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Il supporto finanziario agli
investimenti e all’interscambio
estero con focus Cina, Nord
Africa e Russia
Maurizio Accinni – International Development Manager
Divisione Corporate BNL – Gruppo BNP Paribas
- Assindustria Lucca, 11 Marzo 2014
Solidi, dinamici, internazionali, italiani
UNA BANCA SOLIDA SU CUI CONTARE
La solidità patrimoniale ci permette di essere al vertice tra i nostri competitor in termini di rating (Standard & Poor's
A+): una garanzia per la continuità della relazione finanziaria.
Una favorevole situazione di liquidità consente di sostenere in modo costante l’economia del paese e lo sviluppo
strategico dei nostri clienti.
UNA BANCA DINAMICA
Una strategia commerciale basata sulla diversificazione dell'offerta: una tra le più complete sul mercato, per
l’operatività corrente e straordinaria. Una capacità di seguire l’evolvere delle esigenze aziendali innovando prodotti
e servizi. Oggi e domani, partner, insieme.
BNL GRUPPO BNP PARIBAS. LA FORZA DI UN’IMPRESA INTERNAZIONALE
Tra i dieci gruppi bancari più grandi al mondo; i nostri clienti italiani possono accedere facilmente ad un network
internazionale presente in più di 80 nazioni, in tutti i continenti. In India da 150 anni, 3.000 dipendenti in Cina.
Leader nel Bacino del Mediterraneo e nel Golfo Persico. 90 Trade Center in 55 paesi, di cui 5 in Italia, con esperti
dedicati al commercio internazionale
BNL. UNA REALTÀ ITALIANA
Distribuzione capillare in tutta l’Italia. Oltre 2,5 milioni di clienti privati, oltre 27.000 imprese e 16.000 enti
Legame solido con il tessuto produttivo italiano e con la Pubblica Amministrazione centrale e locale.
2
Il percorso di internazionalizzazione
Esportare
Esplorare i
mercati
Investire
Sostenere le tue
attività all’estero
Capitale e Credito
Trade Center
Consulenza e strutture
Un modello costruito per stimolare, semplificare e supportare
l’internazionalizzazione dei nostri clienti
3
Esplorare i mercati: le strutture
LA RETE BNP PARIBAS
Una forte presenza in Europa…….
UNA “CORSIA PREFERENZIALE” PER ACCEDERE AI NUOVI MERCATI
• Oltre 80 paesi e 198.000 collaboratori
• Più di 1700 gestori di relazione dedicati alle imprese
• Una combinazione «unica» di competenze e soluzioni
per soddisfare le specifiche esigenze del cliente
• Conoscenza qualificata nelle relazioni con il mercato
locale
Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Grecia*
Ungheria
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Romania
Russia
Regno Unito
Repubblica ceca
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
* Ufficio di rappresentanza
….. Asia, Africa, Medio Oriente
Algeria
Tunisia
Marocco
Senegal
Guinea
Burkina Fasi
Mali
Costa d’Avorio
Gabon
Sud Africa
Turchia
Arabia Saudita
Kuwait
Bahrain
Qatar
Emirati Arabi
…..e sul continente americano
Cina
Hong Kong
India
Giappone
Corea del Sud
Taiwan
Vietnam
Filippine
Thailandia
Malesia
Singapore
Indonesia
Australia
Nuova Zelanda
Canada
USA
Messico*
Colombia*
Venezuela
Brasile
Perù
Cile
Argentina
* Ufficio di rappresentanza
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Esplorare i mercati: Consulenza & Partnership
Siete alla ricerca di un nuovo fornitore per
rendere i prezzi più competitivi? Un
distributore con una rete adeguata a
distribuire il vostro prodotto? Volete
creare una Joint Venture?
State pianificando una Joint Venture, una
filiale? Volete i benefici della costituzione
di un ufficio di rappresentanza?
Ottieni assistenza
Incontri
Indagini
Selezione
Ricerca partner
Insediamento
Consulenza
Insediamento all’estero
Informati
Analisi
Ricerche di mercato
Trade Development è un servizio a
Partnership
State pianificando di espandere il vostro
business ed entrare in nuovi mercati?
Vorreste informazioni dettagliate
riguardanti un’area specifica per testarne
il potenziale?
Espandi il
tuo business
contenuto consulenziale, fornito per il
tramite di società esterne selezionate,
finalizzato a garantire alle aziende
assistenza e consulenza in tutte le fasi
del processo di internazionalizzazione,
soprattutto nelle fasi di orientamento
sui nuovi mercati
5
Esportare per crescere
: una rete globale di strutture dedicate esclusivamente al commercio internazionale, presenti all’interno
delle banche del Gruppo BNP Paribas.
Nel mondo 55 paesi, 90 Trade Center, oltre 250 specialisti
Attraverso i Trade Center le aziende possono usfruire di:
Un approccio su misura per i prodotti tradizionali (crediti
documentari, garanzie bancarie internazionali, lettere di
credito stand by, incassi documentari..)
Consulenza
sulla gestione dei rischi correlati
transazioni commerciali internazionali
alle
Smobilizzo pro-soluto e pro-solvendo di crediti commerciali,
forfaiting, factoring internazionale, rifinanziamento degli
operatori esteri
Operazioni di Export Credit (credito acquirente e fornitore)
Trade Development – consulenza per analisi di mercato,
informazioni commerciali, implementazione di strutture locali
In Italia 5 Trade Center 20 specialisti
I VANTAGGI OFFERTI




