澳洲
愛爾蘭
件/人年
302
279
236
189
183
171
166
139
110
102
99
83
83
75
73
65
61
58
46
41
註：因2003年之年中人口尚未公布，故以2002數值代替。
資料來源：1.USPTO每週之專利公開說明書，台灣經濟研究院計算。
2.主要國家資料年中人口的
3.IMF，IFS。
主計處網站。
23
三、創新能力衡量之應用
-國家技術創新擴散貢獻
技術創新知識流動--累積被引用的排名
1999
名
次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
國家
總計
美國
日本
德國
台灣
加拿大
南韓
英國
法國
瑞典
荷蘭
義大利
以色列
瑞士
芬蘭
澳洲
比利時
丹麥
新加坡
奧地利
香港
2000
被引證次
自我引 名
被引證
百分比
國家
數
用比重 次
次數
579,132 100.00
- 總計
399,660
368,501 63.63 78.02 1 美國
248,367
104,695 18.08 49.15 2 日本
73,820
21,018
3.63 27.21 3 德國
16,049
14,908
2.57 32.51 4 台灣
12,578
11,300
1.95 13.94 5 加拿大
7,783
10,576
1.83 19.90 6 南韓
7,210
10,046
1.73 12.16 7 英國
6,921
8,870
1.53 19.32 8 法國
6,035
3,929
0.68 14.46 9 瑞電
3,146
3,043
0.53 11.70 10 義大利
2,406
3,014
0.52 15.36 11 以色列
2,070
2,934
0.51 10.77 12 荷蘭
1,901
2,677
0.46 16.88 13 瑞士
1,763
2,286
0.39 15.70 14 芬蘭
1,470
1,915
0.33
8.56 15 澳洲
1,395
1,635
0.28 14.92 16 比利時
1,156
1,106
0.19 11.84 17 新加坡
837
942
0.16
6.37 18 丹麥
634
909
0.16 16.72 19 奧地利
578
586
0.10 10.92 20 香港
461
2001
百分比
100.00
62.14
18.47
4.02
3.15
1.95
1.80
1.73
1.51
0.79
0.60
0.52
0.48
0.44
0.37
0.35
0.29
0.21
0.16
0.14
0.12
自我引
被引證
名次 國家
用比重
次數
- 總計
238,520
76.64
1 美國
143,523
50.98
2 日本
45,393
29.17
3 德國
9,967
33.92
4 台灣
8,536
15.96
5 南韓
4,890
20.62
6 加拿大
4,634
14.06
7 英國
4,221
20.31
8 法國
3,473
13.80
9 瑞典
1,855
16.58
10 以色列
1,560
14.01
11 義大利
1,401
14.83
12 荷蘭
1,284
14.80
13 瑞士
1,051
16.46
14 澳洲
979
15.56
15 芬蘭
921
17.39
16 新加坡
660
11.95
17 比利時
611
12.46
18 奧地利
416
18.86
19 丹麥
354
14.53
20 香港
353
註：1.被引證次數係指被當年與以後各年專利（累計至2003年）引為前導技術的次數。
2.專利所屬國別係以USPTO定義「以第一個發明人之國別」為認定標準。
資料來源 : USPTO 專利磁帶資料,台灣經濟研究院計算.
