Transcript Рынок электроэнергии

Рынок электроэнергии:
мифы и факты
реальность и перспективы
Ярослав Рыков,
Директор по бизнес-анализу
и развитию рынков
1
МИФ о провале реформы, неконтролируемости рынка и стихийном
развитии цен на электроэнергию и мощность
Рынок электроэнергии и мощности
Регуляторы
НП «Совет
Рынка
ФАС РФ
ФСТ РФ и
РЭКи
Минэнерго РФ
Конфигурация рынка электроэнергии и мощности сформирована именно в той
структуре, в какой это было запланировано при реформировании
2
Миф: «на рынке электроэнергии доминируют иностранные компании –
скупили стратегическую отрасль»
Nord Pool – энергетический рынок стран
Скандинавии – состоит из сотен участников
Доля генерирующих компаний с иностранными
инвестициями на российском рынке
составляет 13% ( по установленной мощности)
2%
6%
5%
87%
Фортум
3
Е.Он Россия
Энель
Российские компании
МИФ о том, что энергетические компании сами устанавливают цену на
электроэнергию
Структура конечной цены на электроэнергию
3%
Электрогенераторы
31%
44%
4%
Рынок Nord Pool - цена на электроэнергию
определяется также, как и на другие товары
повседневного
спроса.
Несколько
сотен
производителей
продают
электроэнергию
нескольким сотням покупателей (предприятия и
частные лица).
Когда несколько сотен игроков соревнуются,
невозможно для какой-либо одной компании
«исправить» цену. Дорогая энергия куплена не
будет.
4
28%
Сбыт
Сети
Постоянные затраты станций
ЭЭ по регулируемым ценам
Либерализованный рынок электроэнергии
Доля либерализованного рынка в конечной цене на
электроэнергию составляет всего 44%. Из них доля
топливных расходов - 30%
0
Источник данных: Евростат, EIA, ФСТ России (ф. 46-ЭЭ), 2011 г.
Цены на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире
Кипр
Дания
Мальта
Италия
Германия
Словакия
Венгрия
Чехия
Испания
Ирландия
Бельгия
Литва
Нидерланды
Словения
Польша
Норвегия
Великобритания
Греция
Хорватия
Латвия
Люксембург
Турция
Швеция
Румыния
Португалия
Эстония
Финляндия
Россия (<750)
Франция
15
Болгария
20
Босния и
Герцеговина
Дания
Германия
Кипр
Бельгия
Швеция
Австрия
Италия
Норвегия
Ирландия
Испания
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Португалия
Словакия
Венгрия
Великобритания
Словения
Чехия
Польша
Турция
Финляндия
Франция
Литва
Греция
Хорватия
Румыния
Латвия
Эстония
США
Болгария
20
Босния и
Герцеговина
25
Россия (>750)
Россия
0
США
МИФ о том, что цены на электроэнергию в России выше, чем в Европе
30
Цены на электроэнергию для
домашних хозяйств,
евроценты/кВтч
15
10
5
25
Цены на электроэнергию для
промышленных потребителей,
евроценты/кВтч
10
5
МИФ о том, что энергокомпании зарабатывают сверхприбыли, ничего
не вкладывая
Общая сумма инвестиций Fortum в развитие
российской генерации - 2,5 млрд евро
Строительство и ввод в эксплуатацию ~2 400
МВт новой электрической мощности
Применение современных технологий
производства энергии - парогазовый
цикл
• Значительное повышение КПД
• Комбинированная выработка тепловой и
электрической энергии - когенерация
• Экологическая составляющая – снижение
выбросов, рациональное водопотребление
6
Инвестиционная программа Fortum
– страны Северной Европы, Балтийского региона и Польша
Проект
Выработка Выработка
Дата ввода
э/э, МВт
т/э, МВь
Олкилуото-3, Финляндия
Модернизация АЭС в Швеции
Реконструкция гидростанций
Бриста, Швеция
(ТЭЦ, топливо: отходы)
Клайпеда, Литва
(ТЭЦ, топливо: отходы)
Ярвенпяя ,Финляндия
(ТЭЦ, работающая на биотопливе)
Елгава, Латвия
(ТЭЦ, работающая на биотопливе)
Итого к ~2013 г.
2014 г.
400
290
10-20
ежегодно
20
57
1К, 2013 г.
20
60
1К, 2013 г.
23
63
2К, 2013 г.
23
45
3К, 2013 г.
~800
~225
Новая электрическая мощность около 800 МВт,
~100% энергии вырабатывается без выбросов CO2
7
Современная структура оптового рынка электроэнергии в России
Долгосрочный
рынок
Свободные
двухсторонние договоры
• Свободные цены и
объемы
Регулируемые договоры
поставки электроэнергии
и мощности
• Регулируемые цены и
объемы
Рынок мощности
• “свободные цены”,
регулируемые цены для
“вынужденного режима”
Договоры поставки
мощности (ДПМ)
• Десятилетние контракты на
поставку «новой» мощности
Финансовый рынок
• Шестимесячные фьючерсы
Рынок системных услуг
• Ежегодные цены для
системных
услуг
8 предоставления
Спотовый рынок
Рынок «на сутки
вперед»
• Планирование планового
почасового потребления
на предстоящий день
Рынок в течение дня Корректировочные процедуры
Балансирующий рынок
• Рынок отклонений
между плановым и
фактическим
потреблением
Определение
фактической цены
для всех секторов
рынка
•На рынке электроэнергии и мощности в России присутствуют все
основные компоненты развитых рынков
•На оптовом рынке реализуются два вида товара: электроэнергия
и мощность
•Узловая модель ценообразования - около 6600 узлов, где цены
различаются в зависимости от потерь и передачи электроэнергии
по ограниченным сечениям
•Продажа электроэнергии и мощности по регулируемым и
нерегулируемым ценам
Рынок теплоснабжения?
