Transcript Эндаумент-фонды университетов США

Сэм Ирина Мирославна
Эндаумент-фонды университетов США
(по итогам образовательной поездки, апрель 2012)
12-е заседание Попечительского Совета
Фонда целевого капитала ЮФУ
26 сентября 2012 г.
16-ое заседание Клуба «Целевой капитал»
Министерство экономического развития России,
Москва, 2 июля 2012 г.
Дайджест «Целевой капитал»
№ 15 июнь-июль 2012 г.
Фонд целевого капитала ЮФУ
http://www.endowment.sfedu.ru
 Фонд целевого капитала ЮФУ учрежден в 2007 году
 Управляющая компания – ОАО КБ «Центр-инвест»
 Объём целевого капитала – 11,25 млн. рублей
 Прирост капитала за 2011 год – 11 %
 Доход
от
капитала
используется
согласно
договорам
пожертвования на целевую поддержку подразделений ЮФУ,
проведение ежегодного конкурса проектов, выплату стипендий
студентам, проведение конкурсного отбора индивидуальных
грантов молодых учёных «Прорыв года»
Объем крупнейших эндаументов
университетов США, 2011 год (млрд. $)
35
31.73
30
25
19.37
20
16.5
15
10
7.79
5
2.83
0
Harvard
University
Yale University
Stanford
University
Columbia
University
New York
University
Источник: 2012 National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute
Университеты,
включённые в программу стажировки
Название
университета
Год
основания
Форма
Численность Эндаумент
собственности
студентов
(млрд.$)
Кол-во сотр.
занимающихся
фандрайзингом
Georgetown
University
1789
частный
16 тыс.
1,160
55
George
Mason
University
1957
государственный
32 тыс.
0,052
90
The George
Washington
University
1821
частный
20 тыс.
1,331
200
New York
University
1831
частный
43 тыс.
2,827
50
Изменение объёмов эндаумент-фондов
университетов за 10 лет (2001-2011 гг.)
Университет
Размер
эндаумента
($000)
в 2001 году
Размер эндаумента
($000)
в 2011 году
Рост эндаум.
за 10 лет (%)
Georgetown University
685,473
1,160,291
40,9
George Mason
University
35,823
51,608
30
The George Washington
University
713,060
1,331,101
46
1,118,300
2,827,000
60
New York
University
Источники:
2001 NACUBO Endowment Study, 2002 National Association of College and University Business Officers
2011 NACUBO Endowment Study, 2012 National Association of College and University Business Officers
Динамика изменения
фондов университетов за период с 2001 по 2011 гг.
George Mason
3,5
Georgetown
George Washington
New York
0,055
0,050
миллиардов долларов
3,0
0,045
0,040
2,5
0,035
2004
2006
2008
2010
2012
2,0
1,5
1,0
0,5
2000
2002
2004
2006
2008
финансовый год
2010
2012
Основной интерес представляли:
• Организация работы и структура Фонда университета
• Механизмы и методы эффективного фандрайзинга
• Цели, на которые идут пожертвования. Объём использования
дохода от эндаумента
• Роль руководства университета в работе с потенциальными
донорами
• Организация работы с выпускниками университета, привлечение
их в качестве доноров
• Работа системы оповещения и благодарности за внесённые
пожертвования
Georgetown University
В США основным документом, регулирующим деятельность
эндаумент-фондов,
является
Унифицированный
закон
о
пруденциальном управлении институциональными фондами (The
Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act).
В качестве управляющего активами фонда может выступать*:
• Внешний независимый профессиональный инвестиционный
агент, управляющий, управляющая компания
• Руководство института может делегировать функции
управления и инвестирования средств фонда специально
созданным при институте комитету или отдельным лицам,
способным профессионально управлять активами.
* The Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act, July7-14, 2006, (Section 5, (a) and (e))
Georgetown University
Объём эндаумента – 1, 160 млрд. $
Инвестиционная команда – 7 специалистов
Доход от инвестиций в 2011 г. – 16,8% годовых
Отдел фандрайзинга – 55 сотрудников
Средний объем пожертвования – 700 $
Приоритетные формы работы – встречи с донорами
(совершается 3 визита и направляется 1 письмо в неделю
каждому потенциальному жертвователю в течение года)
Georgetown University
Программа «FOR GENERATIONS TO COME»
http://giving.georgetown.edu
Цель программы – достижение объема эндаумента в размере
1,5 млрд. $.
New Science Centre
Georgetown University
New South Student Center
Стоимость реализации
проекта – 15,5 млн.$.
Пожертвования студентов
университета – 2 млн.$.
George Mason University
Формы работы с донорами
• чтение популярных лекций, подготовленных специально для
доноров на лучших факультетах университета
• организация встреч под девизом «Доноры приветствуют своих
стипендиатов»
На этих встречах стипендиаты
делятся своими достижениями в учёбе
и
спорте,
а
доноры
имеют
возможность воочию увидеть тех
студентов, на обучение которых были
направлены их деньги и совместно
порадоваться
их
успехам.
6%
выпускников университета являются
постоянными донорами.
George Mason University
Традиционные ежегодные мероприятия
для выпускников
Выходные для выпускников – традиционно осенью проводятся
встречи выпускников, позволяющие воссоединиться с друзьями и
преподавателями, увидеть университет и услышать от руководства
университета о его состоянии и развитии.
«Homecoming» - во время таких мероприятий выпускники, их семьи
и друзья приходят, чтобы поболеть за университетскую команду по
баскетболу во время баскетбольного сезона и возобновить связи со
своей Альма-матер. Расставленные палатки, интересные развлечения,
игры, призы, угощение и развлечение для всей семьи делают такие
праздники запоминающимися.
Ежегодная церемония награждения лучших преподавателей и
студентов.
День выпускника ЮФУ
The George Washington University
Практики фандрайзинга
1) Приветствуется создание специальных именных фондов
• минимальный взнос для формирования именного фонда –
100 тыс.$, с рассрочкой выплаты на 5 лет
• если взнос меньше 100 тыс. $, то его можно присоединиться к
уже существующему фонду
2) При создании именного фонда подписывается двусторонний
договор – Меморандум о взаимопонимании:
• даёт чёткое указание, на какие именно цели использовать фонд
• даёт донору уверенность в том, что его предпочтения будут
выполняться
3) Регулярное предоставление донорам отчётов по динамике
роста и использованию их именных фондов.
The George Washington University
Endowment Report 2011
Прирост эндаумента – 187 млн. $
Сформировано 48 новых эндаументов
Получено пожертвований – 22 млн. $
На развитие университета направлено 64 млн. $.
New York University
Объём фонда – 2,8 млрд.$
Взносы частных лиц– 90%,
10% – от различных компаний
Отдел фандрайзинга – 50 чел.
Рассылка e-mail
Интенсивная работа call-центрa
Доход 2011г . – 18% годовых
Благодарю за внимание!
Начальник отдела развития внешнего партнёрства
Центра экономического развития ЮФУ
Ирина Сэм
[email protected]
+7 (928) 279-56-26