2002
百分比
100.00
60.17
19.03
4.18
3.58
2.05
1.94
1.77
1.46
0.78
0.65
0.59
0.54
0.44
0.41
0.39
0.28
0.26
0.17
0.15
0.15
自我引
名次 國家
用比重
- 總計
75.84
1 美國
54.70
2 日本
31.14
3 德國
36.62
4 台灣
25.40
5 南韓
16.70
6 加拿大
15.99
7 英國
21.22
8 法國
17.36
9 瑞典
14.81
10 以色列
17.99
11 義大利
18.30
12 荷蘭
16.84
13 瑞士
23.70
14 新加坡
17.26
15 芬蘭
12.88
16 澳洲
0.33
17 比利時
15.38
18 中國
25.71
19 香港
15.58
20 奧地利
被引證
次數
83,144
47,992
17,438
3,538
3,213
1,820
1,567
1,423
1,225
712
536
512
436
375
352
337
312
237
150
133
117
百分比
100.00
57.72
20.97
4.26
3.86
2.19
1.88
1.71
1.47
0.86
0.64
0.62
0.52
0.45
0.42
0.41
0.38
0.29
0.18
0.16
0.14
自我引
用比重
75.13
57.46
35.92
45.56
30.55
18.70
16.73
25.47
21.77
18.47
19.73
24.08
24.80
23.30
17.51
25.96
31.65
28.00
24.81
27.35
24
三、創新能力衡量之應用
-國家技術創新品質
國家
專利數
PN
美國
日本
德國
台灣
南韓
加拿大
英國
法國
瑞典
以色列
義大利
荷蘭
瑞士
芬蘭
新加坡
澳洲
86,972
34,859
11,280
5,431
3,786
3,431
3,837
4,035
1,675
1,040
1,750
1,391
1,364
809
410
859
技術創新的品質—發明型專利CII
2002年
現行衝擊指數
CII
1.16
0.91
0.62
1.00
0.82
0.88
0.74
0.64
0.76
1.08
0.55
0.66
0.57
0.94
1.64
0.78
國家
專利強度
PS
100,740
31,856
6,939
5,433
3,106
3,028
2,833
2,569
1,274
1,121
959
923
772
759
672
666
專利數
PN
美國
日本
德國
台灣
加拿大
南韓
英國
法國
以色列
瑞典
義大利
荷蘭
芬蘭
瑞士
澳洲
新加坡
87,901
35,517
11,444
5,298
3,426
3,944
3,627
3,869
1,193
1,521
1,722
1,325
865
1,308
900
427
Rank4
2003年
現行衝擊指數 專利強度
CII
PS
1.18
0.89
0.61
0.88
0.92
0.79
0.76
0.61
1.15
0.80
0.54
0.66
0.91
0.54
0.77
1.48
103,528
31,625
6,990
4,676
3,151
3,108
2,742
2,363
1,374
1,218
922
880
784
705
696
631
註 1.專利所屬國別係以USPTO定義「以第一個發明人之國別」為認定標準。
2.2003年的現行衝擊指數（current impact index)為各國前五年（1998-2002年）之專利被2003年引用頻率
相對整體平均引用次數比值的加權平均值。
3.後期衝擊指數係為各國專利平均被引證次數相對整體專利平均被引證次數之比值。
因半導體製程技術專利
資料來源：USPTO資料庫，台經院計算整理。
的減少，使得CII下降 25
三、創新能力衡量之應用
-國家創新知識流動
技術創新的參考來源
表11 台灣在美國發明型專利引用來源分析-以引用前五年專利次數為基礎
單位：％
年
1991
1996
1998
2000
2002
2003
總計
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
美國
50.19
43.46
43.48
43.19
44.64
44.84
台灣
16.34
24.26
23.91
29.62
28.27
27.73
日本
16.99
18.13
17.95
15.32
14.52
14.65
南韓
0.58
4.02
5.86
4.26
3.82
3.45
德國 加拿大
4.02
1.95
2.67
1.83
1.77
1.43
1.69
0.96
1.74
1.06
1.94
1.19
法國 英國
1.69
1.79
1.07
1.05
1.02
0.83
0.93
0.66
1.02
0.69
0.83
0.76
註：表中各年台灣專利引用來源國別分析，係以各年台灣在美國核准專利，其引證前五年各國專利
次數分佈為分析基礎。
資料來源：台灣經濟研究院（2003）
台灣專利技術的知識學習來源，主要為美國，約重引用次數的45％，
其次為台灣（28％）、日本（15％）。
台灣因自我技術的建立，專利數大幅上升，因此，自我引用比重也相對上升。
26
三、創新能力衡量之應用
-產業技術創新能量
各產業的技術創新表現
台灣在29個產業技術發明型專利核准件數的變化
（1996-1999 vs. 2000-2003)
Environmental technology
Consumer goods and equipment 5000
Organic fine chemistry
Audio-visual technology
Macromolecular chemistry, polymers
Telecommunications
Information technology
Semiconductors
4500
4000
Pharmaceutics, cosmetics
3500
3000
2500
Biotechnology
Agricultural & food processing machinery& apparatus
2000
1500