Approccio Globale di un network integrato
Riduzione dei costi
Gestione ottimale dei rischi paese e controparte
Accesso ad informazioni sui paesi esteri d’interesse,
grazie al presidio e alla conoscenza del mercato locale
Rendere più sicure le transazioni
commerciali e assicurarsi i mezzi
finanziari per operare sui mercati
internazionali
6
Esportare: ottimizzare il working capital
factoring Internazionale
ESPORTATORE
CONTRATTO COMMERCIALE
EXPORT FACTORING – VALUE PROPOSITION
Finanza effettivamente dimensionata e correlata ai flussi
di esportazione;
Certezza del buon fine delle esportazioni attraverso la
garanzia pro-soluto;
IMPORTATORE
IMPORT FACTORING – VALUE PROPOSITION
Possibilità di usufruire di servizi finanziari (eventuale
dilazione sui crediti ceduti rispetto alle scadenze
concordate con i fornitori esteri);
Possibilità di proporre ai fornitori esteri una garanzia
Credit management nei mercati di sbocco;
sul buon fine delle forniture e soluzioni di natura
Possibilità di effettuare la derecognition dei crediti
finanziaria e gestionale;
export.
Outsourcing del processo di pagamento dei Fornitori
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Esportare: ottimizzare il working capital
factoring Internazionale
Italia
Il Gruppo BNP Paribas possiede 14 società di factoring
Francia
delle quali molte detengono posizioni di rilievo nei
Belgio
rispettivi mercati. Da ottobre 2013 si aggiungeranno
Germania
anche i Paesi Bassi.
Regno Unito
BNP Paribas Factoring é il leader europeo del mercato
Portogallo
1st
del factoring in termini di copertura geografica e
1st
Spagna
turnover (7,5%). Nel 2011, il turnover consolidato ha
Turchia
raggiunto quota EUR 91 miliardi con un NBI pari ad EUR
374 milioni.
Lussemburgo
2nd
Danimarca
2nd
5th
BNP Paribas Factoring detiene la prima posizione di
2nd
Svezia
mercato in Belgio e Lussemurgo. E’ secondo in Italia,
Polonia
Marocco
Hong Kong
Francia, Turchia e Marocco.
Marocco
2nd
Hong Kong
Market position (based on the
latest figures)
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Investire su nuovi mercati
CAPITALE
Interventi diretti BNL nel capitale
d’impresa volti a favorire le aziende italiane
che
aspirano
ad
una
dimensione
internazionale del proprio business.
Intervento congiunto BNL – SIMEST
finalizzato ai progetti di investimento e alle
iniziative di radicamento sul mercati esteri
delle imprese italiane.
SIMEST, Società Italiana per le Imprese
all’Estero,
promuove
i
processi
di
internazionalizzazione delle imprese italiane e
assiste gli imprenditori nelle loro attività
all’estero, partecipando alla realizzazione di
investimenti
e
favorendo
gli
scambi
commerciali.
CREDITO
RETI DI IMPRESA
Interventi creditizi diretti BNL in favore
della case madre italiana o delle
sussidiarie estere.
Le imprese che si uniscono in rete sono più
competitive e possono ottenere maggiore
attenzione da parte della banca
Accesso ai mercati di capitali
attraverso emissioni obbligazionarie e/o
MINIBONDB
BNL ha firmato un intesa con Confindustria per
supportare la creazione di Reti premiandole con
