Transcript 2015 - Фонд РЖС

ООО «Запад», Ульяновск, 2013 г.
Проект
строительства
Завода КПД
в г.Ульяновске
Ульяновская область (Приволжский ФО)
Население области:
1 350 тыс. чел.
(около 1% населения РФ)
Расстояние до:
Москвы: 861 км
Самары: 235 км
Казани: 243 км
Крупнейшие города:
Ульяновск - 650 тыс. чел.
Димитровград - 130 тыс. чел.
Площадки комплексной
застройки, реализуемые
инициатором проекта
“Завод КПД” в г. Ульяновске.
Микрорайон «Юго-Западный» г. Ульяновск
www.ulzapad.ru
Резюме проекта
Площадь
земельных
участков
Статус
Сроки
строительства
83,8 га
В
собственности
2010-2018 гг.
Площадь
квартир
800 000 кв.м
Кол-во
жителей
33 000 чел.
Этажность
жилого района
3-18 этажей
Состояние площадки на 2012 г.
Состояние площадки на 2012 г.
Благоустройство дворовых пространств
(игровые площадки, гостевые парковки).
Улица Камышинская
Благоустройство дворовых пространств
(освещение дворов).
Улица Генерала Мельникова
Проект «Запад-2»
в Заволжском районе г. Ульяновска (www.ulzapad.ru)
12 квартал
Центральный квартал
Характеристики проекта «Запад-2»
Параметр
12 квартал
(1 очередь
строительства)
Центральный
(2 очередь
строительства)
Площадь земельного
участка, Га
12
29.2
Статус
Аренда до 2015 г. с
правом пролонгации
В собственности
Сроки строительства
2011 - 2014
2014 - 2018
Общая площадь, кв.м.
150 000
350 000
Количество жителей
9 000
20 000
Объем продаж в проектах
«Юго-Западный» и «Запад-2», кв.м.
200
180
148
160
156
165
175
185
135
140
120
100
80
59.7
60
40
32.1
20
0
2011
2012
2013
Юго-Западный
2014
2015
Запад-2
2016
2017
Итого
2018
Объем продаж в проектах
«Юго-Западный» и «Запад-2», млн. руб.
9,610
10,000
8,480
9,000
7,415
8,000
6,544
7,000
5,692
6,000
4,720
5,000
4,000
3,000
1,817
2,000
1,000
870
0
2011
2012
2013
Юго-Западный
2014
2015
Запад-2
2016
2017
Итого
2018
Обоснование строительства Завода КПД
в г. Ульяновске
• Высокий спрос на продукцию крупнопанельного
домостроения в Ульяновской области и соседних
регионах
• Близость сырьевой базы для производства
продукции
• Высокая маржинальность бизнеса
• Средний уровень конкуренции
• Наличие собственных крупных земельных участков
для развертывания строительства
Объем рынка ЖБИ в России, млн. куб. м.
Источник: Росстат, МЭР РФ
30
25
24.7
25.2
2012 Факт
2013
Прогноз
26.4
27.5
22.7
20
20.2
15
10
5
0
2010 Факт
2011 Факт
2014
Прогноз
2015
Прогноз
Рынок ЖБИ Ульяновской области
в 2010-2012гг, тыс. куб. м.
160
6
140
5
120
100
1
Из других регионов
80
122
60
40
134
89
20
0
2010
2011
2012
Предприятиями
Ульяновской области
Ввод жилья в эксплуатацию в Ульяновской области и г.Ульяновске
1000
920
900
800
713
650
700
607.55
530.6
600
553
625
508.5
501
467
500
429.4
500
385
400
300
200
326
340
300
308
294
400
292.7
234
214.2
242.1
338
180.3 182.2
282
157.2
203
352
344
356
291
209
100
110
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год
Ввод жилья по Ул.области
Ввод жилья по Ульяновску
Ввод в эксплуатацию многоэтажного жилья
в г.Ульяновске, тыс.кв.м
500
450
450
400
350
350
284
300
250
217
195
200
153
161
162
2006
2007
159
160
180
150
100
86
50
0
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Доля проектов девелопера в объеме строительства региона ,
тыс.кв.м
300
270
250
194
200
192
176
152
180
158
149
150
90
100
50
30
19
8
0
2010
2011
Запад
2012
2013
2014
Остальные застройщики
2015
Конкурентная среда в радиусе 300 км
4
1,2
3
Проектная
мощность,
тыс. кв. м.