Взаимосвязь между рынками должна быть улучшена
Развитие
рынка
мощности
Развитие
конкуренции
на оптовом
рынке
Создание
конкурентного и
ликвидного рынка
топлива
Развитие
розничного рынка
10
Развитие
финансовых
инструментов
Необходимые
дальнейшие
изменения на
рынке
Развитие
рынка
теплоснабж
ения
Развитие рынка системных услуг
Услуги по нормированному
первичному
регулированию частоты
Системные
услуги в
России
Услуги по автоматическому
вторичному
регулированию частоты и
перетоков активной
мощности
Осуществлено «Фортум» в
2011
Услуги по регулированию
реактивной мощности в
режиме синхронного
компенсатора
Только для ГЭС
Услуги по развитию систем
противоаварийного
управления
Пока не осуществлено
системным оператором
«Фортум» - первая компания в России, оказывающая системные
услуги на ТЭЦ в России
Цели государства в области электроэнергетики
12
Цели «Фортум» в области генерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13
Применение современных технологий
производства энергии - парогазовый цикл,
газотурбинное оборудование.
Когенерация – комбинированное
производство электрической и тепловой
энергии.
Увеличение уровня КПД новых блоков при
выработке электроэнергии – до 53%
Снижение расхода электроэнергии на
собственные нужды.
Снижение использования топлива на
выработку тепла и электроэнергии
Снижение выбросов вредных веществ в
атмосферу по сравнению с паросиловым
циклом (120 → 50 мг/м3)
Оптимизация топливоиспользования за счет
внедрения АСУ ТП, приборов учета
энергоресурсов
Повышение коэффициента использования
топлива за счет оптимизации эксплуатации
оборудования
Проведение энергетических обследований
Направления
Повышение КПД производства электроэнергии за
счет нового строительства и оптимизации
эксплуатации действующего оборудования
Снижение расхода электроэнергии на
собственные нужды
Оптимизация топливоиспользования
за счет внедрения АСУ ТП, г/кВтч
Снижение потерь от простоев оборудования
по различным причинам
Наша цель – увеличение когенерации / совместная эффективная
выработка электроэнергии и тепла на базе парогазового цикла
Эффект перехода к когенерации на базе
парогазовой установки
Существующие
технологии –
паросиловой цикл
Тепло
Э/энергия
(35%)
(65%)
Технология
парогазового цикла –
ПГУ
Э/энергия
(56%)
Тепло
(44%)
Технология, используемая на текущем уровне, не
полностью реализует потенциал электростанций с
комбинированным циклом. Электростанции
заменяют собой работу больших «котельных»
(производим тепло в ущерб производства
электроэнергии)
Переход на технологии ПГУ позволит при том же
количестве производимого тепла увеличить
производство электроэнергии в 2 - 3 раза!
Перспективы развития региональных рынков электроэнергии и тепла
Прогноз электропотребления по России
1 500
1 400
ТВтч
Отпуск теплоэнергии (дивизион Russia)
ГВтч
Базовый сценарий
Максимальный сценарий
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1 300
1 200
1 100
1 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Источник: проект генеральной схемы размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г. с учётом перспективы до 2030 г. (май 2010 г.)
16
ГВт
Челябинский регион
Тюменский регион
Балансы мощности в Челябинской и Тюменской энергосистемах
14
12
10
8
6
4
2
0
2010(ф)
15
2011(ф)
2012
2013
2014
2015
2016
Установленная мощ ность (Тюменский регион)
Установленная мощ ность (Челябинский регион)
Потребление мощ ности (Тюменский регион)
Потребление мощ ности (Челябинский регион)
2017
Всего
Прогноз роста цен (Минэкономразвития)
оценка
прогноз
2011
2012
2013
2014
113,5-114
106,5-107,5
109-111
109-111
113,8-114,3
107-108
109-111
109,111
110
103
108-109
110-112
с июля
6%
с июля
10-12%
с июля
10-12%
106
110
109-110
июль 11%
июль 9-10%
июль 9-10%
Электроэнергия (отпущенная, в %)
рост цен (регулируемых тарифов и рыночных
цен) для всех категорий потребителей в среднем
за год к предыдущему году
рост цен (регулируемых тарифов и
рыночных цен) для всех категорий потребителей,
исключая население, в среднем за год к
предыдущему году
рост регулируемых тарифов для населения, в
среднем за год к предыдущему году
индексация регулируемых тарифов
рост регулируемых тарифов сетевых
организаций, в среднем за год к предыдущему
индексация регулируемых тарифов
16
111,5-112,5
Прогноз роста цен (Минэкономразвития)
оценка
прогноз
2011
2012
2013
2014
115,3
107,5
115
115
115
107,1
115
115
с июля
15%
с июля 15%
с июля 15%
115
с июля 15%
115
с июля 15%
Газ природный (оптовые цены )
регулируемые цены для всех категорий
потребителей, в среднем за год к предыдущему
году
предельный рост цен для всех категорий
потребителей, кроме населения
индексация на начало периода
для населения
17
117,2
янв. 5%
апр. 9,5%
110,4
с июля
15%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?
18