Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Radoslav Škapa
Retail in Czech Republic
(overview)
Retail market of consumer goods
Dynamical development in the past 20 years
Supplier’s dominance transformed into customer’s dominance
Multinational supply companies established new, more
efficient and modern distribution channels
The market proportion of hypermarkets, supermarkets and
discount stores is fully comparable to the Western
European countries, following actual tendencies
The share of turnover per proprietor type
Share on turnover TOP50
100%
družstva
Coop
90%
státní
State
místní
Local
mezinárodní
Internatioal
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Pramen: INCOMA Research
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0%
THE MAIN SHOPPING PLACE FOR FOOD (development 1997-2007)
THE MAIN SHOPPING PLACE FOR FOOD (development 1997-2007)
70
50
40
malé
Smallprodejny
shops
supermarket
30
diskont
20
hypermarket
10
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
1997
% českých nakupujících
60
Cumulative number of hypermarkets
Tendencies in Czech retail (2008)
• Large-area shops
(hypermarkets, discounts and
supermarkets) as a whole have
been permanently strengthening
their market share but have
been losing customers in
sensitive goods categories.
• Remain the main point for
shopping of durable food
products as packed food
products, beverages
(Consumers preferences are
usually from 75% to 83%
• Loosing in fresh food products
(bread, pastry etc.) or
specialized assortment of
drugstore and cosmetics
products (which are interesting
from point of view of the
margin!!!)
TREND: POKLES ROLE MENŠÍCH PRODEJEN
70
% českých nakupujících
60
malé prodejny jako hlavní
nákupní místo
rychloobrátkového zboží
plocha hypermarketů 2006:
1.000.000 m2
50
Tržní podíl v MOROZ
hypermarkety
40
25
supermarkety
diskonty
30
ostatní
46
20
16
 podíl malých prodejen rychle klesá
10
0
1997
13
 rostou velké širokosortimentní prodejny
1998 1999
2000 2001
2002 2003
rok
Pramen: INCOMA Research / SHOPPING MONITOR
2004 2005
2006
TREND: RŮST ROLE MENŠÍCH PRODEJEN!
(hlavní nákupní místo čerstvého masa)
% českých nakupujících
90
80
řeznictví
70
menší samoobsluha
60
50
40
„category killer“ roku 2010?
30
20
10
 pozice formátů se čím dál víc liší
podle nakupovaného sortimentu
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
rok
Pramen: INCOMA Research / SUPERMARKET&DISKONT
TREND: RŮST ROLE MENŠÍCH PRODEJEN!
(parfémy / deodoranty)
100
% českých nakupujících
90
80
širokosortimentní prodejny (hypermarkety,
supermarkety, diskonty, samoobsluhy)
70
60
50
40
30
20
10
0
1998
2000
2001
2002
2003
rok
Pramen: INCOMA Research / Drogerie
2004
2005
2006
TREND: RŮST ROLE MENŠÍCH PRODEJEN!
(dekorativní kosmetika)
100
% českých nakupujících
90
80
širokosortimentní prodejny (hypermarkety,
supermarkety, diskonty, samoobsluhy)
70
60
50
40
30
20
10
0
1998
2000
2001
2002
2003
rok
Pramen: INCOMA Research / Drogerie
2004
2005
2006
Market share and the size of municipality
100
jinde
% nakupujících
80
menší prodejny
diskont
60
supermarket
40
hypermarket
20
0
do 999 obyvatel
1000-4999
obyv.
5000-19999
obyv.
velikost obce
20000-99999
obyv.
od 100000
obyv.
Floor space of hypermarkets in square meters per 1000 inhabitants
The differences in per capita purchasing power
in the Czech regions
Source: Purchasing power in the Czech districts and municipalities 2005 (GfK + INCOMA)
Cities with the highest shopping center space per 1,000 inhabitants
Western Europe *
Eastern Europe
1,558 m2
Leonding (Austria)
Sankt Pölten (Austria)
Ljubljana (Slovenia)
1,667 m2
Karlovy Vary (Czech Republic )
1,343 m2
Hradec Kralove (Czech Republic)
1,040 m2
1,444 m2
1,406 m2
Wiener Neustadt (Austria)
1,165 m2
Stockholm (Sweden)
Plzen (Czech Republic)
922 m2
Olomouc (Czech Republic)
899 m2
891 m2
Geneva (Switzerland)
* (Germany and France are not included in the statistics. Germany is available separately as “GfK GeoMarketing Retail Location Guide
Germany“. The guide for France is currently under way. All retail location studies are updated annually.)
obrat v miliardách Kč
Retail TOP10: process of concentration (turnover on Czech market)
400
retail
350
TOP10
311
300
250
200
345
70%
261
216
205
150
127
100
7%
50
0
378
14
1993
2000
2006
rok
Pramen: INCOMA Research
2010
TOP10 in Czech Retail
(estimations)
Rank
1.
Group / Company
Schwarz ČR
Turnover 2009
2006
2007
2008
45,0
50,0
54,5
Kaufland
Lidl ČR
2.
Tesco Stores ČR
37,0
44,0
47,0
38,5
42,0
44,0
38,3
25,8
39,3
31,6
39,5
38,5
20,5
19,5
23,0
20,4
25,4
22,5
14,9
12,0
17,7
13,0
17,5
14,0
7,0
258,5
8,0
289,0
9,3
312,2
Tesco hypermarket
Tesco obchodní dům
Tesco supermarket
Tesco Expres
TOP10 marketshare
64%
3.