forme di credito innovative a loro dedicate.
Convenzioni per finanziamenti a breve
e medio lungo termine con garanzia
SACE per agevolare l’accesso al credito
delle PMI italiane che presentano un
fatturato estero non inferire al 10% e che
vogliono allargare la propria operatività sui
mercati internazionali
Prodotto di finanziamento 2X Rete: la
banca sosterrà i progetti di sviluppo delle reti
finanziandoli per un importo fino a due volte le
risorse destinate alla realizzazione delle
iniziative di rete fino ad un massimo di 3 mln €
SACE, Servizi Assicurativi del Commercio
Estero, è la principale agenzia di credito
all’esportazione italiana mirata a sostenere
gli investimenti all'estero delle imprese
italiane, assicurandone le operazioni contro il
rischio commerciale e politico.
Riduzione
dello
spread
su
tali
finanziamenti dal 15% al 30% per i migliori
progetti di rete.
Sostegno alle reti per il loro sviluppo
internazionale con l’appoggio di tutti gli sportelli
esteri della banca
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Investire su nuovi mercati
CASA MADRE
ITALIANA
CINA
SUSSIDIARIA CINESE
TURCHIA
SUSSIDIARIA TURCA
INDIA
SUSSIDIARIA INDIANA
TUNISIA
SUSSIDIARIA TUNISIA
Una strategia «unica», un «unico» entry point …. verso un mondo di opportunità
With you across Europe and Beyond
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Sostenere le tue attività all’estero
Per le imprese Italiane e internazionali, in Italia e all’estero
Una piattaforma completa di prodotti e servizi
Conti in valuta
locale ed estera
Factoring domestico
ed internazionale
Private Banking
Cash management
Leasing
Trade & Export
Finance
Cash pooling
internazionale
Operatività in cambi
Forfaiting
Finanziamenti
BT & MLT
Internet banking
In alcuni paesi la gamma
d’offerta disponibile può
essere diversa da quella
indicata per tipologia di
presenza del Gruppo o
limitazioni derivanti da leggi
e regolamenti locali.
Corporate & Investment
Banking
Qualità, competenza ed esperienza consolidate nel tempo
11
Partnership
“…aumentare e integrare la capacità di offerta di servizi alle imprese
e, tramite le reciproche professionalità e le rispettive reti di contatti
sull’estero, incrementare l’efficacia dei servizi stessi..”
…..perché le grandi imprese si costruiscono insieme!!!!
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BNL operativity through
BNP Paribas Network in China:
BNP PARIBAS CHINA –
BANK OF NANJING
Presence & Services
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WHAT WE CAN COMPETE WITH LOCAL BANKS - OVERVIEW
BNP PARIBAS IN CHINA
BNP Paribas (China) Ltd (The “Bank”) operates as a locally
incorporated foreign bank in shanghai with branches in Beijing,
Tianjin, and Guangzhou with around 350 employees.
PROVIDE 3 PRODUCT CAPABILITIES
BEIJING BRANCH & TIANJIN BRANCH
FIXED INCOME
STRUCTURED FINANCE
GLOBAL TRANSACTION BANKING
IN NORTHEAST REGION
TARGET AT 4 BASIC CLIENTS
LOCAL CHINESE CORPORATIONS
FOREIGN MULTINATIONAL CORPORATIONS
FINANCIAL INSTITUTIONS AND INSTITUTIONAL CLIENTS
HIGH NET-WORTH CLIENTS