№
Название
Год ввода
Расстояние от
Ульяновска, км
1
КПД-1 Ульяновск
1959
0
50
2
КПД-2 Ульяновск
1979
0
50
3
Тольяттинский ЖБИ
1956
184
40
4
Новочебоксарский КПД
1984
256
100
Размещение инвестиционной площадки под строительство Завода КПД в г.
Ульяновске
Размещение Завода КПД в г. Ульяновске
Газ
Водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
Дороги
Описание земельного участка под
строительство Завода КПД
• Площадь земельного участка: 9,5 Га
• Договор аренды с фондом РЖС до 2015 года, с
правом выкупа по фиксированной цене при
готовности проектно-сметной документации
Завода.
• Назначение земельного участка: под строительство
производства строительных материалов.
Описание завода КПД
Производственная мощность Завода:
100 000 кв.м./год продаваемой площади;
Площадь корпуса: 12 096 кв.м.
Номенклатура производимых
изделий:
• наружные и внутренние стеновые
панели
• плиты перекрытия
• лестничные марши, вентиляционные
блоки
Технология производства
Применяемая технология - линия циркуляции паллет и производство в кассетных
формах.
Преимущества данной линии над традиционными технологиями заключается в:
- высокой степени автоматизации производства;
- улучшении качественных параметров продукции (поверхность и геометрия
изделий);
- возможность получения готового фасада на Заводе, без дальнейшей
обработки на строительной площадке (отделка плиткой, придание различного
рельефа).
- энергоэффективное производство
Схема размещения оборудования Завода
Кассетное пр-во
Пр-во арматурных
каркасов
Пр-во доборных
элементов
Линия
циркуляции
паллет
Общий вид Завода КПД
Применение продукции завода
Применение продукции завода
Школа
Детский сад
SWOT-анализ
Преимущества
•
•
•
•
•
Снижение себестоимость (за счет
снижения энерго- и трудовых затрат)
Гибкая технология, позволяющая быстро
реагировать на изменение конъюнктуры
рынка
Высокое качество продукции, не
требующее дополнительной доработки
Привлекательность отделки фасадных
элементов
Универсальность применения в
промышленном и гражданском
строительстве (школы, сады, больницы)
Недостатки
•
Возможности
•
•
•
•
Растущая потребность в доступном жилье
Гос. политика стимулирования жилищного
строительства
Умеренная конкуренция
Участие в Гос. программах по
строительству социальной
инфраструктуры
Высокая капиталоемкость проекта
Угрозы
•
•
•
Валютные и нефтяные риски
Ориентация прилегающих регионов на
монолитное, сборно-каркасное и
кирпичное домостроение
Возможность появления крупного
конкурента с аналогичной продукцией или
товарным заменителем
Планируемый объем
производства Завода, кв.м.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Юго-Западный
30 000
40 000
40 000
40 000
40 000
Запад-2
20 000
35 000
35 000
35 000
35 000
Сторонние
покупатели:
Ульяновск,
Димитровград,
Тольятти, Самара,
Пенза
10 000
25 000
25 000
25 000
25 000
Итого
60 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Текущий статус проекта на февраль 2013 г.
• Запущена процедура по передаче прав и
обязанностей по договору аренды
земельного участка
• Определен поставщик и перечень
оборудования
• Определены параметры производственного
корпуса и компоновка технологической линии
• Согласована схема формирования
собственного капитала в проекте
• Ведутся переговоры с потенциальными
банками партнерами
Сроки реализации проекта
Этап проекта
Проектирование
СМР, инженерные сети
Оборудование
Сроки
3 месяца
10 месяцев
7 – 13 месяцев
Запуск производства
17 месяцев
Выход на проектную мощность
22 месяца
Стоимость реализации проекта
915 млн. руб.
310 млн. руб.
575 млн. руб.
(14 млн. евро)
30 млн. руб.
Строительно-монтажные
работы, наружные
инженерные сети,
крановое хозяйство
Оборудование: линия
циркуляции паллет,
арматурное
производство, бетонносмесительный узел
Проектирование
Структура финансирования
Всего, млн.
руб.
Собственные
средства, млн. руб.
Заемные средства,
млн. руб.
30
30
-
Производственный
комплекс
310
150
160
Оборудование
575
70
505
ИТОГО тыс. руб.