Electrical devices, engineering & energy
Agriculture, food chemistry
1000
500
0
Space technology, weapons
Optics
Transport
Analysis, measurement, control technology
Thermal processes and apparatus
Medical technology
Surface technology, coating
Materials,metallurgy
1996-1999
2000-2003
Nuclear engineering
Engines, pumps, turbines
Handling, printing
資料來源：台灣經濟研究院（2004)
Chemical engineering
Chemical industry, petrol industry,basic materials chemistry
Materials processing, textiles
paper Machine tools
Mechanical elements
27
三、創新能力衡量之應用
-技術領域創新能量
技術集中度之檢視
主要國家專利技術之集中度（Adjusted Herfindahl Index)
（以USPTO之發明型專利為基礎）
0.07
0.06
USA
JP
TW
KR
FIN
SE
FR
GB
IL
DE
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
資料來源：林秀英(2004)
台灣專利過度集中在某幾個領域的情況，在2002-2003年獲得
改善，顯示技術朝更多角化發展。
28
三、創新能力衡量之應用
-新興技術領域創新能量
各國在半導體製程領域專利能量變化
主要國家在美國1999-2003年獲得半導體元件類之專利核准數合計
半導體元件合計
年平均
件數
成長率
總計
美國
日本
台灣
南韓
德國
新加坡
法國
義大利
43,159
19,123
11,989
5,281
3,040
1,072
UPC 257
UPC 326
UPC 438
主動固態元件
電子數位邏輯
電路
半導體元件製造
(程序)
年平均
件數
成長率
11.33
11.69
10.20
4.68
10.31
24.79
52,407
6,474
6,130
1,162
918
485
13.09
13.42
11.04
17.04
7.35
26.06
528 42.96
431 15.98
414 8.21
92
166
174
48.46
12.47
9.42
件數
2,562
1,717
439
51
84
60
年平
均成
長率
件數
單位：件，％
UPC 505
超導技術(設備、材
料及程序）
年平均
成長率
件數
348 -16.51
176 -17.82
109 -18.10
0
3 -100.00
24
0.00
8.66
7.54
-0.41
11.96
22.47
35.79
24,090
10,756
5,311
4,068
2,035
503
10.80
11.88
10.75
0.33
11.75
23.08
5 34 49.53
27 10.67
431
225
213
40.76
15.83
6.48
6
年平均成
長率
18.92
註：專利分類係採''original classicification"，領域別的專利碼參考Jaffe & Trajtenberg (2002)分類定義。
資料來源：USPTO，台灣經濟研究院計算。
 在半導體元件類專利，台灣以UPC 438 半導體製程專利最多，約佔八成，
但近二年來減少幅度達20-30％。相對地，在UPC 257主動固態元件專利則
持續增加，增幅接近二成。
29
三、創新能力衡量之應用-新興技術領域創新能量
主要國家在LCD領域之專利能量之變化趨勢
主要國家在美國LCD類專利核准數
日本
3800
3300
JP
US
2800
美國
2300
1800
1300
800
300
400
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
350
300
250
KR
CA
NL
AU
DE
FR
CH
GB
BE
IT
TW
IL
SE
南韓
德國
台灣
200
英國
150
100
50
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
資料來源：USPTO，台灣經濟研究院（2004)
30
三、創新能力衡量之應用-新興技術領域創新能量
南 韓 與 台 灣 在 1999-2003年 美 國 獲 得 之 LCD領 域 專 利 件 數
349
KR
TW
430
化學輻射顯
像：製程、組
成 或 產品
液晶單元、元件及系統
500
450
400
350
300
250
356
光學：量測與測
試
200
150
100
50
0
399
359
電子攝影
光學：系統與元件
382
影像分析
31
三、創新能力衡量之應用-新興技術領域創新能量
主要國家在美國1999-2003年獲得醫學醫藥類(Drug & Medical)之專利核准數合計
31
32
33
39
SUM
醫藥類
醫學器材類
生物科技類
其他
醫學醫藥類合計
件數 年平均成長率
Drug
Surgery & Medical Instruments Biotechnology Miscellaneous
總計
42,562
36,561
25,427
7,806
112,356
0.15
美國
24,703
26,662
17,110
5,111
73,586
-0.70
日本
3,638
2,356
1,939
571
8,504
-0.55
德國
2,954
1,557
1,111
496
6,118
3.53
法國
2,388
630
735
266
4,019
0.85
英國
2,280
711
887
133
4,011
-3.22
加拿大
1,245
550
783
120
2,698
0.33
瑞典
492
667
194
99
1,452
5.66
以色列
434
620
191
111
1,356