Covering Heavy Industry, Financial, IT,
Agriculture, Energy with large scale SOEs

BNPP SA Asset Management Asia Rep Office

BNPP Equity Asia Rep Office

CARDIF Non Life insurance Rep. Office
SHANGHAI HEADQUARTER IN EAST
BNP Paribas’ presence in China dates back to 1860 when it opened
its first office in Shanghai.
REGION
BohaiRim
Economic
Region
In April 2008, BNP Paribas secured approval from CBRC to convert
the branches of BNP Paribas into branches of its existing subsidiary,
BNP Paribas (China) Ltd. In 2009, the Bank was granted a license to
offer CNY banking services to local Chinese individual customers by
CBRC.
In 2011, the Bank enhanced presence in China with the successful
integration of Fortis China. In December 2012, CBRC approved RMB
license of Tianjin Branch. Currently, all branches can conduct foreign
currency and RMB activities for corporate clients.
The Bank operates a client centric model, focusing on delivering
value-added services to its clients in China. Chinese clients can
also benefit from the international network of BNP Paribas
Group in more than 80 countries around the world.
BNPP SA
Chengdu
Rep Office
Yangtze
River
Delta
Pearl
River
Delta

Covering Auto, Financial, Electronics,
Petrochemicals with a large population of MNCs
and factories

Haitong Fortis Investment Management

Haitong Fortis Private Equity Fund
Management

Shanghai Shenergy Group Finance Company

BNPP Equity Asia Rep Office

CARDIF Life insurance Rep Office

Bank of Nanjing

L'Atelier BNP Paribas
GUANGZHOU BRANCH IN SOUTH
REGION

Covering Textile, Manufacturing, IT, Trading
with a large population of MNCs and factories
A solid bank that plays an active role in financing the economy and supports its customers across all its business units
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WHAT WE CAN COMPETE WITH LOCAL BANKS – PRODUCT
CAPABILITIES
BNP Paribas (China) Ltd
PRODUCT CAPABILITIES AND DEVELOPMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
Documentary Credit
Documentary Collection
Guarantee / SBLC Issuance
Guarantee Re-issuance
RMB Draft Discounting
Invoice Discounting
Supply Chain Solutions
AR Discount / Forfeiting
•
•
•
•
•
CASH
MANAGE
MENT
•
•
•
•
•
Deposit & Structural
Entrustment Loan
Cash Pooling
Investment (Funds)
Cash Flow Forecasting
Payments and Collections
E-banking : Connexis
Multi-Bank Solution
Online FX Payment
AR / AP Reconciliation
• Working Capital Loans
• Ridge Financing
• CAPs
Nanjing
•
•
•
•
•
•
•
Loan Syndication
Acquisition / Leveraged Finance
Project Finance
Commodity Finance
Export Finance
Commodity Derivatives
Asset Finance
•
•
•
•
•
Capital Raising
Secondary Offerings
Corporate Advisory
Convertible Bond
Equity Derivatives
CORPOR
ATE
FINANC
E (HK)
•
•
•
•
•
M&A
Share Placement
ECM
FICM
Corporate Restructuring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CNY Spot
CNY Onshore Forward
CNY Structured Forward
FCY / CNY IRS
CNY Structured Deposit
FCY Spot / Forward / Option
Commodity Derivatives (FCY)
CNY QUANTO Swap
Structured FX Forward
CNY NDF
FCY DCOC
Debt Capital Market
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BANK OF NANJING IN A FEW WORDS
2008: Best Regional Bank in China by Financial Times of PBoC
Ranked 384th largest bank in the world (by Tier 1 capital), The Bankers
2007: Successful IPO of Bank of Nanjing in Shanghai Stock Exchange
BNP Paribas’s participation post IPO: 12,6%
Market Cap as of Mar 31st 09: 24 billion RMB (3,5 billion USD)
2005: BNP Paribas became strategic partner and 2nd largest shareholder
1996: Creation of the bank in Nanjing, Capital of Jiangsu Province
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BANK OF NANJING: GEOGRAPHIC COVERAGE
A fast expanding network covering Yangtze delta area and other important economic centers
Beijing
Qingdao
Shandong