Ahold Czech Republic
Hypernova
HyperAlbert
Albert
4.
5.
Makro Cash&Carry ČR
Rewe ČR
Billa
Penny Market
6.
7.
Globus ČR
Tengelmann ČR
Plus - Discount
OBI - systémová centrála
8.
9.
GECO Tabak
Spar ČR
INTERSPAR (Spar Česká obchodní spol.)
SPAR supermarket (Spar Česká obchodní
spol.)
Spar Šumava
10.
1.-10.
Peal
Sum
Sourece: INCOMA Research + Moderní obchod
The main shopping place for food- 2006
HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ ZÁKAZNÍKY
nejpreferovanější řetězec (hlavní nákupní místo)
Kaufland
nejznámější řetězec bez nápovědy
Tesco
nejznámější řetězec s nápovědou
Lidl
Nejnavštěvovanější řetězec
Kaufland
Nejvyšší znalost letáků
Tesco
nejlépe hodnocené ceny
Kaufland
nejlépe hodnocená šíře sortimentu
Globus
nejlépe hodnocené prostředí a atmosféra prodejny
Globus
nejlépe hodnocená čerstvost a kvalita zboží
Globus
nejlépe hodnocená dostupnost a kvalita personálu
CELKOVĚ NEJLÉPE HODNOCENÝ ŘETĚZEC
Pramen: Shopping Monitor 2006 (INCOMA Research + GfK Praha)
Tip, Konzum
Globus
SHOPPING AS A WAY OF SPENDING TIME
HOW MUCH TIME DO YOU USUALLY SPEND
WHEN YOU
IN LAST
YOUR SHOPPING CENTER?
22%
5 hours and
more
2% 5%
19%
3-4
hours
2-3
hours
1-2
hours
52%
Source: SHOPPING MALL 2004 (INCOMA + GfK)
less than one
hour
Selling time restriction
Shops open during
red-letter day?
J
L
J
L
K
K
man
GfK Praha, 2004
woman
Non-stop
man
Open untill
22:00?
woman
100 1,19 1,27
1,44 1,50 1,48 1,42
rather important
1,54 1,59
12
90
1,69 1,68
15
1,71
80
26 30 27 21
very important
29 30
70
36 32 24 2,10 2,16
60
2,54
2,77
25
27
50
2,65 2,71
20
2,99
85
19
40
80
23
23 14 3,23
66 61 63 69 60
30
57
57
49 53
14
20
39 40 37 32
24 22 29 17
10
0
freshness and quality of goods
loyalty schemes
possibility of cashless payment
customer services
presence of branded products
accessibility by public transport
capacity of parking lot
tradition, habit
presence of Czech products
opening hours
time accessibility of store
shopping environment
nice and willing staff
cleaness of the store and its
surroundings
visible price tags
orientation in the store
quick shopping
assortment range
price level
in %
WHAT IS IMPORTANT FOR YOU WHEN BUYING FOOD?
A new contradictious tendency?
Alternative trade channels
• In accordance with PriceWaterhouse
Coopers, more than 50% of food will be
traded outside classical retail. (That is, in
independent convenience stores, stalls, in marketplace or multiplex.)
• Time-saving
• People-centered not technology-centered
A new contradictious tendency?
Why ATC?
• Aging population
• Single parent families, singles, one child f.
• No time for shopping
ATC in Czech rep.
• Turnover 5-10 mdl. CZK per year
• Rate of grow: 10 – 20%
THE PER CAPITA PURCHASING PARITY
LEVEL
IN CENTRAL EUROPE RELATED TO EU 15
Shoppers typology
Saver
17%
Unpretentio
us stoic
14%
Cautious
conservatie
11%
Influenceable
14%
Ambitious
19%
Loyal
housewife
11%
Mobile
pragmatic
14%
Shopping behaviour
Prefer hypermarkets
140
Mobile
pragmatic
120
Ambitious
50
Saver
60
Buy necessary
thing only
Influenceable
100
70
80
90
Cautious
Conservatie
100
110
120
130
Unpretentious stoic
80
Loyal housewife
60
Prefer smaller stores
Buy avoidable
things as well
A CO TO DĚLÁ SE ZÁKAZNÍKY?
-> positioning řetězců a segmentace nákupního chování
 nakupující tak trochu bloudí…
 …a vnímají více rozdíly mezi formáty než mezi řetězci
kvalita
NÁROČNÝ
VELKORYSÝ
EKONOM
MOBILNÍ
PRAGMATIK
ŠETŘIVÝ
POHODLNÝ
OPORTUNISTA
NENÁROČNÝ KOMUNIKATIVNÍ
KONZERVATIVEC HOSPODYNĚ
Pramen: INCOMA Research / Shopper Typology
cena
Trademarks of retail chains
economical (best price)
Clever (Billa)
Euro Shopper (Albert, Hypernova)
Mince (J. Meinl)
Tesco výhodný nákup (Tesco)
1 (Carrefour)
365 (Delvita)
standard quality for better price
Albert (Albert)
Carrefour (Carrefour)
Delvita (Delvita)
Hypernova (Hypernova)
Spar (Interspar)
Tesco (Tesco)
special (selected range of products)
Best farm (Kaufland)
Selský dvůr (Hypernova)
Chef Menü (Billa)
Extra kvalita (Delvita)
Quality first (Billa)
Julius Meinl (J. Meinl)