10.86
義大利
706
302
132
131
1,271
0.23
瑞士
510
492
434
422
343
0.65
荷蘭
309
356
354
56
1,075
-5.18
丹麥
422
191
377
24
1,014
-0.14
澳洲
343
302
234
57
936
0.47
南韓
277
157
159
47
640
14.24
台灣
132
262
102
140
636
9.68
比利時
304
72
233
23
632
-1.25
印度
239
13
90
11
353
37.08
芬蘭
112
119
88
20
339
0.00
奧地利
115
72
91
58
336
3.34
西班牙
148
38
42
18
246
2.47
註：專利分類係採''original classicification"，領域別的專利碼參考Jaffe & Trajtenberg (2002)分類定義。
資料來源：USPTO，台灣經濟研究院計算。
32
三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新能量
創新系統各角色的專利表現
資料來源：林秀英(2004)
33
三、創新能力衡量之應用-產業中創新主角之地位轉換
-
業者間創新角色的轉換
全球主要十家PC組裝業者對於各模組的專利申請比重
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
86
87
88
CPU
89
90
91
Memory
92
93
94
95
Disk
96
97
Display
資料來源：Kodama(2003)
The change in share of
PC assemblers in patent
application
圖中的結果顯示在90年代組裝業者申請關鍵模組專利大幅減少。這表示
關鍵模組技術的開發已經轉由模組供應商接手
34
三、創新能力衡量之應用
-NIS成員技術創新能量
台灣學研官部門在美國獲得之專利數
台灣研究機構/大學在美國專利獲得數比較
研究機構
工研院
中科院
資策會
食品研究所
核能研究所
金屬中心
生技中心
紡織中心
鞋技中心
製藥工業科技發展中心
精密機械研究發展中心
中研院
國科會
精密儀器中心(國科會）
成功大學
台灣大學
清華大學
雲林科技大學
師範大學
中央大學
元智大學
逢甲大學
中國醫藥大學
高雄醫學大學
交通大學
陽明醫學院
亞東技術學院
1999
204
6
1
2
2
0
6
4
0
2000
193
11
3
3
1
1
5
2
0
2001
211
9
1
7
1
3
9
3
0
4
74
4
65
15
78
2
1
1
1
2002
220
18
14
6
3
0
1
0
1
3
2
14
52
2
3
1
0
2003
211
18
5
4
1
0
2
2
1
1
1
14
25
2
0
2
0
3
2
2
1
1
1
2
2
1
在學研官部門的專利表現中，
以工研院表現最佳，2003年在
美國獲得211件專利，國內排
名第三，全球排名第72名，
高於日本AIST(37件）、
澳洲CSIRO(25件）、德國
FRAUNHOFER(80件)、韓國
KAIST(59件) 、KIST(38件)，
表現出色。
1999年開始實施科學基本法後，
專利權下放給各機構與大學。
工研院專利持續表現亮麗，但
國科會專利數明顯減少，以大
學為名義的專利數在2003年
逐漸上升，但國科會與大學名
義合計專利數仍呈下降趨勢。
註：本表係以專利權人為計算基礎，非以第一發明人為認定基礎。
資料來源：USPTO，台經院計算。
35
三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新品質
全球最具影響力之專利-台灣企業與經濟部科專計畫的表現
表17 全球最具影響力的專利-台灣企業或組織的件數
科專總計畫在美國核准之專利位居於最高被引用群之件數
單位：件
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1993-2001合計 總計畫名稱
專利權人
102 121 144 176 235 327 513 492 628
3475 次微米製程技術發展五年計畫
總計
4
6
8
17
42
51
75
80
84
403 深次微米技術發展五年計畫
台積電
5
14
33
33
19
16
48
36
44
267 微電子零組件技術發展四年計畫
聯電
4
6
9
33
55
71
223 通訊電子技術發展第二期五年計畫
鴻海
14
12
22
8
14
22
30
9
18
181 資訊系統平台技術發展五年計畫
工研院
10
17
39
32
24
8
131 光資訊系統技術發展五年計畫
世界先進
分散式資訊處理技術發展五年計畫
15
10
21
7
13
12
13
8
17
116
經濟部科專計畫
1
5
8
11
9
10
45 無線通訊技術發展第二期五年計畫
華邦
4
3
9
7
11
4
44 電子系統構裝技術發展五年計畫
旺宏
1
18
15
4
38 前瞻性資訊與通訊技術研究五年計畫
德碁-宏碁
1
1
4
3
8
4
2
2
27 高畫質視訊技術發展五年計畫
國科會
深次微米設備及智權維護特具計畫
微電子系統關鍵技術發展四年計畫
平面顯示技術發展四年計畫
資料來源：USPTO，台灣經濟研究院計算。
平面顯示關鍵技術發展六年計畫
智慧型資訊系統技術發展五年計畫
科專計畫之在美國獲得之專利屬於高被引用群之專利件數
微電子技術發展四年計畫
微電子系統關鍵技術三年計畫
科專 工研院 工研院 工研院 工研院 工研院 經濟部能 電子關鍵性材料及元組件發展四年計畫
年
總計 電子所 電通所 光電所 材料所 機械所
源委員 電子關鍵性材料與元組件發展四年計畫
1991
3
2
1
半導體製程設備技術發展五年計畫
平面顯示關鍵技術發展四年計畫
1992
3
3
1993
15
11
2
2 光電技術發展與應用五年計畫
1994
10
7
2
1 低污染燃燒技術研究
冷凍空調技術研究發展
1995
21
14
5
1
1
汽機車動力系統技術研究發展五年計畫
1996
7
3
4
奈米工程及設備技術研究四年計畫
1997
13
11
1