65 branches

3 affiliated banks

2200 employees

Over 2 millions individual clients

143 thousands corporate clients
Rizhao
Jiangsu
Taizhou
Wuxi
Nanjing
Kunshan
Shanghai
Yixing
Hangzhou
(1)
Zhejiang
Branches
Affiliated banks
(1): Application officially filed, subject to the approval of regulators
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BANK OF NANJING: FULL-RANGE BANKING SERVICE
Customer needs are the key driver for us to build our banking solutions
Our core business solutions
Channels of servicing
Corporate Banking
65 branches
4 head-office based commercial teams
Capital Market & Investment Banking
Customers
Call centre
On-line banking
Individual Banking
Affiliated banks
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BNL operativity through
BNP Paribas Network in Africa
Presence & Services
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Agenda
 Network in Africa – Overview & Highlights
 Global offers in Africa
 Country cards
 Contacts & websites
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BNP Paribas Network in Africa - Overview & Highlights
TUNISIA
(UBCI)
MOROCCO
(BMCI)
 A long time presence in 9 countries
ALGERIA
(BNP Paribas EI JAZAIR)
 641 Branches
 38 Corporate Business Centers
MALI
 5 Multinational Desks (MNC)
SENEGAL
(BICIM)
(BICIS)
BURKINA FASO
 11 Trade Centers
GUINEA CONAKRY
(BICIAB)
(BICIGUI)
 > 7 500 employees
 > 1.2 Mio customers accounts
IVORY COAST
(BICICI)
 Strong market shares (10% - 30% in most
countries)
GABON
(BICIG)
 TOP 3 Retail banking of Sub-Saharan Africa
BNP Paribas has direct presence with full local banking
services to both individual and corporate customers
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Global offers in Corporate & Retail Banking - a full range of
products & services
Account service
Cash management
– Basic account
(deposit)
– General account
– Capital account
– Cash services
– E-Banking
– Swift products for
treasury management
Credit Facilities
– Working capital loans
(ST/LT)
– Bills discount
– Trade finance loans
– Project finance
Other services*
– Foreign exchange
– Treasury services
– Factoring
– Leasing
– Asset Management
Int‘l settlement
– T/T remittance
– L/C
– Collection
– Int’l Guarantee
Service for employees*
– Salary payment
– Bank cards
– Mortgage loan
– Personal loan
 Wide network in 9 countries offering proximity with clients
 Strong sales force with competitive pricing in the local market
 High operational efficiency in processing of clients’ requests in constant improvement
* Depending on countries, see country card for more detail
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BNP Paribas in Algeria: BNP Paribas El Djazaïr
Main facts / Key figures
- BNP Paribas present since 2002 via its 100%
subsidiary BNP Paribas El Djazaïr
- Universal bank for Corporates, Private Individuals,
Financial Institutions and Investors
70 Branches, 12 Business Centers, 1 Trade Center
1160 employees
Flow Banking Solutions
- Short term financing in local currency
-
Trade Finance
Cash Management
Foreign Exchange
Leasing Department
Investment Banking solutions
- Structured Finance
- Corporate Finance
Other Services
- Insurance : Cardif El Djazaïr
-
Public companies Desk
BNL & TEB desks
Large Corporate & Multinational desks
SME/ SMI Desk
Dealing room FX & Treasury
23
BNP Paribas in Morocco: BMCI
Main facts / Key figures
CASABLANCA: 7 Business
Centers (Emile Zola,
Zenata, Maarif, Colline,
Hassan II, Nations Unies,
Mohammedia)
- BMCI, 67% subsidiary of BNP Paribas, present since
1943. Full local banking services
- 327 Branches, 15 Business Centers, 2 Trade Centers.
- 3,711 employees
- Awarded ISO 9001:2000 certification for its
documentary activities and international transfers
- F1+ and AAA ratings from FITCH, the best on a national
scale
Other Business Centers:
TANGER
OUJDA
FES
MEKNES
RABAT
EL JADIDAKHOURIBGASETTAT-BM
MARRAKECH
AGADIR
Flow Banking Solutions
-
Lending & Deposits
Cash Management
Trade Finance
Fixed Income
Leasing
Factoring
Investment Banking solutions
- Fixed Income
- Structured Finance
- Corporate Finance (M&A et Capital Market)