915
250
665
Доля в проекте
100%
27%
73%
Проектные работы
Финансовые показатели проекта
Простой срок окупаемости, лет
5,14
Ставка дисконтирования,%
15%
Дисконтированный срок окупаемости, лет 7,76
Внутренняя норма рентабельности,%
21,7%
NPV, тыс.руб.
222 797
Эффективность современного производства
Новый Завод
Старый Завод
Наименование
Количество
Стоимость в год
Количество
Стоимость в год
Персонал
110 человек
50,96 млн. руб.
800 человек
288 млн. руб.
6,8 млн. кВт/ч
32 млн. руб.
8,55 млн. кВт/ч
40 млн. руб.
8,6 млн. м3
40,65 млн. руб.
12,7 млн. м3
60 млн. руб.
Эл. энергия
Газ
ИТОГО:
123,61 млн. руб.
ИТОГО:
Экономия
264,39 млн. руб.
Снижение себестоимости
на 1 м2 жилья
2 643 р.
Снижение себестоимости
на 1 м3 жилья
2 115 р.
388 млн. руб.
Структура цены 1 м3 продукции Завода
Наименование
Стоимость руб., без НДС
Сырье и материалы
3 960
Заработная плата и налоги
637
Электроэнергия
402
Газ
508
Прочие (эксплуатация оборудования,
зданий и сооружений)
500
Итого себестоимость:
6 007
Расчет маржинального дохода
Себестоимость
6 007 руб.
Средняя цена реализации
10 600 руб.
Маржинальный доход
43 %
Прогноз движения денежных средств по проекту, млн. руб.
Раздел ДДС
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Операционная
деятельность
-27
116
132
187
194
205
217
226
Инвестиционная
деятельность
-866
-44
7
7
1
1
1
0
Финансовая
деятельность
900
-30
-120
-120
-120
-120
-120
-20
Суммарный
денежный поток
8
42
18
74
74
86
98
206
Характеристики запрашиваемого финансирования
Общая сумма кредита,
млн. руб., в т.ч.
665
строительство корпуса
приобретение
оборудования
сумма кредита, млн.
руб.
160
505 (14 млн. евро)
валюта кредита
рубли
евро
срок кредитования
до 8 лет
до 10 лет
процентная ставка
12%
7%
Предлагаемое обеспечение по сделке
Рыночная
Ставка
Залоговая
Наименование залога
стоимость, дисконта, стоимость,
млн. руб.
%
млн. руб.
Производственное оборудование
575
30%
403
Производственный корпус
120
25%
90
Залог земельного участка под
95
50%
47
строительство завода
Залог других земельных участков
250
50%
125
ИТОГО
665
Дополнительное обеспечение
Поручительство ООО «Запад», возможно
предоставление поручительств компаний ГК «Взлет»
Экспортные кредиты под обеспечение «Гермес» («Hermes»)
Экспортный контракт/
Договор закупки
Российский
покупатель
Германский
экспортер
Поставки
Погашение
Кредит
Кредитный
договор
Выплата экспортного
кредита под обеспечение
Гермес
Экспортный кредит
под обеспечение
Гермес
Банк покупателя
Банк экспортера
Покрытие
экспортного
контракта
Федеративная
Республика
Германия,
представлена
через Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG
(АО страхования
кредитов)
Покрытие
кредита заказчика
Погашение
Финансирование покупки оборудования осуществляет немецкий банк. Российский банк выступает
гарантом выполнения обязательств со стороны покупателя.
ООО "ЗАПАД" г. Ульяновск 2013 год
Потенциальные участники проекта
• Инжиниринговая компания
LiCon GmbH г. Минден
Германия
•
Поставщик линии циркуляции паллет
EBAWE Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstraße 58
04838 Eilenburg / Leipzig ·
Германия
• Поставщик линии арматурного
производства
Ю.-Дурст-Штрассе. 100
И-39042 Бриксен Германия
• Ландесбанк Берлин
АГ
• Euler Hermes
справочная
информация
Ядерный кластер г. Димитровград
Финансирование:
• РосАтом – 50 млрд. руб. до 2020 г.
• Областные и местные бюджеты – 16 млрд. руб.
РИА Новости
Цены на квартиры в новостройках в Ульяновске, тыс.руб./кв.м.
Потребность в ресурсах
• Электроэнергия – 2 МВт
• Газ – 500 м3/ч
• Вода – 100 м3/сутки
Реализованные проекты
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