1
紅外線加熱系統研究
1998
12
6
4
1
1
射頻積體電路技術發展四年計畫
1999
13
3
8
1
1
液晶顯示技術發展四年計畫
2000
8
5
3
通訊電子技術發展第二期四年計畫
2001
17
3
5
4
4
1
電子關鍵性材料及元組件開發四年計畫
122
68
34
7
6
4
3 精密機械技術研究發展四年計畫
總計
註：1.最具影響力之專利區係指被後期（累計至2003年）專利所引用次數位居常態累積機率值90％以上（含）之專利。
2.由於2002年到2003年之專利被引用次數尚低，不具代表性，故僅取2001年以前之專利。
專利核准年
1992~1995
1997~1999
1992~1996
1995~1998
1999~2000
1997~1998
1994~1995
2000~2001
1993~1999
1999~2000
1993~1996
2000
1997~1998
1996~1997
2000~2001
2001
1991
2001
2001
2001
1995
1995
1995
1994
1993
1991
1999
1993
2000
1995
1993
1995
2001
件數
25
15
10
7
7
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新品質
專利重要性（質指標）衡量
～檢視工研院在美國之專利的引用水準
1995-2002年工研院在美國之專利平均被引證頻率的相對強度
（世界＝100）
%
111.54
100.00
120
110
84.68
100
90
80
70
60
50
工研院
世界平均
台灣平均
文獻上指出專利引用頻率高低反應該專利的重要性，1995-2002年間
工研院平均每件專利被引證的次數，高出所有整體平均水準的11.54%，
也高出台灣整體平均被引證頻率的31%，顯示工研院在美國獲得的專
利具有一定程度的影響力。
37
三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新品質
工研院在美國專利技術貢獻
Industrial Technology Research Institute
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Vanguard International Semiconductor Company
United Microelectronics Corp.
United Integrated Circuit Corp.
United Semiconductor Circuit Corp.
United Silicon Incorporated
Winbond Electroncis Corp.
Acer Incorporated
Acer Peripheals, Inc.
Acer Laboratories Inc.
Macronix International Co, Ltd
Mosel Vitelic Inc.
ProMOS Technologies Inc.
引領台灣重要高
科技企業的發展
1979
1
1981
1
1982
1
1983
1
1984
2
1985
1
Industrial Technology Research Institute
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Vanguard International Semiconductor Company
United Microelectronics Corp.
United Integrated Circuit Corp.
United Semiconductor Circuit Corp.
United Silicon Incorporated
Winbond Electroncis Corp.
Acer Incorporated
Acer Peripheals, Inc.
Acer Laboratories Inc.
Macronix International Co, Ltd
Mosel Vitelic Inc.
ProMOS Technologies Inc.
1986
2
1987
10
1988
9
1
1989
25
1990
28
1
5
技術移轉
衍生公司
人力流動
．．．．
．
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
49
55 101 117 144 118 158 222 203 192 210
4
5
8
12
25
73 130 220 290 385 530
22
53 121 113 130 113
5
10
48 148 168 145 170 260 434 585
1
2
27
7
2
35
65
26
5
29
16
1
4
4
10
17
24
58 109 114 123
6
9
14
13
2
8
5
3
2
3
5
2
7
13
13
17
21
36
21
1
1
1
6
9
15
24
32
32
39
3
15
30
36
66
66
2
16
18
38
三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新知識流動
科學與技術關聯程度分析
主要國家在美國2003年核准專利平均文獻引用篇數
排名 國家
專利件數
專利平均文獻引用篇數
2002年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
21
2003年
美國
98638
4.46
日本
37276
0.99
德國
12141
1.47
台灣
6679
0.21
南韓
4131
0.76
法國
4127
2.11
英國
4032
3.20
加拿大
3889
4.12
義大利
2021
1.49
瑞典
1629
2.30
荷蘭
1570
1.74
瑞士
1435
2.47
以色列
1255
4.09
澳洲
1050
3.33
芬蘭
945
2.36
香港
672
0.78
新加坡
460
1.35
中國
426
1.39
資料來源 : USPTO 專利磁帶資料,台灣經濟研究院計算.