Other Services
-
Corporate and Investment Banking
Asset Management
Fleet Services
Personal Finance
Insurance
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BNP Paribas in Tunisia: UBCI
Main facts / Key figures
-
Flow Banking Solutions
-
Lending & Deposits
Cash Management
Trade Finance
Leasing
BNP Paribas present since 1961 via its
50% subsidiary UBCI
Full local banking services
111 Branches, 5 Business Centers, 2
Trade Centers
1,250 employees
Certified ISO 9001 for external
commercial operations only
Investment Banking solutions
Other
-
Fixed Income
Structured Finance
Corporate Finance
Services
Italian Desk
German Desk
Trading Room
Investment Banking
25
BNP Paribas in Burkina Faso: BICIAB
MAURITANIA
Main facts / Key figures
MALI
NIGER
. OUAHIGOUYA
DEDOUGOU
OUAGADOUGOU
.
. FADA NGOURMA
. KOUPELA .
KOUDOUGOU
. POUYTENGA
.
TENKODOGO
. BOBODIOULASSO
.
BANFORA
BENIN
-
BNP Paribas present since 1973 via
its 51% subsidiary BICIAB
Full local banking services
16 Branches, 1 Business Center, 1
Trade Center
324 employees
GHANA
IVORY
COAST
TOGO
NIGERIA
Flow Banking Solutions
-
Lending & Deposits
Cash Management
Trade Finance
Documentary credits
Investment Banking solutions
-
Structured Finance
Corporate Finance
Other Services
- Electronic Banking
- Real Estate
26
BNP Paribas in Gabon: BICIG
Main facts / Key figures
-
-
Flow Banking Solutions
-
Lending & Deposits
Cash Management
Trade Finance
Leasing - BICI BAIL
Money Transfers
BNP Paribas present since 1973 via its
47% subsidiary BICIG
13 Branches, 1 Business Center, 1
Trade Center
499 employees
Leading retail banking network and
leader in electronic banking service
ISO 9001 Certification 2000 for
International Trade solutions
1st bank certified EMV (European
Mastercard and VISA)
Investment Banking solutions
- Structured Finance
- Corporate Finance
Other Services
- Electronic Banking
27
BNP Paribas in Guinea: BICIGUI
Main facts / Key figures
Flow Banking Solutions
-
Lending & Deposits
Cash Management
Trade Finance
Leasing
BNP Paribas present since 1985 via its
31% subsidiary BICIGUI
Largest local bank with full local
banking services
23 Branches, 1 Business Center, 1
Trade Center
299 employees
Strong domestic position in Trade
Finance
Investment Banking solutions
- Structured Finance
- Corporate Finance
Other Services
- Investment Solutions
- Electronic Banking
28
BNP Paribas in Ivory Coast: BICICI
Main facts / Key figures
- BNP Paribas present since 1942 via its 59%
-
Flow Banking Solutions
–
–
–
–
–
–
Lending & Deposits
Cash Management
Trade Finance
Retail Banking
Foreign Exchange and Treasury services
Leasing
subsidiary BICICI. Full local banking services
including leasing
BICICI is one of the leading actors of the Ivorian financial sector
34 Branches, 1 Business Center, 1 Trade
Center
517 employees
Head office in Abidjan
Investment Banking solutions
- Structured Finance
- Corporate Finance
- BICI BOURSE services :
 Financing via the regional stock market (Bonds issue)
 Stock exchange research and mandatory information
 Brokerage
 Custody services
Other Services
- Electronic Banking
29
BNP Paribas in Mali: BICIM
Main facts / Key figures
-
Flow Banking Solutions
- Lending & Deposits
- Cash Management
- Trade Finance
BNP Paribas present since 1999 via
its 85% subsidiary BICIM
Full local banking services
8 Branches, 1 Business Center, 1
Trade Center
86 employees
Investment Banking solutions
- Structured Finance
- Corporate Finance
Other Services
- Electronic Banking
- Real Estate
- Investment Solutions
30
BNP Paribas in Senegal: BICIS
Main facts / Key figures
-
Flow Banking Solutions
-
Short term credits
Medium term credits
Guarantees
Factoring
Leasing
Structured Finance
BNP Paribas present since 1962 via its
54% subsidiary BICIS
Full local banking services
39 Branches, 1 Business Center, 1 Trade
Center
557 employees
Investment Banking solutions
-
Structured Finance
Corporate Finance
31
BNL operativity through
BNP Paribas Network in Russia
Presence & Services
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BNP Paribas in Russia
Some key facts / Key figures