4.62
1.08
1.65
0.24
0.86
2.40
3.59
4.85
1.76
2.72
1.75
2.72
4.51
3.16
2.47
0.52
2.36
0.96
1999-2003年台灣在美國專利平均每件引用文獻的篇數
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
企業
研究機構
大學
政府
台灣專利較集中在應用面製程
技術領域，科學基礎型技術比
重較低，使得引用科學文獻比
重會偏低。
通常科學型技術領域專利愈多
，如生物科技領域，專利的科
學與技術關聯係數會相對較高
，如美國、英國、加拿大、以
色列、澳洲等國。
39
三、創新能力衡量之應用-國家層級的技術創新策略
台、韓跨國共同申請專利情形
資料來源：林欣吾和林秀英(2002)
40
三、創新能力衡量之應用 -企業研發國際化
從專利第一發明人所屬國別
觀察企業之全球研發資源應用
隨著科技人才流動、企業海外設立研發中心之活動盛行，
善用各國科技人才是目前各企業重要策略。
IBM Patents in USPTO 2003
~ The Structure of Inventor's Country
Koninkiljke Phillips Electronics N.V.(only Netherlands )
Patent in USPTO 2003
~ The Structure of the first inventor's Country
美國 496
1瑞典 500
荷蘭492
1俄羅斯
德國 138
400
1希臘
英國 82
300
1丹麥
法國 78
200
1 澳洲
3000
1 瑞典
1 南韓
英國 57
德國 53
1500
1000
2 捷克
法國 41
500
1 巴西
0
2500
日本 177
2000
1 香港
奧地利50
100
2香港
美國 2965
以色列 39
0
中國 21
1 奧地利
3 以色列
加拿大 34
新加坡 13
3愛爾蘭
比利時 12
3芬蘭
3西班牙
加拿大 4
瑞士10
日本 9
5 義大利
資料來源：USPTO，台灣經濟研究院（2004）
2 西班牙
瑞士 23
2 比利時
印度 17
3 紐西蘭
義大利 8
中國 4
41
鴻海透由海外設廠或購併企業的方式，擴大科技人力與專利
技術供應來源。其中在中國的科技人力（第一發明人的所居
住城市），大多集中在崑山、深圳。
微軟公司專利發明人國別並不多，主要仍以美國為主要發明
總部，近年來在中國北京設立微軟中國研究院、微軟中國開
發中心，使得China-Invented/Microsoft Assigned 專利數
增加。
鴻海精密工業（台灣）在美國專利之發明人之國別
Microsoft Corporation(only USA)Patents in USPTO 2003
~ The Structure of Inventor's Country
美國 496
台灣 228
250
500
200
1 土耳其
200
100
100
50
0
中國 98
1 日本
0
1 香港
英國 7
芬蘭 2
以色列 2
美國 156
中國 9
300
150
日本 1
400
資料來源：USPTO，台灣經濟研究院（2004）
印度？ 42
三、創新能力衡量之應用 –潛力技術探索
新興產業技術分析方法
以CHI Research 30技術類別為基礎
 分析方法
1.「專利件數成長速度」＆「科學關聯係數」（1996-2000）
交叉分析，選出對全世界而言的新興產業技術領域。
2.針對全球新興潛力產業與台灣具競爭優勢的領域，進行台
灣產業研發創新能量檢視，提出台灣產業技術發展方向與
策略。
 系統指標
- 專利件數成長率、專利件數佔有率與其變化、技術顯示性
比較利益指標（RTA Index）、科學關聯係數(SL Index)、
R＆D支出、R＆D密度、出口比重
43
三、創新能力衡量之應用 –潛力技術探索
1996-2000年世界技術領域之專利數成長趨勢
高度成長領域（ A）
成長率 中度成長領域（ B）成長率 低度成長領域（ C） 成長率 停滯與衰退領域（ D）成長率
09- 生物科技
157.69 01-農業
36.91 24- 度量與控制設備
20.68 27- 航太與其零組件
0.67
21- 電腦與周邊設備
123.96 06- 木材與紙
35.25 03- 動力產生與輸配
20.66 12- 塑膠與橡膠
-5.68
08- 製藥
83.07 05- 紡織與成衣
30.26 19- 暖氣、空調與冷凍
19.58 13- 玻璃、陶瓷與水泥
-6.66
22- 電/通訊
76.38 26- 汽車與零組件
26.39 15- 金屬製品
19.47 14- 基本金屬
-7.46
23- 半導體與電子
56.45 30- 其他
26.33 28- 其他交通工具
18.51 02- 原油、天然氣與礦物
-9.02
11- 醫療電子
51.93 29- 雜項製造業
24.33 16- 產業機械與工具機
15.22
25- 電力相關設備與零組件 50.05
07- 化工
13.95
10- 醫療器材
47.24
17- 產業加工設備
13.76
18- 辦公室設備與照相機
44.47
20- 其他機械
10.19
04- 食品與菸草
9.91
資料來源：本研究
44
三、創新能力衡量之應用 –潛力技術探索
未來全球最具發展潛力的產業技術領域
技術領域
生物科技
製藥
醫療電子
醫療器材
電腦與週邊設備
半導體與電子
電/通訊
成長率
SL指數
157.69
83.07
51.93
47.24
123.96
56.45
76.38
19.97
13.73
3.56
1.89
1.37
1.21
0.99
資料來源：整理自CHI, Research Inc.
45
台灣在美國之發明型專利～具有顯示性比較優勢之類別
1996~2003 發明型專利 RTA>3.0 PN>100
RTA
Trunks and Hand-Carried Luggage
Tent, Canopy, Umbrella, or Cane
Tools
Semiconductor Device Manufacturing: Process
Locks
Elongated-Member-Driving Apparatus
Exercise Devices
Brushing, Scrubbing, and General Cleaning
Land Vehicles: Wheels and Axles
Illumination
Electrical Connectors
Amusement Devices: Toys
Flexible or Portable Closure, Partition, or Panel
Supports: Cabinet Structure
Coating Implements with Material Supply
Buckles, Buttons, Clasps, Etc.
Foods and Beverages: Apparatus
Electricity: Circuit Makers and Breakers
Cutlery
13.03
7.90
7.87
6.24
6.10
5.95
5.66
5.55
5.04
4.70
4.57
3.80
3.68
3.61
3.37
3.24
3.18
3.17
3.07
PN Share-2000 Share-2003
109
204
434
4907
349
140
472
252
107
787
1617
215
143
175
133
204
208
218
181
28.21
25.62
21.37
21.23
11.69
19.00
16.14
15.35
20.66
13.58
16.34
10.00
5.65
10.75
11.56
7.30
9.09
9.36
6.92
23.40
27.17
28.63
11.87
23.20
20.66
16.22
14.01
10.92
12.17
12.21
10.60
14.36
10.09
8.08
15.53
10.55
11.20
7.77
在台灣具有比較優勢的專利類別涵蓋多種傳統產業技術與半導體製程技術，
此反應出台灣傳統產業或中小企業之發明活絡（從世界佔有率觀察）與具
46
有相對的比較優勢（從RTA指數觀察）。
南韓在美國之發明型專利～具有顯示性比較優勢之類別
1996~2003 發明型專利 RTA>3.0 PN>100
Television Signal Processing for Dynamic Recording or Reproducing
Dynamic Magnetic Information Storage or Retrieval
Multiplex Communications
Electrophotography
Television
Textiles: Fluid Treating Apparatus
Pulse or Digital Communications
Liquid Crystal Cells, Elements and Systems
Refrigeration
Telecommunications
Dynamic Information Storage or Retrieval
Electric Lamp and Discharge Devices
Chemistry: Electrical Current Producing Apparatus, Product, and Process
Static Information Storage and Retrieval
Planetary Gear Transmission Systems or Components
Electric Heating
Error Detection/Correction and Fault Detection/Recovery
Miscellaneous Active Electrical Nonlinear Devices, Circuits, and Systems
Image Analysis
RTA
39.76
24.35
10.02
8.91
8.85
8.75
8.39
7.12
5.53
5.44
5.44
5.07
4.92
4.42
4.17
3.49
3.35
3.11
3.02
PN Share-2000 Share-2003
250
8.39
4.94
402
4.55
1.13
441
2.91
4.02
280
4.28
2.38
696
4.28
6.37
165
20.29
8.33
534
5.72
3.73
599
11.23
19.86
443
7.28
5.71
368
3.11
4.38
607
7.13
8.7
462
7.59
12.66
143
1.50
3.78
1384
12.55
8.16
105
3.29
3.56
340
4.49
3.55
237
3.76
2.92
508
7.40
4.94
252
3.15
2.65
南韓具比較優勢的技術領域大多集中在是電視、靜態與動態
資訊儲存、冷凍與加熱儀器、液晶元件、通訊等ICT領域。
47
三、創新能力衡量之應用
–技術政策檢視
技術優勢 vs. 產業技術政策
現象與趨勢
 從專利優勢來看，台灣在傳統產業技術極具競爭優勢，但從產業技術政
策上，仍偏重於新興高科技產業的發展，政府對於支援中小企業為主的
傳統產業技術升級與加值的投入仍不足。
 從專利分析觀察新興高科技創新能量變化，仍高度集中在半導體製程技
術與電子零件（如電子連接器），但推動多年的生物科技專利仍偏低，
且從台經院孫智麗（2003）生技相關產業問卷調查顯示，有超過四成以
上的回卷廠商表示沒有申請專利的意願。
問題診斷
1.