BNP Paribas present in Russia since 70s
Current setup established in 2002
750+ employees in various subsidiaries
BNP Paribas ZAO (BBB; 200 professionals) – the
core entity of the group to develop corporate &
investment banking services
Business Lines & Branches
Strategy





 Russia is a priority country for BNP Paribas in Europe
 Initially the bank developed its presence around the
energy & commodity franchise
 Today it has a very diversified client base, which goes
beyond oil & gas and metals & mining, namely
encompassing telecoms, transportation, retail trade
 Strong focus to accompany our international clients in
Russia
Corporate & Investment Banking (1 location - Moscow)
Strong E&C franchise
Retail / Cetelem (consumer finance)
Arval (fleet management)
Cardif (insurance)
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BNP Paribas Product Offer
Cash Management
 CM was not on our product list in the past
 Until now we made available just off-shore solutions (ConnexisCash) for a very limited number of clients
(servicing Gazprom subsidiaries in Europe is the largest mandate so far)
 National champions with extensive networks (Sberbank , VTB and Gazprombank) dominate the CM
landscape, with Citi, ING, Deutsche, Unicredit, RZB and SG being well positioned with contributors and
consistently winning account bank roles in structured finance deals
 Restrictive currency control regime precludes cross-border pools, but allows banks to charge additional fees
for foreign currency transfers
 Currently a domestic web-based electronic bank is implementated, on the back of which vanilla services and
domestic pooling (notional) will be offered. This should be sufficient to bring our offer to the level of all peer
competitors.
 Mass payment product for salary payments is under implementation
Global Trade Solutions

We offer the full range of products such as: payment guarantees, letters of credit, VAT reimbursement
guarantees, tax guarantees, customs bonds, tender bonds, performance bonds
 Supply chain management
JanuaryRussia
2012
Country Presentation
BNP Paribas Product Offer
Corporate Lending
 We have been traditionally strong with E&C names, but more recently have reinforced our footprint with
non-commodity corporates as well (telecoms, transportation, retail trade, power)
 Historically E&C names were opting for PXF structures, but today we see more and more unsecured
lending and ECA-covered financing
 BNP Paribas has acted as MLA in virtually all large syndications in the last few years. A particular point to
note is that we have led in Russia over $3.5 bio of EF deals in the last 18 months across all major sectors.
 Domestic currency funding is possible but mostly up to 3 years, as we lack the natural funding base
Fixed Income
 DCM – top 5 on eurobonds with 9 mandates and $6.3 bio of volume. Particular point to note is that we led
all CHF issues out of Russia since 2009. No domestic bond capability yet, but product under study /
development.
 FX and IRD – strong on-shore platform mostly geared to large one-offs. Current focus is to develop vanilla
franchise on the back of CTBE and ensure that we systematically embed hedging in financing products
 Commodity derivatives – mostly delivered off-shore, but local trading platform under development
Investment Banking Metiers
 Corporate Finance – team of 7 professionals on the ground, able to ensure smooth local execution. Notable
deals were the $2.2 bio IPO of Rusal, where we acted as global co-ordinator (2010) and the advisory
mandate on the restructuring of the Russian power sector (2008)
 DCM – see previous slide
 Risk management solutions – see previous page
 Acquisition Finance – limited flow of deals in the past was offered by the market as a whole, yet we
managed to have some hits in metals & mining and retail trade
JanuaryRussia
2012
Country Presentation
Per informazioni, consulenza e assistenza a supporto
dei vostri progetti di sviluppo internazionale:
[email protected]
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completezza o correttezza.
BNL declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o conseguenti danni derivanti da qualsiasi utilizzo del presente elaborato o del suo contenuto. Questo documento, pubblicato
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