2.
3.
4.
系統失靈的類型
鎖住失靈(習慣的陷阱)：技術能量被鎖住在特定領域
技轉失靈：新知或創新成果的流動存在阻礙
動態互補失靈：互補的創新活動，沒有機會產生互補的綜效。或者造
成重複的研發投資，過度的研發投資。
機制失靈：缺乏某些組織，制度或法律。
現有政策的缺口？解決方案？
48
新技術探索與IP加值規劃之應用
新興技術探索與切入佈局
核心IP與加值策略規劃
四、新技術探索與IP加值規劃
專利分析足以衡量創新與找出潛力技術？
專利分析足以解決制訂技術創新政策的所需的資訊？
技術創新衡量本身的困難
其他型態的創新如何衡量？（如組織創新）
創意如何衡量
如何與其他的指標與研究方法進行綜合分析？如附
加價值 Delphi法
50
四、新技術探索與IP加值規劃
新技術機會探索
收集創意階段：
科學期刊、技術趨勢報告、專利趨勢報告、市場需求收集創意
研發領域規劃階段：
利用書目分析、前導專利分析、市場分析，預測未來產業前景與
評估技術可行性，可否有效迴避他人專利，並預測自己開發自主
性技術取得專利權之可行性。
研究開發階段：
可避免重複研發，並可參酌先前專利適時修正研發藍圖，決定研
發資源最佳分配模式，部署最有利之專利權戰略網。
51
四、新技術探索與IP加值規劃
技術佈局與切入點分析
1.專利技術族譜分析
•專利引用網路圖分析（Patent Citation Network Analysis)
•技術群聚分析（Patent Cluster Analysis)
•技術/功效分佈矩陣分析（Technology/Function Matrix)
2.專利管理分析
•專利件數/國家/競爭對手/專利發明人與申請人分佈
•專利引用數
•研發能力評比
研發能力指數：1/3{專利數(1.0)+1.2(被他人引用次數)+0.8(自我引用次數)
3.市場前景分析
4.技術開發可行性
5.最適切入點選擇（市場潛力＊技術研發能量或成功機率）
6.目標設定（作為未來績效評估的依據）
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結
語
微軟距離破產的時間只有18個月
～比爾蓋茲
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附件：名詞說明
現行衝擊指數（Current Impact Index，CII）
此一指標所呈現的是過去數年中各國所獲得專利的重要程度或影響力。就整體專利而言，
CII期望值等於1.00，若某國某期間專利之CII＝1.10，指該國某專利被引用的頻率高於平均
的10％。
At a  Ct a Pt a
M tia  Ctia Pt ia
5
CII 5i   I t a ( Pt ia
a 1
I t a  M tia At a
a  1,...,5
5
P
a 1
i
t a
)
最具影響力專利（The Most Impact Patents）：是指專利的被引證次數位於前10%之專利。
技術強度指標（Technological Strength Index, TS index）：將專利核准件數乘上專利現行衝
擊指數可得到專利技術的強度指標。
技術的顯示性比較優勢（RCTA或 RTA）
有些文獻稱為技術的活動性指標（Activity Index，AI），主要用以衡量一國某領域專利技術之
相對比較優勢。一般而言，當RCTA大於1以上，表示某國某一技術領域相對其他技術領域具
技術競爭力，因而比較容易在美國獲得專利。其公式為：
P
P ij
RCTA ij 
ij
j
P P
ij
i
ij
其中 i 表某國，j 表某一技術領域。
ij
科學關連指標（Science Linkage, SL）：指所有專利之首頁(front page)所引用學術文獻的平均篇
數。此一指標代表該專利技術與科學之間的關連程度。科學關連指標高之技術通常集中在新
興技術領域，而專利技術具有科學關連指標高的企業，也通常是該技術領域的技術領導者。
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